美國
證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格 20-F
(馬克 一)
OR
或者
OR
☒ 根據1934年證券交易法第13節或15(d)條提交的空殼公司報告
或者
佣金 文件編號：001-39258
或者
Tagen 知識與創新中心
廣東省深圳市518000
(按其章程規定的註冊人名稱)
| 不適用 | 開曼羣島 | |
| （將註冊人的名稱翻譯成英文） | （註冊或組織法域） |
Name, Telephone, Email and/or Facsimile number and Address of Company Contact Person)
Securities registered or to be registered pursuant to Section 12(b) of the Act:
The Nasdaq Stock Market LLC
中華人民共和國
公司聯絡人的姓名、電話、電子郵件和/或傳真號碼及地址
根據法案第12(b)條註冊或將註冊的證券：
| 每一類別的名稱 | 交易代碼 | 註冊交易所名稱 | ||
| 普通股每股面值0.0001元 | 請用複選框標記表示註冊人是否已按照條例S-t第405條規則（本章第232.405條）的規定，在過去的12個月內提交每個交互式數據文件（或對於註冊人被要求提交和發佈此類文件的較短時期）。是 ☒ 否 ☐ | 納斯達克證券交易所 LLC |
根據證券法第15(d)條有報告義務的證券：無。
根據證券法規405條的定義，如勾選標記，表明註冊人是一位知名的老牌發行人。 是☐ 不是☒
根據國際會計準則理事會發布的國際財務報告準則 ☒
項目 11. 關於市場風險的定量和定性披露
| 大型加速歸檔者 ☐ | 加速歸檔者 ☐ | 非加速歸檔者 ☒ |
| 新興增長型公司 ☒ |
項目 14. 安全持有人權利的重大修改和款項使用
†該術語“新的或修訂的財務會計準則”指的是2012年4月5日以後由財務會計準則委員會發布的任何更新內容。
請勾選適用的會計準則來準備在本提交文件中包含的財務報表:
| 10 | 其他☐ |
如果這是一份年度報告，請用勾選標記指示註冊人是否是外殼公司（根據交易所法規 120.2號的定義）。是 ☐否 ☐
目錄
| 本份代理聲明和附附的代理表，是為了與我們的董事會（“董事會”）請求代理投票相關而提供的 | ||
| 關於前瞻性陳述的注意事項 | ii | |
| 説明： | iii | |
| 第一部分 | 1 | |
| 項目1. 董事、高級管理人員和顧問的身份 | 1 | |
| 項目2. 發行統計和預期時間表 | 2 | |
| 項目3. 關鍵信息 | 2 | |
| 項目4A. 未解決的工作人員評論 | 4 | |
| 項目5. 經營和財務審查和前景 | 4 | |
| 項目6. 董事、高級管理人員和僱員 | 4 | |
| 項目7. 主要股東和相關方交易事項 | 5 | |
| 項目8. 財務信息 | 7 | |
| 項目9. 招股和上市 | 7 | |
| 項目 10. 附加信息 | 8 | |
| 9 | ||
| 項目 12. 除權益證券以外證券的描述 | 9 | |
| 第II部分 | 10 | |
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| b. Capitalization and Indebtedness | 10 | |
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| A. 公司的歷史和發展 | 10 | |
| 10 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 第三部分 | 12 | |
| 項目 17. 基本報表 | 12 | |
| 項目 18. 基本報表 | 12 | |
| 展示指數 | 13 | |
-i-
關於前瞻性聲明的注意事項
-ii-
解釋説明
本報告第1.A.項中所載信息已納入本文。
D. 員工
-iii-
股份註冊聲明中的規定 I
項目1. 董事、高級管理人員和顧問身份 董事和高級管理人員 在業務合併完成後的公司董事和高管名單詳見 Form F-4，文中“交易後 PubCo 的管理”一節，並已納入參考。本公司董事和高管的營業地址為日本東京品川區東品川2-2-4的天王洲第一大廈 5 層，郵編 140-0002。 Robinson & Cole LLP 將在業務合併完成後擔任本公司的法律顧問。 Marcum Asia CPAs LLP（前身為 Marcum Bernstein & Pinchuk LLP）擔任本公司截至2023年12月31日和2022年的獨立審計師，以及截至2023年12月31日和2022年11月8日到12月31日的有限運營期間，將在業務合併完成後繼續擔任本公司的獨立審計師。
A. 主要股東
●
項目 第8條。
●
-1-
項目2. 發售統計及預期時間表
不適用。
項目3. 主要信息 資本化和負債
B. 資本結構和負債
項目 第8條。
項目 第8條。
D. 風險因素
項目 4. 公司信息
12.46
B. 業務概述
-2-
-3-
未解決的員工意見項目
無。
經營和財務回顧和前景項
董事、高級管理人員和員工
%
MLZ投資管理有限公司
4,535,122
(6)
10.26
(1)
-4-
項目7. 主要股東和關聯方交易
| ● |
| ● | (6) |
| ● | * |
b. 關聯交易
Holdco和Meten的關聯交易詳見附註F-4，該款“特定關係和關聯人交易”已納入本文參閲。
| 有益所有人的姓名和地址 |
Not Applicable. 所有權 | 假設本説明書所涵蓋的所有普通股均已出售完成，在2023年11月29日發行並流通的普通股數量的基礎上，排除本説明書所描述的所有可購買普通股，假定銷售股東將擁有的所有已發行普通股的百分比 16.6% 優秀的 普通股 股 | ||||||
| 董事和高級管理人員(1) | ||||||||
| * | * | |||||||
| * | * | |||||||
| Not applicable. | F. 發行費用 | (2) | 26.04 | % | ||||
| 彭思光 | A. 股本 | TDK株式會社：100% | 13.15 | % | ||||
| 郭育鵬 | 2024年7月8日 | 12.46 | % | |||||
| C. 重要合同 | * | 當社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。 | * | |||||
| — | 0 | |||||||
| 謝志義 | — | 0 | ||||||
| — | 0 | |||||||
| 我們 受到《交易所法案》的某些信息披露要求的約束。由於我們是“外國私募發行人”，我們免除了根據《交易所法案》規定的關於提供和內容的委託書的規則和規定，而我們的高級管理人員、董事和主要股東免除了《交易所法案》第16條中規定的關於他們買賣我們股份的報告和“短期交易”利潤恢復條款。此外，我們無需像註冊在《交易所法案》下的美國公司那樣頻繁或及時地向美國證券交易委員會提交報告和財務報表。然而，我們需要向美國證券交易委員會提交一份由獨立會計師審計的年度20-F表的年度報告。我們還向美國證券交易委員會提供每個財務季度結束後 Form 6-K 上的未經審計的財務信息。美國證券交易委員會還在其網站上維護了一個地址為 http://www.sec.gov 的網站，其中包含我們向或以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告和其他信息。 | — | 0 | ||||||
| % | ||||||||
| 項目 15. 控制和程序 | 不需要 | (2) | 26.04 | % | ||||
| TDK株式會社：100% | 13.15 | % | ||||||
| 2024年7月8日 | 12.46 | % | ||||||
| 當社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。 | 8.54 | % | ||||||
| 不 需要 | 項目 16E. 發行人及關聯購買者購買股權證券情況 | プレスリリース (pdf: 355 KB) | 10.26 | % | ||||
| (1) |
-5-
| (2) | ||
| TDK株式會社：100% | ||
| 2024年7月8日 | |
| 當社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。 |
| プレスリリース (pdf: 355 KB) | ||
| * |
-6-
在標題為“未經審計的合併財務報表”部分中載明的F-4表中的信息已轉載到此處。
Holdco的未經審計的合併財務報表已作為附件15.1包含在此處。
不適用。
項目8.財務信息
2.1
重新組織協議和計劃（2）
項目 第8條。
第9項 優惠與上市
10.1
10.2
b. 分銷計劃
不適用。
C. 市場
項目 第8條。
2018年11月23日簽署的珠海立可碩及深圳立可碩及其子公司之間的獨家諮詢和技術服務協議的英文翻譯。(12)
項目 第8條。
項目 第8條。
-7-
第10項 其他信息
10.16
深圳美聯、珠海美聯及其子公司與深圳美聯股東於2019年4月2日簽署的補充協議的英文翻譯。（21）
Filed herewith
(3)
從附件4.8到F-4（文件號333-235859）的註冊聲明中引用
項目 第8條。
此處引用自F-4註冊聲明附件10.4（文件編號333-235859）。
(11)
項目 第8條。
-8-
根據F-4登記聲明中的附件10.10參考
(17)
項目12. 除普通股以外的證券描述
項目 第8條。
-9-
第二部分
March 31, 2020
/s/ 思光 彭
《公司法（修訂）》
無
文章 號碼。
Share Capital
5
-10-
權利變動
7-8
不需要。
不適用。
-11-
第三部分
項目17. 基本報表
項目18. 基本報表
不可追蹤 成員
17
-12-
19
| 展示文物編號。 | 描述 | |
| 1.1 | ||
| 2.1 | ||
| 4.1 | ||
| 4.2 | ||
| 4.3 | ||
| 10.1 | ||
| 10.2 | ||
| 10.3 | ||
| 10.4 | ||
| 10.5 | ||
| 10.6 | ||
| 10.7 | ||
| 10.8 | ||
| 10.9 | ||
| 10.11 | 41-42 | |
| 10.12 | 42-44 | |
| 10.13 | 44 | |
| 44-45 | ||
| 10.15 | 45-46 | |
| 10.16 | 46 | |
| 15.1 | 47 | |
| 15.2 | 47 | |
| 21.1 | 48 |
| (1) | 本報告一併提交。 |
| (2) | TABLE A |
| TDK株式會社：100% |
| 2024年7月8日 |
| 當社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。 |
| プレスリリース (pdf: 355 KB) | 2. |
| (7) |
| -9 |
| （10） |
| (11) |
| -12 |
| （13） |
| (14) |
| (15) |
| (16) | |
| (17) | |
| (18) | |
| (19) | |
| （20） | |
| (21) | “董事會” 或“董事” |
-13-
簽名
註冊機構在此證明它符合在表格20-F下的所有要求，已經妥善地引起並授權簽署人代表它簽署此報告。
| 2020年3月31日 | 通過： | |
| 名稱： | 彭思光 | |
| 標題： | 首席執行官 | |
-14-