| 日期： | 2024年9月3日星期二 | ||||
| 時間： | 下午1:30 PT | ||||
| 網絡直播： | https://ir.zscaler.com | ||||
| 電話接入： | 352,324 | ||||
| ZSCALER，INC。 | |||||||||||||||||||||||
| 簡明的彙總操作表 | |||||||||||||||||||||||
| （以千為單位，每股金額除外） | |||||||||||||||||||||||
| (未經審計) | |||||||||||||||||||||||
| 三個月之內結束 | 2,185 | ||||||||||||||||||||||
| 7月31日 | 7月31日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | (13,132) | $ | Other expense, net | $ | (331) | $ | (1,862) | |||||||||||||||
營業成本(1) (2) | (5,104) | (26,026) | (29,229) | (182,564) | |||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 9,774 | 4,648 | 28,477 | 19,771 | |||||||||||||||||||
| 營業費用： | |||||||||||||||||||||||
$ | （14,878） | $ | （30,674） | $ | |||||||||||||||||||
研發費用（1）（2） | 139,150 | （202,335） | Net loss per share, basic and diluted | $ | |||||||||||||||||||
151,497 | 56,263 | 46,380 | 144,942 | （1）包括以下股票補償費用及相關的工資税： | |||||||||||||||||||
Cost of revenue | — | 1,299 | — | 7,600 | |||||||||||||||||||
| 營業費用總計 | 52,766 | $ | 40,297 | Sales and marketing | |||||||||||||||||||
| 經營虧損 | 60,181 | 230,597 | 222,280 | Research and development | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | 34,742 | 186,107 | 121,151 | General and administrative | |||||||||||||||||||
利息費用（3） | （3,604） | （2,494） | （13,132） | （6,541） | |||||||||||||||||||
| 其他費用，淨額 | (1,783) | （331） | （3,750） | (1,862) | |||||||||||||||||||
| 税前虧損 | (20,605) | $ | 126,275 | $ | |||||||||||||||||||
549,100 | 9,774 | 4,648 | (2) 包括對取得的無形資產進行的攤銷費用，具體如下： | 19,771 | |||||||||||||||||||
| 淨虧損 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | Sales and marketing | |||||||||||||||
| 基本和稀釋每股淨虧損 | $ | （0.10） | $ | (0.21) | $ | (0.39) | $ | (1.40) | |||||||||||||||
| 基本和稀釋每股淨損失的加權平均股數 | 3,894 | （4）包括與業務收購相關的税務益處 | $ | — | |||||||||||||||||||
| 營業收入成本 | $ | 13,890 | $ | 12,016 | $ | 52,766 | $ | Cash and cash equivalents | |||||||||||||||
| 銷售及營銷費用 | 60,584 | $ | 1,262,206 | Short-term investments | |||||||||||||||||||
| 研發 | 838,026 | Accounts receivable, net | 736,529 | 582,636 | |||||||||||||||||||
| 普通和管理 | 148,873 | 115,827 | Prepaid expenses and other current assets | 101,561 | |||||||||||||||||||
| 重組和其他費用 | — | — | — | 1,036 | |||||||||||||||||||
| 總費用 | $ | Operating lease right-of-use assets | $ | 126,275 | $ | 296,525 | $ | Acquired intangible assets, net | |||||||||||||||
| 營業收入成本 | $ | 4,483 | $ | 2,765 | $ | 30,519 | $ | 9,574 | |||||||||||||||
| 銷售及營銷費用 | 501 | 217 | 1,232 | 773 | |||||||||||||||||||
| 研發 | 140 | — | 513 | 713 | |||||||||||||||||||
| 總費用 | $ | 5,124 | $ | 2,982 | $ | 14,624 | $ | 11,060 | |||||||||||||||
1,535,868 | $ | 980 | $ | 975 | $ | 3,914 | $ | 3,894 | |||||||||||||||
41,917 | $ | — | $ | — | $ | （1,864） | $ | — | |||||||||||||||
| ZSCALER，INC。 | |||||||||||
| 壓縮合並資產負債表 | |||||||||||
| （以千計） | |||||||||||
| (未經審計) | |||||||||||
| 7月31日 | 7月31日 | ||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 725,112 | $ | $ | |||||||
| 短期投資 | $ | 3,608,317 | |||||||||
| 2,687,823 | ZSCALER, INC. | Condensed Consolidated Statements of Cash Flows | |||||||||
| 延期的合同收購成本 | $ | (202,335) | |||||||||
| 資產預付款和其他流動資產的變動 | Depreciation and amortization expense | 66,308 | |||||||||
| 總流動資產 | Amortization expense of acquired intangible assets | 14,624 | |||||||||
| 資產和設備，淨值 | Amortization of deferred contract acquisition costs | ||||||||||
| 經營租賃權使用資產 | 毛利潤為89,758 | 3,914 | |||||||||
| 遞延合同獲取成本，非流動資產 | Non-cash operating lease costs | 49,445 | |||||||||
| 已取得無形資產，淨額 | Stock-based compensation expense | 527,676 | |||||||||
| 商譽 | 購買折扣投資的增值 | (19,062) | |||||||||
| 其他非流動資產 | 未實現（收益）損失的對衝交易 | 30,519 | |||||||||
| 總資產 | $ | (5,633) | $ | Other | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 23,309 | $ | 18481 | |||||||
| 應計費用及其他流動負債 | (176,950) | 64,975 | |||||||||
| 應計的薪資 | (39,922) | Accounts payable | |||||||||
| 遞延收入 | (8,416) | 應計費用、其他流動及非流動負債 | |||||||||
| 可轉換優先票據 | 26,814 | — | |||||||||
| 經營租賃負債 | 24,538 | 34,469 | |||||||||
| 流動負債合計 | 418,564 | Operating lease liabilities | |||||||||
(49,239) | — | Net cash provided by operating activities | |||||||||
| 非流動遞延收入 | 462,343 | 158,533 | |||||||||
| 非流動營業租賃負債 | 44,824 | 41,917 | |||||||||
| 其他非流動負債 | (50,308) | 12,728 | |||||||||
| 負債合計 | (374,702) | (15,643) | |||||||||
| 股東權益 | |||||||||||
| 152 | 147 | ||||||||||
| 額外實收資本 | (1,064,143) | Proceeds from maturities of short-term investments | |||||||||
| 累計其他綜合損失 | (4,789) | （1,576） | |||||||||
| 累積赤字 | 50,530 | Net cash used in investing activities | |||||||||
| 股東權益總額 | (259,337) | Cash Flows from Financing Activities | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 3,944 | $ | 51,998 | |||||||
| ZSCALER，INC。 | |||||||||||
| 簡明的綜合現金流量表 | |||||||||||
| （以千計） | |||||||||||
| (未經審計) | |||||||||||
| 7月31日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動產生的現金流量 | |||||||||||
| 淨虧損 | $ | $ | $ | 7 | |||||||
| 調整淨損失以達到經營活動現金流量: | |||||||||||
| 折舊與攤銷費用 | (in thousands, except percentages) | (unaudited) | |||||||||
| 已購有形資產攤銷費用 | 14,624 | 11,060 | |||||||||
| 延期合同獲取成本的攤銷 | 455,006 | 98,718 | |||||||||
| 債務發行成本攤銷 | 3,914 | 3,894 | |||||||||
| 非現金運營租賃成本 | 49,445 | $ | |||||||||
| 股票補償費用 | $ | 352,324 | |||||||||
| $ | 1,690,642 | （6,582） | |||||||||
| 1,254,120 | 753 | （3,319） | |||||||||
| 延遲所得税 | （5,633） | 352 | |||||||||
| 其他 | 3,320 | (820) | |||||||||
| 經營資產和負債的變化，淨影響業務收購的影響： | |||||||||||
| 應收賬款 | Non-GAAP gross profit | $ | |||||||||
| 延期的合同收購成本 | $ | 367,105 | |||||||||
| 預付款，其他流動和非流動資產 | 1,756,287 | $ | |||||||||
| 應付賬款 | 4,164 | (8,416) | |||||||||
| % | % | 81 | |||||||||
| 應計的薪資 | 10,507 | % | |||||||||
| 遞延收入 | % | 非通用會計準則的營業收入和非通用會計準則的營業利潤率 | |||||||||
| 經營租賃負債 | $ | (26,950) | |||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | (44,552) | $ | |||||||||
| 投資活動產生的現金流量 | |||||||||||
| $ | (234,623) | 增加：基於股票的補償費用及相關的工資税 | |||||||||
| 資本化的內部使用軟件 | 126,275 | ||||||||||
| 業務收購的支付，扣除現金收購的淨額 | 增加：已獲得的無形資產的攤銷費用 | 5,124 | |||||||||
| 2,982 | (2,000) | (3,206) | |||||||||
| 購買期權 | — | 1,299 | |||||||||
| 到期期權的收回款 | 6,564 | Non-GAAP income from operations | |||||||||
| 來自短期投資的銷售收入 | 127,544 | 50,530 | |||||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | $ | 442,247 | |||||||||
| 籌資活動產生的現金流量 | |||||||||||
| 行使股票期權發行普通股收到的現金淨額 | 12,249 | 3,944 | |||||||||
| 員工股票購買計劃發行普通股的收益 | (10) | % | |||||||||
| (6) | — | （215） | |||||||||
| 其他 | （39） | (2) | |||||||||
| 籌資活動產生的現金淨額 | 64,208 | 45,990 | |||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 2023 | 每股非按照通用會計原則計算的淨利潤，攤薄 | |||||||||
| 期初現金及現金等價物餘額 | $ | （14,878） | |||||||||
| 期末現金及現金等價物 | $ | $ | $ | $ | |||||||
| ZSCALER，INC。 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP和非GAAP財務指標的調節 | |||||||||||||||||||||||
| （以千計，百分比除外） | |||||||||||||||||||||||
| (未經審計) | |||||||||||||||||||||||
| 三個月之內結束 | 2,185 | ||||||||||||||||||||||
| 7月31日 | 7月31日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 6,564 | $ | 980 | $ | 3,914 | $ | 所得税收益(2) | |||||||||||||||
| 非GAAP毛利潤和非GAAP毛利率 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP毛利潤 | $ | $ | $ | 加：與可轉換優先股息息相關的非通用會計準則利息費用 | $ | 359 | $ | 1,437 | |||||||||||||||
| 計算非通用會計原則的稀釋每股淨利潤所使用的分子 | 13,890 | 12,016 | 52,766 | ||||||||||||||||||||
| $ | 4,483 | 2,765 | 278,435 | 9,574 | |||||||||||||||||||
| 非通用會計原則毛利潤 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 股票補償費用及相關工資税 | |||||||||||||||
| GAAP毛利率 | 78 | % | 77 | % | 78 | % | 78 | % | |||||||||||||||
| 非GAAP毛利率 | 81 | % | 81 | % | 81 | % | 81 | % | |||||||||||||||
| 0.03 | |||||||||||||||||||||||
| 來自操作的GAAP虧損 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.01 | |||||||||||||||
| 0.01 | 調整總全面稀釋每股收益 (3) | 126,275 | 0.01 | 0.03 | |||||||||||||||||||
| 0.10 | 5,124 | 2,982 | 14,624 | 11,060 | |||||||||||||||||||
146,424 | — | 1,299 | — | 6,564 | |||||||||||||||||||
| 非通用會計淨營業利潤 | $ | 3,174 | $ | 7,626 | $ | 7,626 | $ | 減：帶上限看漲期權交易對非GAAP每股淨收益的影響（4） | |||||||||||||||
| 營業利潤率 | 當社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。 | % | （10） | % | プレスリリース (pdf: 355 KB) | % | (15) | % | |||||||||||||||
| 非GAAP營業利潤率 | 22 | % | 19 | % | 20 | % | 15 | % | |||||||||||||||
| ZSCALER，INC。 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP和非GAAP財務指標的調節 | |||||||||||||||||||||||
| （以千為單位，每股金額除外） | |||||||||||||||||||||||
| (未經審計) | |||||||||||||||||||||||
| 三個月之內結束 | 2,185 | ||||||||||||||||||||||
| 7月31日 | 7月31日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 1,439,676 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP淨虧損 | $ | 減：期初的總遞延收入 | $ | （1,175,373） | $ | (1,021,123) | $ | $ | |||||||||||||||
| 910,828 | $ | 126,275 | $ | 2,623,069 | |||||||||||||||||||
| 已收購無形資產的攤銷費用 | 5,124 | 2,982 | 14,624 | 11,060 | |||||||||||||||||||
203,557 | — | 1,299 | — | 6,564 | |||||||||||||||||||
| 債務發行成本攤銷 | 980 | 975 | 3,914 | 3,894 | |||||||||||||||||||
(144,588) | — | — | （1,864） | — | |||||||||||||||||||
| 非GAAP淨利潤 | $ | 3,362,379 | $ | 136,318 | $ | 101,301 | $ | 584,950 | |||||||||||||||
| $ | 359 | 359 | 1,436 | 1,437 | |||||||||||||||||||
| % | $ | 140,955 | $ | % | $ | % | $ | (8) | |||||||||||||||
| 稀釋後每股GAAP淨損失 | $ | （0.10） | $ | (0.21) | $ | (0.39) | $ | (1.40) | |||||||||||||||
| % | 0.93 | 0.80 | 3.44 | 2.94 | |||||||||||||||||||
| 已購有形資產攤銷費用 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | |||||||||||||||||||
非通用會計準則度量改變 | — | 0.01 | — | 0.04 | |||||||||||||||||||
| 下表説明瞭這一變化對於我們所有列示期間的非依據美國通用會計準則淨利潤和非依據美國通用會計準則每股淨利潤的影響： | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |||||||||||||||||||
2024 | — | — | （0.01） | — | |||||||||||||||||||
| $ | — | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||
508,068元 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | |||||||||||||||||||
| 非美國通用會計準則調整後攤薄淨收益每股 | $ | 0.88 | $ | 0.64 | $ | 3.19 | $ | 1.79 | |||||||||||||||
| (34,585) (24,266) | (123,834) | (68,257) | 根據非通用會計淨利潤，基於23%的非通用會計税率 | $ | |||||||||||||||||||
| 115,785 | 2,699 | 3,265 | 4,091 | 3,174 | |||||||||||||||||||
| $ | 7,626 | 7,626 | 7,626 | 7,626 | |||||||||||||||||||
$ | （1,325） | — | (1,486) | — | |||||||||||||||||||
| 1.79 | 非通用會計原則每股稀釋淨利潤，基於非通用税率23% | $ | ZSCALER, INC. | Explanation of Non-GAAP Financial Measures | |||||||||||||||||||
| ZSCALER，INC。 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP和非GAAP財務指標的調節 | |||||||||||||||||||||||
| （以千計，百分比除外） | |||||||||||||||||||||||
| (未經審計) | |||||||||||||||||||||||
| 三個月之內結束 | 2,185 | ||||||||||||||||||||||
| 7月31日 | 7月31日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| $ | 910,828 | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 自由現金流 | |||||||||||||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| (49,384) | |||||||||||||||||||||||
| 自由現金流 | $ | 136,318 | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 自由現金流率 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | % | 30 | % | 36 | % | 29 | % | ||||||||||||||||
| % | プレスリリース (pdf: 355 KB) | % | (7) | % | プレスリリース (pdf: 355 KB) | % | |||||||||||||||||
| TDK株式會社：100% | % | (2) | % | (2) | % | (2) | % | ||||||||||||||||
| 自由現金流率 | 23 | % | 22 | % | 27 | % | 21 | % | |||||||||||||||
| ZSCALER，INC。 | |||||||||||||||||||||||
| （以千為單位，每股金額除外） | |||||||||||||||||||||||
| (未經審計) | |||||||||||||||||||||||
| 三個月之內結束 | 2,185 | ||||||||||||||||||||||
| 7月31日 | 7月31日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| $ | 3,362,379 | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 9,774 | 4,648 | 128,886 | 19,771 | ||||||||||||||||||||
| 150,370 | |||||||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
| $ | 0.88 | $ | 0.64 | $ | 3.19 | $ | 1.79 | ||||||||||||||||
| $ | 0.72 | $ | 0.52 | $ | 2.60 | $ | 1.48 | ||||||||||||||||