345000003450000034500000345000000.410.480.08862500086250000.410.480.082020-09-30--12-312022第二季錯誤錯誤00P10D0.5345000008625000345000000.410.410034500000345000008625000862500000000345000008625000345000000.480.480.080.08862500086250000.50.5000001826553us-gaap:AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesMember2022年01月01日2022年6月30日0001826553slcr:AdministrativeSupportAgreementMember2021-04-01us-gaap:普通B類會員2020年09月01日2020-09-302021-01-01us-gaap：留存收益成員2022年6月30日slcr:經營資金貸款授權會員us-gaap：留存收益成員2022-03-31slcr:具有關聯方的本票會員2022-03-310001826553us-gaap：留存收益成員2021-12-310001826553us-gaap：留存收益成員2021年6月30日0001826553us-gaap：留存收益成員2021年03月31日00018265532021年03月31日2021-03-31us-gaap：留存收益成員2020年12月31日2021-04-01us-gaap：附加資本溢價成員2020年12月31日slcr：公開權證會員2020年12月31日2021-06-300001826553us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2022年6月30日0001826553us-gaap:CommonClassBMemberus-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap:重複計量公允價值會員2022年6月30日us-gaap:CommonClassAMember2021-01-01us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2021-12-312022-06-30us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap:重複計量公允價值會員2021-12-312021-12-31超額配售選擇權成員2021-01-190001826553us-gaap:普通B類會員US-GAAP：普通股成員2022年6月30日slcr:CommonClassaSubjectToRedemptionMemberus-gaap:普通B類會員US-GAAP：普通股成員2022-03-312021-12-31us-gaap:普通B類會員US-GAAP：普通股成員2021-12-310001826553us-gaap:普通B類會員US-GAAP：普通股成員2021年6月30日us-gaap:普通B類會員US-GAAP：普通股成員2021年03月31日2022-06-30us-gaap:普通B類會員US-GAAP：普通股成員2020年12月31日0001826553srt:最大成員2021-12-31us-gaap:CommonClassAMember2022年6月30日2021-08-13us-gaap:首次公開發行會員2021-01-19us-gaap:CommonClassAMemberus-gaap:PrivatePlacementMember2022-04-012022年6月30日us-gaap:CommonClassAMemberus-gaap：應付賬款及應計負債成員2022年01月01日2022年6月30日00018265532021-04-012021年6月30日2021-12-3100018265532021-01-012021年6月30日2021-01-1900018265532022年6月30日2021-01-1900018265532022年6月30日2022-01-012022-06-302021-12-31us-gaap:OverAllotmentOptionMember2021-01-192021-12-310001826553slcr:FounderSharesMember2020年12月31日us-gaap:CommonClassBMemberus-gaap:普通B類會員2021-04-012021年6月30日slcr:AdministrativeSupportAgreementMemberus-gaap:CommonClassAMember2021-04-012021年6月30日slcr:AdministrativeSupportAgreementMemberus-gaap：留存收益成員2022-04-012022年6月30日slcr:ThInternationalLimitedMemberus-gaap：留存收益成員2022年01月01日2022-03-312021-08-132022年01月01日2022-03-31srt:MaximumMemberus-gaap：留存收益成員2021-04-012021年6月30日0001826553us-gaap：留存收益成員2021-01-012021年03月31日2021-01-012021-12-312021-04-012021年6月30日2022-03-0900018265532021-01-012021年6月30日0001826553slcr:ThInternationalLimitedMember2021-01-012021年6月30日2021-08-13us-gaap:普通B類會員2022-04-012022年6月30日0001826553us-gaap:CommonClassAMember2022-04-012022年6月30日2021-01-19us-gaap:普通B類會員2021-01-012021年6月30日2021-08-13us-gaap:CommonClassAMember2021-01-012021年6月30日2021-08-13us-gaap：應付賬款及應計負債成員us-gaap:CommonClassAMember2022年6月30日2021-01-19us-gaap：應付賬款及應計負債成員00018265532021-12-312021-01-190001826553slcr:經營資金貸款擔保成員2022年6月30日2022-06-3000018265532021-12-31slcr:發起者成員us-gaap:普通B類會員2021-12-31slcr:借據與關聯方成員us-gaap:CommonClassAMember2021-12-312021-04-01us-gaap:普通B類會員2021年08月13日2021-01-012021-06-302022年6月30日us-gaap:CommonClassBMember2022-06-302022年6月30日us-gaap:CommonClassAMember2022-06-302021-12-312021-01-012021-12-310001826553us-gaap:CommonClassAMember2021年08月13日2022-01-012022-06-30us-gaap:CommonClassAMemberus-gaap:私募成員2021-01-192022-01-01us-gaap:CommonClassAMemberus-gaap:首次公開發行會員2021-01-19公開認股權證會員us-gaap:CommonClassAMemberus-gaap:私募成員2021-01-1900018265532021年6月30日公開認股權證會員us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2022年6月30日0001826553us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2021-12-312022-01-012022-06-30us-gaap:私募成員2021-01-192021-01-192022-06-30us-gaap：附加資本溢價成員2021-01-012021年03月31日us-gaap:CommonClassBMember2021-01-012021年03月31日us-gaap:CommonClassAMember2021-01-192021-01-1900018265532022年01月01日2022年6月30日0001826553超額配售選擇權成員2021-01-192021-01-190001826553us-gaap:CommonClassBMember2022-08-12us-gaap:普通B類會員2021-01-192021-01-1900018265532022-01-012022年01月01日2022年6月30日iso4217:USDxbrli:pure2021年01月13日2021年01月13日xbrli:shares投票最低成員Table of Contents2021年08月13日2021年08月13日UNITED STATESJune 30, 2022srt:最大成員 TRANSITION REPORt PURSUANt TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACt OF 19342021年08月13日2021年08月13日001-398902022-04-012022年6月30日2021-01-012021-12-31 98-15595472022年03月09日incorporation or organization) 2022年01月30日(Address of principal executive offices)2021年08月13日2021年08月13日2165-9000(Issuer’s telephone number)2021年08月13日2021年08月13日 us-gaap:首次公開發行會員2021-01-192021-01-19Nasdaq Stock Market LLC2021年08月13日2021年08月13日SLCR us-gaap:首次公開發行會員2021-01-192021-01-19 us-gaap:CommonClassAMember2021年08月13日2021年08月13日截至2022年8月12日， 34,500,0002021年08月13日2021年08月13日 Class b ordinary shares, $0.0001 par value, issued and outstanding.us-gaap:CommonClassAMemberus-gaap:首次公開發行會員2021-01-192021-01-19最低成員銀冠收購公司2021年08月13日TABLE OF CONTENTS12022年和2021年6月30日結束的三個月和六個月的未經審計的利潤表2022年6月30日2022年和2021年6月30日結束的三個月和六個月的未經審計的股東赤字變動表32022年和2021年6月30日結束的六個月的未經審計的現金流量表2022-04-11Notes to Condensed Financial Statements (Unaudited)292021-01-05292021-04-012021年6月30日Item 6. Exhibits2021-01-012021年6月30日Item 1. Condensed Financial Statements.2021-12-31CONDENSED BALANCE SHEETSus-gaap:普通B類會員2022年01月01日2022年6月30日2022年6月30日375,993us-gaap:普通B類會員2022年6月30日 us-gaap:CommonClassAMember2022年6月30日 2021-01-012021-12-31Total Current Assets2022年01月01日2022年6月30日2022年01月01日2022年6月30日us-gaap:CommonClassAMember2022年01月01日2022年6月30日345,104,459TOTAL ASSETSus-gaap:CommonClassAMember2022年01月01日2022年6月30日346,155,766$us-gaap:CommonClassAMember2022年01月01日2022年6月30日 2022年01月01日2022年6月30日Accounts payable and accrued expensesus-gaap:普通B類會員2021年01月13日us-gaap:CommonClassAMember2022年01月01日2022年6月30日5,001,789Promissory note – related party2022年01月01日2022年6月30日7,388,1092022年01月01日2022年6月30日us-gaap:普通B類會員2022-08-12us-gaap:CommonClassAMember2022-08-125,601,2752022年01月01日2022年6月30日xbrli:股份iso4217:美元指數xbrli：純形iso4217:美元指數xbrli:股份12,989,384

美國

證券交易所

華盛頓特區20549

表格10-Q

☒根據1934年證券交易法第13或15(d)條遞交的季度報告

截至本季度結束2022年6月30日

☐根據《1934年證券交易法》第13或15(d)條規定的過渡報告

過渡期從到

委員會文件編號：001-38851

—

（按其章程規定的確切註冊人名稱）

開曼羣島

（國家或其他管轄區的

公司成立或組織）

（IRS僱主

如果是新興成長型公司，請勾選表示註冊人選擇不使用延長過渡期來遵守根據《交易所法》第13(a)條規定提供的任何新財務及審計準則。 ☐

Jardine House, 35/F, Suite 3501, 1 Connaught Place, Central

康寧廣場1號, 中環
香港

（公司總部地址）

+85212,489,761

AGAE

根據證券法第12(b)條註冊的證券：

每一類別的名稱	交易符號:	交易所 ADT
每個單位由一份A類普通股，面值0.0001美元，和0.5個可贖回權證成員組成		本基金尋求於東歐地區註冊的主要權益關聯發行人的長期升值投資。納斯達克股票交易所
作為單位的一部分，包括A類普通股		本基金尋求於東歐地區註冊的主要權益關聯發行人的長期升值投資。
可贖回權證包括在單位中，每個完整權證行權價格為11.50美元		本基金尋求於東歐地區註冊的主要權益關聯發行人的長期升值投資。納斯達克股票交易所

檢查發行人是否 (1) 在過去12個月(或申請人需要提交這些報告的較短期限內)依據交易所法案第13或15(d)條的規定提交了所有要求提交的報告；和 (2) 在過去90天中一直遵守此類申報要求。是☒ 否 ☐

請在以下勾選方框表示註冊人是否已在Regulation S-T Rule 405規定的前12個月(或在註冊人需要提交此類文件的較短期間內)提交了每個互動數據文件。是☒ 否 ☐

請在交易所法規120億.2條中查看“大型加速文件提交者”、“加速文件提交者”、“較小的報告公司”和“新興成長公司”的定義，並勾選適用的選項。

大型加速報告人	☐	如果是新興增長公司，請勾選是否註冊人選擇不使用執行交易所第13（a）條規定所提供的任何新的或修訂的財務會計準則的推遲過渡期。 ☐	☐
非加速文件提交人	☒	小型報表公司	☒
		新興成長公司	☒

如果是新興成長型企業，請勾選複選標記，表明註冊者已選擇不使用延長過渡期來符合根據證券交易法第13(a)條規定提供的任何新財務會計準則。 ☐

請勾選是否註冊公司是外殼公司（根據《證券交易法》第12b-2規則定義）。是☒否 ☐

34,500,000A類普通股，面值0.0001美元，8,625,000B類普通股，面值0.0001美元，已發行並流通。

(

	本份代理聲明和附附的代理表，是為了與我們的董事會（“董事會”）請求代理投票相關而提供的
第一部分財務信息	1
項目1。基本報表	1
2022年6月30日(未經審計)和2021年12月31日(未經審計)的資產負債表。	1
	2
25,595	3
	4
簡明財務報表附註(未經審計)	5
項目2. 管理層對財務狀況和業績的討論與分析	22
項目3.有關市場風險的定量和定性披露	26
項目4.控制和程序	27
第二部分其他信息	27
項目1.法律訴訟	27
項目1A.風險因素	28
項目2. 未註冊的股權銷售和款項使用	29
項目3. 面對高級證券的違約情況	29
項目4.礦山安全披露	29
項目5.其他信息	29
項目6.附件	30
	31

第一部分 - 財務信息

項目1。基本財務報表。

8,891,000

簡明資產負債表


	6月30日，		運營租賃負債：
	2022		2021
	(未經審計)
資產
流動資產
現金	$	41,455	$	34,500,000
預付費用		基本每股淨收益（損失）和攤薄每股淨收益（損失），A類普通股
流動資產合計		8,625,000		基本和稀釋每股淨收益（損失），B類普通股
235,933,496				截至2022年6月30日的三個和六個月
資產總計	$	Capital	$	Deficit
餘額-2021年12月31日
流動負債
應付賬款及應計費用	$	—	$
應付票據 - 關聯方		730,000		—
總流動負債		—		655,280
遞延承銷費應付款		—		12,075,000
認股權證負債				餘額-2022年6月30日（未經審計）
總負債				)

承諾
A類普通股份可能面臨贖回 34,500,000股，價格為10.02 和 $10.00

股東權益
A類普通股，授權股數為5億股0.0001每股面值; 2,000,000自家保管的股票數為52,184股)無		—		—
每股面值為$0.0001每股面值; 2億股。自家保管的股票數為52,184股)否		—		—
B類普通股，$0.0001每股面值; 325,659自家保管的股票數為52,184股)8,625,000)		863		863
額外實收資本		—		—
累積赤字		()		()
股東權益合計虧損		())		(3)
總負債、甲類普通股可能面臨贖回和股東赤字	$		$	$

20,702,255

)

捷凱收購公司二期有限公司

(未經審計)


	三個月之內結束				銷售額最高的六個月
	6月30日,				6月30日，
	2022		2021		2022		2021
經營和形成成本	$	Accounts payable and accrued expenses	$	同時，公司將從發行中獲得的全部款項作為負債計入資產負債表。12月份的票據在2024年3月31日的本金餘額為...	$	1,795,053	$	(
經營虧損		( ()		(同時，公司將從發行中獲得的全部款項作為負債計入資產負債表。12月份的票據在2024年3月31日的本金餘額為...)		()		()

其他收入（支出）：
持有賬户中市場證券所產生的利息收入				25,595		334,538		75,364
		—		23		—		35
$		12,075,000		—		12,075,000		—
		—		—		—		(820,326)
權證賠償金額的變化		該公司的首次公開募股註冊聲明於2021年1月13日生效。2021年1月19日，公司完成了首次公開募股，募集了資金。		(4,500,000)		這在附註3中有所描述。		(523,000)
其他收入（支出）總額		($		(80)				(JUNE 30, 2022)

	$	NOTES TO CONDENSED FINANCIAL STATEMENTS	$	(公司將有時間直到2023年1月19日完成業務組合（"組合期"）。然而，如果公司在組合期內未能完成業務組合，則公司將（i）停止所有經營活動，除非為了清算目的，（ii）儘快但不超過十個工作日之後，贖回 )	$	承銷商放棄了在合併中應獲得的延遲承銷佣金的要求。	$	(10.00)

NOTES TO CONDENSED FINANCIAL STATEMENTS		34,500,000		34,500,000		34,500,000		34,500,000
Table of Contents	$	0.41	$	（0.26）	$	0.48	$	(0.08)

加權平均流通B類普通股		8,625,000		)		8,625,000		Plus:
	$	0.41	$	（0.26）	$	0.48	$	(0.08)

所附註釋是未經審計的簡明財務報表的組成部分。

股東權益變動簡明報表


	A類				B類			額外的				總費用
		普通股			普通股			實收資本		累積的		股東的
		股份	數量		股份	數量		資本		$		$
		—	$	—	8,625,000	$	863	$	—	$	(34,500,000)	$	()
淨收入		—		—	—		—		—		one		注4. 私募
Simultaneously with the closing of the Initial Public Offering, the Sponsor purchased an aggregate of		—		—	8,625,000		863		—		(7,187,500)		()

30,000		—		—	—		—		—		(。該保證函不計利息，並於（i）2021年9月30日或（ii）首次公開招股完成時償還。截至2020年12月31日，尚有$)		( 該贊助商持有公司的(i)每股面值為$xxx的b類普通股，以及(ii)8,900,000股 )

淨收入		—		—	—		—		—		承銷商有權獲得延期費用$		合計。在公司完成業務合併的情況下，延期費用將從信託賬户中支付給承銷商，但受承銷協議條款的限制。2022年6月9日，瑞銀證券有限責任公司通知公司，已放棄承銷協議第1條和第4(oo)條中提及的延期折扣權益。
Merger Agreement		—	$	—	8,625,000	$	863	$	—	$	(0.0001)	$	( 一個A級股份和一個公開Silver Crest認股權證的一半。 )

隨着合併的進行，預計將在中國成立一家獨立公司，其唯一目的是保護THIL的客户數據的保留和使用（“NewCo”）。 THIL將不擁有NewCo的任何股權，NewCo將與THIL簽訂一份長期合同，按成本提供服務給THIL。 THIL認為，NewCo的創建和運營直接對應了中國國家網信辦最近的聲明中提到的有效關切。 THIL將向國家網信辦（以及適當的其他監管機構）通報NewCo的計劃和運營，並充分理解THIL和NewCo的運營仍然需要國家網信辦和其他監管機構的審查。


											總費用
	A類			B類			額外的				股東的
	普通股			普通股			實收資本		累積的		股東權益
	股份	數量		股份	數量		資本		$		(赤字)
截至2022年6月30日和2021年12月31日，每股股份都有	—	$	—	8,625,000	$	863	$	24,137	$	(5,000)	$	20,000

trading days within a	—		—	—		—		( per warrant upon a minimum of )		(10.00)		(-trading day period ending )

每一股A類普通股（其發行價格或有效發行價格由公司董事會善意確定，並且在發行給發起人或其關聯方時，不考慮發起人或其關聯方在發行前持有的任何創始股份）（“新發行價格”），（y）該等發行所得的總毛收益超過	—		—	—		—		1,513,000元		—		1,513,000元

淨收入	—		—	—		—		—		Liabilities:

	—		—	8,625,000		863		—		()		(NOTES TO CONDENSED FINANCIAL STATEMENTS)
淨虧損	—		—	—		—		—		(2021年8月13日，本公司與TH International Limited（以下簡稱“THIL”，一家開曼羣島獨立公司）和Miami Swan Ltd（以下簡稱“Merger Sub”，一家THIL的全資子公司）簽訂了一項合併協議和計劃（“合併協議”）。)		(在第一次生效時間之前，我們的A類普通股和權證組成的每個發行的和未結清的單位，包括一份A類股和半份公眾權證，將自動分開（“單位分拆”），持有人將被視為持有一份A類普通股和半份公眾權證。在此分拆過程中，將不會發行零頭公眾權證，因此如果此類單位的持有人在分拆過程中有資格收到零頭公眾權證，將向此類持有人支付在分拆過程中應發行的公眾權證數量向下取整到最接近的整數個公眾權證，而不支付任何現金以換取此類零頭公眾權證。 )
2022年1月30日，公司與THIL和Merger Sub根據此前披露的併購協議（於2021年8月13日簽署）簽署了第一次修訂協議（“第一次修訂協議”）。根據第一次修訂協議，公司、THIL和Merger Sub同意將終止日期（在併購協議中定義）延長至2022年3月1日，之後公司或THIL可以終止併購協議。	—	$	—	8,625,000	$	863	$	—	$	(截至2022年6月30日，我們在託管賬户中持有的現金和可交易證券為345,655,280美元（包括65,280美元的利息收入），其中包括剩餘期限不超過185天的美國國債。如果需要，在託管賬户中我們可以提取利息用於支付税款。我們打算使用託管賬户中的幾乎全部資金，包括代表託管賬户所賺取的利息（扣除應繳税款）的任何金額，用於完成我們的業務合併。如果我們的股本或債務在完成業務合併時作為併購交易的對價，託管賬户中的剩餘款項將用作資本運作，用於提供目標業務或企業的運營資金，進行其他併購交易並實施我們的增長戰略。)	$	(為了解決資本運營不足或支付與業務合併相關的交易費用，發起人，或我們的某些高級職員和董事或其關聯方可能選擇性地向我們提供貸款，以滿足需要的資金。如果我們完成業務合併，我們將償還這些借款金額。如果業務合併未完成，我們可能會使用託管賬户之外持有的運營資本的一部分償還這些借款金額，但不會使用託管賬户中的資金。最多150萬美元的運營資本貸款可以按照1.00美元的價格轉換為業務合併後實體的認股權證。這些認股權證與私募認股權證相同。)

附註是未經審計的簡明財務報表的組成部分

精簡現金流量表

(未經審計)


	銷售額最高的六個月
	6月30日,
	2022		2021
經營活動產生的現金流量：
	$		$	(Item 1A. Risk Factors)
調整以達到淨利潤（損失）與經營活動現金流量淨額的調和：
		—		820,326
持有賬户中市場證券所產生的利息收入		(Item 3. Defaults Upon Senior Securities)		(75,364)
認股權負債公允價值變動		(《合併協議和計劃》的第三次修正案，公司、TH International Limited和Miami Swan之間的合同（根據公司2022年6月27日提交給美國證券交易委員會的8-K表上的附件2.1而引用）)		523,000
Certification of Principal Executive Officer Pursuant to Securities Exchange Act Rules 13a-14(a), as adopted Pursuant to Section 302 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002		(12,075,000)		—
經營性資產和負債變動:
預付費用		()		(Exhibit 31.1)
應付賬款及應計費用		2.Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;		b. Designed such internal control over financial reporting, or caused such internal control over financial reporting to be designed under our supervision, to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles;
經營活動使用的淨現金流量		(b.無論涉及與否，在公司內部控制財務報告的管理層或其他員工中的任何欺詐行為。)		(日期：2022年8月12日)

投資活動現金流量:
以trust賬户中的現金進行投資		—		()
投資活動產生的淨現金流出		—		()

籌資活動產生的現金流量：
出售份額所得款項，扣除承銷折扣		—		/s/ Ho Cheung
來自私募權證銷售的收益		—		Title: Chief Executive Officer (Principal Executive Officer)
關聯方應付票據款		730,000		—
償還關聯方票據		—		()
支付發行費用		—		()
籌資活動產生的現金淨額		730,000

現金淨增加額		()
期初現金餘額				—
期末現金餘額	$	41,455	$

非現金投資和籌資活動:
發行成本包括應計發行成本	$	—	$	1,150
	$	—	$	26,199
	$	—	$	26,800
遞延承銷費應付款	$	—	$	12,075,000

附註是未經審計的簡明財務報表的組成部分

簡要財務報表註釋

2022年6月30日

(未經審計)

備註1. 公司組織和業務運作説明

之一

該公司並未限制於特定的行業或板塊以完成業務合併。該公司是一個早期和新興的成長型公司，因此，該公司面臨早期和新興成長公司所面臨的所有風險。

34,500,00019,642,386個單位，每單位價值$10.00共募集了

隨着首次公開發行的結束，公司以每美元9.2美分的價格完成了對9,540,000份認股權證(“私募認股權證”)的出售，向贊助方(直接或間接所有者)的私募認股權證持有人進行私募，募集了總額達9,540,000美元的募資，詳見備註4。的價格完成了出售私募認購權證（以下稱“Private Placement Warrants”）的交易，其中每個私募認購權證的價格為1.00

($10.00

8050

簡要財務報表註釋

2022年6月30日

(未經審計)

10.00

5,000,001

15公共股東，與該股東任何關聯人或與該股東共同行事或作為“組”（根據1934年修訂版的證券交易法第13節的定義）的其他人將限制其與不超過公共股份總數的 %的股份有關的贖回，除非公司事先書面同意。

100

簡要財務報表註釋

2022年6月30日

(未經審計)

100

10.00

10.00 $10.00

流動性和資本資源

41,455其營業銀行賬户上有$的資金，而運營資本逆差為$2,567,806。截至2024年3月31日，公司的信託賬户中有$20,136,022，可用於業務組合或在類A普通股的回購或贖回。截至2024年3月31日，信託賬户中的金額中有$234,853是表示在信託賬户中持有的投資收益。否任何營運資金貸款的未償餘額。

簡要財務報表註釋

2022年6月30日

(未經審計)

注2. 重要會計政策總結

報告範圍

新興成長公司

簡要財務報表註釋

2022年6月30日

(未經審計)

使用估計

現金及現金等價物

公司認為所有在購買時原始到期日不超過三個月的短期投資屬於現金及現金等價物。截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司沒有任何現金及現金等價物。否

存儲在信託賬户中的現金和投資

發行成本

820,326

簡要財務報表註釋

2022年6月30日

(未經審計)

可能被贖回的A類普通股


總收益	$
減：
分配給公共認股權證的收益		()
A類普通股發行成本		()
額外收穫：
賬面價值的增值到贖回價值
	$
額外收穫：
賬面價值的增值到贖回價值
	$

認股權證負債

簡要財務報表註釋

2022年6月30日

(未經審計)

所得税

否未確認税收利益否

為公司可能存在的信貸風險集中潛在金融工具包括金融機構的現金賬户，該賬户在某些時候可能會超過250,000美元的聯邦存款保險覆蓋。截至2023年和2022年12月31日，公司未在該賬户上經歷損失，管理層認為公司沒有面臨任何顯著的風險。零

每股普通股的淨收益（損失）


	三個月之內結束
	6月30日，
	2022				2021
	A類		B類		A類		B類
基本和攤薄每股普通股淨收益（淨損失）
分子：
淨收益（淨損失）的分配	$		$		$	()	$	()
分母：
基本和攤薄加權平均股本		34,500,000		8,625,000		34,500,000		8,625,000
基本和攤薄每股普通股淨收益（淨損失）	$	0.41	$	0.41	$	(0.25)	$	(0.25)

簡要財務報表註釋

2022年6月30日

(未經審計)


	截至6月30日的六個月
	2022				2021
	A類		B類		A類		B類
基本和攤薄每股普通股淨收益（淨損失）
分子：
淨收益（淨損失）的分配	$		$		$	()	$	()
分母：
基本和攤薄加權平均股本		34,500,000		8,625,000		34,500,000
基本和攤薄每股普通股淨收益（淨損失）	$	0.48	$	0.48	$	(0.08)	$	(0.08)

信貸風險集中

金融工具的公允價值

附註4 —— 關聯方交易 2020年10月28日，保薦人支付$每股的費用，以支付某些發行費用並獲得每股B類普通股，每股面值為$。2020年11月，保薦人向公司的獨立董事轉讓了股份。2020年12月16日，公司實施了一個股份資本的增資，合計增資股數為股B類普通股。34,500,000單位，包括19,642,38610.00 股A類普通股和之一之一11.50

與首次公開發行同時，發起人共購買每張定向增發認購權證的價格是$1.50。1.00定向增發權證的總購買價格為$2865500 ($1,513,000元之一每整個公開認股權證的持有人有權購買1股A類普通股，價格為$，但須經調整（詳見附註6）。11.50

創始股份

25,000到8,625,000

簡要財務報表註釋

2022年6月30日

(未經審計)

一年12.0020任何交易日內，30**天的交易日期間開始。150

行政服務協議

10,00030,000 和 $60,00060,00030,000 和 $60,000180,000 和 $120,000

承諾票據 - 關聯方

300,000

850,0008,625,0000.000111.50730,000 和 $0

關聯方貸款

1,500,0001.00否

簡要財務報表註釋

2022年6月30日

(未經審計)

風險和不確定性

三

承銷協議

0.35每份單位的推遲費用為1美元，或總計1,500,000美元。推遲的費用將取自存放在信託賬户中的資金，規定在公司完成業務組合時才會支付給承銷商。12,075,000

併購協議

簡要財務報表註釋

2022年6月30日

(未經審計)

0.0001之一0.0001之一之一之一

結束條件

5,000,001

簡要財務報表註釋

2022年6月30日

(未經審計)

100,000,0002.5億100,000,0001.75億100,000,000.

1.688億美元增加至 $1.4

100六個月80十二個月50十八個月

優先股——公司有權根據需要發行帶有特定名稱、投票及其他權利和優先權的優先股，其具體規定需由公司董事會根據具體情況確定。截至2021年3月31日，共發行或流通的優先股為2,000,000B類普通股 ——該公司被授權發行每股面值為$的B類普通股。截至2024年3月31日和2023年12月31日，已發行和流通的B類普通股分別為14,375,000股（見注4）。持有記錄的B類普通股股東在所有股東事項上擁有每股一票的表決權，A類普通股股東和B類普通股股東將一起作為單一階級投票處理，但按照法律要求的除外；但是，只有B類普通股股東在完成初始業務組合之前或與之有關的情況下有權投票任命董事。0.0001否股B——公司有權發行每股面值為 $ 的B類普通股。2021年2月1日，公司發行了B類普通股。截至目前，共發行的B類普通股中，最高可有

簡要財務報表註釋

2022年6月30日

(未經審計)

2億股。普通A類股，每股面值為$0.0001之一34,500,000

325,659 每股。持有普通B類股的股東有一票權。截至2023年12月31日和2024年3月31日，共有0.0001之一8,625,000只要有任何B類普通股未被換股，除非持有絕大多數已流通B類普通股的持有人作為單一類別單獨表決，否則我們不能修改、更改或廢除我們的公司章程和文章，無論是通過合併、重組還是其他方式。所有B類普通股股東開會，任何被要求或允許在任何股東大會上採取的行動，如果具有不少於在所有B類普通股持有者參加和投票的股東大會上授權或採取此類行動所必需的最小票數，就可以在沒有股東大會、沒有事先通知和沒有投票的情況下采取，如果簽署了陳述採取的行動的書面同意書，該書面同意書應由持有的B類普通股簽署。

20之一

17,250,000其中私人配售認購權證6,470,000份。30天一年月內。2023年和2022年的三個和九個月期權授予均以授予日公司普通股的公允價值相等的行權價格授予，並且是非法定股票期權。

簡要財務報表註釋

2022年6月30日

(未經審計)

公司已同意儘快但不遲於初始業務組合結束後的第5個工作日內，使用商業上合理的努力向美國證券交易委員會（“SEC”）提交一份註冊申請，以在證券法下注冊認股證行權可獲得的A類普通股，並且公司將盡商業上的合理努力使該註冊申請的有效性在初步業務合併結束後的5個工作日內生效，以及一直保持該登記聲明的有效性和與該類A類普通股相關的最新招股書，直到認股證到期或被贖回，如認股證協議所規定的；前提是，在任何行使認股證的時候，如果公司的A類普通股並未被上市交易所列出，因此符合證券法第18節（b）（1）下“保險”證券”的定義，公司可以自行決定要求行使其認股權證的認股權證持有人採用“無現金基礎”依照證券法第3（a）（9）條，倘若公司選擇這樣做，將無需提交或維護有效的登記聲明，但它將盡商業上的合理努力註冊或符合適用的州藍色天空法規定的股份以至於免於被列為免除。但是，除非股份的發行在行使認股證的持有人的州的證劵法下注冊或合格，或者有可用的豁免，否則任何認股證都不能以現金或無現金基礎行使，公司也不會有義務向尋求行使其認股證的持有人發行任何股份。2060

18.00

●

整個公共認股權證而非部分認股權證；

●

每份認股權證$的價格；0.01以以下的方式分配：

●

在贖回前至少提前進行一個最小的宣佈贖回日期；30天的警告敲響，給每一個認股權證持有人書面通知；當且僅當 A類普通股的收盤價格達到或超過$

●

僅當公司A類普通股收盤價等於或超過$時，才能執行買入權證。18.00個交易日，則公司在向認購權證持有人發送贖回通知之前可以行使其權證並獲得其糾偏日期內的公允市場價值股數；並且20個交易日內有A類普通股的收盤價低於30，則私募認購權證將以三

10.00

●

整個公共認股權證而非部分認股權證；

●

$0.10最少認購單元為每批認購單位的認購權證個數，每份認購權證價格為30天

●

10.0020•如果價值證券交易日內的任何連續個交易日A類普通股的收盤價低於每股$594.00（作相應調整），則私募認購權證也必須以與未行使的公開認購權證相同的條款同時被贖回；同上所述。30，則私募認購權證將以三

●

如果公司向認股權證持有人發出贖回通知的前任何一個交易日的A類普通股收盤價都低於$，則不行使贖回期權。20個交易日內有A類普通股的收盤價低於30如果此類發行的總毛收益超過可用於最初企業合併資金的總股權收益（淨贖回後）的百分之一18.00

簡要財務報表註釋

2022年6月30日

(未經審計)

9.2060209.20只有在公司不是業務組合中的生存公司的情況下，權利持有人才會在公司初始業務組合完成時自動收到1/7股份的普通股。如果公司在完成初始業務組合時不是生存公司，則每個權利持有人都必須肯定地轉換其權利，以便在完成業務組合時收到每個權利下潛在的1/7股份。截至2022年和2023年12月31日，沒有任何權利被轉換成股份。115調整為市值和新發行價格的高約定的%18.00180調整為市值和新發行價格的高約定的%10.00

30天

該公司的財務資產和負債的公允價值反映了管理層根據計量日假定市場參與方之間進行有序交易所獲得的金額。在衡量其資產和負債的公允價值時，公司試圖最大限度地利用可觀察的輸入（從獨立來源獲取的市場數據），儘量減少不可觀察的輸入（有關市場參與者將如何定價資產和負債的內部假設）。以下公允價值層級用於根據用於確定資產和負債的可觀察和不可觀察輸入對資產和負債進行分類：

一級：

相同資產或負債在活躍市場上的報價。資產或負債的活躍市場是指交易該資產或負債的頻率和成交量足以在持續的基礎上提供定價信息的市場。

二級：

除1級輸入以外的可觀察輸入。 2級輸入的示例包括活躍市場中相似資產或負債的行情報價以及非活躍市場中相同資產或負債的行情報價。

簡要財務報表註釋

2022年6月30日

(未經審計)

三級計量：

否


		6月30日，	運營租賃負債：
描述	等級	2022	2021
資產：
信託賬户中持有的現金和投資	1	$	$
負債：
	1	$	$
	2	$	$

否0 和 $.

簡要財務報表註釋

2022年6月30日

(未經審計)

注10.後續事件

項目2.財務狀況與經營結果的管理討論與分析

特別提示有關前瞻性陳述

概述

我們預計在追求收購計劃過程中將繼續承擔重大成本。我們無法保證我們完成業務組合的計劃會成功。

不。		陳述展品
2.1
10.1
31.1*		根據證券交易法規則13a-14（a）提供的首席執行官證書，該規則根據2002年Sarbanes-Oxley法第302條採納。
31.2*		根據證券交易法規則13a-14（a）提供的首席財務官證書，該規則根據2002年Sarbanes-Oxley法第302條採納。
32.1*		根據2002年Sarbanes-Oxley法第906條，根據18 U.S.C.第1350條規定的首席執行官證書由主執行官提供。
32.2*		根據《2002年薩班斯-奧克斯利法案》第906條規定通過18 U.S.C.第1350號提名負責人財務官的認證
Inline XBRL實例文檔		XBRL實例文檔
Inline XBRL擴展架構文檔		XBRL分類擴展架構文檔
Inline XBRL擴展計算關係文檔		XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
Inline XBRL擴展定義關係文檔		XBRL分類擴展定義鏈接庫文檔
Inline XBRL擴展標籤關係文檔		XBRL分類擴展標籤鏈接基礎文件
Inline XBRL擴展表示關係文檔		XBRL分類擴展演示鏈接庫文檔
104*		封面交互數據文件（嵌入在Inline XBRL文檔中）。



	通過：
	姓名：
	標題：