我們於2024年1月19日收到了納斯達克證券交易所（“納斯達克”）的書面通知，通知我們不符合納斯達克規則關於繼續在納斯達克上市的最低出價要求（“最低出價要求”）。為了恢復合規性，奧斯汀的Class A普通股必須在2024年7月17日之前至少連續10個交易日的收盤出價至少為1美元。2024年7月18日，我們收到了納斯達克的另一份書面通知，通知我們有資格再獲得180個日曆日的時間，即至2025年1月13日，以恢復最低出價要求的合規性。我們將監視奧斯汀Class A普通股的收盤出價，並在適當的情況下考慮採取可行的選項，包括但不限於實施反向股份拆分，以恢復最低出價要求的合規性。更多信息，請參閲我們的年度報告Form 20-F，截至2023年9月30日財年結束，《2023年年度報告》（以下簡稱“年度報告”）中的“”，以及本説明書的第30頁。

（包括郵政編碼在內的註冊公司的總部地址和電話號碼，包括區號）

代理服務的名稱、地址，包括郵政編碼和電話號碼、包括區號。羅斯·D·卡梅爾律師。

發行人通過在可能需要的日期修改本註冊聲明來修改本註冊聲明，以延遲其生效日期，直到發行人提交了進一步修正聲明為止，該聲明明確規定，根據證券法1933年第8(a)條的規定，該註冊聲明隨後將生效或在因此生效，美國證券交易所在根據該條第8(a)條的規定行事後決定生效的日期。

本招股説明書中的信息不完整，可能會更改。在向美國證券交易所提交的登記聲明生效之前，我們和出售股東均不得出售這些證券。本招股説明書不是出售這些證券的要約，也不在任何不允許該要約或出售的司法管轄區內尋求購買這些證券的要約。

本招股説明書與本公司股東的出售、轉讓有關，涉及到一定數量和總價達到3300萬美元的股票發行。本公司股東正準備放出2,800,000股A類普通股，並進行發行。

銷售股東在本招股説明書第34頁開始的表格中得到了標識。本次註冊聲明中未在此處註冊銷售的任何A類普通股不會由我們出售。此次從A類普通股出售中獲得的所有淨收益都將流向銷售股東。請參閲“用途”。有關銷售股東、其可能銷售的A類普通股數量以及其在本招股説明書下可能提供和銷售A類普通股的時間和方式的信息分別在“銷售股東”和“分銷計劃”中提供。我們不知道銷售股東可能在什麼時候以什麼數額出售本招股説明書提供的A類普通股。銷售股東可能提供、出售或不出售本招股説明書提供的任何數量的A類普通股。

我們的授權股本是雙重結構，由每股面值為0.0001美元的A類普通股和B類普通股組成（“B類普通股”）。持有A類普通股和B類普通股的股東應作為一類股票投票，對股東的所有決議有相同的權利，除了每股A類普通股可使其持有人擁有一（1）票，每股B類普通股可使其持有人擁有二十（20）票。B類普通股不得轉換為A類普通股或由公司授權發行的任何其他權益證券。

在此説明書中，“我們”、“我們的”、“我們的”、“我們的公司”、“公司”或類似術語指的是奧斯汀科技集團有限公司及/或其合併子公司。投資者購買的是奧斯汀，這是開曼羣島的控股公司。投資奧斯汀的證券是高度投機性的，並涉及重大風險。這些風險可能導致我們正在出售的證券的價值發生實質性變化，或者可能嚴重限制或完全阻礙我們向投資者提供或繼續提供證券。本説明書中提供的奧斯汀A類普通股是我們的開曼羣島控股公司的股份，其本身沒有實質性的業務，而是通過在中華人民共和國或中國設立的營運實體進行實質性的業務，主要是江蘇奧斯汀光電技術有限公司（“江蘇奧斯汀”）及其子公司。有關我們的公司結構的説明，請參見本説明書第2頁上的“業務”。公司結構。請參閲本説明書第20頁上的“”。此外，“行業板塊”應翻譯為“industry”。風險因素請見第16頁上的“”處。

作為一家在中國境內開展業務的開曼羣島控股公司，奧斯汀及其子公司受到複雜和不斷變化的中國法律法規的約束，並面臨與在中國經商有關的各種法律和運營風險和不確定性。例如，奧斯汀及其在中國境內的子公司面臨着與離岸發行監管審批、反壟斷監管行動、網絡安全和數據隱私監管和監督以及PCAOB未經檢查的審計師等方面有關的風險，這可能會影響我們開展某些業務、接受外國投資或在美國或其他國外交易所上市和開展發行業務的能力。這些風險可能導致我們的業務和奧斯汀的A類普通股發生重大不利變化，嚴重限制或完全阻礙我們向投資者繼續提供證券，或導致這些證券的價值顯著下降。有關在中國經商的風險的詳細説明，請參見本説明書第16頁下的“風險因素-與在中國經商相關的風險”。“風險因素-與在中國經商相關的風險”位於本説明書第16頁上。中國政府在監管我們的業務活動方面具有重大權力，並監督並控制由中國公司在海外進行的發行和外國投資，這可能會對我們向投資者提供或繼續提供證券的能力產生重大限制或完全阻礙。在此類行業範圍內實施數據安全或反壟斷等行業性規定可能會導致此類證券的價值顯著下降。我們不經營限制或限制外國投資的行業。因此，根據我們的中國法律顧問金杜律師事務所的建議，除了中國國內公司必需從事與我們類似的業務外，我們不需要從中國有關部門獲得任何許可或批准，包括中國證監會、中國國家互聯網信息辦公室（“CAC”）或任何其他政府機構的批准。但是，如果我們沒有獲得或保持批准，或者我們誤以為未必要獲得這些批准，或者適用的法律、法規或解釋發生變化，以至於我們未來需要獲得批准，我們可能會接受監管機構的調查，受到罰款或處罰，被要求停止相關業務並糾正任何不合規行為，被禁止從事相關業務或者進行任何發行，並且這些風險可能導致我們業務的實質性不利變化，嚴重限制或完全阻礙我們向投資者提供或繼續提供證券，或導致這些證券的價值顯著下降，或成為廢紙。有關詳細信息，請參見本説明書的“風險因素-與在中國經商相關的風險”第12頁

與我們開展業務活動相關的風險-中國政府在監管我們的業務活動方面具有重大權力，並監督並控制由中國公司在海外進行的發行和外國投資，這可能會對我們向投資者提供或繼續提供證券的能力產生嚴重限制或完全阻礙。在這種性質的行業範圍內實施行業性規定，包括數據安全或反壟斷相關法規，可以導致此類證券的價值顯著下降。我們不經營禁止或限制外國投資的行業。因此，根據我們的中國法律顧問金杜律師事務所的建議，除非中國公司作為我們的國內公司從事類似於我們的業務，否則我們不需要獲得中國有關部門的任何許可或批准，包括中國證監會、中國國家互聯網信息辦公室或其他任何政府機構所需的審批。但是，如果我們不獲得或維護批准，或者我們錯誤地得出結論認為不需要這些批准，或者適用法律、法規或解釋發生更改，以至於將來需要獲得批准，我們可能會受到有關監管機構的調查，被罰款或處罰，並被要求暫停我們的有關業務並糾正任何這類業務的非法行為，被禁止從事有關的業務或任何發行業務，這些風險可能會導致我們的業務發生重大不利變化，嚴重限制或完全阻礙我們向投資者提供或繼續提供證券，或導致這些證券的價值顯著下降或成為廢紙。有關詳細信息，請參見本説明書第20頁上的“風險因素-與在中國經商相關的風險”。與在中國經營業務相關的風險-中國政府對我們開展業務活動的方式具有重大影響力。中國政府隨時可能幹預或影響我們的業務活動，這可能導致我們的業務發生實質性變化，奧斯頓的A類普通股可能會下跌或成為廢紙。參見本説明書第20頁上的“風險因素-與在中國經商相關的風險”。。此外，“PRC”應翻譯為“中國”。參見本説明書第20頁上的“風險因素-與在中國經商相關的風險”。

我們尚未採取任何行動允許在美國以外地區公開發行證券，也沒有允許在美國以外地區持有或分發本招股説明書。在美國以外地區收到本招股説明書的人士必須瞭解並遵守與證券發行和本招股説明書分發在美國以外地區有關的任何限制。

“中國”或“中華人民共和國”，在每種情況下，均指包括香港和澳門的中華人民共和國。對於本招股説明書的目的而言，“中國人”具有相應的含義；

● “B類普通股份”指的是Ostin的B類普通股份，每股面值為0.0001美元，每股擁有20票表決權；

“HK$”，“HKD”或“港幣”指的是香港特別行政區的法定貨幣；

證券交易委員會或任何州證券委員會或其他監管機構都沒有核準或不核準這些證券或確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是一種犯罪行為。

我們的財務報表按照美國通用會計準則編制和呈現。我們的歷史經營結果未必預示着任何未來時期的預期結果。

項目3. 關鍵信息-D.風險因素-與在中國開展業務相關的風險根據《對持有外國公司負責法案》，如果美國公允會計準則監管委員會無法對我們的審計師進行檢查，Ostin的A類普通股可能會被摘牌。Ostin的A類普通股被摘牌，或者受到被摘牌的威脅，可能對您的投資價值產生重大不利影響。

關於PRC法律、規定和法規的解釋和執行存在不確定性。

●

你可能會在中國境內執行法律程序、執行外國判決或對我們或年度報告中提及的管理人員提起訴訟時遇到困難，這是基於外國法律。

	中國內地規定對離岸控股公司提供貸款和對內地實體進行直接投資，以及政府對貨幣兑換的控制，可能會延遲我們使用首次公開募股或未來融資的資金向我們的中國內地子公司提供貸款或額外資本注入，這可能會對我們的流動性和資金籌集能力造成重大不利影響，進而影響我們的業務發展和擴張。				●
	2024		2023年		2023年		2022年		2021年
●	$		$	我們可能需要不時地籌集額外資金或從金融機構獲得貸款，如果我們無法在需要時獲得所需的額外資金，我們的業務可能會受到限制。在必要時我們可能無法獲得額外資金，且任何融資的條款可能對我們不利。	$	●	$		$	-
	$	我們對一家關鍵設備供應商依賴較大，如果失去這個供應商，可能會對我們的業務造成損失。	$	●	$	-	$	-	$

● 在公開市場上大量出售我們的A類普通股可能會對我們的A類普通股的市場價格產生不利影響。

The Offering

	●	我們不需要像國內公開上市公司那樣提供多數交換法規則報告，也不需要像國內公開上市公司那樣頻繁地提供報告。

	●	在中期報告方面，我們只需依照我們的本國要求進行合規，這些要求比適用於美國公共公司的規則要寬鬆；

	●	我們不需要在一些問題上提供與高管薪酬等同樣程度的披露；

	●	《FD法規》的規定不適用於我們，後者旨在防止發行人發佈有關材料信息；

	●	我們不需要遵守《交易法》規定的有關針對在《交易法》下注冊的證券的代理、同意或授權徵集的部分；

	●	我們不需要遵守《交易法》第16條，該條要求內部人員公開報告它們的股份所有權和交易活動，併為他們的任何“開空”交易交易制定內幕交易責任。

●

2021年7月6日，中共中央辦公廳和國務院辦公廳聯合發佈了《關於依法嚴厲打擊非法證券活動的意見》（以下簡稱《意見》）。《意見》強調了加強對非法證券活動的管理，加強對中國企業在海外上市的監管的必要性。將採取有效措施，如推動相關監管體系的建設，以應對“中國概念”海外上市公司的風險和事件，以及網絡安全和數據隱私保護要求等事宜。《意見》尚不清楚相關中國政府機構將如何解釋、修改和實施法律，但《意見》和可能頒佈的任何相關實施規定將可能使我們承擔未來的合規要求。

●

最近的發展

根據我方中華人民共和國合夥律師事務所金杜，我們並不屬於上述提及的“數據處理者”。公司通過江蘇奧斯汀及其子公司，在中國是顯示模塊和偏光器的供應商，設計、開發和製造TFt-LCD模塊，公司及其子公司均不從事個人信息保護法所定義的數據活動，包括但不限於數據的收集、存儲、使用、處理、傳輸、提供、發佈和刪除。此外，公司及其子公司均不屬於中華人民共和國網絡安全法和《關鍵信息基礎設施安全保護條例》所定義的“關鍵信息基礎設施”運營者。然而，最近頒佈了《網絡安全審查辦法（2021年版）》，意見尚不明確有關相關中華人民共和國政府機構對其如何解釋、修改和實施的立場。

有關最終措施何時發佈生效、如何實施、解釋或執行，以及它們是否會對我們造成影響仍存在不確定性。如果我們無意得出《網絡安全審查辦法（2021年版）》不適用於我們的結論，或適用的法律、法規或解釋發生變化，並且未來確定《網絡安全審查辦法（2021年版）》適用於我們，我們在進行數據處理活動時可能會受到審查，並且可能面臨應對其要求並對內部政策和實踐進行必要變更的挑戰。我們可能需要承擔鉅額成本以符合《網絡安全審查辦法（2021年版）》，這可能導致我們經營業務和財務狀況出現重大不利變化。如果我們無法完全遵守《網絡安全審查辦法（2021年版）》，我們向投資者提供或繼續提供證券的能力可能會受到嚴重限制或完全受阻，奧斯丁的證券可能會大幅下跌或變得毫無價值。

因此，中國政府主管部門對海外上市的監管仍存在不確定性，我們是否需要獲得任何特定的監管批准也尚不明確。此外，如果中國證監會或其他監管機構隨後頒佈新規定或解釋，要求我們獲得其批准進行後續發行，我們可能無法獲得這些批准，這可能會嚴重限制或完全妨礙我們向投資者提供或繼續提供證券。

Furthermore, the PRC government authorities may strengthen oversight and control over offerings that are conducted overseas and/or foreign investment in China-based issuers like us. Such actions taken by the PRC government authorities may intervene or influence our operations at any time, which are beyond our control. Therefore, any such action may adversely affect our operations and significantly limit or hinder our ability to offer or continue to offer securities to you and reduce the value of such securities.

關於法律實施的不確定性以及中國的規則和法規可能會在很短時間內迅速改變，再加上中國政府可能隨時幹預或影響我們的運營，或者對在境外進行的發行或中國境內發行的外國投資更加控制，這可能導致我們的運營、財務表現和/或Ostin公司A類普通股的價值出現重大變化，或者削弱我們籌集資金的能力。

公司	許可/許可證	頒發機關
	營業執照		開多
		鑑於目前關於中國證監會申報要求的重大不確定性，我們不能保證能夠及時完成申報並完全符合相關的新規定。	開多
			開多
2023年2月24日，中國證監會發布了《關於加強境內企業對境外證券發行和上市相關保密檔案管理的規定》（以下簡稱《保密檔案管理規定》），該規定於2023年3月31日生效。《保密檔案管理規定》要求，擬在海外市場直接或間接發行和上市證券的境內企業，必須向有關主管機關完成審批和備案手續，如果這些企業或其海外上市實體向相關證券公司、證券服務機構、海外監管機構和其他機構和個人提供或公開披露涉及中國政府機構的國家祕密和工作祕密的文件或材料。此外，該規定進一步規定，需要根據相關法律法規的規定，就可能對國家安全或公共利益產生不利影響的文件和材料以及會計文件或副本進行相應的程序。根據《保密檔案管理規定》，如果我們被認定滿足上述任何情形，我們可能需要完成相關的審批或備案手續，或者耗費額外資源以符合《保密檔案管理規定》。此外，如果中國證監會或其他監管機構後續發佈要求我們取得它們的審批或完成所需的備案或其他監管程序的新規定或解釋，我們可能無法獲得對此類審批要求的豁免，如果在建立此類審批程序時確切需要。	營業執照。		開多
	您可能在中國對我們或者我們在年報中提及的管理人員根據外國法律採取法律程序、執行外國判決或提起訴訟時遇到困難。		開多
			開多
-	營業執照		關於併購的中國法規設定了重大的監管批准和審查要求，這可能會使我們更難通過併購實現增長。
			開多

中國國家外匯管理局於2014年7月4日發佈了《關於境內居民通過特殊目的載體境外投融資和境外返還投資有關問題的通知》（下稱“外國人民安全保障委員會37號通知”，簡稱“外國人民安全保障委員會37號通知”），取代了外國人民安全保障委員會於2005年10月21日發佈的通行的《外國人民安全保障委員會75號通知》。外國人民安全保障委員會37號通知要求中國居民在直接設立或間接控制境外實體時，在中國國家外匯管理局的地方分支機構登記，用於境外投資和融資的目的，其中國內居民在國內企業或境外資產或權益中的合法擁有的資產或權益在外國人民安全保障委員會37號通知中被稱為“特殊目的載體”。外國人民安全保障委員會37號通知還要求在特殊目的載體發生任何重大變化時，如中國個人增加或減少的出資、股權轉讓或交換、合併、分割或其他重大事項，應對註冊進行修改。如果特殊目的載體的中國股東未能履行所需的外國人民安全保障委員會註冊，特殊目的載體的中國子公司可能被禁止向海外母公司分配利潤，並阻止其進行後續的跨境外匯活動，同時也可能限制特殊目的載體將資本進一步注入其中國子公司的能力。此外，未能遵守上述各種外國人民安全保障委員會註冊要求可能導致侵犯中國法律中關於外匯管制的責任。	營業執照	我們已通知我們所知道的持有特定A類普通股的中華人民共和國居民的實質受益人，告知他們的備案義務，並且瞭解到所有實質受益人已按照國家外匯管理局第37號通知書的要求完成了必要的註冊，即在當地外匯管理局分支機構或合格銀行進行註冊。然而，我們可能時刻不知道所有中華人民共和國居民的實質受益人的身份。我們無法控制我們的實質受益人，並不能保證所有中華人民共和國居民的實質受益人將遵守國家外匯管理局第37號通知書和隨後出臺的實施細則。我們公司的實質受益人中華人民共和國居民未能及時根據國家外匯管理局第37號通知書和隨後出臺的實施細則進行註冊或修訂其外匯註冊，或我們將來的實質受益人未能根據國家外匯管理局第37號通知書和隨後出臺的實施細則遵守註冊程序，都可能使實質受益人或我們的中華人民共和國子公司面臨罰款和法律制裁。此外，由於國家外匯管理局第37號通知書是最近頒佈的，對於該法規以及關於離岸或跨境交易的任何未來法規的解釋、修訂和實施，相關中華人民共和國政府部門尚不清楚，我們無法預測這些法規將如何影響我們的業務運營或未來戰略。未能進行註冊或遵守相關要求可能還會限制我們向中華人民共和國子公司增加資本的能力，以及限制我們的中華人民共和國子公司向我們公司分配股息。這些風險可能對我們的業務、財務狀況和經營成果產生重大不利影響。	開多
			開多
2012年2月，國家外匯管理局發佈了關於境內居民參與境外上市公司股權激勵計劃有關外匯管理問題的通知，取代了2007年3月頒佈的早期規定。根據這些規定，中國公民和在中國居住連續不少於一年的非中國公民，參與任何境外上市公司的股權激勵計劃（有幾個例外），需要通過境內合格代理進行國家外匯管理局註冊，並完成其他相關手續。此外，還需委託境外機構處理股票期權的行使或出售以及股權和利益的買賣事項。如果我們採用股權激勵計劃，我們的高級管理人員和其他員工，無論是中國公民還是在中國連續居住不少於一年的非中國公民，並被授予股票期權或其他獎勵，都將受到這些規定的限制。未完成國家外匯管理局的註冊可能會導致罰款和法律制裁，並可能限制我們向境內子公司增加資本和限制境內子公司向我們派發股息的能力。此外，我們還面臨可能限制根據中國法律為我們的董事、高級管理人員和員工制定其他激勵計劃的監管不確定性。	營業執照		開多
	營業執照	中國大陸對離岸控股公司向中國大陸實體發放貸款和直接投資以及政府對貨幣兑換的控制可能會延遲我們利用首次公開募股或未來融資的資金向中國大陸子公司發放貸款或進行額外資本注入，這可能會對我們的流動性和資金供給能力產生重大不利影響。
	營業執照
	營業執照		開多
	營業執照		開多
	營業執照

公司信息

風險因素概要

開展業務的風險

●

我們業務和行業相關的風險:

與我們的業務和行業有關的風險和不確定性包括但不限於以下方面：

●

USE OF PROCEEDS

●

我們是一個沒有實質經營的控股公司。我們通過我們在中國的子公司進行幾乎所有的業務。中華人民共和國的法規可能會限制我們的中華人民共和國子公司向我們支付股息的能力。因此，我們支付股息和融資可能需要依賴我們子公司支付的股息。如果我們現有的子公司或者任何新成立的子公司在未來以自身名義負債，管理其負債的工具可能會限制其向我們支付股息的能力。

●

After

●

——外地持有公司的控股公司授予駐地中國實體的貸款與直接投資可能會因中國政府的控制而延緩或阻止，這可能對我們的流動性和資金來源和擴展我們的業務產生實質性和不利的影響；「

豁免的公司可以通過續駐在另一個司法管轄區註冊，並在開曼羣島註銷註冊；

如果合併或合併是在兩家開曼羣島公司之間進行的，則每家公司的董事必須批准包含某些規定信息的合併或合併書面計劃。然後，該合併或合併計劃必須得到每家公司股東的特別決議（通常為價值的66 2/3％的多數）或（如有）可能在該組成公司的章程中指定的其他授權。

無論股東所持股票是否賦予他投票權，股東都有權在合併或整合事項上進行投票。對於母公司（即至少擁有子公司每個類別的已發行股票總數90％的公司）與其子公司之間的合併，不需要股東決議。

我們的業務涉及收集和保留某些內部和外部數據和信息，包括我們客户和供應商的數據和信息。這些數據和信息的完整性和保護對我們和我們的業務至關重要。這些數據和信息的所有者期望我們將充分保護他們的個人信息。我們受適用法律保密要求的約束，必須嚴格保守我們所收集的個人信息，並採取足夠的安全措施來保障此類信息。

we are not proposing to act illegally or beyond the scope of our corporate authority and the statutory provisions as to majority vote have been complied with;

在開曼羣島法院提起了衍生訴訟，並且開曼羣島法院已經確認了此類訴訟的可行性。在大多數情況下，我們將成為基於對我們的職責違反的任何索賠的合適原告，股東通常無法針對（例如）我們的高管或董事提起訴訟。然而，根據英國當局的判斷，這些判斷很可能具有説服力，並且會被開曼羣島法院採納，在以下情況下，對上述原則進行了特殊例外的情況適用：

根據特拉華州普通公司法，公司可以在其公司章程中取消股東以書面同意的方式行事的權利。公司章程規定，股東不能通過全體股東一致簽署的書面決議批准公司事務，而不需要召開股東大會。

根據特拉華州普通公司法，股東有權在年度股東大會上提出任何提案，前提是提案符合公司章程中的通知規定。董事會或其他經授權的人士可以召集特別股東大會，但股東可能無法召開特別股東大會。

開曼羣島法律不授予股東在股東大會上提出提案或要求召開股東大會的權利。然而，這些權利可以在公司章程中提供。根據公司章程，持有我們已發行股本面值不低於10%的股東可以要求召開股東大會。除了這個要求召開股東大會的權利外，公司章程並未授予股東在會議上提出提案的其他權利。作為免税的開曼羣島公司，我們不受法律規定的年度股東大會的義務。

根據特拉華州公司法，公司可以經該類別尚未流通股份的多數股東批准變更該類別股份的權利，除非公司章程另有規定。根據開曼羣島法律和公司章程，如果我們的股本被劃分為多個類別的股份，我們可以在經過該類別已發行股份三四分之三的持有人書面同意或者在該類別股東持有的普通股東大會上通過特別決議的情況下變更任何類股份的權利。

根據特拉華州《公司法通則》，除非公司章程另有規定，否則可能通過獲得表決權的多數流通股的批准來修改公司的治理文件。根據開曼羣島法律的規定，只有在股東作出特別決議才能修改章程。

我們和我們的股東面臨關於其非中國持有公司通過間接股權轉讓獲得中國境內企業的股權的不確定性。

我們及我們的合法授權關聯公司和/或代表應採用適當的技術和組織信息安全措施，旨在防止個人數據的未經授權或非法處理，以及避免個人數據的意外丟失、破壞或損害。

我們會在有合理可能導致您的利益、基本權利或自由或該相關個人數據所關聯的數據主體面臨風險的任何個人數據泄露事件發生時通知您。

如果適用，出售股東還可以根據144號規則或《證券法》下的任何其他免登記豁免規定出售證券，而不是根據本招股説明書銷售。

由出售股東選聘的券商可能安排其他券商參與銷售。券商可能從出售股東（或者如果任何券商代表證券購買人事務，則從購買人）獲得懸賞或折扣的報酬，具體金額待商議，但不超過本招股説明書附錄中所述的，在符合FINRA 2440號規則下的習慣經紀佣金；對於負責交易的事務，按照符合FINRA Im-2440號規定的加價或減價。

與證券或其中的利益的銷售有關，出售股東可能與經紀商或其他金融機構進行套期保值交易，而這些經紀商或其他金融機構可能在套期保值過程中進行證券的賣空交易。出售股東還可能賣出證券進行平倉，或將這些證券借出或抵押給經紀商，然後這些經紀商可能會賣出這些證券。出售股東還可能與經紀商或其他金融機構進行期權或其他交易，或者創建一個或多個衍生證券，這些衍生證券要求向此招股説明書中所提供的證券的經紀商或其他金融機構交付，而這些經紀商或其他金融機構則可以按照此招股説明書（如有必要經修改或補充以反映此類交易）再度出售這些證券。

一個美國經紀人將便士股出售給除簡歷客户或“授權投資者”（一般而言，具有超過1,000,000美元淨值或超過200,000美元年收入或與配偶一起超過300,000美元收入的個人）的任何人之前必須為購買者作出特殊的適當性決定，並必須在銷售之前收到購買者的書面同意，除非該經紀人或交易另有豁免。此外，“便士股票”規定要求美國經紀人在涉及“便士股票”的任何交易之前按照證券交易委員會制定的標準準備披露時間表，除非經紀人或交易另有豁免。美國經紀人還需要披露佣金支付給美國經紀人和註冊代表以及證券的當前報價。最後，美國經紀人還需要提交每月報表，披露客户賬户中“便士股票”所持有的最新價格信息以及有關“便士股票”市場有限的信息。

我們的董事會有完全自主決定是否分配股息的權利。即使我們的董事會決定支付股息，未來股息的時間、數量和形式，如果有的話，還取決於我們未來的運營和現金流結果、我們的資本需求和盈餘、我們從子公司獲得的分配金額（如果有）、我們的財務狀況、合同限制和其他董事會認為有關的因素。

根據1933年證券法的要求，申報人證明其有正當理由相信符合提交F-1表格的全部要求，並已經授權代表簽署本註冊聲明的被授權人，在2024年8月30日於中國江蘇南京簽署。

根據1933年修訂版《證券法》，本人作為Ostin Technology Group Co., Ltd.在美國的合法授權代表，於2024年8月30日在紐約簽署了此F-1表格的註冊聲明或其修訂。

我們的基本制定和文章的某些規定可能會阻止、延遲或防止公司的控制權或管理層發生變化，這些規定包括：

開曼羣島法律沒有限制公司的備忘錄和章程可以提供對管理人員和董事的賠償，除非開曼羣島法院認為任何此類規定可能違背公共政策，例如為欺詐或犯罪行為提供賠償。我們發售後的備忘錄和章程規定，我們應當賠償我們的董事、高級管理人員及其個人代表所遭受的全部訴訟、訴訟、費用、費用、損失、損害或相關責任，但排除由於此人的不誠實、故意違約或欺詐、或有關我們公司經營或事務的執行或免職 (包括因任何判斷錯誤而造成的) 或其職責、權力、權限或自由裁量的行動。此外，對於為我們的董事和高級管理人員提供額外的賠償條款協議，超出了我們發售後的備忘錄和章程所提供的範圍。

董事的信託責任。特拉華公司法規定，特拉華公司的董事有值得信賴的義務對公司和股東行使信託責任。該責任分為兩個部分：注意義務和忠誠義務。注意義務要求董事誠實守信，以與同類情況下一位普通審慎人具有的關懷程度行事。根據此項責任，董事必須取得並向股東披露關於重要交易的所有合理信息。忠誠義務要求董事以其認為符合公司最大利益的方式行事。他不得利用企業職位謀求個人利益。該義務禁止董事內部交易，並要求企業和股東的最大利益優先於任何董事、高管或控股股東持有但股東普遍不持有的利益。一般而言，在理智有基礎和忠誠項下，董事的行為假定是在受到知情、誠實和相信所進行的，而且這種假定是可以證明違反信託責任的某一方面的。如果董事所進行的交易存在證據來否定該假定，則他必須證明該次交易的程序是公正的，並且該交易對公司是公平價值的。根據開曼羣島法律，開曼羣島公司的董事履行公司信託責任，因此認為他或她對公司有以下責任：以誠信行事，在最大程度符合公司利益的情況下不會因個人職位而獲利（除非公司允許），並且不會將自己置於公司利益與個人利益或他人利益之間的衝突之中。開曼羣島公司的董事有義務盡到必要的技能和關心。此前普遍認為，董事在履行其職務時不必展示低於其知識和經驗水平的更大程度的技能。但法院正在朝着要求必要的技能和關心的客觀標準邁進，這些標準有可能在開曼羣島得到追隨。

開曼羣島法律沒有限制公司的章程和章程可以向董事和董事提供除了可能被開曼羣島法院認為與公共政策相違背的任何規定以外的賠償，例如提供遭受民事欺詐或犯罪後果的賠償。

在獲得證券法規下的責任和賠償時的保障，可能在前面的規定下允許我們的董事、官員或控股人，但我們已被告知，在SEC的意見中，這樣的保障違反了證券法的公共政策表達，因此是不可執行的。

開曼島沒有類似的法規。因此，我們無法利用特拉華州商業組合法案提供的各種保護。然而，儘管開曼羣島法律不規定公司與其重要股東之間的交易，但它確實規定這些交易必須按公司最佳利益和對少數股東沒有欺詐效應的原則進行。

如果開曼羣島的任何人知道或懷疑或有合理理由知道或懷疑另一個人從事犯罪行為、洗錢、涉及恐怖主義或恐怖主義融資和財產，並且該知情或懷疑的信息是在從事受管制部門、其他貿易、行業、企業或就業活動期間獲得的，則該人將被要求向開曼羣島的金融報告局報告，根據開曼羣島《犯罪收益法》修訂版的規定，若該披露涉及犯罪行為或洗錢，或向警官或財務報告局通報，《開曼羣島反恐法》修訂版規定，如果該披露涉及涉及恐怖主義、恐怖主義融資和財產方面，這樣的報告不受保密或任何法規所規定信息披露的限制。

以下表格列出了與本次發行相關的總費用，所有這些費用都將由我們支付。所有顯示的金額均為估算值，除證券註冊費以外。

此類合併財務報表的併入是根據這些公司作為會計和審計專業人員的授權所作出的報告依賴。

此招股説明書是我們向SEC提出的註冊聲明的一部分。此招股説明書不包含在註冊聲明和註冊聲明的附件中設置的所有信息。有關我們和我們在本招股説明書下所提供的證券的更多信息，請參閲註冊聲明以及納入註冊聲明的附件和計劃。我們和任何代理人、承銷商或經紀人未授權任何人向您提供不同的信息。我們不在任何禁止發行的州發行這些證券。無論本招股説明書發行及售出的證券所發生的時間，您都不應假定本招股説明書的信息除面頁上的日期外其他日期都是準確的。

通過“參照引入特定信息”的方式，SEC允許我們“參照引入”向您披露其他文件中的重要信息。被參照引入的信息是本招募説明書的一個重要部分，我們稍後向SEC提交的信息將會自動更新和取代這些信息。我們已向SEC提交一份S-3表格的登記聲明，涉及我們根據本招募説明所可能要發行的證券。本招募説明書省略了登記聲明中的某些信息，根據SEC的許可。關於在本招募説明中所述的在登記聲明中提交或包含引用的某些文件的規定，不一定是完整的，每個聲明都在所有方面受到引用的限制。所有或部分登記聲明的副本，包括引用或陳述性文件的文件，均可在SEC的網站http://www.sec.gov上獲取。我們將要參照引入的文件如下：

我們可以引用我們向SEC提交的信息進行參考，這意味着我們可以通過提及這些文件向您披露重要信息。引用的信息被視為本招股説明書的一部分。我們在本招股説明書中引用以下文檔：

本招股説明書中關於我們的信息不應被視為全面的，應與引用或視為引用於本招股説明書中的文件中包含的信息一起閲讀。

閲讀上述文件時，您可能會發現一個文件中的信息與另一個文件中的信息不一致。如果您發現文件之間與本招股説明書有不一致之處，則應以最新文件中的聲明為準。本招股説明書中出現的所有信息都受到包含於參考文件內的信息和基本報表（包括附註）的限制。

您應僅依靠包含或納入本招股説明書中的信息。我們未授權任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，則您不應依賴該信息。我們不在任何不允許發行或銷售證券的司法管轄區內發行這些證券。您應當假定出現在本招股説明書中的信息僅準確至本招股説明書封面上的日期或本招股説明書所示日期，我們的業務、財務狀況、經營成果和前景之後可能發生改變。

然而，開曼羣島公司的設立伴隨着某些不利之處。這些不利點包括但不限於：

我們的章程不包含要求我們、我們的高管、董事和股東之間的爭議（包括那些在美國證券法下產生的爭議）在仲裁中解決的規定。

1 Kechuang Road		Jiangsu Province, China 210046
☐		“新的或修訂的財務會計準則”一詞指的是2012年4月5日之後財務會計準則委員會發布的任何更新，更新將其會計準則系統編碼更新。受條件限制，日期為2024年8月30日		（美國國税局僱主身份證號）（識別號）

如果此表格中註冊的任何證券要根據1933年證券法規定415號規則推遲或連續提供，請選中以下方框。	☒

如果此表格是根據證券法462(b)規定為發行額外證券的備案表格，請選中以下方框並列出早期有效備案聲明的證券法註冊聲明號碼。	☐

如果此表格是根據證券法462(c)規定的後期事實更正備案表格，請選中以下方框並列出早期有效備案聲明的證券法註冊聲明號碼。	☐

如果此表格是根據證券法462(d)規定的後期事實更正備案表格，請選中以下方框並列出早期有效備案聲明的證券法註冊聲明號碼。	☐

請勾選，指明註冊人是否符合“1933年證券法”第405條規定中新興成長企業的定義。

		本份代理聲明和附附的代理表，是為了與我們的董事會（“董事會”）請求代理投票相關而提供的

關於本説明書		ii

招股説明書摘要		1

發行		15

風險因素		16

有關前瞻性聲明之特別説明		32

使用資金		33

分紅政策		33

股東出售		34

描述股份資本		35

分銷計劃		45

費用		47

法律事項		47

可獲取更多信息的地方		47

您可以在哪裏找到更多信息		47

引用公司文件		48

民事責任可執行性		48

		已實現或未實現利潤；或

出售股東發行的普通股



資金用途

風險因素

上市		清盤，清算。

	●	此外，中國政府對人民幣兑換外幣有所限制，並且在某些情況下限制將貨幣轉移到中國以外。如果外匯管制系統無法獲得足夠的外匯滿足我們的外匯需求，我們可能無法將現金轉出中國，並以外幣支付股東的股息。不能保證中國政府不會幹預或對我們在組織內部或對外國投資者之間轉移或分配現金施加限制，這可能導致無法或被禁止在中國以外進行轉賬或分配，並可能對我們的業務、財務狀況和經營結果產生負面影響。請參閲“

	●

A類無面值普通投票股		交易符號		註冊的每個交易所的名稱
A類普通股，每股面值$0.0001。		成本		納斯達克股票市場有限責任公司

SEC註冊費	美元
會計費用和支出	美元	5,000
法律費用和開支	美元	35,000
我們2022年和2021年12月31日的審計合併財務報表，以及在截至2022年12月31日的三年中每年的審計合併財務報表都被列入這份招股説明書中，並依賴於作為會計和審計方面專家Ziv Haft註冊會計師事務所的報告。	美元	2,000
各種費用	美元	500
總費用	美元

展示編號		描述
Allist許可協議
5.1*
10.2
10.5
23.1*
Meitar \| Law Offices (包括在第5.1展覽中）
23.3*
24.1*

COGENCY GLOBAL INC.

通過：	/s/ Colleen A. De Vries
	名稱：	Colleen A. De Vries
	職稱：	Cogency Global Inc.的高級副總裁代表