第99.1展示文本
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(1)
| · |
| · |
| · |
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| · |
| · | (1) |
| · | Note:(1) |
| · | 調整後的EBITDA(1) |
| · | （1） |
| · | (3)(1)MINISO店鋪數量 |
2024年上半年財務亮點
| · | (2) |
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| · | (1) |
| · | MINISO的首席財務官張易辰先生評論道：“由於我們持續的品牌升級和海外收入的增加，2024年上半年的毛利率達到了43.7%，同比增長了4.1個百分點。儘管我們在海外市場仍處於投資階段，但在有效的成本控制措施下，我們成功地將盈利能力保持在健康水平上。這可以從調整後的淨利潤同比增長18%和調整後的EBITDA同比增長26%來證明。除去匯率影響，2024年上半年調整後的淨利潤率為16.2%，而去年同期為16.1%，這意味着我們在可擴展增長下的良好盈利能力。(1) |
| · | 調整後的EBITDA(1)我們的資本配置策略將繼續在快速增長和向股東帶來穩定和可預見的回報之間保持平衡。公司董事會已審議通過2024年上半年的中期現金股息，總額約為人民幣62100萬。在支付中期股息後，公司將通過股息和回購股份將人民幣14億現金返還給股東。自2020年以來，公司在支付中期股息時已向股東返還了人民幣36億，佔從2020年到2024年上半年的調整淨利潤的62%。我們對實現全年業務計劃和五年戰略充滿信心，並認為我們的股價已經低於其內在價值。因此，公司董事會已批准了一項回購計劃，充分利用於2024年6月召開的年度股東大會授予的普通授權，根據該授權，公司可以在未來12個月內回購其股份和/或ADS，不超過總流通股份的10%，並根據市場狀況在公開市場進行回購。我們相信回購計劃符合公司和股東的整體利益，併為股東創造價值。 |
| · | 中期股息宣佈（1） |
| · | (1)對於普通股持有人，為了享受中期現金股息，必須在2024年9月13日（北京/香港時間）下午4:30之前，將與相關股票證明一起提交的普通股轉讓的有效文件向公司的香港股票登記處Computershare Hong Kong Investor Services Limited提供，並且提交地址為香港灣仔皇后大道183號合和中心17樓1712-1716鋪位。 |
1
| · | 有關收入構成和年同比增長的更多信息，請參閲本新聞稿中的“未經審計的附加信息”部分。 |
業務亮點
| · | 毛利為人民幣177330萬（244.0萬美元），同比增長36.9%。 |
| · | 毛利率為43.9%，較去年同比提高4.1個百分點，創下歷史最高水平。 |
| · | 銷售和分銷費用為人民幣82610萬美元（1.137億美元），同比增長72.5%。在扣除股權補償費用後，銷售和分銷費用為人民幣80860萬美元（1.113億美元），同比增長76.4%。同比增長主要歸因於公司對國內外市場的直營店進行投資，以追求公司未來的業務成功，尤其是在美國市場等戰略海外市場。截至2024年6月30日，海外市場的直營店總數為343家，幾乎比一年前翻了一番。在6月季度，來自直營店的收入增長了109.3%，而相關費用，包括租金和相關費用、折舊和攤銷費用以及除股權補償費用外的工資支出增長了85.8%。 |
| · | 行政和管理費用為人民幣22720萬美元（3130萬元），同比增長38.1%。在扣除股權補償費用後，行政和管理費用為人民幣21110萬美元（2910萬元），同比增長31.2%。同比增長主要是由於與公司業務增長相關的人員支出的增加。 |
注意：
2
| 截至 | ||||||||||||||||||||
6月30日, 2023 | 2021年12月31日 2023 | 6月30日, 2024 | 同比 | 年累計銷售量(3) | ||||||||||||||||
| 毛利為人民幣338980萬（466.5 百萬美元），同比增長37.9%。(1) | 5,791 | 6,413 | 6,868 | 1,077 | 455 | |||||||||||||||
| 中國內地 | 3,604 | 3,926 | 基本權益每股懸而未決的股票數量的加權平均數 | 511 | 189 | |||||||||||||||
| 15 | 26 | 29 | 14 | 3 | ||||||||||||||||
| 3,589 | 3,900 | 4,086 | 497 | 186 | ||||||||||||||||
| 境外 | 2,187 | 2,487 | 2,753 | 566 | 266 | |||||||||||||||
| 176 | 238 | 343 | 167 | 105 | ||||||||||||||||
| 2,011 | 2,249 | 2,410 | 399 | 161 | ||||||||||||||||
| (2) | 118 | 148 | 195 | 77 | 47 | |||||||||||||||
| 9 | 14 | 21 | 12 | 7 | ||||||||||||||||
| 109 | 134 | 174 | 65 | 40 | ||||||||||||||||
注意：
3
38,943
4
15,712,992
MINISO GROUP HOLDING LIMITED
(Expressed in thousands)
2024年6月30日
5
Other reserves
1,114,568
Retained earnings
1,722,157
歸屬於公司股東的股權
9,168,195
6
7
4,512
電話會議
公司管理層將於2024年8月30日美國東部時間上午5:00（北京時間同日下午5:00）舉行財報電話會議，討論財務業績。可以通過以下Zoom鏈接或撥打以下號碼進行訪問：
加入Zoom會議。
接入2
| 美國： | +1 689 278 1000（或+1 719 359 4580） |
| 香港，中國： | +852 5803 3730（或+852 5803 3731） |
| 英國： | +44 203 481 5237（或+44 131 460 1196） |
| 法國： | +33 1 7037 9729（或+33 1 7037 2246） |
| 新加坡： | +65 3158 7288（或+65 3165 1065） |
| 加拿大: | +1 438 809 7799（或+1 204 272 7920） |
8
接入3
聽眾還可以通過公司的投資者關係網站https://ir.miniso.com/訪問會議。
直播結束後大約兩小時，可在公司的投資者關係網站https://ir.miniso.com/上查看回放。
關於名創優品集團
匯率
非IFRS財務指標
9
642,768
Safe Harbor聲明
5,294,092
投資者關係聯繫人：
)
10
未經審計的簡明合併資產負債表
| 下面包括了開多期債務和總債務的對比: | 下面包括了開多期債務和總債務的對比: | |||||||||||
| 2023年12月31日 | 2024年6月30日 | |||||||||||
| （經過審計） | (未經審計) | |||||||||||
| 人民幣千元 | 人民幣千元 | 千美元 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 非流動資產 | ||||||||||||
| 資產：固定資產 | ||||||||||||
| 租賃資產 | ||||||||||||
| 無形資產 | 19,554 | 12,333 | 1,697 | |||||||||
| 商譽 | 21,643 | 21,247 | 2,924 | |||||||||
| 遞延所得税資產 | Other income | 1,747 | 16,042 | |||||||||
| 其他投資 | 106,102 | 14,600 | ||||||||||
| 貿易及其他應收款 | ) | 173,136 | 23,823 | |||||||||
| 定期存款 | 100,000 | ) | 14,216 | |||||||||
| 15,783 | 14,814 | 2,038 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||
| 其他投資 | 252,866 | 350,913 | 48,287 | |||||||||
| 存貨 | ||||||||||||
| 貿易及其他應收款 | 被聯合控股投資者分享的利潤，税後淨額 | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | ||||||||||||
| 受限現金 | 7,970 | 1,965 | 270 | |||||||||
| 定期存款 | 38,943 | |||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||
11
| 下面包括了開多期債務和總債務的對比: | 下面包括了開多期債務和總債務的對比: | |||||||||||
| 2023年12月31日 | 和其他綜合收益（續） | |||||||||||
| （經過審計） | (未經審計) | |||||||||||
| 人民幣千元 | 人民幣千元 | 千美元 | ||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||
| 股本 | 95 | 95 | 13 | |||||||||
| 額外實收資本 | ||||||||||||
| 其他儲備金 | 594,415 | 81,794 | ||||||||||
| 保留盈餘 | ||||||||||||
| 非控股權益 | 23,022 | 28,006 | 3,854 | |||||||||
| 股東權益總計 | ||||||||||||
| 負債 | ||||||||||||
| 非流動負債 | ||||||||||||
| 合同負債 | 40,954 | 5,408 | ||||||||||
| 貸款和借款 | 6,414 | 883 | ||||||||||
| 其他應付款項 | 12,411 | 32,786 | 4,512 | |||||||||
| 租賃負債 | 1,241,886 | 170,890 | 94,379 | |||||||||
| 遞延收益 | 29,229 | 37,480 | 5,157 | |||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||
| 合同負債 | MINISO GROUP HOLDING LIMITED | 47,394 | ||||||||||
| 貸款和借款 | 726 | 713 | 98 | |||||||||
| 應付貿易及其他款項 | ||||||||||||
| 租賃負債 | 62,672 | |||||||||||
| 遞延收益 | 6,644 | 6,685 | 920 | |||||||||
| -TOP TOY品牌 | ||||||||||||
| 負債合計 | 3,252,182 | |||||||||||
| 所有板塊權益和負債總計 | ||||||||||||
12
未經審計的簡明合併利潤和損失表
YTD
| 截至6月30日的前六個月 | ||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||
| (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||||||||||
| 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | |||||||||||||||||||||
| 營業收入 | 本公告包含前瞻性聲明。這些聲明是根據美國1995年《私人證券訴訟改革法案》的“安全港”條款下進行的。這些前瞻性聲明可以通過“可能”，“將會”，“預計”，“預測”，“目標”，“估計”，“打算”，“計劃”，“相信”，“有望”，“潛在”，“持續”或其他類似表達來識別。本公告中的管理層引用以及MINISO的戰略和運營計劃均包含前瞻性聲明。MINISO還可能在其向美國證券交易委員會（SEC）和香港聯交所（HKEX）的定期報告中，年度股東報告中，新聞稿和其他書面材料中以及其董事，董事或員工向第三方作出的口頭聲明中進行書面或口頭的前瞻性聲明。不是歷史事實的聲明，包括MINISO的信念和期望的聲明，都是前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中所含的結果實質上不同，包括但不限於以下因素：MINISO的使命，目標和策略;未來業務發展，財務狀況和運營結果;零售市場和中國及全球品牌多樣化生活方式產品市場的預期增長;對MINISO產品的需求和市場接受程度的預期;對MINISO與消費者，供應商，MINISO零售合作伙伴，當地經銷商和其他業務合作伙伴的關係的預期;行業競爭;所籌集資金的使用以及與MINISO業務和行業相關的政府政策和法規。關於這些和其他風險的更多信息已包括在MINISO向SEC和HKEX提交的文件中。本公告及附件中提供的所有信息截至本公告發布日，並且MINISO無義務更新任何前瞻性聲明，除非根據適用法律要求。 | |||||||||||||||||||||||
| 銷售成本 | ) | 2024年8月30日，香港 | ) | ) | ) | SCHEDULE I | ) | ) | ||||||||||||||||
| 毛利潤 | 同比增長17.1%，達到人民幣100200萬（合1,3790萬美元）。 | (1) | 調整後的基本和稀釋每ADS收益 | |||||||||||||||||||||
| 其他收入 | 2,842 | 9,053 | 1,246 | 3,624 | 100,788 | 1,747 | ||||||||||||||||||
| 銷售和分銷費用 | · | ) | ) | ) | 為25.4%，相比2023年同期的25.2%。 | ) | (1) | ) | 經營活動現金淨額同比增長4.9%至人民幣12,938萬元（1.78億元美元）。資本支出為人民幣3,028萬元（4170萬元美元），自由現金流為人民幣9,910萬元（1.364億元美元）2024年上半年。 | ) | ||||||||||||||
| 一般及管理費用 | ) | · | ) | 截至2024年6月30日，MINISO在海外市場的門店數量達到了2753家，在2024上半年開設了淨新增的266家店鋪，相比之下，2023年同期僅有72家。 | ) | ) | ) | 以下表格提供了公司店鋪網絡及其增長的詳細情況。與一年前相比，公司直營店幾乎翻了一番。2024年上半年，公司直營店淨增加了115家，其中105家位於海外市場，展示了公司的發展戰略。 | ) | |||||||||||||||
| 其他淨收入 | 37,966 | 26,867 | 3,697 | 41,256 | 41,696 | 5,738 | ||||||||||||||||||
| 460 | （2,939 | ) | （404 | ) | 4,788 | (3,606 | ) | （496 | ) | |||||||||||||||
| – 第三方商店 | 109 | ) | (1,492 | ) | (205) | ) | ) | (5,104 | ) | （702 | ) | |||||||||||||
| 營業利潤 | 103,414 | 205,694 | ||||||||||||||||||||||
| 財務收益 | 46,814 | 33,716 | 4,639 | 80,541 | 10,266 | |||||||||||||||||||
| 財務成本 | ) | ) | （3,397 | ) | ) | ) | 應付關聯方款項 | ) | ||||||||||||||||
| 淨金融收入 | 調整後的淨利潤，即扣除股份支付費用後的本期利潤，為人民幣124,190萬（17,090萬美元），同比增長17.8%。調整後的淨利潤包括2024年上半年外匯淨損失1,240萬（170萬美元），而去年同期外匯淨收益為5,490萬。扣除外匯損益後，調整後的淨利潤同比增長25.5%。 | 9,030 | 1,242 | 62,264 | 34,011 | 4,680 | ||||||||||||||||||
| - | 181 | 25 | - | 301 | 41 | |||||||||||||||||||
| 税前利潤 | 104,681 | 財務狀況未經審計的簡明合併財務報表 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税費用 | ) | ) | (23,298 | ) | 2,900,860 | ) | 3,684,817 | ) | 507,048 | ) | ||||||||||||||
| 本期利潤 | 15,783 | 1,017,918 | 162,014 | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於： | ||||||||||||||||||||||||
| 283,007 | 80,861 | |||||||||||||||||||||||
| 非控股權益 | 7,660 | 3,795 | 522 | 13,082 | 7,277 | 1,001 | ||||||||||||||||||
| -基本 | 0.43 | 0.47 | 0.06 | 0.81 | 0.94 | 0.13 | ||||||||||||||||||
| -攤薄 | 0.43 | 0.47 | 0.06 | 0.80 | 0.94 | 0.13 | ||||||||||||||||||
| 47,394 | ||||||||||||||||||||||||
| -基本 | 1.72 | 1.88 | 0.26 | 3.24 | 3.76 | 0.52 | ||||||||||||||||||
| -攤薄 | 1.72 | 1.88 | 0.26 | 3.20 | 3.76 | 0.52 | ||||||||||||||||||
13
(以千為單位，每一普通股和每一ADS的數據除外)
| 截止到6月30日的三個月 | 六個月截至6月30日, | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||
| (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||||||||||
| 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 1,295,647 | ||||||||||||||||||||
| 本期利潤 | 1,017,918 | 162,014 | ||||||||||||||||||||||
| 可能隨後重新分類為利潤或損失的項目： | ||||||||||||||||||||||||
| ) | 2,990 | 411 | 54,832 | 6,845 | 941 | |||||||||||||||||||
| 本期其他綜合收益 | 2,990 | 411 | 54,832 | 6,845 | 941 | |||||||||||||||||||
| 期間綜合收益總額 | Income tax expense | ) | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||
| 歸屬於： | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股每股收益 | 81,445 | 162,104 | ||||||||||||||||||||||
| 非控股權益 | 截至2024年3月31日，可行權期權數為。 | 2,538 | 349 | 15,651 | 6,181 | 851 | ||||||||||||||||||
14
| 截止到6月30日的三個月 | 六個月截至6月30日, | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||
| (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||||||||||
| 人民幣千元 | 人民幣千元 | 千美元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 千美元 | |||||||||||||||||||
| 本期利潤 | 81,383 | 571,203 | 1,017,918 | 86,002 | 162,014 | |||||||||||||||||||
| 增加： | ||||||||||||||||||||||||
| 以股份結算的股票支付支出 | 24,212 | 33,570 | 4,619 | 36,302 | 64,507 | 8,876 | ||||||||||||||||||
| 調整後的淨利潤 | 1,054,220 | 1,241,886 | 86,002 | |||||||||||||||||||||
| 調整後淨利率 | 17.6 | % | 15.5 | % | 15.5 | % | 17.0 | % | 16.0 | % | 16.0 | % | ||||||||||||
| 歸屬於： | ||||||||||||||||||||||||
| 85,455 | ||||||||||||||||||||||||
| 非控股權益 | 7,660 | 3,974 | 547 | 13,082 | 7,456 | 1,026 | ||||||||||||||||||
| 調整後的 每股淨收益(1) | ||||||||||||||||||||||||
| -基本 | 0.45 | 0.50 | 0.07 | 0.84 | 0.99 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| -攤薄 | 0.45 | 0.50 | 0.07 | 0.83 | 0.99 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| -基本 | 1.80 | 2.00 | 0.28 | 3.36 | 3.96 | 0.54 | ||||||||||||||||||
| -攤薄 | 1.80 | 2.00 | 0.28 | 3.32 | 3.96 | 0.54 | ||||||||||||||||||
| 調整後的淨利潤 | 86,002 | 調整後的每股普通股收益（一項非IFRS財務指標） | ||||||||||||||||||||||
| 增加： | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 這些非IFRS財務指標未在IFRS下定義，也未按照IFRS呈現。這些非IFRS財務指標作為分析工具具有侷限性。使用這些非IFRS財務指標的關鍵侷限之一是它們並未反映影響MINISO運營的所有收入和支出項目。此外，這些非IFRS財務指標可能會與其他公司（包括同行公司）使用的非IFRS信息有所不同，因此它們的可比性可能受到限制。 | 25,186 | 179,004 | 下表將我們2023年6月30日至2024年6月30日期間的調整後淨利潤和調整後EBITDA（均為非IFRS衡量指標）與根據IFRS計算和呈報的最直接可比的財務指標——期間利潤進行了對比和調整。 | 45,840 | |||||||||||||||||||
| 財務成本 | 9,631 | 24,686 | 3,397 | 18,277 | 40,595 | 所有板塊 | ||||||||||||||||||
| 所得税費用 | 23,298 | 1,241,886 | 添加 返回： | 48,401 | ||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA率 | 26.3 | % | 24.8 | % | 24.8 | % | 25.2 | % | 25.4 | % | 25.4 | % | ||||||||||||
注:
直營店
15
3,569
| 截止到6月30日的三個月 | 六個月截至6月30日, | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 人民幣千元 | 人民幣千元 | 千美元 | 同比 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 千美元 | 同比 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中國內地 | 18.1 | % | 期間新開設的店鋪數量 | 17.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| (1)(1) | 18.3 | % | 期初門店數量 | 16.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 172,965 | 29578 | 24.3 | % | 310,867 | 截至2020年6月30日、2021年、2022年、2023年和2024年的六個月內，中國大陸的整體店鋪關閉率分別為3.6%、3.5%、2.6%、1.6%和3.6%，計算方法為（a）中國大陸在相關期間關閉的店鋪數量除以（b）相關期間中國大陸MINISO店鋪的平均數量。 | 59,001 | $37.9萬 | % | |||||||||||||||||||||||
| 在中國大陸的MINISO店鋪數量(2) | 12,865 | 2,104 | 290 | （83.6） | )% | 27,327 | 5,159 | 710 | (81.1 | )% | ||||||||||||||||||||||
| 境外 | 期初的MINISO零售合作伙伴數量 | 998 | 1,064 | 35.5 | % | 64 | 42.6 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 截止到給定日期，MINISO零售合作伙伴的數量是根據那日與我們具有有效合同關係的個人和實體的數量計算的。 | 24.1 | % | 截至2024年6月30日，在海外市場，我們直接經營了343家商店，而在MINISO零售合作伙伴模式和經銷商模式下運營的商店共有2,410家。以下表格顯示了海外市場MINISO商店的總數量。 | 25.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
注:
16
| 截至 | ||||||||||||||||||||
| 6月30日 2023年 |
12月31日 2023年 |
6月30日 2024年3月31日 |
同比 | 年累計銷售量(1) | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 474 | 522 | 541 | 67 | 19 | ||||||||||||||||
| 1,496 | 1,617 | 1,705 | 209 | 88 | ||||||||||||||||
| 1,634 | 1,787 | 1,869 | 235 | 82 | ||||||||||||||||
| 總費用 | 3,604 | 3,926 | 基本權益每股懸而未決的股票數量的加權平均數 | 511 | 189 | |||||||||||||||
注:
17
Notes:
| 截至 | ||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 截至12月31日公允價值 2023年2月28日 | 6月30日, 2024 | 同比 | 年累計銷售量(1) | ||||||||||||||||
| 按地區分類 | ||||||||||||||||||||
| 亞洲（不包括中國） | 1,206 | 1,333 | 1,484 | 278 | 151 | |||||||||||||||
| 北美洲 | 123 | 172 | 234 | 111 | 62 | |||||||||||||||
| 拉丁美洲 | 492 | 552 | 584 | 92 | 32 | |||||||||||||||
| 歐洲 | 198 | 231 | 244 | 46 | 13 | |||||||||||||||
| 其他 | 168 | 199 | 207 | 39 | 8 | |||||||||||||||
| 總費用 | 2,187 | 2,487 | 2,753 | 566 | 266 | |||||||||||||||
注意：
)
18