附件99.1
索利迪翁科技公司宣佈萬定向增發定價為400美元
得克薩斯州達拉斯，2024年8月30日(環球網)--先進的電池技術解決方案供應商索利迪翁科技公司(以下簡稱“公司”、“索利迪翁”、“我們”、“我們”或“我們”)今天宣佈，它已與機構投資者簽訂了一項證券購買 協議，將籌集總計約400億美元的萬現金收益，然後扣除配售代理費用和公司應支付的其他發售費用。私募預計將於2024年9月3日結束，條件是滿足證券購買協議中規定的某些慣常結束條件。
關於定向增發， 公司將發行總計約12,217,468個單位和預融資單位。預先出資的單位將以與單位相同的收購價減去預先出資的權證行使價格0.0001美元出售。每個單位及預籌資金單位將包括 一股普通股(或預籌資權證)、兩份普通股認股權證，每份可按每股0.3274美元的行使價 行使，以及一份行使價為0.0001美元的普通股認股權證，以購買將於重置日期(定義見D系列普通權證)釐定的數額的普通股。普通權證在發行時即可行使 ，有效期為自股東批准之日起5.5年。在這些單位下發行的證券的數量有待調整 ，詳情請參閲將與私募有關的表格8-k提交的當前報告。
本公司擬將私募所得款項淨額主要用作一般營運資金及行政用途。
EF Hutton將擔任此次發行的獨家配售代理 。Loeb&Loeb LLP是該公司的私人配售顧問。四川羅斯·費倫斯·卡梅爾有限責任公司(Sinhenzia Ross Ference Carmel LLP)是安置代理的律師。
上述普通股和認股權證的股份 尚未根據修訂後的1933年《證券法》進行登記，如果沒有在美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)進行登記或獲得此類登記要求的豁免，則不得在美國發售或出售。 這些證券僅向經認可的投資者發售。根據與投資者訂立的登記權協議，本公司 已同意向美國證券交易委員會提交一份或多份登記聲明，內容包括於行使預先出資的認股權證及認股權證後回售普通股及可發行股份 。
本新聞稿不應構成出售或邀請購買本文所述任何證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區進行此類要約、招攬或出售在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前被視為非法的任何出售。
Solidion技術公司簡介
Solidion總部位於得克薩斯州達拉斯，在俄亥俄州代頓市有試生產設施，其核心業務包括電池材料和部件的製造，以及用於儲能系統和地面、空中和海上運輸的電動汽車的下一代電池的開發和生產。Solidion提供兩條電池產品線：(I)先進的負極材料(準備擴大生產)；和(Ii)三種類型的固態電池，包括富硅全固態鋰離子電池(Gen 1)、無陽極鋰金屬電池(Gen 2)和鋰硫電池(Gen 3)，均採用先進的聚合物或聚合物/無機複合固體電解液，工藝友好。Solidion的固態電池可以利用現有的鋰離子電池生產設施進行規模化生產；這一功能使安全固態電池的上市時間最快。Solidion電池旨在提供顯著擴展的電動汽車續航里程、更高的電池安全性、更低的每千瓦時成本、最快的上市時間，以及下一代陰極(有可能用硫 (S)和其他更豐富的元素取代昂貴的鎳和鈷)。
有關前瞻性陳述的注意事項：
本新聞稿包含符合《1933年證券法》第27A節或《證券法》和《1934年證券交易法》第21E節的前瞻性陳述。本新聞稿中包含的非純歷史性陳述為前瞻性陳述。我們的前瞻性陳述包括但不限於有關我們或我們的管理層對未來的期望、希望、信念、意圖或戰略的陳述。此外，任何提及未來事件或情況的預測、預測或其他描述，包括任何基本假設的陳述 均為前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將”以及類似的表述可以識別前瞻性陳述，但沒有這些詞語並不意味着陳述不具有前瞻性。本新聞稿中包含的前瞻性 陳述基於我們目前對未來發展及其對我們的潛在影響的預期和信念。不能保證影響我們的未來事態發展將是我們所預期的。這些 前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性(其中一些是我們無法控制的)或其他假設，可能會導致實際結果或表現與這些前瞻性陳述中明示或暗示的大不相同。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者我們的任何假設被證明是不正確的，實際結果可能在 重大方面與這些前瞻性陳述中預測的結果大不相同。除非適用法律另有要求，否則我們不承擔任何因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性聲明的義務。由於許多已知和未知的風險和不確定性，我們的實際結果或表現可能與這些前瞻性陳述中明示或暗示的 大不相同。可能導致實際結果不同的一些因素包括：我們執行業務模式的能力，包括擴大生產和為我們的產品和服務擴大潛在市場；我們籌集資金的能力 ；可能對我們提起的任何法律訴訟的結果；保持我們的證券在納斯達克上上市的能力 ；我們可能受到其他經濟、商業或競爭因素的不利影響的可能性，包括供應鏈中斷，並且可能無法管理其他風險和不確定性；適用法律或法規的變化；我們可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素不利影響的可能性；以及我們在2024年4月12日提交給美國證券交易委員會的Form 10-k年度報告中描述的其他風險和不確定性。
Solidion Technology Inc.聯繫人
投資者：ir@ctistontech.com
如需媒體，請發送電子郵件至Press@cn@cn。