美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格8-K

當前報告

根據《公約》第13或15(D)條

1934年證券交易法

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年8月30日

SOLIDION技術公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

諾埃爾路13355號 1100號套房

達拉斯， TX 75240

(主要執行機構地址，包括 郵政編碼)

(972) 918-5120

註冊人的電話號碼，包括 地區代碼：

不適用 (前姓名或前地址，如果自上次報告以來更改)

如果表格8-K 的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請選中下面相應的框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(17CFR第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(17CFR第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☒

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

*項目1.01簽訂材料最終協議

訂閲協議

於2024年8月30日，Solidion科技有限公司(“本公司”)根據與若干機構投資者(“買方”)訂立的證券購買協議(“認購協議”)，訂立一項私募交易(“私募”)，總收益約為400萬，然後扣除配售代理費用及本公司應付的其他與私募有關的開支。本公司擬將私募所得款項淨額用作營運資金及一般公司用途。EF Hutton，LLC擔任私募的獨家配售代理 。此次私募預計將於2024年9月3日左右結束。

作為定向增發的一部分，本公司共發行了12,217,470個單位和預融資單位(統稱為“單位”)，購買價格為每單位0.3274美元。每個單位包括(I)一股普通股，每股面值0.0001美元的公司股票(“普通股”)(或一份購買一股普通股的預融資權證(“預融資權證”))，(Ii)兩份C系列認股權證，每份購買一股普通股(“C系列認股權證”)，以及(Iii)一份D系列認股權證 ，購買在重置日期確定的數量的普通股(定義如下)，並根據其中的條款 (“D系列認股權證”以及“預籌資金認股權證”和“C系列認股權證”，稱為“認股權證”)。

預籌資權證可在發行時按普通股每股0.0001美元的行使價行使，並在全部行使之前不會到期。C系列認股權證可於發行時行使，行使價為每股普通股0.3274美元(受若干反攤薄及股份合併事項保障的規限)，有效期為自股東批准之日起計5.5年(定義見認購 協議)。D系列認股權證將於重置日期(定義見D系列認股權證)後行使，行使價為每股普通股0.0001美元，自股東批准日期(定義見認購協議)起計為期5.5年。根據C系列認股權證可發行的普通股的行使價和股份數量將受 調整，而根據D系列認股權證可發行的普通股數量將以下列情況中較早的為準確定：(I)(A)涵蓋所有可登記證券的回售登記聲明(定義見D系列認股權證)宣佈生效10個連續交易日後的第一個交易日或(B)購買者可能出現的日期後的第一個交易日 根據1933年《證券法》第144條出售可註冊證券， 經修訂的《證券法》連續10個交易日，或(Ii)獲得股東批准(定義見認購協議)後的第11個交易日(重置日期)，並根據重置期間普通股的最低日平均交易價格(定義見D系列認股權證)確定，定價下限為普通股每股0.065美元，使C系列認股權證及D系列認股權證所涉及的普通股最高股數分別約為123,076,923股及49,320,990股。如果前一句第(I)或(Ii)款中的 未發生，“重置日期”是指D系列權證發行日期後12個月和30個交易日後的第11個交易日。本公司已承諾根據亦與買方就私募配售訂立的登記權協議(“登記權協議”)，代買方提交一份涵蓋所有可登記證券的轉售登記聲明。

前述對預出資認股權證、C系列認股權證、D系列認股權證、認購協議及登記權協議格式的描述 參考預出資認股權證、C系列認股權證、C系列認股權證、D系列認股權證、認購協議及登記權利協議表格全文 ，其副本分別作為附件4.1、4.2、4.3、10.1及10.2存檔於本報告的8-k表格中，以供參考。

禁售協議

在簽署認購協議時，普通股的某些持有人在簽署認購協議的同時簽訂了鎖定協議(“鎖定協議”)，根據該協議，普通股的每個持有人將同意， 在符合某些慣例例外的情況下，不(I)出售、要約出售、同意要約或出售、徵求購買要約、轉換、 合同或同意出售、質押、保留、轉讓、借入或以其他方式處置，直接或間接，他們持有的任何普通股 (連同可轉換為或可交換以獲得在禁售期內獲得的普通股的權利的任何證券 ，簡稱禁售股)，(Ii)達成具有相同效力的交易，(Iii)達成全部或部分轉讓給另一方的任何互換、對衝或其他安排 禁售股所有權或其他方面的任何經濟後果，或就禁售期股份進行任何賣空或其他安排 ，或(Iv)公開宣佈任何擬進行第(I)或(Ii)款所述任何交易的意向，直至截止日期後6個月為止(由禁售期協議日期起至該日期，即“禁售期”)。

鎖定協議的前述描述 通過參考鎖定協議表格全文進行限定，該表格的副本以表格8-k作為本報告的附件10.3存檔，並通過引用併入本文。

投票協議

就簽署認購協議而言，若干普通股持有人(如表決協議所述)已於簽署認購協議的同時訂立一份表決協議(“表決協議”)，根據該協議，該等普通股持有人同意投票贊成根據認購協議(如表決協議所述)發行單位的若干事項。

投票協議的前述描述 通過參考投票協議表格的全文進行了限定，該表格的副本作為本報告的附件10.4以表格8-k的形式包含在本報告中，並通過引用併入本文。

第3.02項股權證券的未登記銷售。

以上在本報告第1.01項“認購協議”項下所述的信息通過引用併入本文。根據證券法第4(A)(2)節和/或根據證券法頒佈的D條規定的豁免註冊，將不會根據證券法發行與認購協議相關的普通股和認股權證股票和認股權證及其預期的交易 。

第7.01條規定FD披露。

2024年8月30日，公司 發佈新聞稿，宣佈簽署認購協議。新聞稿的副本以表格8-k的形式作為本報告的附件99.1提供，並通過引用併入本文。

本條款第7.01條中的信息，包括附件99.1，僅供參考，不應被視為根據修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第18條的規定而被列入《證券交易法》第18條，也不得被視為根據《證券法》或《交易法》提交的任何申請文件中引用的信息，除非在該申請文件中有明確的引用。

前瞻性陳述

本當前表格 8-k包含1933年《證券法》第27A節或1934年《證券交易法》第21E節或《證券交易法》或《證券交易法》所指的前瞻性陳述。本報告中包含的非純歷史性陳述為前瞻性陳述。我們的前瞻性陳述包括但不限於有關我們或我們的管理層對未來的期望、希望、信念、意圖或戰略的陳述。此外，任何提及未來事件或情況的預測、預測或其他描述，包括任何基本假設的陳述 均為前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將”以及類似的表述可以識別前瞻性陳述，但沒有這些詞語並不意味着陳述不具有前瞻性。

本報告中包含的前瞻性陳述基於我們目前對未來發展及其對我們的潛在影響的預期和信念 。不能保證影響我們的未來事態發展將是我們所預期的。這些前瞻性陳述 涉及許多風險、不確定性(其中一些是我們無法控制的)或其他假設，可能會導致實際結果或 表現與這些前瞻性陳述明示或暗示的大不相同。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者我們的任何假設被證明是不正確的，實際結果可能在重大方面與這些前瞻性陳述中預測的結果大不相同。除非適用法律另有要求，否則我們不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述的義務。

由於許多已知和未知的風險和不確定性，我們的實際結果或表現可能與這些前瞻性陳述中所表達或暗示的大不相同。可能導致實際結果不同的一些因素包括：我們執行業務的能力，包括擴大生產和為我們的產品和服務增加潛在市場的能力；我們籌集資金的能力； 可能對我們提起的任何法律訴訟的結果；保持我們的證券在納斯達克上上市的能力； 我們可能受到其他經濟、商業或競爭因素的不利影響的可能性，包括供應鏈中斷， 並且可能無法管理其他風險和不確定性；適用的法律或法規的變化；我們可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響的可能性；以及我們於2024年4月12日提交給美國證券交易委員會的10-k表格年度報告中描述的其他風險和不確定性。

沒有要約或懇求

這份表格8-k的當前報告不應構成出售要約或邀請購買任何證券的要約，或徵求任何投票或批准，也不得在任何州或司法管轄區出售任何證券，在這些州或司法管轄區，此類要約、徵求或出售在根據該其他司法管轄區的證券法進行註冊或資格之前是非法的。除非通過符合證券法第10節要求的招股説明書或獲得豁免 ，否則不得發行證券。

項目9.01財務報表和物證。

(D)展品：

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2024年8月30日

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