附件10.57
註冊權協議
本註冊權協議(“協議”)於2024年6月7日由內華達州的應用數碼公司(連同其任何後續實體“公司”)及特拉華州的有限責任公司CIM APLD LLC(“投資者”)訂立及簽訂。
鑑於,就美國特拉華州一家有限責任公司APLD Holdings 2 LLC於2024年6月7日以投資者為受益人的本票(“本票”)而言,本公司已同意根據本票所載條件向投資者發行認股權證(定義見下文);
鑑於,本協議的簽署是本票所預期的交易結束的條件;以及
鑑於,就發行認股權證而言,本公司已同意提供本協議所規定的登記權。
因此,現在,考慮到本協議所載的前提和相互契諾以及其他良好和有價值的對價,本公司和投資者同意如下:
1.定義。本協議中使用的下列術語的含義與本協議第1節中所給出的含義相同,其他術語在本協議中定義:
“增發認股權證”係指(一)本票所界定的增發認股權證,或(二)根據本票第四款(L)增發認股權證。
“營業日”是指週六、週日或法律授權或要求紐約的商業銀行關閉的任何其他日子以外的日子。
“委員會”是指美國證券交易委員會。
“普通股”是指公司的普通股,每股票面價值0.001美元。
“生效日期”對登記聲明而言,是指委員會首次宣佈該登記聲明生效的日期。
“生效截止日期”是指在此類額外認股權證簽發後的第90天或之前(如果委員會沒有審查登記聲明,則為第30天)。
“有效期”對於根據本協議規定必須提交的任何註冊聲明而言,指自該註冊聲明生效之日起至(A)該註冊聲明所涵蓋的所有應註冊證券的持有人公開出售該註冊聲明所涵蓋的所有應註冊證券之日,或(B)該註冊聲明所涵蓋的所有應註冊證券均已公開出售之日止的期間



登記聲明可由持有人根據本公司律師根據書面意見書決定的第144條不受限制地出售,意見書的地址為本公司的轉讓代理及受影響的持有人並可接受。
“交易法”係指修訂後的1934年證券交易法。
“持有人”或“持有人”是指不時持有可登記證券的一名或多名持有人(視屬何情況而定),如投資者除外,則指根據本條例第7條已獲適當轉讓本協議項下權利的人士。
“損失”具有第5(A)節賦予它的含義。
“紐約法院”是指設在紐約市、曼哈頓區、紐約州的州法院和聯邦法院。
“訴訟”是指訴訟、索賠、訴訟、調查或訴訟(包括但不限於調查或部分訴訟,如書面陳述),無論是開始的還是受到威脅的。
“招股説明書”指經任何招股説明書附錄修訂或補充的招股説明書(包括但不限於招股説明書,該招股説明書包括以前根據證券法頒佈的第430A條作為有效註冊説明書的一部分而提交的招股説明書中遺漏的任何信息),以及招股説明書的所有其他修訂和補充條款,包括生效後的修訂,以及以參考方式併入或被視為以參考方式併入該等招股説明書的所有材料。
“可登記證券”指:(I)任何普通股股份(包括在行使認股權證時可發行的普通股股份)及在增發認股權證中收購的任何認股權證;及(Ii)因任何股票拆分、股息或其他分配、資本重組或類似事件而發行或可發行的任何證券,或因上述第(I)款所述證券的任何股票拆分、反向股票拆分或類似事件而導致的任何價格調整,在每種情況下,不論是現在擁有或以後由持有人收購。儘管有上述規定,就本協議而言,證券自證券持有人根據規則第144條可不受限制地轉售該證券的時間起及之後,該證券應不再是須登記證券,該規則由本公司的律師根據一份表明此意的書面意見書而釐定,並致送本公司的轉讓代理人及受影響持有人並獲其接受。
“註冊聲明”是指根據證券法向證監會提交或以保密方式提交的、涉及根據本協議的規定轉售可註冊證券的任何公司註冊聲明,包括招股説明書、對該註冊聲明或招股説明書的修訂和補充,包括生效前和生效後的修訂、其所有證物以及通過引用併入或被視為通過引用併入該註冊聲明的所有材料(如果有)。
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“所需持有人”是指在行使時持有大部分未清償認股權證的持有人。
“第144條規則”是指證監會根據證券法頒佈的第144條規則,或證監會此後通過的具有與該規則基本相同效力的任何類似規則或條例。
“規則415”指證監會根據《證券法》頒佈的規則415,該規則可不時修改,或證監會此後通過的任何類似規則或條例與該規則具有基本相同的效力。
“規則424”指證監會根據《證券法》頒佈的規則424,該規則可不時修改,或證監會此後通過的任何類似規則或條例與該規則具有基本相同的效力。
“交易市場”指紐約證券交易所、紐約證券交易所美國交易所、納斯達克全球精選市場、納斯達克全球市場、納斯達克資本市場或任何其他國家證券交易所,或場外交易市場或場外交易市場(或上述任何交易市場的任何繼承者)。
“認股權證”是指根據本票預期的增發認股權證或手風琴認股權證發行的普通股的認股權證。
2.註冊。
(A)在每次增發認股權證之日後,本公司應在切實可行範圍內儘快編制及提交或以保密方式向證監會提交一份註冊説明書,涵蓋根據規則第415條持續發售的現有及有效註冊説明書所涵蓋的所有須註冊證券的轉售(“轉售貨架註冊説明書”)。轉售貨架登記説明書應以S-1表格(或適用於此目的的其他表格)提交,並載有(除非根據證監會在審查該轉售貨架登記説明書後收到的書面意見而另有要求,但不包括將任何持有人定性為承銷商,除非這種定性與持有人在出售持有人問卷中提供的書面信息一致),其實質形式應為附件A所附的“分銷計劃”。公司應促使轉售貨架登記説明書在合理可行的情況下儘快根據證券法宣佈生效,但無論如何,並應盡其合理的最大努力,使每份轉售貨架登記聲明在其整個有效期內持續有效。到下午5:00(紐約市時間)在緊接轉售貨架登記聲明生效日期後的第二個營業日,本公司應根據證券法第424條向證券及期貨事務監察委員會提交最終招股説明書,以供根據該轉售貨架登記聲明進行銷售時使用(不論該規則在技術上是否需要提交該等文件)。
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(B)在本公司有資格使用S-3表格登記聲明登記應轉售證券的任何日期後,本公司應立即提交S-3表格登記聲明,涵蓋當時被視為應註冊證券的所有證券(或當時有效的登記聲明S-3表格的生效後修訂),以便根據規則第415條(“S-3轉售貨架登記聲明”)連續發售,並應促使該S-3轉售貨架登記聲明在商業上合理的情況下儘快提交,並於其後儘快根據證券法宣佈有效。該S-3號轉售貨架登記聲明應包含(除證監會在審核該S-3轉售貨架登記聲明時收到的書面意見另有要求外,除非將任何持有人定性為承銷商,除非該等定性與持有人在銷售持有人問卷中提供的書面資料一致,否則不應發生)。本公司應盡其商業上合理的努力,使該S-3轉售貨架登記聲明在整個證券法有效期內持續有效。到下午5:00(紐約市時間)在緊接S-3轉售貨架登記聲明生效日期後的下一個營業日,本公司應根據證券法第424條向證券及期貨事務監察委員會提交與根據S-3轉售貨架登記聲明進行的銷售有關的最終招股説明書(不論該規則在技術上是否須予提交)。
(c)[已保留].
(D)本公司將於轉售貨架登記説明書預定提交日期前至少十(10)個營業日向持有人發出通知,表示有意提交轉售貨架登記説明書。每個持有人同意至少在轉售貨架登記聲明的預期提交日期前五(5)個工作日,以本協議附件b所附的形式向公司提交一份完整的調查問卷(“銷售持有人調查問卷”)。如果持有人未能提供本公司可能合理要求的所有此類信息(“不遵守規定的持有人”),該持有人將不會在招股説明書中被列為出售證券持有人,也不會被允許根據轉售貨架登記聲明出售其證券。自《轉售貨架登記聲明》生效之日起及之後,本公司應在不遵守規定的持有人提供前兩句所要求的信息後,在切實可行的範圍內儘快採取合理的最大努力:(I)如適用法律要求,向證監會提交對《轉售貨架登記聲明》的生效後的修訂;以及,如果本公司應提交對《轉售貨架登記聲明》的生效後的修訂,應盡合理的最大努力使該生效後的修訂儘快根據證券法宣佈生效;或(Ii)編制及(如適用法律準許或要求)編制及提交相關招股章程的補充文件或以引用方式納入其中的任何文件的修訂或補充文件,或提交任何其他所需文件,以使不遵守規定的持有人在轉售貨架登記聲明及相關招股章程中被指名為銷售證券持有人,並使該持有人獲準根據適用法律向可登記證券的購買者交付招股章程;惟本公司毋須於任何歷季根據本條(B)提交多於一項生效後的修訂。
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3.註冊程序。關於本公司在本協議項下的登記義務:
(A)本公司不得提交註冊説明書、任何招股説明書或其“出售股東”部分與其出售股東問卷(經修訂或補充)所披露的內容有重大差異的任何修訂或補充文件。本公司不得提交註冊説明書、任何招股章程或其任何修訂或補充文件,以(I)將任何持有人定性為承銷商,除非該等定性與持有人在出售持有人問卷中提供的書面資料一致,(Ii)因某一持有人拒絕被指名為承銷商而將該持有人排除在外,除非根據證監會提供的書面意見而要求如此,或(Iii)在沒有持有人明確書面授權的情況下減少代表該持有人登記的可登記證券的數目。本公司亦須確保每份註冊説明書(包括其中所載的任何修訂或補充文件及招股章程)不得載有任何有關重大事實的失實陳述,或遺漏陳述須於其中述明的重大事實,或遺漏使其中的陳述(如屬招股章程,則根據招股章程作出時的情況)不具誤導性所必需的陳述。
(B)本公司須(I)就每份註冊説明書及相關使用的招股章程擬備及向監察委員會提交所需的修訂,包括生效後的修訂,以保持該註冊説明書在其有效期內對適用的須註冊證券持續有效,並須(I)擬備及向監察委員會提交該等額外的註冊説明書,以便根據證券法註冊所有應註冊證券以供轉售;。(Ii)安排以任何所需的招股章程補充文件修訂或補充有關招股章程,而經如此補充或修訂的註冊説明書將依據第424條提交。(Iii)在合理可能範圍內儘快迴應證監會就每份註冊聲明或其任何修訂提出的任何意見,及(Iv)在所有重大方面遵守證券法及交易法有關注冊聲明(S)及每份註冊聲明所涵蓋的所有須註冊證券的處置的規定。
(C)本公司應在合理可能的範圍內儘快通知持有人:(I)(A)當擬提交招股章程或任何招股章程副刊或註冊説明書生效後修訂;及(B)就每份註冊説明書或任何生效後修訂,在其生效時通知持有人;(Ii)監察委員會發出任何停止令,暫停涵蓋任何或所有可註冊證券的註冊説明書的效力,或為此目的而發起任何法律程序;(Iii)本公司接獲任何有關在任何司法管轄區暫停任何須予出售的註冊證券的資格或豁免資格的通知,或為此目的而展開或威脅進行任何法律程序的通知;及。(Iv)發生任何事件或時間,以致註冊報表所載的財務報表不符合列入該註冊報表的資格,或該註冊報表或招股章程所作的任何陳述,或任何已納入或被視為納入該註冊報表或招股章程的任何文件內的任何陳述。
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(B)就註冊聲明、招股章程或其他文件而言,該等註冊聲明、招股章程或其他文件(視屬何情況而定)不會包含任何關於重大事實的失實陳述或遺漏陳述任何須在其內陳述或作出陳述所需的重大事實,並無誤導性。
(D)本公司應盡其商業上合理的努力,阻止在任何司法管轄區發出任何停止令或以其他方式暫停登記聲明的效力,或暫停任何可註冊證券的出售資格,並在發出該等命令或暫停令的情況下,儘快撤回該命令或暫時吊銷該等命令,並通知持有人有關該命令的發出及其決議或其收到為此目的而啟動或威脅進行任何法律程序的實際通知。
(E)本公司應按持有人合理要求,將每份或多份招股章程(包括每份形式的招股章程)及每份修訂或補充文件的副本免費迅速送交持有人。本公司特此同意各銷售持有人使用該等招股章程及其各項修訂或補充資料,以發售及出售該等招股章程所涵蓋的可登記證券及其任何修訂或補充資料。
(F)在公開發行任何可註冊證券之前,公司應按任何持有人的要求,根據美國境內所有司法管轄區的證券或藍天法律,對該等可註冊證券進行註冊或取得出售資格,以使每項註冊或資格(或豁免)在有效期內有效,並作出任何及所有其他必要或適宜的行動或事情,以便在註冊聲明所涵蓋的司法管轄區內處置應註冊證券;然而,就任何該等註冊或資格而言,本公司不應被要求(I)符合資格在任何司法管轄區經營業務,(Ii)在任何該等司法管轄區繳納一般税項,(Iii)提交在任何司法管轄區送達法律程序文件的一般同意書,或(Iv)對本公司的公司章程細則或附例作出任何更改。
(G)除非可登記證券有資格通過託管信託公司的設施或本公司轉讓代理的簿記系統以簿記形式轉讓,否則公司應與持有人合作,協助及時編制和交付代表可登記證券的證書,並根據註冊説明書將其交付給受讓人(S)。在適用的聯邦證券法允許的範圍內,此類簿記證券或證書應不受所有限制性圖例的限制,並使此類可登記證券能夠以任何此類持有人可能要求的面額和名稱進行登記。
(H)在第3(C)(Iv)條所述的任何事件發生後,公司應在合理可能的範圍內儘快編制受影響的註冊聲明的補充或修訂,包括生效後的修訂,或
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相關招股章程或以參考方式併入或視為納入其中的任何文件須提交任何其他所需文件,以便在其後交付時,任何註冊説明書或任何招股章程均不會包含對重大事實的失實陳述,或遺漏就作出該等陳述所需的或作出該等陳述所需的重大事實,以確保該等陳述不具誤導性。
(I)只要已根據註冊説明書註冊的須註冊證券仍然是應註冊證券,公司須在知悉任何事件後,在合理的切實可行範圍內儘快以書面通知持有人任何事件的發生,而該事件是當時有效的註冊説明書所包括的招股章程包括對重要事實的不真實陳述,或遺漏述明須在招股章程內述明或在招股説明書內作出陳述所需的重要事實,而該等事實並無誤導性(但在任何情況下,該通知不得載有任何具關鍵性的非公開資料),並應及時準備補充或修訂該登記説明書,以糾正該不真實的陳述或遺漏。本公司亦應在招股説明書或任何招股章程副刊或生效後修訂提交後,以及在註冊説明書或與該等須註冊證券有關的任何生效後修訂生效時,儘快通知已根據註冊説明書以書面方式登記的須註冊證券持有人。
(J)如根據適用的證券法律,任何持有人須在登記聲明中被描述為承銷商,應該持有人的合理要求,本公司應在登記聲明生效之日及其後持有人可能不時合理要求的日期向該持有人提供:(I)本公司獨立註冊會計師以獨立註冊會計師通常在包銷公開發售中向承銷商提供的形式和實質的信件,致予持有人;及(Ii)截至該日期的意見,就該註冊聲明而言,代表本公司的大律師的形式、範圍及實質內容須為該大律師合理接受,並通常以包銷公開發售方式提供予持有人。
(K)除該持有人向本公司提供有關持有人的資料以納入登記聲明外,本公司應保密持有並不披露向本公司提供的有關持有人的任何資料,除非:(I)披露該等資料是遵守聯邦或州證券法所必需的,(Ii)披露該等資料是避免或糾正任何登記聲明中的錯誤陳述或遺漏所必需的,(Iii)根據法院或具司法管轄權的法院或政府機構發出的傳票或其他不可上訴的最終命令而下令公佈該等資料,或(Iv)除違反本協議的披露外,此類信息已普遍向公眾提供。本公司同意,在獲悉有司法管轄權的法院或政府機構或通過其他方式要求披露有關持有人的信息後,應立即向該持有人發出書面通知,並允許該持有人採取適當行動,防止披露該等信息或獲得保護令,費用由該持有人承擔。
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(L)本公司應盡其商業上合理的努力,促使登記聲明所涵蓋的所有須予登記的證券在當時由本公司發行的同一類別或系列的證券上市的每個買賣市場上市(如有),前提是該等須予登記的證券當時根據該買賣市場的規則獲準上市。公司應支付與履行本第3款規定的義務有關的所有費用和開支(L)。
(M)本公司應與持有正在發售的可登記證券的持有人合作,並在適用的範圍內,協助及時製備和交付代表根據註冊聲明發售的可登記證券的證書或簿記證券(在聯邦證券法允許的範圍內不帶有任何限制性圖例),並使該等證書或簿記證券的面額或金額可按持有人合理要求的面額或金額(視情況而定)而定,並以持有人所要求的名稱登記。
(N)如持有人提出要求,並在法律要求持有人發售及出售可登記證券的範圍內,本公司應在切實可行範圍內儘快:(I)在招股説明書副刊或生效後的修訂中,納入持有人合理要求加入的與出售及分銷可登記證券有關的資料,包括但不限於有關發售或出售的可登記證券的數目、所支付的買入價及將在該項發售中出售的可登記證券的發售的任何其他條款的資料;(Ii)在接獲有關招股章程增刊或生效後修訂事項的通知後,就該招股章程補充或生效後修訂作出所有規定的備案;及(Iii)如持有任何可登記證券的持有人提出合理要求,可對任何登記聲明作出補充或修訂。
4.註冊費。本公司因履行或遵守本協議而產生的所有費用和開支應由本公司承擔,無論是否根據註冊聲明出售任何可登記證券。前述句子中提及的費用和開支應包括但不限於:(I)所有登記和備案費用(包括但不限於,(A)關於普通股隨後在其上上市或交易的任何交易市場的備案的費用和開支,(B)任何承銷商的律師根據FINRA規則5110向FINRA提交的賠償審查的備案,以及(C)符合適用的州證券或藍天法律的),(Ii)印刷費(包括但不限於,(I)為註冊證券印製證書及印製招股章程的費用(如持股人合理地要求印製招股章程),(Iii)信使、電話及遞送費用,(Iv)公司律師的費用及支出,(V)證券法責任保險,及(Vi)公司為完成本協議所預期的交易而聘用的所有其他人士的費用及開支。此外,公司應對與完成本協議預期的交易有關的所有內部費用(包括但不限於其高級管理人員和執行法律或會計職責的員工的所有工資和費用)、任何年度審計費用以及
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根據本條例的規定,與應登記證券在任何交易市場上市有關的費用。在任何情況下,本公司不對任何持有人產生的任何經紀人或類似佣金負責,也不對持有人與本協議相關的任何法律費用或其他費用負責,除非交易協議規定的範圍。
5.賠償。
(A)由公司作出彌償。即使本協議有任何終止,本公司仍應在適用法律允許的最大範圍內,賠償和保護每位持有人、他們各自的高級管理人員、董事、代理人、投資顧問、合夥人、成員和僱員、控制任何該等持有人的每個人(按證券法第15條或交易法第20條的規定)和每個此類控制人的高級職員、董事、代理人和僱員,使其免受任何和所有損失、索賠、損害、債務、費用(包括但不限於合理的準備費用和合理的律師費)和費用(統稱為“損失”)。因任何註冊説明書、任何招股章程或任何形式的招股章程、其任何修訂或補充文件或任何初步招股章程內所載對重要事實的任何不真實或被指稱為不真實的陳述而招致的或與該等陳述有關的招致,或因任何遺漏或指稱遺漏須在其內述明的或為作出該等陳述所必需的重要事實而招致或與該等陳述有關的(就任何招股章程、招股章程或其形式的招股章程或其補編而言,就作出該等陳述的情況而言)不具誤導性,但在以下範圍內除外:該等失實陳述或遺漏純屬基於有關持有人以書面向本公司提供有關該持有人的資料,以供在其中使用,或該等資料與該持有人或該持有人建議的分派可登記證券的方法有關,而該等資料是由該持有人或其代表以書面向本公司明確提供以供在登記聲明、招股章程或招股章程或其任何修訂或補充中使用。公司應及時將公司知悉的與本協議預期的交易相關的任何程序的機構、威脅或主張通知持有人。
(B)持有人的彌償。各股東應在適用法律允許的最大限度內,單獨而非共同地賠償和保護公司、其董事、高級職員、代理人和僱員、控制公司的每一個人(《證券法》第15條和《交易法》第20條所指的),以及這些控制人的董事、高級職員、代理人或僱員,使其免受因任何登記聲明、任何招股説明書或任何形式的招股説明書或其任何修訂或補充中所包含的對重大事實的不真實陳述而招致的一切損失。或純粹由於遺漏其中規定須述明的重要事實或為使其中的陳述不具誤導性而有需要而引起的,但僅限於以下情況:該等不真實陳述或遺漏僅基於該持有人或其代表以書面向本公司提供的明確供其使用的有關該持有人的資料,或該等資料與該持有人或該持有人建議的分派須登記證券的方法有關,並由該持有人或其代表以書面方式提供以明示用於登記
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聲明、該等招股章程或該等形式的招股章程或其任何修訂或補充。在任何情況下,任何拋售持有人在本協議項下的責任不得超過該持有人在出售產生該賠償義務的可登記證券時所收到的淨收益的美元金額。
(C)進行彌償訴訟。如果對根據本協議有權獲得賠償的任何人(“被補償方”)提起訴訟或提出訴訟,該受補償方應立即以書面形式通知被要求賠償的人(“補償方”),而補償方應承擔辯護,包括聘請被補償方合理滿意的律師,並支付與辯護相關的所有費用和開支;但任何受補償方未發出上述通知,並不解除受補償方根據本協定所承擔的義務或責任,除非(且僅限於)有管轄權的法院最終裁定(該裁定不容上訴或進一步覆核),認為該未發出通知會對受補償方造成直接和重大的不利損害。
受補償方有權在任何此類訴訟中聘請單獨的律師並參與辯護,但此類律師的費用應由受補償方承擔,除非:(1)補償方已書面同意支付此類費用和開支;(2)補償方未能在任何此類訴訟中迅速承擔辯護並聘請合理地令受補償方滿意的律師;或(3)任何此類訴訟的被指名方(包括被牽涉的任何一方)包括被補償方和被補償方,而被補償方應已被律師告知,如果由同一名律師代表被補償方和被補償方,則可能存在利益衝突(在這種情況下,如果被補償方以書面形式通知被補償方它選擇聘請單獨的律師,費用由被補償方承擔,則被補償方無權承擔辯護的權利,而該律師的費用應由被補償方承擔);但賠償一方應為所有受保障的各方支付不超過兩套不同的律師費用。賠償一方對未經其書面同意而進行的任何此類訴訟的任何和解不負責任,而書面同意不得被無理拒絕。未經受補償方事先書面同意,任何補償方不得就任何受補償方為其中一方的未決訴訟達成任何和解,除非該和解包括無條件免除該受補償方對屬於該訴訟標的的索賠的所有責任。
被補償方的所有費用和開支(包括與調查或準備以不符合本節規定的方式抗辯訴訟有關的合理費用和開支)應在書面通知給補償方後十個交易日內支付給被補償方(無論是否最終確定被補償方無權根據本條款獲得賠償;但條件是,補償方可要求該被補償方承諾
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償還所有此類費用和開支,但以司法最終裁定該受補償方無權獲得本合同項下的賠償為限)。
(D)供款。如果根據第5(A)或5(B)條提出的賠償要求不適用於受補償方(由於公共政策或其他原因),則各補償方應按適當的比例支付受補償方因此類損失而支付或應付的金額,以適當反映補償方和被補償方在導致此類損失的行為、陳述或不作為以及任何其他相關衡平法考慮方面的相對過錯,以代替對該受補償方的賠償。除其他事項外,任何有關行動,包括對重大事實的任何不真實或被指稱的不真實陳述,或對重大事實的遺漏或被指稱的遺漏,或與其提供的資料有關的,或與其提供的資料有關的,以及各方的相對意圖、知識、獲取資料的途徑及糾正或防止該等行動、陳述或遺漏的機會,均可確定該補償方及被補償方的相對過錯。一方當事人因任何損失而支付或應付的金額應被視為包括任何合理的律師費或其他合理費用或開支,但須受第5(C)節規定的限制的限制,只要該當事人根據其條款可獲得本節規定的賠償,則該當事人在任何訴訟中發生的任何合理的律師費或其他合理的費用或開支本應得到賠償。
雙方同意,如果按照第5(D)條規定的繳費以按比例分配或不考慮上一款所述公平考慮的任何其他分配方法確定,將是不公正和公平的。儘管有第5(D)節的規定,(I)參與銷售可註冊證券的任何人,如犯有與此類銷售相關的欺詐性失實陳述罪(《證券法》第11(F)條所指的),則無權從參與出售可註冊證券的任何人那裏獲得任何未犯欺詐性失實陳述罪的貢獻;及(Ii)任何持有人在法律程序中從出售可登記證券中實際收取的收益總額,無須超過該持有人因該等不真實或被指稱的不真實陳述或遺漏或被指稱的遺漏而須支付的任何損害賠償的款額。
本節所載的賠償和捐助協議是賠償當事人對受賠償當事人可能承擔的任何責任之外的補充。
6.根據《交易所法令》作出的報告。為了讓持有人享有規則144或證監會任何其他類似規則或條例的利益,該規則或條例可允許持有人隨時向公眾出售公司的可登記證券而無需註冊,公司同意,只要可登記證券仍未結清且由持有人持有,公司同意:
(A)按照規則第144條對這些術語的理解、定義和要求,提供並保持公共信息;
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(B)及時向委員會提交《證券法》和《交易法》要求本公司提交的所有報告和其他文件,只要本公司現在和現在仍受此類要求的約束,並且根據規則第144條的適用規定需要提交此類報告和其他文件;和
(C)只要每名持有人擁有可登記證券,應要求迅速向該持有人提供合理和慣常要求的資料,以允許持有人根據規則第144條出售該等證券而無需登記。
7.註冊權的轉讓。在以下情況下,投資者可自動將本協議項下的權利轉讓給該投資者可登記證券的全部或任何部分的任何許可受讓人:(I)投資者與受讓人或受讓人書面同意轉讓此類權利,而受讓人同意受本協議條款的約束,並在轉讓後五(5)個工作日內向公司提供該協議的副本;(Ii)公司在轉讓或轉讓後五(5)個營業日內收到書面通知,説明(A)該受讓人或受讓人的名稱和地址,以及(B)該等登記權被轉讓或轉讓所涉及的證券;(Iii)緊接該轉讓或轉讓後,受讓人或受讓人對該等證券的進一步處置受《證券法》或適用的州證券法的限制;及(Iv)在本公司收到本句第(Ii)款擬發出的書面通知時或之前,受讓人或受讓人與本公司書面同意受本文件所載所有條文的約束。
8.雜項。
(A)補救措施。如果公司或持有人違反了他們在本協議下的任何義務,每個持有人或公司(視情況而定)除了有權行使法律和本協議下授予的所有權利,包括追討損害賠償外,還有權具體履行其在本協議下的權利。本公司和各持有人同意,金錢損害賠償不足以補償因其違反本協議任何規定而產生的任何損失,並特此進一步同意,如果就該違約行為提起任何具體履行訴訟,公司應放棄法律補救即已足夠的抗辯。
(B)合規。各持有人均作出承諾,並同意將遵守證券法中適用於其根據註冊聲明出售可註冊證券的招股説明書交付要求。
(C)中止產權處置。每名持有人在收購該等應登記證券時同意,在接獲本公司有關發生第3(C)節所述事件的通知後,該持有人將立即停止根據該登記聲明處置該等證券,直至該持有人收到補充招股章程及/或經修訂登記聲明的副本,或直至本公司書面通知可恢復使用適用的招股章程為止,並且在任何一種情況下,該持有人均已收到下列任何額外或補充文件的副本
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在該招股章程或註冊説明書中以引用方式註冊成立或被視為註冊成立。本公司可發出適當的停止令,以執行本段的規定。
(D)揹包登記。如果在有效期內的任何時候,沒有一份涵蓋所有可註冊證券的有效註冊説明書,並且公司應決定根據證券法為自己或他人的賬户發行其任何股權證券的註冊説明書,但S-4表或S-8表(均根據證券法頒佈)或其當時的等價物,或與收購任何實體或業務或可發行的與股票期權或其他員工福利計劃相關的股權證券有關的等價物除外。則本公司須向每名持有人發出有關該項決定的書面通知,如任何該等持有人在收到該通知後十五個歷日內提出書面要求,則本公司須在該登記聲明中包括該持有人的全部或任何部分登記要求,但須受適用於所有登記權持有人的慣例承銷商削減及該發行承銷商所需的其他慣例條件及文件所規限。
(E)修訂和豁免。除本協議另有規定外,不得修改、修改或補充本協議的條款,包括本句的條款,且未經本公司及其所需持有人的書面同意,或未經本公司及所需持有人的書面同意,或未經本公司及所需持有人的書面同意,或未經本公司及所需持有人的書面同意,不得對本協議的條款進行修訂、修改或補充;但就本第8(E)條而言,由本公司或其任何附屬公司直接或間接擁有的可註冊證券不得被視為未償還。除非修正案統一適用於所有持有人,否則不被視為有效。儘管有上述規定,但就根據登記聲明出售證券的持有人的權利而不直接或間接影響、損害、限制或損害其他持有人的權利的事項而言,該持有人可放棄、同意或偏離本條例的規定;但除非按照本段第一句和第二句的規定,否則不得修訂、修改或補充本句的規定。
(F)通知。本協議規定或允許的所有通知和其他通信應以書面形式作出,並通過電子郵件(已確認收據)、隔夜快遞、掛號信或掛號信、要求回執或電報交付:
(I)(如發給持有人)股份的轉讓代理人及登記員給予公司的最新地址;
(Ii)如寄給本公司,則在各方面均已足夠,只要寄往本公司的辦事處,地址為:Turtle Creek Blvd.,Suite2100,Dallas,75219,收件人:Wes Cummins,David Ritch。
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(G)繼承人和受讓人。本協議適用於本協議各方的繼承人和受讓人的利益,並對其具有約束力,包括但不限於且不需要明示的轉讓或假定的後續持有人。本公司同意,持有人應為本協議雙方在本協議項下訂立的協議的第三方受益人,並且在其認為為保護其在本協議項下的權利而有必要或適宜的範圍內,各持有人有權直接執行該等協議。
(H)執行和對應程序。本協議可以簽署任何數量的副本,每個副本在簽署時應被視為正本,所有副本加在一起將構成一個相同的協議。如果任何簽名是通過傳真或電子郵件傳輸交付的,則該簽名應對簽署(或代表其簽署該簽名)的一方產生有效和有約束力的義務,具有相同的效力和作用,如同該傳真或電子郵件簽名是其正本一樣。
(一)依法治國。關於本協定的解釋、有效性、執行和解釋的所有問題應由紐約州的國內法律管轄、解釋和執行,而不考慮要求適用任何其他州法律的任何原則或規則。雙方同意,所有關於本協議預期交易的解釋、執行和辯護的訴訟(無論是針對本協議的一方或其各自的關聯公司、員工或代理人)都將在紐約法院開始。本協議的每一方均不可撤銷地接受紐約法院對本協議項下或與本協議相關的任何爭議或與本協議中計劃或討論的任何交易的裁決,並在此不可撤銷地放棄、並同意不在任何訴訟中主張其本人不受任何紐約法院的司法管轄,或該訴訟是在不適當或不方便的法庭上開始的。本協議各方在此不可撤銷地放棄以面交方式送達法律程序文件,並同意以掛號信或掛號信或隔夜遞送(附遞送證據)的方式將法律程序文件副本郵寄到根據本協議向其發出通知的有效地址,並同意此類送達應構成對法律程序文件及其通知的良好和充分的送達。本文件所載任何內容均不得視為以任何方式限制以法律允許的任何方式送達法律程序文件的任何權利。本協議的每一方在適用法律允許的最大範圍內,在因本協議或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何訴訟中,不可撤銷地放棄任何和所有由陪審團審判的權利。如果任何一方啟動訴訟以強制執行本協議的任何規定,則該訴訟的勝訴一方應由另一方補償其律師費以及與該訴訟的調查、準備和起訴有關的其他費用和開支。
(J)累積補救。這裏提供的補救措施是累積性的,不排除法律規定的任何補救措施。
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(K)整個協議。本協議和本票(或在其簽署時,將取代和取代本票的長格式信用證文件)(統稱為交易協議)以及本協議和本協議中提及的票據,構成本協議各方之間關於本協議及其標的的完整協議。除本文件和文件中陳述或提及的以外,不存在任何限制、承諾、保證或承諾。本協議和本協議中提及的文書取代本協議當事人之間關於本協議標的和本協議標的的所有先前協議和諒解。
(L)可分割性。如果本協議的任何條款、條款、契諾或限制被有管轄權的法院裁定為無效、非法、無效或不可執行,則本協議中規定的其餘條款、條款、契諾和限制將保持完全有效,不得以任何方式受到影響、損害或無效,本協議各方應盡其合理努力尋找並採用替代方法,以實現與該條款、條款、契諾或限制所預期的相同或基本上相同的結果。特此規定並聲明雙方的意圖是,他們將執行剩餘的條款、條款、契諾和限制,但不包括以下任何可能被宣佈為無效、非法、無效或不可執行的條款、條款、契諾和限制。
(M)本公司或其聯營公司持有的可登記證券。凡本條例規定須經特定百分比的可登記證券持有人同意或批准時,本公司、其附屬公司或本公司管理層成員及本公司董事會所持有的可登記證券不得計算在決定該等同意或批准是否由持有該規定百分比的持有人同意或批准時計算。
(N)標題。本協議中的標題僅供參考,不得限制或以其他方式影響本協議的含義。
(O)持有人義務和權利的獨立性。每個持有人在本協議項下的義務是多項的,並且不與任何其他持有人的義務連帶,任何持有人均不以任何方式對履行任何其他持有人在本協議項下的義務負責。本協議或任何交易協議中包含的任何內容,以及任何持有人根據本協議採取的任何行動,均不得被視為構成持有人的合夥企業、協會、合資企業或任何其他類型的實體,或建立一個假設,即持有人就本協議或任何其他交易協議擬進行的義務或交易,或就任何持有人對其可登記證券的實益所有權而言,以任何方式一致或作為一個集團行事。每一持有人承認,在執行其在本協議項下的權利時,不會有任何其他持有人作為該持有人的代理人。每一持有人均有權獨立保護及執行其權利,包括但不限於本協議所產生的權利,任何其他持有人均無必要為此目的而加入任何訴訟程序中作為額外一方。該公司承認,每個持有人都已獲得
-15-


同一登記權協議的目的是為了完成與多個持有人的交易,而不是因為任何持有人要求或要求這樣做。
[簽名頁如下]
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特此證明,雙方已於上文第一次寫明的日期簽署了本登記權協議。

公司:
應用數字公司
作者:S/David蘭奇_
姓名:David·倫奇
職務:首席財務官



[註冊權協議的簽名頁]


特此證明,雙方已於上文第一次寫明的日期簽署了本登記權協議。

投資者:
CIM APLD貸款機構控股有限責任公司
作者:S/David·湯普森_
姓名:大衞·湯普森
職務:總裁副總兼首席財務官


[註冊權協議的簽名頁]


附件A
配送計劃
出售股票的股東及其質權人、受讓人和利益繼承人可以隨時在股票交易或報價的任何證券交易所、市場或交易設施或以私下交易的方式出售其持有的普通股的全部或全部股份。這些銷售可能是固定價格,也可能是協商價格。出售股份的股東可以採用下列方式之一或者多種方式出售股份:
·普通經紀交易和經紀自營商招攬投資者的交易;
·大宗交易,在這種交易中,經紀交易商將試圖作為代理人出售股票,但可以作為委託人持有和轉售部分大宗股票,以促進交易;
·經紀自營商作為本金購買,並由經紀自營商代為轉售;
·根據適用交易所的規則進行外匯分配;
·私下談判的交易;
·通過在股票上書寫期權;
·回補在本登記聲明被委員會宣佈生效之日之後進行的賣空交易;
·經紀自營商可以與出售股票的股東達成協議,以每股規定的價格出售一定數量的此類股票;以及
·任何此類銷售方法的組合。
出售股票的股東也可以根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)頒佈的第144條規則或另一項豁免(如果有)出售股票,而不是根據本招股説明書。出售股份的股東如認為收購價格在任何特定時間不能令人滿意,則有唯一及絕對酌情權,不接受任何收購要約或出售任何股份。
出售股票的股東或其質權人、受讓人、受讓人或其他利益繼承人,也可以直接向作為委託人的做市商和/或作為其本人或其客户的代理人的經紀自營商出售股票。這些經紀交易商可以折扣、優惠或佣金的形式從出售股票的股東和/或股票購買者那裏獲得補償,對於某一特定的經紀交易商,這種補償可能會超過慣常的佣金。做市商和大宗買家購買這些股票將自負責任,風險自負。有可能一次拋售
附件A-1


股東將試圖在大宗交易中以低於當時現有市場價格的每股價格向做市商或其他購買者出售普通股。我們不能保證本招股説明書中提供的全部或任何股份將發行給出售股票的股東,或由出售股票的股東出售。出售股票的股東及任何經紀商、交易商或代理人,在出售本招股説明書中所提供的任何股份後,可被視為證券法、交易法以及此類行為的規則和條例所界定的“承銷商”。在這種情況下,此類經紀自營商或代理人收取的任何佣金以及轉售其購買的股票的任何利潤,可能被視為證券法下的承銷佣金或折扣。
我們被要求支付與股票登記相關的所有費用和開支,包括向出售股票的股東支付法律顧問的費用和費用,但不包括經紀佣金或承銷商折扣。
或者,出售股票的股東可以通過承銷商出售本招股説明書中提供的全部或部分股份。出售股份的股東並未與未來的承銷商訂立任何協議,亦不能保證會訂立任何此類協議。
出售股票的股東可以根據客户協議的保證金條款將其股票質押給其經紀人。如果出售股票的股東拖欠保證金貸款,經紀人可以不定期地提供和出售質押的股票。出售股份的股東及參與股份出售或分配的任何其他人士將受《交易法》的適用條款以及該法案下的規則和條例的約束,包括但不限於m條例。這些條款可限制出售股東或任何其他此類人士的某些活動,並限制其購買和出售任何股份的時間。如果任何出售股票的股東被視為m規則所指的關聯購買者或分銷參與者,則出售股票的股東不得從事普通股的賣空活動。此外,根據條例m,除特定的例外情況或豁免外,從事證券分銷的人不得在分銷開始前的一段特定期間內,同時從事與這類證券有關的做市活動和某些其他活動。此外,如果賣空被認為是一種穩定活動,那麼出售股東將不被允許從事賣空我們的普通股。所有這些限制都可能影響股票的可銷售性。
如果出售股票的股東通知我們,它與經紀交易商就普通股的轉售達成了重大安排,那麼我們將被要求修改招股説明書所屬的註冊説明書,並提交招股説明書附錄,描述出售股票的股東與經紀交易商之間的協議。
附件A-2


附件B
出售證券持有人通知和調查問卷
以下籤署的內華達州公司應用數碼公司(“本公司”)普通股(“普通股”)的實益擁有人明白,本公司已根據日期為2024年6月7日的註冊權協議(“註冊權協議”)(“註冊權協議”)的條款,向證券交易委員會(“委員會”)提交或打算提交一份關於登記及轉售可註冊證券的登記聲明。本公司可按下列地址索取《註冊權協議》副本。此處使用的所有大寫術語和未作其他定義的術語應具有《註冊權協議》中賦予該術語的含義。
以下籤署人特此向本公司提供以下資料,並聲明並保證該等資料是準確的:
問卷調查
1.名字。
(a)出售證券持有人的法定全稱:
(b)以下第三項所列可登記證券的註冊持有人全名(如不同於上文(A)項):
(c)自然控制人全稱(指直接或間接單獨或與他人一起有權投票或處置調查問卷所涵蓋證券的自然人):
2.出售證券持有人須知地址:
電話:___________________________________________
地址:___________________________________________
電子郵件:___________________________________________
聯繫人:___________________________________________
3.可註冊證券的受益所有權:
受益擁有的可登記證券的類型和金額:
4.經紀-交易商狀態:
(a)你是經紀交易商嗎?
是[]不是[]
注:如果是,證監會的工作人員已表明您應在註冊聲明中被指定為承銷商。
(b)您是經紀交易商的附屬公司嗎?
是[]不是[]
附件B-1


(c)如果您是經紀交易商的附屬公司,您是否證明您在正常業務過程中購買了可登記證券,並且在購買待轉售的可登記證券時,您沒有直接或間接與任何人達成協議或諒解來分銷可登記證券?
是[]不是[]
注:如果不是,證監會的工作人員已表示,您應在註冊聲明中被指定為承銷商。
5.出售證券持有人所擁有的公司其他證券的實益所有權。
除以下第5項所述外,以下籤署人並非本公司任何證券的實益擁有人或登記擁有人,但上文第3項所列的須登記證券除外。
出售證券持有人受益擁有的其他證券的類型和金額:
6.與公司的關係:
除下文所述外,於過去三年內,簽署人或其任何聯屬公司、高級職員、董事或主要股權持有人(擁有簽署人5%以上權益證券的擁有人)並無擔任任何職位或職務,或與本公司(或其前身或聯屬公司)有任何其他重大關係。
附件B-2


在此説明任何例外情況:
7.本公司已告知每一名出售證券的證券持有人,證監會認為,根據《美國證券交易委員會》《公司財務合規與披露解釋分部證券法》第239.10節的規定,證監會不得使用在註冊表上登記的股票來回補在註冊表宣佈生效日期之前進行的普通股賣空。如果出售證券的持有人將招股説明書用於任何普通股的出售,它將受到證券法的招股説明書交付要求的約束。出售證券持有人將有責任遵守證券法及交易法的適用條文,以及根據該等法令頒佈的規則及條例,包括但不限於規則m,適用於該等出售證券持有人根據《登記聲明》轉售其各自的股份。
以下籤署人同意就本註冊聲明生效日期之後及生效日期之前,本註冊聲明所提供的資料如有任何不準確或更改,立即通知本公司。
在註冊聲明和相關招股説明書中被指名為出售證券持有人會產生某些法律後果。因此,建議簽署人就在註冊説明書及相關招股説明書中被指名或未被指名為出售證券持有人的後果諮詢其本身的證券法律顧問。
以下籤署人簽署後,即表示同意披露第1至6項答案中所載的資料,並同意將該等資料納入註冊聲明及相關招股章程。簽署人明白,本公司在編制或修訂註冊説明書及相關招股章程時,將會依賴該等資料。以下籤署人選擇將其擁有並列於上文第3項(除非第3項另有規定)的可註冊證券納入註冊説明書。
以下籤署人經正式授權,親自或由其正式授權代理人親自或由其正式授權的代理人簽署並交付本通知和調查問卷,以此為證。

日期:_受益所有人:
附件B-3


由:_
姓名:
標題:


附件B-4


請將填寫並簽署的通知和調查問卷的副本通過電子郵件發送至:
Milbank LLP
哈德遜55碼
紐約州紐約市,郵編:10001
注意:佈雷特·D·納德里奇
郵箱:bnadritch@milbank.com

附件B-5