根據規則424(b)(5)提交

註冊號碼333-256630

招股書補充

（根據2021年6月7日的招股説明書）

安浦生物醫藥科技股份有限公司

625,000美國存托股份

預先融資權證購買125,000美國存托股份

購買750,000美國存托股份的權證

下屬的150萬美國存托股份憑證和預先擔保的憑證

行權代理商認股權證行使後可發行的3.75萬美國存托股份

2,075萬普通A類股份下屬的ADS

我們將向某些機構投資者提供註冊直接發行的總計30,750,000股安浦生物醫學科技有限公司（下稱“公司”）的A類普通股，包括（i）美國存托股份625,000股（“ADS”），每個ADS代表20股A類普通股，（ii）預先擔保權證125,000股，用於向某些投資者出售ADS，以免得在此次發行中，這些投資者連同其關聯方和某些關聯方擁有的ADS佔我們未來發行ADS數量的4.99%以上（或按照這些投資者的選擇，為9.99%）（“預先擔保權證”），（iii）購買750,000股ADS的權證（“權證”），以及（iv）根據該發行的安排，放置代理人將獲得的37,500股ADS的權證（“放置代理人權證”）。這些證券根據本招股説明書補充資料、隨附的基本招股説明書、2023年3月31日期的某份證券購買協議以及公司和簽署該協議的機構投資者之間的放置代理協議（下稱“證券購買協議”）發行，並且根據此次發行及其所有權證發行的A類普通股。請參閲第S-25頁開始的“分銷計劃-放置代理人權證”以獲取有關放置代理人權證的更多信息。

我們的ADS在納斯達克資本市場上市，交易代碼為“ANPC”。2023年3月31日，納斯達克資本市場上的ADS收盤價為4.24美元。此處所述的每股ADS和預先擔保權證均與一份權證一起出售，並且每股ADS和預先擔保權證都可以與相應的權證分開出售，並將分別從該等權證單獨發行。每份權證售價為4.00美元，每份權證的行權價格為每股0.0001美元，且行權期限為自首次發行之日起五年。每份預先擔保權證的購買價格等於每股ADS的購買價格減去0.0001美元，且每份預先擔保權證的行權價格為每股0.0001美元。

對於認股權證或預融資的認股權證，目前沒有成熟的交易市場，並且我們不預計會有市場的發展。此外，我們也不打算申請這些權證在任何國家證券交易所或其他交易市場上進行上市。由於沒有活躍的交易市場，這些權證的流動性將受到限制。

在本招股説明書補充的日期，我們未受關聯方持有的普通股總市值約為4590萬美元，基於發行和流通的112,964,393股“A”類普通股，其中88,984,233股“A”類普通股由非關聯方持有，每股價格為0.516美元（每個美國存托股份為10.32美元），這是我們美國納斯達克資本市場上的美國存託憑證過去60天的最高收盤價。在本招股説明書補充的日期，根據《F-3表格》一般説明書I.b.5，在過去的12個月裏，公司沒有進行任何交易。我們有權發行最多24億股“A”類普通股，每股面值為0.01美元，以及3,000萬股“B”類普通股，每股面值為0.01美元。“A”類普通股和“B”類普通股的持有人享有相同的權利，除了投票和轉股權利。每股“A”類普通股享有一票；每股“B”類普通股享有十票，並可以隨時由持有人轉換成一股“A”類普通股。在任何情況下，“A”類普通股都不能轉換為“B”類普通股。截至2023年3月26日，我們發行並流通的“A”類普通股為109,391,293股，“B”類普通股為3,573,100股。有關本次招股説明書所提供的美國存託憑證、預先擬定認購權證和認購權證的更詳細描述，請參閲第S-16頁開始的“我們提供的證券描述”一節。

在本招股説明書中所提供的美國存託憑證代表了我們這家英屬維爾京羣島公司的“A”類普通股。我們是一家沒有重大自營業務的控股公司，通過我們在中國大陸（“中國”）和美國的全資子公司進行幾乎所有的業務。我們的公司結構對投資者存在獨特的風險。中國監管機構可能不批准我們的運營結構，這可能會導致我們運營方式的重大變化和/或我們的美國存託憑證或其他證券價值的變動，包括其價值顯著下降或變為零。

我們是一家新興成長的公司，根據2012年的美國“創業公司啟動法”（JOBS法案）定義，我們已決定遵守某些簡化的公開公司報告要求。

2,999,987.50

3.7199

$

在做出投資決策時，您應該閲讀並考慮本招股書補充説明和隨附的基本招股書中包含或納入參考的所有信息。

“ADRs” refers to American depositary receipts that evidence our ADSs;

目錄

招股書補充

招股説明書

關於此招股説明書補充的説明

財務報表和貨幣表示

風險因素

與本次發行和我們的ADS股票相關的風險

2023年2月7日，我們與Fresh2 Ecommerce Inc.簽訂了一項協議，以2,100,000美元的形式購買該公司100%已發行和流通的股權，支付方式為5,440,420股A類普通股。

截至2023年3月28日，我們已發行並流通了109,391,293股A類普通股，其中包括1,322,853股A類普通股在託管賬户中。 截至2023年3月28日，我們已發行並流通了3,573,100股B類普通股。

Exercise Limitation

納斯達克資本市場對我們的ADS股票實施上市標準，我們可能無法滿足，從而導致我們的ADS股票可能被摘牌。

作為一家上市的納斯達克資本市場公司，我們受到關於某些主要企業交易、董事會及其委員會的組成、我們ADS股票的最低買盤價格和最低股東權益的最低規定等方面的規則約束。為了遵守最低買盤價格規定，於2022年11月我們採用了一種普通股/ADS比例變化，即20股A類普通股等於1股ADS。

。目前尚無預付權證的交易市場，我們也不預計會出現市場。此外，我們也不打算申請在任何國家證券交易所或其他交易市場上市預付權證。在沒有活躍的交易市場的情況下，預付權證的流動性將受到限制。

籌集額外資本將是困難的，可能會導致股東稀釋並限制我們的業務。

如果發生重大交易，繼任實體將繼承我們的權利和權限，並且代替我們行使所有權利和權力，並將同等效果地承擔預資本拆分認股權證項下的所有義務。如果我們的ADS持有人可以選擇在重大交易中獲得證券、現金或財產，那麼持有人在重大交易後行使預資本拆分認股權證時將獲得相同選擇權。

Rights as a Shareholder

我們的權證，包括權證，沒有建立公開交易市場，並且我們不希望出現市場。我們不打算申請將我們的權證列入任何證券交易所。在沒有活躍市場的情況下，權證的流動性將受到限制。

股權證持有人可在終止日期前通過交付適當填寫和簽署的行使通知來行使其權證，每次行使權證後，持有人需以現金支付行使價格以購買相應數量的ADS。持有人有權以免現金方式行使其權證。權證可全部或部分行使，截止日期前未行使部分將無效且毫無價值。缺乏有效的註冊聲明或適用的免註冊豁免不會減輕我們提供在行使權證後發行的ADS的義務。

在持有人行使權證時，我們將根據行使通知，在收到通知後的兩個交易日內發行相應數量的基礎ADS，前提是收到相應的行使價格支付。在持有者或其關聯方的持有數量超過公司發行的“A類”普通股數量的4.99％（或持有人在發行任何權證之前的選擇下，為9.99％）的情況下，本權證不可行使或轉換。

在授權的ADSs的基礎上，當根據認股權證發行、交付和支付時，它們是完全支付的、非可請求付款的。我們將授權並保留‘A’類普通股和ADSs的數量至少等於認股權證行權所產生的ADSs數量的200%。

如果在任何時間有任何一項認股權證生效，我們完成任何基本交易，如認股權證中所描述的並且一般包括任何合併或合併為其他公司或者出售我們全部或者實質性全部的資產，或者將我們的ADSs或基礎的A類普通股轉換成或者交換成其他證券或者其他權益，持有任何認股權證的持有人將在之後接收到，根據認股權證行使或者交換此持有人當時可交付的ADSs數量或A類普通股應享有的證券或者其他權益相一致的證券或其他權益。此外，在基本交易發生時，每個認股權證持有人將有權要求我們或者我們的繼任者，在基本交易披露後的90天期間內，以認股權證所規定的條款以Black Scholes的價值回購認股權證的剩餘未行使部分的金額。

我們的管理層將有極大的靈活性來運用本次發行的淨收益。您將依賴我們的管理層就使用該淨收益的決定進行判斷，您將沒有機會在投資決策中影響這些收益的使用方式。我們的管理層未能有效地利用這些資金可能會對我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流產生重大不利影響。

有關前瞻性聲明之特別説明

使用資金

如果股票在美國的已建立證券市場上可以便利地交易，或者我們有資格享受美國的一項全面税收協定的好處，美國財政部認為該條款對交換信息計劃是令人滿意的; 並且

在支付紅利的前一年，我們不是，也在支付紅利的年度不會成為投資公司。

分紅政策

CAPITALIZATION

根據下文討論的“被動外國投資公司身份”，當股票出售、交換或其他應税處置時，美國持有人將實現與處置金額和持有人的股票調整税基之間的差額相等的收益或損失。該收益或損失將被視為資本收益或損失，並且如果股票持有超過一年，則通常為長期資本收益或損失。對於個人持有人所實現的長期資本收益，一般適用較低的税率。資本損失的可抵減性受到限制。

根據下文討論的被動投資公司（PFIC）規則，美國持有人通常將在出售或其他應税處置其認股權證或預資助認股權證時承認資本利得或損失。 如果美國持有人對這些認股權證或預資助認股權證的持有期超過一年，則在此類處置時產生的任何此類資本利得或損失將為長期資本利得或損失。 一般而言，在出售或其他應税處置時承認的利得或損失金額通常等於（i）處置中現金金額和任何收到的財產的公平市場價值之和與（ii）美國持有人所處置的認股權證或預資助認股權證的調整税基之間的差額。

在行使預資助認股權證時，不應承認任何利得或損失，並且在行使時，預資助認股權證的持有期應轉移到收到的ADS。類似地，行使時，預資助認股權證的税基應轉移到收到的ADS，其中包括每股$0.001的行使價格。 強烈建議每位潛在投資者就通過此招股所取得的預資助認股權證的收購涉及的税務風險（包括潛在替代分類）諮詢其税務顧問。 本討論的餘下部分一般假定上述分類出於美國聯邦所得税目的而受到尊重，並且下文的討論，就與我們的ADS有關範圍而言，一般意義上也適用於預資助認股權證因其處置而言。

我們所提供的證券説明

放置代理商及其關聯公司可能會不時提供未來某些商業銀行、財務諮詢、投資銀行和其他服務給我們，在其業務常規過程中，屆時可能會收取慣例的費用和佣金。此外，放置代理商及其關聯公司可能不時為其自身帳户或客户帳户進行交易，並代表自己或其客户持有我們的債務、股票或貸款的多頭或空頭頭寸，未來也可能如此。然而，除在本招股説明書補充中披露的情況外，我們目前與放置代理商沒有任何進一步的服務安排。

Depositary

預先定向認購權的描述

Warrant Agent

我們是預支付權證和認購權證的權證代理。

期限和行使價格

行使限制LEGAL MATTERS

行權價格調整Pre-Funded Warrants、Warrants和Placement Agent’s Warrants的有效性以及關於該交易的其他法律事項，將由Carter Ledyard & Milburn LLP公司負責審查。Placement Agent將由Sullivan & Worcester LLP公司代表關於美國聯邦證券法和紐約州法律的某些法律事項。在這次交易中，ADS所代表的A類普通股的有效性以及關於英屬維爾京羣島法律的某些其他法律事項，將由Maples and Calder（香港）LLP公司負責審查。Carter Ledyard & Milburn LLP公司可依賴於Maples and Calder（香港）LLP公司，關於英屬維爾京羣島法律的事項。

可轉讓性

交易所上市

基本交易

作為股東的權利

認股權證説明

我們沒有僱傭任何一位專家或顧問以計件方式工作，也沒有任何一位專家或顧問擁有與該人物相關的我們或我們子公司的證券數量超過一定程度，或者存在與我們或募資活動的成功有直接或間接經濟利益有關的情況。

在根據上述規定允許對董事、高級職員或控制登記申請人的責任進行補償時，登記申請人已被告知證券交易委員會認為這種補償違反了《1933證券法》表達的公共政策，因此無法強制執行。

AUTHORIZED REPRESENTATIVE

根據《證券法》第6(a)條的規定，我們在美國的授權代表是我們的子公司Fresh2 Group Inc.，位於紐約市1411 Broadway FL16 STE 24，郵編10018。

WHERE YOU CAN FIND ADDITIONAL INFORMATION

As permitted by SEC rules, this prospectus supplement omits certain information and exhibits that are included in the registration statement of which this prospectus supplement forms a part. Since this prospectus supplement may not contain all of the information that you may find important, you should review the full text of these documents. If we have filed a contract, agreement, or other document as an exhibit to the registration statement of which this prospectus supplement forms a part, you should read the exhibit for a more complete understanding of the document or matter involved. Each statement in this prospectus supplement, including statements incorporated by reference as discussed above, regarding a contract, agreement, or other document is qualified in its entirety by reference to the actual document.

税收

INCORPORATION OF DOCUMENTS BY REFERENCE

美國證券交易委員會（SEC）允許我們“通過引用”的方式將我們向其提交或提供的文件納入本招股説明書的附件中，這意味着我們可以通過引用這些文件向您披露重要信息。我們引用到本招股説明書中的信息構成了本招股説明書的一部分，並且我們之後向SEC提交的並且被SEC自動更新和取代本招股説明書中的任何信息的文件也將被引用到本招股説明書中。我們在本招股説明書中引用以下文件：

●

我們 當前的6-k表格報告，已於2022年5月26日、2022年5月31日、2022年6月21日、2022年7月18日、2022年8月5日、2022年9月13日、2022年9月20日、2022年9月27日、2022年10月3日（2份報告）、2022年10月17日、2022年10月18日、2022年11月4日、2022年11月10日、2022年11月30日、2022年12月16日、2022年12月29日、2023年1月20日（2份報告）、2023年1月24日、2023年2月9日、2023年2月13日、2023年2月15日、2023年3月6日、2023年3月7日、2023年3月20日和2023年3月23日，通過美國證券交易委員會（SEC）提交。

Any future annual reports on Form 20-F filed with the SEC after the date of this prospectus and prior to the termination of the offering of the securities offered by this prospectus; and

本招股説明書日後提交給美國證券交易委員會的任何Form 6-k報告，若在該報告中被標識為已納入本招股説明書所構成的註冊聲明之中。

浙江省麗水市323006

美國聯邦所得税考慮因素

ADS

分紅税務

9

32

40

48

49

50

本招股説明書是我們利用SEC“架構”註冊流程遞交的註冊聲明的一部分。根據這個架構註冊流程，我們可以以任何組合的方式在一個或多個發行中銷售本招股説明書中描述的證券，最高總髮行價格為5000萬美元。

每次我們出售證券時，我們將提供補充文件，其中包含有關所售證券及該項發行的具體信息。該補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。如果本招股説明書與任何招股説明書補充文件中的信息存在任何不一致，您應依賴於招股説明書補充文件。

我們可能通過承銷團或經銷商、代理人或直接向購買者提供並出售證券。每一項證券發行的招股説明書補充文件將詳細描述該項發行的配售計劃。

在任何證券發行中（除非在招股説明書補充中另有規定），承銷商或代理人可以超額配售或進行交易，以維持或保持證券的市場價格高於在開放市場上可能存在的水平。這樣的交易，如果開始，可以隨時中斷或終止。請參閲“分銷計劃”。

本招股説明書向您提供了我們可能發行的證券的一般描述。本招股説明書及任何附帶的招股説明書未包含在註冊聲明中包含的所有信息。根據美國證券交易委員會的規則和條例，我們省略了註冊聲明的部分內容。本招股説明書及任何附帶的招股説明書中關於任何協議或其他文件的規定或內容的陳述未必完整。如果美國證券交易委員會的規則和條例要求將協議或其他文件作為註冊聲明的附件提交，請查閲該協議或文件以獲取有關這些事項的完整描述。本招股説明書可能會通過附加的招股説明書進行補充，該招股説明書可能會添加、更新或更改在本招股説明書中含有或通過引用的信息。請仔細閲讀本招股説明書以及任何招股説明書，連同“通過引用合併”下的已納入本文的文件，以及下文“如何獲取更多信息”中描述的其他信息。

潛在投資者應該意識到，收購此處描述的證券可能會產生税務後果。您應該閲讀適用的招股説明書補充，並就您自己的具體情況諮詢您的税務顧問。

您應僅依賴於本招股説明書中包含或引用的信息以及任何招股説明書補充。我們未授權任何人向您提供不同的信息。在某些司法管轄區內，本招股説明書的分發或持有可能受到法律限制。本招股説明書並非對這些證券的銷售要約，也不是在任何不允許該要約或銷售的司法管轄區內徵求對這些證券的購買要約。本招股説明書中包含的信息只在本招股説明書的日期之日起準確，任何引用的信息在其引用的適用文件的日期起準確，無論本招股説明書的交付時間或任何證券銷售的時間。我們的業務、財務狀況、經營成果和前景在那些日期之後可能已經發生變化。

“ADME測試”指的是我們的免疫學測試，被稱為AnPac Defense醫療檢查；

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“基於CDA的測試”指的是我們的CDA測試和組合測試中的任一或兩者；

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外國金融資產報告 持有指定外國金融資產的某些美國持有人，如果於納税年度結束時具有超過US $ 50,000的總價值或在該納税年度的任何時間具有超過US $ 75,000的總價值，則通常需要隨其納税申報一起提交信息聲明，當前使用IRS第8938表格處理此類資產。 “指定外國金融資產”包括由非美國金融機構持有的任何金融賬户，以及由非美國發行人發行的證券（其中可能包括以證券形式發行的債券），該證券不保留由金融機構保管的賬户。特定個人在國外居住和某些已婚個人的報告門檻較高。根據某些客觀標準，法規將此報告要求擴展到某些被視為成立或可獲得的實體，以持有規定的外國金融資產的直接或間接利益。未報告所需信息的美國持有人可能會面臨鉅額罰款。此外，繳税適用期限可能會被暫停，全部或部分地。鼓勵擬議的投資者與他們自己的税務顧問就可能適用這些規則的方面進行諮詢，包括州、地方、外國和其他税法的適用及可能的美國聯邦和其他税法的變化可能的影響。

備用代扣和信息報告

分銷計劃

費用和支出

放置代理權證

放置代理商可能被視為《證券法》第2（a）（11）條的承銷商，並且其在作為負責人出售的證券買賣中獲得的任何費用或佣金以及任何利潤可能被視為《證券法》的承銷折扣或佣金。作為承銷商，放置代理人將被要求遵守《證券法》和《交易法》的規定，包括但不限於《證券法》第415（a）（4）條、《交易法》第10b-5條和M條。根據這些規定，放置代理人可能不得：（i）在我們的證券交易中進行任何穩定活動；（ii）收購我們的任何證券或試圖誘使任何人購買我們的任何證券，除非在《交易法》下允許這樣做，並在完成其參與分銷之前。

最優先購買權

5.15

在任何司法管轄區（除美國以外）未進行任何行動（因為該目的需要）。因此，本聲明書和隨附的基礎説明書所展示的證券不得在任何國家或司法管轄區以直接或間接的方式進行提供、銷售或購買，本聲明書和隨附的基礎説明書或任何與所提供的證券有關的其他材料不得在任何國家或司法管轄區分發或公佈，除非遵守任何此類國家或司法管轄區的適用規則和法規。放置代理商可能安排在美國以外的某些司法管轄區直接或通過其關聯公司出售本聲明書和隨附的基礎説明書所提供的證券。

鎖定協議

關係

“託管人”是指對於任何系列證券發行的全部或部分採用一種或多種全局證券的證券，由公司指定為該系列的託管人的人，該託管人應為登記於交易所法案下的清算機構；如在任何時候有不止一個這樣的人，“託管人”用於該系列證券則應指該系列證券的託管人。

在上面標題為“股息政策”的限制描述下，我們的董事們可以（受併購的限制）在他們確定的時間和數額上授權派發股息。在公司清算或解散的情況下，普通股持有人（受併購的限制）有權按比例分享剩餘資產，即在償付並清償公司的所有債權、債務、負債和義務，併為每一類（如果有的話）在任何時候優先於普通股的股份做出規定後可用於分配給他們的資產之後。我們的普通股沒有適用於沉沒基金的條款。我們的普通股持有人沒有優先購買權。根據英屬維爾京羣島法的規定，我們可以與股東同意的情況下，（受併購的限制）回購我們的普通股，前提是公司在回購後立即滿足償付能力測試。如果（i）公司的資產價值超過其負債；且（ii）公司能夠按時償付債務，那麼公司將滿足償付能力測試。

認股權代理

(i)

上市

法律事項 除非適用的招股説明書另有説明，否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核，則這些律師將在適用的招股説明書中命名。

可獲取更多信息的地方

Conversion.

根據BVI法和我們的M&A，請問經過決議的董事會可自行決定分紅的時間和金額，只需確保在分紅後，我們的資產價值將超過負債，並且我們能夠如期償還債務。根據BVI法並沒有進一步限制我們通過分紅方式分配資金的數額，無論這些資金是否完全或部分地根據特定會計原則視作股本或股本溢價支付的基礎股價。除非另有規定，根據BVI法並不需要股東批准才能支付分紅（除非我們的M&A另有規定）。根據我們的M&A，除非另有規定，分紅不會對公司產生利息。

專家和顧問的利益

在證券法下，對公司的董事、高管或者控制公司的人可能允許進行賠償，根據上述規定，公司已被告知，在SEC的意見中，這種賠償與證券法所表達的公共政策相違背，因此不可執行。

關於證券法責任賠償的賠償問題，美國證券交易委員會堅持認為，在上述規定下，如果允許公司向控制公司的董事或高管提供賠償，這種賠償行為是違反公共政策的，因此是不可強制執行的。

授權代表

一旦合併或整合生效（其他情況下），（a）存活公司或合併公司（只要與它的修訂的章程和公司章程一致，根據合併或整合的文件修訂或制定的修訂的章程和公司章程）擁有每個組成公司的所有權利、特權、豁免權、權力、目標和目的;（b）任何存活公司的章程和公司章程根據合併文件中所包含的修訂的章程和公司章程的變動範圍自動修訂;（c）各種資產，包括動議和每個組成公司的經營業務，立即歸存活公司或合併公司所有;（d）存活公司或合併公司對每個組成公司的所有索賠、債務、負債和義務負責;（e）合併或整合不會解除或削弱針對組成公司或任何股東、董事、高級職員或代理人存在的任何定罪、判決、裁決、令狀、索賠、債務、負債或義務;（f）合併或整合時針對組成公司或任何股東、董事、高級職員或代理人的民事或刑事訴訟不會因合併或整合而中止或終止，但：（i）該訴訟可以由存活公司或合併公司或者股東、董事、高級職員或代理人強制執行、起訴、解決或和解，具體情況視情況而定;（ii）存活公司或合併公司可以代替組成公司參與訴訟，但如果存活公司或合併公司是在BVI以外的法域註冊，則合併或整合的效果與前述情況相同，除非其他法域的法律另有規定。

您可以在哪裏找到更多信息

根據SEC規則，本招股説明書省略了包含在本招股説明書部分的註冊聲明中包含的某些信息和展示。由於本招股説明書可能未包含您認為重要的所有信息，因此您應查閲這些文件的完整文本。如果我們將合同、協議或其他文件作為本招股説明書的展示提交，則應閲讀展示，以更全面地瞭解所涉及的文件或事項。本招股説明書中包含的每一項聲明，包括上述納入參考的聲明，關於合同、協議或其他文件的任何聲明均應完全通過引用實際文件限定。

Shareholders’ Suitswww.sec.gov .

如果大多數成員侵犯了少數成員的權利，少數成員可以通過衍生訴訟或個人訴訟來實施其權利。衍生訴訟涉及公司權利的侵權行為，其中違法行為者控制着公司，阻止公司採取行動，而個人訴訟涉及侵犯了特定成員個人的權利。

文件的納入參考

如果不是在公司常規經營的情況下，公司資產或業務的價值超過50％的任何銷售、轉讓、租賃、交換或其他處置舉措，不包括（i）根據法院對此事有管轄權的命令處置；（ii）根據與轉讓日後的一年內按其各自權益進行分配的條款以現金進行處置的，要求淨收益全部或基本上全部分配給會員；或（iii）根據董事進行資產轉移以保護資產的權力進行的轉移。

除非經明確納入參考資料，否則本招股説明書中的任何信息都不應被視為納入SEC而未提交的信息。除特殊情況外，本招股説明書納入的文件的副本均可免費提供給任何申請人，包括任何受益所有人，申請人可以基於書面或口頭要求發送到以下聯繫方式:

中華人民共和國

您應該僅依賴我們明確納入或在本招股説明書中提供的信息。我們沒有授權任何人向您提供不同的信息。我們不會在任何不允許銷售或交易的司法管轄區內出售這些證券。請不要假設本招股説明書中所含或納入的信息具有除信息文檔發佈之日外的任何日期的準確性。

招股説明書

安普克生物醫學科技股份有限公司。

$ 5000萬

A類普通股

美國存托股份

股份購買合同

股票購買單位

權證

債務證券。

可轉換債務證券

權利

單位

職責與利益的衝突：根據上述。

除了受託責任之外，董事還有對公司本身的關懷、勤勉和技能責任，並不是針對個別成員，而是對公司本身而言（受限於代表公司進行強制執行的有限例外情況）。

Shareholder Action by Written Consent

根據特拉華州普通公司法，公司可通過修改其公司章程來取消股東以書面同意方式行事的權利。根據BVI法律的規定，我們的章程規定股東可通過全體股東一致的書面決議來批准公司事項，此書面決議應由每個有權在股東大會上對此事進行投票的股東簽字或代表其簽字，而無需召開會議。

目錄

在2019年10月31日，我們的董事會和股東批准將我們的最大授權股份數目增加到1,000,000股普通股，包括700,000股A類普通股和300,000股B類普通股，並將每股普通股進行1比100的細分。此類增加和細分於2019年11月12日生效。在股份細分下，我們的每一股授權股份（無論已發行或未發行），面值為1.0美元，被細分為100股普通股，面值為0.01美元。股份細分之後，所有股東都必須將其股權證書交還給我們公司，並且隨後將有資格收到我們公司發行的新股權證書，該證書將反映相關股東持有的普通股的細分後數量。根據我們董事會和股東於2019年10月31日的決議，我們的所有現有普通股以及我們授予的期權可行權後的普通股將進行100比1的細分。

關於本招股説明書

2019計劃下授予的獎勵以獎勵協議作為證明，該協議規定了每一個獎勵的條款、條件和限制，可能包括獎勵的期限、授予人員的僱傭或服務終止時適用的條款，以及我們單方面或雙方面修改、更改、暫停、取消或撤銷獎勵的權力。

資格。

轉讓限制。

*

前瞻性聲明特別通知

2014年8月1日和2015年4月1日

杜學東

我們的公司

概述

美元3.77到美元7.55

2010年8月1日-2021年4月30日

AuraGen / VIPER產品概述：

公司信息

20

每當我們為託管證券進行現金分配時，我們將把資金存放在託管機構。在收到必要資金存款的確認後，託管人將安排將以美元以外的貨幣收到的資金兑換成美元，並將美元分配給持有人，受英屬維爾京羣島法律和法規的約束。

風險因素

如果違反法律（例如美國證券法），或者出於操作上的不可行性，將不會進行新ADS的發行。如果託管人未按上述描述分發新ADS，則可能根據存託協議中描述的條款出售所收到的A類普通股，並像分發現金一樣分發銷售所得。

CAPITALIZATION

每當我們打算分配額外的A類普通股認購權時，我們將提前通知託管機構，並協助託管機構確定是否合法且合理可行向持有人分配額外的ADS認購權。

使用資金

如果：託管人不會將權利分配給您

●

分紅政策

描述股份資本

●

提交的A類普通股份無任何留置權、負擔、擔保權益、抵押或不利索賠，並且將存入的ADS不是，也不會成為“受限證券”（如存款協議中定義的）。

●

If any of the representations or warranties are incorrect in any way, we and the depositary may, at your cost and expense, take any and all actions necessary to correct the consequences of the misrepresentations.

贖回。每一位C系列優先股股東均有權要求公司以現金贖回其全部或部分C系列優先股股份，每股價值為27.00美元的指定價值的110%（1）在獲得授權股東批准後（如C系列認股證書所定義）或（2）在原始發行日期之後60天的日期，但在原始發行日期後365天之前。在每個持有人向公司遞交書面通知（每個為“贖回通知”）並説明該持有人希望贖回的C系列優先股的數量之後，公司將按照贖回通知贖回該等C系列優先股，最遲於向公司遞交贖回通知之後5天內。

投票權。持有我們的普通股的股東在提交給股東投票的所有事項上每擁有一票，但沒有累積投票權。股東選舉董事應由有投票權的股東表決的票數最多者確定。除某些事項需要獲得超級多數票外，其他事項應由贊成票多數以及在場或代表的股東投票表決的股東的經投票權表決者決定。我們修訂後的公司章程和修訂後的公司章程同樣規定，只有基於原因且僅經持有至少佔有表決權的優先股的已發行股票中至少三分之二的股東積極投票同意，董事會才能被罷免。此外，對於投票權佔已發行股票中至少三分之二的股東所擁有的優先股的情況，需要獲得至少佔票數的兩倍的投票權同意才能修改或廢除，或者採用任何與其不一致的規定。參見下文“《特拉華州法律》及我們的公司章程和公司規則的反收購效應——修改章程條款”作為持有人，您有權將ADS交給託管人進行註銷，然後在託管人辦事處領取相應數量的基礎A類普通股。您撤回與ADS相關的A類普通股的能力可能受到美國和英屬維爾京羣島法律的限制。為了撤回由ADS代表的A類普通股，您將需要向託管人支付註銷ADS的費用以及轉讓A類普通股時應支付的任何費用和税款。一旦取消，ADS將不再享有存款協議項下的任何權利。

如果您持有以您的名字註冊的ADS，託管人可能會要求您提供身份和簽名真實性的證明以及其他託管人認為適當的文件，然後才會註銷您的ADS。與您的ADS代表的A類普通股的撤回可能會延遲，直到託管人收到符合所有適用法律和法規的滿意證據為止。請記住，託管人只接受代表存款證券的整數數量的ADS進行註銷。

分紅派息。

公司法的不同之處

●

股東起訴

Fees

每股ADS發行最高可達到美國5美分

董事的受託責任

將一系列ADS轉換為另一系列ADS（例如，在將部分股權ADS轉換為完整股權ADS時，或在將限制性ADS（由存儲協議定義）轉換為自由轉讓ADS時，及相反）

股東通過書面同意採取行動

股東提案

累計投票

董事會成員的撤換。

與有興趣股東進行交易

我們和託管人進一步聲明，對於依賴於法律顧問、會計師、任何持有股票存入的人、任何持有美國存託憑證(ADSs)或其授權代表的行為或不作為，或任何我們以善意相信有資格給出此類建議或信息的其他人所接受的建議或信息，我們不承擔任何責任。

我們和存管機構還聲明不承擔責任，如果持有人無法從任何分配、發行、權利或其他利益中受益，這些利益提供給A類普通股股東，但根據存託協議的條款，未提供給你。

我們和託管人可能會依賴任何被認為是真實並由適當方當簽署或提交的書面通知、請求或其他文件，而無需承擔任何責任。

●

存款協議中沒有禁止花旗銀行（或其關聯公司）進行與我們或ADS股東利益相對立的交易，存款協議也沒有要求花旗銀行向我們或ADS股東披露這些交易或在這些交易過程中獲取的任何信息，也不要求花旗銀行對這些交易中獲得的任何付款進行報賬。

持有外幣（不承擔利息責任）適用於持有人。

Governing Law/Waiver of Jury Trial

根據紐約州的法律解釋，存款協議、ADRs和ADSs將會受到解釋。 'A'類普通股（包括由ADSs代表的'A'類普通股）持有人的權益受到英屬維爾京羣島法律的管轄。

股份權益變更

AS A PARTY TO THE DEPOSIt AGREEMENt, YOU IRREVOCABLY WAIVE, TO THE FULLESt EXTENt PERMITTED BY APPLICABLE LAW, YOUR RIGHt TO TRIAL BY JURY IN ANY LEGAL PROCEEDING ARISING OUt OF THE DEPOSIt AGREEMENt OR THE ADRs AGAINSt US AND/OR THE DEPOSITARY.和其他JPMorgan Chase & Co.的無擔保和無次級債務平起平坐。

管理文件的修訂

可以購買權證的貨幣，如果不是美元；

期權授予

the terms of any rights to redeem or call the warrants;●

計劃管理。●

●

●

●

Before exercising their warrants, holders of warrants will not have any of the rights of holders of the securities purchasable upon such exercise, including:

●在購買債務證券的認股權的情況下，有權收到債務證券在行使權利後的本金、溢價（如果有的話）或利息；或者執行適用債券契約中的條款。

為了更正或補充可能存在缺陷或與其他條款不一致的條款；或

●

計劃管理。

●

美國存托股票描述

任何受託人、認證或付款代理、轉讓代理或登記機構，或其他代理人與債券有關；

●

我們為您提供ADS的主要條款和您身為ADS所有者的重要權利的摘要説明。 請記住，總結本質上缺乏被總結信息的精確性，ADS所有者的權利和義務將按照存儲協議的條款而非本摘要來確定。 我們建議您查看存儲協議的全部內容。 本文摘要中被標示為斜體的部分描述可能與ADS所有權有關，但可能不包含在存儲協議中。

分紅派息 及分配

作為ADS持有人，您通常有權獲得我們在託管人存放的證券上支付的分配。但是，由於實際考慮和法律限制，您可能會受到這些分配的限制。ADS持有人將根據存託協議的規定按照指定的登記日持有的ADS數量比例獲得這些分配，在扣除適用的費用、税款和費用後。

現金分配

只有在恰當且美元可轉讓至美國的情況下，才會進行美元兑換。託管人將以同樣的方法分配保管證券的託管人持有的任何財產（如未分配的權益）出售所得的收益。

持有人根據存款協議的條款支付費用、支出、税款和政府收費。存託人將任何無法分配的現金金額存入非利息賬户，以便適用持有人和ADS的受益所有人，直到分配執行或存託人持有的資金根據有關美國州的法律收歸為未被認領的財產。

股份分配

關於任何股本的義務；

股權分配

如該銷售合法且合理可行，則託管人將出售未行使或未分配的權利。此次銷售所得款項將分配給持有人，如同現金分配的情況一樣。如果託管人無法出售權利，將視為權利失效。

選修 自行安排

每當我們打算向股東派發現金或額外股份的可選紅利時，我們將事先通知託管人，並説明我們是否希望向您提供選擇性分配。在這種情況下，我們將協助託管人確定該分配是否合法和合理可行。

只有當合理可行且我們提供了存託協議中所規定的所有文件時，託管機構才會向您提供選擇權。在這種情況下，託管機構將建立程序，使您能夠選擇接收現金或額外的ADS，在存託協議中分別描述。

●

其他分配

Unless an accompanying prospectus supplement states otherwise, if an event of default with respect to any debt securities of any series outstanding under either of the indentures shall occur and be continuing, the trustee under such indenture or the holders of at least 25% (or at least 10%, in respect of a remedy (other than acceleration) for certain events of default relating to the payment of dividends) in aggregate principal amount of the debt securities of that series outstanding may declare, by notice as provided in the applicable indenture, the principal amount (or such lesser amount as may be provided for in the debt securities of that series) of all the debt securities of that series outstanding to be due and payable immediately; provided that, in the case of an event of default involving certain events in bankruptcy, insolvency or reorganization, acceleration is automatic; and, provided further, that after such acceleration, but before a judgment or decree based on acceleration, the holders of a majority in aggregate principal amount of the outstanding debt securities of that series may, under certain circumstances, rescind and annul such acceleration if all events of default, other than the nonpayment of accelerated principal, have been cured or waived. Upon the acceleration of the maturity of original issue discount securities, an amount less than the principal amount thereof will become due and payable. Reference is made to the prospectus supplement relating to any original issue discount securities for the particular provisions relating to acceleration of maturity thereof.

如果有合理的方式將此類資產分配給您，並且我們向代管人提供了存款協議中預期的所有文件，則代管人將按其認為合理的方式向持有人分配該資產。

減少任何債務證券的本金或改變其固定到期日，或除了在任何招股書中提供外，修改或放棄與債務證券贖回有關的任何規定；

贖回

每當我們決定贖回託管的任何證券時，我們會提前通知託管人。如果可能並且我們提供存款協議中考慮到的所有文件，託管人將向持有人通知贖回事項。

對債券或相關定義的次級債務或排名規定進行任何變更，會對任何持有人的權利產生不利影響;或

●

●

債券發生了且正在延續一項違約或違約事件。

招股説明書將描述債務有價證券系列可能轉換為或交換為本公司的ADSs，A類普通股或其他股權或債務證券的條款，如有的話。這些條款將包括有關轉換或交換是否強制性、持有人或本公司選擇的規定。這些規定可能允許或要求我們的ADSs、A類普通股或其他證券的數量進行調整，以供這些債務證券系列的持有人接收。任何這樣的轉換或交換將遵守適用的英屬維爾京羣島法律和我們的章程。

如果任何陳述或保證以任何方式不正確，我們和託管機構可以在您的成本和費用下，採取任何和所有必要行動以糾正誤述的後果。

●

為了讓您的ADR合併或拆分，您必須向託管人交出您所需合併或拆分的ADR，並支付所有適用的費用、收費和ADR持有人根據存託協議在ADR合併或拆分時應支付的費用。

除以下情況外，您隨時可以撤回您的ADS所代表的證券權益：

除遵守法律強制規定外，存入資金協議不得被修改以損害您撤回ADSs所代表證券的權利。

表決權

我們已指定AnPac US位於2260 Clove Drive, San Jose, CA 95128的Suite 127作為我們在特拉華州法院接受訴訟服務的代理人，服務在美國聯邦證券法或特拉華州證券法項下起訴我們的任何訴訟。

根據我們的要求，託管人將向您分發收到的股東大會通知，同時説明如何指示託管人行使ADS證券代表的投票權。託管人可以代替分發此類材料，向ADS持有人發放有關如何根據請求檢索此類材料的説明。

費用和收費

ADS費用： (i)發行ADS和(ii)取消ADS的費用由發行ADS的個人(在ADS發行時)和取消ADS的個人(在ADS取消時)支付。 在存託人向DTC發行ADS的情況下，ADS發行和取消費用可能會從通過DTC分配的款項中扣除，並可能由接收到要發行的ADS或要取消的ADS的DTC參與者(根據情況，代表受益所有者)支付，並由DTC參與者按照當時的程序和實踐向適用受益所有者的賬户收費。 ADS分配和ADS服務費用的費用按照適用的ADS記錄日期向持有人收取。 對於現金的分配，適用的ADS費用和費用會從分配的資金中扣除。 對於(i)除現金以外的分配和(ii)ADS服務費，ADS記錄日期的持有人將被開具發票，金額為ADS費用和費用的金額，並且此類ADS費用和費用可能會從分配給ADS持有人的分配中扣除。 對於通過DTC持有的ADS，除現金以外的分配的ADS費用和費用)the ADS service fee) 可能會從通過DTC分配的款項中扣除，並根據DTC和DTC參與者規定的程序和慣例被收取到DTC參與者，然後DTC參與者向他們持有ADS的受益所有者收取這些ADS費用和費用。對於(i) ADS轉讓的登記，ADS轉讓費將由要轉讓的ADS持有人或ADS轉讓的人支付；(ii)將一類ADS轉換為另一類ADS，ADS轉換費將由要轉換的ADS持有人或收到轉換ADS的人支付。

修改和終止：我們可以隨時與存託人協商修改存託協議，而無需您的同意。我們承諾在任何會損害存託協議下任何實質權利的修改之前通知持有人30天。對於ADS在證券法下注冊或有資格進行賬面入帳，而不會強制或增加您需要支付的費用和費用的部分或補充部分，我們不會認為對您的實質權利有實質性損害。此外，我們可能無法向您提前通知為配合適用的法律規定而進行的修改或補充。如果您繼續持有您的ADS，則您將受到存託協議的修改約束（在修改存託協議生效後）。除非根據法律允許，否則存託協議無法修訂以阻止您撤回由ADS所代表的Class A普通股。我們有權指示存託人終止存託協議。同樣，存託人在某些情況下可以自主終止存託協議。在任一情況下，存託人必須在終止前至少提前30天向持有人發出通知。在終止之前，存託協議下的您的權利將不受影響。在終止之後，存託人將繼續收集所收取的分配款項（但不會分配任何此類財產，直到您要求取消ADS），並可能出售存放的證券。出售後，存託人將持有此類出售所得和持有的任何其他資金，供仍未取消ADS的ADS持有人使用，並在扣除適用費用、税金和費用後保留適用ADS費用的非計息賬户中用於為仍未取消ADS的ADS持有人賬户。在任何終止存託協議的情況下，存託人可能向ADS持有人提供一種方法，以撤回由ADS所代表的Class A普通股，並將此類股份的存託轉遞給存託人所設的未經發起贊助的美國存托股份計劃。在存託協議終止時，能否收到未經發起贊助的美國存托股份將取決於適用於未經發起贊助的美國存托股份的某些美國監管要求是否得到滿足以及應支付的存託費用。

我們有權指示保管人終止存款協議。同樣，保管人可在某些情況下主動終止存款協議。無論哪種情況，保管人必須在終止前至少提前30天通知持有人。在終止之前，您在存款協議下的權利不會受到影響。

終止後，存託人將繼續收集所收到的分配（但不會分配任何此類財產，直到您要求撤銷ADSs），並可能出售存放的證券。出售後，存託人將持有這筆銷售的收益以及此時持有的其他所有基金類型的資金，該賬户不產生任何利息。此時，存託人將對持有人沒有任何進一步的義務，除了要核算仍未兑現的ADSs持有人名下的資金（扣除適用的費用、税金和費用）。

存款憑證書

託管人將在其託管辦事處維護ADS持有人記錄。您可以在正常業務時間內檢查此類記錄，但僅出於與ADS和存儲協議有關的業務事項與其他持有人交流的目的。

託管人將維護紐約設施，記錄和處理ADS證券的發行、註銷、組合、拆分和轉讓。這些設施可能不時關閉，除非法律禁止。

對義務和責任的限制

存入資金協議限制了我們和託管人對您的責任，請注意以下事項： - ...

税收

您將負責繳納ADS和由ADS代表的證券的税費和其他政府收費。我們，託管人和保管人可能從任何分配中扣除持有人應付的税費和政府收費，並可能出售存入的所有財產以支付持有人應付的税費和政府收費。如果銷售收益不足以支付應付的税費，則您將對任何不足部分負責。

如果適用的持有人未繳納所有的税款和費用，存託人可能拒絕發行ADS，交付、轉讓、拆分和合並ADR，或釋放託管證券。存託人和託管人可以採取合理的行政措施，以代表您獲得退税和減少税款代扣。然而，您可能需要向存託人和託管人提供納税人身份和住所證明以及存託人和託管人可能要求的其他信息，以履行法律義務。您必須賠償我們、存託人和託管人因任何基於為您獲得的任何税收優惠而產生的税收索賠。

外幣貨幣兑換

如果這樣的轉換可行，託管方將安排將收到的所有外國貨幣兑換成美元，並根據存款協議的條款分發美元。您可能需要支付兑換外幣時產生的費用和開支，例如遵守貨幣兑換管制和其他政府要求產生的費用和開支。

如果外幣轉換不可行或非法，或是需要的任何批准被拒絕或在合理的成本或時間內無法獲得，託管人可以自行採取以下行動：

治理法／放棄陪審團審判

作為存入資金協議的一方，您不可撤銷地放棄在任何法律程序中尋求陪審團的權利，以最大限度地允許適用法律。與我們和/或託管機構有關的任何法律訴訟中。

認股權證説明

以下説明以及我們可能在任何適用的招股説明書補充文件中包含的額外信息，概括了我們可能根據本招股説明書和相關認股權協議和認股權證書發行的認股權的主要條款和規定。雖然概述的條款通常適用於我們在本招股説明書下可能發行的任何認股權，但我們將在適用的招股説明書補充文件中更詳細地描述我們可能發行的任何一系列認股權的特定條款。如果我們在招股説明書補充文件中表明，提供的任何認股權的條款可能與下文所述的條款不同。但是，在生效時，任何招股説明書都不會根本性地改變在本招股説明書中規定的條款，並且不會提供未註冊或未在此招股説明書中描述的證券。具體的認股權協議將包含其他重要條款和規定，並將作為包含本招股説明書的註冊申報書的展覽或根據證券交易所法案提交報告的展覽被引用。

總體來説

我們將在適用於認股權系列的招股書補充中描述認股權系列的條款，包括：

行使認購權證前，認購權證持有人沒有任何購買相關證券的權利，包括：

認購權證行使

每個認購權證將使持有人能夠以我們在適用的招股説明書中描述的行使價格認購我們指定的證券。除非我們在適用的招股説明書中另有規定，認購權證持有人可以在適用的招股説明書中規定的到期日之前的任何時間行使認購權證。在到期日的營業結束之後，未行使的認購權證將失效。

認購權證持有人可通過將代表認購權證的認購權證證書連同相應信息交付給權證代理並以立即到賬的方式支付所需金額來行使認購權證。我們將在認購權證證書反面和適用的招股説明書中説明持有人必須向權證代理交付的信息。

在收到必要的款項和認股權證書後，將證明書遞交到企業信託辦事處或適用招股説明書中指定的其他辦事處，我們會發行並交付標的證券。如果贖回認股權證的數量少於證明書所代表的所有認股權，則我們將針對剩餘的認股權發行新的認股權證書。如果在適用招股説明書中表明，認股權人可以提交證券作為全部或部分行權價來行權。

認股權持有人的權利的可執行性

每一家認股權代理將僅作為我們在適用的認股權協議下的代理，不會承擔與任何認股權持有人具有代理或信託關係的任何義務或關係。一家銀行或信託公司可以作為多個認股權發行的認股權代理。在我們違約的情況下，包括適用的認股權協議或認股權，任何認股權代理將不承擔任何職責或責任，包括任何啟動法律程序或採取其他行動的職責或責任，也不需要向我們提出任何要求。任何認股權持有人均可在不經相關認股權代理或任何其他認股權持有人同意的情況下，通過適當的法律行動來執行其行權權利，並收到行權後可以購買的證券。

認股權協議將不符合信託委託法

認股權協議不會被合格為信託的債券協議所取代，認股權代理不需要成為信託人的資格。因此，根據認股權協議發行的認股權持有人將沒有信託法案的保護。

認股權協議的修改。

認股權協議可能會允許我們和認股權代理在不徵得認股權持有人同意的情況下，在以下情況下補充或修改協議:

債務證券和可轉換債務證券説明

本招股説明書或任何招股説明書中的陳述和描述均屬摘要，並非全部，具體內容以契約書的所有規定（每個契約書下允許我們不時進行的任何修訂或補充除外）和債務證券為準，包括其中的某些術語的定義。

總體來説

除非在招股説明書中另有規定，債務證券將是公司的直接無擔保債務。優先債務證券將與我們的其他優先和非次級債務並列。次級債務證券將在支付權利的優先順序和支付方式上處於次要地位。

除非在招股説明書中另有規定，契約書不限制我們發行可能的債務證券總額，並規定我們可以按面值或折價（在新契約書（如果有）中）發行債務證券，並且可以在一個或多個期限、相同或不同的到期日發行債務證券。除非在招股説明書中指明，我們可以在不需要已發行該系列債務證券的持有人同意的情況下發行該系列的其他債務證券。任何這樣的其他債務證券，加上該系列的所有其他未償債務證券，將構成適用契約書下的一個單一債務證券系列。

每份招股書都將描述所提供的特定債務證券系列的條款。這些條款將包括以下某些或所有內容：

除非適用的招股説明書有説明，否則債券不會被上市，將以完全記名形式發行，不附有利息表。

債務證券可能以顯着低於規定本金金額的折扣出售，不帶息或利率低於發行時的市場利率。適用招股説明書將描述對任何此類債務證券適用的聯邦所得税 consequences 和特殊注意事項。債務證券也可能作為指數證券或以外幣、貨幣單位或組合貨幣計價的證券發行，如有關特定債務證券的招股説明書中所詳細描述。專門針對某些債務證券的招股説明書還將描述任何特殊注意事項和某些額外的納税注意事項。

下位權證券

任何次級債務證券發行的招股説明書將描述特定次級排序規定。但是，除招股説明書另有説明外，次級債務證券將在還清任何現有的優先債務的權利下優先支付和優先支付。

除非在次級債券的編制日期處於優先次級債務的執行日期之後，否則特此聲明，根據次級證書，“優先債務”包括以下任何一項的債權金額：

但是，高級債務不包括：

高級債務將繼續是高級債務，並享有次級債務證券約束規定的權益，無論此類高級債務的任何條款是否進行了任何修改、修訂或豁免。

除非在隨附的招股説明書中另有註明，如果我們未能按照其到期支付或應支付的任何高級債務的本金(或溢價，如有)或利息的要求進行支付，無論是到期日、預先還款日、宣佈支付或其他方式，那麼除非並直至此類違約被修正或豁免或終止，我們將對次級債務證券的本金或利息或其他任何贖回、計息、購買或其他要求的直接或間接的支付(以現金、財產、證券、通過抵銷或其他方式)不作任何支付。

在次級債務證券到期加速的情況下，此類加速時我們確有欠款的所有高級債務證券持有人，以任何擔保權利為前提，將優先獲得清償所有未償還高級債務證券的所有未付款金額，然後次級債務證券的持有人將才有資格收到次級債券證券的本金(和溢價，如果有)或利息的支付。

如果發生以下任何事件，我們將在向任何次級債務證券持有人進行任何支付或分配之前，不論以現金、證券還是其他財產的方式，向所有高級債務證券的持有人全額支付其高級債務，這些事件包括：任何Dogness(International) Corporation的解散、清算或重組，無論是自願的還是強制的或破產的；無力償還或接受臨時監管；我們向債權人發放的任何一般性的抵押權；或我們的資產或負債的任何其他重新排列。

在此情況下，除已經受到次級證券條款優先級規定限制的支付或分配外，此類支付或分配在與此類持有人之間存在的優先權現有條款的情況下，將直接支付給已發行的所有高級負債證券的持有人，直到所有未償還的高級負債已被全部清償。如果任何次級債務證券的支付或分配否則(但由於次級規定)應該在次級債務證券的情況下支付或交付，違反任何次級信託書條款的支付或分配，則在此之前，所有外債餘額未清償的高級債務證券持有人將接收此類支付或分配，並按照在此類持有人中當時現有的優先權進行支付，以支付所有未付清的所有高級債務。

次級信託書不限制發行額外的高級債務。

違約事件、通知和豁免

除非伴隨的招股説明書另有規定，否則以下規定將構成各個系列債券的“違約事件”：

除非伴隨的招股説明書另有規定，否則，如果對任何依據這兩個契約發行的債券系列出現並繼續存在違約事件，那麼該契約下的受託人或該系列債券中至少25％的持有人（或至少10％，就除紅利支付外的某些違約事件的補救措施而言）在應計總本金金額中，可通過適用契約提供的通知聲明以下事項，該系列債券中所有債券的本金金額（或如該債券系列規定的較小金額）立即到期付款。但是，在某些破產，破產或重組事件涉及的違約事件的情況下，加速是自動的；而且，在這樣的加速之後，但在基於加速的判決或裁定之前，該系列未償還債券的持有人的總本金金額的大多數在某些情況下可以撤銷和廢止這種加速，如果所有違約事件，除了加速本金的非支付，都已得到糾正或豁免。在優先發行折價債券的加速到期後，一部分折價債券的本金金額將到期支付。針對任何原始發行折扣債券，都另有關於其到期加速的特定條款。

任何受託人所表示的債券系列的任何債券在任何一個契約下存在的過去違約，以及由此引起的任何違約事件，均可由該等系列債券的總本金數量佔該等契約下所有該系列債券的總本金數量的大多數的持有人豁免，但除非是針對以下兩種情況，否則不能豁免：（1）該系列債券的本金（或溢價，如果有）支付違約，或（2）涉及紅利支付的某些違約事件。

受託人必須在違約事件（受託人已知且持續）發生後90天內就該系列債券的債券款項（不考慮任何寬限期或通知要求）向該系列債券的持有人發出通知。

根據信託協議，在違約期間承擔必要的關懷義務的受託人可以要求持有違約發生債券的任何系列的持有人進行賠償，然後在持有該系列債券的持有人請求之前行使協議項下的任何權利或權力。 在受到賠償權利的限制和其他特定限制的情況下，兩個信託協議下任何系列的未償債券的帳面金額的大多數持有人可以指定任何救濟措施的時間，方式和地點，以及行使受託人所賦予的任何信託或權力，前提是該方向不與任何法律規則或適用協議衝突，受託人還可以採取受託人認為適當且與該方向不矛盾的任何其他行動。

除非按照其條款支付債務證券的逾期本金（和溢價，如果有），否則任何系列的債務證券的持有人不得對我們採取任何行動，除非（1）持有人已經按照適用契約的規定向受託人書面通知了違約事件並説明該等違約的持續情況與該系列債券的債券款項；（2）該契約下所有該系列債券的總本金數量至少佔該受託人持有下的所有此類債券的總本金數目的25％的持有人已要求受託人啟動此類行動並已就此類請求提供了受託人合理滿意的保證金，用以抵消其遵守此類請求而遭受的相關成本，費用和負債；（3）受託人未在該等請求提出後60天內啟動該等行動；以及（4）該系列債券的債券款項的大多數總本金的持有人在該60天期間未給受託人任何不一致的書面請求。我們有責任向受託人年度提供關於各自契約下未來是否遵守所有條件和契約的説明。

清償、破產和條款廢止

除非適用招股説明書另有説明，否則我們可以按照以下方式解除或除去其在契約下的義務，

我們可以通過向受託人不可撤銷地存入足夠支付和註銷任何未交付給受託人以進行註銷的該等債務證券的全部債務證券的金額的資金，來支付和解除債券系列的債務證券上的某些義務，該等債務證券的本金和任何溢價和利息可支付到該等存款的到期日（如果債務證券已到期並應當支付）或到期日或贖回日期，適用的招股説明書中所述的除外，我們或適用的擔保方已支付適用的契約下的所有其他款項。

如果適用招股説明書中有説明，我們可以選擇（1）解除和免除與任何系列的債務證券有關的所有義務，或（2）從適用於任何該等系列債券的債券中適用於該等系列債券的某些契約義務中被釋放，在為該系列債券的適當信託受託人信託的情況下，在政府公債和/或政府債券的存款中支付適當數量的錢款，根據該等政府債券和/或政府公債的條款進行按期支付本金和利息，該錢款可支付該債券到期或贖回等。作為法定解除或契約解除的條件，我們必須向受託人遞交律師意見，以便該等債券的持有人不會因為該等法定解除或契約解除而為聯邦所 recognize 收入，獲得所得或損失，並將繳納聯邦所得税，規則和時間與如果沒有該等法定解除或契約解除情況相同。這樣的法律意見，在上述條款（i）下的法定免責和條款（ii）下的合約免責情況下必須參考並基於國税局的裁定或有關聯邦所得税法律的變更，積極進行。此外，在任何一方法定免責或契約免責情況下，我們應向信託受託人交付（1）如適用，有關債券的任何等級證明書，表明相關債券交換所已告知我們，如出現該等存款，則不會除牌所述債券中的任何一種債券或其他債券，如果該等債券系列當前在任何證券交易所上市，則應由該等存款除牌；（2）若適用，要求解除法律責任的相關債券系列的持債人出具的顯示符合其契約義務的官方證明；及（3）律師意見，以證明所有與法定免責或契約免責有關的條件前提均已滿足。

如果我們先行行使契約義務則可以行使我們對此等證券的免除責任選擇。

修改和放棄

根據受限契約，在不會對某一系列債務證券持有人的利益或權益造成實質性不利影響的情況下，除非隨附的招股説明書補充聲明另有規定，我們和適用的受託人可以為某些目的對受限契約進行補充，而無需獲得這些持有人的同意。我們和適用的受託人也可以在同意至少佔各受限契約下發行的每個受影響系列已發行債務證券的總本金的多數持有人的情況下，以影響債務證券持有人的利益或權益的方式修改受限契約或任何補充契約。但是，受限契約要求任何受到任何修改影響的債務證券持有人的同意，這些修改將：

契約允許在受修改或修改影響的契約下發行的任何系列的未償債券的累計本金佔多數的持有人豁免我們遵守招股説明書中包含的某些契約條款。

付款和付款代理

除非適用招股書補充文件中另有説明，債券到期付息日期的任何利息支付將支付給在記錄日的工作結束時以持有的債券登記在冊的人。

除非適用的招股説明書中另有規定，特定系列的債券的本金、利息和溢價將在我們可能隨時為此目的指定的支付代理或支付代理處支付。儘管如上所述，在我們的選擇下，可以通過郵寄支票的方式支付任何利息，郵寄到其在證券註冊冊中顯示的有權領取的人的地址。

除非適用的招股説明書中另有規定，由我們指定的支付代理將作為支付代理，以支付每個系列的債券的付款。最初被我們指定為特定系列的債券付款代理的所有付款代理將在適用的招股説明書中命名。我們可以隨時指定其他支付代理，撤銷任何付款代理的指定，或批准付款代理所在的辦事處的變更，但我們將被要求在特定系列的債券的每個支付地點維護一個支付代理。

我們支付給支付代理支付任何債券的本金、利息或溢價的所有資金，如果在應付款項已到期後兩年仍未被認領，那麼我們將收回這些資金。此後，該債券的持有人只能向我們要求支付該債券的費用。

票面金額、登記和轉讓

除非隨附的招股書補充文件另有規定，債券將由一張或多張以代表公司名義登記的全局證書代表，並由委託人進行註冊，並由存管信託公司或DTC代表持有人的有利權益。在這種情況下，每個持有人對全球證券的受益權將在DTC的記錄上顯示，並且有利權益的轉移只能通過DTC的記錄進行。

債券持有人只能在其陳述和招股書補充文件等其他附加説明書中另有説明的情況下，將全球證券中的有利權益交換為以持有人的名義註冊的證券。

如果債券以認證形式發行，則只能以隨附招股説明書中規定的最低面額及該面額的整數倍發行。這些債券的轉讓和兑換僅在這種最低面額上是允許的。認證債券的轉讓可能在受託人的公司辦事處或由我們在契約下指定的支付代理或受託人的辦事處接受登記。在不同面額中交換等額的債券也可以在這些地點進行。

管轄法

契約和債券將受紐約州法律管轄並按其進行解釋，而不考慮其衝突法原則，除非適用信託契約法或交易各方另有約定。

受託人

受託人名稱將在任何適用的招股説明書中列出。

轉換或交換權利

股份認購合約可以單獨發行，也可以作為單位的一部分發行，包括由第三方發行的債務證券、認股權證、其他在此登記的證券或債務管制的股份認購單位，包括美國國債證券，保障持有人購買股份認購合約中的證券的義務。股份認購合約可能要求持有人以指定方式保障其在股份認購合約中的義務。股份認購合約還可能要求我們向股份認購單位的持有人定期支付款項，反之亦然，這些支付款項可能沒有擔保或基於某種方式退款。

權利的描述

與我們提供的任何權利相關的招股説明書將包括有關發行的具體條款，包括但不限於以下事項：

如果在任何權利發放中發行的權利未行使完，則我們可以直接向非我們的證券持有人，通過經紀人、承銷商或經由這些方法的組合，包括根據適用的招股説明書中所描述的備用安排，提供未認購的證券。

單位描述

我們可以以任何組合發行包括在本招股説明書中描述的其他證券的單元。每個單元將發行，以便單元的持有人也是包括在單元中的每個證券的持有人。因此，單元的持有人將擁有每個包含的證券的權利和義務。單元協議將規定發行單元可能不能隨時或在特定日期或事件之前或之後單獨持有或轉讓所包含的證券。

適用的招股説明書可能描述：

適用的招股説明書將描述任何單元的條款。上述描述以及適用的招股説明書中的任何單元的描述均不具有完整性，並且受限於並完全受限於有關單元協議以及如適用的抵押安排和與這些單元相關的存管安排。

税收

分銷計劃

我們可能通過承銷商或經紀人直接銷售本招股説明書中所述的證券，也可能通過代理商或直接出售給一個或多個購買人，或通過這些方法的組合銷售這些證券。適用的招股説明書將描述證券的發行條款，包括:

我們可能會在一次或多次交易中分發證券，價格與市場價格有關；或者

僅招股書補充中命名的承銷商將是招股書補充提供的證券的承銷商。

如果我們在銷售中使用承銷商，承銷商將購買證券以適當的公開發行價格或在銷售時確定的不同價格之一從其自身獲取證券，並從時間到時間內的一次或多次交易中轉售證券，或者當承銷商同意盡最大努力將證券銷售給公眾時，以“最佳努力、最低/最高限制”出售股份。我們可能通過由管理承銷商代表的承銷聯合體或由承銷商組成的承銷商向公眾提供證券。銷售給經銷商的任何股票公開發行價格，任何允許或再次允許或向經銷商支付的折扣或優惠，以及從時間到時間的任何折扣或佣金所有者可能為經銷商支付的佣金，可能會從時間到時間更改。

如果我們在此招股説明書或任何招股説明書中提供的證券的銷售中使用經銷商，則經銷商將直接以負責人的身份向經銷商銷售證券，經銷商可以按銷售價格將證券以不同價格銷售給公眾確定。

我們可能直接或通過我們指定的代理商出售證券。我們將命名任何涉及證券發行和銷售的代理商，並在適用的招股説明書中描述我們可能向代理商支付的佣金。

我們可能授權代理商或承銷商尋求機構投資者的要約，以按招股説明書中規定的公開發行價格購買我們的證券，這些要約是根據提前交割合同提供付款和交割的未來指定日期。我們將在適用的招股説明書中描述這些合同的條件以及我們必須支付的佣金以獲得這些合同的招攬。

與出售證券有關的承銷商、經紀商或代理人可能會從我們或從購買證券的人那裏以折扣、讓步或佣金形式獲得補償。承銷商可能將證券出售給經紀商或經紀人，這些經紀商或經紀人可能會從承銷商獲得折扣、讓步或佣金，或者從購買者那裏獲得佣金，充當代理商。參與證券分銷的承銷商、經紀商和代理人，以及直接購買證券的任何機構投資者或其他人，可能被視為承銷商，他們從我們那裏獲得的折扣或佣金，以及他們後來將證券再銷售的利潤，可能被視為證券承銷折扣和佣金的組成部分，根據證券法的規定。

此外，我們可能會與第三方（包括期權的出售）進行衍生品交易，或者在非公開協商交易中向第三方出售未在本招股説明文件中涉及的證券。如果適用的招股説明書指示，在此類交易中，根據本招股説明書和適用的招股説明書，第三方可能會出售本招股説明書和適用的招股説明書所涵蓋的證券。在此情況下，第三方可能會使用從我們或他人處借入的證券來結算此類銷售，並可能使用從我們處接收的證券來平倉任何相關的空頭頭寸。我們還可能向第三方出借或抵押本招股説明書和適用的招股説明書所涵蓋的證券，第三方可能會出售已出借的證券或在抵押的情況下出售抵押的證券，以根據本招股説明書和適用的招股説明書實施此類銷售。此類出售交易的第三方將是承銷商，並將在適用的招股説明書或事後有效修正中進行標識。

為了促進證券系列的發行，參與發行的人可能進行穩定、維持或以其他方式影響證券市場價格的交易。這可能包括超額配售或空頭銷售證券，這涉及到參與發行的人以超過我們向他們銷售的證券數量出售證券。在這種情況下，這些人將通過在公開市場上購買或行使賦予這些人的透支選擇權來進行超額配售或空頭頭寸的補足。此外，這些人可能通過競標或購買在公開市場上的證券來穩定或維持證券價格，或者通過施加罰款競標來重新索回出售給在任何這樣的發行中參與的承銷商或經銷商的銷售讓步。這些交易可能產生的影響是將證券市場價格穩定或維持在高於公開市場價格的水平。如實施，這些交易可以隨時終止。我們無法給出任何有關上述交易如何影響我們證券價格的方向或幅度的陳述或預測。

民事責任的可執行性

我們的章程不包含要求我們、我們的高管、董事和股東之間的爭議（包括那些在美國證券法下產生的爭議）在仲裁中解決的規定。

重大變更

法律事項。

可獲取更多信息的地方

專家和法律顧問的利益

根據前述規定，就根據1933年證券法產生的責任向董事、高級管理者或控制註冊人的人員提供賠償，註冊人已被告知，在證券交易委員會的觀點中，這種賠償違反了該法案所表達的公共政策，因此是不可執行的。

費用

以下表格列出了與註冊證券發行相關的除了承銷折扣和佣金之外的估計費用。所有顯示的金額均為估計值，除了SEC登記費用。

此招股説明書是我們向SEC提出的註冊聲明的一部分。此招股説明書不包含在註冊聲明和註冊聲明的附件中設置的所有信息。有關我們和我們在本招股説明書下所提供的證券的更多信息，請參閲註冊聲明以及納入註冊聲明的附件和計劃。我們和任何代理人、承銷商或經紀人未授權任何人向您提供不同的信息。我們不在任何禁止發行的州發行這些證券。無論本招股説明書發行及售出的證券所發生的時間，您都不應假定本招股説明書的信息除面頁上的日期外其他日期都是準確的。

www.sec.gov.

參見附註

根據美國證券交易委員會（SEC）的規定，我們可以通過引用文件的方式把文件刊載於本招股説明書中，該文件是我們向SEC提交或提供的文件，這意味着我們可以通過引用這些文件來向您披露重要信息。我們引用的文件已成為本招股説明書的一部分，我們以後向SEC提交的信息將自動更新和取代本招股説明書中的任何信息。本招股説明所引用的文件如下：

Addentax Group Corp.，Kingkey 100，Block A，Room 4805，Shenzhen City，China 518000

中華人民共和國

您應該僅依賴我們在此招股説明書中所引用或提供的信息。我們未授權任何人提供其他信息。我們不在任何未獲準的司法轄區內出售上述證券。您不應認為本招股説明書中所包含或所引用的信息除文件日期外是準確的。

招股説明書增補

2023年3月31日