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根據第424 (b)(3)條規定提交
註冊聲明編號333-274835
《招股説明書》
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主要公開發行
20,849,975股A類普通股權證下的普通股
二次發行
38,542,254股A類普通股，
9,350,000認股權證，用於購買A類普通股，以及
9,350,000股A類普通股，作為認股權證的基礎
完美公司。
本招股説明書涉及最多20,849,975股完美公司每股面值為0.10美元的A類普通股（以下簡稱“A類普通股”），該股份代表根據定義（以下所述）行使11,499,975張完美公開認股權證（以下簡稱“完美公開認股權證”），6,600,000張完美私人配售認股權證（以下簡稱“完美私人配售認股權證”）和2,750,000張完美前期購買認股權證（以下簡稱“完美前期購買認股權證”）所可發行的A類普通股。
本招股説明書還涉及按照定義（以下所述）不時由出售證券持有人（以下簡稱“出售證券持有人”）申購和轉售的以下證券：(a) 最多38,542,254股A類普通股，包括(i) 最多24,927,254股發行給復股權持有人（以下稱為“復股權持有人”）的A類普通股；(ii) 以每股10.00美元的預設購買價格發行的最多2,700,000股A類普通股給PIPE投資者（以下稱為“PIPE投資者”）；(iii) 發行給FPA投資者（以下稱為“FPA投資者”）的最多5,500,000股A類普通股；(iv) 以每股約0.0046美元的預設購買價格發行的最多5,415,000股A類普通股，包括髮行給Ward Ferry（以下簡稱“Ward Ferry”）的最多387,228股A類普通股，發行給發起人（以下稱為“發起人”）的最多4,891,467股A類普通股，向Provident Acquisition Corp.（“Provident”）的某些董事和顧問發行的最多136,305股A類普通股，這些股份是為了取消由這些持有人此前持有的5,750,000股Provident的B類普通股，以配合業務合併（以下所述）而發行的；(b) 最多9,350,000個完美認股權證（以下稱為“認股權證”），包括(i) 最多2,750,000張完美前期購買認股權證和(ii) 以1.00美元每張購買價格發行的最多6,600,000張完美私人配售認股權證；(c) 最多9,350,000股A類普通股，其行使對應的完美前期購買認股權證和完美私人配售認股權證的行使價格為11.5美元每股。另外，最多5,500,000股A類普通股和2,750,000張完美前期購買認股權證以每單位10.00美元的預設購買價格（包括一個A類普通股和一半認股權證）發行給FPA投資者。
根據再資本化股東不時提供和轉售的24,927,254股A類普通股，包括(i)我們向寧波新峯私募股權基金一號有限合夥企業發行的2,380,967股A類普通股，每股暗含購買價格為$1.7973；(ii)我們向CCV FUND I LP發行的3,058,082股A類普通股，每股暗含購買價格為$1.8102；(iii)我們向Extol Capital LP發行的556,391股A類普通股，每股暗含購買價格為$1.7973；(iv)我們向高盛亞洲戰略二私人有限公司發行的6,435,128股A類普通股，每股暗含購買價格為$3.7201；(v)我們向StoneBridge 2020 Offshore Holdings II, L.P.發行的552,847股A類普通股，每股暗含購買價格為$3.7201；(vi)我們向StoneBridge 2020, L.P.發行的1,055,935股A類普通股，每股暗含購買價格為$3.7201；及(vii)我們向淘寶中國控股有限公司發行的10,887,904股A類普通股，每股暗含購買價格為$1.9289。
關於業務合併，21,651,203 Provident A類普通股持有人中，佔具贖回權股份的94.14%的股東行使了贖回權，按每股約$10.07的贖回價格贖回其股份，共計約218.1百萬美元。1,348,797未贖回的Provident A類普通股以每股$10.07的價格進行了註銷，並以1,348,797股A類普通股進行了換股。11,499,975Perfect公共認股權證分發給了贖回和未贖回的Provident股東，每個認股權證暗示零對價。鑑於大量的Provident股東選擇在業務合併完成前贖回其股份，公司從業務合併中獲得的總收入相應較無贖回情形有所減少。儘管如此，我們從PIPE投資者和FPA投資者那裏籌集了1.05億美元，加上未贖回的Provident股東的收益，總收益達到1.19億美金。根據本招股書，根據此次增發，可供轉售的未解是優先股A也。
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截至2023年9月25日，我們的持有人持有的普通股總數約佔已發行普通股的32.6％。鑑於根據本招股説明書由銷售持有人註冊以供潛在轉售的大量已發行A類普通股，銷售持有人出售A類普通股或市場上認為大量持有人有意出售其股份，可能會增加A類普通股市場價格的波動性或導致公開交易價格顯著下跌。儘管A類普通股公開交易價格可能出現下跌，但銷售持有人仍可能從根據本招股説明書出售的證券中獲得正回報，前提是這種銷售價格高於購買證券的價格。根據本招股説明書，部分待銷售的證券的購買價格低於我們普通股或認股權證的當前市場價格。例如，除PIPE投資者和FPA投資者外，所有其他銷售持有人將基於2023年10月2日我們的A類普通股收盤價格3.17美元獲利。這些銷售持有人的總利潤金額為38.8 million美元。因此，即使交易價格低於我們的公共股東購買證券的價格，這些銷售持有人可能也有動力出售其證券。請參閲“風險因素——由我們現有證券持有人在公開市場上大量銷售我們的證券可能導致A類普通股和認股權證價格下跌，並且某些銷售持有人可以實現正回報，即使其他股東可能出現負回報。”
本招股説明書所註冊的證券並不意味着我們或出售證券的安全保障人將發行、提供或銷售任何證券。出售證券的安全保障人可能會根據市場價格或通過私下洽談以公開或私下交易的方式，從時間不定以安全保障人提供和銷售本招股説明書所覆蓋的證券的時間開始，全面或部分地提供、銷售或分發註冊。安全保障人在本招股説明書所覆蓋的證券上進行出售，數量、價格和交易條款將由出售證券的安全保障人在他們提供和銷售本招股説明書所覆蓋的證券時確定。出售證券的安全保障人可能通過普通經紀交易、直接向我們證券的做市商或通過本招股説明書中描述的其他方式進行出售。與所銷售證券有關的任何銷售中，包括安全保障人，任何承銷商、代理商、經紀人或交易員可能被視為《1933年修正案》（“證券法”）所定義的“承銷商”。
我們將支付與證券註冊相關的一定費用，並不會從出售證券的安全保障人那裏獲得銷售收入，更詳細地描述在本招股説明書中的“募集資金的使用”一章中，但對於按現金行使認股權證的情況除外。我們認股權證的行權價格為每張11.50美元。認股權證持有人是否行使其認股權證及我們收到現金收益的金額取決於我們A類普通股的交易價格。如果我們A類普通股的交易價格低於每股11.50美元，我們認為我們的認股權證持有人不太可能行使其認股權證。於2022年10月31日，我們的A類普通股和認股權證在紐約證券交易所（“NYSE”）上開始交易，分別代號為“PERF”和“PERF WS”。截至2023年10月2日，我們的A類普通股收盤價為3.17美元。因此，我們認為認股權證持有人目前不太可能行使其認股權證。
截至2021年12月31日和2022年12月31日，我們從中國大陸的收入佔我們當年總收入的不到3％，截至2023年6月30日的六個月內，來自中國大陸的收入佔我們當期總收入的不到1％。我們的移動應用可在中國大陸下載和使用。我們在中國大陸設有一個運營子公司，並且我們在中國大陸的業務操作需要獲得和保持來自不同監管機構的相應許可和批准，以提供其當前的服務。根據當前的中國大陸監管方案，許多監管機構和地方政府共同監管互聯網行業、人工智能和增強現實產業的各個重要方面。這些行業的經營者必須為相關業務獲得各種政府批准和許可。雖然我們相信我們的中國大陸子公司已經取得並保持了來自相關監管機構的所有適用許可和批准，但我們無法保證其不會被發現違反現行法律法規，因為相關監管機構對這些法律法規的實施或解釋，或未來的法律法規。如果我們未能完成、取得或保持所需的許可或批准，或進行必要的申報，或者未能遵守這些法律法規，可能會受到各種處罰，例如處罰金的徵收以及在中國大陸的業務中斷或限制。任何此類處罰、程序或行動都可能擾亂我們的業務操作，對我們的聲譽、業務、財務狀況和經營業績造成重大不利影響，並影響我們向投資者提供或繼續提供證券的能力，其中任何一個都可能導致我們的證券價值顯著下降，甚至在極端情況下變得毫無價值。
截至2023年9月25日，我們總共發行和流通的普通股為11,807,534,900股，其中包括10,128,663,100股A類普通股和1,678,871,800股B類普通股（定義如下）。A類普通股和B類普通股持有人除了投票權和轉換權之外享有相同的權利。每一股A類普通股有一票的投票權，在任何情況下均不可轉換成B類普通股。每一股B類普通股享有
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十票持有人可以隨時將其轉換為一類A普通股。截至2023年9月25日，我們的創始人兼首席執行官Alice H. Chang可以行使對我公司已發行股份62.4%的表決權，通過直接和間接持有的16788718股B類普通股。根據紐約證券交易所的規定，我們是一家“受控公司”。只要我們符合此定義下的受控公司條件，我們就有權選擇依賴某些公司治理規定的豁免權，並目前打算依賴這些豁免權，包括從屬公司董事會（下文有定義）必須由獨立董事組成這一規則的豁免權。
我們可能根據需要通過提交修正案或補充文件來修改或補充本招股説明書。在您做出任何投資決策之前，您應仔細閲讀本招股説明書及其任何修正案或補充文件中的所有內容。
我們是根據2012年《振興我們的企業創業法案》中定義的“新興成長型公司”，並已選擇遵守某些減少的上市公司報告要求。
我們還是根據1934年修訂版的《證券交易法》中定義的“外國私募發行人”，將豁免於在《證券交易法第14條》下對受託代理徵求的的特定披露義務和程序要求下施行的某些規則。此外，我們的高管、董事和主要股東將豁免於根據《證券交易法第16條》下的報告和“短線交易”利潤追回規定。此外，Perfect不需要像在《證券交易法》註冊公司那樣頻繁或及時地向美國證券交易委員會提交定期報告和財務報表。
投資我們的證券是具有投機性的，涉及高風險的行為，這些風險在本招股説明書的第13頁的“風險因素”部分以及招股説明書和適用的招股補充文件中描述。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或駁回根據本招股説明書發行的證券，亦未確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是一種犯罪行為。
本招股説明書的日期是2023年10月18日。
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頁碼
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關於本招股書
 ​ ​ ​ ​ 1 ​ ​
​ ​ ​ ​ 2 ​ ​
關於前瞻性聲明的警示性聲明
 ​ ​ ​ ​ 6 ​ ​
​ ​ ​ ​ 8 ​ ​
認購須知
 ​ ​ ​ ​ 11 ​ ​
風險因素
 ​ ​ ​ ​ 13 ​ ​
募集資金的使用
 ​ ​ ​ ​ 附加信息 ​ ​
資本化和負債
​ ​ ​ ​ 16 ​ ​
承銷
 ​ ​ ​ ​ 17 ​ ​
證券説明書
 ​ ​ ​ ​ 24 ​ ​
​ ​ ​ ​ 38 ​ ​
出售證券持有人
 ​ ​ ​ ​ 税務 ​ ​
分銷計劃
 ​ ​ ​ ​ 44 ​ ​
法律事項
 ​ ​ ​ ​ 46 ​ ​
專家
 ​ ​ ​ ​ 47 ​ ​
更多信息的獲取途徑
 ​ ​ ​ ​ 48 ​ ​
參考資料
 ​ ​ ​ ​ 50 ​ ​
​ ​ ​ ​ 我們在當前運營或擴展進入的市場上有效競爭或保持市場領先地位的能力。 ​ ​
我們應對日益全球化運營所面臨的挑戰的能力；
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關於本招股説明書
我們對於執行、保護和維護知識產權的能力；以及
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在本招股説明書中被描述為“風險因素”一節中和本招股説明書中所引用的文件中還有其他事宜。
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如果這些風險或不確定性中的一個或多個得以實現，或者我們所作的任何假設證明是不正確的，實際結果可能與這些前瞻性陳述中所預期的結果在重大方面有所不同。目前還可能存在被認為不重要或者未知的額外風險。不可能預測或者識別所有這些風險。

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常用術語

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“SEC” 表示美國證券交易委員會。
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在行使所有認股權之前，A類普通股的流通股份
假設所有認股權行使後，A類普通股的流通股份

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關於前瞻性聲明的警告
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投資我們的證券涉及高度風險。在決定投資我們的證券之前，除了以下包含的風險因素外，您還應仔細考慮所有文件中所描述的風險因素，包括我們2022年12月31日年度報告20-F表中“風險因素”下討論的風險因素，該報告已被納入本招股説明書，以及被納入本招股説明書中的文件類似部分中討論的風險因素，以及適用招股説明書中的任何信息。請查看“納入參考文件”。如果其中任何風險變為現實，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能會受到重大不利影響。在這種情況下，我們的證券市場價格或流動性可能會下降，您可能會損失部分或全部投資。目前我們尚不知道的其他風險或我們目前認為不重要的風險也可能影響我們的業務運營。
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我們某些股東持有的A類普通股符合重新銷售條件，而對於某些股東，受到《規則144》下的交易量、出售方式和其他限制。此外，根據新的註冊權協議，某些股東有權根據《證券法》的某些條件要求我們為他們的證券註冊銷售。通過行使他們的註冊權，並根據本招股説明書大量賣出我們的A類普通股，這些股東可能導致我們A類普通股的市場價格下跌。根據本招股説明書由銷售股東提供轉售的待售A類普通股代表截至2023年9月25日我們總未對任何普通股佔比約32.6%。一旦重新銷售限制結束並且在完成業務合併之前簽訂的某些限售協議到期，如果這些股票持有人出售這些股票或市場認為他們有意出售這些股票，包括根據本招股説明書的規定，我們的A類普通股的市場價格可能會顯著下降。這些因素也可能使我們通過未來發行我們的A類普通股或其他證券籌集資金變得更加困難。
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根據相同的收盤價，普羅維登特B類普通股的持有人可能會獲得約1710萬美元的潛在利潤。因此，雖然出售證券持有人可能會根據公司證券的交易價格獲得正的回報率，但公司證券的公眾持有人由於適用的購買價格和交易價格的差異可能不會獲得相似的回報率。
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根據本招股説明書，所有由出售證券持有人出售的證券都將由出售證券持有人代表其各自的賬户出售。我們將不會從這些銷售中收到任何收入。
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不能保證認股權證持有人會選擇行使任何或所有這些認股權證。認股權證的行使價格為每股11.50美元。認股權證持有人是否會行使認股權證，因此我們將收到的現金款項的金額，取決於我們A類普通股的交易價格。如果我們的A類普通股的交易價格低於每股11.50美元，我們認為認股權證持有人不太可能行使他們的認股權證。截至2023年10月2日，我們A類普通股的收盤價為3.17美元，我們認為認股權證持有人目前不太可能行使他們的認股權證。不能保證認股權證在到期前會處於實值狀態，因此認股權證可能會變成廢紙，並且我們可能不會從認股權證的行使中獲得任何款項。在部分以“現金less”形式行使這些認股權證時，我們從行使這些認股權證所得的現金金額將減少。我們不指望依靠認股權證的現金行使來資助我們的運營。相反，我們打算依靠本招股説明書中的其他地方和作為參考資料併入本招股説明書的其他文件中討論的我們主要的現金來源，來繼續支持我們的運營。
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按攤餘成本計量的現金及現金等價物和流動金融資產
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我們的公司
我們的公司信息
資本盈餘
 
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權證負債
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資本融資計劃
每份權證的條款規定，在某些情況下，應對權證可以行使的A類普通股數量或權證行使價格進行調整。通常情況下，防止稀釋效應的調整是不應課税的。然而，如果調整導致美國權證持有人的比例利益增加，例如，由於將現金或其他資產分配給A類普通股持有人而使其增加的普通股數量可以行使或降低了權證的行使價格，從而增加了其在我們的資產或收益中的比例利益（例如，“—分配”中所述的對A類普通股持有人徵税的現金或其他財產分配），我們的權證持有人將被視為收到了我們的有利分配。這樣的有利分配將如同如果權證持有人收到了等同於所增加利益的現金分配的公允市值的情況下，按照上述章節中描述的方式納税，且將增加持有人權證的公允税基，但分配應課税為股息。
在該納税年度，我們至少75%的總收入是被動收入。
在該納税年度，根據季度平均計算，我們至少有50%的價值歸因於生產或用於生產被動收入的資產。
TABLE OF CONTENTS
 
資金用途
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通常，在每個適用於税款不足支付的年度中，將對與該税款有關的税款徵收利息費用。
如果我們在一個納税年度內是一個PFIC，並且我們的A類普通股在該年被視為“可市場化股票”，您可以選擇以市價計算法評估您的A類普通股。如果您做出這個選擇，您將不受上述PFIC規則的影響。相反，一般情況下，您每年將按照在納税年度結束時您的A類普通股的公允市值超過您的A類普通股的調整基礎的剩餘部分（如果有）計入普通收入。您還將在納税年度結束時由於A類普通股的調整基礎超過其公允市值而認可一筆普通虧損（但僅限於由於市價計算法的選擇而先前包含的收入淨額的範圍內）。您對A類普通股的基礎將根據此類收入或損失金額進行調整。您通過出售或其他處置您的A類普通股所要獲得的任何收益都將作為普通收入進行税收計入，而任何虧損則將作為普通虧損計入（前提是先前根據市價計算法的選擇包含的收入淨額的範圍內），此後的虧損將作為資本虧損計入。
如果您在我們被視為您的PFIC的任何一年中擁有A類普通股，您可能需要提交IRS表格8621。
用途
Non-U.S. Holders
風險因素 投資我們的普通股涉及風險。在購買任何股票之前，您應仔細考慮以下風險的情況説明，以及本擬除權説明書和附帶招股説明書中反映的風險因素的任何修改、補充或更新，同時還應認真考慮本擬除權説明書和附帶招股説明書中包含的所有其他信息，以及本擬除權説明書和附帶招股説明書中納入的所有信息，以及我們用於本次配售的任何相關免費書面招股説明書。除上述風險和不確定因素外，我們可能未意識到的其他風險和不確定因素，或目前我們認為不重要的風險和不確定因素，也可能成為影響我們的重要因素。如果任何此類風險或下述風險或我們的SEC文件中所述風險發生，則我們的業務、財務狀況、業績或前景可能受到實質性的不利影響。在這種情況下，我們的普通股的交易價格可能下跌，您可能會損失部分或全部投資。
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風險因素
這些減免適用於從2022年8月10日起的二十年時間。
DESCRIPTION OF SECURITIES
截至2023年6月30日，Perfect Corp.按照《1934年修訂的證券交易法》第12節的規定註冊了以下證券：
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募集資金的使用
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本部分對於“我們”，“我們的”，“我們的”，“完美”和“公司”的參考是指完美公司，並不是指其子公司。以下描述可能不包含對您重要的所有信息，因此我們建議您參閲我們的章程，該章程的副本作為本招股説明書的附件3.1提交給美國證券交易委員會。

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資本構成和負債
儘管如上所述，當附屬於某一類別的權利可能受到重大不利影響時，該類別股票持有人應另行召開會議通過普通決議，或書面提供同意意見。
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每股B類普通股都可以在持有人的選擇下在任何時候轉換為一股A類普通股。當B類普通股不再由DVDOnet.com. Inc.、Golden Edge Co., Ltd.、World Speed Company Limited或Alice H. Chang擁有時，每股B類普通股將自動和立即、無需持有人的進一步行動而轉換為一股A類普通股。在任何情況下，A類普通股均不可轉換為B類普通股。
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在清盤時，股東將按其在清盤時已足額繳付的股本與其分別持有的股份比例參與任何剩餘資產的分配。
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(以千為單位)
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b) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
現金及現金等價物
​ ​ ​ $ 合併並將我們的全部或部分股本分割為比現有股份金額更大的股份。 ​ ​ ​ ​ $ 276,943 ​ ​
​ ​ ​ ​ 160,800 ​ ​ ​ ​ ​ 160,800 ​ ​
​ ​ ​ ​ 根據開曼羣島的《公司法》規定，股份有限公司或擔保有限責任公司可以根據其章程的特別決議，經開曼羣島高級法院確認後，以任何方式減少其股份資本。 ​ ​ ​ ​ ​ 437,743 ​ ​
豁免公司的成員登記不對外開放。 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
A類普通股
 ​ ​ ​ ​ 10,147 ​ ​ ​ ​ ​ 12,232 ​ ​
TABLE OF CONTENTS
​ ​ ​ ​ 1,679 ​ ​ ​ ​ ​ 1,679 ​ ​
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​ ​ ​ ​ 根據特拉華州公司法，特拉華州公司的董事對公司及其股東負有受託責任。這項責任有兩個組成部分：審慎義務和忠誠義務。審慎義務要求董事以普通謹慎人在類似情況下行事，誠實守信。根據這一義務，董事必須獲悉並向股東披露與重大交易有關的所有合理可得的重要信息。忠誠義務要求董事以其合理認為對公司最有益的方式行事。他或她不能利用自己的企業職位獲得個人利益或優勢。這一義務禁止董事進行自營交易，並要求以股東普遍共有的利益為優先，而不是董事、高管或控股股東獨有的利益。一般來説，董事的行為被假定是基於明智的判斷、誠實守信以及對公司最有益的誠信信仰。但是，如果有關一位董事的交易的證據證明違反了受託責任之一，這一假設可以被推翻。如果有關一位董事的交易的證據得到提供，董事必須證明該交易在程序上公平，並且對公司具有公正的價值。 ​ ​ ​ ​ ​ 《公司法》僅為股東提供有限的召開股東大會的權利。然而，這些權利可能已在公司的章程中規定。根據章程，董事會應根據股東書面要求，在截至要求日期的所有已發行和流通股份中，持有不少於十分之一股份的一個或多個股東的要求，召集一次特別股東大會。除了這種召集股東會議的權利外，我們的章程不為股東提供其他權利，不能在年度股東大會或特別股東大會上提出提案。作為一家免税開曼羣島公司，我們不受法律規定必須召開股東年度大會的約束。 ​ ​
其他
​ ​ ​ ​ (575) ​ ​ ​ ​ ​ (575) ​ ​
公司購回的股份
 ​ ​ ​ ​ (429) ​ ​ ​ ​ ​ (429) ​ ​
股本合計
​ ​ ​ ​ • ​ ​ ​ ​ ​ 426,523 ​ ​
​ ​ ​ ​ 3,451 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
總資本化
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税收
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美國持有人
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分配

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0.279
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今天是19號
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如上所述，當A類普通股的交易價格低於11.50美元的行權價格時，公司可以贖回權證，這樣可以為公司的資本結構和現金狀況提供確定性，同時為持有權證的人提供以現金為基礎行使權證的機會，以獲得適量的股份。如果我們選擇在權證行權價格低於11.50美元的情況下贖回權證，可能導致權證持有人獲得的A類普通股數量少於如果他們選擇等待A類普通股交易價格高於11.50美元時行使權證所獲得的數量。
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防稀釋調整。如果已發行的A類普通股數量因增資、支付A類普通股股息、普通股拆分或其他類似事件而增加，則在該增資、支付A類普通股股息、普通股拆分或類似事件的生效日期上，每個權證行權所獲得的A類普通股數量將與現有的A類普通股增加數量成比例增加。對於允許普通股持有人以低於“歷史公允市場價”（以下定義）的價格購買A類普通股的優先認購，將視為賦予持有者等於以下兩個乘積的A類普通股數量：（i）在該優先認購中實際出售的A類普通股數量（或通過該優先認購出售的任何其他可轉換或可行使為A類普通股的證券所賦予的數量），乘以（ii）該優先認購中每股A類普通股的價格與歷史公允市場價的商的差。對於這些目的，（i）如果優先認購是針對可轉換為A類普通股或可行使為A類普通股的證券，那麼在確定A類普通股的價格時，將考慮到對該權證所收到的任何對價，以及任何在行使或轉換時應支付的額外金額；（ii）“歷史公允市場價”
指的是在第一次A類普通股在適用交易所或適用市場上交易的交易日之前的10個交易日期間報告的A類普通股的成交量加權平均價格，正常方式，無權獲得這種權利。
此外，如果公司在認股權證尚未到期的任何時候向A類普通股持有人發放現金、證券或其他資產的股息或分配，以補償這些A類普通股（或認股權證可轉換的其他證券），則認股權證行使價格將在此類事件生效日期後立即下調相應金額的現金和/或任何證券或其他資產的公允市值。除（a）如上所述，或（b）在365天的期間內，加上在宣佈該股息或分配的日期之前結束的所有A類普通股的現金股息和現金分配，每股不超過0.50美元（根據任何其他調整適當反映的調整和排除導致行權價格或每個認股權證行使時可發行A類普通股數量調整的現金股息或現金分配）但僅針對等於或少於每股0.50美元的累積現金股息或現金分配金額，那麼認股權證行使價格將下調。
如果現有的A類普通股數量由於合併、組合、股份反向細分或A類普通股或類似事件的重新分類而減少，那麼在此類合併、組合、股份反向細分、重新分類或類似事件生效日期上，每個認股權證可行使的A類普通股數量將與現有A類普通股數量減少成比例地減少。

20
目錄

權證在到期日之前，可在權證代理處交回權證證書，並填寫並執行反面的行使表格，並以認證或官方銀行支票支付全部行使價格（如適用）或以無現金方式支付，支票抬頭為公司，權證持有人在不行使權證和獲得A類普通股之前，無權享有A類普通股持有人的權利或特權。在行使權證並獲得A類普通股後，每個持有人將享有每股A類普通股一票表決權。
獨家論壇。
儘管公司章程中有一般的論壇選擇條款，但公司同意，依照適用法律，與授權轉讓和修正協議修訂的認股權協議有關的任何訴訟、訴訟程序或索賠均將在紐約州或紐約南區聯邦地區法院進行，並且公司將無可撤銷地接受該司法管轄權，該司法管轄權將成為任何此類訴訟、訴訟程序或索賠的獨家論壇。認股權協議的合同條款不適用於證券交易法下的索賠或任何只有美國聯邦地區法院是唯一且獨家論壇的索賠。
非美國持有人
除非另有説明，完美私募認股權證的條款和規定與完美公開認股權證和完美前向購買認股權證完全相同。
•
完美私募認股權證（包括在行使完美私募認股權證時可轉換為A類普通股）將在2022年10月28日後30天內不得轉讓、轉讓或出售（除了允許的例外情況，例如轉讓給普里維登特的官員和董事以及與贊助人有關的其他個人或實體），只要它們由贊助人或其允許的受讓人持有，公司將不會贖回它們。根據贊助人信函協議，贊助人還同意在2022年10月28日之後的12個月內不轉讓其直接持有的認股權證，但有合理的例外情況。鎖定要求將在以下兩個日期中較晚的那一個日期之後不再適用：（i）在2022年10月28日之後的任何連續30個交易日內，A類普通股的每股日均加權平均價格等於或超過12.00美元，並且（ii）在2022年10月28日之後的180天之後。
​
信息報告和備用預扣。
贊助人或其允許的受讓方有權選擇以無現金方式行使完美私募認股權證。如果除了贊助人或其允許的受讓方之外的持有人持有完美私募認股權證，該認股權證將由公司贖回，並由持有人以與完美公開認股權證和完美前向購買認股權證相同的方式行使。

21
目錄

未來銷售資格的股票
截至2023年9月25日，我們已發行和流通的普通股為118,075,349股，其中包括101,286,631股A類普通股和16,788,718股B類普通股。與業務合併相關的A類普通股除了下文定義的完美股東限售股份、保薦人限售股份以及Ward Ferry和Provident的某些董事和顧問持有的某些A類普通股之外，其他人都可以自由地轉讓，並且無需根據《證券法》進行進一步的登記限制。
在公開市場上大量銷售A類普通股可能會對A類普通股的市場價格產生不利影響。
完美股東限售協議
2022年10月28日，公司、Provident以及某些Perfect Corp.的股東（“完美限售股東”）簽署了完美股東限售協議，根據該協議，每個完美限售股東同意在適用的限售期內不轉讓以下證券，但可以依照慣例性例外情況進行轉讓：
(i)
任何完全鎖定期股東在第二次合併生效時間之後持有的普通股份;
​
(ii)
在第二次合併生效時間後，Perfect Lock-Up股東持有的行使期權或認股權證行使後可發行的普通股（以及這些期權或認股權證本身）；
​
(iii)

22
目錄

任何贊助商在第一次合併有效時間後直接持有的A類普通股；
​
(ii)
任何贊助商在第一次合併有效時間後直接持有的認股權證以及贊助商在這些認股權證轉換、行使或交換時獲取的A類普通股；
​

23
目錄

證券描述
對Ward Ferry和Provident的某些董事和顧問所持有的A類普通股的解禁限制。
​
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​ ​
註冊於各交易所的名稱
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​
A類普通股
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warrants
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​
證券已登記
​
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分紅派息
投票權

24
目錄

A班
Shares
清算
贊助商
股份轉讓

25
目錄

a)
​
b)
​
Sidney Huang（4）。
Roy Kuan(5)

26
目錄

5,439,049
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•
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10,887,904
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​
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8,043,910
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27
目錄

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300,000(11)
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公司法律方面的差異
合併和類似安排
有限公司(15)

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目錄

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•
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29
目錄

通過書面同意進行的股東行動

30
目錄


31
目錄

認股權證

32
目錄

•
全部而非部分;
​
•
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•
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•
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•
全部而非部分;
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33
目錄

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​
•
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​ ​ ​
•
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• 		​ ​
​ ​
在必要的範圍內，我們將盡最大努力提交一份或多份補充招股説明，以描述任何計劃分銷的與本招股説明中尚未披露的重要信息，或對該信息的任何重大變更。
​ ​
我們已同意對作為FPA投資者（包括FPA Joinder）及其各自的董事和高級職員、合夥人、成員、經理、僱員、代理人和代表以及控制這些Selling Securityholders的每個人，以及任何代理人，在某些情況下對某些責任進行賠償，包括證券法下的責任。這些Selling Securityholders已同意各自而非連帶責任，在某些情況下對我們及董事和高級職員、合夥人、成員、經理、僱員、代理人和代表以及控制我們的每個人對某些責任進行賠償。
​ ​
​ ​
根據開曼羣島法律，本次提供的普通股的合法性將由Maples and Calder (Hong Kong) LLP事務所為公司提供法律意見。與美國法律相關的某些法律事項將由Sullivan & Cromwell (Hong Kong) LLP事務所為公司提供法律意見。
​ ​
​ ​
作為外國私募發行人，我們根據《證券交易法》豁免了許多規則，包括有關提交和內容的代理聲明的規則，我們的高管、董事和主要和出售股東免除了《證券交易法》第16條中包含的報告和短線交易利潤追回規定。此外，根據《證券交易法》，我們將無需向證券交易委員會提交與美國公司相比證券註冊under the Exchange Act的定期報告和財務報表，頻率也不會像在美國註冊的公司那樣頻繁或及時。
​ ​
​ ​
證券交易委員會允許我們“參照附件”披露給證券交易委員會的信息。這意味着我們可以通過提及這些文件向您披露重要信息。每份參照附件的文件只有截止至該文件日期時的最新信息，並且參照附件的文件並不意味着自該日期以來我們的事務沒有發生變化，或其中的信息截止至其日期後的任何時間仍然有效。所參照附件的信息被視為本招股説明書的一部分，並應當同樣仔細閲讀。當我們通過未來向證券交易委員會進行提交來更新已被參照附件的文件中的信息時，本招股説明書中被參照附件的信息將被視為自動更新和廢止。換句話説，在本招股説明書日期作為參照附件的文件中包含的信息與隨後被參照附件到本招股説明書中的文件中包含的信息存在衝突或不一致的情況下，您應依賴後來被提交文件中的信息。
​
我們2022年12月31日結束的財年的年報（20-F表）已於2023年3月30日提交給美國證券交易委員會（SEC），其中包括有關證券的説明，以及為更新該説明而提交的所有修訂和報告；
​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​ ​ ​ ​ 0.281 ​ ​ ​ ​ ​ 0.297 ​ ​ ​ ​ ​ 0.311 ​ ​ ​ ​ ​ 0.324 ​ ​ ​ ​ ​ 0.337 ​ ​ ​ ​ ​ 0.348 ​ ​ ​ ​ ​ 0.358 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.257 ​ ​ ​ ​ ​ 0.277 ​ ​ ​ ​ ​ 0.294 ​ ​ ​ ​ ​ 0.310 ​ ​ ​ ​ ​ 0.324 ​ ​ ​ ​ ​ 0.337 ​ ​ ​ ​ ​ 0.348 ​ ​ ​ ​ ​ 0.358 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.252 ​ ​ ​ ​ ​ 0.272 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 0.307 ​ ​ ​ ​ ​ 0.322 ​ ​ ​ ​ ​ 0.335 ​ ​ ​ ​ ​ 0.347 ​ ​ ​ ​ ​ 0.357 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.246 ​ ​ ​ ​ ​ 0.268 ​ ​ ​ ​ ​ 估計的使用：按照美國 GAAP編制簡明合併財務報表需要公司管理層進行估計並作出某些估計和假設，這影響了財務報表所報告的資產和負債的金額（包括銷售退回、壞賬、庫存準備、保修準備、購置價分攤和資產減值）、在摘要財務報表日期披露的相關資產和負債以及財務報表報告期間的收入和費用金額。實際結果可能與這些估計值顯着不同。 ​ ​ ​ ​ ​ 0.304 ​ ​ ​ ​ ​ 0.320 ​ ​ ​ ​ ​ 0.333 ​ ​ ​ ​ ​ 0.346 ​ ​ ​ ​ ​ 0.357 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.241 ​ ​ ​ ​ ​ 0.263 ​ ​ ​ ​ ​ 0.283 ​ ​ ​ ​ ​ 0.301 ​ ​ ​ ​ ​ 0.317 ​ ​ ​ ​ ​ 0.332 ​ ​ ​ ​ ​ 0.344 ​ ​ ​ ​ ​ 0.356 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.235 ​ ​ ​ ​ ​ 0.258 ​ ​ ​ ​ ​ 0.279 ​ ​ ​ ​ ​ 0.298 ​ ​ ​ ​ ​ 0.315 ​ ​ ​ ​ ​ 0.330 ​ ​ ​ ​ ​ 0.343 ​ ​ ​ ​ ​ 0.356 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.228 ​ ​ ​ ​ ​ 0.252 ​ ​ ​ ​ ​ 0.274 ​ ​ ​ ​ ​ 0.294 ​ ​ ​ ​ ​ 0.312 ​ ​ ​ ​ ​ 0.328 ​ ​ ​ ​ ​ 0.342 ​ ​ ​ ​ ​ 0.355 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.221 ​ ​ ​ ​ ​ 0.246 ​ ​ ​ ​ ​ 0.269 ​ ​ ​ ​ ​ 0.290 ​ ​ ​ ​ ​ 0.309 ​ ​ ​ ​ ​ 0.325 ​ ​ ​ ​ ​ 0.340 ​ ​ ​ ​ ​ 0.354 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.213 ​ ​ ​ ​ ​ 0.239 ​ ​ ​ ​ ​ 0.263 ​ ​ ​ ​ ​ 0.285 ​ ​ ​ ​ ​ 0.305 ​ ​ ​ ​ ​ 0.323 ​ ​ ​ ​ ​ 0.339 ​ ​ ​ ​ ​ 0.353 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.205 ​ ​ ​ ​ ​ 0.232 ​ ​ ​ ​ ​ 0.257 ​ ​ ​ ​ ​ 0.280 ​ ​ ​ ​ ​ 0.301 ​ ​ ​ ​ ​ 0.320 ​ ​ ​ ​ ​ 0.337 ​ ​ ​ ​ ​ 0.352 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.196 ​ ​ ​ ​ ​ 0.224 ​ ​ ​ ​ ​ 終期貸款設施， ​ ​ ​ ​ ​ 0.274 ​ ​ ​ ​ ​ 0.297 ​ ​ ​ ​ ​ 0.316 ​ ​ ​ ​ ​ 0.335 ​ ​ ​ ​ ​ 0.351 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.185 ​ ​ ​ ​ ​ 0.214 ​ ​ ​ ​ ​ 0.242 ​ ​ ​ ​ ​ 0.268 ​ ​ ​ ​ ​ 0.291 ​ ​ ​ ​ ​ 0.313 ​ ​ ​ ​ ​ 0.332 ​ ​ ​ ​ ​ 0.350 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.173 ​ ​ ​ ​ ​ 0.204 ​ ​ ​ ​ ​ 0.233 ​ ​ ​ ​ ​ 0.260 ​ ​ ​ ​ ​ 0.285 ​ ​ ​ ​ ​ 0.308 ​ ​ ​ ​ ​ 0.329 ​ ​ ​ ​ ​ 0.348 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.161 ​ ​ ​ ​ ​ 0.193 ​ ​ ​ ​ ​ 0.223 ​ ​ ​ ​ ​ 0.252 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 0.304 ​ ​ ​ ​ ​ 0.326 ​ ​ ​ ​ ​ 0.347 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.146 ​ ​ ​ ​ ​ 蘋果CEO庫克大規模沽出股票，套現超過3億港元。 ​ ​ ​ ​ ​ 0.211 ​ ​ ​ ​ ​ 0.242 ​ ​ ​ ​ ​ 0.271 ​ ​ ​ ​ ​ 0.298 ​ ​ ​ ​ ​ 0.322 ​ ​ ​ ​ ​ 0.345 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.130 ​ ​ ​ ​ ​ 0.164 ​ ​ ​ ​ ​ 0.197 ​ ​ ​ ​ ​ 0.230 ​ ​ ​ ​ ​ 0.262 ​ ​ ​ ​ ​ 0.291 ​ ​ ​ ​ ​ 0.317 ​ ​ ​ ​ ​ 0.342 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.111 ​ ​ ​ ​ ​ 0.146 ​ ​ ​ ​ ​ 0.181 ​ ​ ​ ​ ​ 0.216 ​ ​ ​ ​ ​ 終期貸款設施， ​ ​ ​ ​ ​ 0.282 ​ ​ ​ ​ ​ 0.312 ​ ​ ​ ​ ​ 0.339 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.090 ​ ​ ​ ​ ​ 0.125 ​ ​ ​ ​ ​ 0.162 ​ ​ ​ ​ ​ 0.199 ​ ​ ​ ​ ​ 0.237 ​ ​ ​ ​ ​ 0.272 ​ ​ ​ ​ ​ 0.305 ​ ​ ​ ​ ​ 0.336 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.065 ​ ​ ​ ​ ​ 0.099 ​ ​ ​ ​ ​ 0.137 ​ ​ ​ ​ ​ 0.178 ​ ​ ​ ​ ​ 0.219 ​ ​ ​ ​ ​ 0.259 ​ ​ ​ ​ ​ 0.296 ​ ​ ​ ​ ​ 0.331 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.034 ​ ​ ​ ​ ​ 0.065 ​ ​ ​ ​ ​ 0.104 ​ ​ ​ ​ ​ 0.150 ​ ​ ​ ​ ​ 0.197 ​ ​ ​ ​ ​ 0.243 ​ ​ ​ ​ ​ 0.286 ​ ​ ​ ​ ​ 0.326 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 0.042 ​ ​ ​ ​ ​ 0.115 ​ ​ ​ ​ ​ 蘋果CEO庫克大規模沽出股票，套現超過3億港元。 ​ ​ ​ ​ ​ 0.233 ​ ​ ​ ​ ​ 0.281 ​ ​ ​ ​ ​ 0.323 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​

34
目錄


35
目錄


36
目錄

•
​
•
​
•
​

37
目錄

（i）
​
（ii）
​
（iii）
​
(iv)
​
（i）
​
（ii）
​
（iii）
​

38
目錄

註冊權
•
​

39
目錄

•
​

40
目錄

本招股説明書涉及到某些我們的股東可能的轉售，我們稱這些股東為“出售證券持有人”，他們可以通過該説明書最多轉售一億零五百一十六萬六千二百八十股我們的普通股，這些股票是在交換時發行的或在公開市場交易中獲得的。下表提供了出售證券持有人的名稱以及這些出售證券持有人在本招股説明書下所提供的我方普通股的數量。下列的出售證券持有人先前已獲授權根據註冊資格協議就本招股説明書提供的股份享有註冊資格的權利。在任何時候，下列的出售證券持有人不一定需要轉售他們按此説明書提供的股份，而保留接受或拒絕全部或部分擬議之股份出售的權利。下列出售證券持有人可能只會出售比列指示的股份。

41
目錄

​ ​ ​

​ ​

​ ​

​
銷售證券的名稱
 ​ ​


股票
 ​ ​
%
​ ​
warrants
​ ​
%
​ ​


股票
 ​ ​
warrants
​ ​


股票
 ​ ​
%
​ ​
warrants
​ ​
%
​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 4.8 ​ ​ ​ ​ ​ 開多期轉換應付款 ​ ​ ​ ​ ​ 70.6 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 開多期轉換應付款 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ 27,261 ​ ​ ​ ​ ​ * ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 27,261 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ 27,261 ​ ​ ​ ​ ​ * ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 27,261 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ 27,261 ​ ​ ​ ​ ​ * ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 27,261 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ 27,261 ​ ​ ​ ​ ​ * ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 27,261 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ 27,261 ​ ​ ​ ​ ​ * ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 27,261 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 5.4 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ 556,391 ​ ​ ​ ​ ​ * ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 556,391 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 10.7 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 7.9 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 36.5 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 36.2 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 4.3 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 3.8 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ 200,000 ​ ​ ​ ​ ​ * ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 200,000 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​

​ ​ ​ ​ 1,000,000 ​ ​ ​ ​ ​ 1.0 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 1,000,000 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ 200,000 ​ ​ ​ ​ ​ * ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 200,000 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​

​ ​ ​ ​ 500,000 ​ ​ ​ ​ ​ * ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 500,000 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 2.9 ​ ​ ​ ​ ​ 1,250,000 ​ ​ ​ ​ ​ 13.4 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 1,250,000 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ 2,000,000 ​ ​ ​ ​ ​ 2.0 ​ ​ ​ ​ ​ 1,000,000 ​ ​ ​ ​ ​ 10.7 ​ ​ ​ ​ ​ 2,000,000 ​ ​ ​ ​ ​ 1,000,000 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​

​ ​ ​ ​ 1,000,000 ​ ​ ​ ​ ​ 1.0 ​ ​ ​ ​ ​ 500,000 ​ ​ ​ ​ ​ 5.3 ​ ​ ​ ​ ​ 1,000,000 ​ ​ ​ ​ ​ 500,000 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​
*
​
(1)
​
(2)
​
(3)
​
(4)
​

42
目錄

(5)
​
(6)
​
(7)
​
(8)
​
(9)
​
(10)
​
（11）
​
（12）
​
(13)
​
(14)
​
(15)
​
(16)
​
(17)
​

​

​

​

43
目錄

分銷計劃
•
​
•
​
•
​
•
​
•
協商價格。
​
•
普通券商交易和券商招攬購買者的交易；
​
•
經紀商會嘗試作為代理銷售股票的大宗交易，但可能會留存其中的一部分並將其作為委託人出售，以促進交易;
​
•
​
•
根據適用交易所的規則進行分配；
​
•
​
•
通過一項或多項保證買斷或盡力的承銷，
​

44
目錄

•
​
•
​
•
通過撰寫或解決期權或其他對衝交易，在對衝交易所或其他方式中進行；
​
•
任何上述銷售方法的組合；
​
•
適用法律允許的任何其他方法。
​

45
目錄

•
​
•
​
•
​
•
​
•
​

46
目錄

法律事項

47
目錄

專家

48
目錄

更多信息，請查看以下內容

49
目錄

納入參考文件
•
​
•
​
•
​
•
​






50
目錄


51