
	（見於2023年4月27日的招股書補充資料和2023年4月27日的招股書）以及2023年4月27日的招股説明書）中期票據T系列帶上限的固定-浮動利率票據每年2月28日和8月29日，從2026年2月28日開始，到2029年2月28日結束。步進式可贖回債券到期日為2029年8月29日的票據。	根據 424(b)(2) 條規提交。該票據期限為3年。票據將在初始固定利率期間按年付固定利率，此後，在相關觀察期內按照每日複利擔保隔夜融資利率（“SOFR”）浮動利率，加上一個點差，支付利息。除非按照下文所述規定，否則所有票據支付均受富國銀行公司的信用風險。如果富國銀行公司不能履行其義務，則您可能會損失部分或全部投資。該票據將不會在任何交易所上市，旨在持有至到期。

票據期限為5年，我們有權在發行後1.5年起始的可選贖回日期上贖回票據。票據按照每年利率半年度支付，而此利率將在票據期內定期增加。但是，您不應期望獲得下述更高的已聲明利率，因為除非普遍利率顯着上升，否則票據可能會被贖回。所有票據支付均承擔Wells Fargo & Company的信用風險。如果Wells Fargo & Company不能履行其義務，您可能會失去部分或全部投資。票據將不會在任何交易所上市，旨在持有到到期日。


	票據條款
	發行人：		富國銀行公司（Wells Fargo）
	原始發行價格：每張票據1000美元；但對於符合條件的機構投資者和以費用諮詢賬户購買票據的投資者，原始發行價格將有所不同，但不低於每張票據995.00美元，也不高於每張票據1000美元。由於符合條件的機構投資者和以費用諮詢賬户購買票據的投資者的原始發行價格如腳註（1）所述而可能不同，因此這些投資者購買票據的價格可能會高於其他符合條件的機構投資者或基於當時市場情況和每次銷售時確定的協商價格而購買的費用諮詢賬户的投資者支付的價格。		每張債券的價格為$1,000；但符合資格的機構投資者和在計費諮詢賬户中購買債券的投資者的原始發行價將有所不同，但不低於每張債券的$994.00，不高於每張債券的$1,000。由於符合資格的機構投資者和在計費諮詢賬户中購買債券的投資者的原始發行價將根據下文的腳註（1）描述的情況而有所不同，因此此類投資者支付債券的價格可能高於其他符合資格的機構投資者或在計費諮詢賬户中的投資者所支付的價格，具體取決於當時的市場條件和每次出售時確定的議價價格。
	每個單位10美元		2024年5月17日。*
	定價日期：		2024年8月27日。
	發行日期：
	規定到期日:
	到期支付:		除非富國銀行在到期前贖回，否則持有人在規定到期日將有權收到每張債券1,000美元的現金支付，以及任何未償付的利息。
	利息支付日期：
	利息期間：		關於利息支付日，以前一利息支付日（或者在第一個計息期的情況下，是發行日期）起始日（包括起始日）至該利息支付日（不包括該利息支付日）的期間。
	每三個月（3月，6月，9月，12月）的第18個日曆日，自2024年9月18日起，至到期日或可選贖回日（如適用）止。如果利息支付日不是工作日，則利息將在下一個工作日支付，不調整期末日期，且在延遲期間不支付利息。		各利息期間適用的年利率如下：從2024年8月29日開始，到2027年8月28日為止。 4.75% 從2027年8月29日開始，到2028年8月28日為止。 5.00% 從2028年8月29日開始，到2029年8月28日為止。 5.50% 有關票據利息如何計算、應計和支付的討論，請參見招股説明書補充資料的“票據説明-利息和本金支付”和“-固定利率票據”章節。
	可自願贖回：		富國銀行有權在可選贖回日期全額或部分贖回債券，以100%的本金加上到贖回日為止的應計未支付利息的價格。任何贖回可能需要預先獲得監管機構批准。富國銀行會在距確定贖回日期不少於5天且不超過30天的時間內以附隨招股説明書中的“債券説明—贖回和還款”中所述方式通知債券持有人。
	可選擇贖回日期：
	上市:		該票據將不會在任何證券交易所或自動報價系統上列出。
	面值:		1,000美元和任何1,000美元的整數倍
	CUSIP編號：		95001DH45。


	投資該債券存在着與投資傳統債務證券不相關的風險。請參見本頁PRC-3中的“選定風險考慮因素”以及附隨招股説明書中的“風險因素”從S-4頁開始。


	這些債券是富國銀行的無擔保債務，而這些債券的所有付款都承擔着富國銀行的信用風險。如果富國銀行違約，投資者可能會失去部分或全部投資。這些債券不是儲蓄賬户、存款或其他存款機構的負債，也不受聯邦存款保險公司、存款保險基金或任何其他政府機構的保險。
	證券交易委員會及任何國家證券委員會或其他監管機構均未批准或未批准這些票據，也未對本定價補充説明或附帶招股説明書的準確性或充分性作出審查。任何相反陳述都是一種犯罪行為。


	原始發行價格（1）	代理人折扣（2）	進入富國銀行
每張票據	$1,000.00	$6.00	994.00美元
總費用


	(1)	符合資格的機構投資者和在計費諮詢賬户中購買債券的投資者的原始發行價將根據當時的市場條件和在每次銷售時進行的議價確定而有所不同，但是該類投資者的原始發行價不得低於每張債券的$994.00，不得高於每張債券的$1,000。這些投資者的原始發行價反映了這些銷售的放棄銷售佣金，具體詳見下文腳註（2）中描述。上面的總髮行價格假定在本次發行中銷售的每張債券的原始發行價均為$1,000。
	(2)	代理商將獲得每張債券高達$6.00的折扣，由此折扣將允許特定的經銷商獲得每張債券高達$6.00的銷售折扣，具體取決於交易時提交購買債券的訂單的相關市場條件和價值。將這些債券購買以銷售給符合資格的機構投資者和計費諮詢賬户的經銷商可能會放棄一些或全部銷售折扣。上表中每張債券的代理折扣代表每張債券可支付的最高代理折扣。上表中的總代理折扣反映了實際收益利息支出。有關更多信息，包括關於我們如何對債券承擔風險進行對衝和發行費用的信息，請參閲招股説明書中的“分銷補充計劃（利益衝突）”。富國證券有限責任公司是這些債券的分銷代理，並作為委託方行事。

富國證券

有關發行人和票據的其他信息

這些票據是富國銀行的優先無擔保債務證券，是“中期票據系列T”的一部分。票據的付款代理和安全登記處是Computershare Trust Company，N.A。

所有票據的支付都受到富國銀行的信用風險的影響。

您應該閲讀此定價補充書以獲取有關票據的其他信息，該定價補充書日期為2023年4月27日，同時還應閲讀該日期的招股説明書和招股書。如果此定價補充書中的披露與招股説明書或招股書中的披露不一致，則此定價補充書中的披露將優先控制。此處未定義但在招股説明書中有定義的某些定義性條款具有招股説明書中所規定的含義。

您可以訪問SEC網站 iwww.sec.gov 來查看招股説明書和招股書，具體如下（或者如果該地址已更改，則通過審查我們的有關日期的文件來查看SEC網站）：

●招股説明書日期為2023年4月27日：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000183988223010804/seriest-424b2_042723.htm

●招股書日期為2023年4月27日：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000183988223010799/wf_424b2-0427.htm

投資者注意事項

該notes並不適合所有投資者，僅適合:

■尋求一種固定收入投資，該投資將在此規定的期限內以預設間隔的逐步增長的息率付息，但受到我們贖回票據的權利的限制；

■理解Wells Fargo可能在任何可選贖回日贖回該notes的投資者；以及

■願意持有該notes至到期。

該notes並不適合以下類型的投資者:

■尋求流動性的投資者或不能或不願意持有該notes至到期的投資者；

■預計利率期貨將超過票據提供的利率；

■更喜歡不具備可選贖回功能的投資的投資者；或

■不願意承擔Wells Fargo的信用風險的投資者。

上述考慮並不全面。是否認購本票據取決於您的個人情況，您應在您和您的投資、法律、税務、會計和其他顧問仔細考慮了本票據在您特定情況下的適用性後才作出投資決策。您還應仔細審閲此處的“風險因素”，瞭解與投資本票據相關的風險。

PRS-2

所選風險注意事項

您在本票據中的投資將涉及與傳統債券投資不同的風險。您應該仔細考慮下面列出的風險因素以及附帶的招股説明書中的“風險因素”部分，以及招股説明書和券商所包含的其他信息，包括它們引用的文件。只有在您仔細考慮了您特定情況下是否適合投資於本票據，並諮詢了您的顧問後，您才能做出投資決策。

與票據一般相關的風險

您獲得的利息金額可能少於您可以在其他投資上獲得的回報。

利率期貨可能在票據期間內發生顯著變化，並且無法預測未來任何時點的利率。儘管票據的利率將會在票據期間內在預定間隔期內上升到預設利率，但票據上的任何時點將適用於更高或更低的市場利率。因此，您收到的利息總額可能少於其他投資所能獲得的回報。

適用於特定時間的年利率將影響我們贖回票據的決定。

在票據剩餘利息按比例累計於比我們將支付到收益固定的不可贖回固定利率票據上低的利率時，我們更有可能在規定的到期日期之前贖回票據。如果我們在規定到期日期之前贖回票據，則您可能無法投資於收益與票據相同的其他票據。

逐步增加的特點與固定利率票據存在不同的投資考慮。

票據期間內應付的利率將從初始利率上升，但我們有權贖回這些票據。如果我們不贖回票據，利率將按照本文所述增加。您不應期望獲得更高的聲明利率，因為，除非一般利率大幅上升，否則票據很可能在規定到期日之前被贖回。在決定是否投資於該票據時，您應考慮相對於其他等價投資替代方案的整體年百分比利率贖回情況，而不是更高的聲明利率。

票據持有人的加速權利受到限制。

如果我們將全部或基本全部資產轉讓給我們的一個或多個子公司，則票據持有人可能存在更高的結構性次級風險。

與投資於富國銀行的債務證券，包括票據有關的風險

本票據受到富國銀行的信用風險。

這些票據是我們的債務責任，不是任何第三方的直接或間接責任。根據我們的信用狀況，支付票據的任何金額都受到影響。因此，我們的實際和被認為的信用狀況可能會影響票據的價值，如果我們未能履行我們的責任，您可能無法在票據的條款下收到所欠款項。

我們的償還債務能力，包括票據在內，可能會受限於我們子公司和特定合同安排的運營結果。

根據有序清算機構的富國銀行解決方案，我們的債務證券持有人（包括本票據）可能會遭受更大的損失，特別是如果採用單點進入策略。

富國銀行在破產程序中的解決方案也可能會導致債務證券持有人（包括本票據）遭受更大的損失。

與票據價值和任何二級市場相關的風險

PRS-3

代理折扣、發行費用和一定的對衝成本可能會對您賣出票據的價格產生不利影響。

假設市場條件或其他相關因素未發生變化，則您可能能夠賣出票據的價格（如果有的話）很可能低於原始發行價格。原始發行價格包括初次分銷的代理折扣、發行費用以及我們的對衝交易對手（可能是我們的附屬公司之一）預期實現的利潤，以承擔投資我們票據的固有風險。此外，任何此類價格也可能反映經銷商折扣、標記和其他交易成本，如折扣以反映建立或解除任何相關對衝交易所需的成本。代理或任何其他潛在買家願意購買您的票據的價格也將受到票據提供的利率以及下一個風險因素中討論的市場和其他條件的影響。

票據到期前的價值將受到許多因素的影響，其中一些因素之間存在複雜的關係。

票據到期前的價值將受到當時利率即許多其他因素的影響，其中一些因素之間存在複雜的關係。一個因素的影響可能會被另一個因素抵消或放大。以下因素等將預計會影響票據的價值。當我們提到您的票據的“價值”時，我們指的是如果您能在到期日之前在公開市場上出售您的票據，您可能獲得的價值。

●利率。票據的價值可能會受到美國市場利率變化的影響。

●與利益衝突有關的風險

這些票據不會在任何證券交易所上市，我們也不希望這些票據的交易市場得到發展。

這些票據不會在任何證券交易所或任何自動報價系統上列出或顯示。雖然代理商和/或其關聯公司可能會從持有人手中購買票據，但他們沒有義務這樣做，並且沒有義務為票據市場做市。無法保證會形成二級市場。因為我們不期望市場製造商將參與票據的二級市場，所以您可能能夠賣出票據的價格將取決於代理商願意從您購買票據的價格（如果有）。

如果二級市場確實存在，則可能會受到限制。因此，如果您決定在到期前出售票據，則可能會有有限的買家人數。這可能會影響您在此類銷售中獲得的價格。因此，您應該願意持有票據到到期日。

參與票據發行的經紀商或其附屬機構可能會根據其專有定價模型實現對衝收益，除了任何銷售佣金，從而創造進一步的銷售動力，以便將票據出售給您。

如果參與票據發行的任何經銷商（我們稱之為“參與經銷商”）或其附屬機構在與票據相關的對衝活動中開展對衝活動，該參與經銷商或其附屬機構將預計從此類對衝活動中獲得預期的利潤，如果有的話。這種額外的預期對衝利潤可能會創造一個進一步的銷售動力，以便參與的經銷商將票據出售給您。

如果參與票據發行的任何經銷商（我們稱之為“參與經銷商”）或其附屬機構在與票據相關的對衝活動中開展對衝活動，該參與經銷商或其附屬機構預計將從此類對衝活動中獲得預期利潤，如果有的話，而此種額外預期對衝利潤將是參與經銷商實現的任何銷售讓步之外。這種額外的預期對衝利潤可能創造一個進一步的銷售動力，以便參與的經銷商將票據出售給您。

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