附件5.2
威爾遜·桑西尼·古德里奇和羅薩蒂專業公司 佩奇磨坊路650號 加州帕洛阿爾託,郵編:94304-1050 o: 650.493.9300 f: 650.493.6811 |
2024年8月28日
埃克索仿生控股公司
101 Glacier Point,A套房
加利福尼亞州聖拉斐爾,94901
回覆:S-1表格中的註冊聲明
女士們、先生們:
應閣下的要求,吾等已審閲由內華達州公司(“本公司”)的Ekso Bionics Holdings,Inc.向美國證券交易委員會(“證監會”)提交的S-1表格註冊聲明(“註冊聲明”),該聲明與根據經修訂的1933年證券法(“法案”)註冊證券(定義見下文)有關。
註冊書涉及本公司擬發行及出售(如註冊書及招股章程(“招股章程”)所載):(I)最多5,530,973個單位(“單位”),每個單位包括一股本公司普通股,每股面值$0.001(“股份”及統稱為“股份”)、一份A系列權證以購買一股有效期為五年的股份(每份為“A系列權證”及統稱為“A系列權證”),(Ii)最多5,530,973個預籌資金單位(“預籌資金單位”),每份包括一份預資資金認股權證,用以購買一股股份(“預資金權證”,連同A系列及B系列認股權證(“認股權證”))、一份A系列認股權證及一份B系列認股權證(“認股權證”),及(Iii)可於認股權證行使時發行的股份(“認股權證股份”)。基金單位、預融資基金單位、股份、權證及認股權證股份在本文中統稱為“證券”。除其他事項外,該等證券將根據一份實質上與註冊聲明所載表格(“包銷協議”)相符的包銷協議出售,而A系列認股權證將以A系列認股權證形式出售,B系列認股權證將以B系列認股權證形式出售,而預付資金認股權證將以預先出資認股權證形式出售,每份表格實質上與註冊聲明下提交的表格相同,而吾等一直依賴該等表格。
我們已經審查了我們認為與我們以下所表達的意見相關和必要的文書、文件、證書和記錄。在這種審查中,我們假定:(A)原始文件的真實性和所有簽名的真實性;(B)與作為副本提交給我們的所有文件的正本相符;(C)我們所審查的文書、文件、證書和記錄中所包含的信息、陳述和保證的真實性、準確性和完整性;(D)註冊聲明及其任何修正案(包括生效後的修正案)將根據該法生效;(E)該等證券的發行及出售將符合適用的美國聯邦及州證券法,並以註冊聲明及招股章程所述的方式進行;(F)承銷協議已由本公司及其其他各方正式授權及有效籤立及交付;及(G)所有自然人的法律行為能力。對於與本文中所表達的意見相關的任何事實,如未經獨立證實或核實,我們依賴本公司高級管理人員和其他代表的口頭或書面聲明和陳述。
基於該等審核,吾等認為,根據包銷協議(假設本公司妥為授權、籤立及交付認股權證,以及假設可於行使該等認股權證時發行的股份已獲正式授權及預留以供所有必要的企業行動發行),當該等認股權證已妥為籤立及交付後,根據包銷協議,該等認股權證將構成本公司的有效及具約束力的責任,並可根據其條款對本公司強制執行。
我們認為任何文件都是合法、有效和具有約束力的,在以下方面是有限制的:
(A)破產、無力償債、重組、安排、欺詐性轉讓、暫緩執行或其他與債權人權利有關或一般影響債權人權利的類似法律所施加的限制;及
(B)衡平法一般原則的影響,包括但不限於實質性、合理性、誠實信用和公平交易的概念,以及可能無法獲得具體履行或強制令救濟,無論是在衡平法訴訟中還是在法律上考慮。
除美利堅合眾國聯邦法律和紐約州法律外,我們不對任何其他司法管轄區的法律發表意見。
我們特此同意將本意見作為上述註冊聲明的證物提交,並同意在註冊聲明和招股説明書及其任何修訂或補充中使用我們的名稱。在給予此類同意時,我們並不因此而承認我們屬於該法第7節或委員會規則和條例所要求同意的那類人。
非常真誠地屬於你, | |
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專業公司 | |
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