--12-312024第二季0002006986錯誤110002006986us-gaap:公允價值輸入3級會員2024年06月21日0002006986us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:測量輸入預期期限成員adgm:非兑換認購協議成員2024年06月21日0002006986us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap：測量輸入行權價格會員adgm:非兑換認購協議成員2024年06月21日0002006986us-gaap:公允價值輸入3級會員adgm:MeasurementInputExpectedPricePerWarrantMemberadgm:NonRedemptionSubscriptionAgreementMember2024年06月21日0002006986us-gaap:公允價值輸入3級會員2024年02月13日0002006986us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:測量輸入預期期限成員2024年02月13日0002006986us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap：測量輸入行權價格會員2024年02月13日0002006986us-gaap:公允價值輸入3級會員adgm:PerceptivePipeInvestorMember2024年02月13日00020069862024-07-31us-gaap:後續事件會員2024-07-302024-07-3000020069862024-02-13us-gaap:後續事件會員2024-07-312024-07-310002006986us-gaap：留存收益成員2024年6月30日0002006986us-gaap：附加資本溢價成員2024年6月30日0002006986us-gaap：留存收益成員2024-03-310002006986us-gaap：附加資本溢價成員2024-03-3100020069862024-03-310002006986us-gaap：留存收益成員2023年12月31日0002006986us-gaap：留存收益成員2024-04-012024年6月30日0002006986us-gaap：留存收益成員2024年01月01日2024-03-3100020069862024-08-232024年02月13日2024年02月13日00020069862024年01月01日2024年6月30日00020069862024年02月13日2024年02月13日000200698600020069862024年02月13日0002006986US-GAAP：普通股成員2024年6月30日0002006986US-GAAP：普通股成員2024-03-310002006986US-GAAP：普通股成員2023年12月31日0002006986srt：母公司成員us-gaap:普通B類會員2024年02月13日0002006986adgm:MeasurementInputProbabilityOfClosingMemberus-gaap:CommonClassAMember2024年02月13日0002006986adgm:MeasurementInputEstimatedFairValuePerShareMember2024年02月13日0002006986us-gaap:FairValueInputsLevel3Member2024年02月13日000200698600020069862024年02月13日00020069862024年8月23日0002006986us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:股價測量輸入會員adgm:NewAdagioMember2024年06月21日0002006986us-gaap:公允價值輸入3級會員2024-07-3100020069862024年06月21日0002006986us-gaap:公允價值輸入3級會員2024-07-3100020069862024年06月21日0002006986us-gaap:公允價值輸入3級會員2024-02-1300020069862024年06月21日0002006986us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:股價測量輸入會員2024年02月13日0002006986us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:FairValueInputsLevel3Member2024年02月13日0002006986us-gaap:公允價值輸入3級會員00020069862024年02月13日0002006986us-gaap:公允價值輸入3級會員00020069862024年02月13日0002006986adgm:非贖回認購協議成員us-gaap:後續事件會員00020069862024-07-312024-07-3100020069860002006986us-gaap:後續事件會員2024-06-302024-07-312024-07-3100020069862024-02-13us-gaap:後續事件會員2024-07-312024-07-310002006986srt：母公司成員us-gaap:投資者成員us-gaap:普通B類會員2024年02月13日0002006986adgm:Adagio醫療器械公司會員us-gaap:投資者成員2024年02月13日00020069862024-06-302024年02月13日0002006986us-gaap:公允價值輸入3級會員adgm:橋樑融資備忘錄成員adgm:PIPE投資者成員2024年06月21日0002006986us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:InvestorMember2024年02月13日0002006986us-gaap:公允價值輸入3級會員2024-06-2500020069862024年06月21日0002006986us-gaap:公允價值輸入3級會員2024-01-012024年02月13日00020069862024年01月01日2024年6月30日0002006986xbrli:purexbrli:shares2024年02月13日00020069862024年02月13日00020069862024年02月13日00020069862024年02月13日0002006986001-421992024年02月13日2024年02月13日00020069862024年6月30日00020069862023年12月31日0002006986The Nasdaq Stock Market LLC2024年6月30日0002006986 ☒us-gaap:投資者成員2024年02月13日2024年02月13日00020069862024年6月25日0002006986us-gaap：附加資本溢價成員2024-04-012024年6月30日00020069862024-04-012024年6月30日0002006986us-gaap：附加資本溢價成員2024年01月01日2024-03-3100020069862024年01月01日2024-03-3100020069862024年6月30日iso4217:美元指數xbrli：純形xbrli:股份iso4217:美元指數xbrli:股份1

美國

證券交易所

華盛頓特區20549

表格10-Q

(標記一個)


☒	根據1934年證券交易法第13或15(d)節的季度報告

截至本季度結束2024年6月30日


☐	根據1934年證券交易法第13或15(d)節的轉型報告書

委託文件號碼：001-42199

BALANCE SHEETS

（按其章程規定的確切註冊人名稱）


特拉華州		99-1151466
（國家或其他管轄區的		（IRS僱主
公司成立或組織）		識別號碼）

Merit Circle26051號, 102號套房
拉古納山, 加利福尼亞州		92653

（公司總部地址）		(郵政編碼)

949) 348-1188

(發行人的電話號碼，包括區號)

根據證券法第12(b)條註冊的證券：

	交易	普通股，每股面值$0.001
每一類別的名稱	符號:	ANNX
普通股，面值0.0001美元每股收益	ADGM	納斯達克證券交易所 LLC

(不 ☒

請在以下方框內打勾：公司是否已電子提交了在過去的12個月內（或者在公司需要提交此類文件的較短時期內）根據規則405 of Regulation S-T(232.405章節)所要求提交的每一個互動數據文件。是根據交易所法規12b-2中“大型加速文件報告人”，“加速文件報告人”，“小型報告公司”和“新興增長公司”的定義，請勾選發行人是否為大型加速文件報告人。

(

大型加速報告人	☐	加速文件提交人	☐

非加速文件提交人	☒	較小的報告公司	☒

		新興成長公司	☒

如果是新興成長型企業，請勾選是否選擇不使用按照《證券交易法》第13(a)條規定的新或修訂財務會計準則的過渡期。 ☐

請在以下方框內打勾：公司是否是空殼公司(根據證券交易法第12b-2條規定定義）。是☐否 ☒

—

		頁
第一部分 - 財務信息

項目1。	基本報表	1

	截至2024年6月30日的資產負債表（未經審計）和2023年12月31日的資產負債表	1

	1,420,405	2

		3

		4

	未經審計的簡明財務報表註釋	5

事項二	分銷計劃	14

第3項。	市場風險的定量和定性披露	17

事項4。	控制和程序	17

第二部分-其他信息

項目1。	法律訴訟	19

項目1A。	風險因素	19

事項二	未註冊的股票股權銷售和籌款用途	19

第3項。	對優先證券的違約	19

事項4。	礦山安全披露	19

項目5。	其他信息	19

項目6。	展示資料	20

簽名		22

第一部分 - 財務信息

項目1.基本報表。

ADAGIO醫療控股有限公司。

資產負債表

(未經審計)


	2023年6月30日		12月31日
	2024		2023
	(未經審計)
總資產	$	—	$	—

負債和股東權益
負債
應計費用	$	5,000	$	5,000
總負債		5,000		5,000

股東赤字：
額外實收資本				—
中樂的每股已發行和流通的優先股（“中樂優先股”）將自動轉換為中樂普通股，並註銷每股中樂優先股；所有已發行和流通的中樂普通股股份（除去庫存股份和根據特定公司法下的評估權利在內的股份，已被適當行使且未撤回），將自動註銷、清除並按照併購協議中所規定的換股比例轉換為收到新中樂普通股的權利；每項已發行、流通且未行使的購買中樂普通股的選擇權（“中樂選擇權”），在該時間或在考慮併購協議項下的交易完成和之後，根據中樂選擇權的總體行權價格超過其總體價值的條件下轉換為收到購買新中樂普通股的選擇權並取消和清除每項已發行和流通的中樂股權獎勵（不包括“中樂選擇權”中的條件） 0.0001每股面值; 1,000自家保管的股票數為52,184股)1%) divided by (y) thirty-five percent (		—		—
累積赤字		(64.5)		(5,000)
股東的全部赤字		(5,000)		(5,000)
負債及股東赤字總額	$	—	$	—

附註是財務報表的一部分

ADAGIO醫療控股有限公司。

每股

損益表

(未經審計)


	從2022年5月24日（成立日期）到三個月結束時，商品投資的淨實現和未實現收益為		前六個月的
	結束的月份		結束的月份
	2024年6月30日		2024年6月30日
一般及管理費用	$	—	$	—
經營虧損		—		—
與業務組合有關的合併公司籌集的融資金額約為$		( 百萬）)		(註釋5 - 公允價值計量)
淨虧損	$	(通過在資產負債表股東赤字的附加實收資本入賬以及在利潤表中記錄開放市場認購協議的費用，來記錄認購協議和非贖回認購協議（這些證券被稱為“開放市場PIPE證券”和“非贖回股份和認購權證”）。根據ASC 815-40-30-1的規定，New Adagio普通股和PIPE認購權證和非贖回股份和認購權證將按公允價值記錄和測量（即，最常用於代表與股權鏈接工具相關的收益；然而，在估計New Adagio普通股和PIPE認購權證和非贖回股份和認購權證的公允價值時，公司遵循了ASC 820的指導，“公允價值計量”。根據開放市場投資者對以不可撤銷方式認購併同意從ListCo購買在適用的開放市場認購協議簽名頁上列出的開放市場PIPE證券和非贖回股份和認購權證的數量，並根據該等開放市場認購協議的條款和條件記錄等於New Adagio普通股和PIPE認購權證發行所需的完全公允價值的金額，用於與交割有關的連接。根據上述提及的開放市場認購協議的開始，將發行的New Adagio普通股股數和PIPE認購權證的估計金額為219,877和估計發行的非贖回股份和認購權證金額為。 )	$	(76,681)

基本和攤薄加權平均股本		1		1
普通股每股基本和稀釋淨虧損	$	(1.2)	$	(8.33)

附註是財務報表的一部分

ADAGIO醫療控股有限公司。

(未經審計)


				額外的
	股票			實繳		累積的		股東的
	股份	數量		資本		$		$
1.2	1	$	—	$	—	$	(5,000)	$	(5,000)
X購買價格比率)	—		—				—		95.00

淨虧損	—		—		—		(期限（月）)		()
	1		—		%		()		(5,000)
$	—		—		注意事項6-後續事件		—		Table of Contents

淨虧損	—		—		—		(如果Adagio Medical無法建立有效的商業化網絡，包括有效的分銷渠道和銷售與市場功能，可能會對其及我們的業務、財務狀況、經營業績和前景產生不利影響；)		(●)
●	1	$	—	$	●	$	(●)	$	(5,000)

附註是財務報表的一部分

ADAGIO醫療控股有限公司。

Overview

現金流量表

(未經審計)


	前六個月的
	結束的月份
	2024年6月30日
經營活動現金流量：
淨虧損	$	(請參考Proxy Statement/Prospectus的第127頁上關於“業務組合提案-與業務組合相關的某些協議”的詳細信息。)
調整淨虧損為經營活動使用的淨現金流量:
Quantitative and Qualitative Disclosures about Market Risk		Item 4.Controls and Procedures
經營活動使用的淨現金流量		—

現金淨變化	$	—
項目1.法律訴訟。		—
在業務組合結束之際，於2024年7月31日，公司向某些投資者（以下簡稱“PIPE投資者”）發行了以下證券：(i) 7951913股普通股，7528727單元行權價值為每股10.00美元的普通股認購證，受調整（以下簡稱“基礎認購證”）和670000份預資金認購證，每份認購證可行權購買一股新阿達吉奧普通股，認購價為每股0.01美元（以下簡稱“預資金認購證”）；並根據訂閲協議（以下簡稱“訂閲協議”，可能隨時修訂、補充或其他修改）由ListCo、ARYA和每個PIPE投資者簽署，共計募集了約6280萬美元（包括阿達吉奧醫療在業務組合結束之前使用的2950萬美元橋接融資以及未贖回的ARYA信託賬户資金），以及(ii) 2000萬美元的總額的13%優先擔保可轉換票據（以下簡稱“新阿達吉奧可轉換票據”）和1500000個認購證（以下簡稱“轉換認購證”），每個轉換認購證可以以無現金方式或每股24.00美元的價格行權購買，受調整；並根據於2024年2月13日簽署的名為ListCo及該轉換投資者（以下簡稱“轉換投資者”）投資的證券購買協議以及一份符合本協議（及其貨幣、債務或可轉債形式的任何新融資）和2024橋接融資票據認購協議的結算日期之前由ARYA和公司獲得的任何融資或融資承諾所進行的轉讓協議之一（以下簡稱“可轉換證券認購協議”），以及一份於2024年2月13日簽署的、由之一PIPE投資者、阿達吉奧醫療以及ListCo簽署的票據購買協議（以下簡稱“2024橋接融資票據認購協議”）。	$	—

附註是財務報表的一部分

發起人信函協議，日期為2024年2月13日，ARYA Sciences Acquisition Corp，ARYA Sciences Holdings IV，Todd Wider，Michael Henderson，Leslie Trigg，Joseph Edelman，Adam Stone，Michael Altman，Konstantin Poukalov和Adagio Medical，Inc.之間簽訂（已提交至美國證交會於2024年8月6日提交的8-k表的附件10.3引用）否不10.5

Adagio 2024年新股權激勵計劃形式（已納入參照提交給美國證券交易委員會的2024年8月6日提交的8-k表格展示10.5）。

2023年12月，FASB發佈了ASU 2023-09《税收所得（財務會計準則815-15）:對税收所得披露的改進》，要求披露報告實體關於有效税率和繳納税收有關的細分信息，以增加税收披露的透明度。本ASU將在2025年12月31日年報期間生效。我們目前正在評估ASU 2023-09的採用時間和影響。

10.7

1,000 每股面值為$的普通股，其中0.0001新的Adagio賠償協議形式（以2024年8月6日提交給美國證券交易委員會的8-k表格附件10.8併入）。之一

10.10

業務組合協議

安全文件轉換，日期為2024年7月31日，由New Adagio、Adagio及其他相關方共同簽署（參照公司於2024年8月6日向美國證券交易委員會提交的8-K表格附件10.10）。

10.11

登記權協議，日期為2024年7月31日，由New Adagio、Perceptive Life Sciences Master Fund, Ltd.及其他相關方共同簽署（參照公司於2024年8月6日向美國證券交易委員會提交的8-K表格附件10.11）。

0.000120之一Table of Contents0.00010.000110.14之一《開放市場購買認購協議書》形式（參見2024年8月6日提交給SEC的公司當前報告第8-k表展示10.14）1,000,000《帶有預付權證和基本權證的認購協議書》形式（參見2024年8月6日提交給SEC的公司當前報告第8-k表展示10.15）10.1624.00$20**連續交易日中的任意一段。3010.18

訂閲協議修訂和重訂，由Perceptive PIPE Investor，ListCo和ARYA共同簽署（參見該公司於2024年8月6日向SEC提交的8-k表格中的附件10.18）。0.01

The registrant’s other certifying officer and I have disclosed, based on our most recent evaluation of internal control over financial reporting, to the registrant’s auditors and the audit committee of the registrant’s board of directors (or persons performing the equivalent functions):15.9Exhibit 31.2CERTIFICATION OF PRINCIPAL FINANCIAL OFFICER PURSUANt TO10.00AS ADOPTED PURSUANt TO SECTION 302 OF THE SARBANES-OXLEY ACt OF 20020.011.

我已審閲Adagio Medical Holdings, Inc. (前稱“Aja Holdco, Inc.”)截至2024年6月30日的季度報告10-Q表格。

b.[根據交易法13a-14(a)和15d-15(a)規定，省略]"約為$。Evaluated the effectiveness of the registrant’s disclosure controls and procedures and presented in this report our conclusions about the effectiveness of the disclosure controls and procedures, as of the end of the period covered by this report based on such evaluation; andd.Disclosed in this report any change in the registrant’s internal control over financial reporting that occurred during the registrant’s most recent fiscal quarter (the registrant’s fourth fiscal quarter in the case of an annual report) that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the registrant’s internal control over financial reporting; and5.

325,659總額為的貸款本金1318 U.S.C. SECTION 1350, AS ADOPTED PURSUANt TO10.00根據今天公司向證券交易委員會提交的06月30日季度報告 (以下簡稱“本季度報告”)，我，Olav Bergheim，公司首席執行官(主要執行官)，根據2002年美國“薩班斯-奧克斯利法案”第906條所採用的18 U.S.C. § 1350, 在本季度報告提交日衷心承諾，據我所知:1,500,000季度報告完全符合1934年修訂後的證券交易法第13(a) 或第15(d)條的要求；並且24.00The information contained in the Quarterly Report fairly presents, in all material respects, the financial condition and results of operations of the Company.325,659By:

和頁面。183,49376,681和頁面。，分別為。


	2024
基準股票價格	$	10.00
1.2	$	8.33
	$	在2022年8月，AmpliTech Group的True G Speed Services（AGTGSS）部門成立，以為電信業界提供完整的系統集成和符合ORAN標準的O-RU（無線電單元）為目標，從而實現“真正的5G速度”。AGTGSS提供管理服務、網絡安全、雲服務、數據科學和電信雲服務。AGTGSS還將為私人5G網絡（P5G）提供全面的安裝服務，其中包括部署AmpliTech Group開發的無線電單元。AGTGSS將在這些系統中實現AmpliTech的低噪聲放大器器件，以實現更大的覆蓋範圍、更長的距離和更快的速度。
		75.00	%
	$	5.25


	2024
基準股票價格	$	在2022年8月，AmpliTech Group的True G Speed Services（AGTGSS）部門成立，以為電信業界提供完整的系統集成和符合ORAN標準的O-RU（無線電單元）為目標，從而實現“真正的5G速度”。AGTGSS提供管理服務、網絡安全、雲服務、數據科學和電信雲服務。AGTGSS還將為私人5G網絡（P5G）提供全面的安裝服務，其中包括部署AmpliTech Group開發的無線電單元。AGTGSS將在這些系統中實現AmpliTech的低噪聲放大器器件，以實現更大的覆蓋範圍、更長的距離和更快的速度。
	$	10.00
		12.00
		70.00	%
		75.00	%
	$	1.21
1.2	$	1.45


	2024
基準股票價格	$	10.00
1.2	$	8.33
	$	7.08
		95.00	%
	$	6.73


	2024
基準股票價格	$	10.00
	$	10.00
		12.00
		70.00
		95.00	%
	$	根據公司的固定費用覆蓋率，利率為1.25% 至 1.75%每年，或者（b）有一個“備選主板利率”，並可減少至0.75%每年，取決於公司的固定費用覆蓋率。截至2021年7月3日，公司的基於LIBOR的利率為% （對於$），公司的主板基準利率為% （對於$）。根據未取出的貸款利率，每月應支付承諾費，利率為%每年。根據與摩根大通銀行（“貸款協議”）的信貸協議的條款，現金收據將被存入鎖匣中，並由公司自行決定，除非處於“現金控制期”，在此期間，現金收據將用於減少貸款協議下的應付金額。現金控制期在事件違約或可用餘額連續三個工作日低於$時觸發，並將繼續到先前的連續天數中存在任何違約事件且多餘的可用餘額始終大於$（這樣的觸發器根據公司的循環承諾進行調整）。此外，如果依據信貸協議所定義的“額外可用餘額”小於$，則公司應維持最低固定費用覆蓋率為1.0至1.0 （觸發器根據公司的循環承諾進行調整）。截至2021年7月3日，公司的可用餘額為$25,764。信貸協議要求我們在判斷任何應支付股息或進行任何普通股分配時獲得摩根大通銀行的事先書面同意。信貸設施於2022年12月16日到期。
1.2	$	1.19

編號。		陳述展品

2.1
2.2
3.1
公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行，且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定，只有在其已被納入成員（股東）登記冊時，股份才被認為已發行。
4.1
4.2
4.3
4.4
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18
10.19
10.20
10.21
10.22
10.23
31.1*		信安金融執行主管根據證券交易所規則13a-14(a)和15(d)-14(a)進行的證明，由於《2002年薩班斯 - 歐克斯利法案》第302條採納證明。

31.2*		信安金融財務主管根據證券交易所規則13a-14(a)和15(d)-14(a)進行的證明，由於《2002年薩班斯 - 歐克斯利法案》第302條採納證明。

32.1**		信安金融執行主管根據18 U.S.C. Section 1350進行的證明，由於《2002年薩班斯 - 歐克斯利法案》第906條採納證明。

32.2**		信安金融財務主管根據18 U.S.C. Section 1350進行的證明，由於《2002年薩班斯 - 歐克斯利法案》第906條採納證明。

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104*		本季度10-Q表格封面的內聯XBRL，包含在Exhibit 101內聯XBRL文件集中

*隨此提交

**隨附文件

簽名

根據1934年證券交易法的規定，簽字人已經授權，該報告已由註冊人代表簽署。


	ADAGIO醫療控股有限公司。

日期：2024年8月26日		/s/ Olav Bergheim
	姓名：	Olav Bergheim
	標題：	首席執行官

日期：2024年8月26日		/s/John Dahldorf
	姓名：	John Dahldorf
	標題：	致富金融(臨時代碼)