附件5.1
內華達州拉斯維加斯羅素路9275W.240 Suite240郵編:89148 PH(702)692-8026|FX(702)692-8075 fennemorelaw.com |
2024年8月27日
Richtech機器人公司。
卡梅倫街4175號,套房1
內華達州拉斯維加斯89103
回覆: | Richtech Robotics Inc./註冊聲明表格S-1 |
女士們、先生們:
我們曾擔任內華達州Richtech Robotics Inc.的特別法律顧問,Richtech Robotics Inc.是內華達州的一家公司(“本公司”),與本公司登記 最多14,492,753股本公司B類普通股(面值為每股0.0001美元)有關( “普通股”);(B)最多14,492,753股預資金權證(“預資金權證”),以購買同等數量的普通股(“預資金權證”),行使價等於每股0.00001美元;。(C)及認股權證(“權證”),可購買最多14,492,753股普通股(“權證”),行使價 每股待定;。及(D)最多1,014,493份認股權證(“配售代理認股權證”),以購買同等數目的普通股股份(“配售代理認股權證”),行使價等於每股1.725美元。每股 和每份預先出資的認股權證將與認股權證一起出售,以購買一股普通股。股份、預先出資認股權證、預先出資認股權證股份、認股權證、認股權證股份、配售代理權證和配售代理認股權證股份 統稱為“證券”。
該等證券是根據本公司與Rodman&Renshaw LLC(“配售代理”)於2024年8月4日訂立的訂約函協議(“承接協議”)以及本公司與股份、預先出資認股權證及認股權證的購買者將訂立的證券購買協議(“證券購買協議”)的條款而發售的。 配售代理將盡最大努力代表本公司擔任配售代理。該等證券是根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)(“證券法”)以表格S-1格式的註冊聲明(“註冊聲明”)註冊的,並已提交證券交易委員會(“該委員會”)。
出於這些意見的目的, 我們已檢查了經認證或以其他方式確認並令我們滿意的下列正本或副本:
(A) 註冊聲明;
(B)本公司於2023年11月17日提交內華達州州務卿的第二份經修訂和重新修訂的公司章程;
Richtech機器人公司。
2024年8月27日
第2頁
(C) 本公司第二次修訂和重新修訂的章程自2024年1月8日起生效;
(D) 預籌資金認股權證格式;
(E) 授權書格式;
(F)安置代理的格式 授權書;
(G)《證券購買協議》格式;
(H) 聘書協議;以及
(I) 本公司董事會根據證券法就證券發行及證券註冊事宜作出的若干決議及行動,以及其他相關事宜。
我們已從本公司的高級管理人員和代理人以及公職人員那裏獲得並依賴我們認為就發出本意見書而言是必要和適當的證書、陳述和保證。吾等亦已審閲本公司認為有需要或適宜提供本文所述意見的其他公司文件、 記錄、證書及文書(統稱為上文(A)至(I)所述文件,“文件”) 。
在我們的審查中,我們 假設:
(A)簽署文件的所有自然人的法律行為能力;
(B)單據上所有簽名的真實性;
(C) 作為原件提交給我們的所有文件的真實性,以及作為副本提交給我們的所有文件與原始文件的一致性。
(D) 該等文件的各方(本公司除外)有權訂立和履行該等文件所規定的所有義務,不論是公司或其他方面的權力。
(E) 除與公司有關的文件外,所有必要的公司或其他行動對文件的適當授權;
(F)各方當事人簽署、交付和履行文件;以及
(G) 所有文件都是有效的、有約束力的,並可對各方當事人強制執行。
Richtech機器人公司。
2024年8月27日
第3頁
我們依賴於此類文檔中包含的信息、事實、陳述和保證的準確性和完整性。我們注意到,公司 已預留,並假設其將繼續預留足夠的普通股授權股份,以便在出售股份和行使預先出資的認股權證、認股權證和配售代理權證時 發行其普通股股份。
下文表達的意見僅限於本文中明確闡述的事項,除明確陳述的事項外,不得推斷任何其他意見。我們 不承諾在註冊聲明宣佈生效之日起,將所陳述或假定的事實的任何後續變化通知您 ,或在註冊聲明宣佈生效之日後可能引起我們注意的適用法律的任何變化。
根據前述 和依據,並在符合本文所述的假設、限制和限制的前提下,我們認為:
(a) | 股份已獲得正式授權,並且在根據證券購買協議的條款付款發行時,將有效發行、足額付款且不可評估; |
(b) | 預融資憑證股份已獲得正式授權,並且在根據預融資憑證條款行使預融資憑證時發行時,將有效發行、足額支付且無需評估; |
(c) | 令狀股份已獲得正式授權,並且在根據 條款行使令狀時發行時,將有效發行、已繳足且不可評估;和 |
(d) | 配售代理令股份已得到正式授權,並且在根據發行代理令條款行使時發行時,將有效發行、足額付款且無需評估。 |
雖然該 事務所的某些成員獲準在內華達州以外的某些司法管轄區執業,但在提出上述意見時,我們並未審查內華達州以外任何司法管轄區的法律。因此,我們對任何其他司法管轄區 或州的法律(包括任何聯邦法律)的影響不發表任何意見。我們在此表達的意見僅限於內華達州的法律, 我們不對此發表意見的內華達州證券法律和法規除外。
Richtech機器人公司。
2024年8月27日
第4頁
我們特此同意將此意見提交 作為註冊聲明的證據,並同意在註冊聲明中“法律 事項”標題下提及我們的名稱。在給予上述同意時,我們並不承認我們屬於根據《證券法》第7條或委員會根據該條的規則和法規需要徵得同意的人員類別。
非常真誠地屬於你, | |
/s/ Fennemore Craig,PC | |
芬尼莫爾·克雷格,PC | |
tmor/csol