附件4.3
預籌普通股認購權證
RICHTECH 機器人公司
認股權證股份:_ | 初步演習日期:2024年_ |
本預籌普通股認購權證(“認股權證”)證明,對於收到的價值,_內華達公司(“本公司”),公司普通股(定義見下文)最多_股(可在下文調整,稱為“認股權證股份”)。根據本認股權證,一股普通股的收購價應等於第2(B)節中定義的行使價。
第1節.定義。 除了本保證書中其他地方定義的術語外,下列術語的含義與第1節中的含義相同。此處使用的大寫術語和未以其他方式定義的術語應具有《採購協議》(定義如下)中所給出的含義。
“附屬公司” 指直接或間接通過一個或多箇中介機構控制或被控制或與某人處於共同控制之下的任何人,該等術語在證券法第405條中使用和解釋。
“董事會”指本公司的董事會。
“委員會”指美國證券交易委員會。
“普通股” 指公司的B類普通股,每股票面價值0.0001美元,以及此類證券 此後可能被重新分類或變更的任何其他證券類別。
“普通股等價物”指本公司或附屬公司的任何證券,使其持有人有權隨時收購普通股,包括但不限於可隨時轉換為或可行使的任何債務、優先股、權利、期權、認股權證或其他工具,或可兑換或以其他方式使持有人有權收取普通股的任何證券。
“證券交易法”指經修訂的1934年證券交易法及其頒佈的規則和條例。
“個人”是指個人或公司、合夥、信託、註冊或非註冊協會、合資企業、有限責任公司、股份公司、政府(或其機構或分支機構)或其他任何類型的實體。
“購買協議” 指證券購買協議,日期為[],2024年,由本公司與其每一位簽字人之間簽署。
“登記表”是指有效的S-1表格(檔案編號333-[]),包括所有資料、文件及證物,連同經不時修訂的登記聲明存檔或納入該等登記聲明內,登記向買方出售認股權證及認股權證股份及其他事項,幷包括任何第462(B)條的登記聲明。
“證券法”指經修訂的1933年證券法及其頒佈的規則和條例。
“附屬公司” 指註冊説明書附件21.1所列的本公司附屬公司,如適用,亦應包括本公司在本註冊説明書日期後成立或收購的任何直接或間接附屬公司。
“交易日” 是指普通股上市的交易市場開放交易的日子。
“交易市場”指普通股在有關日期上市或報價交易的下列任何市場或交易所:紐約證券交易所美國市場、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場、紐約證券交易所、粉色公開市場、場外交易市場或場外交易市場(或前述市場的任何繼承者)。
“轉讓代理” 指本公司目前的轉讓代理大陸證券轉讓信託公司,郵寄地址為New York New York,New York 10004,30層道富1號,以及本公司的任何後續轉讓代理。
“認股權證” 指本認股權證及本公司根據註冊聲明發行的其他預先出資認股權證。
第二節鍛鍊。
A)行使擔保 。本認股權證所代表的購買權的全部或部分行使,可於初始行使日期或之後及終止日期或之前的任何一個或多個時間,以電子郵件(或電子郵件附件)的形式,以電子郵件(或電子郵件附件)的形式,向本公司交付正式籤立的行使通知(“行使通知”)。在上述行權之日之後,在(I)一個(1)交易日和(Ii)構成標準結算期的交易日(如第(br}2(D)(I)節所定義)的較早者)內,持有人應以電匯或向美國銀行開出的本票交付適用行權通知中指定的認股權證股票的總行權價格,除非下文第2(C)節規定的無現金行權程序在適用行權通知中列明。不需要墨水原件的行權通知,也不需要任何行權通知的任何質押擔保(或其他類型的擔保或公證)。 即使本協議有任何相反規定,在持有人購買了本協議項下所有可用認股權證股份並已全部行使權證之前,持有人不應被要求將本認股權證實際交還本公司,在此情況下, 持有人應在向本公司交付最終行權通知之日起,在合理可行的範圍內儘快將本認股權證交回本公司註銷。本認股權證的部分行使導致購買本協議項下可供購買的認股權證股份總數的一部分,其效果是將本協議項下可購買的已發行認股權證股份數量減少至與適用的認股權證股份購買數量相等的數額。持有人和公司應保存記錄,顯示所購買的認股權證股票數量和購買日期。公司應在收到行使通知後的一(1)個交易日內提交對該通知的任何反對意見。持有人及任何受讓人接受本認股權證後,確認並同意 由於本段的規定,在購買本認股權證部分股份後,在任何給定時間可供購買的認股權證股份數目可能少於本認股權證票面所載金額。
2
B)行使 價格。除每股認股權證0.00001美元的名義行權價外,本認股權證的總行權價已於初始行權日或之前預付給本公司,因此,持有人無須向任何人士支付額外代價(除每股認股權證0.00001美元的名義行權價外)。 在任何情況下或以任何理由,持有人無權退還或退還該等預付總行權價的全部或任何部分。包括在終止日期之前未行使本認股權證的情況。根據本認股權證,其餘未支付的普通股每股行權價為0.00001美元,可根據本認股權證進行調整(“行權價”)。
C)無現金鍛鍊。本認股權證也可在此期間以“無現金行使”的方式全部或部分行使,在該“無現金行使”中,持有人有權獲得相當於除數所得商數的認股權證股份。[(A-B)(X)](A),其中:
(A) = | 適用的:(I)在緊接適用的行使通知的日期之前的交易日 的VWAP,如果該行使通知是(1)在非交易日的交易日根據本合同第(2)款籤立和交付,或(2)在該交易日“正常交易時間”(根據聯邦證券法頒佈的NMS規則600(B)規則的定義)開盤前的交易日同時根據本合同第(A)款籤立和交付,(Ii)根據持有人的選擇,(Y)在緊接適用的行權通知日期之前的交易日的VWAP,或(Z)彭博資訊(Bloomberg L.P.)(“彭博”)報告的截至持有人籤立適用的行權通知的時間的普通股在主要交易市場的買入價格,如果該行使通知在交易日的“正常交易時間”內執行,並在此後兩(2)小時內(包括 至“正常交易時間”收盤後兩(2)小時內交付)“在交易日)根據本協議第2(A)條,或(Iii) 如果行使通知的日期是交易日,且該行使通知是在該交易日“正常交易時間”結束後根據本協議第2(A)節籤立和交付的,則在適用的行使通知日期的VWAP; |
(B) = | 本認股權證的行使價,如下所示調整; 和 |
(X) = | 根據本認股權證條款行使本認股權證 時可發行的認股權證股份數目(如行使時為現金行使而非無現金行使 )。 |
“出價 價格”是指在任何日期,由下列條款中的第一項確定的價格,適用於:(A)如果普通股隨後在交易市場上市或報價,則為彭博社報道的普通股隨後在交易市場上市或報價的交易市場上的出價 (根據交易日上午9:30(紐約市時間)至下午4:02)。(紐約時間)),(B)如果OTCQB創業板市場(“OTCQB”)或OTCQX最佳市場(“OTCQX”)不是交易市場,普通股在該日期(或最近的前一日期)在OTCQB或OTCQX(視情況而定)的成交量加權平均價,(C)如果普通股當時沒有在OTCQB或OTCQX上市或報價 ,如果普通股的價格隨後在場外交易市場運營的粉色公開市場報告,公司(“粉色市場”)(或繼承其報告價格職能的類似組織或機構),所報告的普通股的最近每股出價,或(D)在所有其他情況下,由當時未償還證券的多數股權的持有者真誠地選擇的獨立評估師確定的普通股的公允市場價值 ,併為公司合理接受,費用和支出由公司支付。
“VWAP” 指在任何日期由下列條款中的第一項確定的價格,適用於:(A)如果普通股隨後在交易市場上市或報價 ,則為彭博社報道的普通股隨後在其上市或報價的交易市場上的每日成交量加權平均價 (根據交易日上午9:30(紐約市時間)至下午4:02)。(紐約市時間)),(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市場,則為適用的OTCQB或OTCQX在該日期(或最近的前一日期)普通股的成交量加權平均價格,(C)如果普通股沒有在OTCQB或OTCQX上市或報價,並且如果普通股的價格隨後在Pink Market報告,則為如此報告的普通股的最新每股買入價,或(D)在所有其他情況下,由當時未償還證券的大部分權益持有人真誠選擇的獨立評估師所釐定的普通股股份的公平市價 ,並獲本公司合理接受,費用及開支由本公司支付。
3
如果認股權證股票是以這種無現金方式發行的,雙方確認並同意,根據證券法第3(A)(9)節,認股權證股票應具有正在行使的認股權證的登記特徵。本公司同意 不採取任何違反第2(C)款的立場。
D)鍛鍊的力學 。
I.行使時交付 認股權證股份。如果公司當時是託管系統(“DWAC”)的參與者 並且(A)有有效的登記聲明允許持有人發行認股權證股票或允許持有人轉售認股權證股票,則公司應安排轉讓代理將本協議項下購買的認股權證股票通過持有人或其指定人在託管信託公司(“DWAC”)的存款或提款的餘額賬户記入持有人的賬户,並且(A)有有效的登記聲明允許持有人發行認股權證股票或轉售認股權證股票,或(B)本認股權證是通過無現金行使的方式行使的。或以其他方式,在(I)一個(1)交易日和(Ii)包含標準結算期的交易天數中較早的日期之前,將持有人根據行使權利有權獲得的認股權證數量 的證書 或賬簿記賬證書(以持有人或其指定人的名義登記)實物交付至(I)一個(1)交易日和(Ii)包括標準結算期的交易日的日期,在每種情況下,在行使權利通知(該日期,認股權證股份交割日期)。 在行權通知交付後,就所有公司而言,持有人應被視為已行使本認股權證股份的記錄持有人,而不論認股權證股份的交割日期, 只要在(I)一個(1)交易日和(Ii)組成標準結算期的交易天數中較早者收到總行權價格(無現金行使的情況下除外),在每一種情況下,在交付行使通知之後。如果公司因任何原因未能在認股權證股份交割日期前向持有人交付認股權證股份,則公司須以現金形式向持有人支付每1,000美元認股權證股份的違約金,而非罰款(以適用行使認股權證通知日期普通股的VWAP為基礎),每個交易日10美元(增加至第三個交易日(3)的每個交易日20美元)。研發)認股權證股票交割日之後的每個交易日) 直至該等認股權證股票交割或持有人撤銷該等行使為止。 本公司同意保留一名參與FAST計劃的轉讓代理,只要本認股權證仍未行使 並可行使為止。本文所使用的“標準結算期”是指在行使通知交付之日起有效的公司一級交易市場上普通股的標準結算期,以交易日為單位。儘管有上述規定,對於於初始行權日下午12:00(紐約市時間)或之前遞交的任何行使權證通知(S),該行使通知可能會在購買協議籤立後的任何時間交付, 本公司同意在該通知的規限下於下午4:00(S)之前交付認股權證股份。(紐約市時間)在初始行權日 和初始行權日應為權證股份交割日期,條件是在該認股權證股份交割日期之前收到總行權價(無現金行權的情況除外)。
4
A)可轉讓性。 在遵守任何適用的證券法的情況下,本認股權證和本認股權證項下的所有權利(包括但不限於任何登記 權利)可在本公司的主要辦事處或其指定的 代理人交出時全部或部分轉讓,連同由持有人或其 代理人或代理人正式簽署的本認股權證的書面轉讓,以及足以支付在進行此類轉讓時應支付的任何轉讓税款的資金。交出後,如需要付款,公司應以受讓人或受讓人(如適用)的名義和轉讓文書中規定的面額簽署並交付一份或多份新的認股權證,並應向轉讓人簽發一份新的認股權證,以證明 本認股權證中未如此轉讓的部分,本認股權證應立即取消。儘管本協議有任何相反規定,除非持有人已將本認股權證悉數轉讓,否則持有人毋須將本認股權證交回本公司,在此情況下,持有人應於持有人向轉讓本認股權證的公司遞交轉讓表格 之日起三(3)個交易日內將本認股權證交回本公司。認股權證如按本協議妥善轉讓,可由新持有人行使,以購買認股權證股份,而無須發行新認股權證。
B)新的 授權證。本認股權證可於遞交本公司上述辦事處後與其他認股權證分開或合併,同時附上由持有人或其代理人或受託代表簽署的指明發行新認股權證的名稱及面額的書面通知。在遵守第4(A)條的情況下,對於該等分拆或合併可能涉及的任何轉讓,本公司應簽署及交付新的一份或多份認股權證,以換取根據該通知分拆或合併該份或多份認股權證。所有於轉讓或交換時發行的認股權證的日期須為本認股權證首次發行日期,並應與本認股權證相同,但根據本認股權證可發行的認股權證股份數目除外。
C)授權 註冊。公司應將本認股權證登記在本公司為此目的而保存的記錄(“認股權證登記冊”)上,並不時以本記錄持有人的名義登記。本公司可將本認股權證的登記持有人 視為本認股權證的絕對擁有者,以行使本認股權證的任何權利或向持有人作出任何分派,以及就所有其他 目的而言,在沒有實際相反通知的情況下。
第5條雜項
5
A)在行使權利之前,不得以股東身份獲得任何權利;不得以現金結算。本認股權證不賦予持有人任何投票權、股息 或在第2(D)(I)節規定的行使前作為公司股東的其他權利,但第3節明確規定的除外。在不限制持有人根據第2(C)節“無現金行使”時獲得認股權證股份的權利或根據第2(D)(I)和第2(D)(Iv)節收取現金付款的權利的情況下,在任何情況下,本公司均不會被要求 以現金淨額結算本認股權證的行使。
B)丟失、被盜、破壞或損壞保證書。本公司承諾,在本公司收到令其合理滿意的證據 後,本認股權證或與認股權證股票有關的任何股票的遺失、被盜、銷燬或損壞,以及在丟失、被盜或銷燬的情況下,其合理滿意的賠償或擔保(就認股權證而言,不包括任何債券的張貼),以及在交出和註銷該等認股權證或股票時,如果損壞,本公司將 並交付新的相同期限的認股權證或股票證書,其日期為註銷時的日期。以代替該認股權證或股票。
C)星期六、 星期日、假日等。如果本協議要求或授予的採取任何行動或終止任何權利的最後或指定日期不是交易日,則可在下一個交易日採取該行動或行使該權利。[4.99%/9.99%]D)授權 個共享。本公司承諾,於認股權證尚未發行期間,將從其認可及未發行普通股中預留足夠數目的股份,以供在行使本認股權證項下的任何購買權時發行認股權證股份。本公司進一步承諾,於行使本認股權證項下的購買權時,本公司發出本認股權證將構成其高級職員的全權授權,該等高級職員負責發行 所需認股權證股份。本公司將採取一切必要的合理行動,以確保該等認股權證可按本文規定發行,而不違反任何適用的法律或法規, 或普通股可在其上市的交易市場的任何要求。本公司承諾,於行使本認股權證所代表的購買權時可能發行的所有認股權證股份 ,於行使本認股權證所代表的購買權及根據本協議就該等認股權證股份支付款項後,將獲正式授權、有效發行、繳足股款及無須評估 ,且不受本公司就發行認股權證而產生的所有税項、留置權及收費(與發行同時發生的任何 轉讓有關的税項除外)的影響。除持有人放棄或同意的範圍外,公司不得采取任何行動,包括但不限於修改公司註冊證書,或通過任何重組、資產轉移、合併、合併、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動,避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款。但將在任何時候 本着善意協助執行所有該等條款,並採取一切必要或適當的行動,以保護本認股權證所載持有人的權利不受損害。在不限制前述一般性的原則下, 公司將(I)不會將任何認股權證股票的票面價值提高至超過在緊接該等票面價值增加之前行使任何認股權證股票時應支付的金額,(Ii)採取一切必要或適當的行動,以使本公司可在行使本認股權證時有效及 合法地發行已繳足且不可評估的認股權證股份,及(Iii)採取商業上合理的努力 以獲得任何具有司法管轄權的公共監管機構的所有此類授權、豁免或同意,使公司能夠履行本認股權證項下的義務所必需的 。
6
在採取任何可能導致調整本認股權證可行使的認股權證股份數量或行使價的 行動之前,本公司應獲得任何公共監管機構或擁有司法管轄權的公共監管機構的所有必要授權或豁免或同意。
E)管理 法律。關於本授權書的解釋、有效性、執行和解釋的所有問題應受紐約州國內法律管轄,並根據紐約州國內法律進行解釋和執行,而不考慮紐約州法律的衝突原則。本公司以及通過接受本認股權證,持有人各自同意,所有與本認股權證擬進行的交易的解釋、執行和辯護有關的法律程序(無論是針對本公司或持有人或其各自的關聯公司、董事、高級管理人員、股東、合作伙伴、成員、員工或代理人)應僅在紐約市的州法院和聯邦法院進行。本公司和持有人接受本認股權證後,均不可撤銷地將 提交給位於曼哈頓區紐約市的州法院和聯邦法院,以對本協議項下或與本協議所設想或討論的任何交易相關的任何爭議進行裁決,並在此不可撤銷地放棄並同意不在任何訴訟、訴訟或法律程序中主張其本人不受任何此類法院的司法管轄權管轄,該訴訟、訴訟或程序是不適當的或不方便進行此類訴訟的場所。本公司及通過接受本認股權證,各持有人在此不可撤銷地放棄以面交方式送達法律程序文件,並同意在 任何該等訴訟、訴訟或法律程序中以掛號或掛號郵寄或隔夜遞送(附有送達證據)的方式將法律程序文件副本郵寄至根據本認股權證向其發出通知的有效地址,並同意該等送達構成良好及充分的 法律程序文件及有關通知的送達。此處包含的任何內容均不得視為以任何方式限制以法律允許的任何其他方式送達過程的任何權利。如本公司或持有人為強制執行本認股權證的任何規定而展開訴訟、訴訟或法律程序,則該訴訟、訴訟或法律程序的勝訴一方應獲另一方就調查、準備及起訴該等訴訟或法律程序所產生的合理律師費及其他費用及開支予以補償。
F)限制。 持有人承認,在行使本認股權證時獲得的認股權證股票,如果未登記,且持有人未使用無現金行使,則在轉售時將受到州和聯邦證券法的限制。
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G)不放棄 和費用。持有人的交易過程或任何延誤或未能行使本協議項下的任何權利,均不得視為放棄該等權利或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救。在不限制本認股權證的任何其他條款的情況下,如果本公司故意及知情地不遵守本認股權證的任何條款,導致持有人遭受任何實質性損害,公司應向持有人支付足以支付任何成本和開支的金額,包括但不限於持有人因收取根據本認股權證應支付的任何金額或以其他方式強制執行其在本認股權證項下的任何權利、權力或補救措施而產生的合理律師費,包括上訴訴訟費用。
H)通知。 本協議下持有人提供的任何和所有通知或其他通信或交付,包括但不限於任何行使通知,應以書面形式親自、通過電子郵件或通過全國公認的隔夜快遞服務發送給公司,地址為:NV 89103拉斯維加斯卡梅倫街4175號,郵政編碼:89103,地址:首席財務官,電子郵件地址:Investors@richtechbot tics.com,或公司可能通過通知持有人指定的其他電子郵件地址。本協議項下由公司提供的任何和所有通知或其他通信或遞送應以書面形式進行,並親自、通過電子郵件或通過國家認可的夜間快遞服務發送給持有人,地址為公司賬簿上出現的持有人的電子郵件地址或地址。本協議項下的任何通知或其他通信或交付應視為在(I)發送時間最早的 ,如果該通知或通信是在下午5:30之前通過電子郵件發送到本節規定的電子郵件地址的 ,則該通知或通信應被視為已發出並在最早的 生效。(紐約時間)在任何日期,(Ii)發送時間後的下一個交易日,如果該通知或通信是在非交易日或晚於下午5:30的某一天通過電子郵件發送到本節規定的電子郵件地址的。在任何交易日(紐約時間),(Iii)郵寄之日後的第二個交易日(如果由美國國家認可的隔夜快遞服務寄送),或(Iv)被要求收到該通知的一方實際收到通知時。如本公司在本協議下提供的任何通知構成或包含有關本公司或任何附屬公司的重要非公開資料,則本公司應同時根據表格8-k的現行報告向證監會提交該通知。
8
I)責任限制。在持有人未行使本認股權證以購買認股權證 股份的情況下,本協議任何條文均不會導致持有人就購買任何普通股的價格或作為本公司股東而承擔任何責任,不論該等責任是由本公司或本公司的債權人主張的。
J)補救措施。 持有人除了有權行使法律授予的所有權利,包括追討損害賠償外,還有權具體 履行其在本認股權證項下的權利。本公司同意,金錢賠償不足以補償因其違反本認股權證規定而蒙受的任何損失,因此,本公司同意放棄且不在任何針對具體履約的訴訟中提出法律補救即已足夠的抗辯理由。
K)繼承人 和分配人。在適用證券法的規限下,本認股權證及其所證明的權利及義務,對本公司的繼承人及獲準受讓人以及持有人的繼承人及準許受讓人具有約束力。 本認股權證的規定旨在不時為本認股權證的任何持有人的利益而設,並可由認股權證股份持有人或持有人強制執行。
L)修訂。 經本公司及本認股權證持有人書面同意,本認股權證可予修改或修訂或放棄本認股權證的規定。
9
M)可分割性。 在可能的情況下,本保證書的每一條款均應解釋為在適用法律下有效和有效,但如果本保證書的任何條款根據適用法律被禁止或無效,則該條款應在該禁止或無效的範圍內無效,但不會使該等條款的其餘部分或本保證書的其餘條款無效。
N)標題。 本授權書中使用的標題僅供參考,不得出於任何目的被視為本授權書的一部分。
(簽名頁如下)
茲證明,自上述日期起,公司已由其正式授權的高級職員簽署本認股權證。
10
RICHTECH機器人公司。
作者:
姓名:
標題:
行使通知
致:RICHTECH ROBOTICS Inc.
11
(1)在此簽署的 選擇根據所附認股權證的條款購買_
(2)付款 應採用以下形式(勾選適用框):
☐在美國的合法貨幣 ;或
12
根據第2(c)小節規定的公式,批准取消 所需數量的令狀股份,以就根據第2(c)小節規定的無現金行使程序購買的最大數量的令狀股份行使本令狀 。
(3)請 以以下籤署人的名義或以下指定的其他名稱發行上述認股權證股票:
認股權證股票應交付給以下 DWAC帳號:
13
持有人簽名
投資主體名稱:_______________________________________________________________________
投資主體授權簽字人簽字
授權簽字人姓名:___________________________________________________________________
授權簽字人名稱:____________________________________________________________________
日期:________________________________________________________________________________________
********************
附件B
14
作業表
(要轉讓上述保證書,請執行此表格並提供所需信息。請勿使用此表格行使認股權證購買股份。) | ||
對於收到的價值,上述 保證書和由此證明的所有權利特此轉讓給 | ||
姓名: | ||
(請打印) |
15
地址:
(請打印)
電話號碼:
電子郵件地址:
日期:_
持有人簽名:_
持有人地址:_
_______________________________
The Warrant Shares shall be delivered to the following DWAC Account Number:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
[SIGNATURE OF HOLDER]
Name of Investing Entity: _______________________________________________________________________
Signature of Authorized Signatory of Investing Entity: _________________________________________________
Name of Authorized Signatory: ___________________________________________________________________
Title of Authorized Signatory: ____________________________________________________________________
Date: ________________________________________________________________________________________
EXHIBIT B
ASSIGNMENT FORM
(To assign the foregoing Warrant, execute this form and supply required information. Do not use this form to exercise the Warrant to purchase shares.)
FOR VALUE RECEIVED, the foregoing Warrant and all rights evidenced thereby are hereby assigned to
Name: | ||
(Please Print) | ||
Address: | ||
(Please Print) | ||
Phone Number: | ||
Email Address: | ||
Dated: _______________ __, ______ | ||
Holder’s Signature:____________________________ | ||
Holder’s Address:_____________________________ |