第99.1展示文本

 

Grab發佈2024年第二季度財報
 

•
營業收入同比增長17％，或按不變的貨幣基礎增長23％至6,6400萬美元。
•
按需GMV同比增長13％，或按恆定匯率增長18％，達到44億美元。
•
年同比，營業虧損減少了12100萬美元至(56)百萬美元。
•
經調整的息税折舊及攤銷前利潤同比提高8100萬美元至6400萬美元。

2024年第二季度集團重要運營和財務亮點

（以百萬美元計，除非另有説明）

同比增長率

2024年第二季度

2023年第二季度

（恆定貨幣）

變更

（恆定貨幣）

變更

(未經審計)

(未經審計)

 

 

運營度量指標：

 

 

 

 

4,434

3,939

13%

18%

集團用户數（百萬）

40.9

34.9

17%

 

按需用户數（百萬）

36.7

30.7

19%

 

每個按需用户的GMV（美元）

121

128

(6)%

(1)%

合作伙伴激勵計劃

186

175

6%

 

消費者激勵計劃

266

245

8%

 

397

233

71%

 

 

 

 

 

 

財務措施：

 

 

 

 

營業收入

664

567

17%

23%

營業虧損

(56)

(176)

68%

 

本期虧損

(68)

(148)

54%

 

總業務分段調整後的EBITDA

148

81

84%

 

調整後EBITDA

64

(17)

未出現數據

 

經營活動產生的淨現金流量（經營現金流）

272

(51)

未出現數據

 

調整後自由現金流

36

(19)

未出現數據

 

 

__________

 

•

 

•
按需GMV同比增長13％，或按不變匯率同比增長18％，主要得益於平均用户頻率和總交易次數的增長，按需MTU同比增長19％。

 

•
2024年第二季度總激勵金額為452百萬美元，主要歸因於按需部分。按需激勵作為按需GMV的比例在第二季度下降到10.1％，而在2023年同期為10.5％，反映了我們專注於降低服務成本同時提高我們市場的健康狀態。

 

•
第二季度營業虧損為5600萬美元，較去年同期改善了12100萬美元，主要歸因於營業收入的改善和較低的重組費用。

 

•
本季度虧損達6800萬美元，較上年同期改善了7900萬美元，主要歸功於集團調整後的收益前利息、税項、折舊及攤銷(EBITDA)的改善，部分抵消了所得税費用的增加。本季度虧損中包括8200萬美元的非現金股份補償支出。

 

•

 

•

 

•

 

•
在第二季度，根據我們的5千萬美元的股票回購計劃，我們又回購了960萬股，總額為3,460萬美元。累計回購4,000萬股，總額為1.31億美元。

 

__________

 

 

•
2024年第二季度經營活動淨現金流為2.72億美元，同比增長3.23億美元，主要由銀行業務客户存款增加和税前虧損減少推動。相應地，調整後自由現金流在2024年第二季度為正3600萬美元，利潤水平提高導致同比改善5600萬美元。

 

•

 

__________

 

 

 

業務板塊財務和運營亮點

交付量

 

（以百萬美元計，除非另有説明）

同比增長率

2024年第二季度

2023年第二季度

（恆定貨幣）

變更

（恆定貨幣）

變更

 

(未經審計)

(未經審計)

 

（以不變的貨幣價值計算的）

運營度量指標：

 

 

 

 

總交易額

2,850

2,619

9%

14%

 

 

 

 

 

財務措施：

 

 

 

 

營業收入

356

320

11%

17%

業務板塊調整後的息税折舊及攤銷前利潤

42

10

 

 

•
業務收入增長11%，同比貨幣不變增長17%，從2023年同期的32000萬美元增長到第二季度的35600萬美元。強勁增長主要歸因於我們的食品配送業務需求增長，以及Jaya和廣告業務的日益貢獻。

 

•
由於交易總量和Deliveries MTUs的增加，2024年第二季度交付GMV同比增長9％，或按恆定貨幣計算增長14％，創歷史新高，達到285000萬美元。

 

•
2024年第二季度，交付部門調整後的EBITDA佔GMV的比例為1.5％，相比2023年第二季度的0.4％，主要是由於降低了間接費用，更加優化了GMV的激勵支出比例和廣告貢獻的增加。

 

•
第二季度，加入我們的自助廣告平臺的活躍廣告主總數同比增長56％達到168,000，而自助廣告平臺上活躍廣告主的平均支出同比增長26％，我們在商傢伙伴中不斷加強廣告滲透。

 

•

 

__________

 

 

 

在這種合作伙伴關係下，電動汽車充電是一個新方面。 Stellantis的移動品牌Free2Move將使用由TotalEnergies運營的充電站網絡進行其在巴黎的汽車共享活動。未來還會考慮與更簡單的電動移動有關的其他建議。

 

（以百萬美元計，除非另有説明）

同比增長率

2024年第二季度

2023年第二季度

（恆定貨幣）

變更

（恆定貨幣）

變更

 

(未經審計)

(未經審計)

 

（以不變的貨幣價值計算的）

運營度量指標：

 

 

 

 

總交易額

1,584

1,320

20%

25%

 

 

 

 

 

財務措施：

 

 

 

 

營業收入

247

208

19%

23%

業務板塊調整後的息税折舊及攤銷前利潤

129

114

14%

 

 

•
2024年第二季度，移動業務收入持續強勁增長，同比增長19%，按照恆定匯率計算同比增長23%。增長得益於移動用户和交易的強勁增長。值得注意的是，移動用户數量同比增長26%，而人均移動用户交易量也同比增長了9%。

 

•
流動性GMV同比增長20％，或以恆定貨幣基礎同比增長25％，本季度達到158400萬美元。

 

•
2024年第二季度，移動業務GMV的調整後EBITDA佔比為8.2％，較去年同期的8.6％有所下降，這與我們致力於推出新產品，以實現長期可持續增長的努力是一致的。

 

•
o
14%的新集團 MTUs 通過Saver交通服務加入Grab平臺。
o
在印度尼西亞，Saver交通用户的交易頻率比非Saver交通用户高1.9倍。
o
通過Saver交通出行加入Grab平臺的MTUs中，有8%在同月被推銷到食品配送服務。
•
隨着我們不斷增加Saver交通出行的採用率，我們也推出了幾個高價值的產品。我們早期一推出就獲得成功的預訂叫車產品相比我們傳統的出行產品可以為我們的司機合作伙伴每次服務帶來3倍以上的收入。

 

•

__________

 

 

 

（以百萬美元計，除非另有説明）

同比增長率

2024年第二季度

2023年第二季度

變更

（恆定貨幣）

變更

 

(未經審計)

(未經審計)

 

（以不變的貨幣價值計算的）

運營度量指標：

 

 

 

 

貸款組合

397

233

71%

 

 

 

 

 

 

財務措施：

 

 

 

 

營業收入

60

39

54%

61%

業務板塊調整後的息税折舊及攤銷前利潤

（24）

-42

44%

 

 

•
2024年第二季度，金融服務的營業收入同比增長54%，按恆定貨幣計算同比增長61%，達到6000萬美元。同比增長主要源於GrabFin和Digibank的貸款增加，以及支付激勵支出進一步優化。

 

•
本季度的分段調整EBITDA環比增長44%，達到負2400萬美元，這得益於我們貸款產品的增長和貨幣化，推動了更高的收入和利潤率，同時我們繼續優化成本，降低了開支。

 

•
在GrabFin和我們的Digibanks上，我們繼續關注向生態系統合作伙伴提供貸款，本季度放款總額同比增長43％，環比增長4％，達到5000萬美元。我們在第二季度末的總貸款組合餘額同比增長71％，從前一年同期的2,330萬美元增至3,970萬美元。

 

•
我們數碼銀行業務的客户存款從去年同期的3300萬元增長到第二季度的73000萬元，前一季度為47900萬元。這一強勁增長的主要推動力是GX銀行和我們在馬來西亞的數字銀行GXBank存款客户數量的增加。自公開推出不到一年，GXBank的存款客户已超過75萬人，其中截至2024年7月份，有超過50萬人持有GXBank借記卡。

 

 

 

其他

 

（以百萬美元計，除非另有説明）

同比增長率

2024年第二季度

2023年第二季度

（恆定貨幣）

變更

（恆定貨幣）

變更

 

(未經審計)

(未經審計)

 

（以不變的貨幣價值計算的）

財務措施：

 

 

 

 

營業收入

1

*

97%

97%

業務板塊調整後的息税折舊及攤銷前利潤

1

(1)

未出現數據

 

 

*金額不足100萬美元

 

•
2024年第二季度，其他業務的營業收入同比增長97％，達到100萬美元，該時期的分段調整後EBITDA也達到了100萬美元。

 

 

 

 

關於Grab

 

Grab 是東南亞主要的超級應用程序，在交付、移動和數字金融服務領域運營。覆蓋東南亞八個國家的700多個城市——柬埔寨、印度尼西亞、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南——Grab讓數百萬人每天通過一個單一的應用程序訂購食物或雜貨、發送包裹、叫車或出租車、在線購物或訪問服務例如貸款和保險。Grab成立於2012年，使命是通過為每個人創造經濟賦能來推動東南亞的發展。Grab努力服務於三重底線——我們旨在為股東提供資金表現，同時產生積極的社會影響，其中包括促進該地區數百萬人的經濟賦權，同時減輕我們的環境足跡。

 

我們使用我們的網站作為披露非公開材料信息的手段。這些披露將包括在我們網站的“投資者關係”部分或investors.grab.com上。因此，投資者應當監視我們網站上的這些部分，以及遵循我們的新聞發佈，SEC文件和公開電話和網絡會議。包含在我們網站上或通過我們網站可訪問的信息不構成本文件的一部分，也不包括在本文件中。

 

前瞻性聲明

 

 

前瞻性聲明僅在其發表的日期有效。Grab不承擔任何更新前瞻性聲明的義務，除適用法律要求外，無論是因為新信息、未來發展還是其他原因。

 

 

未經審計的財務信息

 

 

本文件中出現的某些金額和百分比可能由於四捨五入而無法彙總。

 

非IFRS財務指標

 

本文件和投資者網絡研討會包含對非IFRS財務指標的參考，其中包括：調整後的EBITDA、分段調整後的EBITDA、分段調整後的EBITDA利潤率、總分段調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率和調整後的自由現金流。Grab使用調整後的EBITDA、分段調整後的EBITDA、分段調整後的EBITDA利潤率、總分段調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率進行財務和業務決策，並作為評估期間對期間比較的手段，Grab的管理層認為這些非IFRS財務指標通過排除可能不表明重複的核心業務運營結果的某些項目，提供了有意義的補充信息。例如，Grab的管理層使用總分段調整後的EBITDA作為評估Grab的業務部門的經濟狀況的有用指標，因為它不包括區域性企業成本。調整後的自由現金流排除了我們的借貸和數字銀行存款活動中工作資本運動的影響。Grab使用調整後的自由現金流來監測業務績效和評估其除借貸和數字銀行存款業務外的現金流活動，並且Grab的管理層認為此額外披露信息作為與其某些同行的現金流報告進行比較的有用指標。

 

 

 

 

非IFRS財務指標的解釋：

 

•
調整後的EBITDA是一個非國際財務報告準則的財務指標，計算方法為修正當期利潤（虧損），排除以下因素：（i）淨利息收入（費用），（ii）淨其他收入（費用），（iii）所得税費用（貸項），（iv）折舊和攤銷，（v）以股份為基礎的補償費用，（vi）與兼併和收購有關的成本，（vii）匯率損益，（viii）商譽和非金融資產減值損失，（ix）投資的公允價值變動，（x）重組成本，（xi）法律、税收和監管解決方案撥備及（xii）股票上市及相關費用。從2024年1月開始，還將額外排除實現的匯率收益（虧損）（相比之前報告中僅排除未實現的匯率收益（虧損））。Grab的管理層認為這種變化增強了Grab與其某些同行公司的比較。本財報中呈現的所有期間的調整後的EBITDA都反映了這種Adjust EBITDA的新定義。
•
業務板塊調整後的息税折舊及攤銷前利潤是一種非IFRS財務指標，代表我們四個業務板塊的調整後的息税折舊及攤銷前利潤，在每種情況下，排除區域企業成本。
•
分部調整後息税折舊及攤銷前利潤率是一項非IFRS的財務指標，計算方式為分部調整後息税折舊及攤銷前利潤除以商品總價值。對於金融服務和其他業務，分部調整後息税折舊及攤銷前利潤率的計算方式為分部調整後息税折舊及攤銷前利潤除以營業收入。
•
總業務板塊調整後的息税折舊及攤銷前利潤是一種非IFRS財務指標，代表我們四個業務板塊的調整後的息税折舊及攤銷前利潤的總和。
•
調整後的EBITDA利潤率是一個非IFRS財務指標，其計算方法為調整後的EBITDA除以營業收入。
•
調整後的自由現金流是一種非IFRS財務指標，定義為經營活動產生的淨現金流量減去資本支出，不包括與貸款和向客户預付款以及數字銀行業務相關的營運資金變化。

 

 

截至三個月結束時

6月30日,

截至2022年6月30日的六個月

6月30日,

 

2024

2023

2024

2023

(以百萬美元計，除非另有説明)

$

$

$

$

本期虧損

(68)

(148)

（184）

(397)

 

 

 

 

 

所得税費用/（信用）

17

(5)

31

7

在被投資者構成的投資中分攤賬面價值虧損（淨額）（減税後）

*

2

4

3

淨財務收益/成本（包括匯率期貨損益）

(5)

（25）

18

7

營業虧損

(56)

(176)

(131)

(380)

其他收益/費用

(2)

5

（4）

2

折舊和攤銷

34

36

74

72

股份補償費用

82

65

176

168

 

商譽和非金融資產減值損失

-

1

-

*

重組成本

2

50

4

51

法律、税務和監管結算撥備

4

2

7

3

調整後的EBITDA

64

(17)

126

（84）

區域企業成本

84

98

175

200

總業務板塊調整後的息税折舊及攤銷前利潤

148

81

301

116

 

 

 

 

 

業務板塊調整後的息税折舊及攤銷前利潤

 

 

 

 

交付量

42

10

84

-9

在這種合作伙伴關係下，電動汽車充電是一個新方面。 Stellantis的移動品牌Free2Move將使用由TotalEnergies運營的充電站網絡進行其在巴黎的汽車共享活動。未來還會考慮與更簡單的電動移動有關的其他建議。

129

114

267

211

金融服務

（24）

-42

（52）

(85)

其他

1

(1)

2

(1)

總業務板塊調整後的息税折舊及攤銷前利潤

148

81

301

116

 

*金額不足100萬美元

 

 

截至三個月結束時

6月30日,

截至2022年6月30日的六個月

6月30日,

 

2024

2023

2024

2023

(以百萬美元計，除非另有説明)

$

$

 

 

經營活動中產生的淨現金流量

272

(51)

261

(207)

減：資本性支出

(27)

(34)

（50）

其他

自由現金流

245

(85)

211

（266）

 

 

 

 

 

變動情況：

 

 

 

 

- 金融服務業務中的貸款應收款項

44

63

93

65

- 銀行業務中來自客户的存款

（253）

3

(367)

（30）

調整後自由現金流

36

(19)

（63）

（231）

 

 

 

 

操作指標

商品總價值（GMV）是一個運營指標，代表了Grab產品和服務的交易總價值，包括任何適用的税金、小費、過路費、附加費和費用，在衡量期內。GMV包括線下商店的銷售額。GMV是Grab瞭解、評估和管理其業務的指標，Grab的管理層認為這對於投資者瞭解和評估其業務是必要的。GMV向投資者提供有用的信息，因為它代表了通過Grab平臺定向的顧客消費金額。該指標使Grab和投資者能夠了解、評估和比較定向通過其平臺的顧客消費總額的量，一段時間內。Grab將GMV作為一個指標來了解和比較，以及讓投資者瞭解和比較，Grab的綜合運營業績，捕捉其業務隨時間發展的顯著趨勢。

 

月度交易用户（MTUs）定義為通過Grab應用（包括OVO、GXS銀行、GX銀行和Move It）進行交易的獨立用户數量，交易是指成功支付或使用任何Grab的產品或服務（包括貸款和用户在Grab應用上記錄Jaya Grocer忠誠度點數的離線購物交易）。在季度或年度內，MTUs的計算基於相關期間每個月MTUs的平均值。MTUs是Grab理解、評估和管理業務的指標，Grab的管理層認為投資者瞭解並評估其業務是必要的。

 

合作伙伴激勵是一個營業指標，代表授予司機和商傢伙伴的激勵價值，其效果是降低營業收入。對於某些交付服務，Grab在合同上負責向最終用户提供交付服務，授予司機合作伙伴的激勵將計入營業成本。

 

消費者激勵措施是代表提供給消費者的折扣和促銷的操作指標，其效果是降低收入。合作伙伴激勵措施和消費者激勵措施是我們瞭解，評估和管理業務的指標，我們認為投資者理解和評估業務是必要的。我們認為這些指標隨時間捕捉了我們業務的重大趨勢。

 

貸款組合是表示金融服務部門中當前和非流動貸款應收款總額，減去預期信用損失準備金的經營指標。

 

 

行業和市場數據

此文件可能包含來自第三方來源的信息、估計和其他統計數據，包括第三方進行的研究、調查或研究的初步草案、客户提供的信息和/或行業或一般出版物。這樣的信息涉及許多假設和限制，由於市場研究中使用的技術和方法論的性質，因此Grab和第三方來源均不能保證這些信息的準確性。請注意不要過分重視這些估計。Grab未經獨立驗證此類第三方信息，並不代表此類第三方信息的準確性。

 

 

 

未經審計的財務摘要

 

彙編利潤或損失和其他綜合收益簡明綜合報告

 

 

截至三個月結束時

6月30日,

截至2022年6月30日的六個月

6月30日,

 

2024

2023

2024

2023

（以百萬為單位的美元，除每股金額外，每股金額反映為千元和每股數據）

$

$

 

 

營業收入

664

567

1,317

1,092

營業收入成本

(388)

(376)

（781）875-3605

（747）

其他收入

4

3

6

6

銷售及推廣費用

(79)

（63）

(150)

(133)

一般及管理費用

（130）

（137）

（257）

（285）

研發費用

(104)

(91)

（220）

(219)

金融資產減值損失淨額

（20）

（20）

(40)

(33)

其他費用

(1)

-9

(2)

（10）

重組成本

(2)

（50）

（4）

(51)

營業虧損

(56)

(176)

(131)

(380)

金融收入

45

53

90

102

財務成本

(31)

(18)

(83)

（63）

金融資產和負債公允價值變動的淨額

-9

（10）

（25）

（46）

淨財務費用

5

25

(18)

(7)

在被投資者構成的投資中分攤賬面價值虧損（淨額）（減税後）

*

(2)

（4）

(3)

税前虧損

(51)

(153)

(153)

（390）

所得税（費用）/税收

(17)

5

(31)

(7)

本期虧損

(68)

(148)

（184）

(397)

 

 

 

 

 

不得重新分類進利潤或損失的項目：

 

 

 

 

員工福利計劃重新計量

*

(1)

*

(1)

投資且可對公司進行投票或有顯著影響的債券投資 - 公允價值的淨變動

*

5

*

(6)

可重新分類進損益表的項目：

 

 

 

 

外匯翻譯差異 - 外國運營

(5)

(41)

(32)

(14)

本期其他綜合損失，税後淨額

(5)

(37)

(32)

(21)

當期綜合損失

(73)

(185)

（216）

(418)

*

 

 

 

 

 

歸屬於損失:

 

 

 

 

公司股東

（53）

(135)

（157）

(378)

非控股權益

(15)

（13）

(27)

(19)

本期虧損

(68)

(148)

（184）

(397)

 

 

 

 

 

總綜合虧損歸屬於：

 

 

 

 

公司股東

其他

(168)

(185)

(393)

非控股權益

(14)

(17)

(31)

（25）

當期綜合損失

(73)

(185)

（216）

(418)

 

 

 

 

 

每股虧損:

 

 

 

 

基本

$（0.01）

攤薄

$（0.01）

$(0.04)

 

 

 

 

 

加權平均流通股數：

 

 

 

 

基本

攤薄

 

*金額不足100萬美元

 

由於2024年6月30日結束的三個月和六個月我們出現了淨虧損，每股基本損失與攤薄損失相同。

 

截至2024年6月30日，A類和B類普通股的未流通股份數量分別為384200萬和11900萬；截至2023年6月30日，分別為379100萬和11300萬。因為這些股權的影響可能會起到抵消作用，或是發行這些股份是要滿足某些條件的，而這些條件在期末未被滿足，所以在計算每股帶息債務淨值時，剔除了35700萬和36200萬的潛在稀釋性未行權證券數量。

 

 

 

 

簡明合併資產負債表

 

6月30日,

2024

12月31日

2023

(以百萬美元計，除非另有説明)

$

$

非流動資產

 

 

房地產、廠房和設備

483

512

無形資產和商譽

914

916

合營企業和聯營企業

135

102

遞延所得税資產

56

56

其他投資

1,209

1,188

金融服務部門的貸款應收款

82

54

存款、預付款及其他資產

99

196

 

2,978

3,024

流動資產

 

 

存貨

48

49

貿易及其他應收款

202

196

金融服務部門的貸款應收款

316

272

存款、預付款及其他資產

306

208

其他投資

2,169

1,905

現金及現金等價物

2,447

3,138

 

5,488

5,768

總資產

8,466

8,792份

股權

 

 

股本和股本溢價

22,933

22,669

儲備

441

544

累計虧損

(17,109)

（16,764）

歸屬於公司股東的股權

6,265

6,449

非控股權益

78

19

股東權益總計

6,343

6,468

 

 

 

非流動負債

 

 

貸款和借款

209

668

應計負債

18

18

其他負債

44

140

遞延税款負債

22

20

 

293

846

 

流動負債

 

 

貸款和借款

86

125

應計負債

39

39

應付賬款及其他負債

952

925

銀行業務中的客户存款

730

374

流動税負

23

15

 

1,830

1,478

負債合計

2,123

2,324

所有板塊權益和負債總計

8,466

8,792份

 

 

 

簡明綜合現金流量表

 

 

截至三個月結束時

6月30日,

截至2022年6月30日的六個月

6月30日,

 

2024

2023

2024

2023

(以百萬美元計，除非另有説明)

$

$

$

$

經營活動現金流

 

 

 

 

税前虧損

(51)

(153)

(153)

（390）

調整項目：

 

 

 

 

無形資產攤銷

5

4

12

9

固定資產折舊

29

32

62

63

固定資產減值

-

1

-

*

權益結構的股份支付

82

65

176

168

財務成本

31

18

83

63

金融資產和負債公允價值變動的淨額

9

10

25

46

金融資產減值損失淨額

20

20

40

33

財務收益

（45）

（53）

(90)

(102)

處置固定資產的收益

(2)

(3)

(3)

（4）

重組成本

-

50

-

51

在被投資者構成的投資中分攤賬面價值虧損（淨額）（減税後）

*

2

4

3

減值準備變動

*

(1)

*

1

 

78

156

其他

變動情況：

 

 

 

 

- 存貨

*

3

1

4

- 抵押存款

(1)

(7)

2

（10）

- 貿易及其他應收款

(22)

35

(64)

19

- 金融服務業務中的貸款應收款項

(44)

（63）

(93)

（65）

- 貿易應付款及其他應付款

17

*

(86)

(112)

- 銀行業務中來自客户的存款

253

(3)

367

30

經營活動產生的現金流量淨額

281

(43)

283

(193)

所繳納所得税

-9

(22)

(14)

經營活動現金流入淨額

272

(51)

261

(207)

 

 

 

 

 

投資活動現金流量

 

 

 

 

購置固定資產

（13）

(14)

（25）

（20）

收購成本（b）

(6)

(11)

(18)

 

處置固定資產收益

4

8

7

13

收購合資公司

(5)

-

(43)

-

其他投資淨收益/（收購）

*

52

(345)

1,204

利息收入

69

37

110

74

投資活動產生的淨現金流量/（投資活動使用的現金流量）

49

72

(304)

1,253

 

 

 

 

 

籌資活動現金流量

 

 

 

 

股份支付安排收到的款項

8

9

13

12

回購和養老普通股

(34)

-

(131)

-

銀行貸款收到的款項

27

25

57

49

償還銀行貸款

(37)

(40)

（559）

（668）

租賃負債支付

(11)

(11)

(21)

（20）

收購無控制權股權

-

(27)

-

(27)

非控制權益認購附屬公司股份而不變更控制權的款項收到的款項

32

*

32

*

質押存款

52

1

49

(2)

支付的利息

（4）

(16)

(18)

(47)

籌資活動淨現金流量/（使用）

33

其他

（578）

(703)

 

 

 

 

 

現金及現金等價物的淨增加/（減少）

354

(38)

(621)

343

期間初現金及現金等價物餘額

2,113

期初受金融機構保管的受限資金

3,138

1,952

現金持有的匯率波動影響

（20）

(31)

(70)

（13）

期末現金及現金等價物餘額

2,447

2,282

2,447

2,282

 

*金額不足100萬美元