附件4.2

執行版本

比特德科技集團

和

美國銀行信託公司，國家協會，

作為受託人

第一個補充義齒

日期截至2024年8月20日

到印地

日期截至2024年8月20日

2029年到期的8.50%可轉換優先票據

			頁面

第1條定義			2
	第1.01節	定義	2
	第1.02節	對權益的提及	14
第二條票據的發行、説明、執行、登記和交換			14
	第2.01節	補牙的範圍	14
	第2.02節	名稱和數額	15
	第2.03節	附註的格式	15
	第2.04節	票據的日期及面額；利息的支付及拖欠款額	16
	第2.05節	票據轉讓的交換和登記;保存人	17
	第2.06節	損壞、銷燬、遺失或被盜的鈔票	20
	第2.07節	已付票據、已兑換票據等的取消	20
	第2.08節	附加附註；回購	21
	第2.09節	CUSIP號碼。	22
第3條滿意度與釋放			22
	第3.01節	基託第11條的適用性	22
	第3.02節	滿足感和解脱	22
	第3.03節	償還給公司的款項	23
第四條公司的特殊服裝			23
	第4.01節	本金及利息的支付	23
	第4.02節	轉換劑	23
	第4.03節	委任委任人士填補受託人辦事處的空缺	24
	第4.04節	合規證書；關於違約的聲明	24
	第4.05節	報告	24
	第4.06節	居留、延期和高利貸法	25
	第4.07節	進一步的文書和法案	25
	第4.08節	公司將更新證券持有人的受託人姓名和地址	25
	第4.09節	存在	25
	第4.10節	額外的金額。	25
第5條警告和補救措施			28
	第5.01節	基礎契約第6條的適用性	28
	第5.02節	違約事件	28
	第5.03節	加速、撤銷和廢止	30
	第5.04節	額外利息	31
	第5.05節	因失責而支付的承付票；就此而提起訴訟	32
	第5.06節	受託人收取的款項的運用	33
	第5.07節	由持有人進行的法律程序	34
	第5.08節	受託人進行的法律程序	35
	第5.09節	累積和持續的補救措施	35
	第5.10節	法律程序的指示及過半數持有人對失責的寬免	36

-i-

(續)

	第5.11節	關於失責的通知	36
	第5.12節	承諾支付訟費	37
第六條故意省略。			37
第七條持有人會議			37
	第7.01節	會議的目的	37
	第7.02節	受託人召開會議	37
	第7.03節	公司或持有人召開會議	38
	第7.04節	關於投票的資格	38
	第7.05節	條例	38
	第7.06節	投票	39
	第7.07節	權利不得因開會而延誤	39
第8條補充假牙			39
	第8.01節	基礎契約第9條的適用性	39
	第8.02節	未經持有人同意的修改或補充假牙	39
	第8.03節	徵得持有人同意的修改或補充假牙	41
	第8.04節	補充性義齒的效果	42
	第8.05節	關於註解的註記	42
	第8.06節	向受託人提供符合補充契約的證據	42
第九條票據的轉換			43
	第9.01節	轉換特權。	43
	第9.02節	轉換程序;轉換後的結算。	44
	第9.03節	根據整體基本變化對轉換時交付的A類普通股的調整。	50
	第9.04節	在與可選贖回、清理贖回或税收贖回相關的轉換時調整轉換率	52
	第9.05節	利息製造-整體轉換率調整	54
	第9.06節	換算率的調整	54
	第9.07節	價格調整	64
	第9.08節	須繳足股款的股份	64
	第9.09節	A類普通股資本重組、重新分類和變更的影響。	65
	第9.10節	某些聖約。	66
	第9.11節	受託人的責任	67
	第9.12節	在某些行動前向持有人發出通知	68
	第9.13節	股東權利計劃	68
	第9.14節	兑換折算的留置權。	69
第十條持有人選擇回購票據			69
	第10.01條	在發生根本變化時，根據持有人的選擇進行回購。	69

-II-

(續)

	第10.02條	撤回基本變更回購通知	73
	第10.03條	基本變動按金回購價格	73
	第10.04條	回購票據時須遵守適用法律的契諾	74
第11條選擇性贖回、臨時贖回和税款贖回			74
	第11.01條	基礎契約第3條的適用性	74
	第11.02條	可選的贖回。	75
	第11.03條	警告救贖。	77
	第11.04條	退税。	78
	第11.05條	支付要求贖回的票據。	81
	第11.06條	贖回的限制	82
第十二條資產的合併、合併和出售			82
	第12.01條	基礎契約第5條的適用性	82
	第12.02節	公司何時可合併等	82
	第12.03條	繼任公司將被取代	83
	第12.04節	官員證書和大律師的意見須給予受託人	83
第十三條其他規定			84
	第13.01條	管轄法律；管轄權	84
	第13.02條	放棄陪審團審訊	84
	第13.03條	法定節假日	84
	第13.04條	未創建擔保權益	85
	第13.05條	義齒的好處	85
	第13.06條	目錄、標題等	85
	第13.07條	可分割性	85
	第13.08條	多個原點	85
	第13.09條	計算	86
	第13.10條	基託的批准	86
	第13.11條	高級票據的認收	86
	第13.12條	通知的交付	86

展品

附件A

紙幣的格式

A-1

-III-

本補充契約由Bitdeer Technologies Group(一家根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司)作為發行人(“公司”，詳見第1.01節)和美國銀行信託公司(National Association，一家全國性銀行協會)作為受託人(“受託人”，詳見第1.01節)之間簽署，日期為2024年8月20日(“受託人”)。本公司與受託人(“基礎契約”及“基礎契約”，經本補充契約修訂及補充，並可不時就附註進一步修訂或補充，稱為“基礎契約”)之間的協議。

W I T N E S S E T H：

鑑於，本公司籤立基礎契約並將其交付受託人，以提供(除其他事項外)在本公司根據基礎契約設立的一個或多個系列中發行本公司證券，並按照基礎契約的規定進行認證和交付；

鑑於基礎契約第2.01、2.02和9.01(G)節規定，公司可不時簽訂一份或多份補充基礎契約的契約，而無需任何證券持有人的同意，除其他事項外，建立基礎契約允許的任何系列證券的形式或條款，並規定基礎契約允許的此類證券的發行，並規定其條款；

鑑於公司已正式授權發行指定為2029年到期的8.50%可轉換優先票據的單一證券系列(“票據”及其每1,000美元本金，除文意另有所指，“票據”)，初始本金總額不超過172,500,000美元，並且為了提供認證、發行和交付票據的條款和條件，公司已正式授權籤立和交付本補充契約；

鑑於，票據的格式、每張票據應攜帶的認證證書、轉換通知的格式、基本變更回購通知的格式以及票據將承擔的轉讓和轉讓的格式應基本上採用以下規定的格式；

鑑於，本公司確認，基礎契約中規定的簽署和交付本補充契約的條件已得到遵守；以及

鑑於，當本公司籤立並經受託人或正式授權的認證代理認證及交付(如本補充契約所規定)時，使該等票據成為本公司的有效、具約束力及法律責任及本補充契約根據其條款成為有效協議所需的所有行為及事情均已完成及履行，而本補充契約的籤立及本補充契約項下的發行已在各方面獲得正式授權。

因此，現在，這份補充契約見證了：

為聲明票據認證、發行及交付的條款及條件，並考慮到房產及票據持有人購買及接受票據的代價，本公司與受託人訂立契約及協議，不時給予票據持有人同等及相稱的利益(以下另有規定者除外)，詳情如下：

第一條

定義

第1.01節介紹了這兩種語言。定義。除另有明文規定或文意另有所指外，就本契約的所有目的而言：

(A)本條第1條中定義的術語應具有本條第1條中賦予它們的各自含義，幷包括複數和單數，並在適用的範圍內取代基礎契約中的定義；

(B)基礎壓痕中定義的所有詞語、術語和短語(但本文中未另有定義)應與基礎壓痕中的含義相同；

(C)在以下情況下，所使用的“本合同”、“本合同”和“本合同下文”以及其他類似含義的詞語：(I)當用於任何指定的物品、章節或分支時，指的是本補充契約的該條款、章節或分支；(Ii)否則，指的是整個契約，而不是任何特定的物品、章節或其他分支；以及

(D)本契約和/或《美元附註》中的所有提法均指美元。

“1%例外”應具有第9.06(F)節規定的含義。

“附加金額”應具有第4.10(A)節規定的含義。

“額外的A類普通股”應具有第9.03(A)節規定的含義。

“額外利息”是指根據第5.04節支付的所有金額(如果有的話)。

“任何特定人士的附屬公司”是指直接或間接控制或受控於該特定個人或在其直接或間接共同控制下的任何其他個人。就本定義而言，“控制”在用於任何特定個人時，是指直接或間接地通過具有投票權的證券的所有權、合同或其他方式，直接或間接地指導或引導該人的管理和政策的權力；而術語“控制”和“控制”具有與前述相關的含義。儘管本協議有任何相反規定，就本契約而言，確定一人是否為另一人的“關聯方”應基於作出或要求作出該決定(視情況而定)時的事實。

“適用程序”對於受託管理人而言，是指該受託管理人在任何時間適用於該事項的政策和程序。

“基託義齒”具有本補充義齒第一款規定的含義。

“企業合併事項”應具有第12.02節規定的含義。

就任何票據而言，“營業日”指每週一、二、三、四及五，並非紐約州、新加坡、開曼羣島的銀行機構根據法律或行政命令授權或有義務停業或停業的日子，或法律或行政命令授權或有義務停業的付款地點。

“股本”指任何實體發行的股份的任何和所有股份、權益、購買權、認股權證、期權、股份或其他等價物或權益(無論如何指定)，但不包括可轉換為或可交換根據本定義構成股本股份的任何證券的任何債務證券。

“現金結算”應具有第9.02(A)節規定的含義。

“税法變更”應具有第11.04(A)節規定的含義。

“A類普通股”是指公司的A類普通股，每股票面價值0.0000001美元。

“第V類普通股”是指公司的第V類普通股，每股票面價值0.0000001美元。

“A條款分配”應具有第9.06(C)節規定的含義。

“b條分配”應具有第9.06(C)節規定的含義。

“C條款分配”應具有第9.06(C)節規定的含義。

“清理贖回”應具有第11.03(A)節規定的含義。

“清理贖回日期”應具有第11.03(B)節中規定的含義。

“清理兑換通知”應具有第11.03(B)節中規定的含義。

“關門”指下午5：00。(紐約時間)。

“税法”係指修訂後的1986年美國國税法。

“合併結算”應具有第9.02(A)節規定的含義。

任何人的“普通股”是指一般有權(A)在該人的董事選舉中投票，或(B)在該人不是公司的情況下，投票或以其他方式參與選擇將控制該人的管理或政策的管理機構、合夥人、經理或其他人的普通股。

“公司”應具有本補充契約第一款規定的含義，並且在符合本公約第12條的規定的情況下，應包括其繼承人和受讓人。

“公司命令”是指公司的書面命令，由公司的一名高級職員簽署，並交付給受託人。

“轉換劑”應具有第4.02節規定的含義。

“轉換日期”應具有第9.02(C)節規定的含義。

“轉換義務”應具有第9.01(A)節規定的含義。

“轉換價格”是指截至任何時候的1,000美元，除以該時間的轉換率。

“轉換率”應具有第9.01(A)節規定的含義。

“每日轉換價值”是指在觀察期內的連續四十(40)個交易日中的每個交易日，等於(A)緊隨該交易日收盤後的有效轉換率和(B)該交易日的每日VWAP的乘積的2.5%。

“每日測量值”是指指定的美元金額(如果有)除以40。

觀察期內連續四十(40)個交易日的“每日結算金額”應包括：

(A)現金總額等於(I)每日度量值及(Ii)每日折算值中較小者；及

(B)如果每日兑換價值超過每日計量價值，則A類普通股的數量等於(I)該每日兑換價值與每日計量價值之間的差額除以(Ii)該交易日的每日VWAP。

“每日VWAP”是指在相關觀察期內的連續四十(40)個交易日的每個交易日，在彭博頁面“BTDR”的標題“Bloomberg VWAP”下顯示的每股成交量加權平均價AQR(或其同等繼任者，如該頁面不可用)，關於從預定開盤交易到預定在該交易日的初級交易時段收盤的期間(或者，如果該成交量加權平均價不可用，則使用成交量加權平均法確定該交易日一股A類普通股的市值，由國家認可的獨立投資銀行為此目的由本公司保留)。“每日VWAP”的確定不應考慮盤後交易或正常交易時段以外的任何其他交易。

“違約”是指任何違約事件，或在通知或時間流逝後，或兩者兼而有之。

“默認結算法”最初指的是實物結算。

“違約金額”是指任何票據(包括但不限於贖回價格、基本變動回購價格、本金和利息)上應支付但未按時支付或未及時撥備的任何金額。

“受託管理人”僅就本補充契約而言，就每張全球票據而言，指第2.05(D)節中指定為受託管理人的人，與該等票據有關，直至根據本附註的適用條款指定繼承人併成為受託管理人為止，此後，“受託保管人”應指或包括該等繼承人。

“已分配財產”應具有第9.06(C)節規定的含義。

“配電轉換期”應具有第9.01(B)節規定的含義。

“DTC”指存託信託公司。

“生效日期”應具有第9.03(B)節規定的含義，但在第9.06節和第9.07節中使用的“生效日期” 指A類普通股在適用的交易所或適用的市場以常規方式交易的第一個日期，反映相關的股份拆分或股份組合(如適用)(為免生疑問，就此目的而言，適用交易所或市場上有關A類普通股以獨立股票代碼或CUSIP編號進行的任何另類交易慣例將不被視為“常規方式”)。

“違約事件”應具有第5.02節中規定的含義，即使基礎契約中有任何相反的規定。

“除股息日期”指A類普通股在適用交易所或適用市場正常交易的第一個日期，但無權從本公司或(如適用)該交易所或市場上A類普通股的賣家(以到期票據或其他形式)收取有關發行、股息或分派。為免生疑問，就此目的而言，在適用交易所或市場就A類普通股以獨立的股票代碼或CUSIP編號訂立的任何另類交易慣例將不被視為“常規方式”。

“交易所選舉”應具有第9.14(A)節規定的含義。

“豁免基本變動”是指根據上述規定，本公司不提出回購任何票據的任何基本變動。

“失效日期”應具有第9.06(E)節規定的含義。

“轉讓和轉讓表格”是指作為附件A所附附註的附件3所附的“轉讓和轉讓表格”。

“基本變更回購通知格式”是指作為附件2附在作為附件 A的附註格式之後的“基本變更回購通知格式”。

“票據格式”是指作為證據A附於本文件的“票據格式”。

“轉換通知書格式”是指作為附件A所附附註格式的附件一所附的“轉換通知書格式”。

如發生下列情況之一，應視為在票據最初發行後發生“根本變化”：

(A)除以下第(B)款所述外，(I)交易法第13(D)條所指的“個人”或“團體”，除本公司及其全資附屬公司、本公司及其全資附屬公司的僱員福利計劃，以及任何許可持有人外，須提交交易法的附表或任何附表、表格或報告，披露該人士或集團已成為直接或間接的“實益擁有人”，“如交易法第13d-3條所界定，代表公司普通股本投票權50%以上的公司普通股股本，或(Ii) 或準許持有人，個別或合計提交交易法附表或任何附表、表格或報告，披露此等人士或團體已成為交易法第13d-3條所界定的直接或間接”實益擁有人“，佔當時已發行A類普通股的50%以上；但就第(br}條第(Ii)款而言，在計算任何核準持有人所持有的A類普通股的實益擁有權百分率時，任何核準持有人在第(Br)條的日期直接或間接實益擁有的任何A類普通股(1)(包括根據僱員福利計劃或在轉換第V類普通股時發行或可發行的任何A類普通股)，均不包括在分子及分母之內，以及(2)任何獲準持有人在任何時間完全因為投票委託書或協議而被視為直接或間接實益擁有的，應從分子中排除；此外，就第(I)款和第(Ii)款而言，任何“個人”或“團體”不得被視為依據該“個人”或“團體”或其代表作出的投標或交換要約而投標的證券的實益擁有人，除非該投標的證券根據該要約被接受以供購買或交換，或該實益擁有權的產生純粹是因應根據《交易法》適用的規則和規例作出的公開委託書或徵求同意而交付的可撤銷委託書而產生的，且不須在附表13D或附表13G(或任何(br}後繼者時間表)，無論是否已實際提交此類申請；

(B)完成(I)A類普通股的任何資本重組、重新分類或變更(面值變更，或從面值變更為無面值，或因拆分或合併而產生的變更)，從而將A類普通股轉換為股票、其他證券、其他財產或資產；(Ii)任何股份交換、本公司合併或合併或任何類似交易，據此A類普通股將轉換為現金、證券或其他財產或資產；或(Iii)在一次交易中將本公司及其附屬公司的全部或實質全部綜合資產出售、租賃或以其他方式轉讓給任何人士(本公司的一家或多家直接或間接全資附屬公司除外)；但第(I)或(Ii)款所述的交易，如緊接該交易前的本公司所有類別普通股的持有人直接或間接擁有緊接該交易後持續或尚存的公司或受讓人或其母公司所有類別普通股的50%以上，其比例(相對於彼此)與緊接該交易前的所有權基本相同，則根據第(Ii)款，該等權益不會成為根本的改變；

(C)公司股東批准任何有關公司清盤或解散的計劃或建議；或

(D)到目前為止，A類普通股(或與參考財產有關的其他普通股)不再在任何紐約證券交易所、納斯達克全球精選市場、納斯達克全球市場或納斯達克資本市場(或其各自的任何繼承者)上市或報價，且A類普通股(或與參考財產有關的其他普通股)均未在紐約證券交易所、納斯達克全球精選市場之一上市或報價。在停止交易的一個交易日內，納斯達克全球市場或納斯達克資本市場(或其各自的任何繼任者)；

前提是，但是，上述第(I)款或第(Br)(Ii)款所述的一項或多項交易，如果A類普通股持有人收到或將收到的對價的至少90%(不包括為零碎股份支付的現金和就持不同政見者的評估權支付的現金)與上述一項或多項交易有關，則不應構成根本變化，該等交易包括在任何紐約證券交易所上市或報價的股權股份，納斯達克全球精選市場或納斯達克全球市場或納斯達克資本市場(或其各自的任何繼承者)或將於與該等交易有關的發行或交換時被如此上市或報價，而由於該等交易或該等交易的結果代價(不包括就零碎股份支付的現金及就持不同政見者的評估值支付的現金)成為票據的參考財產。

“公司通知”應具有第10.01(C)節規定的含義。

“基本變更回購日期”應具有第10.01(A)節規定的含義。

“基本變更回購通知”應具有第10.01(B)(I)節規定的含義。

“根本變化回購價格”應具有第10.01(A)節規定的含義。

關於根據本契約向持有人發出的任何通知，“已發出”、“郵寄”、“通知”或“已寄出”等術語應指根據託管人或其指定人的長期指示向託管人(或其指定人)發出的通知(X)，包括根據託管人或其指定人按照託管人接受的慣例或程序通過電子郵件發出的通知(如屬全球票據)或(Y)以頭等郵件、預付郵資、按照第13.12節的規定，按照紙幣登記簿上的地址(如果是紙質紙幣)，在每種情況下，。如此“發出”的通知應被視為包括根據本契約應“郵寄”或“遞送”的任何通知。

“全球票據”應具有第2.05(C)節規定的含義。

“持有人”，適用於任何票據或其他類似的術語(但不包括術語“受益持有人”)，指在特定票據登記在票據登記冊上時其姓名的任何人。

“Indenture”具有本補充Indenture第一款中規定的含義。

“利息全額轉換率調整”應具有第9.05節規定的含義。

“付息日”是指每年的2月15日和8月15日，從2025年2月15日開始。

“上次原始發行日期”指(A)就根據本協議日期發行的任何票據，以及為交換或取代該等票據而發行的任何票據而言，指本公司首次發行該等票據的日期；及(B)就根據第2.08節發行的任何額外票據，以及為交換或取代該等票據而發行的任何票據而言，(I)(X)該等票據最初發行日期及(Y)根據授予該等票據的最初購買人(S)可購買額外票據的選擇權而最初作為同一發售的一部分而最初發行任何票據的最後日期；或(Ii)在該等票據最初發行前交付受託人的高級人員證明書所指明的其他日期。

A類普通股(或其他必須確定收盤價的證券)在任何日期的最新報告銷售價格是指每股A類普通股的收盤價(如果沒有報告收盤價，則為買入價和賣出價的平均值，或者，如果在任何一種情況下都超過一個，則為買入價和賣出價的平均值，在交易A類普通股(或此類其他證券)的美國主要國家或地區證券交易所的綜合交易中報告的當日平均買入和平均要價)。如果A類普通股(或此類其他證券)在相關日期未在美國國家或地區證券交易所上市交易，A類普通股(或其他證券)的最新報價為場外市場集團公司或類似機構報告的在相關日期的A類普通股(或此類其他證券)的最後報價。如果A類普通股(或此類其他證券)未如此報價，“最新公佈的銷售價格”應為本公司為此目的選定的至少三家國家認可的獨立投資銀行中每一家於相關日期的A類普通股(或此類其他證券)的最後報價和要價的平均值。“最新報告銷售價格”的確定不應考慮盤後交易或正常交易時段以外的任何其他交易。

“完全根本性改變”是指構成根本性改變的任何交易或事件(在實施對該定義的任何例外或排除之後確定，但不考慮其定義第(Ii)款中的但書)。

“完全根本變更期”應具有第9.03(A)節規定的含義。

“市場中斷事件”是指(A)在其正常交易時段上市或獲準交易的A類普通股所在的美國主要國家或地區證券交易所或市場未能開盤交易，或(B)在紐約市時間下午1點之前發生或存在，於A類普通股的任何預定交易日，在正常交易時間內，A類普通股或與A類普通股有關的任何期權合約或期貨合約的任何暫停或限制(因價格波動超過有關證券交易所準許的限制或其他原因)合計超過一個半小時。

“到期日”是指2029年8月15日。

“註解”或“註解”應具有本補充義齒朗誦中所規定的含義。

“票據託管人”指作為存託憑證託管人的全球票據託管人或其任何後續實體。

“票據登記簿”是指擔保註冊處根據基礎契約第2.05(B)節就票據保存的登記簿。票據登記簿應為票據的安全登記簿。

“轉換通知”應具有第9.02(C)節規定的含義。

就任何為兑換而交回的票據而言，“觀察期”指：(I)除第(Ii)款另有規定外，如有關兑換日期在2029年5月15日之前，則自緊接該兑換日期之後的第二個交易日起計的連續四十(40)個交易日期間；(Ii)就任何被要求贖回(或被視為贖回)的票據而言，如有關的兑換日期發生於相關的贖回期間內，則為自緊接該贖回日期之前的第41個預定交易日起計的連續四十(40)個交易日(包括緊接該贖回日期之前的第41個預定交易日)；及(Iii)在第(Ii)條的規限下，如有關的兑換日期發生於2029年5月15日或之後，則為自緊接到期日之前的第41個預定交易日開始(包括該日前的第41個預定交易日)起計的連續四十(40)個交易日。

“營業時間”是指上午9：00。(紐約時間)。

“可選贖回”應具有第11.02(A)節規定的含義。

“可選的贖回日期”應具有第11.02(B)節中給出的含義。

“可選贖回通知”應具有第11.02(B)節中規定的含義。

根據基本契約第8.04條的規定，當與票據一起使用時，“未付”應指在任何特定時間經過認證的所有票據並由受託人根據本補充契約交付，除非：

(A)之前由受託人註銷或受託人承兑註銷的未償還票據；

(B)發行已到期和應支付的未償還票據或其部分，而與之有關的必要金額的款項應以信託形式存入受託人或任何付款代理人(本公司除外)，或已由本公司以信託方式撥備和分離(如果本公司將作為其自己的付款代理人)；

(C)發行根據第2.07節已支付的票據或其他票據，以代替或代替已根據第2.07節的條款認證和交付的其他票據，除非提出令受託人信納的證明，證明任何此類票據在適當時候由受保護購買人持有；

(D)發行根據第9條轉換並根據第2.07節要求註銷的債券；

(E)發行根據第11條贖回的債券；以及

(F)購買本公司根據第2.08節回購的債券。

“部分贖回限制”應具有第11.02(A)節規定的含義。

“付款代理人”是指本公司或本公司根據基礎契約第4.02節指定的人士。受託人已初步被指定為付款代理人。

“核準持有人”指(I)吳繼漢及(Ii)於本補充契約日期本公司經修訂及重訂的組織章程大綱及章程細則第條所界定的“創始實體”。

“實物票據”指以登記形式發行的永久性證書票據，本金最低面額為1,000元及其整數倍。

“實物結算”應具有第9.02(A)節規定的含義。

任何特定票據的“前身票據”是指證明與該特定票據所證明的債務相同的全部或部分債務的每一張先前票據；就本定義而言，根據基礎契約第2.07節認證和交付的任何票據，以代替或交換殘缺、遺失、銷燬或被盜的票據，應被視為與其所替換的殘缺、遺失、銷燬或被盜票據相同的債務的證據。前置票據應為前置票據的前置證券。

“合格繼承人實體”是指就企業合併事件而言的公司；但條件是：(1)如果該企業合併事件是一項豁免的根本性變更，則有限責任公司、有限合夥企業或其他類似實體也將構成該企業合併事件的合格繼承人實體；和(Ii) 作為該企業合併事件的結果、尚存人或受讓人的有限責任公司或有限合夥企業也將構成該企業合併事件的合格繼承人實體，條件是：(br}在第(Ii)款的情況下，(1)如果該有限責任公司或有限合夥企業沒有被視為獨立於公司的公司或實體，在每種情況下，出於美國聯邦所得税的目的，(X)公司已收到全國公認税務律師的意見，大意是該企業合併事件不會被視為根據守則第1001節對票據持有人或實益擁有人的交換，以及(Y)該有限責任公司或有限合夥是根據美利堅合眾國、其任何州、哥倫比亞特區、開曼羣島、英屬維爾京羣島、百慕大、(2)該企業合併事件構成股票交易事件，其參考財產僅由美元和第(1)(Y)款所述公司的普通股或其他公司普通股權益的任何組合組成。

對於任何股息、分派或其他交易或事件，如A類普通股(或其他適用證券)的持有人有權收取任何現金、證券或其他財產，或A類普通股(或該等其他證券)被交換或轉換為現金、證券或其他財產的任何組合，則指有權收取該等現金、證券或其他財產的A類普通股(或該等其他證券)持有人確定的日期(不論該日期是否由董事會、法規、合同或其他合同)。

“兑換”是指可選的兑換、清理兑換或税收兑換(視情況而定)。

“兑換日”是指可選的兑換日、清理兑換日或税務兑換日(視情況而定)。

“兑換通知”指可選的兑換通知、清理兑換通知或税務兑換通知(視情況而定)。

就可選贖回、清理贖回或税務贖回而言，“贖回期”是指自適用贖回日期起至緊接適用贖回日期前第二個營業日營業時間結束為止的期間，在此期間持有人可轉換該持有人要求(或被視為召回)以進行可選贖回、清理贖回或税款贖回的全部或任何部分票據。

“贖回價格”是指，對於根據第11條贖回的任何票據，該票據本金額的100%加上應計的以及截至（但不包括）贖回日期的未付利息（如果有）（除非贖回日期在常規記錄日期之後，但在緊接着的利息支付日期或之前，在這種情況下，利息應計至利息支付日期將在該利息支付日期支付給該定期記錄日期營業結束時有該票據記錄的持有人，贖回價格將等於該票據本金額的100%）。

“贖回參考日期”是指根據選擇性贖回、臨時贖回或税款贖回發出贖回通知的日期。

“贖回參考價”A類普通股在截至(包括)緊接贖回參考日之前的交易日的連續五(5)個交易日內最後報告的銷售價格的平均值。

“參考財產”應具有第9.09(A)節規定的含義。

就任何付息日期而言，“定期記錄日期”及“定期記錄日期”分別指緊接適用的2月15日及8月15日付息日期之前的2月1日及8月1日(不論該日期是否為營業日)。

“相關管轄權”應具有第4.10(A)節規定的含義。

“相關徵税管轄權”應具有第4.10(A)節規定的含義。

“報告義務”應具有第5.04節規定的含義。

“主管人員”指受託人公司信託部門內負責管理本補充契約的主管人員。

“預定交易日”指A類普通股在其上市或獲準交易的美國主要國家或地區證券交易所或市場的預定交易日。如果A類普通股未如此上市或獲準交易，則“預定交易日”指營業日。

“結算金額”具有第9.02(A)(Iv)節規定的含義。

“結算方式”指由本公司選擇(或被視為已選擇)的任何票據轉換、實物結算、現金結算或合併結算。

“和解通知”具有第9.02(A)(Iii)節規定的含義。

“股票交易事件”應具有第9.09(A)節規定的含義。

“股價”應具有第9.03(C)節規定的含義。

“重大附屬公司”是指符合S-X法規第1條規則1-02(W)(1)中“重大附屬公司”的定義的公司，條件是，如果第(W)(1)(Iii)(A)(2)款不適用於確定第(W)(1)(Iii)(Iii)款中的收益檢驗是否符合第(Br)款(1)(Iii)(Iii)項的確定，如附屬公司符合其定義第(Iii)款的標準，但不符合第(I)或(Ii)款的標準，則在上述規則於2024年8月15日生效的每種情況下，該附屬公司不應被視為重要附屬公司，除非該附屬公司在該決定日期之前的最後一個完成會計年度的所得税前持續經營收益或虧損超過25,000,000美元，但不包括任何非控股權益的金額。為免生疑問，就任何該等附屬公司將不會被視為於有關釐定日期有效的S-X規例第1條規則第1-02(W)(1)條(或任何後續規則)所載相關定義下的“重大附屬公司”而言，該附屬公司不得被視為本補充契約項下的“重要附屬公司”，不論該附屬公司在實施緊接上一句的但書後是否會被視為“重要附屬公司”。

“指定金額”指與任何已轉換票據有關的結算通知中指定(或被視為指定)的每1,000美元票據本金中將收到的最高現金金額。

“剝離”應具有第9.06(C)節規定的含義。

“後續實體”應具有第12.02(A)節規定的含義。

“補充契約”具有本補充契約第一款規定的含義。

“税收贖回”應具有第11.04(A)節中規定的含義。

“納税申領日期”應具有第11.04(E)節中規定的含義。

“換税通知”應具有第11.04(E)節規定的含義。

“交易日”是指(I)A類普通股(或必須確定收盤價的其他證券)的交易通常在納斯達克資本市場進行，如果A類普通股(或該等其他證券)當時未在納斯達克資本市場上市，則在A類普通股(或該等其他證券)隨後在其上市的美國其他國家或地區證券交易所進行交易，或，如果A類普通股(或此類其他證券)當時未在美國全國性或地區性證券交易所上市，則A類普通股(或此類其他證券)在當時交易A類普通股(或此類其他證券)的主要其他市場，以及(Ii)A類普通股的最新報告銷售價(或此類其他證券的收盤價)在該證券交易所或市場上可用；然而，但為了確定轉換時的到期金額，包括關於利息全額轉換率調整的金額，僅“交易日”指(I)沒有市場擾亂事件和(Ii)A類普通股交易通常發生在納斯達克資本市場的日子，或者如果A類普通股當時沒有在納斯達克資本市場上市，則“交易日”是指：A類普通股隨後上市的主要其他美國全國性或地區性證券交易所，或如果A類普通股當時未在美國全國性或地區性證券交易所上市，則在A類普通股隨後上市或獲準交易的主要其他市場。在任何一種情況下，如果A類普通股不是這樣上市或允許交易的，“交易日”是指營業日。

“觸發事件”應具有第9.06(C)節規定的含義。

“信託契約法”係指在簽署本補充契據之日有效的1939年信託契約法；然而，如果1939年信託契約法在本補充契據簽署之日之後被修訂，則術語“信託契約法”在該修訂所要求的範圍內應指經如此修訂的1939年信託契約法。

“參考財產單位”應具有第9.09(A)節規定的含義。

“評估期”應具有第9.06(C)節規定的含義。

“全資附屬公司”就任何人而言，指該人的任何附屬公司，但僅就本定義而言，基礎契約中“附屬公司”定義中對“50%以上”的提及應視為由對“100%”的提及所取代。

第1.02節列出了對利息的提及。除非文意另有要求，否則任何提及本契約中任何票據的利息或與該票據有關的利息應被視為包括額外利息，如果在這種情況下，根據第5.04節額外利息是、曾經是或將會支付的。除非上下文另有要求，本條款中任何關於額外利息的明示提及不應被解釋為排除本條款中沒有明示提及的額外利息。

第二條

票據的發行、説明、籤立、登記及交換

第2.01節規定了補充壓痕的範圍。本補充壓痕對基礎壓痕的規定進行了修改和補充，在此作參考。本補充壓痕對基礎壓痕的更改、修改和補充僅適用於本附註的條款，並且僅適用於本附註的條款，該附註可根據本附則不時發行。並且不適用於根據基礎債券發行的任何其他證券，除非與該等其他證券有關的補充債券明確包含了此類變更、修改和補充。對於基礎債券項下的所有目的，票據應構成單一系列證券，對於需要多個系列證券持有人同意的任何事項，應將其作為一個單一類別進行表決。還需要獲得作為單獨類別投票的票據持有人的同意，並且同樣適用門檻。對於票據，本補充契約的規定將取代基礎契約中任何相互衝突的條款。如果契約與票據之間有任何衝突，則應以契約的規定控制和支配該衝突的程度。

第2.02節：第一節：第一節：第二節指定和金額。這些票據在此作為基礎債券項下的單一證券系列創建和授權。這些票據應被指定為“8.50%可轉換優先票據，2029年到期”。根據第2.08節的規定，根據本契約可認證和交付的票據的本金總額最初限制為172,500,000美元，但根據第8.05節註冊或轉讓、或作為交換或替代其他票據的票據進行認證和交付的票據除外。本條例第9.02(D)節或第10.03(C)節，或基託義齒第2.05、2.06或2.07節。如果本契約與票據之間有任何衝突，應以本契約的規定控制和管轄該衝突的程度。

第2.03節規定了附註的形式。該等附註所承擔的附註和受託人認證證書應實質上採用附件A所載的各自格式，其條款和規定應構成並在此明確納入併成為本契約的一部分。在適用範圍內，本公司及受託人簽署及交付本補充契約，即明確同意該等條款及規定，並在此受其約束。

任何全球票據均可按票據託管人或託管人的要求，或為遵守任何適用法律或其下的任何法規，或為遵守任何證券交易所或自動報價系統的規則和規定，或為符合與該票據有關的任何慣例，或為符合任何特定票據所受的任何特別限制或限制，而在其文本中批註或已納入不牴觸本契約條文的圖例或敍述或更改。

任何票據均可附有上述英文字母、數字或其他識別標記，以及上述文件的籤立人員所批准的記號、圖例或批註(籤立即為該項批准的確證)，並不牴觸公契的條文，或為遵守任何法律或據此訂立的任何規則或規例，或遵守任何證券交易所或指定發行該等票據的任何證券交易所或自動報價系統的任何規則或規定所需者，或符合慣例，或表明任何特定票據所受的任何特殊限制或限制。

每張全球票據應代表其中規定的未償還票據的本金金額，並應規定它應代表在其上背書的未償還票據的本金總額，並可不時增加或減少其所代表的未償還票據的本金總額，以反映在此允許的贖回、回購、註銷、轉換、轉讓或交換。任何全球票據的背書，以反映其所代表的未償還票據金額的任何增減，應由受託人或票據託管人在受託人的指示下進行，按照這種方式，根據債券持有人的指示，全球票據的本金(包括贖回價格和基本變動回購價格，如適用)以及應計利息和未付利息應在付款日期向該票據的持有人支付，除非本協議規定了記錄日期或其他確定持有人是否有資格獲得付款的方法。

第2.04節規定了票據的發行日期和麪額；支付利息和違約金額。(B)票據應以登記形式發行，本金最低為1,000美元，票面利率為1,000美元及其整數倍。每張票據的日期應為其認證日期，並應自票據面額上指定的日期起計息。票據的應計利息應按360天一年計算，由12個30天月組成，對於部分月份，則按30天月實際經過的天數計算。

(A)任何鈔票(或其前身鈔票)在任何定期記錄日期的營業時間結束時以其名義登記在鈔票登記冊上的人，如在任何定期記錄日期與任何利息支付日期有關，則有權收取在該付息日應付的利息。就任何實物鈔票而言，任何鈔票(X)的本金金額應於受託人的公司信託辦事處支付，而就任何環球鈔票而言，(Y)如屬任何環球鈔票，則須予支付。應通過電匯立即可用的資金支付到託管人或其代名人的賬户。公司應向持有本金總額不超過5,000,000美元的實物票據的持有人(A)支付或安排付款代理人支付(在本公司出資的範圍內)任何實物票據的利息，支付方式是將支票郵寄到這些票據的持有人的地址(br}出現在票據登記冊上)和(B)持有本金總額超過5,000,000美元的實物票據的持有人，通過支票郵寄(費用由公司承擔)給每個此類持有人，或在持有人不遲於相關常規記錄日期向受託人提出申請時，通過電匯立即可用的資金到該持有人在美國的賬户，如果該持有人已向公司、受託人或支付代理人(如果不是受託人)提供進行電匯所需的信息，該申請應保持有效，直到持有人書面通知受託人相反為止，或(Ii)在任何全球票據上以電匯方式將可用資金立即匯入託管人或其代理人的賬户。

（b）任何違約金額應立即停止在相關付款日期支付給持有人，但應累積從相關付款日期（包括相關付款日期）起（包括相關付款日期）按票據承擔的利率計算每年利息，該違約金額及其利息應由支付公司根據下文第（i）條或第（ii）條的規定，在每種情況下進行選擇：

(I)在交易結束後，本公司可選擇向債券(或其前身債券)在營業結束時以其名義登記的人支付任何違約金額，並在一個特別記錄日期支付該等違約金額，應按下列方式確定。公司應以書面形式通知受託人每筆票據上建議支付的違約金額和建議付款日期(除非受託人同意提前支付，否則不得少於受託人收到通知後25天)，同時，本公司須向受託人繳存一筆相等於就該等拖欠款項而須支付的總款額的款項，或於建議付款日期或之前作出令受託人滿意的安排。該等款項存放後將以信託形式為有權獲得本條款所規定的違約金額的人士的利益而持有。此後，本公司應為該等違約金額的支付確定一個特別記錄日期，該日期不得遲於建議付款日期前15天至不少於10天，以及受託人收到建議付款通知後10天(除非受託人同意更早的日期)。公司應迅速將該特別記錄日期通知受託人，而受託人應以公司名義並自費安排在該特別記錄日期之前不少於10天將關於建議支付該違約金額及其特別記錄日期的通知送交每位持有人。建議支付該違約金額及其特別記錄日期的通知已如此交付，違約金額應支付給在特殊記錄日期交易結束時登記票據(或其各自的前身票據)的人，並且不再根據第2.04(B)節第(Ii)款下的第(Br)款支付。

(Ii)如在本公司根據本條向受託人發出有關建議付款的通知後，本公司可以不牴觸任何證券交易所或指定發行票據的自動報價系統的要求的任何其他合法方式，並在該交易所或自動報價系統可能要求的通知下，以任何其他合法方式支付任何違約金額。

關於附註，基礎壓痕的第2.03節應全部被第2.04節所取代，而關於附註，基礎壓痕中對該第2.03節的任何引用應被視為指的是本第2.04節。受託人對拖欠款項的計算概不負責。

第2.05節規定了票據轉讓的交易和登記；存管。

(A)根據法律規定，轉讓代理人或證券註冊處處長不得就票據轉讓的任何交換或登記收取手續費，但公司可要求持有人支付足以支付任何單據的款項，因交換或登記轉讓時發行的新票據持有人的姓名與為交換或登記轉讓而交出的舊票據持有人的姓名不同而需繳納的印花税或類似的發行或轉讓税。基本契約第2.05(C)節關於票據的第2.05(C)節應全部由第2.05(A)節取代。

(B)即使基礎契約有任何相反規定，本公司、受託人或證券登記處均無須交換或登記以下轉讓：(1)根據第11條選擇贖回的任何票據，但部分贖回的票據除外；(2)任何為轉換而交回的票據，或(如任何票據的一部分為兑換而交回)該部分票據；或(3)任何票據或任何票據的一部分，根據第10條的規定，在發生根本變化時退回回購(而不是撤回)。

在根據契約登記轉讓或交換票據時發行的所有票據，應為本公司的有效責任，證明該等債務，並有權在該契約下享有與登記該轉讓或交換時退回的票據相同的利益。關於附註，第2.05(D)節的第一句應全部由第2.05(B)節取代。

(C)除第2.05(D)節第二段另有規定外，除非法律另有規定，否則所有票據應由一份或多份全球形式的票據(每份)代表。以託管人或託管人的名義登記的全球票據)。不涉及發行實物票據的全球票據的實益權益的轉讓和交換，應根據契約(包括本文規定的轉讓限制)和託管人的適用程序，通過託管人(但不包括託管人或票據託管人)進行。

(D)根據《交易法》規定，託管機構應為根據《交易法》註冊的結算機構。公司最初指定DTC作為每一種全球票據的託管機構。*最初，每一種全球票據應發行給託管機構，以CEDE&Co.的名義登記，作為託管機構的代名人，並作為CEDE& 公司的託管人存放給受託人。

如果(I)託管機構在任何時間通知本公司，託管機構不願意或無法繼續作為全球票據的託管機構，並且在90天內沒有指定後續託管機構；(Ii)託管機構不再根據《交易法》註冊為結算機構，並且在90天內沒有指定後續託管機構；或(Iii)票據違約事件已經發生並且仍在繼續，而任何全球票據的實益擁有人要求將其在全球票據中的實益權益作為實物票據發行，本公司應執行，受託人，在收到高級船員證書和公司關於認證和交付票據的命令後，應認證並交付(X)(在第(Iii)條的情況下)給該實益擁有人的本金金額的實物票據，以及(Y)在第(I)或(Ii)條的情況下為該實益擁有人的實益權益。向相關全球票據(或其中一部分)的每一實益所有人發出的實體票據，本金總額等於該等全球票據的本金總額，以換取該等全球票據，在該全球票據交付受託人後，該等全球票據即予註銷。

根據第2.05(D)節為交換全部或部分全球票據而發行的實物票據應以託管人的名稱和授權面額登記，應按照其直接或間接參與者的指示或以其他方式登記，或在前一款第(Iii)款的情況下，相關實益所有人應通知受託人。在籤立和認證後，受託人應將該實物票據交付給登記該等實物票據的人。

在全球票據的所有權益已被轉換、註銷、回購、贖回或轉讓後，受託人應在收到該全球票據後，根據託管人與票據託管人之間的常規程序和現有指示，取消該全球票據。在註銷之前的任何時間，如果全球票據的任何權益被交換、轉換、取消、回購、贖回或轉讓給為其接收實物票據的受讓人，或者任何實物票據被交換或轉讓為該全球票據的一部分，則該全球票據的本金應：根據託管人和票據託管人之間存在的常規程序和指示，應視情況適當減少或增加全球票據，並應由受託人或票據託管人在受託人的指示下在該全球票據上背書，以反映這種減少或增加。

本公司、受託人或本公司任何代理人或受託人概不對與全球票據的實益擁有權權益有關的記錄或因該等利益擁有權權益而支付的款項的任何方面承擔任何責任或責任，或維持、監督或審核與該等實益擁有權權益有關的任何紀錄。就附註而言，第2.11(C)節應全部被第2.05(D)節所取代，而就附註而言，第2.11(C)節應被視為指第2.05(D)節。

受託人並無義務或責任監察、決定或查詢本補充契約或適用法律就任何票據的任何權益的轉讓(包括任何全球票據權益的存託參與者或實益擁有人之間的任何轉讓)所施加的任何轉讓限制的遵守情況，但要求交付本補充契約明確要求的證書及其他文件或證據，以及在本補充契約條款明確要求的情況下及在條款明確要求時交付該等證書及其他文件或證據，並對其進行審查以確定實質上符合本補充契約的明示要求，否則受託人並無責任或責任監察、決定或查詢是否符合本補充契約所施加的任何轉讓限制。

本公司、受託人、付款代理或轉換代理均不對託管機構採取或未採取的任何行動承擔任何責任或責任。

第2.06節規定，票據可能被毀損、銷燬、遺失或被盜。(A)關於票據，第2.07節第一段最後一句和第2.07節第二段和第三段的最後一句應由第2.06(B)節取代。

(A)在此之前，公司、受託人、證券登記處、任何共同擔保登記處或付款代理人不得在發行任何替代紙幣時收取服務費，但公司可要求持有人支付一筆款項，足以支付因新的替代紙幣持有人的姓名與損壞或銷燬的舊紙幣持有人的姓名不同而需要支付的任何文件、印花或類似的發行或轉讓税。遺失或被盜。如任何已到期或即將到期或已交回按第9條規定回購或即將轉換的紙幣被損壞或被銷燬、遺失或被盜，公司可全權酌情決定支付或授權支付或授權支付或轉換或授權轉換(除非是殘缺的紙幣，否則無須交回)(視屬何情況而定)，如付款或轉換的申請人須向本公司、受託人及，如適用，可向認證代理提供所需的擔保或彌償，以使每一張票據不會因該等替代所造成或與之相關的任何損失、責任、成本或開支而受到損害，並在每宗銷燬、遺失或失竊個案中，提供令公司、受託人及任何付款代理或兑換代理(如適用)信納的證據，證明彼等信納該等票據的銷燬、遺失或被盜及其所有權。

因任何票據被銷燬、遺失或被盜而依據第2.06節的規定發行的每張替代票據應構成公司的一項額外合同義務，而不論被銷燬、遺失或被盜的票據是否應在任何時間找到，並且應有權與任何和根據本條款正式發行的所有其他票據平等和成比例地享有本公司的所有利益(但應遵守其中規定的所有限制)。在法律允許的範圍內，持有和擁有所有票據的明確條件是，上述規定對於殘缺、銷燬、遺失或被盜票據的替換、支付、贖回、轉換或回購是唯一的，並應排除任何和所有其他權利或補救措施，儘管現有或此後頒佈的任何法律或法規對替換、支付、贖回、轉換或回購票據或其他證券而不將其退回具有相反的規定。

第2.07節規定了已支付票據、已兑換票據等的取消。

(A)根據《基準書》第2.08節的規定，就《附註》而言，第2.07(B)節應完全取代《基準書》第2.08節，而就《附註》而言，《基準書》第2.08節的任何提法應被視為指第2.07(B)節。

(B)此後，公司應安排所有為到期付款、基本變更後回購、贖回、登記轉讓或交換或轉換而交回的票據，如交予本公司或本公司任何代理人或附屬公司，須交予受託人註銷，而在到期付款、根本變更後回購、贖回、登記轉讓或交換或轉換時，將不再被視為契約下的“未償還”債券，視情況而定。所有交付給受託人的票據，在收到公司訂單中的書面請求後，應由受託人按照其慣例程序迅速取消。除非為登記轉讓或交換而交回的任何票據，或本公司任何條文另有明文準許的票據，否則任何票據不得以任何票據為交換條件，交回受託人註銷。*受託人應按照其慣常程序註銷票據，並在註銷後，應公司在公司命令中提出的書面要求，向公司提交註銷的證據。

第2.08節適用於額外票據；回購。本公司可在未經持有人同意或通知持有人的情況下，根據第2.02節的規定重新開放契約，並根據契約發行額外票據，條款與最初根據本條款發行的票據相同(但發行價、發行日期和利息(如有)的任何差異，以及對該等額外票據的轉讓限制(如適用)，本金總額不受限制)；但如果出於美國聯邦所得税或證券法的目的，任何此類額外票據不能與根據本協議最初發行的票據互換，則此類額外票據應具有一個或多個單獨的CUSIP編號。在發行任何此類額外票據之前，公司應向受託人提交一份公司令、高級人員證書和律師意見，該高級人員的證書和律師意見涵蓋受託人合理要求的基礎契約第13.07條所要求的事項以外的事項。此外，公司還可以：在法律允許的範圍內，在法律允許的範圍內，直接或間接(無論該等票據是否被移交給本公司)在公開市場或以其他方式回購票據，無論是由公司或通過其子公司，或通過私下協商的交易或公開投標或交換要約，或通過私人協議的交易對手，包括通過現金結算的掉期或其他衍生品，在每種情況下，未經持有人同意或向持有人發出通知。公司應按照第2.07節的規定，將任何如此回購的票據(根據現金結算掉期或其他衍生品回購的票據除外)交回受託人註銷，而該等票據一旦註銷，將不再被視為未清償債券。為免生疑問，根據第2.07節，該等現金結算掉期或其他衍生工具所涉及的任何票據將無須交予受託人註銷，並將繼續被視為本契約項下的未償還債券。在確定所需本金總額的票據持有人是否同意根據本公司或其任何附屬公司採取的任何指示、同意、豁免或其他行動時，本公司、其任何附屬公司或由任何直接或間接控制或控制本公司或其任何附屬公司的直接或間接共同控制或控制的任何個人或實體所擁有的票據應被忽略，並被視為未償還的票據，就任何該等決定而言。但為決定受託人在倚賴任何該等指示、同意、放棄或其他行動時是否應受保障，只可不理會責任人員實際知道是如此擁有的備註。就該等目的而言，如此擁有並真誠質押的票據可被視為未償還票據，前提是質權人須確立其就該等票據採取行動的權利，且質權人並非本公司、其附屬公司之一或與本公司或其附屬公司直接或間接控制或控制或受其直接或間接共同控制的人士或實體。

第2.09節介紹了CUSIP編號。

(A)根據基礎契約第2.12節的規定，就附註而言，其全部內容應被第2.09(B)節所取代，而基礎契約中對該第2.12節的任何提及，就附註而言，應被視為是指第2.09(B)節。

(B)為方便持有人，受託人應在向持有人發出的所有通知中使用“CUSIP”號碼，以方便該等持有人；但任何該等通知可聲明，並無就印製於附註或該通知上的該等號碼的正確性作出任何陳述，而只可依賴印製於附註上的其他識別號碼。*本公司須就“CUSIP”號碼的任何更改迅速以書面通知受託人。

第三條

滿足感和解脱

第3.01節説明瞭基礎壓痕第11條的適用範圍。基礎壓痕第11條不適用於附註。相反，就附註而言，本第3條所述的清償和清償規定應全部取代基礎基託的第11條，並且基礎壓痕中對該第11條或其中任何部分的所有引用以及其中的清償和清償規定，應就附註而言，應視為指本條第3條和本條第3條所載的清償和清償規定。

第3.02節規定了清償和清償。(A)當(I)所有已認證並交付的票據(除(X)已銷燬、遺失或被盜並已更換的票據外)，本契約對根據本契約發行的所有票據不再具有進一步效力。根據本協議第2.06節和第2.07節的規定支付或轉換的票據和(Y)本公司迄今以信託形式存入或分開並以信託形式持有並隨後按照第3.03節的規定償還給本公司或從該信託中解除的票據)已交付受託人註銷或(Ii)本公司已在票據到期和應付後將其存入受託人或交付給持有人(視情況而定)，無論是在到期日、任何贖回日，任何基本變更購回日期，於轉換或其他情況下，僅為履行本公司的轉換義務而適用的現金、A類普通股或其組合，現金、A類普通股或其組合(視何者適用而定)，足以支付本公司所有未償還票據以及根據本公司的契約及票據而到期及應付的所有其他款項，及(B)受託人應高級人員證書所載公司的要求並由本公司承擔費用，於本公司向受託人遞交高級人員證書及大律師意見後，應籤立本公司合理要求的文書，以確認該等契約及附註的清償及清償，而該等證書及大律師的意見均述明本協議所規定的所有有關清償及清償契約的先決條件已獲遵守。

第3.03節規定了對公司的償還。在任何適用的遺棄物權法的規限下，任何款項和A類普通股存放在受託人或任何付款代理人處，或隨後由公司以信託形式持有，用於支付本金(包括贖回價格和基本回購價格，如果適用)、任何票據轉換時的應計和未付利息以及轉換後兩年內無人認領的對價(包括贖回價格和基本變化回購價格，如果適用)，轉換時到期的利息或對價已到期並須應公司的要求支付給公司，或(如果當時由公司持有)將被解除信託；而該票據的持有人其後作為無抵押一般債權人，只向本公司要求支付該票據，而受託人或該付款代理人就該信託款項及A類普通股所負的一切法律責任，以及本公司作為其受託人的所有法律責任即告終止。

第四條

公司的特定契諾

第4.01節：第一節：第一節：第二節：第一節：第一節：第二節：第一節：第二節：第二節：第一節：第二節：本金和利息的支付。就票據而言，第4.01節應取代基礎契約的第4.01節以及基礎契約中對第4.01節的所有引用，就附註而言，應被視為對本第4.01節關於票據的引用。本公司契諾並同意支付或安排支付本金(包括贖回價格和基本變動回購價格，如適用)以及應計利息和未付利息，每份《附註》均按本章程及《附註》所規定的時間、地點及方式發行。

第4.02節規定了兑換代理。*票據的支付代理和證券登記處應位於美利堅合眾國大陸。本公司還將在美利堅合眾國大陸設有一個辦事處或代理機構，可在那裏交出票據以進行兑換(“兑換代理”)。*本公司將向受託人發出書面通知，説明兑換代理的地點以及任何地點的變化。

本公司亦可不時指定可將票據交回以進行兑換的額外辦事處或機構，並可不時撤銷該等指定；惟該等指定或撤銷不得以任何方式解除本公司在美國大陸維持兑換代理的責任。本公司將就任何該等指定或撤銷及任何其他辦事處或代理地點的任何變更向受託人發出迅速的書面通知。

本公司於此初步指定受託人為兑換代理，並於此初步指定受託人的企業信託辦事處為票據的付款代理、證券註冊處及兑換代理的所在地。

第4.03節規定，受託人辦公室將繼續進行任命，以填補空缺。為避免或填補受託人職位空缺，本公司將按基礎契約第7.10節規定的方式任命一名受託人，以使本協議規定的受託人在任何時候都應為受託人。

第4.04節：頒發合格證書和合規證書；關於違約的聲明。公司應在公司每個財政年度結束後120天內(從截至2024年12月31日的財政年度開始)向受託人提交一份高級職員證書，説明簽署人是否知道公司的任何違約事件，如果知道，應詳細説明每一次違約及其性質。此外，公司應儘快向受託人交付，在任何情況下，應在獲悉任何違約事件發生後30天內，高級職員證書，列明該失責事件的詳情、其狀況，以及公司正就該失責事件採取或擬採取的行動；但如果該違約事件已被糾正，則本公司無需交付該通知。對於票據，基礎契約的13.12節應被第4.04節完全取代，而基礎契約中對該節的任何提及，對於票據，應被視為指的是本第4.04節。

第4.05節禁止提交報告。公司應向受託人和持有人提交一份根據《交易法》第13條或第15(D)條公司必須向委員會提交的任何文件或報告的副本(不包括任何此類信息、文件或報告或其中的部分)。公司通過委員會的EDGAR系統(或任何後續系統)向委員會提交的任何此類文件或報告，應被視為已向受託人和持有人提交，當該文件或報告符合本第4.05節的規定時，應視為已向受託人和持有人提交該文件或報告通過EDGAR系統(或此類後續系統)提交。向受託人交付本第4.05節所述的報告和文件僅供參考，而受託人收到該等報告，並不構成對其中所載或可由其中所載資料確定的任何資料的實際或推定通知，包括本公司遵守本協議下任何契諾的情況(有關受託人有權最終依賴高級人員證書的情況)。受託人對任何該等報告的提交、及時性或內容概不負責。基礎壓痕的第5.03節與附註有關，應被第4.05節完全取代，而基礎壓痕中對該第5.03節的任何提及，就附註而言，應被視為指的是本第4.05節。若根據契約條款，該等票據可轉換為本公司任何母公司全部或部分股本的參考財產，而該母公司為該等票據提供全面及無條件擔保，則該母公司的佣金報告應視為符合本第4.05節的前述申報要求。

第4.06節介紹了美國和日本的關係。暫緩、延期和高利貸法律。本公司契諾(在其可以合法這麼做的範圍內)不得在任何時間堅持、抗辯或以任何方式主張或利用任何暫緩、延期、高利貸法或其他法律，禁止或原諒本公司支付本協議所述票據的全部或任何部分本金或利息，無論是在哪裏頒佈的，現在或今後任何時候有效，或可能影響契諾或契約履行的法律；本公司(在其可合法地這麼做的範圍內)在此明確放棄任何該等法律的所有利益或好處，並承諾其不會藉助於任何該等法律而阻礙、延遲或妨礙執行本協議授予受託人的任何權力，但將容忍並允許執行每項該等權力，猶如該等法律並未頒佈一樣。

第4.07節規定了其他文書和行動。*應受託人的要求，本公司應籤立和交付該等其他文書，並作出合理必要或適當的進一步行動，以更有效地實現該契約的宗旨。

第4.08節授權本公司更新受託人的名稱和證券持有人的地址。第5.01節現就票據修訂基礎契約，刪除其中的“(定義見第2.03節)”一詞。

第4.09節禁止公司的存在。在符合第12條的規定下，公司應或促使進行一切必要的事情，以使公司的存在保持充分的效力和效力。

第4.10節規定了更多的金額。

(A)除本公司或本公司任何繼承人根據或與債券有關而作出的所有付款及交付(包括本金的支付(如適用，包括贖回價格及基本變動回購價格)、利息及現金的支付及/或A類普通股的交付(連同任何零碎A類普通股的現金支付)外，債券轉換時將不會扣留或扣除本金(包括贖回價格及基本變動回購價格)、利息及支付現金及/或交付A類普通股(連同就任何零碎的A類普通股支付的現金)。由本公司或本公司任何繼承人為税務目的而在其組織或居住或開展業務的司法管轄區(每一適用的“相關税務管轄區”)或經其支付或被視為已支付的任何司法管轄區(連同每個相關税務司法管轄區，以及在每一案件中的任何政治分區或税務當局)徵收或徵收的任何現時或未來的税項、關税、評税或政府收費。除非法律或法規或具有法律效力的政府政策要求扣繳或扣除。如果需要任何此類扣繳或扣除，公司應向每位持有人支付必要的額外金額(“額外金額”)，以確保持有人在扣繳或扣除後收到的淨額(以及扣除額外金額的任何税款後)與該等持有人在沒有要求扣繳或扣除時應收到的金額相等；前提是不再支付額外的金額：

(I)因以下原因或因下列原因而被解僱：

(1)

本不會徵收的任何税收、關税、評税或其他政府收費，如果不是因為：

(A)

該票據的持有人或實益擁有人與有關司法管轄區之間現時或以前是否有任何聯繫，但持有該票據或收取根據該等司法管轄區支付的款項除外，包括該持有人或實益擁有人現為或曾經是該有關司法管轄區的國民、居籍或居民，或被視為該司法管轄區的居民，或現正或曾在該司法管轄區內實際在場或從事某行業或業務，或已或曾經在該司法管轄區內設有常設機構；

(B)

於該票據的本金支付(包括贖回價格及基本變動回購價格，如適用)及利息或現金支付及/或交付A類普通股(連同支付任何零碎A類普通股的現金)的日期(如適用)後30天以上(在需要出示票據的情況下)出示該票據該票據根據其條款成為到期應付或可交付或可交付；

(C)

持有人或實益所有人未能遵守公司或公司的任何繼承人向持有人提出的及時要求，未能提供有關該持有人或實益擁有人的國籍、住所、身份或與相關司法管轄區的關係的證明、信息、文件或其他證據，或未能作出任何聲明或滿足與該等事項有關的任何其他報告要求，如且在法規要求適當及及時遵守該等要求的範圍內，有關法域的條例或行政慣例，以減少或取消任何扣繳或扣除，否則應支付的額外數額；或

(D)

在有關司法管轄區內出示該匯票(在需要提示的情況下)以供付款，但如該匯票不能在其他地方提示付款，則屬例外；

(2)

對因利息整體轉換率調整而應付或可交付的任何現金或股票評估的任何税、税、評估、預扣、扣除或其他政府費用；

(3)

任何遺產、遺產、贈與、出售、轉讓、消費税、個人財產或類似的税、評税或其他政府收費；

(4)

除根據票據或與票據有關的付款或交付中扣留或扣除外，須支付的任何税項、關税、評税或其他政府收費；

(5)

守則(“FATCA”)第1471至1474節所要求的任何税款、評税、預扣或扣減、任何現行或未來的財政部條例或根據其頒佈的裁決、在實施FATCA的任何司法管轄區內頒佈的任何法律、法規或其他官方指導、美國與任何其他司法管轄區之間為實施FATCA而達成的任何政府間協議、或由該其他司法管轄區為實施該等協議而頒佈的任何法律、或根據FATCA與美國國税局達成的任何協議；或

(6)

上述第(1)、(2)、(3)、(4)或(5)款所指的税項、關税、評税或其他政府收費的任何組合；或

(Ii)就該票據的本金(包括贖回價格及基本變動回購價格，如適用)的任何付款及該票據的利息或在該票據轉換為持有人時支付現金及/或交付A類普通股(連同支付任何零碎的A類普通股的現金)(因利息整體換算率調整而須支付的任何款項或可交付的款項除外)的費用，如果受益人、財產授予人、合夥人、成員或實益所有人是受託人、合夥人或成員或實益擁有人，則根據相關司法管轄區的法律，為税務目的，此類付款必須計入受益人或財產授予人的收入中，而如果受益人、財產授予人、合夥人、成員或實益擁有人是受託人、財產授予人、合夥人、成員或實益擁有人，則該受益人或實益擁有人不會有權獲得該等額外款項。

由於這些規定，在某些情況下可以預扣或扣除税款，但不會就為部分或全部票據實益擁有人持有的票據支付額外金額。

(B)根據該守則第1471(B)節所述的協議，或根據FATCA及其下的任何條例或協議或其官方解釋而施加的任何扣繳或扣減，受託人和付款代理人亦有權作出任何扣繳或扣減。

(C)在任何情況下，在本契約或附註中不會提及支付現金及/或交付A類普通股(連同就任何零碎的A類普通股支付現金)、在任何票據轉換(有關因利息整體轉換率調整而應付或可交付的任何款項除外)或支付本金(包括贖回價格及基本變動回購價格)時，如適用)及任何票據的利息或與該票據有關的任何其他應付金額，該等提法應視為包括支付額外金額，但在此情況下，根據本第4.05節就該金額須支付、已支付或將支付的額外金額。

(D)如需要本公司或其繼承人就票據作出任何付款或交付的扣除或預扣，則本公司或其繼承人將向受託人提交正式税務收據，證明已將如此扣繳或扣除的款項滙往有關税務機關，或如無法取得該等收據，則向受託人提交令受託人合理滿意的其他付款證據。應要求，付款代理人將向票據持有人或實益擁有人提供該等收據或其他付款證據的副本。

(E)受託人沒有義務決定本契約項下是否需要支付任何額外的金額或其金額。

第五條

違約和補救措施

第5.01節介紹了美國和日本的關係。基礎壓痕第6條的適用性。基礎壓痕的第6條不適用於附註。相反，就附註而言，本第5條所述的規定應全部取代基礎壓痕的第6條，而基礎壓痕中對其第6條及其規定的所有提法，就附註而言，應分別視為對本第5條和本第5條所載適用規定的提法。

第5.02節列出了違約事件。以下每一事件對於附註而言均應為“違約事件”：

(A)在任何票據到期和應付時，任何票據的利息或額外金額(如有)的任何付款不會發生違約，並且違約持續三十(30)天；

(B)任何票據在到期日到期和應付時，在贖回、任何需要回購時、在宣佈加速或其他情況下，其本金將不會違約；

(C)如果公司未能履行其在持有人行使轉換權利時根據契約轉換票據的義務，包括任何利息整體轉換率調整，並持續五(5)個工作日；

(D)對於公司未能根據第10.01節發佈公司根本變更通知、根據第9.03(A)節對進行全面根本變更的通知或根據第9.01(B)(I)節或第9.01(B)(Ii)節規定的指定公司交易的通知，在每種情況下，在到期時被視為無效，且該不作為持續五(5)個工作日；

(E)對公司未能履行第十二條規定的義務的行為表示譴責；

(F)在公司已收到受託人或受託人應持有人的要求發出至少25%的當時未償還票據本金的書面通知後60天內，拒絕拒絕本公司遵守其在票據或契約中所載的任何其他協議；

(G)對於本公司和/或任何該等重要附屬公司借入本金總額超過25,000,000美元(或其外幣等值)的任何按揭、協議或其他票據，本公司及/或任何該等重要附屬公司所借入的本金總額超過25,000,000美元(或其外幣等值)的任何債務，將不會因本公司或任何重要附屬公司的任何按揭、協議或其他文書而違約。無論這種債務現在存在還是將在以後產生：(I)導致這種債務在其規定的到期日之前到期或被宣佈為到期和應支付的債務，或(Ii)構成未能在規定的到期日、在需要回購時、在宣佈加速或其他情況下到期並應支付的債務的本金，以及在每一種情況下，這種不償還或違約將不會被治癒或免除，這種債務不被償還或解除，或者這種加速不被治癒、取消或撤銷，在受託人向本公司或本公司及受託人發出書面通知後三十(30)天內，根據契約規定，持有當時未償還票據本金總額至少25%的持有者；

(H)根據本公司或任何重要附屬公司目前或以後生效的任何破產、無力償債或其他類似法律，或尋求委任本公司或任何該等重要附屬公司或其任何主要財產的受託人、接管人、清盤人、託管人或其他類似官員，就本公司或任何該等重要附屬公司或其債務根據現時或以後生效的任何破產、無力償債或其他類似法律，或尋求委任本公司或任何該等重要附屬公司的受託人、接管人、清盤人、託管人或其他類似的官員，應展開自願案件或其他程序，以尋求對本公司或任何該等重要附屬公司或其任何主要部分的債務進行清算、重組或其他救濟，或在非自願案件或針對其展開的其他法律程序中同意任何此類濟助，或同意任何此類官員的任命或接管，或為債權人的利益進行一般轉讓，或在債務到期時一般不償還債務；或

(I)對本公司或任何重要附屬公司提起非自願案件或其他程序，尋求根據現在或以後生效的任何破產、無力償債或其他類似法律對本公司或該重要附屬公司或其債務進行清算、重組或其他救濟，或尋求任命本公司或該重要附屬公司或其財產的任何主要部分的受託人、接管人、清盤人、託管人或其他類似官員，而該非自願案件或其他程序應在連續90天內保持不駁回和不擱置。

受託人不得被視為知悉任何失責事件，除非及直至一名負責人員收到該失責事件的書面通知，描述失責事件的情況，並確定構成該失責事件的情況，並述明該通知為失責通知。

第5.03節介紹了數據傳輸和數據加速；撤銷和廢止。如果一個或多個違約事件將已經發生並仍在繼續(無論違約事件的原因是什麼，也無論違約事件是自願還是非自願的，或者是通過法律的實施或根據任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或規定來實現的)，則：在每一種情況下(第5.02(H)節或第5.02(I)節規定的關於本公司的違約事件除外)，受託人或根據基礎契約第8.04節確定的當時未償還票據本金總額至少25%的持有人，通過書面通知本公司(如果是由持有人發出)，可以(和受託人，在該等持有人的書面要求下，連同令受託人滿意的擔保及/或賠償，或在其他情況下受契約所載限制的規限，應)宣佈所有票據100%的本金及應計及未付利息立即到期及應付，而在作出任何該等聲明後，該等票據即成為並自動即時到期及應付，而受託人無須採取任何行動。若第5.02(H)節或第5.02(I)節所述有關本公司的違約事件發生且仍在繼續，所有票據的本金、應計利息和未付利息(如有)的100%將自動成為並自動到期和應付。如果違約事件發生並仍在繼續，受託人可以自己的名義或作為明示信託的受託人，通過法律程序或衡平法程序尋求任何可用的補救措施，以收取票據本金和利息的支付，或強制履行票據或契約的任何規定。即使受託人不擁有任何票據或在訴訟程序中沒有出示任何票據，受託人仍可維持訴訟程序。如果加速時應付的票據金額的任何部分被法院認為是未賺取的利息(通過將票據的價值分配給嵌入的權證或其他方式)，法院可以不允許追回任何此類部分，而不對受託人採取任何行動。

然而，前一款的條件是，在票據本金如此宣佈為到期和應付之後的任何時間，在支付到期款項的任何判決或判令之前，如果(1)撤銷不會與有管轄權的法院的任何判決或判令相牴觸，以及(2)除未支付票據本金和未付利息(如有)外，所有現有的違約事件除外，則在上述情況下，當時未償還票據本金總額的多數持有人可向本公司及受託人發出書面通知，放棄與該票據有關的所有違約或違約事件，並撤銷及廢除該聲明及其後果，而該違約行為將不復存在，而由此產生的任何違約事件應視為已就該契約的所有目的而治癒；但該等放棄或撤銷及廢止不得延伸至或影響任何隨後的違約或違約事件，亦不得損害隨之而來的任何權利。

第5.04節允許支付額外利息。儘管契約或附註中有任何相反的規定，但只要公司選擇，違約事件的唯一補救辦法是：(I) 本公司未能根據《信託契約法》第314(A)(1)條向受託人提交根據《交易法》第13或15(D)條本公司必須向委員會提交的任何文件或報告，或 (Ii)本公司未履行第4.05條規定的報告義務(第(I)和(Ii)款所述義務，報告義務“)在該違約事件發生後(將是根據第5.02(F)節向本公司發出書面通知後的第60天)應完全包括有權收取票據的額外利息，利率相當於(X)0.25%的未償還票據本金的年利率。該違約事件首次發生的日期，以下列日期中較早者為準：(I)該違約事件被治癒或有效放棄的日期或(Ii)180^這是緊隨該違約事件首次發生的日期之後的一天，以及 (Y)(如果該違約事件在181年前未被治癒或有效放棄)^ST緊接該違約事件首次發生之日(包括該日)之後的一天，自第181日起(包括第181日)期間內每一天未償還票據本金的年利率0.50%^ST緊隨其後的日期，包括該違約事件首次發生並於(I)該違約事件被治癒或有效放棄之日或(Ii)第365天結束的日期^這是緊接該等違約事件首次發生的日期之後(包括該日在內)。

如本公司作出選擇，則該等額外利息的支付方式及日期須與票據上所述的應付利息相同。在該等違約事件發生後第366天(如因本公司未能履行報告義務而發生的違約事件在該366天前仍未得到補救或豁免)，票據應根據第5.03節的規定加速發行。第5.04節的規定不影響票據持有人在發生任何其他違約事件時的權利。如果本公司在發生與第5.04節規定的報告義務有關的違約事件後不選擇支付額外利息，或公司選擇支付此類款項但到期時不支付額外利息，由於第5.02(F)節規定的違約事件仍在繼續，票據應立即根據第5.03節進行加速。

為了選擇在違約事件發生後365天內支付額外利息作為唯一補救措施，該事件與本公司未能按照本第5.04節規定履行報告義務有關，本公司必須在該365天期限開始前書面通知所有票據持有人、受託人和支付代理人(如果受託人除外)該選擇。如果本公司未能及時發出該通知，則應立即根據第5.03條對票據進行加速。受託人在任何時候均不對任何票據持有人負有任何責任以釐定額外利息，或就所欠額外利息的性質、範圍或計算，或就計算額外利息所採用的方法而釐定額外利息。

第5.05節規定了違約期票據的償付能力；如發生第5.02(A)節或第5.02(B)節所述的違約事件，本公司應應受託人或必要持有人的要求，為票據持有人的利益，向受託人支付票據當時到期應付的全部本金(包括贖回價格和基本變動回購價格，如適用)、利息(如有)以及任何逾期本金的利息，以及按票據當時所承擔的利率計算的利息。此外，另加足以支付根據《基礎契約》第7.06節應付給受託人的任何款項。如公司未能應上述要求立即支付該等款項，則受託人可以其個人名義及作為明示信託的受託人，就收取如此到期及未付的款項提起司法程序，可就判決或最終判令提起訴訟，並可就票據向本公司或任何其他債務人強制執行該等判令，並按法律規定的方式從本公司或任何其他債務人在票據上的財產中收取被判決或判決須支付的款項。

如果美國法典第11章或任何其他適用法律規定的票據上的本公司或任何其他債務人的破產或重組程序懸而未決，或在情況下，應已為本公司或該等其他債務人、本公司或該其他債務人的財產、本公司或該其他債務人的財產委任或接管本公司或該等其他債務人的破產或重組受託人、清算人、扣押人或類似的官員，或在與本公司或該等票據上的該等其他債務人有關的任何其他司法程序的情況下，或本公司的債權人或財產或該等其他債務人，則受託人，不論票據的本金是否如票據所明示或以聲明或其他方式到期及應付，亦不論受託人是否已依據第5.05節的規定作出任何要求，均有權並有權就票據的全部本金及應計及未付利息(如有的話)提出及證明一項或多項申索，而在任何司法程序中，提交申索及其他文件或文件的證明，並採取其認為必要或適宜的其他行動，以使受託人(包括就受託人、其代理人及律師的合理補償、開支、支出及墊款而提出的任何申索)及在該等司法程序中獲準的持有人就本公司或其債權人或其或其財產進行司法程序，並收取就任何該等申索而應付或可交付的任何款項或其他財產，並在扣除根據基礎契約第7.06節應支付給受託人的任何金額後分發；以及破產或重組中的任何接管人、受讓人或受託人、清算人、託管人或類似的官員，現由每個持有人授權向受託人支付行政費用，如果受託人同意直接向持有人支付此類款項，則向受託人支付任何應支付給受託人的合理補償、費用、墊款和支出，包括代理和律師費，幷包括根據基礎契約第7.06條應支付給受託人的任何其他金額。在任何該等訴訟中合理的補償、開支、墊款及支出的支付因任何理由而被拒絕，則該等款項的支付應以對票據持有人有權在該等訴訟中收取的任何及所有分派、股息、款項、證券及其他財產的留置權作為保證，並從該等財產中支付，不論該等分派、股息、款項、證券及其他財產是在清盤中或根據任何重組或安排或其他計劃而收取的。

本協議所載任何內容不得被視為授權受託人授權、同意或代表任何持有人接受或採納任何影響該持有人或其任何持有人權利的重組、安排、調整或重整計劃，或授權受託人在任何該等法律程序中就任何持有人的申索投票。

所有根據契約或任何票據提出訴訟及申索的權利，均可由受託人強制執行，而無須管有任何票據，或在任何審訊或與之有關的其他法律程序中出示票據，而受託人提起的任何該等訴訟或法律程序須以明示信託受託人的名義提出，而任何追討判決的款項，在計入支付受託人、其代理人及大律師的合理補償、開支、支出及墊款後，須為票據持有人的應課差餉利益而進行。

在受託人提起的任何法律程序中(以及在任何涉及解釋受託人為其中一方的契約任何條款的法律程序中)，受託人應被視為代表票據的所有持有人，而無需讓任何票據持有人成為任何該等法律程序的當事人。

如果受託人已着手執行契約項下的任何權利，而該等程序已因第5.10節的任何放棄或第5.03節的任何撤銷和廢止，或因任何其他原因而終止或放棄，或因任何其他原因而被裁定對受託人不利，則在上述每種情況下，公司、持有人和受託人應分別恢復其在本協議下的若干地位和權利，以及公司的所有權利、補救和權力。持有人和受託人應繼續進行，就像沒有提起該訴訟一樣。

第5.06節規定了受託人收取的款項的應用。受託人根據本條第五條就票據收取的任何款項或財產應按以下順序使用，在受託人確定的該等款項或財產的分配日期，在出示幾張票據並在付款(如僅部分支付)和退還(如已全額支付)時加蓋印章：

第一，支付基礎契約第7.06節規定的受託人(以本合同項下任何身份)應支付的所有金額；

第二，如未償還票據的本金並未到期而未予支付，則須按違約票據的利息及轉換後到期應付的任何現金(視屬何情況而定)的到期日期的先後次序，支付該等利息及現金(視屬何情況而定)，以及就該等逾期付款而按當時票據所承擔的利率收取的利息(以受託人收取的利息為限)，該等款項須按比例支付予有權享有該等利息的人士；

第三，如果未償還票據的本金因聲明或其他原因而到期，並且未支付全部金額(如適用，包括支付贖回價格和基本變動回購價格以及轉換後到期的任何現金)，則就票據的本金和利息(如有)而欠付的款項以及逾期本金的利息，以及在受託人按票據當時承擔的利率逾期支付的利息的範圍內，如該等款項不足以全數支付因該等票據而到期及未支付的全部款項，則支付該本金(包括贖回價格及基本變動回購價格及轉換後到期的任何現金) 及利息，而本金優先於利息，或利息高於本金，或利息高於本金，或利息高於任何其他分期的利息，或任何票據高於任何其他票據，按比例計算該等本金(包括，如適用，贖回價格和基本變動回購價格和轉換時到期的任何現金)以及應計和未付利息；和

第四，向公司支付剩餘款項(如果有的話)。

第5.07節禁止持有人提起訴訟。除了強制執行到期收取本金(包括贖回價格和基本變動回購價格)或利息的權利，或收取轉換時到期對價的付款或交付的權利外，任何票據的持有人不得憑藉或利用契約的任何規定，在衡平法或法律上就或根據或關於契約提起任何訴訟、訴訟或法律程序，或任命接管人、受託人、清盤人、保管人或其他類似官員，或本協議項下的任何其他補救措施，除非：

(A)上述持有人須事先就失責事件及其繼續存在一事，按照本條例的規定，向受託人發出書面通知；

(B)當時未償還債券本金金額不少於25%的股東應向受託人提出書面要求，要求受託人根據本條例以受託人身份提起訴訟、訴訟或法律程序；

(C)任何債權人或該等持有人須已向受託人提供令受託人滿意的保證及/或彌償，以應付由此或因此而招致的任何損失、法律責任或開支，並在被要求時提供該等保證及/或彌償。

(D)在受託人收到該通知、請求及提供該等保證或彌償後60天內，該受託人應忽略或拒絕提起任何該等訴訟、訴訟或法律程序；及

(E)董事會表示，受託人認為與該書面請求不一致的指示，不應由持有當時未償還票據本金總額的多數的持有人根據第5.11節在該60天期限內給予受託人，

每張票據的承兑人和持有人與其他承兑人、持有人和受託人明文規定，任何人或多名持有人不得憑藉或利用契約的任何規定，以任何方式影響、幹擾或損害任何其他持有人的權利(有一項理解，受託人並無肯定責任以確定任何此等指示是否對任何其他持有人有不當損害)，或取得或尋求取得任何其他持有人的優先權或優先權，或執行契約項下的任何權利，但以本契約規定的方式及為所有持有人的平等、應課税額及共同利益而執行(本契約另有規定者除外)。為保障及執行本第5.07條，每位持有人及受託人均有權獲得法律或衡平法上給予的救濟。

儘管有本契約的任何其他條文及任何票據的任何條文，每名持有人均有權(視屬何情況而定)收取(X)本金(包括贖回價格及基本回購價格(如適用))、(Y)應計及未付利息(如有)，及(Z)在該票據或該契約所明示或規定的各自到期日或之後兑換該票據時應付的代價，或就強制執行任何該等付款或交付而提起訴訟。如無持有人的同意，在有關日期或之後收取該等款項或交付(視屬何情況而定)的權利不會受到損害或影響。

第5.08節規定受託人提起訴訟。在發生違約事件時，受託人可酌情通過必要的適當司法程序來保護和強制執行任何此類權利，無論是通過衡平法訴訟或法律訴訟，還是通過破產或其他程序，無論是為了具體執行契約中包含的任何契諾或協議，還是為了幫助行使契約中授予的任何權力，或執行契約或法律賦予受託人的任何其他法律或衡平法權利。

第5.09節規定了累積和持續的補救措施。除第2.06節最後一段規定外，在法律允許的範圍內，本條第5條賦予受託人或持有人的所有權力和補救措施應被視為累積的，不排除受託人或票據持有人通過司法程序或其他方式可用來強制履行或遵守契約中所包含的契諾和協議的任何其他權力和補救措施。而受託人或任何票據持有人行使因任何失責或失責事件而產生的任何權利或權力的延遲或遺漏，不得減損任何該等權利或權力，亦不得解釋為放棄任何該等失責或失責事件或對該等失責或失責事件的默許；並且，在符合第5.08節的規定的情況下，本條第5條或法律賦予受託人或持有人的每項權力和補救措施，均可由受託人或持有人不時行使，並可在認為合宜的情況下行使。

第5.10節規定了多數持有人的訴訟指示和違約豁免。持有根據基礎契約第8.04節確定的當時未償還票據本金總額的多數的持有人有權指示就受託人可用的任何補救措施或行使受託人授予的任何信託或權力而進行任何訴訟的時間、方法和地點。受託人可以拒絕遵循任何與法律或受託憑證相沖突的指示。這可能會使受託人承擔個人責任，或者如果受託人沒有得到令其滿意的擔保和/或賠償，則可以採取其認為適當的任何其他行動，但不與從持有人那裏收到的任何此類指示相牴觸。此外，受託人在任何情況下都不會被要求支出自己的資金。在根據基礎契約第8.04節確定的未償還時間，票據本金總額的多數持有人可代表所有票據持有人放棄過去的任何違約或違約事件及其後果(為免生疑問，包括因該違約或違約事件而加速發生的任何後果) 但以下情況除外：(1)未能支付應計和未付利息(如有)，或以下的本金(包括任何贖回價格和任何基本變化)，票據到期時仍未按照第5.02節的規定得到解決，(2)公司未能支付或交付票據轉換時應支付的對價，或(3)未經受影響票據的每一持有人同意，不能根據第8條修改或修訂的契約或條款的違約。*任何此類豁免後，本公司、受託人和票據持有人應恢復其在本條款下的原有地位和權利；但該豁免不得延伸至任何後續或其他違約或違約事件，或損害由此產生的任何權利。當本條款第5.10節所允許的任何違約或違約事件被放棄時，上述違約或違約事件應被視為已被治癒，且契約不再繼續；但該豁免不得延伸至任何後續或其他違約或違約事件，或損害由此產生的任何權利。

第5.11節規定了違約通知。受託人應在責任官員收到書面通知或獲得實際知識的違約發生和持續後90天內，向所有持有人遞交責任官員已知的所有違約的通知，除非此類違約在發出該通知之前已被治癒或放棄；但除非未能支付任何票據的本金(包括贖回價格和基本變動回購價格，如適用)，或任何票據的應計和未付利息，或未能支付或交付轉換後到期的對價，否則如果受託人真誠地確定扣留該通知符合持有人的利益，則受託人在扣留該通知時應受到保護(不言而喻，受託人沒有作出該決定的肯定責任)。受託人不得被視為知悉失責事件，除非及直至主管人員收到該失責事件的書面通知，該書面通知描述該失責事件的情況，並確定構成該失責事件的情況，並述明該通知為“失責通知”。

第5.12節規定了支付費用的承諾。《契約》的所有當事人都同意，任何票據的每一持有人在其接受時應被視為已同意，即任何法院可酌情要求在任何訴訟中，為強制執行該契約下的任何權利或補救，或在針對受託人的訴訟中，要求該訴訟的任何一方當事人提交支付該訴訟費用的承諾，該法院可酌情評估合理的費用。包括針對訴訟中任何一方當事人的合理律師費和費用，並適當考慮該當事人的訴訟請求或抗辯的是非曲直和善意；但第5.12節的規定(在法律允許的範圍內)不適用於受託人提起的任何訴訟，不適用於任何持有人或一組持有人提起的訴訟，這些訴訟是由持有根據基礎契約第8.04節確定的當時未償還票據本金超過10%的任何持有人或持有人團體提起的，也不適用於任何持有人為強制支付任何票據(包括但不限於，贖回價格及基本變動購回價格(如適用)於該票據或契約明示或規定的到期日或之後，或根據第9條的規定，強制執行任何票據的轉換權利或收取轉換時應支付的代價的任何訴訟。

第六條

故意遺漏的。

第七條

持有人會議

第7.01節規定了會議的目的。根據本條第七條的規定，持有人會議可隨時、不時地召開，用於下列任何目的：

(A)授權持有人向本公司或受託人發出任何通知或向受託人發出任何指示，或同意放棄本協議項下的任何違約或違約事件(在每種情況下，均為本契約所允許的)及其後果，或採取根據第5條的任何規定授權持有人採取的任何其他行動；

(B)根據《基礎契約》第七條的規定，董事會決定罷免受託人並提名一名繼任受託人；

(C)同意根據第8.03節的規定簽署本協議補充的一份或多份契據；或

(D)債權人有權採取任何其他行動，授權債券的任何指定本金總額的持有人或其代表根據本公司任何其他條款或根據適用法律採取任何其他行動。

第7.02節規定受託人召開會議。受託人可隨時召集持有人會議，以採取第7.01節規定的任何行動，會議時間和地點由受託人決定。每次持有人會議的通知，規定該會議的時間和地點，以及根據基礎契約第8.01節的規定，概括地説明擬在該會議上採取的行動和建立任何記錄日期。該等通知亦須送交本公司。該等通知須於會議指定日期前不少於20天但不超過90天送達。

如當時所有未清償票據的持有人親身或委派代表出席，或如當時所有未清償票據的持有人在會議之前或之後放棄通知，則任何持有人會議均屬有效，且如本公司及受託人由正式授權代表出席或於會議前或會議後放棄通知，則任何會議均屬有效。

第7.03節禁止公司或持有人召開會議。如果在任何時候，根據董事會決議，公司或當時未償還票據本金總額至少10%的持有人應通過書面請求要求受託人召開持有人會議，合理詳細地列出擬在會議上採取的行動，受託人應在收到該請求後20天內未交付該會議的通知。然後，公司或該等持有人可決定召開該會議的時間和地點，並可召開該會議以採取第7.01節授權採取的任何行動，方法是按照第7.02節的規定交付有關通知。

第7.04節規定了投票的資格。有權在任何持有人會議上投票的人應g)是與該會議有關的記錄日期的一個或多個筆記的持有人，或h)由與該會議有關的一個或多個筆記的持有人以書面形式指定為代表的人。*唯一有權出席任何持有人會議或有權在任何持有人會議上發言的人應是有權投票的人在該等會議上，本公司及其大律師及受託人及其大律師的任何代表，以及本公司及其大律師的任何代表。

第7.05節規定了相關規定。儘管契約有任何其他規定，受託人可就任何持有人會議制定其認為適當的合理規定，以證明持有筆記和委派代理人，以及關於投票權檢查員的任命和職責，提交和審查委託書、證書和其他投票權證據，以及其認為合適的與會議進行有關的其他事項。

受託人須以書面文件委任臨時會議主席，除非會議由本公司或第7.03節規定的持有人召開，在此情況下，本公司或召開會議的持有人(視屬何情況而定)應以同樣方式委任臨時主席。會議常任主席及常任祕書應由出席會議並有權在會議上投票的未償還票據本金的多數持有人投票選出。

在符合基礎契約第8.04節規定的情況下，在任何持有人會議上，每名持有人或代理人持有或代表的1,000美元本金票據有權投一票；然而，前提是在任何會議上，不得就任何被質疑為未清償的票據進行表決或點票，並被會議主席裁定為非未清償票據。會議主席除憑藉其持有的票據或如上所述正式指定為代表其他持有人投票的書面文書外，無權投票。根據第7.02節或第7.03節的規定正式召開的任何持有人會議可不時由下列持有人休會出席會議的債券本金總額的過半數，無論是否構成法定人數，會議可因此而休會，無須另行通知。

第7.06節規定了投票。*對提交給任何會議的任何決議的投票應以書面投票方式進行持有人或其代表應在投票上簽字，並簽署他們持有或代表的票據的未償還本金總額。會議常任主席應任命兩名投票檢查員，他們將清點會議上所有投票贊成或反對任何決議的票數，並應向會議祕書提交經核實的書面報告。會議上所投的所有選票一式兩份。會議祕書應準備一式兩份的持有人會議記錄，該記錄應附上檢查人員在會議上進行投票的原始報告以及一名或多名知情人士的宣誓書，其中列出了會議通知的副本，並表明該通知是按照第7.02節的規定交付的。記錄應顯示彙總情況投票贊成或反對任何決議的票據的本金。記錄應由會議常任主席和祕書的誓章簽署和核實，一份送交公司，另一份交給受託人保存，後者附上了在會議上投票的選票。

任何如此簽署和核實的記錄應為其中所述事項的確證。

第7.07條規定，不得因開會而延遲權利。本第7條所載任何條文，不得被視為或解釋為授權或準許因持有人大會的任何召集或本章程明示或默示賦予的任何權利而妨礙或延遲行使根據契約或票據的任何條文授予或保留予受託人或持有人的任何權利或權利。

第八條

補充性義齒

第8.01節説明瞭基礎壓痕第9條的適用範圍。基礎壓痕第9條不適用於附註。相反，就附註而言，本第8條規定應全部取代基礎壓痕第9條，而基礎壓痕中對其中第9條及其規定的所有引用，就附註而言，應分別視為對本第8條或本第8條所載適用規定的引用。

第8.02節禁止在未經持有人同意的情況下對本契約或附註進行修訂或補充。公司和受託人可在不通知或未經任何持有人同意的情況下修改或補充本契約或附註，費用由公司承擔：

(A)為糾正任何模稜兩可、遺漏、缺陷或不一致之處而採取的措施；

(B)根據第12條規定由繼承實體承擔本公司在契約項下的義務；

(C)批准美國聯邦儲備委員會增加對債券的擔保；

(D)為確保債券的安全而採取的措施；

(E)為持有人的利益，有權在公司的違約契諾或違約事件中加入任何權利或權力，或放棄賦予公司的任何權利或權力；

(F)在發生任何換股事件後，(I)規定票據可轉換為參考財產，但須受第9.02節的規定所規限；及(Ii)在每種情況下，根據契約的適用條文，對第9.09節所述的票據條款作出相關更改；

(G)根據本協議的規定調整折算率；

(H)《信託條例》應就繼任受託人、登記員、付款代理人、招標代理人或轉換代理人的委任及接受委任作出規定，以利便多於一名受託人管理契約下的信託；

(I)公司不得不可撤銷地選擇結算方式和/或指定金額(或最低指定金額)，或取消公司選擇結算方式的權利(包括第9.02(A)節規定的不可撤銷選擇結算方式時由公司選擇)，前提是此類選擇或取消不會影響之前根據第9條就任何票據選擇(或被視為選擇)的任何結算方式；

(J)所有證券託管人應遵守包括DTC在內的任何適用證券託管人的規則；

(K)任何股東不得作出任何不會對任何持有人在任何實質性方面的權利產生不利影響的改變；

(L)建議公司遵守本公司日期為2024年4月2日的招股説明書中“證券説明-債務證券、權證及權利及其他證券-債務證券説明”一節，以及本公司日期為2024年8月15日的初步招股説明書中有關債券的“債券説明”一節，以及日期為2024年8月15日的相關定價條款表補充和/或修訂的《債券説明》的規定；或

(M)委員會有義務遵守委員會根據《信託契約法》規定的關於契約資格的任何要求。

持有人不需要批准任何擬議修正案的特定格式。只要這些持有人批准擬議修正案的實質內容，就足夠了。在契約項下的修訂生效後，本公司應向持有人(連同一份副本予受託人)發送一份簡要描述該項修訂的通知。但是，未向所有持有人發出此類通知或通知中的任何缺陷不會損害或影響修改的有效性。

應本公司的書面要求，受託人現獲授權與本公司簽訂任何該等補充契據，以訂立任何其他適當的協議及規定，當中可能載有，但受託人並無責任訂立任何影響受託人本身在該契約下或其他方面的權利、責任或豁免權的補充契約，但受託人可酌情決定訂立任何該等補充契約。

本第8.02節授權的任何補充契約可由本公司和受託人簽署，而無需在未償還時獲得任何票據持有人的同意，儘管第8.03節有任何規定。

第8.03節規定，在徵得持有人同意的情況下，批准修訂或補充契約。經當時未償還票據本金總額(根據基礎契約第8條確定，包括但不限於與回購、投標或交換要約有關的同意，包括但不限於與回購、投標或交換要約有關的同意)的持有人的同意(按基礎契約第8條的規定證明)，本公司可隨時隨時訂立契約，以增加或以任何方式更改或刪除契約或任何補充契約的任何條文，或以任何方式修改持有人的權利；但未經每名受影響未償還票據持有人同意，該等補充契據不得：

(A)允許政府降低其持有人必須同意修改的票據的本金金額；

(B)美國聯邦儲備委員會可以降低任何票據的利率或延長規定的付息時間；

(C)可減少任何票據的本金或延長任何票據的到期日；

(D)除非本契約另有規定，否則股東不得作出任何對任何票據的轉換權造成不利影響的更改；

(E)允許公司降低任何票據的贖回價格或基本變化回購價格，或以任何對持有人不利的方式修改或修改公司支付此類款項的義務，無論是通過修改或免除契約、定義或其他規定；

(F)任何人不得以美元以外的貨幣支付任何應付票據；

(G)更改債券的排名；

(H)任何持有人在持有人的票據到期日或之後收取本金和利息的權利，或就強制執行該持有人的票據或與該持有人的票據有關的任何付款而提起訴訟的權利，不得因此而受到損害；

(I)更改本公司就任何票據支付額外款項的責任；或

(J)股東可對本條第8條或第5.03節或第5.10節中的豁免條款進行任何更改，這兩種情況均需徵得每個持有人的同意。

應本公司的書面要求，在向受託人提交上述持有人同意的證據後，並在第8.06節的規限下，受託人應與本公司共同籤立該等補充契據，除非該等補充契據影響受託人根據該契約或其他規定本身的權利、責任或豁免權，在此情況下，受託人可酌情訂立該等補充契據，但無此義務。

根據第8.03節，持有人不需要批准任何建議的補充契據的特定形式。只要該等持有人批准建議的補充契據的實質內容，即已足夠。在任何該等補充契據生效後，本公司應向持有人遞交一份簡要描述該補充契據的通知(並向受託人提交副本)。然而，未能向所有持有人發出該通知或通知中的任何瑕疵，不會損害或影響該補充契據的效力。

第8.04節規定了補充契約的效力。根據本條第8條的規定簽署任何補充契約時，契約應並被視為據此修改和修正，此後應確定受託人、公司和持有人在契約項下各自的權利、權利、義務、義務和豁免的限制。在本合同項下行使並強制執行時，須在各方面作出該等修改及修訂，而就任何及所有目的而言，任何該等補充契約的所有條款及條件均應並被視為該契約條款及條件的一部分。

第8.05節規定了對票據的批註。在根據本條第8條的規定籤立任何補充契約後經認證和交付的票據可以由公司承擔費用，以受託人批准的形式對該補充契約中規定的任何事項進行批註。如果公司或受託人決定，受託人和董事會認為符合任何此類補充契約中所包含的對契約的任何修改的新票據可以：由本公司承擔費用，由本公司編制及籤立，於收到公司訂單後由受託人(或受託人根據基礎契約第2.10節正式委任的認證代理)認證，並於交回當時未償還的票據時交付以換取當時未償還的票據。

第8.06節規定，必須向受託人提供補充契約的合規證據。除了基礎契約第13.07節所要求的文件外，受託人還應收到一份高級職員證書和律師的意見，作為依據本條款籤立的任何補充契約符合本條第8條的要求、得到契約許可或授權以及根據其條款可對其強制執行的法律、有效和具有約束力的義務的確鑿證據。

第九條

附註的換算

第9.01節規定了不同的轉換特權。

(A)在不違反第(Br)條第9條規定的情況下，票據的每一持有人均有權在緊接到期日前的第二個預定交易日收市前的任何時間，根據持有人的選擇，轉換該票據的全部或任何部分(如需轉換的部分為1,000美元本金或其整數倍)，在每種情況下，初步兑換率為每1,000美元債券本金117.0207股A類普通股(須按本細則第9條的規定作出調整，“兑換率”)(須受第9.02節“兑換責任”的結算條文規限)。

(B)如果在緊接2029年5月15日之前的營業日營業結束前，公司選擇：

(I)股東不得向所有或幾乎所有A類普通股持有人分配任何權利、期權或認股權證(在此類權利從A類普通股分離之前與股東權利計劃有關的權利、期權或認股權證除外)，該權利、期權或認股權證有權在該分配公告日期後不超過四十五(45)個日曆日內進行。認購或購買A類普通股，其每股價格低於A類普通股最近一次報告的銷售價格的平均值，該十(10)個交易日期間截至緊接該分派公告日期之前的交易日(包括該交易日)；或

(Ii)未來有權向所有或幾乎所有A類普通股持有人分派本公司的資產、證券或購買本公司證券的權利(該等權利與A類普通股分開前的股東權利計劃除外)，而該分派的每股價值由董事會釐定，超過該分派公告日期前一個交易日A類普通股最後報告銷售價格的10%，

然後，在任何一種情況下，公司應至少在該分派的除股息日之前至少四十八(48)個預定交易日以書面形式通知所有票據持有人、受託人和轉換代理(如果不是受託人)(或者，如果是根據股東權利計劃發行的任何此類權利分離，則在公司意識到這種分離或觸發事件已經發生或將發生之後，在合理可行的情況下儘快通知)；但是，如果本公司選擇實物結算從通知日期起至(1)該等分派的除股息日前第二個營業日營業結束及(2)本公司宣佈不會進行該等發行或分派(“分派轉換期”)之前的任何時間發生的換股，則本公司可在該除股息日前不少於十(10)個營業日或不超過三十(30)個營業日發出通知。

第9.02節規定了轉換的程序；轉換後的結算。

(A)根據第9.02節、第9.03(B)節和第9.09(A)節的規定，根據第9.02節、第9.03(B)節和第9.09(A)節的規定，在任何票據轉換時，公司應就每1,000美元正在轉換的票據本金、現金(“現金結算”)、A類普通股以及現金(如適用)向兑換持有人支付或交付(視情況而定)：代替根據第9.02節第(J)節交付任何零碎的A類普通股(“實物交收”)，或現金和A類普通股的組合，連同現金(如適用)，以代替根據本第9.02節第(J)節交付的任何零碎A類普通股(“組合交收”)，在其選擇時，如第9.02節所述。

(I)有關贖回日期在相關贖回期間內的所有已贖回(或被視為已贖回)票據的所有兑換，及相關兑換日期在2029年5月15日或之後的所有兑換，應使用相同的結算方法結算。

(Ii)除相關兑換日期發生在贖回期間的任何兑換外，以及相關兑換日期發生在2029年5月15日或之後的任何兑換，以及除非本公司已根據第9.01(B)節在該節所述的通知中不可撤銷地選擇實物結算，或先前已根據第9.02(A)(Iii)節就票據的所有後續兑換作出不可撤銷的選擇，公司對同一轉換日期的所有轉換應使用相同的結算方法，但對於不同轉換日期的轉換，公司沒有任何義務使用相同的結算方法。

(Iii)如就任何兑換日期(或任何已贖回(或被視為已催繳)票據的兑換，而相關兑換日期發生在相關的贖回期間，或有關兑換日期在2029年5月15日或之後，或本公司已根據第9.01(B)節在該章節所述的通知中不可撤銷地選擇實物結算)，本公司選擇就該兑換日期(或任何該期間，視屬何情況而定)交付有關交收方法的通知(“交收通知”)，本公司應根據第13.12條的規定，在緊接相關兑換日期後的交易日(或，如屬(X)任何於贖回期間內有關兑換日期為贖回日期的票據兑換，(Y)於2029年5月15日或之後，不遲於2029年5月15日進行的任何票據兑換，或(Z)本公司根據第9.01(B)節不可撤銷地選擇實物交收的任何兑換，如果公司沒有在前一句話規定的最後期限之前及時選擇一種結算方式，公司將無權再就任何該等轉換日期或期間選擇一種結算方式，公司應被視為已就其轉換義務選擇了默認的結算方式。該結算通知應具體説明相關的結算方式，如果選擇合併結算，相關結算通知應註明每1,000美元本金票據的指定美元金額。如果本公司就其轉換義務發出選擇組合結算的結算通知，或本公司被視為已選擇組合結算，但沒有在該結算通知中註明每1,000美元本金票據的指定美元金額，則每1,000美元本金票據的指定美元金額應被視為1,000美元。為免生疑問，本公司未能及時選擇結算方法或指定適用的指定金額，並不構成本契約項下的違約。

通過向持有人、受託人和轉換代理(如果不是受託人)發出通知，公司可在2029年5月15日之前不時更改默認結算方式。此外，本公司可在向持有人、受託人及兑換代理(如受託人除外)發出通知後，於2029年5月15日前不可撤銷地選擇將交收方法固定為本公司可選擇的任何交收方法，包括以每1,000美元本金1,000美元債券的指定金額進行合併交收，或可繼續將每1,000美元本金債券的指定美元金額設定為或高於該通知所載的特定金額。如果本公司改變默認結算方式或不可撤銷地選擇固定結算方式，將結算方式與能夠繼續將每1,000美元本金票據的指定美元金額設定為或高於特定金額的能力相結合，公司將在該變更或選擇日期(視屬何情況而定)後，在不遲於上一段所述選擇結算方法的相關截止日期之前通知票據持有人、受託人和轉換代理(如果不是受託人) 該指定美元金額，或者，如果本公司沒有及時通知持有人，該指定的美元金額將是和解通知中列出的具體金額，或者，如果和解通知中沒有列出具體金額，該指定的美元金額將是每1,000美元本金1,000美元的票據。默認結算方式的改變或不可撤銷的選擇將適用於在該等結算通知交付後的轉換日期發生的所有票據轉換；但條件是，此類改變或選擇不會影響之前就任何票據選擇(或被視為選擇)的任何結算方法。為免生疑問，此項不可撤銷的選擇將會生效，而無需修訂本補充契約或附註，包括根據第8.02(A)節所述的規定。然而，該公司仍可選擇執行該等修訂。

如果本公司根據前款規定更改默認結算方法或不可撤銷地固定結算方法，則在向票據持有人、受託人和該變更或選擇的轉換代理(如果受託人除外)提供和解通知的同時，本公司將在其網站上張貼關於默認結算方法的通知或以其他方式披露該等信息在提交給委員會的當前表格6-k或8-k(或任何後續表格)中。

(Iv)本公司就任何票據轉換而應支付或可交付的現金、A類普通股或現金及A類普通股的組合(“結算金額”)應計算如下：

(A)

如果本公司選擇(或被視為已經選擇)通過實物結算方式履行其關於該等轉換的轉換義務，則公司應就正在轉換的每股1,000美元票據向轉換持有人交付相當於緊接轉換日期交易結束後生效的轉換比率的數量的A類普通股；

(B)

如果本公司選擇(或被視為已選擇)就此類現金結算轉換履行其轉換義務，公司應就每1,000美元被轉換為現金的票據本金向轉換持有人支付，金額相當於相關觀察期內連續四十(40)個交易日中每個交易日的每日轉換價值之和；以及

(C)

如本公司選擇(或被視為已選擇)以合併交收方式履行有關兑換的兑換義務，本公司須就每1,000美元的票據本金向兑換持有人支付或交付(視情況而定)結算金額，相當於相關觀察期間內連續四十(40)個交易日內每個交易日的每日結算金額總和。

(B)每日結算額(如適用)和每日折算值(如適用)之間的折算應由本公司在觀察期的最後一天後及時確定。在確定每日結算金額或每日兑換價值(視屬何情況而定)及代替交付任何零碎A類普通股的應付現金金額後，本公司應立即將每日結算金額或每日兑換價值(視屬何情況而定)及代替交付零碎A類普通股的應付現金金額通知受託人及兑換代理(如受託人除外)。受託人和轉換代理(如果受託人除外)對任何此類決定不承擔任何責任或責任。

(C)根據第9.02(E)條的規定，在任何票據持有人有權如上所述轉換票據之前，持有人應(I)如果是全球票據，應遵守當時有效的託管人的適用程序，並在需要時支付相當於該持有人無權獲得的下一個付息日期應付利息的資金，如果需要，還應支付所有轉移或類似税款，如果有，如第9.02(H)和(Ii)節所述，對於實物票據，其持有人應(1)填寫、手動簽署並交付不可撤銷的通知(或傳真、PDF或其其他電子傳輸)以轉換通知(“轉換通知”)的形式發送至轉換代理的辦公室，並在其中書面述明將轉換的票據的主要金額以及該持有人希望在登記的轉換義務結算時將任何A類普通股的證書交付的名稱或名稱(附地址)，(2)交出該等票據，向公司正式背書或空白背書(並附上適當的背書和轉讓文件)，(br}代理人的辦公室，(3)如果需要，提供適當的背書和轉讓文件，以及(4)如果需要，支付相當於該持有人在第9.02(H)節規定的下一個利息支付日應付的利息的資金。)受託人(如果不同，任何持有人如已就該等票據向本公司遞交基本變更購回通知，且並未按照第10.02節的規定有效撤回該基本變更購回通知，則該持有人不得交回該等票據以供轉換。

如同一持有人須同時交出超過一張票據以供轉換，則有關該等票據的交收金額須以如此交還的票據(或在其許可範圍內的指定部分)的本金總額為基準計算。

票據應被視為在持有人已遵守上述(B)款規定的日期(“轉換日期”)營業結束前立即轉換。除第9.03(B)節和第9.09(A)節所述外，本公司應在緊接相關轉換日期之後的第二個營業日支付或交付與轉換義務有關的到期對價，包括任何適用的利息整體轉換率調整，如果公司選擇實物結算，或者在緊接相關觀察期最後一個交易日之後的第二個營業日，如果是任何其他結算方式；但條件是，對於在贖回期內發生的任何轉換日期，本公司將在相關贖回日期結算適用實物結算的任何此類轉換；此外，儘管有前述規定，對於緊接到期日之前的常規記錄日期之後發生的任何轉換日期，公司將在到期日結算任何適用實物結算的此類轉換。如果任何A類普通股是由於轉換持有人，公司應發行或安排發行，並通過託管以簿記格式向轉換代理或該持有人或該持有人的代名人交付(如果適用)該持有人有權獲得的全部A類普通股。以履行公司的轉換義務。

(D)在任何票據須交回以作部分兑換的情況下，本公司須交付一份公司命令，本公司須籤立一份公司命令，而受託人須認證一張或多於一張經如此交回票據的持有人的書面命令，並將一張或多於一張經授權面額的新票據交付予如此交回的票據的持有人，本金總額相等於交回的票據的未兑換部分，而兑換持有人無須支付任何服務費，但如本公司或受託人提出要求，則須支付一筆足以支付任何文件、印花、發行、法律規定或因就該等轉換而發行的新票據的持有人的姓名與為該等轉換而交出的舊票據的持有人的姓名不同而可能徵收的A類普通股的轉讓或類似税款。

(E)在下列情況下，如果持有人提交票據進行轉換，公司應支付轉換後交付A類普通股應支付的任何單據、印花、轉讓或類似税款，除非由於持有人要求以該持有人的名義以外的名稱發行此類A類普通股而應繳税款，在此情況下，上述持有人應繳交税款。轉換代理可拒絕交付代表A類普通股的股票，直至受託人收到足以支付該持有人按照上一句話應繳税款的款項為止。

(F)除第9.06節另有規定外，除第9.06節另有規定外，任何票據轉換後發行的任何A類普通股股息不得按本細則第9條規定的作出調整。

(G)在全球票據的權益轉換後，受託人或票據託管人(如受託人除外)在受託人的指示下，應在該全球票據上就其所代表的本金金額的減少作出批註。*本公司應將通過受託人以外的任何轉換代理進行的任何票據轉換以書面通知受託人。

(H)在轉換完成後，持有人不得收到任何單獨的現金支付應計及未付利息(如有)，但下列規定除外。本公司就任何已轉換票據支付及交付(視屬何情況而定)任何已轉換票據的結算金額，應被視為全數履行其支付票據本金及應計及未付利息(如有)至(但不包括)有關兑換日期的義務。因此，應計及未付利息(如有)至(但不包括)相關轉換日期應被視為已全額支付，而不是被取消、消滅或沒收。*在將票據轉換為現金和A類普通股的組合時，應計利息和未付利息應被視為首先從此類轉換時支付的現金中支付。儘管有前述規定，如果票據是在正常記錄日期收盤後，但在緊隨其後的付息日期開盤前轉換的，儘管進行了轉換，但截至該定期記錄日期收盤時該票據的持有者仍將收到該票據在相應付息日期的全部應付利息。在任何定期記錄日期的營業結束至下一個付息日營業開始期間的期間，交回以供轉換的票據應附有美元資金，其金額相當於如此轉換的票據的應付利息金額 (不論轉換持有人是否為相應定期記錄日期的記錄持有人)；但(1)在緊接到期日之前的正常記錄日期的營業結束後進行轉換時，不需要支付此類；(2)如果公司指定的贖回日期在正常記錄日期之後，並且在緊接相應利息支付日期之後的第二個營業日或之前(或者，如果該利息支付日期不是營業日，則為緊接該利息支付日期之後的第三個營業日)；(3)如果公司指定的基本變更回購日期在正常記錄日期之後，且在緊接相應付息日之後的營業日或之前(如果該付息日不是營業日，則為緊接該付息日之後的第二個營業日)；或(4)就任何逾期利息而言，如在轉換該票據時存在任何逾期利息。因此，為免生疑問，在緊接到期日、任何基本變動購回日期或贖回日期的所有記錄持有人，在上述每種情況下，均將收到於到期日或其他適用利息支付日期以現金支付的全數利息，不論其票據是否已於該定期記錄日期之後轉換。

(I)截至目前為止，任何A類普通股於轉換時須以其名義發行的人，應成為該等股份於有關轉換日期(如本公司選擇以實物交收方式清償相關轉換義務)或有關觀察期間的最後交易日(如本公司選擇以合併結算方式清償相關轉換義務)當日(如本公司選擇以實物交收方式清償相關轉換義務)或最後交易日(如本公司以合併結算方式選擇清償相關轉換義務)當日該等股份的持有人；但條件是：(A)轉換持有人有權收到轉換時到期的結算金額，以及(B)如果在正常記錄日期和相應利息支付日期之間進行轉換，則截至該正常記錄日期交易結束時的記錄持有人有權根據上文第(H)款收到在該付息日期應支付的全部利息。

(J)至今為止，本公司不得於轉換債券時發行任何零碎A類普通股，而應支付現金，以代替交付根據有關轉換日期的每日VWAP(如屬實物結算)或有關觀察期的最後一個交易日(如屬合併結算)的每日VWAP轉換而可發行的任何零碎A類普通股。對於每一交回轉換的票據，如本公司已選擇(或被視為已選擇)組合結算，轉換後應發行的全部股份應按相關觀察期的每日結算總額計算，計算後剩餘的任何零碎股份應以現金支付。

第9.03節介紹了A類普通股的基本調整轉換後交付的普通股發生了徹底的根本性變化。

(A)在下述情況下，如在到期日之前發生徹底的基本改變，而持有人選擇轉換其債券(或其任何部分)，公司須將如此交回以供轉換的票據的換算率增加若干額外的A類普通股(“額外的A類普通股”)，如下所述。就這些目的而言，如果轉換代理從完整基本更改的生效日期(包括緊接相關基本更改回購日期之前的第二個營業日)收到相關的轉換通知，則票據的轉換應被視為與該全面基本更改有關的基本更改(或者，如果是全面根本更改，如果沒有其定義(B)款的但書，或構成豁免的基本更改，則為根本更改，緊接該重大變革生效之日之後的第35個營業日(該期間，即“重大重大變革期間”)。本公司將向持有人、受託人及轉換代理(如受託人除外)發出任何重大變更生效日期的書面通知，並在其網站或本公司當時可能使用的其他公共媒體上刊登公告，宣佈該生效日期不遲於該生效日期後五(5)個營業日。

(B)對於因重大變更而交出票據以供轉換的票據，公司可選擇按照第9.02節以實物結算、現金結算或合併結算的方式履行相關的轉換義務；但如A類普通股持有人以該A類普通股換取上述A類普通股，而該等A類普通股在基本改變定義第(B)款所述的全面基本改變中所收取的代價完全由現金組成，則在該全面基本改變生效日期後的任何票據兑換，換股義務應完全根據交易的股價計算，並應被視為相當於換股比率(包括反映額外A類普通股的任何增加)乘以該股價的每1,000美元已轉換票據本金金額的現金金額。在此情況下，換股義務應於換股日期後的第二個營業日確定並以現金支付給持有人。

(C)考慮增加A類普通股的數量，如有，應參照第9.03(E)節的表格確定增加換股比例的數量。根據重大變更發生或生效的日期(“生效日期”)和每股A類普通股在重大變更中支付(或被視為支付)的價格(“股價”)。如果A類普通股的持有者作為其A類普通股的交換，僅在基本變更定義第(B)款所述的重大變更中收取現金，則股價應為每股支付的現金金額。否則，股票價格應為截至相關生效日期前一個交易日(包括前一個交易日)的連續五(5)個交易日內A類普通股最後報告的銷售價格的平均值。本公司應本着誠意決定，對股價作出適當調整，以計入任何生效的換股比率調整，或任何需要調整換股比率的事件，而事件的除股息日、生效日期或到期日發生在該連續五個交易日期間。如與贖回通知有關的轉換亦會被視為與整體基本改變有關，則將予轉換的票據持有人只有權就適用的贖回參考日期或適用的整體基本改變的生效日期中最先發生的日期，增加一次換算率。

(D)今天，第9.03(E)節表列標題中所列股價應調整為換算率以其他方式調整的任何日期的。*調整後的股價應等於緊接調整前的股價乘以分數，其分子是緊接導致股價調整的調整前的換算率，其分母是調整後的換算率。第9.03(E)節增加的A類普通股數量的調整方式與第9.06節規定的換算率相同，同時進行調整。

(E)根據本節第9.03節規定的每股股票價格和生效日期，增加的A類普通股數量如下表所示，根據本節9.03節，每1,000美元的票據本金應增加轉換率：

	股價
	$6.33	$8.00	$8.55	$10.00	$12.82	$15.00	$20.00	$25.00	$30.00	$40.00
生效日期
2024年8月20日	40.9571	28.3075	25.4947	19.8740	13.0874	9.7480	5.0350	2.4568	1.0123	0.0000
2025年8月15日	40.9571	25.8938	23.1111	17.7610	11.6357	8.7033	4.5665	2.2644	0.9483	0.0000
2026年8月15日	40.9571	22.5513	19.7825	14.7750	9.5484	7.1620	3.8055	1.9024	0.7917	0.0000
2027年8月15日	40.9571	18.5300	15.6550	10.9950	6.9259	5.2173	2.8165	1.4224	0.5830	0.0000
2028年8月15日	40.9571	13.7600	10.4550	6.2000	3.7598	2.8613	1.5805	0.8168	0.3323	0.0000
2029年8月15日	40.9571	7.9788	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

具體的股價和生效日期可能不在上表中列出，在這種情況下：

(I)在以下情況下，如果股價在上表兩個股價之間或生效日期在上表兩個生效日期之間，則增加換算率的額外A類普通股數量應由為股價較高和較低制定的額外A類普通股數量與適用的較早和較晚生效日期之間的直線插值法確定，以365天為基礎；

(Ii)宣佈，如股價高於每股40.00美元(須按上表(D)分項下表列標題所載股價相同的方式調整)，換股比率不得增加A類普通股；及

(Iii)如股份價格低於每股6.33美元(須按上文(D)分節於上表列標題所載股價相同方式作出調整)，則換股比率不得增加A類普通股。

儘管如上所述，在任何情況下，每1,000美元本金債券的換算率不得超過157.9778股A類普通股，但須按與第9.06節規定的換算率相同的方式進行調整。

儘管如上所述，如因基本變動而轉換的票據的換算率有所增加，則該等已轉換票據的持有人將不會收到有關該等票據的利息完整換算率調整。

在沒有明顯錯誤的情況下，受託人或任何代理人均無責任監督本公司所作的任何計算的準確性，該計算將對持有人具有決定性和約束力。

(F)根據第9.03節的規定，根據第9.03節的任何規定，不得阻止根據第 9.06節對換算率的調整；但前提是，如果因徹底的根本性改變而提高了在中轉換的票據的換算率，則該等已轉換票據的持有人將不會收到關於該等票據的利息換算率調整。

第9.04節介紹了在與可選贖回、清理贖回或税收贖回相關的轉換時對轉換率的調整。如持有人選擇轉換已贖回(或被視為已贖回)的與可選擇的贖回、清理贖回或税務贖回有關的票據，本公司將在若干情況下，將如此交回以供轉換的票據的換算率增加若干額外的A類普通股，如下所述。公司將對票據的轉換進行結算，併為免生疑問，將支付任何此類轉換的額外金額(如有)。

若轉換票據於相關的贖回期間發生，則稱為(或被視為已贖回)的票據轉換應被視為與可選贖回、清理贖回或税務贖回有關。如果與可選贖回、清理贖回或税收贖回相關而呼籲(或被視為)贖回的票據的轉換也將被視為與完整的基本變化或任何其他贖回相關，則將被轉換的票據的持有人將有權相對於適用的贖回通知的第一次發生和適用的完整的基本變化的生效日期一次性增加換算率，就第9.03節或本第9.04節(視情況適用)而言，後一事件將被視為未發生。

為免生疑問，如本公司發出與可選擇贖回有關的贖回通知，本公司將只就已贖回(或被視為已贖回)的票據在相關贖回期間增加兑換比率。因此，如果本公司選擇贖回少於所有與可選贖回相關的未償還債券，則持有人將無權轉換既非因贖回通知而被要求贖回或被視為因贖回通知而被要求贖回的債券，也無權在相關贖回期間因贖回通知而獲得更高的換算率，即使該等債券是可兑換的。

在轉換與可選贖回、清理贖回或税收贖回相關的票據時，將根據贖回參考日期和贖回參考價，參照第9.03(E)節中的表格確定額外A類普通股的數量，換算率將增加多少，但就本第9.04節的目的而言，就如同(X)持有人已選擇轉換其與重大變更相關的召回票據一樣，(Y)適用的贖回參考日期為“生效日期”及(Z)適用的贖回參考價為股價(為免生疑問，須受緊隨該表後兩段的規限)。

儘管如上所述，如果就清理贖回或税務贖回而轉換的票據的轉換率有所增加，則該等已轉換票據的持有人將不會收到有關該等票據的利息整體轉換率調整。

在沒有明顯錯誤的情況下，受託人或任何代理人均無責任監督本公司所作的任何計算的準確性，該計算將對持有人具有決定性和約束力。

第9.05節涉及利息整體轉換率調整。對於在票據最初發行日期後六個月後但在2027年8月1日營業結束前的日期或之後發生的任何轉換日(與完全根本性變化、清理贖回或税收贖回相關的轉換除外)，公司應將每1,000美元本金債券的轉換率增加若干額外的A類普通股(此類增加，利息全數轉換率調整“)等於(I)假若該等票據自轉換日期起至2027年8月15日仍未償還，將會就將予轉換的債券本金1,000美元支付的剩餘預定利息支付的總和，除以(Ii)(X)適用轉換日期的轉換價格及(Y)截至緊接該轉換日期前一個交易日的連續十(10)個交易日的每日VWAP的簡單平均數。

儘管如上所述，如果轉換日期發生在正常記錄日期的營業結束之後，但在與該正常記錄日期對應的付息日期開盤之前，利息完整轉換率調整應按每1,000美元待轉換票據本金的金額減去相當於(I)在該付息日期將轉換的票據本金1,000美元的預定支付利息。除以(Ii)(X)適用兑換日期的兑換價格與(Y)截至該兑換日期的連續十(10)個交易日(包括緊接該兑換日期前一個交易日)的每日VWAP的簡單平均值。

儘管如上所述，若就票據的轉換而言，換算率因整筆基本變動、可選擇贖回、清理贖回或税務贖回而調整，則該兑換持有人將不會收到有關該等票據的利息整筆換算率調整。受託人、支付代理人或轉換代理人均不負責確定或計算利息完全轉換率調整。持有人如在2027年8月1日交易結束時或之後轉換其票據，將不會獲得任何有關該等票據的利息整筆轉換率調整。

本公司將不會被要求支付任何現金代替任何零碎股份，或有任何進一步義務交付任何A類普通股或支付超過上述門檻的任何現金。

第9.06節規定了換股比率的調整。如果發生下列任何情況，本公司應不時調整換股比率，但如果持有人與A類普通股持有人同時以相同的條件並僅因持有票據而參與( 股份拆分或合併或(Y)要約收購或交換要約的情況除外)，本公司不得對換股比率作出任何調整。在本章節第9.06節所述的任何交易中，在不必轉換其票據的情況下，其持有的A類普通股的數量等於換算率乘以該持有人持有的票據本金金額(以千計)。受託人和轉換代理均無責任監督對轉換率的任何調整計算的準確性，該調整對持有者具有決定性和約束力，且無明顯錯誤。本公司將以書面形式向持有人、受託人及兑換代理(如受託人除外)發出有關兑換率調整的通知，並在沒有明顯錯誤的情況下，對持有人具決定性及約束力。

(A)根據協議，如果公司獨家發行A類普通股作為A類普通股的股息或分派，或者公司進行股份拆分或股份合併，折算率應按以下公式調整：

哪裏,

鉻₀

緊接該股息或分派除股息日開業前有效的轉換率，或緊接該股份拆分或股份合併生效日期開業前有效的轉換率；

鉻₁

在該除股息日或生效日(視情況而定)開業後立即生效的轉換率；

OS₀

在該除股息日期或生效日期(視何者適用而定)(在實施任何該等股息、分配、拆分或組合前)在緊接開業前發行及發行的A類普通股的數目；及

OS₁

分紅、分派、分股或者合併後立即發行和發行的A類普通股的數量。

根據第9.06(A)節作出的任何調整應在該股息或分派除股息日開盤後立即生效，或在適用的股份拆分或股份合併生效日開盤後立即生效。如果宣佈了第9.06(A)節所述類型的任何股息或分派，但沒有如此支付或作出，則轉換率應立即重新調整，自董事會決定不支付該股息或分派之日起生效。如果這種股息或分派沒有宣佈，轉換率就會生效。

(B)如果公司向所有或基本上所有A類普通股持有人分發任何權利、期權或認股權證(與股東權利計劃有關的除外)，使他們有權在該等發行公告日期後不超過四十五(45)個日曆日的期間內，以低於A類普通股上次公佈的平均銷售價格的每股價格認購或購買A類普通股。對於連續十(10)個交易日期間(包括緊接該分配公告日期之前的交易日)，應根據以下公式增加轉換率：

哪裏,

鉻₀

該分配在除股息日開業前有效的轉換率；

鉻₁

在該除股息日開業後生效的轉換率；

OS₀

在該除股息日開盤前發行和發行的A類普通股的數量；

根據該等權利、期權或認股權證可交割的A類普通股總數；及

A類普通股數量等於為行使該等權利、期權或認股權證而應付的總價格除以A類普通股在連續十(10)個交易日(包括緊接該等權利、期權或認股權證分派日期前的交易日)內最後公佈的銷售價格的平均值。

根據第9.06(B)節作出的任何增持應在任何該等權利、期權或認股權證派發時陸續作出，並於除股息日營業開始後立即生效。若A類普通股在該等權利、期權或認股權證到期後仍未交付，則轉換率應減至當時就該等權利、期權或認股權證的分配而增加時有效的轉換率。認購權或認股權證僅按實際交付的A類普通股數目作出。若該等權利、認股權或認股權證並未如此派發，則換股比率應減至當時僅根據實際作出的分派(如有)作出調整時的換股比率。

就本第9.06(B)節和第9.01(B)(I)節而言，在確定是否有任何權利、期權或認股權證使持有人有權以每股A類普通股的價格低於A類普通股在連續十(10)個交易日內最後報告的銷售價格的平均價格認購或購買A類普通股時，以及在確定此類A類普通股的總髮行價時，本公司就該等權利、購股權或認股權證所收取的任何代價，以及因行使或轉換該等權利、期權或認股權證而須支付的任何金額，如非現金，則須由本公司真誠釐定。

(C)向所有或幾乎所有A類普通股持有人提供關於本公司是否將其股本、其債務、本公司其他資產或財產或收購其股本或其他證券的權利、期權或認股權證的證據分發給所有或幾乎所有A類普通股持有人，但不包括(I)根據第9.06(A)節或第9.06(B)節進行調整(或若非1%例外情況下本會進行調整)的股息、分配或發行(包括股份拆分)，(Ii)除下文另有規定外，根據本公司當時有效的任何股東權利計劃而發行的權利，(Iii)根據第9.09節為交換A類普通股或在轉換A類普通股時所發行的參考財產的分配，(Iv)根據第9.06(D)節作出調整的完全以現金支付的股息或分配應適用，以及(V)以下第9.06(C)節規定適用的分拆(任何此類股本、債務證據、其他資產或財產或權利、收購股本或其他證券的期權或認股權證、“分派財產”)，則應根據以下公式提高轉換率：

哪裏,

鉻₀

該分配在除股息日開業前有效的轉換率；

鉻₁

在該除股息日開業後生效的轉換率；

SP₀

A類普通股在連續10個交易日內最近一次報告的銷售價格的平均值，該交易日包括緊接該分配的除股息日之前的交易日；以及

FMV：

已分派財產的公平市價(由本公司真誠釐定)，於除股息日就每股已發行A類普通股作出分配。

根據上述第9.06(C)節所作的任何增加，應在該分配的除股息日營業開始後立即生效。如果該分配不是如此支付或作出的，則轉換率應降至僅根據實際作出或支付的分配(如有)進行調整時的轉換率。儘管有前述規定，如果“FMV”(如上定義)等於或大於“SP”₀“(如上文所定義)，作為上述增加的替代，票據的每名持有人應就其每1,000美元的本金獲得，與A類普通股的持有人收到分配財產的時間和條款相同，而不必轉換其票據，如果上述持有人擁有的A類普通股數量等於該分派除息日的有效轉換率，該持有人將收到的分派財產的數額和種類。如果公司根據任何證券的實際交易市場或發行時的交易市場來確定任何分派的“FMV”(如上所述)，則在計算“SP”時，公司應考慮該市場同期的價格₀.”

對於根據第9.06(C)節進行的調整，如果公司的子公司或其他業務單位的A類普通股或任何類別或系列的股本或類似的股權支付了股息或其他分配，而該A類普通股或任何類別或系列的A類普通股或任何類別或系列的股本或類似的股權已發行，或在發行時將在美國國家證券交易所(“剝離”)上市或獲準交易，則應根據以下公式增加轉換率：

哪裏,

鉻₀

緊接估值期結束前有效的換算率；

鉻₁

在評估期結束後立即生效的換算率；

FMV₀

適用於一股A類普通股的A類普通股持有人的最後報告銷售價格的平均值 (根據第1.01節所載的最後報告銷售價格的定義確定，猶如第1.01節中提及的A類普通股是指該資本股份或類似股權一樣)在分拆後(包括除股息後)的連續十(10)個交易日內(“估值期”)；以及

下議院議員₀

A類普通股在估值期內最後一次報告的銷售價格的平均值。

前款規定的折算率上調，應當在估價期最後一個交易日收盤時進行；但(X)就適用實物交收的票據的任何兑換而言，如有關兑換日期發生在估值期內，則前段中對“10”的提述，應視為由該分拆的除股息日期起計較短的交易天數(包括除息日期)所取代，幷包括該兑換日期，以決定兑換比率及(Y)適用現金結算或合併結算的票據的任何兑換。在確定該交易日的折算率時，如果任何交易日在該轉換的相關觀察期內且在估值期內，則前款中提及的“10”應被視為從該剝離的除股息日起(包括該交易日在內)所經過的較少的交易日，幷包括該交易日。如果宣佈了構成剝離的股息或其他分配，但沒有如此支付或作出，則應降低轉換率。自董事會決定不派發或派發該等股息或其他分派之日起生效，換算率為如該等股息或分派並未宣佈或公佈則有效之轉換率。

就本第9.06(C)節而言(在各方面均受第9.13節的約束)，指本公司向所有A類普通股持有人分發的權利、期權或認股權證，使他們有權認購或購買公司的股本股份，包括A類普通股(初始或在某些情況下)，這些權利、期權或認股權證、直至發生一個或多個特定事件(“觸發事件”)：(I)被視為與該A類普通股一起轉讓；(Ii)不得行使；和(Iii)也是就未來發行的A類普通股發行的，就本第9.06(C)節的目的而言，應被視為尚未分發(並且不需要調整本第9.06(C)節下的換算率，直到最早的觸發事件發生為止)，據此，該等權利、期權或認股權證應被視為已分發，並應根據本第9.06(C)節對換算率進行適當調整(如果需要)。期權或認股權證，包括在本補充契約日期之前分發的任何該等現有權利、期權或認股權證，會受到某些事項的影響，一旦發生該等權利、期權或認股權證即可行使，以購買不同的證券、債務證據或其他資產，則任何及每個該等事項發生的日期，應視為與具有該等權利的新權利、期權或認股權證有關的分派日期及除股息日期(在此情況下，現有權利、期權或認股權證應被視為在該日期終止和失效，而不由其任何持有人行使)。此外，如果權利、期權或認股權證的任何分發(或視為分發)，或與其有關的任何觸發事件或其他事件(前一句中描述的類型)被計算以計算根據本條款第9.06(C)條對轉換率進行調整的分配額，(1)在任何此類權利的情況下，(Br)在最終贖回或購買時，應全部贖回或購買的期權或認股權證，在最終贖回或購買時(X)應重新調整轉換率，如同該權利、期權或認股權證尚未發行一樣；(Y)隨後應再次調整轉換率，以實施該分配、視為分配或觸發事件(視屬何情況而定)，猶如其為現金分配，相當於A類普通股持有人就該等權利所收取的每股贖回或購買價格。於贖回或購買日期向所有A類普通股持有人發出之購股權或認股權證(假設有關持有人已保留該等權利、購股權或認股權證)，及(2)如該等權利、購股權或認股權證已到期或已終止，而其任何持有人並未行使該等權利、購股權或認股權證，則換股比率將重新調整，猶如該等權利、購股權或認股權證尚未發行一樣。

就第9.06(A)節、第9.06(B)節和第9.06(C)節而言，如果本第9.06(C)節適用的任何股息或分配還包括以下一項或兩項：

(A)支付第9.06(A)條適用的A類普通股的股息或分派(“A分派”)；或

(B)支付第9.06(B)節適用的股息或權利、期權或認股權證的分配(“b條款分配”)；

則在任何一種情況下，(1)除A條分配和B條分配外，此類股息或分配應被視為第9.06(C)條所適用的股息或分配(“C條分配”)，並應根據本第9.06(C)條要求對C條分配進行任何轉換率調整，和(2)條款A的分配和條款B的分配應被視為緊跟在條款C的分配之後，然後應根據第9.06(A)節和第9.06(B)節的要求進行任何換算率調整，但以下情況除外：如經本公司決定(I) A分派及B分派的“除股息日”應被視為C分派的除股息日期，及(Ii)A分派或B分派所包括的任何A類普通股應被視為並非第9.06(A)節所指的“緊接該除股息日或生效日期開業前未償還”或“緊接於以下日期開業前尚未償還”。第9.06(B)節所指的除息日期。

(D)根據協議，如果公司向所有或幾乎所有持有A類普通股的股份的持有人進行現金分紅或分配，折算率應根據以下公式進行調整：

哪裏,

鉻₀

該股息或分派在除股息日開業前的有效轉換率；

鉻₁

在該除股息日開業後，該股息或分派的有效轉換率；

SP₀

A類普通股在緊接該股息或分派除股息日的前一個交易日最後報告的銷售價格；及

公司向所有或幾乎所有A類普通股持有人分配的每股A類普通股的現金金額。

根據第9.06(D)節作出的任何增加應在該股息或分配的除股息日開盤後立即生效。如果該股息或分配未如此支付，則應降低轉換率，自董事會決定不作出或支付該股息或分配之日起生效，該轉換率為僅根據實際支付或支付的股息或分配(如果有)進行調整的情況下生效的轉換率。如果“C”(如上定義)等於或大於“SP₀“(定義見上文 )為代替上述增加，票據的每名持有人將按每1,000美元的票據本金金額，按與A類普通股持有人相同的條件收取現金，而無須轉換其票據，而該持有人如擁有相當於該等現金股息或分派除股息日的換算率的A類普通股數目，則該持有人將會收到的現金數額。

(E)如果本公司或其任何附屬公司就A類普通股的投標或交換要約(除任何零星收購要約外)就A類普通股的收購或交換要約進行支付，且支付的每股A類普通股中包含的任何其他代價的現金和價值超過自以下日期開始幷包括在內的連續十(10)個交易日期間A類普通股的最後報告銷售價格的平均值，投標或交換要約到期後的下一個交易日，應根據以下公式提高轉換率：

哪裏,

鉻₀

緊接投標或交換要約到期之日(“到期日”)後第10個交易日收盤前有效的轉換率；

鉻₁

在緊接到期日之後的第10個交易日(包括到期日之後的下一個交易日)收盤後生效的換算率；

交流電

在此次投標或交換要約中購買的A類普通股所支付或應付的所有現金和任何其他對價(由董事會確定)的總價值；

OS₀

在緊接到期日之前發行和發行的A類普通股的數量(在實施購買所有接受購買的A類普通股或在該投標或交換要約中交換之前)；

OS₁

在緊接到期日之後發行和發行的A類普通股的數量(在購買所有接受購買的A類普通股或在該投標或交換要約中進行交換後)；以及

SP₁

A類普通股在連續十(10)個交易日內的最後報告銷售價格的平均值，該交易日開始於到期日之後的下一個交易日。

第9.06(E)節規定的換算率的增加應在緊接到期日之後的第10個交易日(包括到期日之後的下一個交易日)的交易結束時進行；但(X)就適用實物結算的票據的任何兑換而言，如有關兑換日期發生在緊接到期日期之後的10個交易日內，幷包括到期日期之後的下一個交易日，則前段中對“10”或“10日”的提述，應視為由該到期日期之後的較短交易日(包括該到期日期後的下一個交易日)所取代。在確定兑換率和(Y)適用現金結算或組合結算的票據的任何兑換時，對於在此類兑換的相關觀察期內的任何交易日和緊隨其後的10個交易日內，包括在任何到期日之後的下一個交易日，前款中對“10”或“10”的提及應被視為從該投標或交換要約到期日期之後的下一個交易日(包括該投標或交換要約的下一個交易日)起計的較少的交易日，幷包括：該交易日用於確定該交易日的折算率。

倘若該等收購要約或交換要約已公佈但並未完成(包括由於本公司根據適用的法律不得完成該等收購要約或交換要約)或該等收購要約或交換要約中所有A類普通股的購買或交換被撤銷，則適用的換算率將重新調整至當時生效的換算率，而該換算率的調整將僅根據在該收購或交換要約中實際購買或交換的A類普通股(如有)而非撤銷。

(F)根據第9.02(I)節的規定，如果換算率調整在任何除股息日生效，並且在該除股息日或之前已轉換其債券的持有人將被視為根據第9.02(I)節所述的相關轉換日期的A類普通股的記錄持有人，則根據該除股息日或該除股息日的經調整換算率，根據第9.02(I)節或該除股息日的任何其他規定，A類普通股的持有人將被視為A類普通股的記錄持有人。儘管第9.06節有關於換股比率調整的規定，但與該除股息日相關的換股比率調整不得對該換股持有人作出。相反，該換股持有人應被視為A類普通股的未經調整的記錄持有人，並參與相關股息、分派或其他導致該調整的事件。

儘管如此，本公司將不會被要求調整換算率，除非此類調整需要至少增加或減少1%(1%)；但是，不需要進行的任何此類微小調整將被結轉並在任何後續調整中予以考慮，此外，任何未進行的低於1%(1%)的此類調整應在以下情況發生時進行：(I)任何基本變更或整體根本變更的生效日期；(Ii)對於任何實物結算適用的票據，相關的轉換日期；以及(如果是現金結算或合併結算適用的任何票據，適用觀察期的每個交易日。此外，本公司在決定持有人於指定日期持有多少A類普通股(統稱為“1%例外”)時，不應計入該等遞延因素。

(G)除本協議另有規定外，本公司不得調整發行A類普通股或任何可轉換為A類普通股或可交換為A類普通股的證券或購買A類普通股或該等可轉換或可交換證券的換股比率。

(H)除第9.06節(A)、(B)、(C)、(D)和(E)條要求的調整外，並在適用法律允許的範圍內，以及在符合納斯達克資本市場和本公司任何證券當時上市的任何其他證券交易所的適用規則的情況下，進行調整。公司可在至少二十(20) 個工作日內將轉換率提高任何金額，前提是公司確定提高轉換率符合公司的最佳利益，公司可(但不要求)提高換算率，以避免或減少與A類普通股的股息或分派(或收購A類普通股的權利)或類似事件有關的A類普通股持有人的所得税或購買A類普通股的權利。當根據前兩句中的任何一句提高換算率時，本公司應向每筆票據的持有人交付：受託人和轉換代理(如果受託人除外)至少在增加的轉換率生效之日前十五(15)天發出增加轉換率的通知，該通知應説明增加的轉換率及其有效期。

(一)即使本第九條有相反規定，折算率仍不作調整：

(I)在以低於換股價格或其他價格發行A類普通股時繼續發行普通股，但第9.06(A)節、第9.06(B)節、第9.06(C)節或第9.06(E)節所述的任何此類發行除外；

(Ii)根據任何現有或未來計劃發行任何A類普通股，該計劃規定將本公司證券應付的股息或利息進行再投資，並根據任何計劃將額外的可選金額投資於A類普通股；

(Iii)根據本公司或本公司任何附屬公司的任何現有或未來員工、董事或顧問福利計劃或計劃(包括根據任何常青計劃)發行任何A類普通股或購買該等股份的期權或權利；

(Iv)根據公開市場股份回購計劃或其他回購交易回購任何A類普通股，而該回購交易不是第9.06(E)節所述性質的要約要約或交換要約；

(V)除第9.06(E)節所述的公司一家或多家子公司的收購要約外，其他任何一方的第三方要約收購要約；

(Vi)根據本款第(Iii)款中未有描述的任何期權、認股權證、權利或可行使、可交換或可轉換證券發行任何A類普通股，且截至票據首次發行之日尚未發行；

(Vii)僅因A類普通股面值(或缺乏面值)的變動而承擔責任；或

(Viii)應計利息和未付利息(如有)。

(J)根據本細則第9條作出的所有計算及其他釐定應由本公司作出，而有關換股比率的所有計算應以最接近萬分之一(1/10,000股)的比例計算。

(K)在此之前，只要換算率按本文規定進行調整，公司應立即向受託人(如果不是受託人，則向轉換代理)提交一份高級人員證書，列出調整後的轉換率，並簡要説明需要進行調整的事實。除非和直到負責人員收到該高級人員的證書，受託人不應被視為知悉換算率的任何調整，並可在沒有詢問的情況下假定其知道的最後一次換算率仍然有效。在交付該證書後，公司應立即準備一份關於該調整的轉換率的通知，列出調整後的轉換率和每次調整的生效日期，並應將該調整的通知遞送給每個持有人。未送達該通知不應影響任何此類調整的合法性或有效性，併為免生疑問，受託人和轉換代理對轉換率、轉換率的計算或應用不承擔任何責任或責任。

(L)根據本第9.06節的規定，任何時間已發行的A類普通股數目不應包括本公司於庫中持有的A類普通股，只要本公司不就本公司庫中持有的A類普通股支付任何股息或作出任何分派，但應包括可就代替A類普通股零碎部分發行的股票發行的A類普通股。

第9.07節規定了價格的調整。每當契約的任何條款要求公司計算上次報告的銷售價格、每日VWAP、每日轉換價值或每日結算金額、用於整體基本變化的股價或用於可選贖回、清理贖回或多日税收贖回的贖回參考價時，本公司應本着誠意及以商業上合理的方式各自作出適當調整，以計入任何生效的換算率調整，或任何需要調整換算率的事件(如事件發生的除股息日期、生效日期或到期日(視屬何情況而定))，在計算該等最後報告的銷售價格、每日VWAP、每日兑換價值或每日結算金額或股價期間的任何時間。

第9.08節規定須繳足股款的股份。本公司須在其核準但未發行的股份或以庫房形式持有的股份中提供足夠的A類普通股，以供不時轉換該等票據(假設根據第9.03節交付最高數目的額外A類普通股，而在計算該等股份數目時，所有該等票據將由單一持有人轉換，並適用實物結算)，而不受優先購買權的限制。

第9.09節介紹了A類普通股的資本重組、重新分類和變更的效果。

(A)出現下列情況時，應採取行動：

(I)包括對A類普通股進行任何資本重組、重新分類或變更(面值變更、或從面值變為無面值、或因拆分或合併而產生的變更除外)。

(Ii)執行任何涉及本公司的合併、合併、合併或類似交易；

(Iii)將本公司及其附屬公司的合併資產實質上作為一個整體出售、租賃或以其他方式轉讓給第三方。

(四)設立任何法定的股份交易所，

在每一種情況下，由於A類普通股將被轉換為股票、其他證券、其他財產或資產(包括現金或其任何組合)(任何該等事件，“股份交換事件”)，則本公司或繼承人或購買公司(視屬何情況而定)將與受託人簽訂補充契約，條件是在該股份交換事件生效時及之後，轉換每1,000美元本金票據的權利應改為將該本金票據轉換為股票、其他證券或其他財產或資產(包括現金或其任何組合)的種類和數量，而持有相當於緊接該換股事件之前的轉換率的若干A類普通股的持有人將會擁有或有權獲得(“參考財產，每一“參考財產單位”指A類普通股持有人在該換股事件中將有權獲得的參考財產的種類和數量；但在換股事件(A)生效時及之後，本公司或其繼承人或購買公司(視屬何情況而定)應繼續有權決定在根據第9.02節轉換票據時支付或交付(視屬何情況而定)的對價形式，以及(B)(I)根據第9.02節轉換票據時應以現金支付的任何金額，(Ii)本公司須於根據第9.02節於轉換票據時交付的任何A類普通股，應改為可按該數目A類普通股持有人在該換股事件中有權獲得的參考財產的金額及類別交付，及(Iii)每日VWAP 將按一名A類普通股持有人在該換股事件中應獲得的參考財產單位的價值計算。

如果換股事件導致A類普通股被轉換為或交換獲得超過一種類型的對價的權利(部分基於任何形式的股東選舉確定)，則(I)票據將被轉換為的參考財產應被視為A類普通股持有人實際收到的對價類型和金額的加權平均。受託人及轉換代理(如受託人除外)在作出有關釐定後，在實際可行範圍內儘快以書面通知該加權平均數。

如與任何該等換股事項有關的參考財產全部或部分包括普通股股份或與之有關的存託憑證(或其他權益)，規定票據可轉換為參考財產的補充契約也將規定反稀釋和其他調整，這些調整應與本條第9條規定的調整儘可能等同(應理解，參考財產的任何部分不包括普通股(無論如何證明)或存託憑證(或其他權益)的任何部分不需要進行此類調整)。如果任何股票交易事件的參考財產包括股票，本公司或繼承人或收購公司(視屬何情況而定)以外的公司的證券或其他財產或資產(現金及/或現金等價物除外) 在該換股事件中，則該另一公司(如果是本公司或繼承人或收購公司的關聯公司)也應簽署該補充契據，該補充契據應包含該附加條款以保護持有人的利益，包括持有人根據第100.01條要求本公司在發生根本變化時回購其票據的權利。由於上述原因，本公司真誠地合理地認為是必要的。

(B)在公司根據第9.09節(A)款簽署補充契據後，公司應立即向受託人提交高級職員證書，簡要説明原因，任何此類換股事件後將構成參考財產單位的現金、證券或財產或資產的種類或數量，與此相關的任何調整，以及所有先行條件已得到遵守，並應迅速將有關通知送達所有持有人。公司應在該補充契據籤立後二十天內，將該補充契據的籤立通知送達每位持有人。未能送達該通知並不影響該補充契據的合法性或有效性。

(C)根據聲明，本公司不得成為任何換股活動的一方，除非其條款符合第9.09節的規定。上述任何條文均不影響持有人在該換股活動生效日期前將其票據轉換為現金、A類普通股或現金與A類普通股的組合(視何者適用而定)的權利。

(D)本節第9.09節的上述規定同樣適用於連續的換股事件。

第9.10節規定了某些公約的適用範圍。

(A)根據協議，本公司承諾，所有因轉換票據而發行的A類普通股將由本公司悉數支付及無須評估，並免除有關發行的所有税項、留置權及收費。

(B)根據本公司的承諾，如為轉換本協議下的票據而提供的任何A類普通股需要根據任何聯邦或州法律向任何政府機關登記或批准，該等A類普通股才可於轉換後有效發行，則本公司將在證監會當時的規則及釋義所允許的範圍內，取得有關登記或批准(視屬何情況而定)。

(C)根據協議，本公司進一步承諾，如A類普通股於任何時間在任何國家證券交易所或自動報價系統上市，本公司將上市及保持上市，只要A類普通股在該交易所或自動報價系統上市，則於轉換票據時可發行的任何A類普通股。

第9.11節規定了受託人的責任。受託人和任何其他轉換代理人在任何時候都不對任何持有人負有任何義務或責任來確定轉換率(或對其進行的任何調整)，或是否存在任何可能需要對轉換率進行任何調整(包括任何增加)的事實，或關於做出任何此類調整時的性質、範圍或計算，或關於所採用的方法，或關於本協議或將採用的任何補充契約，受託人和任何其他轉換代理不對任何A類普通股的有效性或價值(或種類或金額)負責，或對任何票據轉換後可能在任何時間發行或交付的任何證券、財產或現金負責；受託人和任何其他兑換代理均不就此作出任何陳述。受託人或任何其他兑換代理均不對本公司在交出任何票據以進行兑換時未能發行、轉讓或交付任何A類普通股或股票或其他證券、財產或現金，或未能遵守本條所載本公司的任何責任、責任或契諾負責。受託人或任何其他兑換代理均無任何責任或責任以確定本公司是否遵守兑換程序，在不限制上述條款的一般性的情況下，受託人或任何轉換代理均無責任確定根據第9.09節簽訂的任何補充契約中所包含的任何條款的正確性，該條款涉及持有人在該第9.09節所述的任何事件後轉換其票據時應收的股票、證券或財產(包括現金)的股份或金額，或關於對此作出的任何調整。但是，在符合基礎契約第7.01節的規定的情況下，可接受(無需任何獨立調查)作為任何此類規定的正確性的確鑿證據，並在依據、與之有關的高級人員證書(公司有義務在簽署任何此類補充契約之前向受託人提交)。受託人和轉換代理都不負責確定是否發生了第9.01(B)節所述的任何事件，使票據有資格轉換或不再有資格轉換，直到公司向受託人和轉換代理提交了第9.01(B)節提到的關於此類轉換權開始或終止的通知，本公司同意在任何該等事件發生後，或在第9.01(B)節規定的其他時間內，立即向受託人及轉換代理交付該等通知。受託人在基礎契約中規定的權利、利益和特權應適用於轉換代理，基礎契約第7.01節中關於受託人的規定應適用於轉換代理。

第9.12節規定，在執行某些操作之前，不需要向持有人發出任何通知。如果發生以下情況：

(A)根據第9.06節或第9.13節要求對換股比率進行調整的公司或其子公司採取的任何行動；

(B)舉辦首次公開募股、首次公開募股或換股活動；或

(C)對公司進行自願或非自願的解散、清盤或清盤；

然後，在每一種情況下(除非根據契約的另一條款另有規定需要就該事件發出通知，在這種情況下，該條款的時間和交付要求將取代本第9.12節，或者當公司以其他方式提供該事件的公開通知時)，公司應促使將該事件提交受託人和轉換代理(如果不是受託人)，並在任何情況下在以下指定的適用日期之前儘可能迅速地但在任何情況下至少10天交付給每一持有人。一份通告，説明(I)為本公司或其一間附屬公司採取該等行動而記錄的日期，或(如不記錄)本公司或其一間附屬公司就該等行動而決定A類普通股持有人的日期，或(Ii)該換股事件、解散、清盤或清盤預期生效或發生的日期。以及預計A類普通股持有人有權在解散、清算或清盤時將其A類普通股轉換為證券或其他財產的日期。未發出通知或通知中的任何缺陷，不影響公司或其子公司之一採取此類行動、換股事件、解散、清算或清盤的合法性或有效性；但是，如果公司善意地確定扣留通知符合公司利益且不會對任何持有人在任何實質性方面的權利造成不利影響，則公司可以將本第9.12條規定的任何此類通知的交付延遲至該事件的生效日期。

第9.13節適用於股東權利計劃。如本公司有於轉換票據時生效的股東權利計劃，則就該等轉換而發行的每股A類普通股(如有)應有權收取適當數目的權利(如有)，而就該等轉換而發行的代表A類普通股的股票在每種情況下均須附有任何該等股東權利計劃的條款所規定並可不時修訂的圖例(如有)。然而，如在任何票據轉換前，根據適用股東權利計劃的規定，該等權利已與A類普通股分開，則換股比率應於分開時作出調整，猶如本公司按第9.06(C)節的規定分配予所有已分配財產持有人，並須在該等權利到期、終止或贖回時重新調整。

第9.14節介紹了Lieu國際交易所的轉換情況。

(A)當持有人交回其票據以供兑換後，本公司可在其選擇(“交易所選舉”)下，指示兑換代理於緊接兑換日期後的營業日或之前將該等票據交予本公司指定的一間或多間金融機構以代替兑換。為接受交回以供轉換的任何票據，指定金融機構(S)必須同意適時支付或交付(視乎情況而定)本公司選擇時應於轉換時到期的票據、現金、A類普通股或現金與A類普通股的組合，或持有人與指定金融機構(S)協定的有關其他金額。如本公司作出交易所選擇，本公司須於有關兑換日期後一個營業日營業時間結束前，以書面通知受託人、兑換代理(如非受託人)及交回票據持有人本公司已作出該交易所選擇，並將有關兑換代價及須支付及/或交付的兑換代價類別(視屬何情況而定)通知指定金融機構(S)。

(B)任何交付給指定金融機構(S)的票據應保持未償還狀態，但須遵守適用的程序。如果指定金融機構(S)同意(S)接受任何票據交換，但沒有及時支付和/或交付(視情況而定)相關兑換代價，或如果該指定金融機構(S)不接受票據交換，本公司應支付和/或交付(視情況而定)根據契約規定應就兑換義務到期的相關代價，猶如本公司尚未進行交換選擇。

(C)根據協議，本公司指定任何金融機構(S)可將票據呈交兑換以代替兑換，並不要求該等金融機構(S)接受任何票據。

第十條

根據持有人的選擇回購票據

第10.01節規定，在發生根本性變化時，持有人可以選擇回購。

(A)即使在任何時間發生根本變化(豁免的基本變化除外)，每位持有人均有權根據持有人的選擇，要求本公司以現金方式回購全部該等持有人的票據或其任何部分，回購金額為1,000美元或1,000美元的整數倍，在本公司以書面通知的營業日(“基本變更購回日”)，即不少於基本變更回購日起不少於二十(20)個營業日或超過基本變更公司通知日期後三十五(35)個營業日，以相當於基本變更回購本金100%的回購價格，加上基本變更回購日(但不包括基本變更回購價格)的應計利息和未付利息，除非基本變更購回日期在定期記錄日期之後但在與該定期記錄日期相關的付息日期或之前，在此情況下，本公司應向記錄持有人支付截至該定期記錄日期營業時間結束時應計而未付的全部利息，而基本變更回購價格應等於根據本細則第10條將回購的票據本金金額的100%。基本變更回購日期將按適用法律延期。

(B)根據本條第10.01條規定，債券的最終回購應由債券持有人選擇在下列情況下進行：

(I)如果票據是實物票據，或符合託管人交出全球票據權益的程序，則持有人須在緊接基本變動回購日期前的第二個營業日或之前，以本文件所附票據格式附件2所載的格式，向付款代理人交付已妥為填寫的通知(“基本變動回購通知”)；及

(Ii)在基本變動回購通知(連同所有必要的轉讓簽註)送交支付代理人的公司信託辦事處後的任何時間，或如票據為全球票據，則根據託管機構的適用程序，將票據(如票據為實物票據)交付予付款代理人，或如票據為全球票據，則可隨時將票據交付予付款代理人，而在每個情況下，交付是持有人收取基本變動回購價格的一項條件。

關於任何將回購的實物票據的基本變更回購通知應註明：

(I)如已獲認證，請註明將交付回購的票據的證書編號，或如未獲認證，則通知必須符合適用的程序；

(Ii)包括債券回購本金的部分，必須為1,000元或其整數倍；及

(Iii)確認本公司將根據《債券》及《契約》的適用條文購回該等債券；

前提是，但是，如果票據是全球票據，則持有人必須按照適用程序交還其票據。

儘管本協議有任何相反規定，任何向付款代理交付本條款10.01所規定的基本變更回購通知的持有人，均有權在基本變更回購日期前一個營業日營業結束前的任何時間，根據第10.02條向付款代理交付書面撤回通知，以全部或部分撤回該基本變更回購通知。

付款代理人(如果不是本公司)應在收到任何基本變更回購通知或書面撤回通知後立即通知本公司。

債券持有人不得交出任何債券的基本變更購回通知，前提是該持有人亦已交出基本變更購回通知，且並未按照第10.02節的規定有效撤回該基本變更購回通知。

(C)在基本變更生效日期後第20個營業日或之前，本公司應向所有票據持有人和受託人提供：轉換代理人(受託人除外)和付款代理人(受託人以外的付款代理人)發出書面通知(“根本變更公司通知”)，説明基本變更的生效日期和因此而產生的回購權利的生效日期由持有人選擇。- 對於實物票據，此類通知應以第一類郵件的形式發出，或對於全球票據，此類通知應按適用程序送達。每個根本變更公司通知應具體説明：

(一)關注導致根本性變化的事件；

(二)確定根本性變化的生效日期；

(3)持有人可根據本條第10條行使回購權的最後日期；

(四)取消根本性變化的回購價格；

(V)在根本性變化回購日期之前的第二天；

(六)提供受託人、付款代理人和轉換代理人的名稱和地址；

(Vii)如果適用，轉換率以及由於根本變化(或相關的整體基本變化)而對轉換率進行的任何調整；

(Viii)允許持有人僅在根據契約條款撤回基本變動回購通知的情況下，方可轉換已由持有人遞交基本變動回購通知的票據；及

(Ix)債券持有人必須遵循的程序，以要求公司回購其債券。

在提供該通知的同時，本公司將在其網站上或通過本公司當時可能使用的其他公共媒體發佈包含該等信息的通知。

本公司未發出前述通知及其中任何瑕疵，均不得限制持有人的回購權利或影響根據本第10.01條回購票據的程序的有效性。儘管有上述規定，如第三方同時以相同方式提出要約，則本公司將不會被要求在發生根本改變的生效日期時回購票據或提出回購要約。以相同或更高的價格購買且在其他方面符合本公司提出要約的要求，且該等第三方以相同方式同時以相同或更高的價格購買適當交出且未根據其要約有效撤回的所有票據，且符合本公司如上所述提出要約的要求。

如果公司在發出通知前至少五(5)個工作日提出要求(或受託人可接受的較短期限)，受託人應以公司名義發出通知，費用由公司承擔；但在所有情況下，公司通知的文本應由公司準備。

即使有任何相反的情況，在下列情況下，本公司將不會被要求發出根本改變通知，或提出回購或回購與根據基本改變定義第(2)(A)或(B)款發生的基本改變有關的任何票據(或為免生疑問，根據定義第(1)款也構成根據其定義第(2)(A)或(B)條發生的基本改變)：

(i)

這種根本變化構成換股事件，由此產生的參考財產完全由美元現金組成；

(Ii)

在該基本變動後，票據立即可轉換為代價，其金額僅由美元組成，每1,000美元本金相當於或超過基本變動回購每1,000美元本金的價格(假設基本變動回購日期導致基本變動回購價格，包括最高應計利息)；以及

(Iii)

本公司適時發出與本協議要求的根本性改變相關的全面根本性改變的通知。

儘管有上述規定，如果債券本金金額已加速，且這種加速未被撤銷，本公司將不會在任何日期由持有人根據基本變動選擇回購票據。在該日期或之前(但因公司拖欠該等票據的基本變動回購價格而加速的情況除外)。支付代理人將迅速將其在票據加速期間持有的任何實物票據退還給各自的持有人(但因公司拖欠該等票據的基本變動回購價格而加速的情況除外)，或根據託管人的適用程序對票據進行記賬轉讓的任何指示應被視為已被取消，而在退回或取消(視情況而定)有關基本變動回購通知時，應被視為已被撤回。

第10.02節規定了基本變更回購通知的撤回。基本變更回購通知可以在緊接基本變更回購日期之前的第二個營業日營業結束之前的任何時間，通過根據本條款向支付代理的公司信託辦公室遞交書面撤回通知的方式撤回(全部或部分)。第10.02節規定：

(I)包括正就其提交提取通知的票據的本金金額，必須為1,000美元或其整數倍；

(Ii)如果已簽發有證書的票據，則提交撤回通知所涉及的票據的證書編號，或如果沒有證書，則該通知必須符合適用程序；以及

(Iii)包括該票據的本金金額(如有)，但須受原有的基本變動回購通知所規限，該部分必須為本金金額1,000美元或1,000美元的整數倍；

前提是，然而，如果票據是全球票據，則持有人必須根據適用程序撤回相關的基本變動回購通知。

第10.03節規定了根本性變化回購價格的保證金。(I)本公司將在紐約時間上午11：00或之前向受託人(或本公司指定的其他付款代理，或如果本公司作為自己的付款代理，則按照基本契約第4.03節的規定，以信託方式擱置、隔離和持有)交存。在基本變動購回日，一筆足夠按適當的基本變動購回價格回購所有票據的款項。*待受託人(或本公司委任的其他付款代理)收到資金及/或票據後，交回回購的票據的付款(且在緊接基本變動購回日期前的營業日收市前未提取)將於(I)基本變動購回日較後的日期(只要持有人已符合第10.01節的條件)支付。及(Ii)票據持有人向受託人(或本公司委任的其他付款代理人)轉讓賬簿或交付票據的時間，按第10.01條規定的方式郵寄支票，支付票據持有人在票據登記冊上有權持有的票據的應付金額；但條件是，向託管人支付的款項應立即電匯到託管人或其代名人的賬户。託管人應在付款後，應公司的書面要求，立即將超出基本變動回購價格的任何資金返還給公司。

(A)在上午11：00之前完成。紐約時間，在基本變動購回日，受託人(或本公司指定的其他付款代理人)持有的資金足以支付將於該基本變動購回日回購的所有票據或其部分，則就已適當地交回予付款代理人且未有效撤回的票據而言，(I)該等票據將不再未償還，(Ii)該等票據將停止產生利息(不論該等票據是否已作出賬簿轉賬或已交付受託人)，及(Iii) 該等票據持有人的所有其他權利將終止(收取基本變動購回價格的權利除外，如基本變動回購日期在正常記錄日期之後但在緊接該定期記錄日期所關乎的相應利息支付日期之後的營業日或之前)，應支付給持有人的應計和未付利息(截至該正常記錄日期)。

(B)在根據第10.01節將部分回購的票據交回時，本公司須籤立，受託人須認證並向持有人交付一張新票據，其本金金額與交回的票據的未購回部分相同。

第10.04節規定，在回購票據時，本公司必須遵守適用法律。對於任何回購要約，本公司將在需要時：

(A)投資者應遵守《交易所法案》下的要約收購規則，這些規則屆時可能適用；

(B)根據《交易法》，任何國家或地區必須提交一份時間表或任何其他要求的時間表；以及

(C)對於本公司回購債券的任何要約，美國政府應以其他方式在所有實質性方面遵守所有聯邦和州證券法；

在每一種情況下，以允許在本條第10條規定的時間和方式行使本條第10條規定的權利和義務。

儘管有任何相反規定，但如果在票據首次發行之日之後通過的任何聯邦或州證券法或其他適用法律或法規的規定與本契約有關本公司在基本變更時回購票據的義務相沖突，本公司應遵守適用的證券法律和法規，並且不會因該衝突而被視為違反了其在本契約的該等條文下的義務。

第十一條

可選兑換、清理兑換和納税兑換

第11.01節説明瞭基礎壓痕第3條的適用性。基礎壓痕第3條不適用於附註。相反，就附註而言，本第11條規定應全部取代基礎壓痕第3條，而基礎壓痕中對其中第3條及其規定的所有提法，就附註而言，應分別被視為對本第11條或本第11條所述適用規定的提法。

第11.02節規定了可選的贖回。

(A)於2027年8月20日或之後以及緊接到期日前的第41個預定交易日之前，本公司不得贖回債券。在緊接到期日前的第41個預定交易日之前，公司可按贖回價格贖回全部或任何部分債券(受部分贖回限制所限)。如果A類普通股的最後報告銷售價格至少為轉換價格的150%，則在任何三十(30)個連續交易日(包括該期間的最後一個交易日)內至少二十(20)個交易日(無論是否連續)有效，該交易日包括緊接本公司根據本條款第11.02節提供可選贖回通知的日期之前的交易日(“可選贖回”)；然而，本公司不得贖回少於全部未贖回票據，除非在本公司發出相關可選擇贖回通知時及在該等可選擇贖回通知生效後(該等限制為“部分贖回限制”)，仍有至少75,000,000美元未贖回及未贖回的票據本金總額不被贖回。

(B)如本公司根據第11.02節行使其可選擇贖回債券的權利以贖回全部或任何部分票據，則應指定一個可選擇贖回日期(每個日期為“可選擇贖回日期”)，或在受託人收到書面要求時，在發出該可選擇贖回通知的日期前不少於五(5)個營業日(或受託人可接受的較短時間段)，應以本公司名義並由本公司自費，在預定贖回日期前不少於四十五(45)個但不多於六十(60)個預定交易日，向每名將予贖回的債券持有人遞交或安排遞交有關該等可選擇贖回的通知(“可選擇贖回通知”)(條件是，如本公司選擇在相關贖回期間內就稱為 (或被視為催繳)的票據的轉換進行實物結算，公司不得在適用的可選贖回日期之前提供少於十(10)個工作日或超過三十(30)個工作日的通知；但如本公司發出上述通知，本公司亦應向受託人、轉換代理(如非受託人)及付款代理(如非受託人)發出有關可選贖回日期的書面通知。可選贖回日期必須為營業日，本公司不得指定在緊接到期日之前的第41個預定交易日或之後的可選贖回日期。

(C)就可選擇贖回通知而言，如以本協議規定的方式交付，則不論持有人是否收到該通知，均應被最終推定為已妥為發出。無論如何，未能以郵寄方式向指定可選擇贖回通知的持有人發出該可選擇贖回通知或可選擇贖回通知中的任何瑕疵，並不影響任何其他票據的可選擇贖回程序的有效性。

(D)每一次可選的贖回通知應註明：

(I)將可選贖回日期更改為可選贖回日期；

(二)取消贖回價格；

(Iii)政府承諾，在可選的贖回日期，贖回價格將於每份待贖回的票據到期並支付，而該票據的利息(如有的話)將於可選的贖回日期及之後停止累算；

(四)提供支付代理人和轉換代理人的名稱和地址；

(五)交出該等票據以支付贖回價款的地點或地點；

(Vi)明確轉換持有人轉換其票據必須遵循的程序，以及結算方法和指定的美元金額(如適用)；

(Vii)根據第9.04節增加換股比率，以及如適用，在換股比率上增加的A類普通股數目；

(Viii)註明分配給該等票據的CUSIP、ISIN或其他類似編號(如有)；及

(Ix)如任何票據只須部分贖回，則須贖回其本金的部分，並在可選擇的贖回日期及之後，於交回該票據時發行本金相等於該票據未贖回部分的新票據。

可選擇的贖回通知不可撤銷。

在提供可選贖回通知的同時，本公司應在本公司網站或本公司可能使用的其他公共媒體上發佈公告，其中包含可選贖回通知中包含的信息。受託人無義務就前述事項作出任何決定。

如本公司選擇贖回少於全部未贖回票據，而任何票據的持有人或任何全球票據實益權益的任何擁有人，合理地不能在緊接有關可選贖回日期前的第44個預定交易日(或如本公司選擇就相關贖回期間內發生的兑換進行實物結算，則在緊接有關可選贖回日期前的第四個營業日進行實物結算)的業務收市前，決定該票據或任何全球票據的實益權益(視何者適用而定)，則該持有人或擁有人、如適用，將有權於緊接該可選擇贖回日期前第二個營業日收市前任何時間轉換該票據或實益權益，而每次該等轉換將被視為要求可選擇贖回的票據。

如果要贖回的未贖回債券少於全部，受託人將按批、按比例(以最接近的本金1,000美元取整為1,000美元的本金)或受託人認為公平和適當的其他方法選擇要贖回的債券(本金金額為1,000美元或其倍數)，如屬全球債券，則按照適用程序進行選擇。

如於贖回日期或之前，債券的本金已加速發行，而該等加速發行並未被撤銷(但因本公司拖欠贖回價格而導致債券加速發行的情況除外)，則不可選擇贖回債券。

第11.03節規定了清理贖回的條款。

(A)在緊接到期日之前的第41個預定交易日之前，如當時尚未贖回的債券本金總額少於25,000,000美元，本公司可按贖回價格贖回除部分債券外的全部債券作為現金(該等贖回為“清理贖回”)。

(B)如本公司根據第11.03節行使其清理贖回權利以贖回所有票據，則本公司應指定一個清理贖回日期(每個日期為“清理贖回日期”)，或在受託人收到書面要求時，在發出該清理贖回通知的日期(或受託人可接受的較短時間)前不少於五(5)個營業日，應以本公司的名義，並自費向每位將被贖回的票據持有人，在清理贖回日期前不少於45個但不超過60個預定交易日，向每位將贖回的票據持有人遞交或安排向遞交清理贖回通知(“清理贖回通知”)(前提是，如果本公司選擇對相關贖回期間內發生的需要進行清理贖回的票據的轉換進行實物結算，公司不得在適用的清理之前提供少於十(10)個工作日或超過三十(30)個工作日的通知(br}贖回日期)；然而，如果公司發出上述通知，公司還應向受託人、轉換代理(如果不是受託人)和付款代理(如果不是受託人)發出清理贖回日期的書面通知。清理贖回日期必須是營業日，公司不得指定在緊接到期日之前的第41個預定交易日或之後的清理贖回日期。

(C)清理贖回通知如以本文件規定的方式交付，則不論持有人是否收到該通知，均應被最終推定為已妥為發出。無論如何，未能以郵寄方式向任何指定用於清理贖回的票據持有人發出該等清理贖回通知或該通知中的任何瑕疵，均不影響任何其他票據的清理贖回程序的有效性。

(D)每一次清理贖回通知應註明：

(I)將清理贖回日期定為三年；

(二)降低贖回價格；

(Iii)政府承諾，於清理贖回日期，贖回價格將於每張須予贖回的票據到期並支付，而該票據的利息(如有的話)將於清理贖回日期及之後停止累算；

（iv）交出該等票據以支付贖回價格的地點;

（v）兑換持有人兑換其票據以及結算方法和指定美元金額（如果適用）必須遵循的程序;

(6)根據第9.04節，增加換股比率，以及如適用，增加的A類普通股數目；及

(Vii)註明分配給該等票據的CUSIP、ISIN或其他類似號碼(如有)。

清理贖回通知不可撤銷。

在提供清理贖回通知的同時，公司應在公司網站或公司可能使用的其他公共媒體上發佈包含清理贖回通知中所包含信息的通知。

如於贖回日期或之前，債券本金已加速發行，而該等加速發行並未被撤銷(但因本公司拖欠贖回價格而導致債券加速發行的情況除外)，則不能以清理贖回方式贖回債券。

第11.04節規定了更多的税收兑換。

(A)如果公司已經或將在下一個利息支付日期有義務向任何持有人支付由於以下原因而產生的額外金額，則不需要考慮：

(I)禁止在2024年8月15日或之後(或如屬在2024年8月15日之後成為有關徵税管轄區的司法管轄區，則為2024年8月15日之後)對有關徵税管轄區的法律或任何規則或條例作出的任何更改或修訂；或

(Ii)允許在2024年8月15日或之後(或如果是在2024年8月15日之後成為相關税收管轄區的司法管轄區，則是在2024年8月15日之後)由該相關税收管轄區的任何立法機構、法院、政府機構、税務機關或監管或行政機關對此類法律、規則或法規進行解釋、管理或適用(包括制定任何立法，以及宣佈或公佈任何司法裁決或監管或行政解釋或裁定)；

(每一項為“税法變更”)，公司可選擇在41年前的贖回日期贖回除部分票據外的全部票據(以下所述的某些持有人除外)。^ST緊接到期日之前的預定交易日；但條件是：公司只有在以下情況下才可贖回債券：(I)公司不能通過採取公司可用的商業合理措施來避免該等義務(條件是，改變公司註冊的司法管轄區應被視為不是商業合理措施)；及(Ii)本公司向受託人提交在相關税務司法管轄區內具有認可資格的外部法律顧問的意見，以及證明税法的該等更改及支付額外款額的責任的高級人員證書(該等贖回，“贖回税款”)。

(B)根據規定，税款贖回價格應等於將贖回的債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日期)的應計和未付利息，包括與該贖回價格相關的任何額外金額；然而，如果贖回日期在正常記錄日期之後且在相應的利息支付日期或之前，則(I)本公司應在利息支付日期向票據記錄持有人支付與該利息支付日期相對應的應計未付利息(如有)的全部金額，及(Ii)向提交票據以贖回税款的持有人支付的贖回價格應相等於該票據本金的100% ，為免生疑問，包括與該票據有關的任何額外款額，但不包括該票據的應計及未付利息，但不包括贖回日期。兑換日期必須為營業日。

(C)在收到贖回税款通知後，每個持有人均有權選擇不贖回其票據，在此情況下，本公司不會因税法的改變而有義務就該等票據支付任何額外款項(不論是在轉換時、因基本變動、到期日或其他原因而需回購，亦不論是現金、A類普通股或兩者的組合)。參考財產或其他)之後(或者，如果公司沒有在贖回日支付贖回價款，則為支付贖回價款或已支付贖回價款的日期)，與該票據有關的所有未來付款將受到相關徵税管轄區的扣除或扣繳以及法律要求由於税法的變化而扣除或扣繳的税款的約束；但儘管有上述規定，如果選擇不贖回其債券的持有人根據第9.03(F)節轉換其債券與税收贖回相關，則公司有義務支付與該轉換相關的額外金額(如果有)。

(D)根據全球債券託管機構的適用程序，選擇不贖回債券的持有人必須在緊接贖回日期前的第二個營業日收盤前，向本公司遞交一份書面選擇通知，連同一份副本予付款代理人，以便本公司及付款代理人收到或以其他方式符合第9.02節所述的兑換要求。持有人可在緊接税務贖回日期前一個營業日營業結束前向本公司及付款代理人遞交書面撤回通知，以撤回任何該等選擇通知(與轉換有關的視為選擇通知除外)(或如本公司未能於贖回日支付贖回價款及與該贖回價款有關的任何額外款項，則為本公司支付贖回價款及與該贖回價款有關的任何額外款項的較後日期)。如果未進行任何選擇，持有人將贖回其票據，而不會採取任何進一步行動。

(E)如本公司根據第11.04節行使其贖回所有票據的税務贖回權，則應指定贖回税款的日期 (每個日期為“贖回税款日期”)，而受託人或在受託人收到書面要求時，須在發出税款贖回通知的日期(或受託人可接受的較短時間)前不少於五(5)個營業日，應以本公司名義並由本公司承擔費用，在税務贖回日期前不少於45個但不超過60個預定交易日向每位票據持有人交付或安排交付該等税款通知(“税務贖回通知”)，以便全部或部分贖回票據(條件是，如果本公司選擇實物結算在相關贖回期間要求兑換的票據的轉換，公司不得在適用的納税申領日期之前提供少於十(10)個工作日或超過三十(30)個工作日的通知)；但如本公司發出上述通知，則本公司亦應向受託人、轉換代理人(如非受託人)及繳税代理人(如非受託人)發出有關換税日期的書面通知。換税日期必須為營業日，且公司不得指定在緊接到期日之前的第41個預定交易日或之後的換税日期。

(F)任何人在發出換税通知後，如以本文件規定的方式交付，應被最終推定為已妥為發出，而不論持有人是否收到該通知。*無論如何，未能以郵寄方式向任何指定用於換税的票據的持有人發出該等換税通知或該通知中的任何瑕疵，均不影響任何其他票據的換税程序的有效性。

(G)每個納税申領通知書應註明：

(一)確定納税申領日期；

(Ii)調整贖回價格及與該等贖回價格有關的任何額外金額；

(Iii)政府承諾，在税務贖回日期，贖回價格及與該等贖回價格有關的任何額外款項將於每張須予贖回的票據到期並支付，而該利息(如有的話)將於税款贖回日期及之後停止累算；

（iv）交出該等票據以支付贖回價格的地點;

(V)確定轉換持有人轉換其票據必須遵循的程序，以及適用於所有轉換日期為在相關贖回期間發生的轉換日期和指定美元金額(如果適用)的結算方法；

(Vi)根據第9.04節的規定，增加換股比率，以及如適用，在換股比率上增加的A類普通股數目；

(Vii)註明分配給該等票據的CUSIP、ISIN或其他類似編號(如有)；及

(Viii)根據第11.04(D)節的規定，持有人可根據第11.04(D)節的規定，在符合託管人的適用程序下，於不遲於贖回税款日期前的第五個營業日，向本公司及受託人發出書面通知，選擇不贖回其債券。

納税申領通知書是不可撤銷的。

在提供換税通知的同時，本公司應在本公司網站或本公司可能使用的其他公共媒體上發佈公告，其中包含換税通知中包含的信息。

如於贖回日期或之前，債券本金已加速發行，而該等加速發行並未被撤銷(但因本公司未能支付贖回價格而導致債券加速發行的情況除外)，則不能以税務贖回方式贖回債券。

第11.05節規定了要求贖回的票據的支付。

(A)如果根據第11.02節、第11.03節或第11.04節就票據發出任何贖回通知，則該等票據應於贖回日期在贖回通知所述的一個或多個地點到期並按適用的贖回價格(如屬税務贖回，則為與該等贖回價格有關的任何額外款項)支付。債券將由本公司按適用的贖回價格支付及贖回。

(B)在贖回日營業開始前，本公司應向付款代理繳存現金，或如本公司或本公司附屬公司擔任付款代理，則本公司或本公司附屬公司應按照基礎契約第7.05節的規定分離及以信託形式持有一筆足以支付贖回價格(及與該贖回價格有關的任何額外金額)的現金(如於贖回日期存放，則為即時可用資金)，如屬税務贖回)，將於該贖回日期贖回的所有債券。支付代理人收到資金後，須於該等票據的贖回日期支付贖回款項。支付代理人須在支付款項後，並應本公司的書面要求，迅速將超過贖回價格的任何款項(如屬税務贖回，則退還與贖回價格有關的任何額外款項)退還本公司。

第11.06節規定了對贖回的限制。如果票據的本金已根據契約條款加速發行，並且在贖回日期或之前未被撤銷，則本公司不得在任何日期贖回任何票據 (但因公司未能就該等票據支付贖回價款而導致加速發行的情況除外)。

第十二條

資產的合併、合併和出售

第12.01節説明瞭基礎壓痕第5條的適用範圍。基礎壓痕第10條不適用於附註。相反，就附註而言，本第12條規定應全部取代基礎壓痕第10條，而基礎壓痕中對其中第10條及其規定的所有提及，就附註而言，應分別視為對本第12條或本第12條所載適用規定的引用。

第12.02節規定了公司可以合併等的時間。根據第12.03節的規定，公司不得與他人合併或合併，或出售、轉讓、轉讓或將其全部或基本上所有財產和資產租賃給另一人(業務合併事件)(向公司的一個或多個直接或間接全資子公司出售、轉讓、轉讓或租賃的任何此類出售、轉讓、轉讓或租賃除外)，除非：

(A)根據根據美利堅合眾國、其任何州、哥倫比亞特區、開曼羣島、英屬維爾京羣島、百慕大羣島的法律組織和存在的合格繼承實體(該合格繼承實體，“繼承實體”)，或(Y)如不是本公司，則最終的尚存或受讓人。新加坡或香港以及該合格繼承人實體(如果不是公司)通過補充契約明確承擔公司在票據和契約項下的所有義務(為免生疑問，包括支付任何額外金額的義務)；和

(B)在該等業務合併事件生效後，任何違約或違約事件將不會發生或繼續在契約項下繼續。

就本第12.02條而言，將公司一個或多個子公司的所有或幾乎所有財產和資產出售、轉讓、轉讓或租賃給另一個人，這些財產和如果資產由公司而非該等子公司持有，將構成公司合併後的全部或幾乎全部財產和資產，則應被視為全部或全部財產和資產的銷售、轉讓、轉讓或租賃將公司的幾乎所有財產和資產轉讓給另一個人。

第12.03條規定，繼承人公司將被取代。如果發生任何此類合併、合併、出售、轉讓、轉讓或租賃，則在繼承人實體承擔的情況下，通過籤立並交付受託人並以令受託人滿意的形式補充契據，按時支付所有票據的本金、應計利息和未付利息，按時交付或付款，視情況而定，在轉換票據時到期的任何對價，以及本公司將履行的所有契約和條件的適當和準時履行，該繼承實體(如果不是本公司)將繼承並取代本公司，除非租賃了本公司的全部或幾乎所有財產和資產，其效力猶如其已在此被點名為第一部分的當事人一樣。該繼承實體可據此安排簽署，並可以本公司名義或以本公司名義發行任何或全部本協議下迄今未經本公司簽署並交付受託人的票據；根據該繼承人實體而非本公司的命令，並在符合契約中規定的所有條款、條件和限制的情況下，受託人應進行認證，並將之前由本公司高級職員簽署並交付受託人以供認證的任何票據進行認證和交付。以及該繼承實體此後應為此目的而安排簽署並交付受託人的任何票據。在各方面，如此發行的所有票據在《契約》項下享有與之前或之後按照契約條款發行的票據相同的法律等級和利益，猶如所有該等票據是在本契約籤立之日發行的一樣。如果發生任何此類合併、合併、出售、轉讓或轉讓(但不是租約)，於遵守本細則第12條後，在本補充契約第一段被指名為“公司”的人士(或其後以本條第12條所述的方式成為“公司”的任何繼承人)可於其後任何時間解散、清盤及清盤，而除租約的情況外，該人士將獲解除其作為債券的義務人及莊家的責任及其在契約及票據下的責任。

在任何此類合併、合併、出售、轉讓、轉讓或租賃的情況下，可在此後發佈的附註中作出適當的措辭和形式上的更改(但不包括實質內容)。

第12.04條規定須向受託人提供高級人員證書及大律師意見。如果繼任實體並非本公司，則除非受託人收到高級人員證書及大律師意見作為任何該等合併、合併、出售、轉易、轉讓或租賃及任何該等假設的確證，否則該等合併、合併、出售、轉易、轉讓或租賃無效，除非受託人收到高級人員證書及大律師意見作為任何該等合併、合併、出售、轉易、轉讓或租賃及任何該等假設的確鑿證據，而如與該等交易有關而需要補充契約，則該等補充契約符合本條第12條的規定。

第十三條

雜項條文

第13.01條規定了適用法律；管轄權。對於本補充契約和每張票據，以及因本補充契約和每張票據而引起或與之相關的任何索賠、爭議或爭議，均應受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋(不考慮其中法律條款的衝突)。

為了票據持有人及受託人的利益，本公司不可撤銷地同意及同意，就本補充契約或票據所引起或與本補充契約或票據有關的義務、法律責任或任何其他事宜而對本公司提出的任何法律訴訟、訴訟或法律程序，均可在紐約州法院或位於紐約市曼哈頓區的美國法院提出，直至有關票據的到期及將到期的款項已支付為止。特此不可撤銷地同意並無條件地同意並服從每個此類法院對其財產、資產和收入的任何訴訟、訴訟或訴訟的非專屬管轄權。

在法律允許的最大範圍內，本公司不可撤銷且無條件地放棄其現在或今後可能對向紐約州法院或位於紐約曼哈頓市曼哈頓區的美國法院提起的上述任何訴訟、訴訟或法律程序提出的任何反對意見，並在此進一步不可撤銷且無條件放棄並同意不在任何該等法院提出抗辯或索賠，即在任何該等法院提起的任何該等訴訟、訴訟或法律程序已在不方便的法院提起。

以掛號郵遞方式將任何法律程序文件、傳票、通知或文件送達該公司的代理人Cogency Global Inc.，地址為：東42街122號，18號^這是在任何此類法院提起的任何訴訟、訴訟或程序中，紐約10168號樓應為針對本公司的有效法律程序送達。

第13.02條規定放棄陪審團審判。在適用法律允許的最大範圍內，公司和受託人的每個在因本合同、票據或本協議所設想的交易而引起或與之相關的任何法律程序中，不可撤銷地放棄由陪審團審判的任何權利。關於附註，基礎契約第13.05節的第二段應全部被第13.02節所取代。

第13.03條規定了法定假日。在任何情況下，如果任何利息支付日期、任何贖回日期、任何重大變更回購日期或到期日不是營業日，則在該日期採取的任何行動不需要在該日期採取，但可以在下一個營業日採取，其效力和效果與在該日期採取的相同，並且不應因延遲產生利息。基礎契約第13.08條關於票據，被第13.03節全部取代，基託契約中對該第13.08節的任何引用，就附註而言，應被視為引用本第13.03節。

第13.04條規定不得設立擔保權益。在任何司法管轄區，契約或附註中明示或暗示的任何內容均不得被解釋為根據《統一商法》或類似立法而構成擔保權益。

第13.05條規定了契約的利益。本契約或附註中的任何明示或暗示的內容，不得給予任何人，但本契約下的持有人(或，就第2.05(D)節第二和第三段而言，為票據的實益所有人)、合同當事人、任何付款代理人、任何轉換代理人、任何認證代理人、任何擔保註冊人及其繼承人、任何利益或任何法律或衡平法權利、補救或索賠除外。

第13.06節包括目錄、標題等。本補充契約的目錄以及文章和章節的標題和標題僅為便於參考而插入，不被視為本補充契約的一部分，不得以任何方式修改或限制本補充契約的任何條款或規定。

第13.07條規定了可分割性。如果本補充契約或附註中包含的任何一項或多項規定因任何原因被認為在任何方面無效、非法或不可執行，則該無效、非法或不可強制執行不影響本補充契約或該等附註的任何其他規定，但本補充契約及該附註應被視為從未在本補充契約或附註中包含該等無效或非法或不可強制執行的規定。

第13.08條規定了多個原件。本補充契約可在任何數量的副本中籤署，每個副本應為正本，但這些副本應共同構成一份且相同的文書。對於本補充契約的雙方而言，通過傳真、PDF或其他電子傳輸交換本補充契約的副本和簽名頁應構成本補充契約的有效籤立和交付，並可在所有目的中替代原始補充契約。本合同各方通過傳真、PDF或其他電子方式傳輸的簽名，在任何情況下均應視為其原始簽名。本協議項下的所有通知、批准、同意、請求和任何通信均必須以書面形式進行(前提是：本協議項下發送給受託人的任何通信必須採用手動簽署的文件形式或由DocuSign(或授權代表以書面形式向受託人指定的其他數字簽名提供商)提供的數字簽名)。本公司同意承擔因使用數字簽名和電子方法向受託人提交通信而產生的所有風險，包括但不限於受託人根據未經授權的指示行事的風險，以及第三方攔截和濫用的風險。

第13.09節是計算方法。除本條例另有規定外，本公司應負責進行本契約及票據所要求的所有計算，而受託人(以本契約所規定的任何身分行事)對任何該等計算或該等計算所依據的資料概不負責。這些計算包括但不限於對股價、A類普通股最新公佈的銷售價格、每日VWAP、每日兑換價值、每日結算金額、票據應計利息的釐定，票據的任何額外應付利息和票據的兑換率。公司應真誠地進行所有這些計算，如果沒有明顯錯誤，公司的計算將是最終的，並對票據持有人具有約束力。公司應向受託人和轉換代理以及每一受託人提供一份計算時間表，支付代理人及兑換代理人並無責任核實該等計算，並有權在未經獨立核實的情況下最終依賴本公司計算的準確性。受託人應任何登記票據持有人的要求，將本公司的計算結果轉交予該持有人，費用及開支由本公司自行承擔。

第13.10節基礎契約的批准。除非此處對註釋、基本契約進行了修訂，經本補充契約修訂和補充，在各方面均已批准和確認，且本補充契約應按照此處規定的方式和範圍被視為基礎契約的一部分。

第13.11條規定了對高級票據的確認。通過接受任何票據，每個持有人向本公司和“投資者”(定義見下文)確認，高級擔保票據(A1-A30系列)本金為500,000美元，由不同的投資者(“投資者”)不時與公司、作為證券提供商的挪威AI技術公司和作為抵押品代理的北歐受託人根據該特定的高級擔保票據購買協議(日期為2024年4月15日)發行。構成公司的善意債務。這項確認是發行債券的部分代價。

第13.12條規定了通知的交付。任何已交付或將交付給實物票據持有人的通知或通信應以預付郵資的頭等郵件郵寄至票據登記簿上的地址，如果在規定的時間內如此郵寄，則應充分送達。已交付或將交付給全球票據持有人的任何通知或通信應按照託管機構的適用程序交付，如果在規定的時間內交付，則應充分送達。

未向持有人發送通知或通信或通知或通信存在任何瑕疵，不應影響通知或通信對其他持有人的充分性。如果通知或通信是以上述方式發送的，則不論收件人是否收到通知或通信，該通知或通信均已正式發出。

[故意將頁面的其餘部分留空]

茲證明，本補充契約自上文第一次寫明之日起已正式簽署，特此聲明。

	比特德科技集團

作者：

/s/吳吉漢

		姓名：吳繼漢
		頭銜：首席執行官

	美國銀行信託公司，國家協會，作為受託人

作者：

/S/布拉德利·E·斯卡布羅

		Name：bad. Scarbrough
		職務：總裁副

附件A

[票據面額的形式]

除非本證書由託管信託公司A New York Corporation(“DTC”)的授權代表向該公司或其代理人提交，以便進行轉移、交換或付款登記，且所簽發的任何證書均以CEDE&CO的名義登記。或以DTC授權代表要求的其他名義(且本協議項下的任何付款均支付給DTC授權代表要求的其他實體)，任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式用於本協議的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的，因為本協議的註冊所有人在本協議中擁有權益。

A-1

比特德科技集團

2029年到期的8.50%可轉換優先票據

不是的。[_____]

[最初，]¹ $[_________]

CUSIP編號[________]

Bitdeer Technologies Group，一家根據開曼羣島法律註冊成立的公司(“公司”，其術語包括本文背面所指的任何繼承公司或其他實體)，就收到的價值承諾支付給[CEDE&CO.]²[_______]³，或登記受讓人，本金[如本文件所附“換文明細表”所述]⁴[共$[_______]]⁵，連同所有其他未償還票據的本金金額，除非獲得契約的許可，否則根據託管機構於2029年8月15日的規則和適用程序，總額不得超過172,500,000美元，其利息如下所述。

本票據的利息年利率為8.50%，自2024年8月20日起計，或自最近一次付息或正式計息之日起計，至下一次預定付息日期至2029年8月15日止(但不包括在內)。自2025年2月1日起每半年付息一次，自2025年2月1日起付給前一年2月1日或8月1日營業結束時登記在冊的持有人(不論該日是否營業日)，每半年支付一次利息。額外利息將按照上述補充契約第5.04節的規定支付，其中對任何票據利息的任何提及應被視為包括額外利息，如果在此類情況下，根據第5.04節中的任何條款支付額外利息是、曾經或將會支付的額外利息，並且任何關於支付其中任何條款的額外利息的明示提及不得被解釋為不包括該等條款中的額外利息(如沒有明示提及)。

任何違約金額將按票據所承擔的利率計年息，但須受適用法律的強制執行規限，自有關付款日期起計至(但不包括)本公司根據上述補充契約第2.04(B)節支付該等違約金額的日期。

如果並只要該票據是全球票據，公司應向作為該票據的登記持有人的託管人或其代名人(視屬何情況而定)立即提供資金，支付或安排支付代理人支付該票據的本金和利息。本公司須向本公司為此目的指定的辦事處或代理機構支付任何票據(屬於全球票據的票據除外)的本金。*本公司初步已指定受託人為票據的支付代理人及證券註冊處，以及公司信託辦事處，作為票據可供付款或登記轉讓及交換的地方。

¹包括IF全球票據。

²包括IF全球票據。

³包括一張身體上的便條。

⁴包括IF全球票據。

⁵包括一張身體上的便條。

A-2

請參閲本附註背面所載的本附註的其他條文，包括但不限於，賦予本附註持有人權利按契約所載條款及限制將本附註轉換為現金、A類普通股或現金與A類普通股的組合(視何者適用而定)的條文。就所有目的而言，該等進一步條文應具有猶如在此地全面載明的效力。

本附註及因本附註而引起或與之相關的任何索償、爭議或爭議，應按照紐約州法律解釋並受其管轄(不考慮其中的法律衝突條款)。

如本附註與本契約有任何衝突，則以本契約的規定為準。

在受託人或正式授權的認證代理人在本契約下手動簽署認證證書之前，本票據在任何目的下均無效或成為強制性認證證書。

[故意將頁面的其餘部分留空]

A-3

公司已安排本票據正式籤立，特此為證。

	比特德科技集團

	作者：

		姓名：
		標題：

日期：

受託人的認證證書

美國銀行信託公司，國家協會

作為受託人，證明這是所描述的註釋之一

在內部命名的Indenture。

發信人：

授權簽字人

A-4

[反轉票據的形式]

比特德科技集團

2029年到期的8.50%可轉換優先票據

本票據為本公司正式授權發行的票據之一，指定為其於2029年到期的8.50%可轉換優先票據(“票據”)，本金總額為172,500,000美元，全部根據或將根據日期為2024年8月20日的契約(“基礎契約”)發行或將會發行，該契約經日期為2024年8月20日的第一份補充契約(此處稱為“補充契約”)修訂及補充；本公司與美國銀行信託公司、國家協會(“受託人”)之間的基礎契約(經補充契約修訂和補充，並可不時進一步修訂或補充)，在此説明受託人、本公司和票據持有人據此享有的權利、權利、義務、責任和豁免權的限制，本金總額不限。在符合本契約中規定的某些條件的情況下，本附註中使用的未在本附註中定義的大寫術語應具有本契約中所給出的各自的含義。

如果某些違約事件已經發生並仍在繼續，則所有票據的本金和利息可由受託人或當時未償還票據本金總額至少25%的持有人宣佈，聲明後應成為到期和應支付的票據，其效力和受制於契約中規定的條件和某些例外情況。

在符合本契約的條款及條件下，本公司將於基本變更購回日期(如適用)就基本變動購回價格、於任何贖回日期的贖回價格(如適用)及於到期日的本金金額(視屬何情況而定)向向支付代理人交回票據以收取有關票據付款的持有人作出所有付款及交付。本公司應支付支付時為支付公共及私人債務法定貨幣的美國現金金額。

在符合本契約的條款及條件下，本公司或本公司任何繼承人根據或與該契約及票據有關的任何付款及交付將支付額外款項，包括但不限於本金的支付(如適用，包括贖回價格及基本變動購回價格)，於轉換票據時支付利息及支付A類普通股的現金及/或交付(連同支付任何零碎A類普通股的款項)，以確保持有人在扣除任何適用的扣繳或扣減(以及扣除額外金額的任何税項後)後收到的淨額，將相等於該持有人在不需要該等扣繳或扣減後應收到的金額。

A-5

本契約載有條文，容許本公司及受託人在某些情況下，在未經票據持有人同意的情況下，以及在某些其他情況下，經持有當時未償還票據本金總額不少於多數的持有人同意(如所提供的契約所證明)，以籤立補充契約，以修改其中所述的契約及票據的條款。此外，契約亦規定，除某些例外情況外，持有當時未償還債券本金總額的過半數持有人可代表所有債券持有人放棄任何過往違約或違約事件。

各持有人有權於(X)本金(包括贖回價格及基本變動購回價格(如適用))、(Y)應計利息及未付利息(如有)的付款或交付(視屬何情況而定)，及(Z)於轉換本票據時應於有關地點按本文件訂明的利率及/或法定貨幣及/或A類普通股(視情況而定)支付或交付的代價。

債券可以註冊形式發行，最低面值為1,000美元本金及其整數倍的票面利率。在本公司為此目的而在本公司指定的辦事處或代理機構，並按照本公司本契約規定的方式和限制，票據可交換為其他授權面額的同等本金總額的票據，而無需支付任何服務費，但如果公司或受託人提出要求，支付一筆款項，足以支付因交換該等票據而發行的新票據持有人的姓名與為該交換而交回的舊票據持有人的姓名不同而可能徵收的任何轉讓或相類税項。

本公司不得在到期日之前贖回票據，但如補充契約第11條所述的選擇性贖回、清理贖回或税務贖回除外。債券並無償債基金。

於發生基本變動時，持有人有權按該持有人的選擇，要求本公司於基本變動購回日以現金方式購回全部該等持有人的票據或其任何部分(本金金額為1,000美元或其整數倍)，回購價格與基本變動購回價格相等。

在本契約條文的規限下，本契約持有人有權在本契約所指定的若干期間及在本契約所指定的若干條件出現時，於緊接到期日前第二個預定交易日收市前，按本契約所規定的不時調整的兑換比率，將面值1,000美元或其整數倍的任何票據或其中的任何部分轉換為現金、A類普通股或現金與A類普通股的組合(視何者適用而定)。

A-6

縮略語

下列縮略語用於本説明正面的銘文時，應視為根據適用的法律或法規全文書寫：

十個COM=作為共同的租户

Unif Gift Min ACT=《向未成年人贈送制服法案》

客户=票據託管人

十個ENT=作為整個租户

JT TO=有生存權的聯名租客，而不是共有共有的聯名租客

也可以使用其他縮寫，但不在上面的列表中。

A-7

附表A⁶

換文日程表

比特德科技集團

2029年到期的8.50%可轉換優先票據

這張全球票據的初始本金金額為_美元(美元[_________]). 本全球註釋中進行了以下增加或減少：

日期兑換	數額：減少本金這樣的數量全球筆記	數額：增加本金量的該全球筆記	本金這樣的數量全球筆記以下是該減少或增加	簽署：授權簽字人受託人或注意保管人

⁶包括IF全球票據。

A-8

附件1

[改裝通知書的格式]

致：比特科技集團收購比特科技集團

Kallang大道08號

Aperia Tower 1，#09-03/04

新加坡339509

電話：+65 62828220

美國銀行信託公司，全國協會，作為轉換代理

西5街633號，24樓，

加利福尼亞州洛杉磯，郵編90071

以下籤署的本票據的登記擁有人現行使選擇權，按照本票據所指的契約條款，將本票據或其以下指定部分(本金1,000美元或其整數倍)轉換為現金、A類普通股或現金與A類普通股的組合(視何者適用而定)，並指示任何應付現金、任何可發行及可交付的A類普通股，連同任何零碎的A類普通股的任何現金，以及代表本票據任何未轉換本金金額的任何票據，發行並交付給本票據的登記持有人，除非下面註明了不同的名稱。如果任何A類普通股或本票據未轉換的任何部分是以下列簽署人以外的人的名義發行的，則簽署人將支付所有單據、印花或類似的發行或轉讓税，如果根據補充契約第9.02(D)節和第9.02(E)節的任何規定，本附註附帶須支付給下文簽署人的利息的任何金額。此處使用但未定義的大寫術語應具有該等術語在本附註中的含義。

日期：


			簽名


簽名保證

必須保證簽名

由合資格的保證人機構

(銀行、股票經紀、儲蓄和

貸款協會和儲蓄互助社)

擁有已批准的

簽字保證獎章計劃

根據美國證券交易委員會

如果將發行A類普通股，委員會規則17 Ad-15，或
匯票須予交付，但不包括
致予登記持有人並以登記持有人的名義發出。

如有以下情況，請填寫股份登記表格
須予發出，如須發出，則須予註明
交付，但交付給和在
登記持有人姓名：

(姓名)

(街道地址)

(城市、州和郵政編碼)
請用印刷體打印姓名和地址

	要轉換的本金金額（如果少於全部）：$__，000

	通知：本協議持有人的上述簽名必須與票據正面所寫的姓名一致，不得更改、放大或任何變更。


	社會保障或其他納税人
	識別號

附件2

[基本變更回購通知格式]

致：比特科技集團收購比特科技集團

Kallang大道08號

Aperia Tower 1，#09-03/04

新加坡339509

電話：+65 62828220

美國銀行信託公司，全國協會，作為付費代理

西5街633號，24樓，

加利福尼亞州洛杉磯，郵編90071

以下籤署的本票據的註冊擁有人在此確認已收到Bitdeer Technologies Group(“本公司”)關於本公司發生根本變更的通知並指明根本變更回購日期，並要求並指示本公司按照本附註所指補充契約的第10.01節向註冊持有人支付本票據的全部本金或以下指定的部分(即本金1,000美元或其整數倍)。以及(2)如果該基本變更回購日期不在常規記錄日期之後、相應付息日期或之前的期間內，則應計利息和未付利息(如有)應計入但不包括該基本變更回購日期。本文中使用的未定義的大寫術語應具有賦予該契約中該等術語的含義。

就實物票據而言，將會回購的票據的證書編號如下：

日期：


	簽名


	社會保障或其他納税人
	識別號

	回購本金(如少於全部)：$_，000

	通知：本協議持有人的上述簽名必須與票據正面所寫的姓名一致，不得更改、放大或任何變更。

附件3

[轉讓和轉讓的形式]

對於收到的金額__ 並任命_律師將上述註釋轉移到公司賬簿上，並在該場所擁有完全的替代權。

日期：





簽名


簽名保證

簽名必須由

符合條件的擔保機構(銀行、證券

經紀人、儲蓄和貸款協會以及

儲蓄互助社)，並在經批准的

簽字保證獎章計劃

致美國證券交易委員會

規則17AD-15如果要交付票據，則其他

發給登記持有人並以登記持有人的名義登記。

通知：作業上的簽名必須與註釋正面所寫的姓名一致，不得更改、放大或任何變更。

日期兑換	數額：減少本金這樣的數量全球筆記	數額：增加本金量的該全球筆記	本金這樣的數量全球筆記以下是該減少或增加	簽署：授權簽字人受託人或注意保管人