附件4.1

 

執行版本

 

比特迪爾科技集團，

Issu急診室

美國銀行信託公司，國家協會，

作為受託人

 

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壓痕

 

日期截至2024年8月20日

 

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債務證券

目錄表

 

目錄

(續)

 

目錄

(續)

壓痕

 

Bitdeer科技集團是一家根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司，發行人(“公司“)和美國銀行信託公司，國家 協會，作為受託人(”受託人“)：

 

鑑於，為其合法的公司目的，本公司已正式 授權籤立和交付本契約，以規定發行債務證券(下稱“證券“)，本金總額不限 ，在本契約中不時以一個或多個系列發行，但作為無息票的登記證券，須由受託人證書認證；

 

鑑於，為提供認證、發行和交付證券的條款和條件，公司已正式授權簽署本契約；以及

 

鑑於，根據本公司的條款，使本契約成為本公司有效協議所需的一切事項均已完成。

 

因此，現在，考慮到證券持有人購買證券的前提和條件，為了證券持有人的平等和應得的利益，現相互訂立契約，並商定如下：

 

第一條

定義

第1.01節介紹了術語的定義。

 

本節定義的術語(除本契約或本契約的任何補充契約另有明文規定或文意另有所指外)對於本契約和本契約的任何補充契約的所有目的，應具有本節規定的各自含義，並應包括複數和單數。本契約中使用的所有其他術語，如經修訂的1939年《信託契約法》所界定，或在經修訂的1933年《證券法》所界定的該法令中引用的(除本文或本契約另有明確規定或文意另有所指外)，應具有在簽署本文書之日有效的《信託契約法》和《證券法》中賦予該等術語的含義。

 

“認證代理人”是指受託人根據第2.10節指定的所有或任何證券系列的受託人或認證代理人。

 

“破產法”是指第11章、美國法典或任何類似的用於救濟債務人的聯邦或州法律。

“董事會”是指公司的董事會(或相當於其職能的機構)或該董事會的任何正式授權的委員會。

 

“董事會決議”指經公司祕書或助理祕書證明已由董事會(或其正式授權的委員會)正式通過並在該證明的日期完全有效的決議的副本。

 

就任何一系列證券而言，“營業日”指法律、行政命令或法規授權或有義務關閉開曼羣島、曼哈頓區、紐約市或受託人公司信託辦公室所在城市的聯邦或州銀行機構的任何日子。

 

“委員會”是指根據《交易法》不時成立的證券交易委員會，或者，如果在簽署本文書後的任何時間，該委員會並不存在並履行《信託契約法》賦予它的職責，則在該時間履行該職責的機構。

 

“公司”是指Bitdeer Technologies Group，一家根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司， 除第十條規定外，還應包括其繼承人和受讓人。

 

“企業信託辦公室”是指受託人在任何特定時間主要管理與本企業有關的企業信託業務的指定辦公室，該辦公室於本合同日期位於加利福尼亞州洛杉磯90071號西5街24樓633號。

 

“保管人”是指任何破產法規定的任何接管人、受託人、受讓人、清算人或類似官員。

 

“違約利息”的含義見第2.03節。

 

“存託”指的是本公司應確定該等證券將作為全球證券、存管信託公司、另一清算機構或根據《交易法》或其他適用法規或條例登記為清算機構的任何繼承人發行的任何系列證券，在每種情況下，均應由本公司根據第2.01節或第2.11節指定。

 

“違約事件”對於特定系列的證券而言，是指第6.01節中規定的任何事件，持續時間為其中指定的時間段(如果有的話)。

 

“交易法”係指修訂後的1934年美國證券交易法，以及委員會根據該法案頒佈的規則和條例。

就根據本契約向證券持有人發出的任何通知而言，“已發出”、“郵寄”、“通知”或“已寄出”一詞，應指根據託管人或其指定人的長期指示向託管人(或其指定人) 發出的通知(X)，包括根據託管人(如為全球證券)按照公認的慣例或程序通過電子郵件發送的通知，或(Y)通過預付郵資的頭等郵件郵寄給該證券持有人。按其在證券登記簿上顯示的地址(就最終證券而言)。如此“發出”的通知應被視為包括根據本契約“郵寄”或“交付”(視情況而定)的任何通知。

 

“全球證券”是指作為證據而發行的證券，其全部或部分證券由本公司籤立，並由受託人認證並交付給託管人或根據託管人的指示交付，所有這些都是根據契約進行的，該契約應以託管人或其代名人的名義登記。

 

“政府債務”係指以下證券：(A)美利堅合眾國的直接債務，其全部信用和信用被質押，或(B)由美利堅合眾國控制或監督並作為美利堅合眾國的機構或工具的人的義務，其支付由美利堅合眾國作為完全信用和信用義務無條件擔保。在任何一種情況下，在該證券規定的到期日之前的任何時間，該證券的發行人不得選擇贖回或贖回。還應包括作為託管人的銀行或信託公司就任何此類政府債務簽發的存託收據，或由託管人持有的任何此類政府債務的本金或利息的具體付款，記入存託收據持有人的賬户；但是，除非法律另有規定，否則該託管人無權從託管人收到的有關政府債務的任何款項中扣除應付給該存託憑證持有人的金額，或從該存託憑證所證明的具體支付政府債務的本金或利息中扣除任何款項。

 

“本契約”、“本契約”和“本契約”以及其他類似含義的詞語指的是本契約的整體，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分。

 

“契約”是指最初簽署的本文書，或根據本契約條款訂立的一個或多個補充契約不時對其進行補充或修訂的本文書，並應包括第2.01節預期設立的特定證券系列的條款。

 

“付息日期”，用於特定系列證券的任何利息分期付款時，是指該證券或董事會決議或本協議的補充契約中就該系列規定的日期，如該系列證券的利息分期付款到期和應付的固定日期。

 

“高級管理人員”就本公司而言，指董事會主席、首席執行官、總裁、首席財務官、首席運營官、任何執行副總裁總裁、任何高級副總裁、任何副總裁、財務主管或任何助理財務主管、財務總監或任何助理財務總監或祕書或任何助理祕書。

“高級船員證書”指由任何高級船員簽署的證書。每份此類證書應包括第13.07節中規定的陳述(如果條款要求並在該條款要求的範圍內)。

 

“律師意見”是指根據本協議條款提交給受託人的書面意見，但法律顧問可以是本公司的僱員或為其提供法律顧問的慣例例外情況除外。每份此類意見應包括第13.07節規定的陳述，如果條款要求，且在該條款要求的範圍內。

 

“未清償證券”用於任何系列證券時，除第8.04節的規定另有規定外，指截至任何特定時間，受託人根據本契約認證並交付的所有該系列證券，但(A)受託人或任何付款代理人之前註銷、交付受託人或任何付款代理人註銷或先前已註銷的證券除外；(B)用於付款或贖回的證券或其部分，而所需款額的款項或政府債務須以信託形式存放於受託人或任何付款代理人(本公司除外)，或已由本公司以信託方式作廢及分開(如本公司須作為其本身的付款代理人)；然而，如果該等證券或部分該等證券將於到期前贖回，則有關贖回的通知應已按第三條的規定發出，或已作出令受託人滿意的通知；及(C)其他證券須已根據第2.07節的條款認證及交付，以代替或替代該等證券。

 

“個人”是指任何個人、公司、合夥企業、合營企業、股份公司、有限責任公司、協會、信託、非法人組織、其他任何實體或組織，包括政府或政治分支機構或其機構或機構。

 

“任何特定證券的前置擔保”是指證明該特定擔保所證明的債務的全部或部分債務的所有先前擔保；就本定義而言，根據第2.07節認證和交付的任何擔保，代替丟失、銷燬或被盜擔保，應被視為證明與丟失、銷燬或被盜擔保相同的債務。

 

“受託人”一詞用於受託人時，指受託人公司信託辦公室內的任何高級人員(或受託人的任何繼任者)或受託人的任何其他高級人員，通常履行與上述任何指定人員所履行的職能類似的職能，就與本契約有關的特定企業信託事務而言，也指因瞭解和熟悉該特定主題而被提交的任何其他高級人員，在每種情況下，該高級職員應直接負責本契約的管理。

 

“證券”具有本契約第一節所述的含義，更具體地説，是指根據本契約經認證並交付的任何證券。

 

“證券法”係指修訂後的1933年證券法。

“證券持有人”、“證券持有人”、“登記持有人”或其他類似術語，是指在根據本契約條款為此目的而保存的證券登記冊上登記某一特定證券的一個或多個名稱的人。

 

“安全登記冊”和“安全註冊機構”的含義應與第2.05節中規定的含義相同。

 

“附屬公司”就任何人而言，指當時由以下人士直接或間接擁有或控制的任何公司、協會、合夥企業或其他商業實體：(I)該人士；(Ii)該人士及其一間或多間附屬公司；或(Iii)該人士的一間或多間附屬公司；或(Iii)該人士的一間或多間附屬公司。

 

“受託人”指美國銀行信託公司、國家協會，除第七條的規定外，還應包括其 繼承人和受讓人，如果在任何時候有超過一人在本協議項下以此類身份行事，則“受託人”應指每個此等人士。“受託人”一詞適用於證券的特定系列，應指該系列的受託人。

 

“信託契約法”係指經修訂的1939年信託契約法。

 

“美國愛國者法案”指的是通過提供攔截和阻撓恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國。L.107-56,2001年10月26日修訂並簽署成為法律。

 

第二條

 

證券的發行、説明、條款、籤立、登記及交換

 

第2.01節規定了證券的名稱和條款。

 

(A)根據本契約，可認證及交付的證券本金總額不受限制。該等證券可按一個或多個系列發行，最高可達該系列證券的本金總額，該等證券可由董事會決議或根據董事會決議或根據一份或多份本協議的補充契約不時授權發行。在首次發行任何系列的證券之前，應在董事會決議中或根據董事會決議設立，並在高級官員證書中規定，或在本合同補充的一個或多個契約中設立：

 

(1)將該系列證券的名稱改為(應將該系列證券與所有其他證券區分開來)；

 

(2)對根據本契約可認證和交付的該系列證券的本金總額沒有任何限制 (在登記轉讓時認證和交付的證券除外，或作為該系列的其他證券的交換或替代)；

(三)支付該系列證券本金的到期日或到期日；

(四)採取系列證券的形式，包括該系列的認證證書形式；

 

 

(六)該證券是有擔保還是無擔保的，以及任何有擔保的債務的條款；

 

(7)評估該證券的評級是否為優先債、優先次級債、次級債或其任何組合，以及任何附屬的條款；

(8)審查將發行該證券的價格(以本金總額的百分比表示)是否為本金以外的價格、宣佈加速到期時應支付的本金部分，或如適用，該證券本金中可轉換為另一種證券的部分或確定該部分的方法；

 

(九)根據利率，可以是固定的，也可以是浮動的，或者利率的確定方法和開始計息的日期， 付息日期和付息日期的定期記錄日期或者確定該日期的方法；

 

(10)公司有權(如有)延遲支付利息，以及任何此類延遲期的最長期限；

(11)包括根據任何可選或臨時贖回條款和該等贖回條款的條款，公司可根據其 選擇權贖回該系列證券的一個或多個日期，或在此之後的一個或多個期間，以及價格；

 

(12)披露根據任何強制性償債基金或類似基金條款或其他規定，本公司有義務贖回或根據證券持有人選擇購買該系列證券和應付證券的貨幣或貨幣單位的一個或多個日期(如果有)以及價格；

 

(13)包括該系列證券可發行的面額，如果不是1000美元(1,000美元)或其任何整數倍的面額；

 

(14)禁止與該系列證券的任何拍賣或再營銷有關的任何和所有條款，以及公司對該等證券的義務的任何擔保，以及與該系列證券的營銷有關的任何其他可取條款；

(15)包括：該系列的證券是以全球證券或證券的形式全部或部分發行；該全球證券或證券可全部或部分交換為其他個別證券的條款及條件(如有)；以及該等全球證券或證券的託管人；

 

(16)如適用，任何有關轉換或交換任何系列證券的規定，以及該等證券將可轉換或可交換的條款和條件，包括適用的轉換或交換價格，或如何計算和調整，任何強制性或任選(由公司或持有人選擇)轉換或交換特徵，適用的轉換或交換期限，以及任何轉換或交換的結算方式，包括支付現金和交付證券；

 

(17)除全額本金外，還包括根據第6.01節聲明加速到期時應支付的該系列證券本金的部分；

(18)繼續對適用於正在發行的一系列證券的契約進行補充或更改，其中包括合併、合併或銷售契約；

 

(19)對證券違約事件的任何補充或變化，以及受託人或證券持有人宣佈與該證券有關的本金、溢價(如有)及利息(如有)的權利的任何變化；

 

(20)禁止對與契約失效和法律失效有關的規定進行增加、更改或刪除；

 

(21)對與本義齒清償和清償有關的規定進行必要的補充或修改；

(22)在徵得根據本契約發行的證券的證券持有人同意的情況下，允許對與修改本契約有關的條款進行補充或更改；

 

(二十三)確定除美元外的證券支付幣種及確定美元等值金額的方式；

(24)根據本公司或證券持有人的選擇，選擇以現金或額外證券支付利息，以及作出選擇的條款和條件 ；

(25)修訂條款和條件(如果有)，公司應根據這些條款和條件，在聲明的利息、溢價(如果有)和該系列證券的本金 金額之外，向任何不是聯邦税收目的“美國人”的證券持有人支付金額；

 

(A)採取措施，以消除本文或任何系列證券中的任何歧義、缺陷或不一致之處；

 

(D)有權為所有或任何系列證券的持有人的利益而在與本公司有關的契諾、限制、條件或條文中加入(如該等契諾、限制、條件或條文是為少於所有證券系列的利益而訂立的，並述明該等契諾、限制、條件或條文明確地純粹為該等系列的利益而包括在內)，使任何該等額外的契諾、限制、條件或條文中發生或發生並持續失責的情況成為違約事件，或放棄本協議賦予本公司的任何權利或權力。

(E)授權機構有權增加、刪除或修改本文規定的關於證券發行、認證和交付的授權金額、條款或目的的條件、限制和限制 ；

 

(F)允許證券持有人有權做出任何不會在任何實質性方面對任何證券持有人的權利產生不利影響的改變；

(G)有權規定第2.01節規定的任何系列證券的發行並確立其形式及條款和條件， 確立根據本契約或任何系列證券的條款規定必須提供的任何證明的形式，或增加任何系列證券持有人的權利；

 

(H)考慮到證據，並規定由繼任受託人接受本條例項下的委任；或

(I)委員會有義務遵守委員會或任何繼承人根據《信託公司法》就本公契的資格所作的任何要求。

 

受託人獲授權與本公司共同籤立任何該等補充契據，並可訂立任何其他適當的協議及其中所載的規定，但受託人並無責任訂立任何該等影響受託人在本契約下或其他情況下的權利、責任或豁免權的補充契約。

 

無論第9.02節的任何規定如何，本公司和受託人均可簽署本節規定授權的任何補充契約，而無需當時任何證券持有人的同意 。

 

第9.02節規定，在徵得證券持有人同意的情況下，批准補充Indentures。

 

經當時受該等補充債券影響的每一系列證券本金總額不少於多數的持有人的同意(見第8.01節規定)，當董事會決議授權時，本公司受託人可隨時隨時訂立本契約的補充契約(須符合當時有效的《信託契約法》的規定)，以增加或以任何方式更改或刪除本契約或任何補充契約的任何條文，或以任何非第9.01節所涵蓋的方式修改該系列證券持有人在本契約下的權利；但未經當時未償還及受影響證券持有人同意，該等補充契據不得(A)延長任何系列證券的固定到期日，或降低其本金，或降低利率或延長付息時間，或減少贖回時應付的任何溢價，或(B) 降低上述證券的百分比，而持有人須同意任何該等補充契據。

 

受本節影響的任何系列的證券持有人不需要同意批准任何擬議補充契約的特定形式，但如果同意批准其實質內容，則僅此一項即已足夠。受託人沒有義務簽訂任何影響受託人在本契約下或其他方面的權利、義務或豁免權的補充契約。

第9.03節規定了補充義齒的效力。

 

根據本條或第10.01節的規定簽署任何補充契約後，本契約應並被視為相應地修改和修改，受託人、本公司和受其影響的該系列證券持有人在本契約項下各自的權利、權利、義務、義務和豁免的限制此後應在本契約項下確定、行使和強制執行，但在所有方面均須經過該等修改和修改。任何該等補充契約的所有條款及條件，在任何及所有目的下，均應並被視為本契約條款及條件的一部分。

 

第9.04節規定了受補充Indentures影響的金融證券。

 

受補充契約影響的任何系列證券，在根據本文或 的規定簽署該補充契約後進行認證和交付 第10.01條可以按照公司批准的形式進行註釋，前提是該形式滿足該系列可能上市的任何證券交易所的要求，以及該補充票據中規定的任何事項。如果 公司應決定，董事會認為，公司可以準備經過修改以符合任何此類補充契約中包含的本契約的任何修改的該系列新證券， 經受託人認證並交付以換取該系列的證券，當時為未償證券。

 

第9.05節規定了補充Indentures的執行程序。

 

在本公司的要求下，連同授權籤立任何該等補充契據的董事會決議案，以及在向受託人提交上述證券持有人同意的證據後，受託人須與本公司聯同籤立該等補充契據，除非該等補充契據影響受託人根據本契約或其他規定本身的權利、責任或豁免權，在此情況下，受託人可酌情決定但無義務訂立該等補充契據。在第7.01節條文的規限下，受託人應收到一份高級人員證書或大律師意見，作為依據本條條款簽署的任何補充契據已獲授權或準許，以及簽署補充契據之前的所有條件已獲遵守的確鑿證據；但該高級人員證書或大律師意見無須在籤立根據本章程第2.01節訂立一系列證券條款的補充契據時提供。

 

在本公司及受託人根據本節條文籤立任何補充契據後，本公司應(或應指示受託人)向受其影響的所有系列證券持有人發出 通知，概述該補充契據的實質內容。然而，公司未能發送或導致 發送該通知或通知中的任何缺陷，不得以任何方式損害或影響任何該等補充契約的有效性。

第十條

後繼實體

第10.01節上市公司可以合併等。

 

本契約不得阻止本公司與任何其他人(不論是否與本公司有關聯)合併或合併，或連續進行合併或合併，或本公司或其繼承人或其繼承人為一方或多方的合併，或阻止將本公司或其繼承人或其繼承人的財產作為整體或實質上作為整體出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置給任何其他人(無論是否與本公司或其繼承人或其繼承人有關聯)；然而，本公司在此承諾並同意，在任何此類合併或合併(在每種情況下，如果本公司不是此類交易的倖存者)或任何此類出售、轉讓、轉讓或其他處置(出售、轉讓、轉讓或其他處置除外)時，按照每個系列的條款，按照每個系列的條款，按時支付所有系列證券的本金(溢價，如有)和利息。此外，本公司須保存或履行根據第2.01節就每個系列或根據第2.01節就該系列設立的本契約的所有契諾及條件，並以令受託人合理滿意的補充契約(該契約須符合當時有效的信託契約法案的規定)的形式簽署及交付予受託人，或由 收購該財產的實體籤立及交付受託人。

 

第10.02節指出，繼承人實體被取代。

 

(A)在發生任何此類合併、合併、出售、轉讓、轉讓或其他處置的情況下，以及在繼承實體通過 補充契據承擔、籤立並交付給受託人並在形式上令受託人滿意的情況下，根據關於所有未償還證券的第10.01節規定的義務，該繼承實體應繼承並以 取代本公司，其效力猶如其已在本協議中被命名為本公司，而前身法團即獲解除本契據及證券契據下的所有義務及契諾。

 

(B)如發生任何該等合併、合併、出售、轉易、轉讓或其他處置，可在其後發行的證券中作出適當的措辭及形式上的改變(但不包括實質上的改變)。

 

(C)如任何人士合併或合併為本公司，或本公司以購買或其他方式收購任何其他人士(不論是否與本公司有關聯)的全部或任何部分財產，而本公司是該交易的倖存者，則本章程細則所載任何規定均不須本公司採取任何行動。

第十一條

滿足感和解脱

第11.01條規定了義齒的清償和解除。

 

如果在任何時候：(A)本公司應已將迄今為止經認證但未交付受託人註銷的所有系列證券交付受託人註銷( 除第2.07節規定已被銷燬、遺失或被盜並已更換或支付的證券，以及其付款款項或政府債務迄今已由公司託管或分離並由公司以信託形式持有並隨後償還給公司或解除信託的證券除外)；或(B)所有在此之前尚未交付受託人註銷的特定系列證券將到期並應支付，或根據其條款將在一年內到期並應支付，或將根據受託人滿意的贖回通知在一年內被要求贖回，公司應將全部款項或政府債務或其組合作為信託基金存入或安排存入受託人，國家認可的獨立公共會計師事務所在向受託人提交的書面證明中表示，在到期日或贖回時支付所有尚未交付受託人註銷的該系列證券，包括本金(和溢價，如有)和到期或到期的利息(視情況而定)，這是足夠的，如果公司還應支付或安排支付公司根據本協議就該系列支付的所有其他款項，則本契約即停止對該系列具有進一步的效力，但第2.03、2.05、2.07、4.01、4.02、4.03、7.10、11.05和13.04節的規定除外，該等規定將持續到到期日或贖回日(視屬何情況而定)，以及第7.06和11.05節的規定，受託人須應本公司的要求，並由本公司承擔費用及開支，合理地執行本公司要求的該等文書，以確認本契約已就該系列履行及解除本契約。

 

第11.02節規定了義務的履行。

 

如果在任何時候，所有尚未交付受託人註銷的特定系列證券，或尚未按照第11.01節所述到期和應付的證券，公司應已 以不可撤銷的方式向受託人存放信託基金款項或足夠在到期或贖回時支付的政府債務，以支付所有尚未交付受託人註銷的該系列證券，包括本金(和溢價，如有)以及到期或將於到期日或指定贖回日期(視情況而定)到期或到期的利息，如果公司還應支付或安排支付公司根據本協議就該系列應支付的所有其他款項，則在該等款項或政府債務(視屬何情況而定)存入受託人之日後，公司根據本契約就該 系列所承擔的義務除第2.03、2.05、2.07、4、01、4.02、4、03、7.06、7.10條的規定外，將不再具有進一步效力，第11.05和13.04條所述證券將繼續有效，直至該等證券到期並支付為止。

此後，第7.06和11.05節繼續有效。

 

第11.03節規定了以信託形式持有的存款。

 

根據第11.01或11.02節存入受託人的所有款項或政府債務應以信託形式持有，並可直接或通過 任何付款代理(包括本公司作為其本身的付款代理)支付或贖回該等款項或政府債務已存入受託人的特定系列證券的持有人。

 

第11.04條規定了支付代理人持有的款項的支付。

 

就本契約的清償及清償而言，任何付款代理人當時根據本契約條文持有的所有款項或政府債務，應應本公司的要求支付給受託人，並隨即免除該付款代理人對該等款項或政府債務的所有進一步責任。

 

第11.05節規定了向公司償還款項。

 

存放於任何付款代理人或受託人的任何款項或政府債務，或隨後由本公司以信託形式持有，以支付某一特定系列證券的本金或溢價(如有)或利息，但在該證券的本金(及溢價，如有)或利息分別到期及須予支付的日期或適用的遺棄或無人認領的財產法所規定的其他較短期間後至少兩年內，該證券的持有人仍未動用但仍無人申索的任何款項或政府債務，應於每年5月31日或應公司要求償還給公司，或(如果當時由公司持有)應解除信託；因此，付款代理人和受託人將被免除與該等款項或政府債務有關的所有進一步責任，而有權獲得該等付款的任何證券持有人此後作為一般債權人，只須向本公司要求付款。

第十二條

 

法人團體、股東、高級人員及董事的豁免權

 

第12.01節規定，沒有追索權。

 

不得根據或基於本公司或任何擔保的任何義務、契諾或協議，或基於或以其他方式對本公司或任何前身或後繼公司的任何 公司或任何前身或後繼公司的任何過去、現在或將來的註冊成立人、股東、高級職員或董事擁有追索權，無論是否憑藉任何章程、法規或法規，或通過執行任何評估或處罰或其他方式；應明確理解，本契約及其項下的義務僅為公司義務，且不會因本契約或任何前身或後繼公司的發起人、股東、高級管理人員或董事或他們中的任何人產生債務，或因本契約或任何證券或其隱含的義務、契諾或協議所載的義務、契諾或協議而承擔或將招致的任何個人責任；且因本契約或任何證券所載或隱含的義務、契諾或協議而產生的債務，或根據或由於本契約或任何證券所載的義務、契諾或協議或由此隱含的義務、契諾或協議而產生的任何及所有該等公司註冊人、股東、高級職員或董事的任何及所有該等個人責任及權利及申索，不論是在普通法或衡平法上或根據憲法或法規而具有的任何及所有該等個人責任，以及針對該等公司、股東、高級職員或董事本身的任何及所有該等權利及申索，均於此明確免責及免除，作為下列條件及代價：本契約的籤立和該證券的發行。

 

第十三條

雜項條文

第13.01條規定了對繼承人和受讓人的影響。

 

本契約中由本公司或代表本公司訂立的所有契諾、規定、承諾和協議應對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此明示。

 

第13.02條規定了繼任者應採取的行動。

 

本契約任何條文授權或規定由本公司任何董事會、委員會或高級人員作出或進行的任何作為或程序，應並可由當時為本公司合法繼承人的任何法團的相應董事會、委員會或高級人員以同樣的效力及效力作出及進行。

 

第13.03條規定了公司權力的交出。

 

本公司可藉董事會授權所籤立並交付受託人的書面文件，交出保留予本公司的任何權力，而如此交出的權力將終止本公司及任何繼承人的權力。

 

第13.04條規定了新的通知。

 

除本合同另有明確規定外，任何通知、請求或要求必須或允許由受託人、證券註冊處、本合同項下的任何付款或其他代理人或由證券持有人或任何其他人根據本合同向本公司發出或送達，均可通過以下方式發出或送達：以頭等郵件寄存，郵資預付，地址(直至另一個地址以書面形式提交給受託人)。結果如下：*。本公司或任何證券持有人或任何其他人士根據本契約向受託人發出或向受託人提出的任何通知、選擇、要求或要求，如在受託人的公司信託辦事處以書面發出或作出，則就所有目的而言，應被視為已充分給予或作出。

第13.05條規定了適用法律；陪審團放棄審判。

 

除非《信託契約法》適用，否則本契約和每份證券應受紐約州國內法律管轄，並根據紐約州的國內法律進行解釋。

 

在適用法律允許的最大範圍內，本合同的每一方以及擔保的每一持有人，在適用法律允許的最大範圍內，放棄就因本契約直接或間接引起、根據本契約或與本契約相關的任何訴訟而由陪審團進行審判的任何權利。

 

第13.06條規定了將證券視為債務的規則。

 

出於聯邦所得税的目的，這些證券將被視為債務，而不是股權。本契約的規定應被解釋為促進這一意圖。

 

第13.07條規定了關於先例條件的更多證書和意見。

 

(A)在公司向受託人提出根據本契約任何條款採取任何行動的任何申請或要求後，公司應 向受託人提供一份高級人員證書，説明本契約中規定的與擬議行動有關的所有先決條件(根據第13.12條交付的證書除外)已得到遵守，並應向受託人提交律師的意見，説明該律師認為所有此等先決條件均已得到遵守，除非本契約中與該特定申請或要求有關的任何規定明確要求提供該等文件的申請或要求，則不需要提供額外的證明或意見。

 

(B)根據本契約中規定並就遵守本契約中的條件或契諾向受託人提交的每份證書或意見(根據本契約第13.12節或信託契約法第314(A)(1)條交付的證書除外)應包括：(I)作出該證書或意見的人已閲讀該契諾或條件的陳述；(Ii)有關該證書或意見所載陳述或意見所基於的審查或調查的性質及範圍的簡短陳述；。(Iii)説明該人認為他已作出所需的審查或調查，使其能就該契諾或條件是否已獲遵守表達知情意見的陳述；及。(Iv)該人認為該條件或契諾是否已獲遵守的陳述。

第13.08條規定了營業日的支付方式。

 

除非依據董事會決議依據第2.01節規定，並在高級船員證書中規定，或在本契約的一個或多個補充契約中設立，否則在任何情況下，任何證券的利息或本金的到期日或任何證券的贖回日期不應是營業日，則利息或本金(以及溢價，如有)可在下一個營業日支付，其效力與在名義上到期或贖回之日相同。而在該名義日期之後的期間內不應累算利息。

 

第13.09條規定了與信託契約法的衝突。

 

如果本契約的任何條款限制、限定或與信託契約法案第318(C)條規定的義務相牴觸，則應以該等規定的義務為準。

 

第13.10條規定了更多的對應者。

 

本契約可籤立任何數量的副本，每個副本應為原件，但這些副本應共同構成一份且相同的文書。通過傳真或PDF傳輸交換本契約副本和簽名頁，對於本契約雙方而言，應構成本契約的有效簽署和交付，並可在所有目的中替代原始契約。 本契約各方通過傳真或PDF傳輸的簽名應被視為其原始簽名。

 

第13.11條規定了不可分離性。

 

如果本契約或任何系列證券中包含的任何一項或多項規定因任何原因而在任何方面被認定為無效、非法或不可強制執行，則該無效、非法或不可強制執行不應影響本契約或該等證券的任何其他規定，但本契約和該證券應被視為該無效、非法或不可強制執行的規定從未 包含在本契約或該證券中。

 

第13.12節規定了安全合規性證書。

 

公司應在任何系列證券未償還的每個財政年度結束後120天內向受託人提交一份高級人員證書，説明簽字人是否知道該財政年度發生的任何違約事件。該證書須載有本公司主要行政人員、主要財務人員或主要會計人員出具的證明，證明已對本公司的活動及本公司在本契約下的表現進行審查，並證明本公司已遵守本契約下的所有條件及契諾。就本第13.12條而言，應在不考慮本契約規定的任何寬限期或通知要求的情況下確定此類遵守情況。如果簽署該證書的公司高級管理人員知道此類違約事件，則該證書應 描述任何此類違約事件及其狀態。

第13.13條適用於美國愛國者法案。

 

雙方承認，根據美國《愛國者法案》第326條的規定，受託人與所有金融機構一樣，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢活動，必須獲取、核實和記錄與受託人建立關係或開立賬户的每個人或法人的身份信息。本契約雙方同意，他們將向受託人提供其可能要求的信息，以便受託人滿足美國《愛國者法案》的要求。

 

第13.14節規定了不可抗力。

 

在任何情況下，受託人、證券登記處、任何付款代理人或本契約項下的任何其他代理人對因其無法控制的力量(包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為、國內或軍事動亂、核或自然災害或天災)以及中斷、損失或故障或公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務而直接或間接導致的履行本契約項下義務的任何失敗或延遲，概不負責。有一項諒解是，受託人、證券註冊處處長、任何付款代理人或本契約項下的任何其他代理人應作出符合銀行業公認慣例的合理努力，以便在實際可行的情況下儘快恢復履約。

 

第13.15節 目錄;標題。

 

本契約條款和部分的目錄和標題僅為方便參考而插入，無意被視為本契約的一部分，也不會 修改或限制本文的任何條款或規定。

雙方已促使本契約正式簽署，以資證明 所有這些都是從上面寫的那一年起。

 

	比特迪爾科技集團
	發信人：	/s/吳吉漢
	姓名：吳繼漢
	頭銜：首席執行官
	美國銀行信託公司，國家協會，作為受託人
	發信人：	/S/布拉德利·E·斯卡布羅

姓名：

布拉德利·E Scarbrough

標題：

美國副總統

[簽名頁至基牙]

對照表格(1)

 

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