展示 4.1
ATLANTICUS HOLDINGS CORPORATION
高達
$100,000,000
9.25％到期於2029年的優先票據
第五增補契約
要
信託契約
截至2021年11月22日
美國銀行信託公司國家協會
作為受託人
目錄
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第I條定義和引用 |
2 | |
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第1.01節 |
某些定義 |
2 |
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第1.02節 |
其他定義 |
2 |
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第1.03節 |
信託契約法可引用附錄 |
3 |
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3 | |
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第2.01節 |
本補充契約的適用 |
4 |
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第2.02節 |
債券的發行 |
4 |
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第2.03節 |
2024年8月26日 |
4 |
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第2.04節 |
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5 |
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第2.05節。 |
在退市事件發生時的回購要約 |
7 |
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第三條償付。 |
8 | |
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第3.01節。 |
可選擇贖回。 |
8 |
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第3.2條 |
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9 |
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第3.03節 |
公開市場回購 |
9 |
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第四條 保證款項 |
9 | |
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第4.1條 |
報告人 |
10 |
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第4.2條 |
合併、併購或資產出售 |
10 |
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第五條 違約事件 |
11 | |
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第5.1條 |
不履行責任的事件 |
11 |
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第六條 其他條款 |
12 | |
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第6.01節 |
批准合同書 |
12 |
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第6.02節 |
信託契約法控制 |
12 |
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第6.03節 |
通知 |
12 |
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第6.04節 |
12 |
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第6.05節 |
繼任者 |
13 |
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第6.06節 |
多份正本 |
13 |
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第6.07節 |
標題 |
13 |
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第6.08節 |
受託人不負責陳述 |
14 |
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第6.09節 |
支付代理和登記代理 |
14 |
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第6.10節 |
補充契約的益處 |
14 |
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第6.11節 |
其他協議不構成不利解釋 |
14 |
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第6.12節 |
可分性。 |
14 |
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第6.13節 |
通知的語言等 |
14 |
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第6.14節 |
本補充契約的範圍 |
14 |
前言
鑑於基礎契約的第2.01、2.03和8.01條款規定，公司和受託人可以在無需持有人同意的情況下，簽署這份關於提供發行證券和建立任何系列證券的形式或條款的補充契約；
第一條定義和引用
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“附加票據”是指根據本協議第2.01條和第2.02條的規定發行的除初始票據外的其他2026票據或2028票據，這些附加票據應作為同一系列的初始票據的一部分，並在本協議下視為單一系列。 |
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“利息支付日” |
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“到期日” |
2.04(b) |
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“納斯達克” |
1.01 |
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“紐交所” |
1.01 |
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1.01 |
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“存續主體” |
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2.05(a) |
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2.05(a) |
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“服務協議受託人”或“機構受託人”指受託人。
合併對資本庫存的影響
第三條贖回
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贖回日期 |
贖回價 |
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沒有翻譯內容 |
$ | 25.50 | ||
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2027年1月31日或之後，但在2028年1月31日之前 |
$ | 25.25 | ||
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2028年1月31日或之後 |
$ | 25.00 | ||
在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳户、計劃或信託中持有的B類普通股實時；
第四條 條款
第五條 違約事件
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（a） |
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（b） |
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（c） |
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(d) |
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(e) |
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(f) |
第六章其他條款(無需翻譯)
公司:
ATLANTICUS HOLDINGS CORPORATION
名稱：William R. McCamey
頭銜：臨時財務負責人
受託人：
美國銀行信託公司
作為信託人的全國協會
職務：副總裁
附件A
票據形式
ATLANTICUS HOLDINGS CORPORATION
[簽署頁後面]
日期：
ATLANTICUS HOLDINGS CORPORATION
姓名：
標題：
受託人鑑證證書
日期：
美國銀行信託公司
作為受託人
授權人員
(票據背面)
ATLANTICUS HOLDINGS CORPORATION
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贖回日期 |
贖回價 |
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|
沒有翻譯內容 |
$ | 25.50 | ||
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2027年1月31日或之後，但在2028年1月31日之前 |
$ | 25.25 | ||
|
2028年1月31日或之後 |
$ | 25.00 | ||
轉讓表格
對於收到的有價值，簽字人在此出售、轉讓和轉移以下票據及其所有權，在此不可撤銷地任命代理人在公司的賬簿上轉移該票據，在此有所有權。請在以下空白處插入協會社會保障號碼或其他識別號碼。
請插入社會安全編號或
受讓人的其他身份證號碼
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注意： |
簽名擔保:
簽名擔保
簽名必須由“合格擔保機構”予以擔保，該機構符合註冊處的要求，其中要求包括成為證券轉讓代理紀念章計劃(“STAMP”)的成員或參與其中，或者參照STAMP所確定的其他“簽名擔保計劃”，而不是替代STAMP， 所有這些都要符合1934年修訂的證券交易法規定。
要約收購書中的附表I中所列示的公式。
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日期 |
主要 記號 全球 安防-半導體 |
註冊費用金額 增加 主要 數量 本全球貨幣 安防-半導體 |
主要 數量 本全球貨幣 證券 以下 或者 增加 |
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