美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

附表14A

根據1934年證券交易法第14(a)條的委託人委託的委託書

根據1934年證券交易法第14(a)條的委託人委託的委託書

提交者提交的☒

非註冊人提交 ☐

選擇適當的盒子:

☐

初步委託書

☐	機密，僅供委員會使用（根據規則14a-6(e)(2)允許）

☐

☐

☐

☐

☒	根據§240.14a-12徵求材料

家樂氏

（根據其憲章規定的註冊人名稱）

(提交代理聲明的人(如非註冊人))

支付文件費（請勾選適用的方框）：

☒

不需要支付費用。

☐	先前支付的費用與初步材料一起提交。

☐	根據交易所法規14a6(i)(1)和0-11規定所需要的展示表中計算的費用。

本時間表14A僅涉及在向Kellanova（以下簡稱“公司”）的證券持有人提供與擬議交易有關的確定性代理投票聲明之前進行的初步溝通，此次擬議交易涉及Mars, Incorporated（以下簡稱“母公司”）以Merger Sub 10VB8, LLC（特此合併的特拉華有限責任公司，“Merger Sub”）併購公司，公司繼續作為生存公司，合併後，公司將成為Acquiror 10VB8, LLC（特此收購者的特拉華有限責任公司，“Acquiror”）的全資直接或間接子公司（統稱“交易”），上述交易條款和條件已在2024年8月13日《合併協議和計劃》中規定，該協議由公司、Merger Sub、Acquiror和母公司簽署，僅按照合併協議規定的有限目的。

*   *   *

When is the transaction expected to close?

^th

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Mars has no plans at this time to sunset any Kellanova brands.

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我們的Best文化會發生什麼？

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關閉後，Kellanova將完全合併到Mars Snacking中。

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Mars已經是家族企業超過一個世紀了。作為世界上最大的家族企業之一，Mars思考企業的代際問題。

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Mars Associate Concept適用於Mars的每個人。它超越了公平，公正地對待每個人;它是關於尊重和重視差異，並確保所有人感受到被聽取，讚賞和賦予力量。

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Mars通過保護，尊重和培養加入Mars的品牌，成功擴展了其組合的經驗。

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從現在到合併之前，您的現金補償或福利不會發生實質性變化-直到那時，Mars和Kellanova仍然是分開的公司，一切都是照常運營。

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在結束後至少一年內，Mars將被要求為Kellanova員工提供不低於目標長期激勵機會。

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Mars以“合夥人”稱呼他們的員工，因其為員工提供了非常強大的價值主張。

這些是關於火星和我們的一些信息。我們非常高興你成為我們大家庭的一員。我很高興給Steve打電話的時候他説：“我想要[audio glitch]”，我們進行了愉快的交流。他本來可能會説：“我對此不感興趣[audio glitch]，我們有自己的計劃。”但我們快速地進行了一場很棒的交談。我知道這對於家樂氏來説可能有所打擾，但我真誠地相信，通過成為瑪氏集團的一部分，你們能更快地實現自己的使命。而我們通過與如此出色的公司合作，也能更快地實現我們的願景。

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交易預計將在2024年第三季度末完成，取決於適用的監管批准以及要約G1流通普通股的大多數股份。

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此交易須經家樂氏股東批准和其他習慣性結業條件的認可，包括 監管審批，並預計將在2025年上半年完成。

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關閉後，密歇根州的貝特爾克里克仍將是合併組織的核心位置。

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馬氏零食仍然總部設在芝加哥。該公司一直在芝加哥擁有很大的存在感 - Wrigley 於1891年在芝加哥創立，馬氏近100年來一直在這個城市。

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Mars的長期目標是發展業務的所有方面。

Mars會保留所有的Kellanova品牌嗎？

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Kellanova強有力的品牌和他們的深厚歷史是吸引Mars的一部分。

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Mars目前沒有停用任何Kellanova品牌的計劃。

本溝通包含根據1933年證券法第27A條修訂案和1934年證券交易法第21E條修訂案規定的避風港條款作出的前瞻性陳述，包括關於Mars, Inc.對Kellanova公司（以下簡稱“公司”）的擬議收購（“合併”），股東和監管機構的批准，完成合並的預計時間表，預計合併為員工帶來的持續效益，以及公司未來的期望、信念、計劃、目標、財務狀況、假設或未來事件或業績等方面的陳述，而非歷史事實。此信息可能涉及可能導致實際結果與此類前瞻性陳述存在實質性差異的風險和不確定性。這些風險和不確定性包括但不限於：未能獲得公司股東在合併事項上所要求的投票；合併的完成時間以及合併可能根本無法完成或發生任何可能導致解除併購協議的事件、變更或其他情況，包括情況需要一方根據併購協議向另一方支付終止費用的情形；合併完成的條件可能無法滿足或放棄；可能需要收購所需的政府或監管批准未獲得或以預期之外的條件獲得；與合併有關的可能產生訴訟或其他意外費用；立法

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有問題可以聯繫誰？

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隨着信息的不斷更新，您的經理和/或人力資源合作伙伴將為您提供更多信息。

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此外，我們還設置了員工問答郵箱askus@kellanova.com，您可以在那裏提交任何其他問題，團隊成員將會給您回覆。

前瞻性聲明

本文包括根據1933年《證券法》及其修正案第27A條和1934年《證券交易法》及其修正案第21E條規定製作的前瞻性陳述，包括有關火星公司（以下簡稱“公司”）擬收購Kellanova（以下簡稱“目標公司”）（“併購”）所涉及的（i）股東和監管機構批准，（ii）完成併購的預期時間表，（iii）併購的預期對員工的持續好處，以及（iv）其他任何有關公司未來期望，信念，計劃，目標，財務狀況，假設或未來事件或績效的陳述，這些都不是歷史事實。這些信息可能涉及風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際結果與前瞻性聲明大不相同。

除歷史事實陳述外，所有陳述應被視為公司在適用情況下誠信發出的前瞻性陳述，意在符合1995年《私人證券訴訟改革法》規定的免責條款。在本通訊或任何其他文件中使用時，“預計”、“相信”、“估計”、“期望”、“預測”、“目標”、“打算”、“目的”、“計劃”、“項目”、“尋求”、“策略”、“目標”、“將”及類似表述的話語意在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於管理人員在準備該等陳述時的信仰和假設，本質上存在不確定性。此類前瞻性陳述受到風險和不確定性的影響，這些因素可能導致公司的實際結果與前瞻性陳述中所述的結果不同。這些風險和因素以及其他可能導致實際結果與前瞻性陳述中所表述結果不同的風險和不確定性已在公司提交給美國證券交易委員會（“SEC”）的2012年12月31日年度報告相關條款“1A.風險因素”中詳細描述，並在公司提交給SEC的任何其他SEC文件中也有描述。公司提醒，這些風險和因素並非所有不確定性因素的詳盡列表。管理人員提醒不要過分依賴前瞻性陳述或根據其作出任何未來成果的投射或現有或先前的收益水平。前瞻性陳述僅限於本通訊發出之日，除適用法律規定外，公司無義務更新或補充任何前瞻性陳述以反映實際結果、新信息、未來事件、其預期變化或其他在發出前瞻性陳述的日期之後存在的情況。

關於擬議合併的更多信息及獲取途徑 公司將盡快公告公司股東大會，以就併購事項徵求公司股東的批准。公司打算向SEC提交初步和定稿的代理聲明以及有關合並的其他相關材料。在提交定稿的代理聲明給SEC之後，公司將向有權在有關併購的特別會議上投票的每位股東郵寄定稿的代理聲明和代理卡。本通訊不旨在並且不構成任何證券的要約、邀請或認購、賣出或其他處置的要約或邀請的一部分，也不是針對擬議交易或其他情況的任何投票或批准的要約。任何證券發行不得違反適用法律。除非通過符合1933年證券法第10條的要求的招股説明，否則不得進行證券發行。公司董事、高級職員和某些員工可能會被視為是與併購有關的公司股東代理徵集的參與者。有關公司董事和高管人員的信息在擬議代理聲明的“提案1-董事選舉”、“公司治理”、“董事會和委員會成員”、“2023年董事補償和福利”、“董事補償表”、“薪酬和人才管理委員會報告-薪酬討論和分析”、“高管薪酬”、“養老和

公司的股東大會將盡快公告，以就併購事項徵求公司股東的批准。公司打算向SEC提交初步和定稿的代理聲明以及有關合並的其他相關材料。在提交定稿的代理聲明給SEC之後，公司將向有權在有關併購的特別會議上投票的每位股東郵寄定稿的代理聲明和代理卡。本通訊不旨在並且不構成任何證券的要約、邀請或認購、賣出或其他處置的要約或邀請的一部分，也不是針對擬議交易或其他情況的任何投票或批准的要約。任何證券發行不得違反適用法律。

不作出售或邀請

本通訊僅供信息目的，不旨在構成或構成任何證券的要約，邀請或徵求購買，以其他方式獲取，認購，出售或以其他方式處置任何證券，或據此在任何司法管轄區徵集任何選票或批准，根據所提議的交易或其他，也不得在任何違反適用法律的司法管轄區內銷售，發行或轉讓證券。除符合1933年證券法第10條要求的招股説明書之外，不得通過其他方式提供證券的報價。

招標者

問答

前瞻性聲明

關於擬議併購及其相關的其他信息和獲取方式

在儘快公佈的情況下，將召開公司股東大會，以尋求公司股東對併購的批准。公司打算向SEC提交有關併購的初步和確定性代理聲明以及其他相關材料。在向SEC提交了定稿代理聲明後，公司將向有權在專門關於併購的特別股東大會上投票的每個股東郵寄定稿代理聲明和代理卡。本文不旨在代替公司與併購有關的代理聲明或任何其他文件。公司敦促投資者仔細閲讀SEC或納入到代理聲明中的其他材料，以全文獲得重要信息。任何關於批准併購議案的投票或其他併購反應應僅基於代理聲明中包含的信息進行。投資者將能夠免費獲取公司向SEC提交的代理聲明（在可用時）以及公司的網站（https://investor.Kellanova.com）上可獲取的其他文件。此外，公司向SEC提交的代理聲明（在可用時）以及公司免費獲取的其他文件，可通過向投資者關係部門（https://investor.Kellanova.com）提出請求獲得。

不作出售或邀請

招標者