Exhibit 99.2
REITAR LOGTECH HOLDINGS LIMITED
承銷協議
2024年8月22日
國泰證券股份有限公司
40 Wall St, Suite 3600
紐約市,NY 10005
代表承銷商
在此列出的名單
女士們,先生們:
本公司確認與承銷商的協議如下:
第一部分。公司的陳述和擔保.
公司(以及在適用範圍內的子公司(如第1(r)條所定義))保證並向承銷商陳述,承銷商可在本次發行中依此進行判斷,截至本文件日期和截至收盤日期(如下所定義)以及任何認購期交割日(如下所定義)的情況如下:
(a) 註冊聲明的提交公司已準備並向證券交易委員會(“委員會”)提交了F-1表的註冊聲明(文件編號為333-278295),其中包含與公開發行和出售發售證券有關的招股書形式。該註冊聲明及其修正版本,包括註冊聲明在生效時所包含的財務報表、附件和時間表,以及根據1933年證券法及其修正案(“證券法”)及其下制定的規則和法規(“證券法規”)在生效時被委員會宣佈為生效的表單以及在交易所法案條款下根據1934年證券交易法修正案(統稱“交易所法案”)及其下制定的規則和法規(“交易所法規”)在生效時被認為是其一部分的任何所需信息,包括根據證券法中的規則430A或根據交易所法案和交易所法規在生效時所必需的信息,稱為“註冊聲明”。此處提到的註冊聲明,其由公司根據證券法規的規定提交的任何規則462(b)下的註冊聲明均稱為“規則462(b)註冊聲明”,從規則462(b)註冊聲明的提交日期和時間起,“註冊聲明”即將包括規則462(b)註冊聲明。如參照規則424(b),根據1933年證券法提交的第一份招股書形式,自本協議由當事人簽署並交付之日起,或如果不需要根據1933年證券法規定根據規則424(b)提交,其在生效日期(“生效日期”)所指的發售證券的最終招股書形式,稱為“招股書”。本協議中有關注冊聲明、規則462(b)註冊聲明、包含在註冊聲明中的初步招股書(每份為“初步招股書”)、招股書或任何其修改或補充文件的所有引用,均視為包括任何通過其電子數據收集、分析和檢索系統(“EDGAR”)向委員會提交的副本。在本協議所指的適用時間意味着此協議的日期,紐約時間[●]。
公司將維護一套內部會計控制系統,旨在提供合理保證,即:(i) 交易的執行符合管理的總體或特別授權;(ii) 交易記錄為必要以便按照美國通用會計準則編制財務報表,並對資產的責任進行維護;(iii) 僅按照管理的總體或特別授權才允許訪問資產;以及(iv) 對資產的記錄責任定期與現有資產進行比對,並針對任何差異採取適當行動。完成發行認購證券後,內部控制將受董事會審計委員會(“審計委員會”)依照納斯達克證券交易所規則的監督。
(c) 遵守註冊要求。已經獲得在納斯達克資本市場上市的證券的合法授權,待正式發行通知。公司在符合納斯達克頒佈的規章制度的前提下,無理由認為其將來在合理期限內無法繼續遵守所有上市和維持要求(在此日期,交割日期或行權日期對公司適用的情況下,以及根據規章制度設定的所有豁免和例外情況,對公司適用的情況下,不限制上述的廣泛性)。不對前述情況追溯的做任何限制並且按照以上限制詳情:(i)公司董事會成員,他們需要“獨立”(根據適用法律、規章制度所定義),包括,但不僅限於,公司董事會的審計委員會、薪酬委員會和提名委員會的成員,都將在交割日期符合適用法律、規章制度所規定的獨立資格,(ii)公司董事會的審計委員會將在交割日期至少有一名“審計委員會財務專家”(根據適用法律、規章制度所定義),以及(iii)根據與納斯達克的討論,公司符合納斯達克資本市場上市的所有要求。
。術語“信息披露文件”指(i)定價招股書,經修改或補充,(ii)每份發行人自由書面招股書,根據1933年證券法規規定的Rule 433定義,如果有,在附表b中列出,(iii)本協議附表C中規定的定價條款,和(iv)當事方在此後明確以書面形式同意使之成為信息披露文件一部分的任何其他自由書面招股書。在適用時間,信息披露文件在所有重要方面均不包含任何不真實的重要事實或省略應在其中聲明的任何重要事實,或必要使其中的陳述在成為不真實時不具有誤導性。上一句話不適用於基於、符合和依賴於承銷商信息的信息披露文件中的陳述或省略。
(d) 披露文件。除了在註冊聲明、披露文件和招股説明書中描述的情況外,公司與其證券持有人之間沒有任何現有協議禁止出售、轉讓、轉讓、質押或抵押公司的任何證券。公司將指示過户代理人將在期限內受此“鎖定”協議約束的公司證券的過户限制。
2
(e) 不合格發行人公司
(f) 發行人免費 編寫招股説明書
(g) 提供給承銷商的發行材料本公司已向承銷商交付了作為一部分的註冊聲明和每個專家同意和證書的副本,以及每個初步説明書和所要求的數量和地點的説明書,已經根據承銷商的合理要求以書面形式要求。
(h) 公司分發發行材料在承銷商的購買動作完成之前,公司未分發和不會分發任何與本次發行證券有關的發行材料,除了預(修)招股書、招股説明書中經承銷商審核並同意規定的發行人自由寫作招股書以及《註冊聲明》。
(i) 本公司將授權發售該發售股票。當公司根據本協議發放並交付該股票(依據該公司的轉讓代理記錄,通過分配該公司的名稱來確認已發行該股票並作為完全支付的信貸記錄)後,該公司將被合法地發行、全額支付且不可估價,而且發行和銷售該股票不存在任何優先認購權、優先購買或類似的購買權。
(j) 發行證券的授權。公司通過承銷商出售的發售證券已獲得所有必要的公司行動的合法授權,並已保留以根據本協議發行和出售的方式發行和出售,當公司發行和交付時,將是有效發行的,已全額支付且為不可分配性質,無任何章程規定的留置權(根據該留置權規定第1項規定)由公司強加。公司已保留有足夠的合法未發行的A類普通股,以發行和出售根據招股書中所述發售數量最大的發售證券。
(k)無適用 註冊或其他類似權利沒有任何人進行註冊或其他類似權利,使公司的任何證券在註冊聲明書下注冊出售。
(j) 沒有實質不良變化除非在披露文件中另有説明,根據披露文件中給出的日期之後:(一)公司的狀況、財務狀況或其他方面,或者公司的收入、業務、前景或業務運營等方面沒有發生任何重大不利變化,或任何可合理預期的可能會導致重大不利變化的事項,無論是否源自業務的日常交易(任何此類變化均稱為“重大不利變化”);(二)公司據其所知,未承擔任何重大間接、直接或附帶的責任或義務,非業務日常而簽訂的任何重大交易或協議;(三)公司尚未對股票宣佈、支付或發放任何種類的股息或分配。對於此協議,諸如“知情”或“已知”或類似派生詞語的術語,將意味着在註冊聲明、每個初步招股書和披露文件上標名的董事會成員和高管所知,每次進行合理查詢。
3
(m)獨立會計師WWC有限公司(“會計師”)曾就公司提交給證券交易委員會的註冊聲明作為披露文件和招股書的附註之一,表示其對公司審計的財務報表(在此協議中所使用的該術語包括相關附註)的意見,該公司是根據證券法和證券交易法所要求的獨立註冊的公共會計事務所。
(n)編制財務報表公司於註冊聲明中遞交的各自歷史財務報表,幷包括在披露文件和招股書中,對所顯示的各個指定日期和期間信息進行公正地陳述。這樣的財務報表在形式上遵守證券法和證券法規的適用會計要求,並且在牽涉到各個期間內經一致性適用的一般公認會計原則的前提下編制,除非在相關的附註中明確説明。註冊聲明中沒有要求包括或者引用任何其他財務報表或支持的日程安排。每個初步招股書和招股書中以摘要形式列出的每個有關公司運營、資產或負債的歷史財務數據項目都公正地以與註冊聲明中包含的完整財務報表相一致的基礎列出。
(o)成立和良好地經營公司已合法成立,是在開曼羣島法下豁免式股份有限公司,且現存且運作良好,並具有在描述披露文件和招股書中的所有財產的所有權、租賃及其經營的公司的公司權力和權威,能夠履行其在本協議下的義務。在交割時,公司沒有直接或間接擁有或控制任何未在披露文件中披露的公司、協會或其他實體。
(p)資本化及其他股本事項公司的授權、已發行和流通的股本按照披露文件中的規定(不包括根據每個披露文件和招股書中描述的僱員利益計劃或根據披露文件和招股書中描述的未行權的期權或期權行使,視情況而定)進行。發售證券符合披露文件和招股書中所述的所有重要規定。在《證券法》和適用的州證券法或藍天法下注冊或發行的發售證券在所有重要方面符合其所述。公司已經合法授權發行併發行全部仍在流通的發售證券,這些股票已根據有關法律的規定被充分支付且不可索取,並且已遵守適用法律的發行規定。公司未違反任何股東的優先權、優先認購或涉及其他類似的公司權益或債權投資者在某人發行的股份中行使認購或購買股票權利的權利。沒有任何授權或未授權的期權、權證、優先權、優先認購權,或其他權利購買或換股公司股票或可轉換成或可交換或可行使的負債或憑證除了披露文件和招股書中的描述外。披露文件和招股書中所述的公司股票期權和其他股票計劃或安排的描述以及在此類計劃、安排、期權和權利方面所授予的權利,準確公正地呈現了所要求的信息。對於發售證券的發行和銷售,不需要股東、董事會或其他人的進一步批准或授權。除披露文件和招股書中所述外,公司沒有任何股東協議、投票協議或與公司發售證券有關的類似協議或在其他方面的內容,公司是協議的一方,公司得知不存在這類內容。
4
(q)沒有現有證券合同違反;不需要進一步的授權或批准
(r)子公司。每個子公司都依法設立,根據其所在的中華人民共和國(下稱“中共”)、香港或英屬維京羣島的法律合法存在,並在其所在的註冊管轄區的法律下處於良好地位,具有完全的權力和權限(公司或其他方式),用於擁有其財產並按照説明書中所述經營業務,並已在必要時得到適當的資格以在進行其業務或對其所有權或租約的持有時執行相關業務,在此之外,如果未獲得合格或仍在處理資格,則不可能對公司及其子公司產生實質不利影響。除了在Disclose文件包和説明書中披露的情況,所有各子公司的全部股權都已經得到了適當的授權和發放,由公司直接或間接持有,根據其章程、單位登記證明或增資文件已經全額支付,並且沒有任何留置權、負擔、權益或債權(下稱“留置權”)。所有的子公司組織文件滿足其註冊或組織所在轄區的適用法律要求,並且具備完全的效力。除了子公司以外,公司未擁有任何直接或間接子公司或任何其他公司,也不存在利用合同安排或其他方式直接或間接控制的任何實體,該實體將被視為受到美國公認會計準則“U.S. GAAP”的財務結果影響,與公司的合併財務報表一起報表,無論公司是否直接或間接擁有這些人的多數股權。Indemnification
5
(s)沒有材料 行動或訴訟(b)
(t)知識產權公司擁有、持有或許可,並且具有合法可執行的權利,使用所有專利、專利申請、商標、商號、版權、域名、許可證、批准和商業祕密(統稱“知識產權”),以便進行其現有的業務或根據註冊聲明、披露文件和招股説明書披露的其他業務進行,除非該公司沒有擁有、持有或有其他使用該知識產權的權利的程度不足以導致重大不利變化為止。除非在註冊聲明、披露文件和招股説明書中另有披露:(i)公司沒有收到任何涉及他人所主張的知識產權侵權或衝突的書面通知;(ii)公司沒有成為任何其他人或實體的知識產權選項、許可或協議的相關方,這些選項、許可或協議必須在註冊聲明、披露文件和招股説明書中載明,且沒有所有實質性內容的描述;(iii)據公司所知,公司使用的任何技術都沒有違反對公司有約束力的任何合同義務,也沒有違反任何人的權利;(iv)據公司所知,公司沒有受到任何法院、政府部門、委員會、委員會、局或儀器的法令、裁定、抗議或法令、裁定、抗議或訴訟中受到任何法院、政府部門、委員會、委員會、局或儀器的禁制令、強制令或其他命令制約或影響其使用任何知識產權。
(u)所有板塊,包括必要的許可證等(d)
6
(v) 財產所有權。公司及其子公司對其在業務中具有重要性的所有不動產擁有完好、可市場化的所有權,在其所有物業方面均擁有良好和可市場化的所有權,其中不動產和個人財產均無任何留置、抵押和瑕疵,除了在招股説明書和披露文件中所述的或不會影響該財產的價值並且不妨礙公司及其子公司使用和擬使用該財產的缺陷;公司及其子公司持有的任何房地產和建築物都根據有效、存在和可執行的租賃關係持有,除了在招股説明書和披露文件中所述或預見的情況下並不重要,並且不影響公司及其子公司使用和擬使用該財產和建築的情況。
(w) 税務合規性問題
(x) 該公司不是一個“投資公司。”
(z) 指一種權利,即在未來某個日期有權收到一股普通股,在某些要求(包括滿足某些績效目標)滿足之下才可行使。FINRA的隸屬關係。沒有任何公司未註冊證券的董事、高管或10%或更多的受益所有人與參與成員(根據FINRA規則定義)有任何直接或間接的隸屬或關聯。如果公司瞭解到任何擁有10%或更多未註冊普通股的高管、董事或業主與參與成員或已註冊人員有關聯或成為其附屬機構,公司將告知代表和Sichenzia Ross Ference Carmel LLP。
(bb) 子計劃是指經董事會或委員會通過,旨在允許或促進向根據任何非美國司法管轄區的法律組建、或在美國以外、或在美國以外司法管轄區組建的某些指定子公司的僱員發佈獎勵的任何子計劃,每個這樣的子計劃均旨在符合該外國司法管轄區的適用法律。儘管為了符合適用法律,任何子計劃都可以被指定為從計劃中分離且獨立的計劃,但計劃股票儲備和計劃第4條中指定的其他限制條款將總體適用於計劃和任何此處通過的子計劃。不涉及價格穩定或操縱公司未曾直接或間接採取任何旨在或可能被合理期望導致或導致任何公司證券價格穩定或操縱,以促進所發售證券的出售或再銷售的行動。
(dd)關聯交易在註冊聲明、招股説明書或定價招股説明書中,關於公司或其他人所需描述或報告的業務關係或關聯方交易的全部已與註冊聲明、招股説明書和定價招股説明書中的內容相符合。
(bb) 子計劃是指經董事會或委員會通過,旨在允許或促進向根據任何非美國司法管轄區的法律組建、或在美國以外、或在美國以外司法管轄區組建的某些指定子公司的僱員發佈獎勵的任何子計劃,每個這樣的子計劃均旨在符合該外國司法管轄區的適用法律。儘管為了符合適用法律,任何子計劃都可以被指定為從計劃中分離且獨立的計劃,但計劃股票儲備和計劃第4條中指定的其他限制條款將總體適用於計劃和任何此處通過的子計劃。信息披露控制和程序除非在披露文件和招股書中另有披露,公司已經建立並維護了披露控制和程序(如交易所法規第13a-15(e)條中所定義的),旨在確保公司在根據交易所法規文件提交的報告中需要披露的信息在指定的時間內記錄、處理、彙總和報告。除非在披露文件和招股書中另有披露,公司不知道(a)內部控制的設計或操作存在任何重大缺陷,可能會對公司記錄、處理、彙總和報告財務數據或任何重要控制弱點產生不利影響或(b)任何涉及管理層或其他在公司內部控制中發揮重要作用的員工的詐騙,無論是否重要。
7
(cc) 公司的會計系統:除非在披露文件和招股説明書中另有披露外,公司均保持一套會計控制系統,旨在提供合理保證,包括:(i) 按照管理的一般或具體授權執行交易;(ii) 記錄的交易足以使財務報表符合通用會計準則,並保持資產的責任;(iii) 只有在按照管理的一般或具體授權時才能進入資產;和 (iv) 按照合理的間隔比較計入的資產責任和現有資產,並對任何差異採取適當行動。(dd) 反洗錢法的合規性:公司一直且始終在按照所有適用的金融記錄保留和報告要求開展業務,包括《銀行保密法》(由2001年《美國愛國者法案》第III部分修訂)修訂並執行的指令,以及在公司開展業務的司法管轄區適用的任何適用的反洗錢法規、條例和任何相關或類似規則、法規或指南,由任何有權機構頒佈、行政或實施;並且公司沒有正在進行或據公司所知威脅進行涉及公司與反洗錢法律決定有關的行動、訴訟或爭議仲裁。
(ee) 本公司不會直接或間接地將募集所得用於借出、貸出、為任何子公司或任何合併關聯實體、合資企業夥伴或任何其他個人提供保證,資助或其他方式提供資助洗錢 法律合規Any party hereto may change the address for receipt of communications by giving written notice to the others.
(gg) 遵守薩班斯·奧克斯利法案2002年的合規性。除公司、其子公司和合並關聯實體外,據公司所知,任何公司董事、高級職員、僱員或聯繫人,任何授權代表公司行事的其他人,均沒有直接或間接、知情或者不知情地向薩班斯·奧克斯利法案的任何規定的接收方支付或承諾支付任何錢款、禮品或者類似的好處(在日常商業中向客户提供合法的價格優惠除外),特別是向其顧客、供應商、顧客或供應商的代理人或在國內或外國的任何政府機構或儀器、政治黨派或候選人或為公司的業務提供幫助或妨礙的人或其他任何可能使公司在民事、刑事或政府訴訟或程序中遭受任何損失或罰款的人支付任何費用。OFACi)除非公司、其子公司或公司的任何董事、高管、僱員或借權於公司的人員或任何子公司,是或被擁有或控制由OFAC(U.S. Department of Treasury’s Office of Foreign Assets Control)、聯合國安理會、歐洲聯盟、英國財政部或其他相關制裁機構(統稱“制裁”)執行或實施制裁的個人或實體,也不在被制裁的國家或地區(包括但不限於俄羅斯聯邦、緬甸/緬甸、古巴、伊朗、利比亞、朝鮮、蘇丹和敍利亞)所在的,公司、其子公司和公司授權人員沒有從事任何活動,這些活動可能會直接或間接地違反或違反制裁;(ii)公司不會直接或間接地使用發行所得或貸款、貢獻或以其他方式提供該等款項,用於資助或促進對任何處於制裁狀態的個人或國家活動或業務;或以任何與制裁有關的方式在任何其他情況下由任何人違反制裁(包括任何作為承銷商、顧問、投資者或其他角色參與發行的人)
25
(ff) 涉外腐敗行為法。公司、其子公司和合並關聯實體及據公司所知的公司的任何董事、高級職員、僱員或附屬公司或管理公司授權執行業務的任何其他人,均沒有直接或間接地向任何客户、供應商、員工或客户或供應商的代理人或政府機構或政治黨派或任何政府(國內或國外)或候選人或在業務中可能幫助或阻礙公司(或就任何實際或擬議交易協助公司)的任何人支付或同意支付任何金錢、禮品或類似的好處,不包括在日常商業上向客户提供合法的價格優惠,這可能會使公司在民事、刑事或政府訴訟或程序中承擔任何損害或罰款。遵守反腐敗法規。第14節。
8
(gg) 遵守薩班斯·奧克斯利法案2002年。公司、其子公司和合並關聯實體及據公司所知的公司的任何董事、高級職員、僱員或附屬公司或管理公司授權執行業務的任何其他人,在向客户提供法律價格優惠之外,沒有直接或間接知情或未知情地、向任何薩班斯·奧克斯利法案規定收件人支付或承諾支付任何錢款、禮品或類似的好處(包括在業務上向客户提供法律價格優惠),特別是向客户、供應商、人員代表客户或供應商的代理人或在國內或外國的任何政府機構或機器、政治黨派或候選人或為公司在實際或擬議的交易中提供幫助或阻礙的任何人支付任何費用,使得在民事、刑事或政府訴訟或程序中公司承擔任何損失或罰款。如果適用,公司已採取所有必要行動,以確保在交割日時將在實質上遵守適用於其任何規定的所有條款中《薩班斯-奧克斯利法》(“薩班斯-奧克斯利法”)及其相關規則與法規,包括但不限於與貸款相關的第402條、與認證相關的第302和906條。
(hh)交易所 申報所有發行證券的註冊聲明已根據《交易所法》第12(b)條提交Form8-A,此註冊聲明在所有實質方面符合《交易所法》,公司未採取針對發行證券註冊終止的措施,亦未受到任何委託行動的通知,即美國證券交易委員會正在考慮終止這種註冊。
(ii)收益報表該公司將盡快向其安防股東通報其收益聲明(包括通過EDGAR系統公開的根據交易所法案進行的申報),但不遲於該公司當前財年結束後16個月,以覆蓋為期12個月的時間,並滿足證券法第11(a)條和規則158條的規定。該聲明無需經過審計。
(jj)定期報告義務在招股説明書送達期間,公司將及時向美國證券交易委員會提交所有根據交易所法規定而需提交的報告和文件。此外,公司應根據《證券法》第463條規定報告發行公司股份所募集資金的使用情況。
(kk)有效的標題
(ll)外國税務合規除《披露文件》和《招股説明書》中另作披露外,與發行、銷售和交付發行證券,以及中介機構代理髮行證券的相關人士在中國大陸、香港和開曼羣島無需向任何中國大陸、香港或開曼羣島税務部門支付任何與發行、銷售和交付發行證券相關的交易、資產、印花或其他税費,亦無須向這些税務部門提交申報文件。
(nn)併購規定公司在發行和出售發行證券、在納斯達克資本市場上進行交易、以及執行本協議所規定的交易前,無需獲得中國證券監督管理委員會的批准,也無需獲得任何監管部門的批准。
(oo)董事會問卷
9
公司簽署的、由公司執行官簽署並交付給代表或代表的律師的任何書面證明應視為代表或該證明律師向承銷商作出的有關該事項的陳述和保證。公司承認,承銷商及為本協議提供意見的公司律師將依賴前述陳述的準確性和真實性,並同意承擔這種影響。
(pp)償付能力基於每個收盤日時公司的綜合財務狀況,在本次出售發行證券所獲得的資金收入影響下,公司的現金流和償付所有負債所需的現金、未來所有現金支出的可能性得到考慮後均足夠。公司無意在其無法償付債務的情況下增加債務(考慮到其償付債務的時間和金額)。除《註冊聲明》和《招股説明書》中另作披露外,公司不知道任何可能導致其在任何管轄區域的破產或重組法律規之下在一年內申請破產或重組的事實或情況。《註冊聲明》和《招股説明書》至本日期披露的公司及其子公司所有有擔保和無擔保債務或對這些債務作出的承諾。對於本協議,”債務”是指:(x)除了在商業運營中產生的應付賬款之外,在超過150,000美元的借款或欠款負載及(y)所有針對第三方債務提供擔保、視情況有其他擔保、代保或其他相關的債權人賦權的所有應收賬款(無論這些內容是否體現在公司的綜合資產負債表(或財務狀況表上));不涵蓋為押款收集相關應收票據背書等商業運營類擔保,及(z)根據美國普通會計原則(U.S. GAAP)要求計入資產負債表中的租賃額的現值已超過50,000美元。
(qq) M條例規避公司未曾,且據其所知公司未曾授權他人(i)採取直接或間接的任何行動以導致該公司的任何證券的價格穩定或操縱,以便促進銷售或轉售任何發行證券,(ii)購買、報價、支付或者在其他方面為銷售代售任何發行證券支付任何補償,(iii)支付或者同意支付任何向他人(除了與本次發行證券相關的中介機構)支付的代售其他任何公司證券的任何費用。
(rr)水股份 Communications公司並未單獨進行任何水股份溝通,除了與證監會條例下符合良好投資者要求的合格機構買家所進行的水股份溝通,也未授權除代表以外的任何人進行水股份溝通。公司再次確認,承銷商已被授權代表其開展水股份溝通。公司未分發任何書面的水股份溝通。
(ss)銀行控股公司法案
10
(vv) 合併規定該公司或其任何關聯公司或代表其或其代表的任何人員在任何情況下,直接或者間接地,以一種會導致本發行與公司以前所做的任何資本募集合並的方式,對任何證券做出任何出售或者要約購買,或者進行招股或邀請發行,或者使發行與公司先前足以要求在承銷商處註冊的任何證券合併,都不能做出這樣的事情。
(ww) 無受託人責任
(xx) 外國發行人本公司是根據《證券法》第405條規定定義的“外國私人發行人”。
(yy) PFIC狀態。
(zz) 外幣支付根據開曼羣島和任何政治組織的現行法律和法規,公司宣佈並支付給任何持有發行證券的持有人的任何分紅和其他分配均可以用美元支付,對於那些不居住在開曼羣島的持有人而言,此類付款不會受到開曼羣島或任何政治或資產附屬組織的收入、代扣或其他税收或法律規定收取的任何税、費、代扣或扣除,且不需在開曼羣島或其任何政治或資產附屬組織或單位中獲得任何政府機構的授權。
(aaa) 協議的有效性。 本協議符合協議條款,在開曼羣島按照條款執行可得到強制執行(但在適用法律下,這裏或者協議下的賠償權可能受到限制,強制執行有可能受制於個人破產、狀況不佳或不利的解散、重整、延期償還或其他影響債權人權利和補救措施的法律,或普適的公平原則);為保證本協議的合法性、有效性、可執行性或作為證據在開曼羣島的司法程序中被採納,不必將本協議提交或記錄於開曼羣島的任何法院或其他機構(除了在普通訴訟程序中提交)或者為本協議或其下附文件支付印花税或其他類似的税費(除了輕微的印花税)——只有在執行任何文件時需要繳納開曼羣島的印花税。
11
(bbb) 選擇法律的有效性。 本協議適用紐約州法律是有效的選擇,並將受到開曼羣島法院的尊重,這也將受到開曼羣島法院的承認。本公司有權提交,已合法、有效且不可撤銷地提交對位於紐約市曼哈頓市區的任何美國聯邦法院和紐約州法院(每個都是“紐約法院”)的個人管轄權。本公司有權提交對每個紐約法院的個人管轄權。本公司有權指定、任命和授權,並已合法、有效且不可撤銷地指定、任命和授權代理人,在任何起因於本協議或與本協議有關的訴訟中,在任何紐約法院中接受送達,送達該授權代理人的訴訟將生效,以便賦予本公司有效的個人管轄權。
(ccc)沒有豁免權。本公司或其任何財產、資產或收入在開曼羣島、香港或紐約法律下均無任何豁免權,不得對任何法律訴訟、訴訟或訴訟、在任何此類法律訴訟、訴訟或訴訟中提供任何救濟、補救措施或反訴、對任何開曼羣島、香港、紐約或美國聯邦法院的管轄權、對送達、附加在或判決前的附加、或對判決的執行、或其他在這種法院中的法律程序或訴訟提供任何救濟或執行判決,涉及其義務、責任或任何與本協議相關的事宜或產生的事宜;並且,就算本公司或其任何財產、資產或收入在任何此類法院中可能有或可能獲得此類豁免權,本公司也會放棄或將放棄該權利,以法律所允許的範圍為限,並已同意該救濟和執行。
(ddd)判決的強制性條款。 除了在註冊聲明、價格説明書和招股説明書中披露的內容之外,在任何以本協議為基礎並由紐約法院根據其自己的國內法律所做出的任何固定金額的最終判決,開曼羣島法院均不會在審視情況的合同義務原則下重新審查該案件的事實,條件是:(a)這樣的紐約法院對受判決的當事人具有適當的管轄權;(b)這樣的紐約法院沒有違反開曼羣島的自然公義規則;(c)這樣的判決沒有通過欺詐獲得;(d)執行判決不違反開曼羣島的公共政策;(e)在開曼羣島法院的法院做出判決之前,未提交任何與該行動相關的新的證據;和(f)依法正確地遵守了開曼羣島法律程序。
(eee) 遵守制裁法規。
12
(fff) 重要會計政策在註冊聲明、價格説明書和招股説明書中,以“關鍵會計政策和管理估計”為題的聲明,準確而全面地描述了:(A)本公司認為是在最清楚地反映本公司和子公司有關財務狀況和業績的會計政策,並需要管理層最困難、最主觀或最複雜的判斷(“關鍵會計政策”);(B)關鍵會計政策影響判斷和不確定性;以及(C)在不同的條件下或使用不同的假設,會報告完全不同的金額的可能性的解釋。本公司的董事會和高級管理層已審查並同意了關鍵會計政策的選擇、應用和披露。註冊聲明、價格説明書和招股説明書中的“管理討論與分析”部分準確而全面地描述了:(x)對於一切本公司認為可能會顯著影響流動性並有合理可能發生的趨勢、需求、承諾、事件、不確定性和風險及其潛在影響;以及(y)對於所有有形和無形資產,準確而全面地描述了所有有形和無形資產的所有權的部分。可能在未來對公司和子公司的財務狀況、財務狀況變化、營業收入或成本、業績、流動性、資本支出或資本資源造成影響。本公司或子公司不存在任何擔保或其他有條件的義務,這可能會合理預期具有重大負面影響。本公司或子公司取得的有關中華人民共和國的國家和地方政府的税務豁免和其他地方和國家的税務減免、妥協和優惠政策的免責聲明都是有效的、約束力的並可以強制執行。
(ggg) 支付股息除非在註冊聲明、定價説明書和招股説明書中披露,否則本公司的子公司目前沒有被禁止直接或間接向本公司或其其他子公司支付任何股息,從子公司股份或股本中作出任何其他分配,向本公司或其他子公司償還本公司或其他子公司對該子公司的任何貸款或墊款以及將該子公司的任何財產或資產轉移給本公司或任何其他子公司。除非在註冊聲明、定價説明書和招股説明書中披露,在中國大陸宣佈分紅的全部子公司根據中國大陸現行法律法規可以自由轉移出中國大陸,並以美元支付,在滿足所需匯款的中國大陸的相關手續的情況下,所有這類分紅和其他分配不受中國大陸法律法規的扣款或其他税金的影響,且在中國大陸不需要獲得任何政府授權。
第2節
(a) 購買公司股份1
(b) 公司股票的交付和支付交貨和付款應於第二個10:00 A.m.東部時間完成。2
13
(c) 額外的股票。
(d) 超額配售選擇權的行使
(e) 追加股票的交付和支付股票的付款應在期權成交日通過電匯以聯邦(即日)資金進行,交付給承銷商證明文件(在形式和實質上滿足承銷商要求)代表的Additional Share股票(或通過DTC設施),用於承銷商的帳户。Additional Shares應按承銷商以書面形式於期權成交日期前兩個(2)個完整工作日規定的名稱和授權面額進行註冊。除非承銷商支付了適用的Additional Shares的款項,否則公司不得出售或交付Additional Shares。期權成交日可以與而不是早於結算日同時進行;並且如果時間和日期與結算日期同時,則術語“結束日期”將指責任股票和Additional Shares的交付時間和日期。
(f) 包銷 折扣就本合同下所提供的服務,承銷商將獲得與此次發行所售出的任何提供的證券的投資者有關的七個百分點(7%)的承銷折扣。
Firm Shares和Additional Shares在此集體稱為“證券”。
本公司與承銷商之間的契約和協議:公司的契約.
公司向承銷商作出以下承諾和協議:
(a) 承銷商對擬議修改和補充的審查在適用時間開始並在結束日期或代表方律師認為的在根據法律不再需要交付承銷商或選定經銷商的招股意向書的日期,包括在可根據《證券法》第172條規則滿足的情況下,在修訂或補充註冊聲明或認股意向書之前,包括通過根據交換法案提交的任何報告的合併或參考任何修改或補充,公司將為承銷商審核每個擬議的修改或補充副本,並且公司不會提交任何承銷商合理反對的擬議修改或補充。
14
(b) 證券法合規本協議日期後,在招股意向書交付期間,公司應及時以書面形式告知承銷商(i)任何委託,或要求提供任何補充或補充信息的信息委託,(ii)將註冊聲明的任何修訂的時間和日期或定價的任何修改或補充的時間和日期,(iii)任何後續修訂註冊聲明生效的時間和日期。和(iv)證券委員會發布暫停註冊聲明或任何後續生效的修訂後續命令或通知的時間和日期,或暫停使用招股意向書、定價意向書或認股意向書的任何命令或通知,或採取措施以從任何證券交易所上撤消、停止或終止報價或標價,並威脅或採取任何程序用於上述任何用途。如果證券委員會在任何時間發出任何此類停止訂單或阻止命令或通知,則公司將採取商業上合理的措施儘快升起或將重新進行註冊聲明,並採取商業上合理的措施,使此類新的註冊聲明儘快生效。此外,公司同意,它應遵守《證券法》下適用的規則,包括與時俱進地採取適當措施,以適用於其中的文件及時進行確認,並確認公司根據該規則424(b)的文件全部如期提交給證券交易委員會。
(c) 交易所 合規行為在招股説明書送達期間,若公司在《交易所法案》項下成為報告義務人,則公司應按照《交易所法案》規定的方式和時間期限提交所有應當提交的文件,包括第13、14或15條。
(d) 註冊聲明、招股説明書及其他證券法事宜的修改和補充在招股意向書交付期間,如果任何事件或發展導致説明書或其修改或補充版本包括任何不正確的重大事實陳述或忽略任何在就其而言必要以使所做的陳述不會在其下的情況下被認為是誤導性的事實或如果有必要修改或補充説明書,以便在其下所作的陳述在所述情況下不會被認為是誤導性的,或者如果在承銷商的意見中,有必要修改或補充註冊聲明,説明書或招股意向書或以便遵守法律(包括無需在交付招股意向書的情況下可根據要求滿足在《證券法》下的規定),在此情況下,公司同意(i)通知承銷商任何此類事件或情況(除非此類事件或情況是在意圖期間被承銷商引起的)和(ii)迅速準備(根據第3(a)和第3(f)節的規定),向證券交易委員會提交(並努力使註冊聲明或新的註冊聲明的任何修訂儘快獲得批准),並在其自身的費用負責向承銷商和經銷商附加、課税或更新相關文檔的修改或補充版本,以使在作出所述陳述的情況下,根據在其下發表的所述情況説明書或招股意向書變得不正確或以使註冊聲明、説明書或招股意向書在修改或補充之後遵守法律。
(e) 允許的自由書面招股説明。
15
(f) 在招股意向書交付期間,公司同意免費向承銷商提供儘可能多的初步招股意向書、招股意向書和招股説明書及其任何修訂和更新的副本(包括任何文件)即使採取了合併或構成不得不根據情況規定的任何文件)。
(g) 使用所得款項。 公司將按照“用途”欄目所述的方式使用其出售的可供認購證券的淨收益,詳見披露文件和招股説明書。
(h) 轉讓代理
(i) 內部控制
(j) 交易所上市
(k)未來的報告 向承銷商提供
(j) 不得操縱價格公司不會直接或間接採取任何旨在導致或導致公司證券價格穩定或操縱的行動,或者可能合理地預期會構成穩定或操縱公司證券價格的行動。
(m)
16
(n)公司鎖定。
公司在發行公共證券的六(6)個月期限內,未經代表的事先書面同意,不得:(i)發行、承諾發行、出售、訂立出售合同、出售任何期權或購買合同、購買任何期權或出售合同、授予任何購買或以其他方式轉讓、出售、轉讓或處置公司A類股份或任何轉換為公司A類股份或可以行使購買公司A類股份的證券,或向證券委員會提交與證券法有關的註冊聲明;或(ii)與任何交割公司簽訂轉讓協議,該轉讓協議的全部或部分轉讓所有類股份或其他證券的經濟後果,不論任何在子句(i)或(ii)中描述的交易是否以公司A類股份或其他證券的交付、以現金或以其他方式結算,但僅限於根據本協議向承銷商進行。公司同意在鎖定期限到期之前不會加速任何期權、認股權或贖回權的歸屬.
(p)優先購買權
17
4. 費用和費用支付。
賬户師的保證函。在這裏日期,代表須獲得保函師一個以符合代表的滿意形式和實質並按照核數函東西提供的信函,有關注冊聲明和招股説明書中的已審計和未經審計的財務報表及某些財務信息。註冊聲明的有效性,註冊要求的遵守,無停止令。自本協議簽署之日起至收盤日的期間內:(i)公司應準確地以證券法規則424(b)的要求方式提交招股説明書,幷包含證券法規則430A所要求的信息;或者公司應提交包含此類規定的後期有效性修訂的註冊聲明,如第430A條所要求的,且此後期有效性修訂是有效的;以及(ii) 沒有暫停註冊聲明或任何後期有效性修訂的暫停等待生效,證券交易委員會尚未對此進行或威脅要提起訴訟,以此為期限。
(a) 會計師的安心函截止本日,代表應收到會計師一封信,日期為本日,並且要求該信滿足代表要求的形式和實質,包含通常包含在會計師向代表提供的“安心函”中的類型及信息。該信應根據審計準則陳述第72號(或任何後繼公告)發送,與註冊聲明和招股書中的審核和未經審計的財務報表以及某些財務信息有關。
(b) 註冊聲明的有效性; 遵守註冊要求; 沒有止損市價單。在本協議簽訂之日起至交割日或履約期權交割日止期間:
(i)公司應該按照證券法規則424(b)要求的方式和時間期限向委員會提交招股説明書(包括證券法規則430A要求的信息); 或者公司應該已向註冊聲明提交包含此類規則430A要求的信息的後效修正案,並且此類後效修正案已生效。
(ii) 沒有止損市價單 暫停註冊聲明生效或者任何註冊聲明的後效修訂無效,並且沒有因此目的而被委員會提起或者威脅的訴訟。
(c) 沒有實質不良變化根據代表合理的判斷,在本協議日期到達收盤日期或選擇收盤日期之間,不應發生任何重大不利變化。
(d) CFO證書
18
(e) 高管證明書在結算日和/或行權截止日,代表應收到一份由公司的首席執行官和致富金融 (臨時代碼) 首席財務官於該日期簽署的書面證明,證明簽署者已經審查了註冊説明書、披露材料和招股書及其任何修訂或補充、任何發行人自由寫作招股書和本協議,內容為:
(i) 公司在本協議中的陳述和保證均為真實、準確,就該閉市日而言,如同當日所作,並且公司已遵守了其應在該閉市日或之前履行或滿足的所有協議並滿足了其應滿足的所有條件;
公司董事長證明書. 在收盤日期和/或期權結束日期,代表將收到公司董事長簽署的證明書,日期為當日,證明:(i)附在該證明書中的公司章程和備忘錄及附件是真實和完整的,並且沒有被修改,並且完全生效;(ii)附在該證明書中的子公司章程、記錄和註冊文件是真實和完整的,並且沒有被修改,並且完全生效;(iii)公司董事會關於發售方面的決議附在該證明書中,並且完全生效而且沒有被修改;(iv)公司和其子公司的商業地位良好(除了商業地位不適用的司法管轄區外)。所指的文件應附在該證明書中。
(f)
19
(g)
(h)
(i) 交易所上市
(j) 公司法律顧問 意見在結束日期和/或選擇結束日期時,代表應該已經收到:
(i) |
(ii) | 如果本條款中規定的任何條件未在規定的時間內得到滿足,則可以由代表通過一紙書面通知隨時在收盤日期和/或期權到期日前終止本協議,此終止不應對任何一方產生任何責任,除了第四條(關於代表實際發生的支出計算回報的條款)和第七條應始終生效並應在該終止後繼續生效。 |
(k)其他文件在交割日或選擇權執行日之前,代表人和代表人的律師應當收到他們可能合理需要的信息、文件和意見,以便他們對本協議中擬議的發行和銷售所涉證券作出評估,或為了證明任何陳述和保證的準確性,或滿足本協議所包含的任何條件或協議。
20
第6節。本協議的有效性本協議在以下兩個條件之後生效:(i)本協議各方簽署之後;(ii)委員會通過口頭通知或者者其他方式通知公司股票發行申請文件在《證券法》下生效。
賠償.
(a) 公司賠償然而
(b) 承銷商應進行賠償。
21
(c) 程序然而但是,該機構仍應盡合理最大努力提交任何該已借用款項的交換要約,且任何未按照本第1條中規定提交的已借用款項將按比例減少其已發行股票的數量。儘管有前述規定,如果請求任何支持方,要求在本協議之後、限制承諾提交的《機密發售備忘錄》發生變更,即修訂影響承諾提交方利益的,您同意讓該支持方撤回依據本協議提交的舊款,並將其提交按照本協議提交的舊款。
22
(d) 貢獻
第8節。 本協議的終止然而,前面的第(a)(1)(i)、(a)(1)(ii)和(a)(1)(iii)段不適用,如果需要包含通過第13或第15(d)調節或呈報給證券交易委員會的註冊聲明中已包含該段落要求包含在後效修正案中的信息,或者在註冊聲明中包含的適用424(b)條款的説明書中。
23
沒有諮詢或受託責任
所有這些費用不得超過總額150,000美元;(b) 承銷商不得就任何事宜對公司承擔任何責任,或(c) 本協議的任何一方均不得就任何事宜對其他任何一方承擔任何責任,但第4款(關於公司報銷Underwriters實際發生的可核算、真實開支的條款)和第7款在任何時候均有效,並在終止後繼續生效。
在本協議簽署之日起的一年內,代表可以通過書面通知公司,將代表的代表(從一次會議到另一次會議可以是不同的人)派遣到公司董事會的每一次會議上進行觀察;但前提是該代表在參加董事會會議時簽署符合監管FD規則的保密協議,該保密協議應是代表和其律師合理接受的,並與該代表的出席會議使律師 - 客户特權不存在的事項有關,而且除了在公司律師的書面意見下代表不應出席會議,其餘應在兩個工作日前通知代表公司將有董事會會議,並且代表會收到上次相同的議程和記錄。在任何情況下,公司均不應為代表的合理差旅費用(包括但不限於食宿、住宿和交通費用)或支付給公司董事會非僱員成員的其他費用報銷代表。代表應無論以虛擬還是親自出席的方式,都不得從任何來源接受與觀察者權利有關的任何形式的費用津貼或報銷。
24
通知
如果是對承銷商的通知
國泰證券股份有限公司。
40 Wall St Suite 3600, New York, NY 10005
收件人:Chief Executive Officer,Mr. Xiaoyu Li 郵箱:shell.li@cathaysecurities.com
1185 Avenue of the Americas, 31st floor New York, NY 10036 收件人:Ross David Carmel,Esq。
附一份副本(但此不構成通知)抄送給:
Sichenzia Ross Ference Carmel LLP。
Tower 2, The Quayside, 77 Hoi Bun Road 8th Floor, Unit 801 收件人:主席兼首席執行官陳健中先生(Mr. Kin Chung Chan) 郵箱:johnchan@reitar.io
19th Floor,Edinburgh Tower The Landmark,15 Queen's Road Central,Hong Kong 收件人:William Ho,Esq。
電子郵件:rcarmel@srfc.law
如果是公司的通知:
瑞捷物流控股有限公司
香港
電子郵件:johnchan@reitar.io
附一份副本(這不構成通知。) 至:
摩根·路易斯和博鋭克斯
香港皇后大道中15號置地廣場愛丁堡大廈19樓
收件人:William Ho,Esq。
收件人:William Ho,律師
電子郵箱:william.ho@morganlewis.com
任何一方均可通過書面通知向其他方更改接收通訊的地址。
繼任者
25
部分條款無效性。本協議任何部分、篇章或條款的無效性或不可執行性都不會影響本協議任何其他部分、篇章或條款的有效性或可執行性。如果本協議任何部分、篇章或條款因任何原因被認定為無效或不可執行,應認為僅作出必要的微小更改(僅作出必要的微小更改)以使其合法和可執行。
法律管轄條款本協議應受紐約州內部法律的管轄和解釋,不考慮其中的法律衝突原則。
第16部分。 同意司法管轄
沒有僱傭合同。本方案中不存在構成員工和參與僱主之間的僱傭合同的內容。
無論(i)承銷商或承銷商的職員或僱員,任何控制承銷商的任何人,公司或公司的職員或僱員或任何控制公司的任何人,進行的任何調查或聲明結果如何,(ii)按本協議所示接受發售證券及付款和(iii)終止本協議,都不影響本協議中公司和承銷商所作的各自賠償、捐款協議、陳述、保證和其他聲明的有效性和權力。
除非另有規定,本協議僅為公司、承銷商、承銷商的官員和僱員、這裏提到的任何控制人、公司的董事以及簽署註冊聲明的公司官員及其各自的繼任者和受讓人的利益並約束其所有如此提供,且沒有其他人應在本協議下取得或具有任何權利。術語“繼任者和受讓人”不得包括僅因此類購買而從承銷商購買任何報價證券的購買者。
[如需簽名,請參見下一頁]
26
如果前述內容符合您對我們協議的理解,請在副本上簽字並寄回公司,隨即,本文書及其所有副本將根據其條款成為一份有約束力的協議。
非常真誠地你的, | ||
瑞捷物流控股有限公司 | ||
通過: | 陳鍵聰 | |
姓名: | 陳鍵聰 | |
職稱: | 董事長兼首席執行官 |
以上承銷協議特此獲得承銷商的確認,並於上述日期生效。
代表自身和幾家承銷商 | |||
在附表A中列出的承銷商 | |||
國泰證券股份有限公司。 | |||
通過: | /s/ Xiaoyu Li | ||
名稱: | Xiaoyu Li | ||
標題: | 首席執行官 |
27
附表A
票據的購買金額 | 公司股份數量 | 佔流通股百分比 | ||||||
國泰證券股份有限公司。 | 1,700,000 | 80 | % | |||||
425,000 | 20 | % | ||||||
總費用 | 的無擔保票據(“2023年9月票據”),以滿足其工作資金需求。2023年9月票據不含利息,於以下日期至少之一到期:(a)公司完成業務組合的日期;(a)公司清算之日。 | 100 | % |
28
附表B
發行人免費書面招股説明書(簡稱“FWP”)
無
29
附表C
定價信息
30
附表D
鎖定方
名稱 |
陳建中 |
鄒厚琳 |
姚振業 |
羅展啟 |
謝志偉 |
蕭俊邦 |
科創板資產管理有限公司 |
智富投資有限公司 |
31
附表E
鋭佳物流控股有限公司的子公司
子公司 | 註冊或組織管轄權 | |
鋭達資本合夥人有限公司 | 英屬維京羣島 | |
鋭佳物流集團有限公司 | 香港 | |
鋭佳冷鏈有限公司 | 香港 | |
鋭佳物業租賃有限公司 | 香港 | |
鋭滙管理諮詢有限公司 | 香港 | |
鋭佳資產管理有限公司 | 香港 | |
科源諮詢有限公司 | 香港 | |
科源投資(寶勝)有限公司 | 香港 | |
科源操作有限公司 | 香港 | |
鋭佳物流工程有限公司 | 英屬維京羣島 | |
鎌井發展集團有限公司 | 香港 | |
鎌井物流自動化系統有限公司 | 香港 | |
鎌井冷鏈工程服務有限公司 | 香港 | |
神威建築工程集團有限公司 | 香港 | |
香港 | ||
升騰建造解決方案有限公司 | 香港 | |
艾爾文設計與施工有限公司 | 香港 |
32
附件A
封鎖協議形式。
[●],202[●]
國泰證券股份有限公司
40華爾街,3600號套房,
紐約市,NY 10005
關於鋭登物流控股有限公司首次公開發行
女士們,先生們:
本人(本人為Reitar Logtech Holdings Limited(公司)的普通A類股股份(“普通A類股份”)或一項權利的官員、董事或5.0%以上持有人(“股份”),這些權利可用於購買公司的普通A類股股份,現明確知道,您是幾個承銷商(統稱為“承銷商”)的代表(“代表”),這些承銷商的名稱或將在承銷協議(“承銷協議”)的最終A表格中命名,而承銷協議將由承銷商和公司簽署,以便向公眾提供公司證券(“證券”)的公開發行(“公開發行”),依據向美國證券交易委員會(“SEC”)提交或擬提交的註冊聲明(“註冊聲明”)進行。為了考慮承銷商同意簽訂承銷協議並繼續進行證券的公開發行以及其他有益的考慮,本人在此同意,為了公司、代表和其他承銷商的利益,在未經代表事先書面同意的情況下,在此鎖定協議自日起開始至公開發行結束後六(6)個月的期限內(“鎖定期”),除非本協議另有規定,不直接或間接地(a)轉讓(每項“轉讓”)任何相關證券(如下文所定義),或公開披露有意這樣做的意圖;或(b)建立或增加任何相關證券的看跌等效頭寸或清算或減少任何相關證券的看漲等效頭寸(就《證券交易法》修正案第16條及其下屬規定所規定的範圍而言),以及不就任何使另一方在任何相關證券的所有權方面承擔任何經濟後果的掉期、衍生品或其他交易或安排進行轉讓的交易或公開披露有意這樣做的意圖。本協議中,“相關證券”一詞意指本人於公開發行結束日擁有的任何股份、購買公司股份的任何認股權證或其他證券,或已轉化為或可行權或交換為公司股份或任何其他公司權益證券的任何公司或其他實體的證券,在任何情況下本人對其所擁有的權益及其他情況均適用本條款和條件。
為了給予承銷商進入承銷協議並進行證券的公開發行的同意,以及提供其他有益的考慮,本人在此同意為公司、代表和其他承銷商的利益,在鎖定期內不直接或間接地從事以下行為:(a)直接或間接以任何方式出售、協議出售、邀請購買、授予任何認購權益、購買看跌(put)期權,或以其他方式處理任何相關證券;或(b)表態有意這樣做,也不為任何與鎖定期內相關證券的所有權有經濟後果有關的掉期、衍生品或其他交易或安排設立或增加任何看跌等效頭寸或清算任何看漲等效頭寸。
33
上述段落的限制不適用於:(a)根據公司的股份激勵或獎勵計劃或股票購買計劃以行使任何股票或其他股權獎項(包括無現金行權或經紀人協助行權和支付税款義務)為前提;但前提是本人行使或換股時所收到的任何股份均受制於鎖定期;(b)根據證券交易委員會修正案10b5-1的規定設立交易計劃以轉讓股票;前提是(i)交易計劃在鎖定期內不設或不允許在鎖定期內進行任何轉讓、出售或其他處置,和(ii)交易計劃不需要根據證券交易法第16(a)條進行任何申報,且沒有進行任何自願申報;(c)在公司公開發行後進行市場公開的交易收購的轉讓;前提是該轉讓不需要根據證券交易法第16(a)條進行任何申報,且沒有進行任何自願申報;(d)在公司終止本人的僱傭關係或按公司擁有回購該等股份的約定將本人的股份或任何權益有轉換為公司普通A類股股份的任何其他證券轉讓給公司,前提是在本人停止向公司提供服務的45天內,不需要根據證券交易法進行申報;在此之後,如果本人在鎖定期內減少普通A類股股份的持股情況,本人必須在腳註中明確指示所屬關係與本人的僱傭終止有關,並且不得作出任何其他公開披露;(e)發行的證券用於轉換為公司普通股股份,前提是根據本鎖定協議規定進行任何轉讓限制的股票收到的任何普通股股份都應受制於本鎖定協議的限制;或(f)因公司的股權發生變動而針對公司的證券進行股份轉讓、合併、併購或其他類似交易的第三方要約;前提是由董事會批准,並涉及所有普通A類股股份持有人的控制權(如下文定義的)發生變動;前提是本鎖定協議中所述的所有本人相關證券應繼續受制於本處的限制。就本鎖定協議而言, “控制權變更”一詞意味着任何真實且第三方招股説明書,兼併,合併或其他類似交易,均構成交易或一系列相關交易的結果是,任何“人”(如證券交易法第13(d)(3)條所定義的一樣)或被控股人組成的其他關聯個人,超出了50%或更多的公司投票權股份的總數(或存活的實體)。th
此外,簽字人同時同意,在封閉期內,除了在登記聲明或S-8表格上的任何登記聲明以外,未經代表書面同意,簽字人不得:(a)在SEC提交或參與任何註冊聲明或傳播或參與任何初步或最終招股書或其他披露文件,涉及簽字人所持有的任何相關有價證券的擬議發行或銷售;或(b)行使簽字人可能擁有的要求在SEC註冊簽字人所持有的任何相關有價證券的擬議發行或銷售的任何權利。
在行使或以便於行使股票頒發獎勵或股票購買計劃所發行的證券的義務或以便於行使此類證券所產生的税款義務或相關方要求的抵押或承貸時,將股票保留在公司的名下。
34
儘管前述內容有所不同或者此處有相反的內容,簽字人可能轉讓簽字人的相關證券:
(i) | 如真實 禮物或禮物; | |
(ii) | 向簽署人的任何直系親屬或為簽署人或簽署人直系親屬利益而設立的任何信託、合夥企業、有限責任公司或其他常用於遺產規劃目的的法律實體轉讓。 | |
(iii) | 如果簽署人是公司、合夥企業、有限責任公司、信託或其他業務實體,則(1)轉讓給簽署人的直接或間接關聯方(根據1933年證券法修正案第405條規定的定義),(2)轉讓給簽署人的合夥人、有限責任公司成員、股東或股票持有人,或持有簽署人類似權益的人,或(3)與簽署人的所有或幾乎所有資產的出售、合併或轉讓或簽署人的任何其他控制權的變更有關,但不是為了規避本限制協議的約束; | |
(iv) | 如果簽署人是信託,則轉讓給信託的受託人或受益人或受益人的遺產; | |
(v) | 按照遺囑或無遺囑繼承; | |
(vi) | 根據法律,例如根據符合要求的國內法令或與離婚解決有關的條款; | |
(vii) | 根據承銷協議;或 | |
(八) | 由此產生的股票繼續受本鎖定協議的限制。 |
提供。如果符合(i)-(vi)款,則(A)該轉讓不涉及交付價值,(B)受讓人書面同意受承銷商和公司本鎖定協議條款的約束,並且(C)該轉讓不需要根據交易所法案第16(a)條進行申報,並且沒有自願進行此類申報。
根據本禁售協議,“直系家庭成員”指血親、婚姻關係或收養關係,但不包括遠至堂表兄弟姐妹。
如果本人是公司的官員或董事,(i)除非在與轉讓相關的發佈或豁免前至少三個工作日內,否則代表同意通知公司有關即將實施的發佈或豁免,(ii)公司同意在承銷協議中發佈即將發佈的新聞,以在發佈或豁免生效日的至少兩個工作日前,通過主要新聞服務發佈“附件C”的新聞發佈,第三款還原或豁免所述的任何公司官員或董事,並解除代表根據本項下向該官員或董事授予的豁免或還原兩個工作日後的發佈日期。如果直接轉移不需要考慮或者接收方以書面形式同意承擔本鎖定協議中規定的同樣條款而不是在這個時候使用。
簽字方不論是否參與公開發行,均理解承認承銷商在本限售協議的基礎上籤訂承銷協議並繼續進行公開發行。
簽署人特此聲明並保證有完全的權力和授權進入本限售協議並且本限售協議已被合法授權(如簽署人不是自然人),並且構成簽署人合法、有效和有約束力的義務,依照其條款可強制執行。簽署人應根據需要,執行任何與此執行相關的附加文件。簽署人的任何義務應自本限售協議簽訂之日起對簽署人的繼任人和轉讓人具有約束力。
在承銷協議執行之前將本協議交付給代表,如下列情況(如有)自動終止:(1)承銷人或公司之一以書面形式通知另一方,他們已決定不進行發行;(2)在售出A類股份之前終止承銷協議;(3)撤回登記聲明;(4)在售出A類股份之前終止發行。
本限售協議應受紐約州法律管轄並根據其構建,不考慮法律原則之衝突。通過傳真或電子郵件/.pdf傳輸方式交付簽字版本本限售協議,應視為原件已送達。
【簽名頁面如下】
35
真摯地致意, | ||
簽字: | ||
姓名(打印): | ||
職位(如果適用): | ||
實體(如果適用): |
[鎖定協議簽字頁]
36
展覽B
解除鎖定豁免表格
[●],202[●]
[名稱和地址
官員或董事
請求豁免
尊敬的[姓名]先生/女士:
除本函明確[豁免][解除]的事項外,鎖定期限制信函應繼續全面有效。
非常真誠地你的, | ||
代表自己並代表在附表A中列明的若干承銷商行事 | ||
[●] | ||
通過: | ||
姓名: | ||
標題: |
抄送: | 瑞捷物流控股有限公司 |
37
5.80%到期於2054 年的優先票據
新聞稿表格
38