附件10.1
公司註冊持有人擔保協議
本公司證券持有人 支持協議(本“協議”),日期為2024年8月22日,由Plum Acquisition Corp.製作。 III,一家開曼羣島豁免公司(“SPAC”)、Plum III Merger Corp.、根據不列顛哥倫比亞省法律成立的公司 (“Pubco”),戰術資源公司,根據不列顛哥倫比亞省法律成立的公司 (“公司“),以及以下籤署的公司證券持有人(每個, a”證券持有人總體而言,證券持有人”). SPAC、Pubco、公司 和每位證券持有人有時在本文中單獨稱為“聚會"並統稱為 "各方”.本文中使用但未另行定義的大寫術語應具有業務合併協議中此類術語的含義(定義如下)。
獨奏會
鑑於SPAC、Pubco、The公司和Plum III AMalco Corp.是根據不列顛哥倫比亞省法律成立的公司,也是SPAC的直接全資子公司,現同時簽訂《企業合併協議》(可根據其條款不時修訂、重述或以其他方式修改)。企業合併協議“),除其他事項外,為SPAC、Pubco和本公司之間的業務合併提供 ;
鑑於,於本協議日期,每名證券持有人均為(A)本公司已發行及已發行股份的數目及類別 (“股份)及(B)本公司其他股權證券的數目及種類(連同股份、證券“),在每種情況下,如本合同附表A中與該證券持有人姓名相對的名稱所載;以及
鑑於,為了促使SPAC、Pubco和本公司簽訂企業合併協議,以及保薦人簽訂保薦人支持協議,證券持有人希望簽訂本協議,並受本協議所載協議、契諾和義務的約束。
協議書
因此,現在,考慮到前述以及本協議中所列的各自陳述、保證、契諾和協議,雙方特此同意如下:
1.同意投票及相關事項。各證券持有人在此不可撤銷及無條件地同意:(A)在本公司任何股東大會,包括本公司股東大會或其任何續會上,投票表決該證券持有人的所有 股份(連同該證券持有人在此後取得記錄或實益擁有權或有權投票的任何其他本公司股份)。標的公司股份“)(I)有利於公司股東的提案,包括《公司安排決議案》,以及(Ii)反對任何其他事項、行動、協議、交易或提案 ,而該等事項、行動、協議、交易或提案可能會導致(A)違反本公司的任何陳述、保證、契諾、協議或企業合併協議項下的義務,(B)導致不符合第9.01節或商業合併協議第9.02節所述的任何成交條件,或(C)嚴重阻礙、幹擾、延遲或對交易的完成造成不利影響,(B)如果就第(A)款所述事項召開公司股東大會,親自或委託代表出席該會議,或以其他方式使其本人或其主體公司的所有股票被計入出席會議,以確定法定人數,以及(C)放棄且不行使其可能對其主體公司的股票擁有的與交易相關的任何異議權利,包括安排;但條件是, 未經證券持有人同意,不得修改或修改業務合併協議,以不利於該證券持有人的方式減少根據該協議可發行的安排對價股份的數量或改變其形式。 在企業合併協議的任何有效終止之前,每個證券持有人應採取或促使採取所有 行動和進行,或導致進行,根據適用法律為使安排和其他交易按業務合併協議所載條款和條件完成而合理需要的一切事項 。每位證券持有人 確認收到並審閲商業合併協議副本。
2.轉讓股份 。各證券持有人在此同意,他/她或其不得直接或間接(A)出售、轉讓、轉讓(包括通過法律實施)、留置權、授予購買、分銷、處置或以其他方式對其任何股份進行抵押的選擇權。{br>她或其標的公司的股票或以其他方式訂立任何合同以進行任何前述(各、a“轉接“), (B)將他/她或其標的公司的任何股份存入有投票權的信託基金,或訂立投票協議或安排,或授予與他/她或其標的公司的任何股份相牴觸的任何委託書或授權書, 或(C)採取任何行動,以阻止或實質上延遲履行其在本協議項下的義務。但是,上述規定不適用於(I)轉讓給該證券持有人的關聯公司,或(Ii)轉讓給受本協議條款和義務約束的另一證券持有人;但前提是,第(I)款所述轉讓類型的任何受讓人必須簽訂聯合協議,同意成為本協議的一方,作為此類轉讓的先決條件。
3.其他 公約和協議。
(A)每個證券持有人在此同意受(I)企業合併協議第8.07(B)節(獲取信息;保密;檢查)和第11.12節(公示)條款的約束和約束,其適用範圍與該等條款適用於企業合併協議各方的程度相同;以及(Ii)企業合併協議的第8.06節(收購建議)和第11.01節(信託賬户豁免)的適用程度與該等條款適用於本公司的程度相同。作必要的變通並且好像該證券持有人是合同的一方。儘管本協議中有任何相反的規定,(A)證券持有人不對公司、公司董事會(或其任何委員會)、公司的任何關聯公司或上述任何 的任何代表的行為負責。公司關聯方“),包括與第3(A)款預期的任何事項有關,(B)沒有任何證券持有人就公司關聯方的任何行為作出任何陳述或擔保,以及(C)本公司違反其在業務合併協議下的義務不應被視為 違反第3(A)條(為免生疑問,各證券持有人仍應對該證券持有人違反第3(A)條的任何行為負責 )。
(B)每個證券持有人都確認並同意SPAC、PUBCO和本公司正在簽訂企業合併協議,而保薦人當事人簽訂保薦人支持協議的依據是簽訂本協議並同意受本協議中所載協議、契諾和義務的約束,並在適用的情況下履行或以其他方式遵守這些協議、契諾和義務,除非證券持有人訂立本協議並同意受本協議、SPAC和本公司所載協議、契諾和義務的約束和履行,或以其他方式遵守本協議、SPAC、PUBCO和本公司不會 訂立業務合併協議或同意完成交易,保薦方也不會 簽訂保薦人支持協議或同意完成擬進行的交易。
4.證券持有人的陳述和保證。每一證券持有人分別代表並向SPAC、Pubco和 公司認股權證如下:
(A)如果該證券持有人是自然人,他或她在法律上有權簽署和交付本協議。如果該證券持有人 不是自然人,則根據其註冊成立或組織所在的司法管轄區的法律,該證券持有人已被正式組織、有效存在並具有良好的信譽。
(B)本協議的簽署、交付和履行以及本協議擬完成的交易均在該證券持有人的權力範圍內,並已得到該證券持有人採取的所有必要行動的正式授權。
2
(C)該證券持有人簽署和交付本協議不會,且該證券持有人履行其在本協議項下的義務不會:(I)與適用於該證券持有人的任何法律相牴觸或違反,(Ii)導致對該證券持有人的任何標的公司股份產生任何留置權(本協議、商業合併協議或附屬協議除外),(Iii)如適用,與或導致違反或違反,或構成違約, 此類證券持有人的管理文件,或(Iv)要求任何人同意、授權或批准、聲明、備案或登記,或向任何人發出通知,在每種情況下,截至本合同日期尚未給予或作出任何許可、授權或批准。
(D)沒有 針對該證券持有人的訴訟懸而未決,或據該證券持有人所知,對該證券持有人的威脅以任何方式挑戰或試圖阻止、責令或實質性延遲該證券持有人履行其在本協議項下的義務。
(E)本協議已由該證券持有人正式簽署並交付,假設得到其他各方的適當授權、簽署和交付,本協議構成該證券持有人的一項具有法律效力和約束力的義務,可根據本協議的條款對其強制執行,但可執行性可能受到可執行性例外情況的限制。
(F)該擔保持有人沒有、也不應簽訂任何會限制、限制或幹擾其履行本協議項下義務的合同。
(G)該證券持有人是本協議附表A中與其名稱相對的所有證券的獨家記錄和實益擁有人,並對其擁有良好和有效的所有權,且不存在留置權、質押、代理人、擔保權益、期權、優先購買權、不利所有權主張或任何其他限制或限制(包括對該證券的投票、出售或以其他方式處置的權利的任何限制),但根據(I)本協議、(Ii)本公司管理文件的規定除外,(br}(Iii)企業合併協議或附屬協議及(Iv)任何適用的證券法,且截至本協議日期,該證券持有人擁有唯一投票權,以及出售、轉讓及交付該等證券的權利、權力及授權,且該證券持有人並不直接或間接擁有本公司的任何其他股權證券。
(H)該證券持有人對SPAC、PUBCO和本公司各自的業務和財務狀況有足夠的信息,可就本協議和其他交易作出明智的決定,並已獨立進行自己的分析 並作出簽訂本協議的決定。該證券持有人承認,SPAC、PUBCO和本公司沒有也不向該證券持有人作出任何形式或性質的明示或默示的陳述或擔保。
5.終止。 本協議在(A)公司合併生效時間、(B)企業合併協議根據其條款終止和(C)各方共同書面協議 中最早的情況下自動終止,任何一方無需任何通知或其他行動。如上一句所述,本協議終止後,任何一方均不再承擔萬億.IS協議項下或與之相關的任何義務或責任。儘管有前述規定或任何與本協議相反的規定,(I)根據第(5)(B)款終止本協議不影響任何一方因(A)在終止前故意和實質性違反本協議或(B)任何欺詐索賠而承擔的任何責任,(Ii)第(Br)12款在根據第5(A)款和第(Iii)款終止本協議時仍繼續有效。就本第5節而言,欺詐索賠“指根據特拉華州法律規定的欺詐行為(不包括任何衡平法或推定欺詐理論或疏忽失實陳述),就作出本協議中規定的該人的陳述和保證向該人提出的索賠;前提是,任何人不對任何其他人的欺詐行為承擔責任或因此而承擔責任。
3
6.無追索權。除本協議任何一方根據《企業合併協議》或任何其他附屬協議對協議任何其他一方提出的索賠外,各方同意:(A)本協議只能針對雙方執行,任何違反本協議的訴訟只能針對雙方提出,並且不得根據或與本協議、本協議談判或其標的或擬進行的交易 產生任何性質的索賠(無論是侵權、合同或其他方面),均不得針對 任何前任、現任或未來的直接或間接股權持有人、控制人、董事、高管、員工、獨立承包人、任何一方的普通或有限合夥人、成員、經理、代理人或附屬公司或其各自的任何繼承人或受讓人(證券持有人除外,按此處規定的條款和條件),或任何以前、現任或未來的直接或間接 股權持有人、控制人、董事、高管、員工、獨立承包人、普通或有限合夥人、成員、經理、代理人或上述任何人或其任何各自的繼任者或受讓人(每個、a“無追索權當事人“)、 和(B)無追索權的任何一方均不對因本協議、本協議的談判或其標的或本協議擬進行的交易而產生或與之有關的任何責任承擔任何責任,包括對違反本協議的任何索賠(無論是侵權、合同或其他方面),或就本協議明確規定的與本協議相關的任何書面或口頭陳述,或對與本協議相關的任何信息或材料的任何實際或據稱的不準確、錯誤陳述或遺漏承擔任何責任。本協議的談判或本協議擬進行的交易。在不限制任何一方針對其他各方的權利的情況下,任何一方以及每一方不得使其關聯公司不尋求對任何無追索權的一方執行本協議,或就違反本協議提出任何索賠,或尋求向無追索權的任何一方追討金錢損失。
7.通知。 各方之間的所有通知和其他通信應以書面形式進行,並應被視為已在以下情況下正式發出:(A)當面送達,並以書面確認收到;(B)在美國掛號信或掛號信郵寄後的第三個營業日,要求退回收據,預付郵資;(C)通過聯邦快遞或其他國家認可的隔夜遞送服務遞送時,要求退回收據,預付郵資,或(D)在正常營業時間內,在收件人所在地 和下一個營業日的下一個營業日發送電子郵件時(沒有“退回”或其他未送達通知 ,且除非收到收件人的肯定確認,否則還會根據本條款7允許的另一種方式 在此後的兩個工作日內)向該當事人發送通知,地址如下(或按照本條款7發出的通知中規定的另一方地址):
如果向SPAC或在收盤之前向Pubco發送:
李氏收購公司III
2021菲爾莫爾街#2089
舊金山, CA 94115
注意:史蒂文·漢德沃克
電子郵件:[省略]
隨附所需副本(這不應 構成通知)至:
Hogan Lovells美國律師事務所
麥迪遜大道390號
紐約州紐約市,郵編:10017
注意:理查德·阿夫塔納斯;約翰·杜克
電子郵件:richard. hoganlovells.com; john. duke@hoganlovells.com
和
Aird&Berlis LLP
布魯克菲爾德廣場
海灣街181號,1800套房
加拿大多倫多M5 J 2 T9
注意:Francesco Gucciardo
電子郵件:fgucciardo@airdberlis.com
4
如果是公司,或者在 結束之日和之後,是Pubco:
戰術資源公司
西喬治亞街1500 - 1055號
温哥華,BC V6 E 4 N7
加拿大
注意:庫爾吉特·巴斯
電子郵件:[省略]
隨附所需副本(這不應 構成通知)至:
Allen Overy Shearman Sterling US LLP
Olive Street 2601號,17樓
德克薩斯州達拉斯,郵編75201
美利堅合眾國
注意:阿蘭·德馬卡爾;羅曼·丹布爾
電子郵件:alain. aoshearman.com; romain. dambre@aoshearman.com
和
McMillan LLP
西喬治亞街1500-1055號套房
温哥華,不列顛哥倫比亞省,V6E 4N7
加拿大
注意:德斯蒙德·巴拉克裏希南
電子郵件:desmond.balakrishnan@mcmilan.ca
如果發給證券持有人,則發送至其簽名頁上為該證券持有人規定的 地址或電子郵件地址。
8.完整的 協議。除本協議另有明確規定外,本協議和企業合併協議構成雙方之間關於本協議標的的完整協議,並取代任何一方或任何一方之間可能已就本協議標的訂立或訂立的任何其他合同,無論是書面或口頭合同。
9.修改。 本協議只能由雙方簽署的正式授權的書面協議在任何時候全部或部分修改或修改。
10.放棄。 當事各方可放棄任何一方遵守本協定中所包含的任何協議或條件,但在每一種情況下,此類放棄僅在批准放棄的當事各方簽署的書面文書中規定時才有效,任何此類放棄僅對放棄方有效。任何一方未能或延遲行使本協議項下的任何權利、權力或特權 不得視為放棄該等權利、權力或特權,其任何單一或部分行使亦不得妨礙任何其他或進一步行使該等權利、權力或特權或 行使任何其他權利、權力或特權。
11.轉讓。 未經其他各方事先書面同意,任何一方不得轉讓本協議或本協議的任何部分,未經其他各方事先書面同意,任何據稱的轉讓均無效。轉讓不應使轉讓方重新承擔其在本合同項下的任何義務。在符合前述規定的前提下,本協議對雙方及其各自的繼承人和許可受讓人具有約束力並符合其利益,任何許可轉讓均不解除轉讓方在本協議項下的任何義務。
5
12.費用 和開支。除《企業合併協議》另有明文規定外,各方應負責並支付與本協議的談判和執行、履行本協議項下的義務和完成本協議預期的交易有關的費用,包括其法律顧問、財務顧問、投資銀行家、會計師和其他顧問的所有費用和開支。
13.受託責任。即使本協議中有任何相反規定,(A)任何證券持有人除以證券的記錄持有人和實益擁有人的身份外,均未在本協議中 達成任何協議或諒解,且 (B)本協議的任何內容不得解釋為限制或影響該證券持有人的任何代表在其本人或其作為公司董事會(或其任何委員會)成員或董事會(或任何同等管理機構) 或其任何關聯公司的高級人員、僱員、公司或其任何關聯公司的獨立承包商或受託人,在每個 案例中,以公司或該等關聯公司的董事、高級管理人員、員工、獨立承包商或受託人的身份行事。
14.補救措施。 除非本協議另有明文規定,否則本協議規定的任何和所有補救措施將被視為與本協議授予的任何其他補救措施或法律或衡平法賦予該方的任何其他補救措施累積在一起,且一方當事人行使任何一項補救措施,或放棄或停止執行任何一項補救措施,不排除該方行使任何其他補救措施。雙方同意 如果一方未按照本協議的具體條款履行其各自的義務,或以其他方式違反本協議的規定,將發生不可彌補的損害,即使有金錢損害也不是適當的補救措施。因此,雙方同意,各方均有權獲得一項或多項禁令、具體履行和其他衡平法救濟,以防止違反本協議,並具體執行本協議的條款和條款,在每種情況下,無需提交保證書或承諾書,也無需損害證明,這是他們在法律或衡平法上有權獲得的任何其他補救措施之外的 。各方同意,不反對根據本協議條款授予強制令、具體履行義務和其他衡平法救濟,理由是其他各方在法律上有足夠的補救辦法,或者具體履行義務的裁決在任何法律或衡平法上都不是適當的補救辦法。
15.無第三方受益人。本協議僅為雙方及其各自的繼承人和允許的 轉讓的利益,不打算、也不應解釋為給予除雙方及其各自的繼承人和允許的 轉讓以外的任何人任何因本協議而具有的任何性質的法律或衡平法權利、利益或補救。本協議中任何明示或暗示的內容均無意或將構成作為合資企業的合作伙伴或參與者的各方。
16.通過引用成立為公司 。商業合併協議第1.03節(構造)、第11.07節(適用法律)、第11.08節(標題)、第11.08節(標題)、第11.13節(可分割性) 和第11.14節(司法管轄權;免除陪審團審判)通過引用併入本協議,適用於本協議。作必要的變通.
[簽名頁面如下]
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茲證明,自上述第一次寫入之日起,雙方均已簽署並交付了本公司證券持有人支持協議。
空格: | ||
李子收購公司。(三) | ||
作者: | /S/卡尼什卡·羅伊 | |
姓名: | 卡尼什卡·羅伊 | |
標題: | 總裁與首席執行官 | |
Pubco: | ||
PLUm III MEGER Corp. | ||
作者: | /S/卡尼什卡·羅伊 | |
姓名: | 卡尼什卡·羅伊 | |
標題: | 首席執行官 |
[公司證券持有人支持簽名頁面 協議]
茲證明,自上述第一次寫入之日起,雙方均已簽署並交付了本公司證券持有人支持協議。
公司: | ||
戰術資源公司 | ||
作者: | /s/ Ranjeet Sundher | |
姓名: | 蘭吉特·桑德爾 | |
標題: | 首席執行官 |
[公司證券持有人支持簽名頁面 協議]
茲證明,自上述第一次寫入之日起,雙方均已簽署並交付了本公司證券持有人支持協議。
證券持有人: | ||
證券持有人姓名(個人): | ||
庫爾吉特·巴斯 | ||
作者: | /s/庫爾吉特·巴斯 | |
地址:[省略] |
[公司證券持有人支持簽名頁面 協議]
茲證明,自上述第一次寫入之日起,雙方均已簽署並交付了本公司證券持有人支持協議。
證券持有人名稱(實體): | ||
SVk METRIX Inc. | ||
發信人: | /s/庫爾吉特·巴斯 | |
姓名: | 庫爾吉特·巴斯 | |
標題: | 總裁 | |
地址:[省略] |
[公司證券持有人支持簽名頁面 協議]
茲證明,自上述第一次寫入之日起,雙方均已簽署並交付了本公司證券持有人支持協議。
證券持有人姓名(個人): | ||
MANAVDEEP MUKJija | ||
作者: | /s/ Manavdeep Mukjija | |
地址:[省略] |
[公司證券持有人支持簽名頁面 協議]
茲證明,自上述第一次寫入之日起,雙方均已簽署並交付了本公司證券持有人支持協議。
證券持有人姓名(個人): | ||
馬修·查特頓 | ||
發信人: | /s/馬修·查特頓 | |
地址:[省略] |
[公司證券持有人支持簽名頁面 協議]
茲證明,自上述第一次寫入之日起,雙方均已簽署並交付了本公司證券持有人支持協議。
證券持有人名稱(實體): | ||
編號EIGHt CLAREMENT LTD. | ||
發信人: | /s/馬修·查特頓 | |
姓名: | 馬修·查特頓 | |
標題: | 總裁 | |
地址:[省略] |
[公司證券持有人支持簽名頁面 協議]
茲證明,自上述第一次寫入之日起,雙方均已簽署並交付了本公司證券持有人支持協議。
證券持有人姓名(個人): | ||
蘭吉特·桑德 | ||
發信人: | /s/ Ranjeet Sundher | |
地址:[省略] |
[公司證券持有人支持簽名頁面 協議]
茲證明,自上述第一次寫入之日起,雙方均已簽署並交付了本公司證券持有人支持協議。
證券持有人名稱(實體): | ||
1129925 BC LTD. | ||
作者: | /s/肖恩·布羅姆利 | |
姓名: | 肖恩·布羅姆利 | |
標題: | 總裁 | |
地址:[省略] |
[公司證券持有人支持簽名頁面 協議]
茲證明,自上述第一次寫入之日起,雙方均已簽署並交付了本公司證券持有人支持協議。
證券持有人姓名(個人): | ||
阿爾內什·莫漢 | ||
發信人: | /s/阿爾內什·莫漢 | |
地址:[省略] |
[公司證券持有人支持簽名頁面 協議]
茲證明,自上述第一次寫入之日起,雙方均已簽署並交付了本公司證券持有人支持協議。
證券持有人姓名(個人): | ||
J·加里·埃克 | ||
發信人: | /s/ J. Garry Clark | |
地址:[省略] |
[公司證券持有人支持簽名頁面 協議]
茲證明,自上述第一次寫入之日起,雙方均已簽署並交付了本公司證券持有人支持協議。
證券持有人姓名(個人): | ||
賈斯圖斯·帕爾馬 | ||
發信人: | /s/賈斯圖斯·帕爾馬 | |
地址:[省略] |
[公司證券持有人支持簽名頁面 協議]
茲證明,自上述第一次寫入之日起,雙方均已簽署並交付了本公司證券持有人支持協議。
證券持有人名稱(實體): | ||
藍鳥資本公司 | ||
作者: | /s/賈斯圖斯·帕爾馬 | |
姓名: | 賈斯特斯·帕爾馬 | |
標題: | 主任 | |
地址:[省略] |
[公司證券持有人支持簽名頁面 協議]