根據2023年3月10日提交給證券交易委員會的文件

註冊號333-

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

F-3表格

註冊聲明

根據1933年證券法

F-10表

密歇根州

澳洲		6770
（國家或其他管轄區的 公司成立或組織）		（主要標準工業) 6401 Congress Ave		（IRS僱主 （標識號碼）

Emerging growth company

澳洲

☒

Cogency Global Inc.

東42街122號，18樓，紐約市，10168

NY 10168

（800）221-0102

服務機構的姓名、地址（包括郵政編碼）和電話號碼（包括區號）

副本至：

Latham & Watkins LLP

About this Prospectus

擬議中的公開銷售的大致開始日期：自本註冊聲明生效之後的某個時候。

如果此表格中任何正在註冊的證券是根據證券法1933年規則415延遲或持續提供的，請勾選以下框。☒

如果此表格是根據證券法規則462(c)條規的後效修正案，請勾選下列選項並列出同一發行的同一有效註冊聲明的證券法註冊聲明號碼 ☐

如果本表格是根據第一部分I.C中的説明書或作為後效修正，將根據證券法下462(e)規則提交併生效，則請勾選以下框。 ☐

請在檢查標記中説明註冊人是否為根據1933年證券法規定的405號規則中定義的新興成長公司。

				新興成長公司		☒

ABOUt THIS PROSPECTUS

我們未授權任何人提供給您除本招股説明書、任何適用的招股説明書補充或由我們或代表我們準備的任何自由撰寫的招股説明書之外的信息或作出任何聲明。我們對其他人可能提供的任何其他信息不承擔責任，也不能保證其可靠性。在任何禁止報盤或銷售的司法管轄權，我們將不會提供出售這些證券的要約。您應當假設此招股説明書及適用的招股説明書補充上的信息僅準確於其各自封面上的日期，並且任何適用自由撰寫招股説明書上的信息僅準確於該自由撰寫招股説明書的日期，並且任何通過引用併入的信息僅準確於引用文件的日期，除非我們另有指示。我們的業務、財務狀況、經營成果和前景自這些日期以來可能發生了變化。本招股説明書通過引用，任何招股説明書補充或自由撰寫招股説明書可能包含並引用基於獨立行業出版物和其他公共可得到的信息的市場數據和行業統計數據和預測。儘管我們認為這些來源可靠，但對於此信息的準確性或完整性，我們不提供任何保證，並且我們沒有獨立核查此信息。此外，所述可能被包含或併入本招股説明書、任何招股説明書補充或任何適用的自由撰寫招股説明書的市場和行業數據預測可能涉及估計、假設和其他風險和不確定性，並且可能會根據各種因素（包括本招股説明書、適用的招股説明書補充以及在本招股説明書中引用的其他文件中包含的“風險因素”標題下所討論的內容以及適用的自由撰寫招股説明書在類似標題下的內容）而發生變化。因此，投資者不應過分依賴此信息。

本初步招股説明書中的信息不完整，可能會有更改。在提交給證券交易委員會的註冊聲明生效之前，不能出售這些證券。本初步招股説明書不是要約銷售，也不尋求在任何不允許的司法管轄區出售這些證券。

http://www.sec.gov

初步招股説明書

投資我們的證券涉及很高的風險。在任何相關的招股説明書和本招股説明書中所納入的參考文件中，查看我們在決定購買這些證券之前應該仔細考慮的因素的“風險因素”的章節。

普通股

優先股票

認股證

權利

單位

•

在本招股説明書終止之前，我們根據《1934年修訂版證券交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)條款隨後提交的所有報告和其他文件，我們在本招股説明書中稱之為“交易法”，均被納入參考，並被視為從初始註冊聲明提交之日起到本註冊聲明生效之前的部分。在提交初始註冊聲明之日後，並在註冊聲明生效之前，但不包括提供給SEC而非提交給SEC的任何信息，我們也可能通過引用將我們隨後向SEC提交的任何6-K表格的部分或全部納入本招股説明書，以及將這些6-K表格（或其部分）標識為被納入本招股説明書的一部分，並從提交該文件之日起視為納入本招股説明書。

關於本招股説明書和分銷計劃

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未核準或否認這些證券，也未審查本招股説明書的充分性或準確性。有任何相反的陳述都是一種刑事犯罪。

Overview

目錄

關於本招股説明書			1
您可以在本招募説明書附錄中獲得更多信息；並加以引用。			3
公司			5
風險因素			7
關於前瞻性陳述的注意事項			8
發行和使用收益的原因			10
			11
優先股説明			12
認股權敍述。			13
權利的説明			14
單位的描述			15
特定關係和關聯方交易			16
税收			17
分銷計劃			18
費用			20
法律事項 除非適用的招股説明書另有説明，否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核，則這些律師將在適用的招股説明書中命名。			21
可獲取更多信息的地方			22
			23

關於本説明書

在本招股説明書中的“查找更多信息的地方; 引用合併”一節中，本招股説明書涉及我們普通股的發售。在做出投資決策之前，您應仔細閲讀本招股説明書，被引用到本招股説明書中的文件以及我們可能授權使用與此次發行相關的任何自由寫作招股説明書。您還應閲讀並考慮我們已經向您引薦的文件中的信息，該文件標題為“在哪裏可以找到更多信息; 引用合併”。這些文檔包含您在進行投資決策時應考慮的重要信息。公共股東

•

1

作為一家上市公司，成本更高；

2

更多信息；援引

可用信息

我們向SEC提交報告、代理聲明和其他信息。SEC維護一個網站，其中包含報告、代理和信息聲明和其他關於如我們之類使用電子提交的發行人的信息。該網站的地址是 .

我們的網站地址是 有能力在納斯達克維持我們證券的上市； 然而，我們網站上的信息不屬於本招股説明書，也不應視為本招股説明書的組成部分。

援引

SEC的規則允許我們將信息“援引”到本招股説明書中，這意味着我們可以通過引用與SEC分別單獨提交的另一個文件向您披露重要信息。援引的信息被視為本招股説明書的一部分，我們隨後向SEC提交的任何信息都將自動更新和取代該信息。任何包含於本招股説明書或以前的被援引文件中的聲明都被視為在這份招股説明書的目的上被修改或被取代，以同等程度地參考本招股説明書或之後的文件中援引或使用的陳述和數據取代。

本招股説明書和任何附帶的招股説明書補充均包含以下已經以前向SEC提交的文件：

•

•

•

我們的董事會認為，我們的薪酬政策和實踐是合理的，並適當地將我們的員工利益與股東的利益相一致。董事會認為，對於我們的高管和其他員工的激勵性薪酬與收益掛鈎的事實鼓勵採取有利於公司短期和長期盈利的行動。此外，薪酬委員會審查有關我們的薪酬政策和實踐的變化，以確保此類政策和實踐不會鼓勵我們的高管和其他員工採取可能導致公司出現重大不利影響的行動。

您可以通過寫信或電話與我們聯繫，要求免費獲得插入引用到本招股説明書中的任何文檔的副本，請參閲以下地址：

我們的公司章程包含了授權我們發行優先股的條款，包括根據我們公司章程附表中規定的條款發行。我們公司章程附表中規定的優先股條款賦予董事會授權發行優先股的自主權，包括關於權利（i）接收股息（可能包括接收優先或累計股息的權利），（ii）在清算時分配的權利，以及（iii）按照董事會確定的價格或匯率以及可能存在的調整轉換為普通股。我們可能授權發行具有可能對普通股持有人權益產生不利影響的優先股。發行優先股的同時，雖然為可能的收購和其他公司目的提供了靈活性，但可能會導致延遲、推遲或阻止公司控制權的變更，並可能對我們普通股的市場價格和普通股持有人的權益產生不利影響。

12

或

Table of Contents

4

本公司

概述

^®

•

•

5

•

•

有關在交易法下注冊的證券方面徵求代理、同意或授權的法規;

•

發行的權益證明書數量總和以及行使權益證明書時可購買的普通股數量；

•

證券描述“的更多信息

6

風險因素

關於前瞻性聲明的謹慎説明

7

關於前瞻性聲明的警示

關於單位適用的某些澳大利亞和美國聯邦所得税問題的討論; 以及

•

•

•

•

•

•

Table of Contents

•

預計的費用和開支目前還不清楚。如果需要，將在招股説明書補充材料中提供，或者作為形式6-k的一部分附上，該表格被納入本招股説明書。

•

•

在美國執行民事責任和服務代理人

•

•

Indemnification of Directors and Officers

•

•

Constitution

•

2.1

•

333-259793

8

•

•

•

•

•

•

•

•

風險因素

Kapil Dhingra，M.B.B.S。自2024年4月以來擔任我們董事會成員。自2008年以來，Dhingra博士擔任KAPital Consulting, LLC的管理成員，這是他在2008年創辦的一家醫療保健諮詢公司。Dhingra博士還目前擔任LAVA Therapeutics B.V.、Black Diamond Therapeutics, Inc、Median Technologies Inc.和Replimune Group, Inc.的董事會成員。Dhingra博士曾經擔任Autolus Therapeutics plc、Five Prime Therapeutics Inc.、Micromet, Inc.、Advanced Accelerator Applications S.A.和YM Biosciences Inc.的董事會成員，在擔任這些公司的董事期間，這些公司均為公開交易的衞生保健公司。我們認為Dhingra博士因其在數家制藥公司擔任高管職位以及他在多個治療領域的製藥臨牀研究、以及擔任許多上市生命科學公司的董事會成員的經驗而有資格擔任我們的董事會成員。

我們打算將出售的證券的淨收益用於適用的招股説明書中所述的目的。

PROPOSAL NO. 2

5.2*

11

12

認股權的説明

provided

•

,

•

•

權證贖回或要求購回的條款；

•

行使權證的權利將開始的日期，以及行使權利將到期的日期；

•

•

權證的任何其他條款，包括與權證的交換，行使和結算有關的條款，程序和限制。

持有權證的股權證券持有人無權：

•

表決，同意或接收分紅；

•

與選舉我們的董事或任何其他事項有關的任何股東大會的通知；或

•

13

權益描述 我們可能向我們的股東發行權益，以購買我們的普通股，優先股或本招股書中描述的其他證券。我們可以單獨或與一個或多個額外的權益，債務證券，優先股，普通股或認股權合在一起，以單位的形式發行，如適用的招股書補充文件所述。每個系列的權益將在我們與銀行或託管公司簽訂的分別的權益協議下發行，作為權益代理。權益代理在與權益證書相關的事務中僅作為我們的代理人，並不承擔權益證書持有人或權益的受益所有人的任何權利義務或代理或信託關係。以下的描述説明瞭任何招股書補充文件可能涉及的權益的某些一般條款和規定。任何招股書補充文件所涉及的權益的特定條款以及一般條款適用於所提供的權益的程度（如果有）將在適用的招股書補充文件中説明。在任何權益，權益協議或權益證書的特定條款在招股書補充文件中描述與以下任何條款不同的情況下，那麼以下條款將被認為已被該招股書補充文件所取代。我們鼓勵您在決定購買我們的任何權益之前閲讀適用的權益協議和權益證書以獲取更多信息。我們將在招股書補充文件中提供正在發行的權益的以下條款：

丹尼斯·大衞·芬恩

Non-Executive Director

Y

•

•

•

•

行權價格；

•

•

•

•

•

網址：www.corrs.com.au

14

單位説明

以下描述，以及包括在適用的招股書補充説明書中的任何其他信息，概述了我們可能在本招股書下提供的單位的一般特徵。您應閲讀與所提供單位系列相關的任何招股書補充説明書和任何授權向您提供的自由寫作招股書，以及包含單位條款的完整的單位協議。特定的單位協議將包含其他重要條款和規定，我們將在本招股書所屬的註冊申報書中作為展品進行提交，或將其作為我們向SEC提交的另一份報告中列入參考資料，涉及提供的單位的每個單位協議的形式。

如果我們提供任何單位，則該系列單位的某些條款將在適用的招股書補充説明書中描述，包括但不限於以下內容（如適用）：

證券的贖回所得、分配和分紅付款將支付給Cede & Co.，或任何一個授權的DTC代理提出的申請。DTC的做法是，在收到來自我們付款日期與相應詳細信息的經紀人提交查看記錄的持有人的賬户後，將向直接參與者的賬户存入。所有權益的轉讓會遵循慣例做法。這些付款是由參與者負責承擔的，而不是DTC或我們，但須遵守時間的重要要求。贖回所得、分配和股息付款給Cede & Co.，或任何一個授權的DTC代理所提出的申請，是我們的責任。付款給直接參與者，由DTC負責；付款給受益人，由直接和間接參與者負責。

•

系列單位的標題；

•

單獨組成證券的鑑定和描述；

•

單位發行的價格或價格；

•

如果有的話，在這個日期之後，組成單位證券將可以分別轉讓；

•

•

單位及其組成證券的任何其他條款。

15

某些關係及關聯交易

氚DCFC有限公司”和“

16

納税

17

分銷計劃

我們可能根據承銷公開發行、談判交易、大宗交易或這些方法的組合或通過承銷商或經銷商、代理商和/或直接向一個或多個買方出售證券。證券可能在一個或多個交易中分發：承銷商、經銷商和代理商可能在業務的普通過程中與我們進行交易或為我們提供服務，從而獲得報酬。

•

以固定的價格或價格，可能會變動；

•

以銷售時市場價格為準的價格；

•

與這些現有市場價格相關的價格；

•

議定價格。

每當我們售出本招股説明書所涵蓋的證券時，我們都會提供一份補充招股説明書，其中將描述分配方式並規定出售這些證券的條款和條件，包括證券的發售價格和（如果適用）我們的收益。

我們直接會徵集購買本招股説明書所提供的證券的要約。代理人也可能被指定不時徵集購買證券的要約。任何參與證券發行或銷售的代理人將在招股説明書中進行披露。

如果在出售本招股説明書所提供的證券時使用經銷商，則作為本金，將證券售給經銷商。經銷商可以根據他們在轉售時確定的不同價格向公眾轉售證券。

如果在出售本招股説明書中提供的證券時使用承銷商，則會在銷售時與承銷商簽訂承銷協議，並且任何承銷商的名稱將在各自使用招股説明書向公眾進行轉售時提供。與出售證券有關的，我們或代表其行事的證券買家可以以承銷折扣或佣金的形式對承銷商進行補償。承銷商可以通過經銷商將證券出售給或通過經銷商將證券出售給證券買家，並且這些經銷商可以從承銷商那裏獲得折扣，讓步或佣金，並從他們代表的購買者那裏獲得佣金。除非在招股説明書中另有説明，否則代理人將以最大努力原則進行交易，經銷商將作為本金購買證券，然後可以根據銷售時經銷商確定的不同價格將證券轉售。

(a)

18

在到期交割日前，我們不承擔特定交易方向的任何責任。

如果根據註冊聲明或註冊聲明的補充發行股票：

任何承銷商、經銷商和代理商可能在他們收到報酬的業務常規中與我們開展交易或為我們提供服務。

承銷商、經銷商和代理商可能與我們進行交易或為我們提供服務，他們可在業務常規中獲得補償。

19

費用

Tritium交直流快速充電有限公司

SEC註冊費用		$	55,100
FINRA申請費用			*
法律費用			*
會計師費用和開支			*
印刷費用			*
過户代理費用和其他費用			*
其他			*
總費用			*

*

20

法律事項

21

專家

(a)

22

此函件適用於Tritium DCFC，並可供Tritium DCFC及依據《證券法》的適用規定有資格依賴其的人士信賴。此函件在任何情況下均不得:

23

第二部分

不需要在招股説明書中提供信息

項目8。

董事和高管獲賠

澳大利亞法律。

•

對公司或公司的相關實體所欠的責任；

•

氚直流快速充電有限公司

•

責任是應由公司或其關聯公司向他人支付，且不因誠信行為而產生的責任。

在抗辯或抵制刑事訴訟中產生費用，該人負刑事責任，行動人找到有罪的費用；在由ASIC或清算人提起的訴訟中為法庭命令支付費用，如果法庭認為確立了命令的根據（除了在採取ASIC或清算人所做的調查之外採取行動所產生的費用，該做法先於提起法庭命令的訴訟）；或者與根據《公司法》面向與官員或董事有關的訴訟相關的負擔息息相關的費用，而法庭也否認了得以使該人得到減輕的待遇。

•

在辯護或抵制中，如果高管或董事在其中被認定擔負有無法根據以上規定獲得賠償的責任，那麼就應承擔這些費用。

•

在抗辯或抵制刑事訴訟中產生費用，該人負刑事責任，行動人找到有罪的費用；在由ASIC或清算人提起的訴訟中為法庭命令支付費用，如果法庭認為確立了命令的根據（除了在採取ASIC或清算人所做的調查之外採取行動所產生的費用，該做法先於提起法庭命令的訴訟）。

•

任何個人、法人實體或政府機構，在相關時間內簽署、蓋章或以其他方式標記此類文件時，必須具備法定權利。

•

與根據《公司法》面向與官員或董事有關的訴訟相關的負擔息息相關的費用，該普通法庭否認了得以使該人得到減輕的待遇。

憲法

項目9。

展示文件

借鑑

展示文件數量

附件描述

形式

文件編號

展示文件

提交 日期

1.1**

承銷協議的表格。

2.1

F-4

2.1

Qualifications

2.2

F-4

2.2

3.1公司修正的證書，日期為2016年6月27日，參見2016年6月29日提交的8-K (文件編號001-37798)展品3.1。

F-1

3.1

(e)

4.1

Exhibit 5.2

F-1

4.4

Miller街48號

4.2**

認股權協議形式。

4.3 **

權利協議協議格式。

4.4 **

4.5

證券描述

20-F

2.1

5.1 *

根據本註冊聲明登記的證券包括以下不確定數量的(a)普通股、(b)優先股、(c)認購普通股的權證、(d)認購普通股的權利，以及(e)由這些證券中的部分或全部組成的單位，可以由註冊人隨時出售。此外，作為可能在任何時候根據可轉換為普通股的任何證券的轉換或根據任何此類可轉換證券的抗稀釋調整而發行的未指明數量的普通股也正在註冊。

Latham & Watkins LLP 的意見。

23.1*

獨立註冊的會計師事務所普華永道的同意。

23.2*

23.3*

24.1*

（包含在此簽名頁面上的）授權書。

107*

提交費用計算表。

*

此處提交。

**	需通過修改進行提交 或被併入有關證券的發行中。

項目10。

承諾

（a）

簽署註冊聲明的人承諾：

（1）在任何進行報價或銷售的期間，向本註冊聲明提交後效修正：

（i）包括根據1933年證券法第10(a)(3)條要求的任何招股説明書；

（ii）反映註冊聲明中所述信息發生於生效日期後（或最近的後效修正案）的任何事實或事件，這些事實或事件單獨或總體上代表對註冊聲明中闡述的信息的根本變化。

儘管如上所述，如果發行證券的總價值不超過登記的總價值，任何證券發行量的增加或減少（如果證券的總美元價值不超過文本中登記的總美元價值），以及任何高估或低估其估計最大發行範圍的程度的偏差，都可以在提交給證監會的擬議書文件中反映，依照424(b)規則，只要在總量和價格方面的變化在有效登記聲明中“登記費用計算”表中設置的最大總髮行價格中僅代表不超過20％的更改;

包括任何有關銷售計劃的重要信息，該信息在註冊聲明中之前未被披露或有任何實質性的變更；

在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳户、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。（a）如果發行人根據《證券交易法》第13條或第15（d）條向證券交易委員會提交的報告包含在登記聲明中的參考文獻，或者根據424（b）規則提交的擬格式資料中包含這些段落要求包括的信息，則上述第（a）（1）（i），（a）（1）（ii）和（a）（1）（iii）輪廓不適用於。

真實

（3）通過後效註冊修正撤銷在發行結束時仍未出售的任何正在註冊的證券。

在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳户、計劃或信託中持有的B類普通股實時；

（5）為確定任何買主的《1933 年證券法》責任：（A）註冊者根據 Rule 424(b)(3) 提交的所有發售登記書均視為其註冊聲明的一部分，因為所提交的發售登記書被視為於註冊聲明的有效日期提交；以及（B）根據 Rule 430B 作為一部分，並通過 Rule 415(a)(1)(i)、（vii）或（x）進行發行比例的登記聲明，要求提交任何必要的對證券發行的有關信息的發售登記書，以滿足《1933 年證券法》10(a)條的信息披露要求，在其有效期後首次使用該形式的發售登記書，或描述該形式登記説明書的證券首次銷售的日期將被視為其組成部分。如 Rule 430B 規定的，對於發行人和在當時是承銷商的任何人，該日期應被視為與該發行説明書所涉及的證券相關的註冊説明書的新有效日期；同時，當時的證券發行將被視為其中最初的、善意的發售。不過，任何在註冊聲明中或作為其組成部分的發售登記書或文件或在根據個人持有的證券發售時需要提交的必要文件中所作的説明，不得因為在其生效日期之前達成銷售協議的買家而取代或修改註冊聲明或作為其組成部分的發售登記書或文件中立即前述生效日期之前所作出的任何説明。

真實 在註冊聲明中作出的陳述或招股説明書或在註冊聲明中併入或視為併入招股説明書的文件中作出的陳述將不會對在此類有效日期之前與買方簽訂銷售協議的買方產生影響，超過或修改在此類有效日期之前在註冊聲明或招股説明書中作出的任何陳述。但前提是，在購買方的銷售合同時間之前，在註冊聲明或招股説明書中作出的任何聲明，或者在被納入註冊聲明或招股説明書中的文件中或視為已被納入註冊聲明或招股説明書中而申報的聲明中作出的任何聲明，將不會取代或修改此前在註冊聲明或招股説明書中作出或在任何這類文件中作出的任何聲明。, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。

但是，對於在這種有效日期之前或招標合同的時間作出的購房決定的購房者而言，在該註冊聲明或招股説明書中作出的任何聲明或在該註冊聲明或招股説明書的文檔中作出或視為作出所需的説明，在該日期之前，不得廢除或修改任何在該註冊聲明或招股説明書中所作的聲明。

（i）根據規則424要求提交的發行人的初步招股書或招股書；

（ii）由發行人或代表發行人準備，或由發行人使用或參考的任何自由撰寫招股書；

（iii）包含發行人或其證券相關的重要信息的任何其他自由撰寫招股書的部分，由發行人或代表發行人提供；和

（iv）發行人向買方作出的任何其他通信，作為該發行的發售。

（b）為了確定根據《1933年證券法》的任何責任，註冊人每次提交年度報告的文件，根據《1934年證券交易法》第13(a)條或第15(d)條進行提交（在適用情況下，根據1934年證券交易法第15（d）條提交員工福利計劃的年度報告）該文件被併入登記聲明中，視為與所提供的證券有關的新註冊聲明，並且在那個時候發行的這些證券將被視為其最初的證券發行。真實

真實

簽名。

^th

授權書

姓名				標題		日期
BY:						2023年3月10日
BY:				致富金融(臨時代碼) （首席財務官和首席會計師）		2023年3月10日
BY:				非執行董事		2023年3月10日
BY:						2023年3月10日
BY:				非執行董事		2023年3月10日
BY:				非執行董事		2023年3月10日
BY:				非執行董事		2023年3月10日
BY:				非執行董事		2023年3月10日

授權代表