附件99.1
Burning Rock Reports Second Quarter 2024 Financial Results
Recent Business Updates
| • | 住院渠道 |
| • | 藥物研發渠道 |
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2024年第二季度財務業績 - 營業收入為2024年4月30日結束的第二季度1410萬美元，而第二季度結束於2023年4月30日的營收為1360萬美元，同比增長4%。Valeo的營收增長主要來自於在呼吸、Allerject和其他核心產品等領域的促銷活動所帶來的銷售提升； - 第二季度結束於2024年4月30日的調整後毛利潤為340萬美元，而同期結束於2023年4月30日的毛利潤為470萬美元，同比下降27%。在前一個可比期間內，1.3百萬美元的減少主要是由於Xiidra貢獻下降，而去年同期相比下降了80萬美元； - 淨虧損為2024年4月30日結束的第二季度的780萬美元，而第二季度結束於2023年4月30日的淨虧損為650萬美元。2024年第二季度的淨虧損增長21%，主要是由於毛利潤受侵蝕並且轉型成本（在總務和行政方面提供支持）達到了500萬美元；
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| • | 住院渠道 |
1
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截至2024年6月30日，現金、現金等價物、受限現金和短期投資為人民幣5.33億美元（約合7.33億美元）。
關於燃石醫學
(以千為單位，除股份及每股數據外)
127,566
免責聲明
非GAAP措施
2
我們的董事會認為，我們的薪酬政策和實踐是合理的，並適當地將我們的員工利益與股東的利益相一致。董事會認為，對於我們的高管和其他員工的激勵性薪酬與收益掛鈎的事實鼓勵採取有利於公司短期和長期盈利的行動。此外，薪酬委員會審查有關我們的薪酬政策和實踐的變化，以確保此類政策和實踐不會鼓勵我們的高管和其他員工採取可能導致公司出現重大不利影響的行動。
| 截至 | ||||||||||||||||||||
| 6月30日,2023 | 九月 2023年6月30日結束 |
12月 截至2024年6月30日和2023年12月31日，發行並流通的數量為79,760股； |
3月31日 2024 |
6月30日, 2024 |
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| (1) |
30 | 29 | 28 | 28 | 29 | |||||||||||||||
| (2) |
50 | 55 | 59 | 59 | 59 | |||||||||||||||
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80 | 84 | 87 | 87 | 88 | |||||||||||||||
| (1) |
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| (2) |
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4
超過票面值的資本（注8）
| 截至2023年1月31日三個月的 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | 6月30日,2023 | 九月 2023年6月30日結束 |
12月截至2024年6月30日和2023年12月31日，發行並流通的數量為79,760股； | 3月31日 2024 |
6月30日, 2024 |
|||||||||||||||
| 112,268 | ||||||||||||||||||||
|
|
66,239 | 53,481 | 51,288 | 47,614 | 48,773 | |||||||||||||||
|
|
53,835 | 54,496 | 28,809 | 57,387 | 59,872 | |||||||||||||||
|
|
26194 | 19,589 | 40,988 | 20,622 | 26,888 | |||||||||||||||
| 總收入 |
146,268 | |||||||||||||||||||
| 截至2023年1月31日三個月的 | ||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 6月30日,2023 | 九月 2023年6月30日結束 |
12月截至2024年6月30日和2023年12月31日，發行並流通的數量為79,760股； | 3月31日 2024 |
6月30日, 2024 |
|||||||||||||||
| 112,268 | ||||||||||||||||||||
|
|
51,876 | 41,487 | 37,002 | 38,424 | ||||||||||||||||
|
|
33,353 | 35,459 | 12,910 | 39192 | 44,058 | |||||||||||||||
|
|
15,193 | 8,974 | 23,317 | 9,500 | 12,956 | |||||||||||||||
| 總毛利潤 |
100,422 | 78,113 | 95,438 | |||||||||||||||||
| 截至2023年1月31日三個月的 | ||||||||||||||||||||
| 股份補償費用 | 6月30日,2023 | 九月 2023年6月30日結束 |
12月截至2024年6月30日和2023年12月31日，發行並流通的數量為79,760股； | 3月31日 2024 |
6月30日, 2024 |
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| 112,268 | ||||||||||||||||||||
| 營收成本 |
627 | 680 | 654 | 596 | 464 | |||||||||||||||
| 研發費用 |
15,301 | 12,161 | 12,401 | 12,287 | 12,008 | |||||||||||||||
| 銷售和市場費用 |
3,389 | 2,848 | 1,816 | 508 | 1,232 | |||||||||||||||
| 一般及管理費用 |
18,502 | ) | 56,472 | 55,990 | 54,407 | |||||||||||||||
| 總股權激勵支出 |
37,819 | ) | 71,343 | 69,381 | ||||||||||||||||
5
)
普通B股-基本與稀釋
| 截至2023年1月31日三個月的 | ||||||||||||||||||||||||
| 6月30日,2023 | 2020年9月30日 2023 |
12月31日 2023 |
3月31日 2024 |
6月30日, 2024 |
6月30日, 2024 |
|||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 收入 |
146,268 | Inventories, net | 50,254 | 18,650 | ||||||||||||||||||||
| 營收成本 |
806,291 | ) | 110,950 | ) | ) | ) | ) | (5,517 | ) | |||||||||||||||
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| 毛利潤 |
100,422 | 78,113 | 95,438 | 13,133 | ||||||||||||||||||||
| 營業費用： |
||||||||||||||||||||||||
| 研發費用 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||
| 銷售和市場費用 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||
| 一般及管理費用 |
) | ) | (in thousands) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||
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| 營業費用總計 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||
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| 經營虧損 |
) | ) | 醫藥研發板塊 | ) | （125,828 | ) | 6,467 | ) | （15,304 | ) | ||||||||||||||
| 利息收入 |
5,255 | 4,018 | 5,539 | 4,038 | 3,187 | 439 | ||||||||||||||||||
| 其他收入（費用）淨額 |
(118 | ) | (157 | ) | 160 | 434 | (82 | ) | (11 | ) | ||||||||||||||
| 匯率期貨（損）益淨額 |
(210 | ) | 423 | (517 | ) | (13 | ) | 262 | 36 | |||||||||||||||
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| 税前虧損 |
(130,797 | ) | ) | ) | ) | ) | (14,840 | ) | ||||||||||||||||
| 所得税支出 |
(445 | ) | （450 | ) | ) | (180 | ) | (190 | ) | （26 | ) | |||||||||||||
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| 淨虧損 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||
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| ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨虧損 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||
| (1.28 | ) | (1.71) | ) | ) | 1.19 | ) | （1.05 | ) | (0.14 | ) | ||||||||||||||
| (1.28 | ) | (1.71) | ) | ) | 1.19 | ) | （1.05 | ) | (0.14 | ) | ||||||||||||||
| 外幣翻譯調整 |
14,829 | （1,955 | ) | ) | 590 | 940 | 129 | |||||||||||||||||
| 總綜合虧損 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||
| ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||
6
| 截至2022年4月30日六個月 | ||||||||||||
| 6月30日,2023 | 6月30日,2024 | 6月30日,2024 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 收入 |
288,784 | |||||||||||
| 營收成本 |
（89,590 | ) | ) | ) | ||||||||
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| 毛利潤 |
24,925 | |||||||||||
| 營業費用： |
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| 研發費用 |
) | ) | ) | |||||||||
| 銷售和市場費用 |
) | ) | (13,177 | ) | ||||||||
| 一般及管理費用 |
) | ) | ) | |||||||||
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| 營業費用總計 |
) | ) | ) | |||||||||
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| 經營虧損 |
) | ) | ) | |||||||||
| 利息收入 |
8,399 | 7,225 | 994 | |||||||||
| 其他收入，淨額 |
481 | 352 | 48 | |||||||||
| 匯率期貨虧損淨額 |
(326 | ) | 249 | 34 | ||||||||
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| 税前虧損 |
) | ) | （31,543 | ) | ||||||||
| 所得税支出 |
(867 | ) | (370 | ) | （51 | ) | ||||||
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| 淨虧損 |
) | ) | ) | |||||||||
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| ) | ) | ) | ||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨虧損 |
) | ) | ) | |||||||||
| 每股被攤薄淨虧損3.09美元 | ) | (2.24 | ) | （0.31 | ) | |||||||
| 每股被攤薄淨虧損3.09美元 | ) | (2.24 | ) | （0.31 | ) | |||||||
| 外幣翻譯調整 |
9,170 | 1,530 | 211 | |||||||||
| 總綜合虧損 |
) | ) | （31,383 | ) | ||||||||
| ) | ) | （31,383 | ) | |||||||||
7
未審計的 簡明合併資產負債表
（以千為單位）
| 截至 | ||||||||||||
| 12月31日 2023 |
6月30日,2024 | 6月30日,2024 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 資產 |
||||||||||||
| 流動資產： |
||||||||||||
| 現金及現金等價物 |
73,280 | |||||||||||
| 受限現金 |
120 | 505 | 69 | |||||||||
| 應收賬款淨額 |
21,142 | |||||||||||
| 合同資產，淨額 |
22,748 | 2,755 | ||||||||||
| 淨存貨 |
65,805 | 9,056 | ||||||||||
| 預付款項及其他流動資產淨額 |
28,460 | 3,916 | ||||||||||
| 可轉換票據應收款項 |
— | 5,320 | 732 | |||||||||
|
|
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| 總流動資產 |
||||||||||||
|
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| 非流動資產： |
||||||||||||
| 權益法投資 |
337 | 247 | 34 | |||||||||
| 可轉換票據應收款項 |
5,320 | — | — | |||||||||
| 資產和設備，淨值 |
100,716 | 13,860 | ||||||||||
| 12,284 | 105,429 | 14,508 | ||||||||||
| 無形資產, 淨額 |
964 | 724 | 100 | |||||||||
| 其他非流動資產 |
5,088 | 9,976 | 1,372 | |||||||||
|
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|
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|
|
|||||||
| 總非流動資產 |
||||||||||||
|
|
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|||||||
| 資產總計 |
||||||||||||
|
|
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|
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8
（以千為單位）
| 截至 | ||||||||||||
| 12月31日 2023 |
6月30日,2024 | 6月30日,2024 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 負債及股東權益 |
||||||||||||
| 流動負債: |
||||||||||||
| 應付賬款 |
18,061 | 25,870 | 3,560 | |||||||||
| 遞延收入 |
16,423 | |||||||||||
| 應計的負債和其他流動負債 |
子公司出售所得 | 11,876 | ||||||||||
| 客户存款 |
1,197 | 1,197 | 165 | |||||||||
| 經營租賃負債流動部分 |
8,634 | 26,922 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 流動負債合計 |
35,729 | |||||||||||
|
|
|
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|
|||||||
| 非流動負債: |
||||||||||||
| 3,690 | 80,988 | 11,144 | ||||||||||
| 其他非流動負債 |
4,537 | 4,908 | 676 | |||||||||
|
|
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|
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|
|||||||
| 所有非流動負債 |
8,227 | 85,896 | 11,820 | |||||||||
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|||||||
| 負債合計 |
||||||||||||
|
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| 股東權益： |
||||||||||||
| A類普通股。 |
116 | 116 | 16 | |||||||||
| B類普通股 |
21 | 21 | 3 | |||||||||
| 額外實收資本 |
||||||||||||
| 自家保管的股票 |
) | ) | ) | |||||||||
| 累計赤字 |
) | ) | ) | |||||||||
| 累計其他綜合損失 |
) | ) | ) | |||||||||
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| 股東權益合計 |
677,846 | |||||||||||
|
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| 負債和股東權益總計 |
||||||||||||
|
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Kapil Dhingra，M.B.B.S。自2024年4月以來擔任我們董事會成員。自2008年以來，Dhingra博士擔任KAPital Consulting, LLC的管理成員，這是他在2008年創辦的一家醫療保健諮詢公司。Dhingra博士還目前擔任LAVA Therapeutics B.V.、Black Diamond Therapeutics, Inc、Median Technologies Inc.和Replimune Group, Inc.的董事會成員。Dhingra博士曾經擔任Autolus Therapeutics plc、Five Prime Therapeutics Inc.、Micromet, Inc.、Advanced Accelerator Applications S.A.和YM Biosciences Inc.的董事會成員，在擔任這些公司的董事期間，這些公司均為公開交易的衞生保健公司。我們認為Dhingra博士因其在數家制藥公司擔任高管職位以及他在多個治療領域的製藥臨牀研究、以及擔任許多上市生命科學公司的董事會成員的經驗而有資格擔任我們的董事會成員。
（以千為單位）
| 截至2023年1月31日三個月的 | ||||||||||||
| 6月30日, 2023 |
6月30日,2024 | 6月30日,2024 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 經營活動使用的淨現金流量 |
) | （40,836 | ) | (5,619 | ) | |||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 |
(2,928 | ) | (227 | ) | （31 | ) | ||||||
| 籌集資金淨額 |
(1,003 | ) | — | — | ||||||||
| 交易所匯率對現金、現金等價物和受限現金的影響 |
13,271 | 1,436 | 196 | |||||||||
| 現金、現金等價物和受限制現金淨減少額 |
) | （39,627） | ) | ) | ||||||||
| 期初現金、現金等價物及受限制資金 |
572,674 | 78,803 | ||||||||||
| 期末現金、現金等價物和受限制的現金 |
73,349 | |||||||||||
| 截至2022年4月30日六個月 | ||||||||||||
| 6月30日,2023 | 6月30日,2024 | 6月30日,2024 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 經營活動使用的淨現金流量 |
) | ) | ) | |||||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 |
) | （2,613 | ) | (360 | ) | |||||||
| 籌集資金淨額 |
(1,035 | ) | — | — | ||||||||
| 交易所匯率對現金、現金等價物和受限現金的影響 |
8,379 | 1,489 | 204 | |||||||||
| 現金、現金等價物和受限制現金淨減少額 |
) | ) | ) | |||||||||
| 期初現金、現金等價物及受限制資金 |
||||||||||||
| 期末現金、現金等價物和受限制的現金 |
73,349 | |||||||||||
PROPOSAL NO. 2
| 截至2023年1月31日三個月的 | ||||||||||||||||||||
| 6月30日,2023 | 2020年9月30日 2023 |
12月31日 2023 |
3月31日2024 | 6月30日, 2024 |
||||||||||||||||
| 112,268 | ||||||||||||||||||||
| 毛利潤： |
||||||||||||||||||||
| 51,876 | 41,487 | 37,002 | 38,424 | |||||||||||||||||
| 33,353 | 35,459 | 12,910 | 39192 | 44,058 | ||||||||||||||||
| 15,193 | 8,974 | 23,317 | 9,500 | 12,956 | ||||||||||||||||
| 總毛利潤 |
100,422 | 78,113 | 95,438 | |||||||||||||||||
| 2,645 | 2550 | 2,414 | 1,919 | 1,226 | ||||||||||||||||
| 2,637 | 2,751 | 2,728 | 1,524 | 824 | ||||||||||||||||
| 3,665 | 3,863 | 3,808 | 3,856 | 4,417 | ||||||||||||||||
| 8,947 | 9,164 | 8,950 | 7,299 | 6,467 | ||||||||||||||||
| 54,521 | 44,037 | 44,300 | 38,921 | 39,650 | ||||||||||||||||
| 35,990 | 38,210 | 15,638 | 40,716 | 44,882 | ||||||||||||||||
| 18,858 | 12,837 | 27,125美元。 | 13,356 | 17,373 | ||||||||||||||||
| 87,063 | ||||||||||||||||||||
| 非遵守美國通用會計準則的毛利率： |
||||||||||||||||||||
| % | 82.3 | % | 86.4 | % | 81.7 | % | 81.3 | % | ||||||||||||
| 66.9 | % | 70.1 | % | 54.3 | % | 70.9 | % | 75.0 | % | |||||||||||
| 72.0 | % | 65.5 | % | 66.2 | % | 64.8 | % | 64.6 | % | |||||||||||
| 開多74.8 | % | 74.5 | % | 71.9 | % | 74.0 | % | 75.2 | % | |||||||||||
11