第99.1展示文本

可轉換票據購買協議。

A. 公司和認購人執行並交付本協議,是依據美國證券交易委員會根據1933年修正版(“1933年法案”)和該委員會根據此制定的規則和法規所提供的證券登記豁免而實現的。

b.認購人希望按照本協議中的條款和條件購買公司所發行和銷售的可轉換優先票據的某些系列,該票據的原始名義金額為最高[ ]美元(“票據”)。每張票據可以根據票據中規定的條款和條件轉換為本公司每股(每股名義價值為0.001美元)的普通股(“股份”)。

c.本協議、票據和所有其他在本協議之下或與本協議有關的交替文件、文件、協議、決議和文件,視具體情況而定,統稱為“交易文件”。

d.為了本協議的目的:“轉換股份”意味着轉換票據的全部或任何部分而發行的所有股份;“證券”意味着票據和轉換股份。

THEREFORE,鑑於上述事實和其他有價值的考慮,公司和認購人特此達成以下協議:

1.證券的購買和銷售。

1.1證券的購買。公司應向認購人發行和銷售可轉換優先票據的總名義金額達$[ ]。作為交換,認購人應在支付相應購買價格(即每張票據的原始名義金額的[ ]%)至公司之後收到相關購買價格。

1.2付款方式。在收盤日期(下文定義),認購人將以電匯方式向公司支付相關購買價格,作為票據的交付。

2.認購人的陳述與保證。 除特定日期外,認購人於此陳述和保證其符合《1933年法案》的規定(修訂版),並於本協議中列明的每個收盤日期時符合下列條件(如果在特定日期,則應準確地符合此日期,否則應在此日期準確地符合以下條件):

(a) 組織; 授權。購買者是一家根據其所在司法轄區的法律合法成立、存在並良好運營的個人或實體,具有完全的權利、公司、合夥企業有限責任公司或類似的權力和權限,以便進入本協議並完成本協議所規定的交易,並在此下履行其義務。購買者的執行和交付本協議的行為及履行本協議所規定的交易已由購買者各自採取所有必要的公司、合夥企業、有限責任公司或類似的行動以獲得全部授權。每個交易文件其作為各自締約方的一方已或將依法正式簽署和交付,且在按照本協議條款提供授權後由購買者交付,即構成有效和具有法律約束力的義務,除 :(i) 受一般公平原則和適用於一般情況下影響債權人權利執行的破產、破產重組、暫停和其他一般性質的適用訴訟法律的限制;(ii) 受有關特定履行、禁令救濟或其他衡平救濟措施的法律限制;及(iii)就賠償和貢獻規定可能在適用法律下受到限制。

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(c)認購人的經驗。認購人自己或與其代表一起,具有這樣的商業和金融知識、水平和經驗,以便能夠評估證券的價值和風險,並已評估了證券的價值和風險。認購人能夠承擔證券的經濟風險,並且目前能夠負擔完全損失這項投資。

(d)限制性證券。認購人確認,除1933年法案有效註冊聲明下,證券僅可以(i)向公司或(ii)根據1933年法案的註冊豁免進行的交易中,作出要約、出售或以其他方式轉讓。

(e)信息獲取。認購人確認,已經有機會審查所有交易文件(包括所有附表和附表),並審查了公司根據1933年證券交易法和1934年修正案(“1934年法案”)(包括在此下的第13(a)或15(d)),包括附表和文件中的展示和通過引用包含的材料,並且已獲得:(i)與公司證券發行的條款、條件以及投資價值和風險有關的公司代表的機會進行提問和獲得答案;(Ii)有關公司及其財務狀況、業績、業務、財產、管理和前景的信息,足以使其評估其投資;以及(iii)獲得該公司擁有或可以獲得的,不需要不合理的努力或費用,但對於進行有關投資的知情投資決策所必要的其他信息的機會。

購買者不是因為在任何報紙、雜誌或類似媒體上發表的關於證券的任何廣告、文章、公告或其他通信或在電視或廣播上播出或在任何研討會上展示而購買證券

3. 公司陳述與保證。公司陳述並向購買者保證,在每個收盤日期:

公司是在開曼羣島法律下合法存在且正常經營的有限責任豁免公司,且其每個子公司都是根據其組織管轄區的法律合法成立、合法存在且正常經營(鑑於認可正常經營概念的司法管轄區)。公司和其各自的子公司擁有擁有、租賃並運營其財產和目前存在的業務所必須的權力和權威,並已在其財產、租賃或操作的各個司法管轄區合法地取得或獲得許可、執照、授權和許可。

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(b)授權;履行;有效性公司具備執行和交付交易文件的必要公司權力和權限,並履行其在交易文件中的義務,包括髮行票據和轉換股份,這些交易文件已經通過公司必要的全部法定程序獲得充分授權。公司作為交易文件一方已或將於對方各締約方的情況下完成其締約文件的制定和交付,假定購買者和其他各方依法獲得了必要的授權、執行和交付,可依據其條款對公司做出法律上的強制執行。 而法律的限制適用於整體衡平的原則和適用於破產、破產整合、暫停和其他一般適用法律影響債權人權利則有一定的限制。

換股權益已得到充分授權,在按照適用交易文件支付和發行時,將被充分授權且合法有效地發行,完全支付且不可評定,並且沒有受到公司強制施加的任何留置權的影響。

所有已發行和流通的普通股已得到充分授權和合法發行,足額支付且不可評定,遵守適用的美國和其他適用證券法,且沒有違反任何優先權、再銷售權或優先認購權。

公司執行、交付及履行交易文件,包括髮行票據和換股權益,不會導致(i)違反公司的備忘錄和章程、(ii)與公司簽訂的任何協議發生衝突或構成違約(或發生一個事件,該事件會隨着通知或時間流逝或兩者都有而成為一個事件),或者給其他方提供任何終止、修改、加速或取消任何協議的權利,(iii)違反任何適用於公司的法律或任何財產或資產強制執行的約束的法律,而是針對上述(ii)和(iii)中的任何衝突、違約、權利或違反,其個別或集合合計不應合理地預計對公司履行其是交易文件當事方的義務會產生重大不利影響。

公司不需要獲得任何法院或其他聯邦、州、地方或其他政府機構或其他人,或出於與公司執行、交付和履行交易文件之目的通知任何人,或進行任何提交或註冊的授權或命令,除了根據適用的聯邦證券法和中華人民共和國法律需要進行的提交。

公司除根據交易文件或根據根據條款交付給購買者的任何證書中明確規定的之外,不對任何事項作出任何陳述或保證。

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5. 公司的賣出義務條件。本公司根據此協議在每次收盤時向購買者發行和銷售證券的義務受到以下每個條件的滿足的限制:

5.1.購買者應執行本協議並將本協議遞交給公司。

5.2.購買者應按照1.2節及以上規定向公司支付相應的購買價格。

6. 購買者的購買義務條件。購買者根據本協議在每次收盤時購買證券的義務受到以下每個條件的滿足的限制,但購買者可以在其唯一的裁discretion度中隨時放棄這些條件:

6.1.公司應執行本協議和票據,並將其遞交給購買者。

6.2.公司已向購買者提供了所有其他交易文件的充分執行副本,該文件在此或在其內部執行所需。

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7.其他事項。

7.2. 適用法律;爭議解決。本協議應受紐約法律管轄,並應以此解釋,而不給任何選擇法律規定帶來影響,該規定可能導致適用任何管轄區法律規定對下列交易文件的權利和義務產生影響。公司和購買者同意進行善意的談判,以解決任何關於本協議的爭議、爭議、分歧或索賠,包括其存在、有效性、解釋、履行、違反或終止,或關於非合同義務引起的任何爭議與之有關(下稱“爭議”)。

7.3. 副本。本協議可以以兩個或多個副本的形式執行,每個副本均應視為原件,但所有副本一起構成一份文件。副本可以通過傳真、電子郵件(包括pdf或符合美國聯邦ESIGN法案的任何電子簽名,如www.docusign.com)或其他傳輸方式交付,任何交付的副本都應被視為已經得到了適當的並有效地傳遞,並且對於所有目的都是有效的和有效的。

7.4. 標題。本協議的標題僅供方便參考,不構成本協議的組成部分,也不影響本協議的解釋。

如果在法律規則下任何規定無效或不可執行,則該規定應視為無效以防止與之相沖突,並被視為修正為符合該法規則。任何在此處可能被證明為無效或不可執行的規定均不影響此處的任何其他規定的有效性或可執行性。

本協議連同其他交易文件,包含與此處和其中涉及的事項有關的各方的全部理解,並且除非本協議或上述文件中明確規定,否則公司或購買方不提供任何涉及此類事項的陳述,保證,契約或承諾。為了避免疑問,公司與購買方或其任何附屬機構之間涉及交易文件所謂交易文件的一切先前的期限表或其他文件(統稱“之前的協議”)均被視為無效,並被認為已全部被交易文件取代。如果存在任何事先協議中的任何條款與交易文件中的條款存在衝突,則交易文件應支配。

本協議的任何規定除非雙方都書面簽署,否則不能被放棄或修改。

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通知。任何根據本協議所要求或允許的通知應以書面形式(除非本協議另有規定),並且應視為在以下最早的日期生效: (i) 送達日期,如果採用個人遞送,針對書面收據或通過電子郵件發送給下文中列出的執行官員或該官員的接班人,或通過傳真(發件方保留成功傳輸確認),(ii) 在美國郵政服務使用認證郵件預付郵資,在存款後的前兩個工作日或兩人之間的日期交付前的第三個工作日的前一個日期,或(iii) 通過快遞郵件郵寄,在每種情況下,遞送費用和費用預付,分別寄送給另外的當事人(或按照這樣的某一當事人五(5)日前的事先書面通知同樣通知在此處的地址和通訊應如本合同後面所附的簽名頁所設定。 “工作日”指任何非北京、開曼羣島、香港或紐約的週六、週日或根據適用法律規定銀行關閉的日子。

購買方可將本協議或其在此處應享有的可分割權利和義務全部或部分分配給第三方,包括其關聯方,無需獲得公司的同意。公司未經購買方事先書面同意,不得轉讓本協議項下的權利或義務或委派其在此處的職責。

即使由或代表購買方進行了盡職調查,公司所作出的陳述和保證以及本協議中所列出的協議和契約應當在本次交割後存續下來。公司同意賠償和使購買方及其所有的董事,高級職員,員工,律師和代理免受因公司違反本協議或其下的任何陳述,保證和協議或其下的任何協定和義務而引起或與之相關的任何損失或損害,包括在費用發生時提前支付。

每個方應進行或執行,或導致進行或執行,所有進一步的行為和事項,並應執行和交付其他方合理請求的所有其他協議,證書,文件和文件,以便執行本協議的意圖和完成本協議中規定的交易。

本協議和交易文件規定的所有權利,救濟措施和權力均為累積性的,而不是排他性的任何其他權利或救濟措施,並且應在購買方具有的任何其他權利,權力和救濟措施之外並增加每個其他權利,權力和救濟措施;無論是在本協議或任何其他交易文件中明確授予的,還是存在於法律,公正或法規,任何這樣的權利和救濟措施都可以隨時根據購買方認為方便的時間和次數進行行使並按照佈置的順序進行行使。

7

除非交易文件另有明確規定,每一方均應支付其顧問,法律顧問,會計師和其他專家(如有)的費用和支出以及與此類交易文件的談判,準備,執行,交付和履行相關的所有其他費用(包括律師費)。

本協議僅供各方及其各自的繼承人和被許可人受益,並不針對,也不能由任何其他人強制執行本協議的任何條款。

除非是用書面文件簽署的,否則不得放棄本協議的任何規定,放棄任何規定或同意任何被禁止的行動。沒有對任何其他條款或同意任何其他被禁止的行動的放棄或同意構成對任何其他條款或同意任何其他被禁止的行動的放棄或同意,無論是否相似。沒有放棄或同意構成持續的放棄或同意,或者使任何一方在未來提供放棄或同意,除非在書面文件中特別説明。

[本頁剩餘部分故意留空;下一頁為簽名頁]

8

鑑於購買方和公司已經簽署並核對過本協議,特此由購買方和公司在上文所示的日期簽署本協議。

[簽名頁將在後面]

9

買方:
通過:
印刷名稱:
標題:
通知地址:
電子郵件:
電話:
公司:
MicroCloud全息科技有限公司。
通過:
印刷名稱:
職稱:
通知地址:
電子郵件:
電話:

[可轉換票據購買協議簽名頁]

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附件A

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