美國

證券交易所
華盛頓特區20549

6-K表格

外國私人發行人報告
根據規則13a-16或15d-16

根據.
1934年證券交易法

MicroCloud全息科技有限公司。

（註冊人姓名）

中國廣東省深圳市南山區粵興六道瑞得方案中心A座302室，郵編：518000

我們擔任開曼羣島法律顧問，為具有有限責任的開曼羣島豁免公司MicroCloud Hologram Inc.（以下簡稱“公司”）提供法律意見，與公司的註冊聲明書（F- 3系列），包括所有修改或補充（以下簡稱“註冊聲明書”），在2024​​年5月28日最初向證券交易委員會提交，根據美國1933年修訂版證券法的U.S.，公司從時間到時間發佈和出售證券的有關的，並且2024年7月10日的招股説明書（以下簡稱“招股説明書”）涉及銷售（a）最高可達2,800萬美元的無抵押可轉換2025年到期的無價證書信（“可轉換票據”）按可轉換票據購買協議交付於公司和相關買方（以下簡稱“ CNPAs”）和（b）據以 convertible Notes.

中國 518000

（總部地址）（郵政編碼）

請勾選此項表示註冊申請人在表20-F或40-F下遞交或將遞交年度報告。

中國自由教育控股有限公司2023年年度股東大會結果

説明

這些票據正在以註冊直接發行的方式出售，並根據該公司現有的有效貨架註冊聲明的招股説明書補充進行註冊。

一旦生效，每張票據的期限為360天。票據帶有總面值為2,240,000美元的原始發行折扣。公司承擔了與購買和出售票據相關的成本和其他交易費用。公司有權提前償還每張票據的全部或部分未償貸款餘額。

在股權限制（如下所定義）的限制下，每個投資者均有權選擇將每張票據的全部或部分未償餘額按以下公式轉換為公司的普通股：轉換股數等於被轉換金額 除的轉換價格，該價格計算為（A）公司普通股在提出轉換請求前六十（60）個交易日內的最低市場收盤價（B）70％並（C）向下取整到最接近的小數點後2位。轉換受股票分割，股息，資本重組或類似交易的事件調整的影響。乘以股權限制：公司可以選擇拒絕就票據未償貸款餘額進行任何轉換，以使得在考慮到這種轉換後，投資者（個別地）會有權益擁有超過當日未平倉數量的9.99％的股份。

發生違約事件（如票據所定義），未償餘額的利率將按年利率10％的利率計提。在發生違約事件的情況下，投資者將繼續有權進行轉換，直到全部未償貸款餘額全部償還為止。

註冊人將利用從票據發行獲得的淨收益進行營運資金和一般公司用途。

上述CNPA和票據的描述是這些協議主要條款的摘要，不代表完整內容，並且在其整個範圍內均受到參考CNPA和票據的限制，這些協議已作為99.1和99.2號展品附在此處。有關招股説明書的信息將在SEC網站http://www.sec.gov上提交。

本報告中包含的信息特此納入公司於2024年5月28日向委員會提交的F-3表格的註冊聲明文件（文件編號：333-279753）中。

/ s / Guohui Kang

簽名

innate pharma

附件描述