展品10.1
執行副本
鑑於各方已經簽署了日期為 2022 年 11 月 21 日,經過修改、補充後形成的某商業組合協議(下稱“協議”)。
Sharon S. Spurlin
nd
梅蘭妮·布里夏特
和頁面。被刪除的文本
S-2
Name:
S-3
2 |
作為貸款人和信用證發行人的摩根大通銀行,N.A。
By:
修正
富國銀行,國家協會,作為貸方和L/C發行人
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Nathan Starr
nd
[此頁的其餘部分有意留空]
4 |
/s/ Cara Younger | ||
通過: | Title: | |
通過: | ||
通過: | ||
其股份有限合夥人 | ||
通過: | ||
高級副總裁兼財務總監 | ||
通過: | 喬·拉坦齊 | |
修正案 | ||
高級副總裁兼財務總監 |
S-1 | ndName: |
簽署人: | ||
姓名: | ||
標題: | AVP |
簽署人: | ||
姓名: | ||
標題: | 董事 |
S-2 | 修訂nd |
簽署人: | ||
姓名: | ||
標題: | 副總裁 |
S-3 | ndplains all american pipeline 2 |
簽署人: | ||
姓名: | ||
標題: | 授權人員 |
S-4 | 修正nd |
簽署人: | Officer | |
姓名: | S-15 | |
標題: | 董事總經理 |
第S-5頁 | ndPAA 2 |
By: | ||
簽署人: | Title: | |
姓名: | ||
標題: | 董事總經理 | |
簽署人: | /s/阿門·塞米茲安 | |
姓名: | ||
標題: | 董事總經理 |
S-6 | nd |
作為貸方的蒙特利爾銀行 | ||
簽署人: | ||
姓名: | ||
標題: | 董事總經理 |
我們的普通股票可能無法獲得或保持活躍的交易市場。 | nd |
簽署人: | ||
姓名: | ||
標題: | 董事總經理 |
S-8 | nd |
barclays bank plc,作為貸方 | ||
簽署人: | ||
姓名: | ||
標題: | 董事 |
S-9 | nd 修正 |
作為貸方的加拿大帝國商業銀行紐約分行 | ||
簽署人: | 參考了2021年8月20日簽署的信貸協議(以下簡稱“協議”),該協議經過一些修訂、重述、延長、補充或其他以書面形式進行的修改,其中在協議中定義的術語在此亦適用於其中定義的術語,其中一方為德克薩斯州有限合夥公司Plains All American Pipeline(以下簡稱“公司”),另一方為英屬哥倫比亞無限責任公司Plains Midstream Canada ULC(以下簡稱“PMCULC”),每個時段內該公司的子公司並在協議期內成為該協議的一方(每個子公司與公司、PMCULC共同為“借款人”,分別稱為“借款人”),並且美國銀行(以下簡稱“銀行”)、花旗銀行、摩根大通銀行和富國銀行作為行政代理和擺渡線額度提供方,以及隨時參與該協議的貸方。 | |
姓名: | ||
標題: | 授權簽署人 | |
簽署人: | 2. 在[金額為[美元/加幣]___________]的本金上。 | |
姓名: | Kristan Spivey | |
標題: | 授權簽署人 |
S-10 | [5. 如果 已承諾貸款的轉換或延續,則將現有的承諾貸款借款轉換或延續:nd |
簽署人: | ||
姓名: | ||
標題: | 執行董事 |
S-11 | ndTo: |
Ladies and Gentlemen: | ||
簽署人: | ||
姓名: | ||
標題: | 董事 | |
簽署人: | ||
姓名: | ||
標題: | 董事 |
S-12 | nd |
作為貸方的MIZUHO銀行有限公司 | ||
簽署人: | /s/ Edward Sacks | |
姓名: | Edward Sacks | |
標題: | 董事總經理 |
S-13 | $nd |
2029年8月17日 | ||
簽署人: | ||
姓名: | Bank of Montreal | |
標題: | 授權簽署人 |
S-14 | nd2029年8月17日 |
作為放款人的PNC銀行,全國協會 | ||
簽署人: | $ | |
姓名: | ||
標題: | 高管 |
S-15 | nd |
作為貸方的區域銀行 | ||
簽署人: | ||
姓名: | ||
標題: | 董事總經理 |
引用某些文件 | 2029年8月17日nd |
加拿大皇家銀行,作為貸方 | ||
簽署人: | ||
姓名: | % | |
標題: | 授權簽署人 |
S-17 | nd4.7407407407 |
作為貸款人的三菱日聯銀行 | ||
簽署人: | /s/ Alkesh Nanavaty | |
姓名: | Alkesh Nanavaty | |
標題: | 執行董事 |
S-18 | nd$ |
簽署人: | ||
姓名: | ||
標題: | 授權簽署人 |
S-19 | 4.7407407407nd |
簽署人: | 2.5925925926 | |
姓名: | 摩根士丹利銀行, N.A. | |
標題: | 董事 |
S-20 | nd2029年8月17日 |
簽署人: | ||
姓名: | ||
標題: | 高級副總裁 |
S-21 | ndBank of America, N.A. |
CoBank ACB | ||
簽署人: | ||
姓名: | ||
標題: | 副總裁 |
S-22 | nd鑑於借款人、PAA、行政代理方和本協議各方希望修改原協議,以達到以下目的:(i) 延長現有到期日;(ii) 採用CORRA作為加幣信貸擴展的基準利率,並取消原協議下的承兑銀行承兑業務; |
第一章 — 定義和參考 | ||
簽署人: | /s/ Michael King | |
姓名: | 是的,如果您想要進一步跟進,請聯繫Jon。 | |
標題: | 授權簽署人 |
S-23 | nd劃掉的文字 |
附件A
收件人: | (a) 自變動生效日起,(i)每個展期貸方的到期日為2027年8月18日,(ii)每個非展期貸方的現有到期日為2026年8月18日,(iii)將原協議的附表2.01全文修改為附上的附表2.01,應視為已附在信貸協議中的附表2.01;和 |
女士們,先生們:
(ii) 如其他必要的,文件、許可或意見等其他擔保、證明、文件、許可或意見,如行政代理人合理要求。
(b) 任何應付給行政代理人或任何貸款人的費用,包括任何安排費、代理費和預付費,以及行政代理人承擔的任何費用,在公司書面同意的情況下,應於修改生效日期之前支付。
(c) 公司應在修訂生效日期之前支付行政代理律師的合理費用、費用和代理費用,只要在修訂生效日期之前開具了發票。
為了確定符合本第3.1節規定的條件,簽署本修訂案的每個貸款人應視為已同意、批准、接受或滿意每份文件或其他事項,以及每份文件或其他事項要求貸款人同意、批准或接受,除非行政代理事先收到該貸款人對此的異議通知,並且行政代理在此同意向公司及時提供行政代理收到的任何此類通知的副本。
第四條——聲明和擔保
§ 4.1. 公司的陳述和擔保。為了促使行政代理、信用證發出人和貸方進入本修正案,公司(及PMCULC,僅就其自身而言)向行政代理、信用證發出人和每個貸方陳述和擔保:
(a) 基於授信協議第五條中所載的公司(和PMCULC,僅適用於其自身)的陳述與保證,以及基於貸款文件中任何其他貸款方的陳述與保證,在修訂生效日期上,在一切重大方面上是真實且準確的,但在所涉及的陳述與保證明確提及早前日期的情況下,在早前日期上也必須在一切重大方面上是真實且準確的;除此以外,授信協議第5.05節(a)和(b)小節中所含的陳述與保證將視為指稱根據授信協議第6.01節的第(a)和(b)款所提交的最新聲明。
(b) 修訂生效日期當天沒有發生任何違約情況並且目前已有的違約情況不會由本修訂協議的生效而立即引發。
§ 5.1. 協議的批准。修改後的原始協議在所有方面得到批准和確認。貸款文件在本修正案生效後,經此修正或影響後,每個借款人和PAA都在所有方面得到批准和確認。在任何貸款文件中對原始協議的任何引用都視為對授信協議的引用。在此生效後,授信協議中對“本協議”,“根據本協議”,“根據本協議”或類似含義的詞語的每個引用以及對其他貸款文件中對“授信協議”,“根據此具體授信協議”,“根據此具體授信協議”或類似含義的詞語的每個引用均視為對經本修正修改後的授信協議的引用。本修正案的執行、交付和生效,除非本修正案明確規定,否則不得視為放棄經授信協議或其他貸款文件授予的任何權利、權限或救濟的行為,也不構成對授信協議或任何其他貸款文件的任何條款的放棄。
通過: | ||
姓名: | ||
標題: |
展覽B
據此證明,本修改案的執行日期為上述日期。
收件人: | |
女士們,先生們:
/s/ Sharon S. Spurlin
作為PLAINS MIDSTREAm CANADA ULC的借款人
By:
通過: | ||
姓名: | ||
標題: |
時間表 2.01
承諾
出借人 | 承諾 | 應用百分比 | 到期日 | |||||||
美國銀行股份有限公司 | $ | % | S-1 | |||||||
花旗銀行有限公司。 | $ | % | ||||||||
日本Disco公司(以下簡稱“公司”)的普通股的代表股份。 | $ | Melanie Brichant | % | |||||||
富國銀行,全國協會 | $ | % | ||||||||
西班牙畢爾巴鄂銀行紐約分行 | $ | S-3 | % | 2027年8月20日 | ||||||
蒙特利爾銀行 | $ | CITI銀行,作為一家貸款人和信用證發行方 | % | |||||||
/s/ Maureen Maroney | $ | % | ||||||||
巴克萊銀行有限公司 | $ | % | ||||||||
加拿大帝國商業銀行紐約分行 | $ | By: | Name: | % | ||||||
Title: | $ | PMLP第二修正案 | % | |||||||
$ | % | PMLP第二修正案 | ||||||||
瑞穗銀行有限公司 | $ | % | ||||||||
日本三菱日聯銀行有限公司 | $ | % | ||||||||
美國PNC銀行有限公司 | $ | PMLP 第二次修正案 | % | |||||||
Regions Bank | $ | % | ||||||||
Royal Bank of Canada | $ | % | ||||||||
三井住友銀行 | $ | % | ||||||||
多倫多道明銀行紐約分行 | $ | % | /s/ 悉尼·丹尼斯 | |||||||
Truist銀行 | $ | 悉尼·丹尼斯 | PMLP第二修正案 | % | ||||||
美國銀行國家協會 | $ | 加拿大帝國商業銀行紐約分行,作為貸款人 | % | |||||||
$ | 35,000,000.00 | % | ||||||||
$ | 35,000,000.00 | % | ||||||||
TOTAL | $ | % |
附表A
保羅·曼德維爾
美國銀行股份有限公司 |
花旗銀行有限公司。 |
日本Disco公司(以下簡稱“公司”)的普通股的代表股份。 |
富國銀行,全國協會 |
蒙特利爾銀行 |
巴克萊銀行有限公司 |
加拿大帝國商業銀行紐約分行 |
安東尼裏維拉 |
瑞穗銀行有限公司 |
日本三菱日聯銀行有限公司 |
美國PNC銀行有限公司 |
Regions Bank |
Royal Bank of Canada |
三井住友銀行 |
多倫多道明銀行紐約分行 |
Truist銀行 |
美國銀行國家協會 |
西班牙畢爾巴鄂銀行紐約分行