這份初步定價説明書中的信息不完整可能會有所變動。此初步定價説明書和隨附的招股説明書和上市説明書並非出售這些票據的要約，我們也不是在任何不允許報價或銷售的司法管轄區內徵集購買這些票據的要約。

根據 424(b)(2) 條規提交。

註冊編號333-270532及333-270532-01

每年三月和九月的第三天進行半年一次，在2025年3月3日開始，並在規定的到期日或提前贖回。*

（見於2023年4月27日的招股書補充資料和2023年4月27日的招股書）

富國銀行公司

富國銀行有限責任公司

中期票據A系列

由富國銀行公司全權保證

$

固定利率可贖回債券

Interest rates may change significantly over the term of the notes, and it is impossible to predict what interest rates will be at any point in the future. The interest rate payable on the notes may be more or less than prevailing market interest rates at any time during the term of the notes. As a result, the amount of interest you receive on the notes may be less than the return you could earn on other investments.


該債券期限為3年，但我們有權在發行後1年開始的可選擇贖回日期贖回債券。債券按固定年利率半年付息，如下所示。所有債券付款均受信用風險的影響。如果發行人富國銀行有限責任公司和保證人富國銀行公司違約，投資者可能會損失部分或全部投資。債券不會在任何交易所上市，而是設計為持有至到期。

票據條款

發行人：

富國銀行有限責任公司

保證人:

中期票據T系列

原始發行價格：每張票據1000美元；但對於符合條件的機構投資者和以費用諮詢賬户購買票據的投資者，原始發行價格將有所不同，但不低於每張票據995.00美元，也不高於每張票據1000美元。由於符合條件的機構投資者和以費用諮詢賬户購買票據的投資者的原始發行價格如腳註（1）所述而可能不同，因此這些投資者購買票據的價格可能會高於其他符合條件的機構投資者或基於當時市場情況和每次銷售時確定的協商價格而購買的費用諮詢賬户的投資者支付的價格。

每張票據1000美元；但對於符合條件的機構投資者和在計費諮詢賬户中購買票據的投資者，原始發行價格將不同，但不低於每張票據990.00美元，也不高於每張票據1000美元。因為對於符合條件的機構投資者和在計費諮詢賬户中購買票據的投資者來説，原始發行價格將如註釋（1）所述而有所不同，所以此類投資者為票據支付的價格可能會因當時的市場情況和每次銷售確定的協商價格而高於其他符合條件的機構投資者或在計費諮詢賬户中的投資者所支付的價格。

每個單位10美元

2024年5月17日。*

定價日期：

2024年8月29日。*

發行日期：

規定到期日:

到期支付:

除非富國銀行有限公司在規定的到期日之前贖回，否則持有人有權在規定的到期日收到每張票面金額1,000美元的現金支付，以及任何應計但未付的利息。

利息支付日期：

利息期間：

關於利息支付日，以前一利息支付日（或者在第一個計息期的情況下，是發行日期）起始日（包括起始日）至該利息支付日（不包括該利息支付日）的期間。

每三個月（3月，6月，9月，12月）的第18個日曆日，自2024年9月18日起，至到期日或可選贖回日（如適用）止。如果利息支付日不是工作日，則利息將在下一個工作日支付，不調整期末日期，且在延遲期間不支付利息。

可自願贖回：

債券可由富國銀行有限責任公司全部但不部分可選贖回日期以100%的票面價值加上贖回日之前應計且未付的利息贖回。富國銀行有限責任公司將在贖回日前至少5天（但不超過30天）以伴隨招股説明書中“票據描述 - 贖回和還款”的方式通知票據持有人。

可選擇贖回日期：

上市:

該票據將不會在任何證券交易所或自動報價系統上列出。

面值:

1,000美元和任何1,000美元的整數倍

CUSIP編號：

*

在我們對預期的定價日期或發行日期進行任何更改時，票據的利息支付日期、可選贖回日期和規定的到期日也可能會在我們的自主裁量下進行更改，以確保票據期限不變。

投資該債券存在着與投資傳統債務證券不相關的風險。請參見本頁PRC-3中的“選定風險考慮因素”以及附隨招股説明書中的“風險因素”從S-4頁開始。

這些票據是威爾斯法爾戈融資有限責任公司的無擔保債務，因此所有付款均承擔信用風險。如果發行人威爾斯法爾戈融資有限責任公司和擔保方威爾斯法爾戈公司不能履行其責任，則投資者可能會損失部分或全部投資。這些票據不是儲蓄賬户、存款或其他存款機構的債務，並未受聯邦存款保險公司、存款保險基金或任何其他政府機構保險。

證券交易委員會及任何國家證券委員會或其他監管機構均未批准或未批准這些票據，也未對本定價補充説明或附帶招股説明書的準確性或充分性作出審查。任何相反陳述都是一種犯罪行為。

原始發行價格（1）

代理人折扣（2）

富國銀行有限責任公司的收益

每張票據

$1,000.00

$10.00

$990.00

總費用

(1)

符合條件的機構投資者和在計費諮詢賬户中購買票據的投資者的原始發行價格將根據當時的市場情況和每次銷售確定的協商價格而有所不同；但此類投資者的原始發行價格不會低於每張票據990.00美元，也不會高於每張票據1000美元。此類投資者的原始發行價格反映了關於此類銷售的放棄銷售佣金的情況，請參見注釋（2）。

(2)

代理商將每張票據獲得高達10.00美元的代理商折扣，並且根據適用於向代理商提交購買票據的訂單的市場情況，從該代理商折扣中將允許選定的經銷商獲得高達10.00美元的銷售提成。為符合條件的機構投資者和收費諮詢賬户購買票據的經銷商可能放棄一些或全部銷售提成。上表中每張票據的代理商折扣代表每張票據可支付的最高代理商折扣。請參見招股説明書補充説明中的“補充分配計劃（利益衝突）”以獲取更多信息，包括有關如何對票據的義務進行套期保值和發行費用的信息。富國證券有限責任公司是該票據的代理人，為該票據的分銷負責，並作為主體行動。富國銀行有限責任公司的附屬機構。

富國證券

關於發行人、擔保人和票據的額外信息

票據是富國財務有限責任公司的高級無抵押債務證券，是“中期票據系列A”中的一部分。票據的付款代理和安全登記處為Computershare Trust Company, N.A。

票據的所有付款均由擔保方富國銀行無限制地擔保。票據的所有付款均受信用風險的影響。

您應該閲讀此定價補充書以獲取有關票據的其他信息，該定價補充書日期為2023年4月27日，同時還應閲讀該日期的招股説明書和招股書。如果此定價補充書中的披露與招股説明書或招股書中的披露不一致，則此定價補充書中的披露將優先控制。此處未定義但在招股説明書中有定義的某些定義性條款具有招股説明書中所規定的含義。

當我們在此價格補充説明中提到“我們”、“我們”或“我們的”時，我們僅指富國財務有限責任公司，而不包括其任何關聯公司，包括富國銀行。

您可以訪問SEC網站 iwww.sec.gov 來查看招股説明書和招股書，具體如下（或者如果該地址已更改，則通過審查我們的有關日期的文件來查看SEC網站） ：

●招股説明書日期為2023年4月27日：

sec.gov/Archives/edgar/data/1738143/000183988223010807/seriesa-424b2_042723.htm

●招股書日期為2023年4月27日：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000183988223010799/wf_424b2-0427.htm

PRS-2

所選風險注意事項

您在本票據中的投資將涉及與傳統債券投資不同的風險。您應該仔細考慮下面列出的風險因素以及附帶的招股説明書中的“風險因素”部分，以及招股説明書和券商所包含的其他信息，包括它們引用的文件。只有在您仔細考慮了您特定情況下是否適合投資於本票據，並諮詢了您的顧問後，您才能做出投資決策。

與票據一般相關的風險

您獲得的利息金額可能少於您可以在其他投資上獲得的回報。

利率在票據期內可能會發生顯著變化，不可能預測未來任何時點的利率會是多少。票據應支付的利率可能會高於或低於票據期間任何時期的市場利率。因此，您在票據上獲得的利息金額可能低於您可以在其中一項其他投資中獲得的回報。

每年利率將影響我們是否贖回票據的決定。

平價平價

PRS-3

票據不得享有任何與擔保方其他負債的交叉違約或加速條款；與擔保方有關的破產、無力償付、接管或清算事件以及擔保方未能履行其任何承諾或保證（除擔保項下的付款違約外）不構成票據的違約事件。

與票據價值和任何二級市場相關的風險

代理折扣、發行費用和一定的對衝成本可能會對您賣出票據的價格產生不利影響。

我們的信用風險。實際或預期的我們的信用風險變化可能會影響票據價值。但是，由於票據回報不僅取決於我們支付票據義務的能力，還取決於我們是否行使贖回票據的選擇，因此，我們的信用力得到改善將不會降低與票據相關的其他投資風險。

票據到期前的價值將受到許多因素的影響，其中一些因素之間存在複雜的關係。

票據到期前的價值將受到當時利率即許多其他因素的影響，其中一些因素之間存在複雜的關係。一個因素的影響可能會被另一個因素抵消或放大。以下因素等將預計會影響票據的價值。當我們提到您的票據的“價值”時，我們指的是如果您能在到期日之前在公開市場上出售您的票據，您可能獲得的價值。

●利率。票據的價值可能會受到美國市場利率變化的影響。

●信用度。我們和擔保方的實際或預期信用度變化可能會影響票據的價值。但是，由於票據的回報除了我們有能力支付票據和擔保方有能力支付擔保項下義務外，還取決於其他因素，如我們是否行使贖回票據的選擇，因此，我們和擔保方的信用度提高不會降低與票據相關的其他投資風險。

這些票據不會在任何證券交易所上市，我們也不希望這些票據的交易市場得到發展。

這些票據不會在任何證券交易所或任何自動報價系統上列出或顯示。雖然代理商和/或其關聯公司可能會從持有人手中購買票據，但他們沒有義務這樣做，並且沒有義務為票據市場做市。無法保證會形成二級市場。因為我們不期望市場製造商將參與票據的二級市場，所以您可能能夠賣出票據的價格將取決於代理商願意從您購買票據的價格（如果有）。

如果二級市場確實存在，則可能會受到限制。因此，如果您決定在到期前出售票據，則可能會有有限的買家人數。這可能會影響您在此類銷售中獲得的價格。因此，您應該願意持有票據到到期日。

參與票據發行的經紀商或其附屬機構可能會根據其專有定價模型實現對衝收益，除了任何銷售佣金，從而創造進一步的銷售動力，以便將票據出售給您。

如果參與票據發行的任何經銷商（我們稱之為“參與經銷商”）或其附屬機構在與票據相關的對衝活動中開展對衝活動，該參與經銷商或其附屬機構將預計從此類對衝活動中獲得預期的利潤，如果有的話。這種額外的預期對衝利潤可能會創造一個進一步的銷售動力，以便參與的經銷商將票據出售給您。

PRS-4

如果參與票據發行的任何經銷商（我們稱之為“參與經銷商”）或其附屬公司在票據方面開展套期保值活動，該參與經銷商或其附屬公司將期望從此類套期保值活動中獲取預計利潤（如有），此預計套期保值利潤將不包括該經銷商對您出售票據所獲得的任何折扣，這種額外的預期利潤可能進一步激勵參與經銷商向您銷售票據。

PRS-5

美國聯邦所得税考慮

常規

PRS-6

根據下面的“—”和“— FATCA”下面的討論，通常情況下，非美國持有人在出售或其他應税處置我們的普通股或認股權等其他證券後不會受到任何美國聯邦所得税或代扣税的影響，除非：

PRS-7

發行補充計劃

原始發行價格為每份票據1,000美元；但對於符合條件的機構投資者和在收費諮詢賬户上購買票據的投資者，其原始發行價格將基於當時的市場條件和在每次銷售時確定的協商價格而有所不同。對於這些投資者，原始發行價格不得低於每份票據990.00美元，也不得高於每份票據1,000美元。對於這些投資者，原始發行價格反映出與上述銷售相關的放棄銷售酬金的情況，如下段所述。

富國證券有限責任公司是富國金融有限責任公司的附屬公司，也是富國公司的全資子公司，是發行債券的代理商。代理商可能會以每張$1,000的原始發行價減去不超過代理商折扣的佣金進行再銷售。 這些證券交易商可能包括富國顧問(我們關聯公司的零售經紀業務的商號，包括富國清算服務有限責任公司和富國顧問財務網絡有限責任公司)。富國證券有限責任公司將獲得每張債券高達$10.00的代理商折扣，並從該折扣中允許所選交易商根據當時對債券價值有影響的市場情況獲得高達$10.00的銷售佣金。購買債券以銷售給合格機構投資者和按費用計價的顧問賬户的交易商可能放棄一些或所有銷售佣金。

代理商或我們的另一關聯公司預計將獲得利用其專有定價模型假定的對衝利潤，以承擔對衝我們在票據下的義務所固有的風險。如果任何參與票據分銷的經銷商或其關聯方在與票據有關的對衝活動中從事對衝活動，那麼該經銷商或其關聯方將預計從此類對衝活動中實現其專有定價模型預測的利潤。這種任何預計的利潤將增加與向您出售票據相關的折扣或優惠。

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