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assets:公允價值估算公允價值披露項目us-gaap：SeniorNotesMember2024-07-27000006721519,564公允價值估算公允價值披露項目us-gaap：SeniorNotesMember2024年01月27日00000672152023-08-230000067215績效股份成員2024年1月28日2024-07-270000067215US-GAAP:員工股票期權成員2024-07-270000067215美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024-07-270000067215績效股份成員2024-07-270000067215US-GAAP:員工股票期權成員2024年4月28日2024-07-270000067215美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024年4月28日2024-07-270000067215績效股份成員2024年4月28日2024-07-270000067215US-GAAP:員工股票期權成員2024年01月27日0000067215US-GAAP:員工股票期權成員2024年1月28日2024-07-270000067215美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024年01月27日0000067215績效股份成員2024年01月27日0000067215美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024年1月28日2024-07-2700000672152,516,8852024年1月28日2024-07-270000067215$2024年1月28日2024-07-270000067215—2024-07-270000067215 2024-07-270000067215us-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員 2024年1月28日2024-07-270000067215us-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員511,1032023-01-292023-07-290000067215us-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員 2024年4月28日2024-07-270000067215us-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員49,4472023-04-302023-07-290000067215us-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員 2024年1月28日2024-07-270000067215us-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員Other liabilities2023-01-292023-07-290000067215us-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員1,620,9462024年4月28日2024-07-270000067215us-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員150,000,0002023-04-302023-07-290000067215us-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員9,6992024年1月28日2024-07-270000067215us-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員)2023-01-292023-07-290000067215us-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員Total stockholders’ equity2024年4月28日2024-07-270000067215us-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員$2023-04-302023-07-290000067215us-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員See notes to the condensed consolidated financial statements.2024年1月28日2024-07-270000067215us-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員(Unaudited)2023-01-292023-07-290000067215us-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員$2024年4月28日2024-07-270000067215us-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員除去折舊和攤銷的已賺收入成本2023-04-302023-07-290000067215us-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員99,5832024年1月28日2024-07-270000067215us-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員Interest expense, net2023-01-292023-07-290000067215us-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員 2024年4月28日2024-07-270000067215us-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員29,096,2242023-04-302023-07-290000067215us-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員 2024年1月28日2024-07-270000067215us-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員 DYCOm INDUSTRIES, INC.及其子公司2023-01-292023-07-290000067215美國通用會計準則:淨銷售收入會員us-gaap:客户集中度風險成員2024年4月28日2024-07-270000067215美國通用會計準則:淨銷售收入會員us-gaap:客户集中度風險成員2023-04-302023-07-290000067215美國通用會計準則:淨銷售收入會員us-gaap:客户集中度風險成員2024年1月28日2024-07-270000067215美國通用會計準則:淨銷售收入會員us-gaap:客户集中度風險成員2023-01-292023-07-290000067215 us-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員2024年4月28日2024-07-270000067215Totalus-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員2023-04-302023-07-290000067215 us-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員2024年1月28日2024-07-270000067215Provision for income taxesus-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員2023-01-292023-07-290000067215 us-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員2024年4月28日2024-07-27000006721529,708,025us-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員2023-04-302023-07-290000067215CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME us-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員2024年1月28日2024-07-270000067215July 29, 2023us-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員2023-01-292023-07-290000067215111,769us-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員2024年4月28日2024-07-270000067215—us-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員2023-04-302023-07-290000067215132,501us-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員2024年1月28日2024-07-2700000672157us-gaap:客户集中度風險成員美國通用會計準則:淨銷售收入會員2023-01-292023-07-290000067215For the Three Months Ended2016-10-012016-10-3100000672152016-11-300000067215Amount2024-07-270000067215 2024年01月27日0000067215us-gaap:後續事件會員 2024年07月28日2024-08-22

美國證券交易所(SEC)
華盛頓特區20549
表格10-Q
（標記一）

☒ 根據1934年證券交易法第13或15(d)條規定的季度報告
 2024年7月27日

☐根據1934年證券交易法第13或15(d)節的轉型報告書
— 


委員會文件號 001-10613
（按其章程規定的確切名稱）
（561）59-1277135
（設立或組織的其他管轄區域）
（納税人識別號碼）
 
Palm Beach Gardens,佛羅裏達州。33408
（總部地址，包括郵政編碼）

公司電話號碼，包括區號：（561) 627-7171

根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:
每種類別的證券交易標的名稱為每個註冊的交易所:
普通股，每股面值0.33 1/3美元該講話記錄了非GAAP調整後的EBITDA、非GAAP調整後的淨收入、非GAAP調整後的每股攤薄收益和與有機合同收入有關的某些金額，這些都是根據美國證券交易委員會頒佈的G規則所定義的非GAAP財務指標。公司根據其定義，非GAAP調整後的EBITDA是指利息、税、折舊和攤銷、固定資產出售收益、股權補償費用和某些非經常性項目之前的盈利，不是GAAP的公認術語，也不是淨利潤、經營現金流量或盈利的替代衡量標準。非GAAP調整後的淨收入不是GAAP的公認術語，也不是GAAP淨收入的替代品。非GAAP調整後的每股攤薄收益不是GAAP的公認術語，也不是GAAP攤薄每股收益的替代品。有機合同收入不是GAAP的公認術語，也不是GAAP合同收入的替代品。由於各公司對計算方法並不完全一致，這些非GAAP財務指標的呈現可能與其他公司的同名指標不可比。公司認為這些非GAAP財務指標提供了對投資者有用的信息，因為它允許對公司報告期的業績與公司以前期間的表現進行更直接的比較。這些非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP指標之間的調整細節在網絡直播和電話會議的材料中提供了，該材料的副本已作為2014年8月21日公司已向美國證券交易委員會提交的8-K表格附件99.1提供。請使用moomoo賬號登錄查看New York Stock Exchange

請勾選以下選項以指示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人需要提交此類報告的較短時間內)已提交證券交易法1934年第13或15(d)條所要求提交的所有報告，並且在過去90天內已受到此類報告提交要求的影響。是否 ☐

882,587是否 ☐

請勾選標記以説明註冊人是大型快速申報人、加速申報人、非加速申報人、較小的報告公司還是新興成長型公司。請查看《交易所法》第120億.2條中“大型快速申報人”、“加速申報人”、“較小的報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速報告人☒加速文件提交人☐非加速文件提交人☐較小的報告公司☐
新興成長公司☐
 
如果是新興成長型企業，請在以下選項中打勾，指明註冊人是否選擇不使用擴展的過渡期來符合根據《證券交易法》第13（a）節規定提供的任何新的或修訂後財務會計準則的要求。☐

請勾選以下選項以指示註冊人是否為外殼公司(根據交易所法規則12b-2定義)。是☐否 ☒

截至2023年7月31日，續借貸款協議下未償還的借款額為)$


942,833
目錄
第一部分 - 財務信息
項目1。
基本報表
3
事項二
分銷計劃
30
第3項。
有關市場風險的定量和定性披露
43
事項4。
控制和程序
44
第二部分-其他信息
項目1。
法律訴訟
45
項目1A。
風險因素
45
事項二
未註冊的股票股權銷售和籌款用途
45
項目5。
其他信息
45
項目6。
展示資料
46
簽名
47

2
目錄
第一部分 - 財務信息

項目1.基本報表。
3
目錄

16,326
簡明合併資產負債表
（除每股金額外，金額為千元）
(未經審計)
 2024年7月27日2024年1月27日
資產
流動資產：  
現金及現金等價物$—  $—  
 130,954 2024年7月27日的餘額 
合同資產  52,211 
存貨101,248 108,565 
應收所得税5,826 2,665 
其他資產52,323 42,253 
總流動資產  868,755 
資產和設備，淨值—  444,909 
經營租賃權使用資產79,975 76,348 
商譽) ( 
無形資產, 淨額109,160 108,954 
其他26,211 截至2023年7月29日的餘額 
總資產$9,777 $12,982 
負債和股東權益  
流動負債:  
應付賬款$964,046 $222,121 
償還短期債務— 17,500 
合同負債34,754 39,122 
)51,165 44,466 
經營租賃負債33,310 32,015 
應付所得税— 3,861 
其他應計負債Net cash used in operating activities 147,219 
流動負債合計28,847 Cash flows from investing activities: 
長期債務Net cash used in investing activities 118,952 
(55,206 49,447 
282,37546,190 44,110 
(43,943 ( 
其他負債總金額為22,136和26,586 21,391 
負債合計Exercise of stock options   
 
股東權益:  
優先股，面值$1.00，1,000,000 股份數量： 否已發行並流通股數為175,262股。
— — 
普通股，每股面值 $，授權股數：百萬股；發行股數：分別為2024年6月30日和2023年12月31日：百萬股；流通股數：分別為2024年6月30日和2023年12月31日：百萬股0.33 ，並且授權發行未命名的優先股，每股面值為$ 股份數量： 21,368和頁面。$分別發行和流通
9,699 9,697 
額外實收資本17,238 6,217 
累計其他綜合損失— (1,547)
保留盈餘  11 
股東權益總額1.  Dycom Industries, Inc.（“Dycom”，稱為“公司”，“我們”，“我們的”或“我們”）是美國專業承包服務的領先提供商。這些服務包括項目管理；策劃；工程設計；空中，地下和無線施工；維護；以及為電信服務提供商提供的履行服務。此外，Dycom為各種公用事業（包括電信服務提供商）提供地下設施定位服務，以及為電力和燃氣公用事業提供的其他建設和維護服務。Dycom向客户提供這些服務所需的勞動力，工具和設備。 
負債和股東權益總額$ 本公司經營於  $one 
請參見簡明合併財務報表附註。

4
目錄
Use of Estimates.
簡明合併利潤表
（除每股金額外，金額為千元）
(未經審計)
截至三個月的時間
 2024年7月27日196,507
合同收入$Accounting Standards Not Yet Adopted $所有其他已發行但尚未生效的新會計準則目前正在評估中，此時不預計對我們的財務狀況或經營業績產生重大影響。 
Table of Contents4.  下表列出了基本和稀釋每股普通股收益的計算（以千美元為單位，每股金額除外）： 
普通和管理99,583 84,832 
折舊和攤銷46,572 37,993 
總費用  29,096,224 
利息費用，淨額(14,657)(12,277)
債務清償損失(965)— 
其他收入，淨額6,419 5,731 
税前收入94,819 81,755 
所得税費用26,419 21,509 
淨收入$68,400 $下表顯示了2024年6月30日和2023年6月30日六個月的現金流量摘要： 
每股收益:
基本每股收益$2.35 $2.05 
稀釋每股收益$2.32 $2.03 
143,670
 基本5.  2025財年第二季度，我們以總購買價格$購買了一家電信施工承包商。 
稀釋21.0 4.1 
請參見簡明合併財務報表附註。
















5
目錄
12.8
簡明合併利潤表
（除每股金額外，金額為千元）
(未經審計)
截至2022年六月30日的六個月
 2024年7月27日196,507
合同收入$Assets $3.2 
$4.1 已收購淨資產 
普通和管理  167,188 
折舊和攤銷91,777 75,265 
總費用Estimated Useful Life (in years) Customer relationships 
利息費用，淨額(27,490)(23,649)
債務清償損失(965)— 
其他收入，淨額15,669 10,722 
税前收入Assets $ 
所得税費用41,309 36,085 
淨收入$130,954 $111,769 
每股收益:
基本每股收益$4.50 $3.81 
稀釋每股收益$4.44 $3.76 
Table of Contents
 基本應收賬款、合同資產和合同負債  Accounts Receivable 
稀釋July 27, 2024 Trade accounts receivable 
請參見簡明合併財務報表附註。
6
目錄
462,034
基本報表綜合損益表
(以千美元計)
(未經審計)
截至三個月的時間截至2022年六月30日的六個月
2024年7月27日196,507 2024年7月27日196,507
淨收入$68,400 $下表顯示了2024年6月30日和2023年6月30日六個月的現金流量摘要： $130,954 $111,769 
)— — — 225 
我們為未收款項的估計損失維護一項存疑帳户準備金。 — — 1,547 — 
綜合收益$68,400 $下表顯示了2024年6月30日和2023年6月30日六個月的現金流量摘要： $16 $677 
請參見簡明合併財務報表附註。

7
目錄
(
股東權益的簡明合併報表
(以千美元計)
(未經審計)
截至三個月的時間
2024年7月27日
普通股票額外的
實收資本		其他積累
綜合
損失		留存收益
收益		總費用
股權
 股份數量
Contract liabilities 34,754 $9,697 $7,823 $— $25.9 $, or  
以股票為基礎的報酬計劃316 — 9,482 — — 9,482 
Table of Contents6,555 2 (67)— — (65)
淨收入— — — — 68,400 68,400 
432  $9,699 $17,238 $— $8.  $報表期間現金、現金等價物和受限制現金的金額如下（以千美元為單位）： 
截至三個月的時間
196,507
普通股票額外的
實收資本		其他積累
綜合
損失		留存收益
收益		總費用
股權
股份數量
其他資產（長期）432 $9,773 $6,620 $(1,546)$9.  $固定資產包括以下內容（金額單位為千美元）： 
期權行權2,702 1 78 — — 79 
以股票為基礎的報酬計劃330 — 6,323 — — 6,323 
1011,378 3 (39)— — (36)
淨收入— — — — 下表顯示了2024年6月30日和2023年6月30日六個月的現金流量摘要： 下表顯示了2024年6月30日和2023年6月30日六個月的現金流量摘要： 
1,511,398  $9,777 $12,982 $(1,546)$  $  
請參見簡明合併財務報表附註。























million and $
8
目錄
股東權益的簡明合併報表
(以千美元計)
(未經審計)
截至2022年六月30日的六個月
2024年7月27日
普通股票額外的
實收資本		其他積累
綜合
損失		留存收益
收益		總費用
股權
 股份數量
561,022  $9,697 $6,217 $(1,547)$( $2025財年收購所得商譽 
期權行權3,976 1 99 — 100 
以股票為基礎的報酬計劃708 — 17,305 — — 17,305 
 million ($21.0 71 (6,284)— (10,113)(16,326)
百萬美元，該金額可以用於税務目的的抵扣。有關該收購的更多信息，請參閲註釋5，收購。 (210,000)(70)(99)— (29,618)(29,787)
 — — — 1,547 — 1,547 
淨收入— — — — 130,954 130,954 
8,723  $9,699 $17,238 $— $  $  
截至2022年六月30日的六個月
196,507
普通股票額外的
實收資本		其他積累
綜合
損失		留存收益
收益		總費用
股權
股份數量
我們的客户關係無形資產和合同積壓無形資產的攤銷是根據預計經濟效益以加速方式確認的。我們其他有限壽命無形資產的攤銷是按照預計可用壽命進行直線攤銷。有限壽命無形資產的攤銷費用分別為2024年7月27日和2023年7月29日三個月期間為XX百萬美元。5.9 $9,783 $5,654 $(1,771)$對於2025財年和2024財年的工傷賠償損失，我們自行承擔損失風險，最高限額為xx美元。 $two 
期權行權9,879 3 301 — — 304 
以股票為基礎的報酬計劃656 — 12,942 — — 12,942 
百萬美元的每次事故賠付額，前5.0 66 (5,816)— (3,901)(9651)
百萬美元，每次事故基礎上的保險額度在$之間(225,000)(75)(99)— (20,124)( )
其他綜合收益— — — 225 — 225 
淨收入— — — — 111,769 111,769 
4,760  $9,777 $12,982 $(1,546)$我們租賃了大部分辦公設施和某些設備，這些租賃都被視為經營租賃。這些租賃的剩餘期限從少於一年到大約  $6 
請參見簡明合併財務報表附註。
9
目錄
For the Three Months Ended
壓縮的合併現金流量表
(以千美元計)
(未經審計)
截至2022年六月30日的六個月
2024年7月27日196,507
經營活動現金流量：
淨利潤$130,954 $111,769 
調整淨利潤以獲得運營活動使用的淨現金流量:
折舊和攤銷91,777 75,265 
非現金租賃費用19,262 17091 
遞延所得税（收益）計提(5,619)971 
以股票為基礎的報酬計劃17,305 July 27, 2024 
July 27, 2024(1,090)1,232 
固定資產出售收益(20,564)(15,374)
債務清償損失965 — 
債務發行成本和其他攤銷2,951 1,608 
經營性資產和負債的變化：
應收賬款淨額(256,491)(148,670)
合同資產，淨額(26,262)(31,970)
(2,889)(15,182)
其他331 3,412 
應付/應收所得税(7,022)(21,626)
應付賬款8,846 (6,145)
 2,634 (14,170)
經營活動使用的淨現金流量()(28,847)
投資活動現金流量：
資本支出(107,387)(93,888)
資產出售收益22,227 20,321 
收購支付現金淨額(33,792)— 
投資活動產生的淨現金流出(118,952)( )
籌集資金的現金流量：
 ( — 
$( )(8,750)
債務發行費用(6,645)— 
回購普通股(29,787)(January 27, 2024)
行使股票期權100 304 
限制股票税金代扣。(16,326)(9651)
籌集資金的淨現金流量350.0 (38,395)
現金、現金等價物和受限制現金淨減少額(81,522)(100)
23Table of Contents 25.0 
借款 - 期限SOFR貸款$21,368 $85,181 
10
目錄
百分之% 加基準利率(1)
支付的利息現金$% -  $23,444 
已支付的現金税額淨額$53,929 $56,700 
%$11,209 $13,686 
請參見簡明合併財務報表附註。

11
目錄
簡明財務報表註解

1。報告範圍

在此匯率視為

zero

.

業務板塊信息。47.5之一截至2024年7月27日和2024年1月27日，我們信貸協議下的餘額的加權平均利率和費用如下：之一July 27, 2024

2。重要會計政策和估計

6.93

估計用量。7.06

%

12
目錄
3. 會計準則

%

近期採納的會計準則

%

尚未採納的會計準則

我們的信貸協議中包含一個財務公約，要求我們維持不超過的綜合淨槓桿率

3.50

to


13
目錄
4. 。百萬美元，我們的過去四個季度合併利息、税、折舊和攤銷前總收入與我們的合併利息支出的比率為我們的過去四個季度合併EBITDA，按照我們的信貸協議定義，至少不少於

3.00
 截至三個月的時間截至2022年六月30日的六個月
 2024年7月27日196,507 2024年7月27日196,507
％到期於2029年的優先債券$68,400 $下表顯示了2024年6月30日和2023年6月30日六個月的現金流量摘要： $130,954 $111,769 
 $   ( ) 
基本每股收益$2.35 $2.05 $4.50 $3.81 
加權平均股數92.49 July 27, 2024 2029年票據本金的公允價值 472,050 
$462,450 282,728 4,362 ( 
)2029年票券的公允價值 467,688 $   
稀釋每股收益$2.32 $2.03 $4.44 $3.76 
其他收入淨額的組成如下（單位：千美元）：145,860 July 27, 2024 145,868 Table of Contents 


5。租賃和其他承諾 收購

公司回購普通股。2023年8月23日，公司宣佈董事會授權新的10億美元回購計劃，以在市場上或私下交易中回購公司的普通股份，直到2025年2月。在2024年7月27日結束的三個月中，公司沒有回購任何自家普通股。截至2024年7月27日，剩餘可用於回購的金額為25.13000萬歐元21.0 授權中的百萬部分可用於回購。4.1113,654

shares totaling $16.03000萬歐元12.8 shares totaling $公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行，且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定，只有在其已被納入成員（股東）登記冊時，股份才被認為已發行。分別為600萬美元和200萬美元，用於支付原始股份限制性股票單位解除限制所產生的個人所得税預提債務。所有扣留股份已註銷。用於個人所得税預提的普通股股份不會減少我們的股份回購總授權。

在取消回購股份或因個人所得税預提而扣留的股份後，超過票面價值的部分被記錄為對額外資本的減少，直到餘額降至零為止，任何額外的超額部分被記錄為保留收益的減少。

18.
14
目錄
股票獎勵的補償費用是基於計量日期的公允價值。這一費用隨着時間波動，取決於股票獎勵的解除限制期限以及公司的績效，績效根據績效獎勵中所規定的標準進行衡量。股票獎勵的補償費用包括在綜合損益表的一般和管理費用中，最終確認的費用金額取決於實際解除限制的獎勵數量。因此，股票獎勵的補償費用可能會因時期而異。
公司的績效股權獎勵的績效標準利用公司的營業利潤（經過某些金額調整）作為適用年度（“績效年度”）合同收入的一定百分比，並且它的績效年度營運現金流水平（經過某些金額調整）。此外，某些獎勵包括
資產
現金及現金等價物$公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行，且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定，只有在其已被納入成員（股東）登記冊時，股份才被認為已發行。 $4.1 
應收賬款2.2 3.6 
其他資產— 0.8 
固定資產2.4 5.9 
商譽公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行，且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定，只有在其已被納入成員（股東）登記冊時，股份才被認為已發行。 5.4 
無形資產5.4 6.6 
其他— 0.7 
總資產16.4 27.1 
負債
應付賬款0.1 0.9 
其他應計負債0.3 0.6 
其他負債— 0.5 
負債合計0.4 2.0 
$$16.0 $25.1 

$8.6 20.6287,829

 
預計壽命（年）已獲取的無形資產
客户關係12.0$10.4 
64.920.80.5 
商標名稱10.01.1 
所有無形資產的總額$12.0 


390,765131.23000萬歐元127.0 8.3 4.195.98

 
15
目錄
資產
現金及現金等價物$8.3 
應收賬款45.8 
其他資產0.3 
資產和設備，淨值9.9 
商譽39.2 
無形資產, 淨額42.2 
其他0.8 
總資產簡明合併財務狀況表中的計劃款項已全部付清。但是，在截至2024年5月4日的三個月期間內，從供應商處購買的應付賬款仍與上述計劃相關。 
負債
應付賬款8.3 
其他應計負債2.6 
應付所得税4.4 
負債合計15.3 
117,938$131.2 

257,67239.2119,17381.4712

補充股份並取消

預計壽命（年）已獲取的無形資產
客户關係12.0$26.8 
Table of Contents3.0責任範圍 
商標名稱10.03.8 
所有無形資產的總額$42.2 

638.3

 

16
目錄
6. 1,225.2

 

應收賬款
 
 
2024年7月27日2024年1月27日
交易應收款項$  $100.0 
未開票應收賬款2,087.0 100.0 
應收的保留款45,481 49,556 
總費用July 29, 2023 % of Total 
減：壞賬準備(1670)(2,776)
應收賬款淨額$% $  
 
$1,865.3
截至三個月的時間截至2022年六月30日的六個月
2024年7月27日196,507 2024年7月27日196,507
 $1,539 $3,682 $2,776 $3,246 
壞賬準備（收回）147 796 (1,090)1,232 
$(16)(677)(16)(677)
13.0$1670 $3,801 $1670 $3,801 

合同資產和合同負債

 million and $
2024年7月27日2024年1月27日
合同資產$47.5 $52,211 
合同負債 34,754 39,122 
合同資產，淨額$39,475 $13,089 

我們是美國領先的專業承包服務提供商。這些服務包括項目管理；規劃；工程設計；空中、地下和無線施工；維護；以及電信供應商的履行服務。此外，我們為各種公用事業（包括電信供應商）提供地下設施定位服務，以及為電力和燃氣公用事業提供其他施工和維護服務。我們提供勞動力、工具和設備，以向客户提供這些服務。2.91百萬美元和12.5宏觀經濟條件似乎穩定。此外，全國許多地區的勞動力市場已經改善。汽車和設備供應鏈已經恢復正常，自年初以來資本設備的價格也保持穩定。

30

Table of Contents402.7，或關注 @EVERFI。25.9$345.0，或關注 @EVERFI。27.4 For the Three Months Ended，或關注 @EVERFI。10.6$108.2，或關注 @EVERFI。8.66.9%

17
目錄
7. Verizon Communications Inc.
 
10.1%
2024年7月27日2024年1月27日
預付費用$28,238 $20,095 
存款和其他流動資產22,281 20,218 
受限現金1,372 1,372 
For the Six Months Ended432 568 
其他資產$52,323 $42,253 

%
2024年7月27日2024年1月27日
長期合同資產$— $2,610 
遞延融資成本5,485 2,544 
受限現金432 432 
2025財年。在2025財年第二季度，我們以總購買價格為2510萬美元（購買價格2100萬美元加上獲得的現金410萬美元）收購了一個電信建設承包商。該公司位於美國西北部，為電信提供商提供建設和維護服務，其大部分收入來自阿拉斯加。此次收購擴大了我們的地理覆蓋範圍和客户基礎。3,714 4,760 
Critical Accounting Policies and Estimates16,580 14,301 
其他$26,211 $對於某些合同，在2024年7月27日和2023年7月29日結束的六個月期間，合同收入低於總合同收入的5%，我們採用成本-成本的進度測量方法。這些合同通常是在不到十二個月的時間內完成的項目。根據成本-成本的進度測量方法，完成情況的程度是根據截至目前為止發生的成本與總估計成本的比率來衡量的。合同成本包括直接勞動力成本、直接物料成本和分包商成本，以及間接成本的分攤。合同收入按照發生的成本進行記錄。如果有任何損失，我們會在確定損失可能發生並能夠合理估計的時間計提全部損失。 

總務及管理費用。總務及管理費用主要包括員工薪酬及相關費用，包括績效報酬和股權報酬、法律、諮詢和專業費用、信息技術和開發成本、破舊債務費用的計提或收回、收購和整合已收購業務的成本，以及與向客户合同提供的服務無直接關聯的其他費用。我們的壞賬費用計提是通過評估特定應收賬款和合同資產餘額，基於歷史收款趨勢、未收款項的年限和客户的信用狀況來確定的。我們發生信息技術和開發成本主要是為了支持和提升我們的運營效率。我們的高級管理團隊和子公司的高級管理人員作為其管理職責的一部分，承擔了幾乎所有的銷售和市場營銷職能。

33

2023年1月，公司宣佈了一項重組計劃（“重組計劃”），旨在降低運營成本，提高運營利潤，並繼續推進公司對盈利增長的承諾。該計劃包括縮減公司的工作人員，以及在某些市場內退出某些房地產和辦公空間的選擇。重組計劃下與員工重組相關的行動預計將在公司2024財年結束時大體完成，但需遵守當地法律和諮詢要求。重組計劃下與房地產重組相關的行動預計將於2026財年完全完成。折舊和攤銷。我們的財產和設備主要包括車輛、設備和機械、計算機硬件和軟件。我們按資產的預計有用生命期直線法對財產和設備進行折舊。此外，我們擁有無形資產，包括客户關係、商標和非競爭無形資產，我們按照其預期有用生命週期攤銷無形資產。我們按照客户關係無形資產的預期經濟效益和其他有限壽命無形資產的預估有用生命週期採用加速攤銷和直線攤銷。
 
債務攤銷損失。債務攤銷損失包括與信貸協議修訂有關的遞延債務發行成本的沖銷。
2024年7月27日2024年1月27日
現金及現金等價物$19,564 $Table of Contents 
For the Three Months Ended
其他資產1,372 1,372 
100.0 432 432 
現金等價物和受限制的現金$21,368 $Expenses: 

18
目錄
9. 合同餘額資產和設備
 
79.9 

預計使用壽命（年）2024年7月27日2024年1月27日
土地—$8,419 $2,160.4  
建築
10-35
12,032 10,399 
租賃改良
1-10
20,446 19,188 
汽車
1-5
總務及管理費用。在截至2024年7月27日的三個月內，總務及管理費用增加到$9960萬，佔合同收入的8.3%，相比於截至2023年7月29日的三個月內的$8480萬，佔合同收入的8.1%。在截至2024年7月27日的三個月內，總的總務及管理費用的增加主要歸因於行政、薪酬、基於績效的報酬、基於股權的報酬、收購成本及其他費用的增加。 折舊與攤銷。在截至2024年7月27日的三個月內，折舊費用為$4070萬，佔合同收入的3.4%，相比於截至2023年7月29日結算的三個月內的$3450萬，佔合同收入的3.3%。在截至2024年7月27日的六個月內，折舊費用為$8000萬，佔合同收入的3.4%，相比於截至2023年7月29日的六個月內的$6830萬，佔合同收入的3.3%。折舊費用在截至2024年7月27日的三個月和六個月內的增長主要是由於支持我們業務增長的資本支出增加以及車隊資產的正常更換週期。  
設備和機械
1-10
債務攤銷損失。在2024年7月27日結束的三個月內，損失衝抵了與信貸協議修正有關的遞延債務發行成本的寫入，金額為100百萬美元。有關更多信息，請參見“流動性和資本資源-信貸協議合規性”。  所得税。以下表格顯示了截至2024年7月27日和2023年7月29日的三個月和六個月的所得税費用及有效所得税率（單位：百萬美元）: 
電腦硬件和軟件
1-7
July 29, 2023 138,937 
辦公傢俱和設備
1-10
11,536 11,927 
總費用$ $ 
減：累計折舊(12,277 )(Provision for income taxes)
資產和設備，淨值$36,085  $444,909 

折舊費用分別為2024年3月31日和2023年3月31日的美元40.7萬美元和34.5291,530 80.0萬美元和68.3(7,558)

10. 商譽和無形資產

商譽

6,323 320.4萬美元和312.0965 
商譽累計減值損失總費用
Non-GAAP Adjusted EBITDA
$158,335號 $(289,236 )$合同收入非美國通用會計準則調整後的EBITDA的百分比 
%(244)— (244)
Liquidity and Capital Resources8,641 — 8,641 
38
$短期融資。管理層定期監控金融市場，並評估可能對我們財務狀況產生影響的一般經濟狀況。我們認為我們的現金投資政策是謹慎的，並期待在資本市場出現波動時不會對我們的現金投資產生重大影響。 $( )$淨現金流量： 

$

19
目錄
(28.8)25.13000萬歐元21.0$4.1由（用於）融資活動提供5.482.3 

$16.03000萬歐元12.82024年7月27日結束的六個月內，經營活動產生的現金流量淨額為4490萬美元。除現金以外的營運資本變動以及其他長期資產和負債的變動使2024年7月27日結束的六個月內營業現金流量使用了28090萬美元。在2024年7月27日結束的六個月內，使用營業現金流量的變動包括應收賬款的增加、合同資產淨額的增加以及應交所得税的減少，金額分別為2.565億美元、2630萬美元和700萬美元。此外，使用營業現金流量的變動還包括其他流動資產和存貨的增加，金額為290萬美元。提供營業現金流量的變動包括應付賬款的增加、應計費用的增加以及其他資產的減少，金額分別為880萬美元、260萬美元和0.3萬美元。公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行，且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定，只有在其已被納入成員（股東）登記冊時，股份才被認為已發行。請參閲第六項“應收賬款、合同資產和合同負債”獲取有關我們截至2024年7月27日和2024年1月27日期間客户信用集中度的進一步信息，以及第19項“客户集中度和營收信息”獲取有關我們重要客户的進一步信息。我們相信，截至2024年7月27日或2024年1月27日，我們的重要客户沒有遇到會對我們的總應收賬款和合同資產淨額的收回能力產生重大影響的財務困難。 公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行，且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定，只有在其已被納入成員（股東）登記冊時，股份才被認為已發行。投資活動中的現金支出。截至2024年7月27日的六個月內，投資活動產生的淨現金流為1.19億美元，而截至2023年7月29日的六個月內，此項淨現金流為7360萬美元。在截至2024年7月27日和截至2023年7月29日的六個月內，資本支出分別為1.074億美元和9390萬美元。此外，我們以3.38億美元收購了兩家電信建設承包商的資產。這些支出部分得到了在截至2024年7月27日和截至2023年7月29日的六個月內出售資產獲得的收益的抵消，分別為2.22億美元和2.03億美元。

39

無形資產

融資活動中的現金來源或使用情況。截至2024年7月27日的六個月內，融資活動產生的淨現金流為8.23億美元。在截至2024年7月27日的六個月內，我們的授信協議的借款和償還分別為2824.0萬美元和1.474億美元。我們支付了約660萬美元的發行成本以及與融資交易有關的第三方費用和開支。此外，在截至2024年7月27日的六個月內，我們通過公開市場交易回購了21萬股普通股，平均價格為141.84美元/股，總計花費2.98億美元。我們還支付了1630萬美元給税務機關，用於履行截至2024年7月27日的六個月期間授予的限制性股權單位的工資税代扣義務。這部分支出部分抵消了截至2024年7月27日的六個月內通過行使期權獲得的100萬美元。
2024年7月27日2024年1月27日
在特定條件下，信貸協議為我們提供了進入一個或多個增量設施的能力，即通過增加信貸協議下的迴轉承諾和/或建立一個或多個額外的定期貸款，總計不超過（一）3.5億美元和（二）在假設增量承諾金額完全提款和融資的情況下，綜合可利用的現金淨槓桿比率不超過2.25比1的情況下。綜合可利用的現金淨槓桿比率是我們的綜合現金保證淨負債減去超過2500萬美元無限制現金及等值淨現金與信貸協議定義的過去四個季度税息折舊及攤銷前息税折舊及攤銷（EBITDA）的比率。信貸協議下的借款得到了我們幾乎所有的國內子公司的擔保，並以我司直接和間接國內子公司的100%股權以及我司一級境外子公司65%的表決權股權和其非表決權益的100%擔保（受定製例外限制）。總賬面價值累計攤銷無形資產淨值總賬面價值累計攤銷無形資產淨值
客户關係8.0$Standby Letters of Credit $254,614 $截至2024年7月27日和2024年1月27日，我們信用協議下的餘額的加權平均利率和費用如下： $January 27, 2024 $7.06% $—% 
1.50%8.814,080 8,999 5,081 13,050 8,723 4327 
隨後到期的無限期4,700 — 4,700 4,700 — 4,700 
合同待辦訂單2.012,130 6703 5,427 11,600 4,335 7,265 
競業禁止協議3.375 26 49 75 18 57 
$(4)為了適應製造商的交貨時間，我們已經為擴大車隊的資金做了承諾。截至2024年7月27日，購買和其他合同義務中包括大約11400萬美元的已下訂單金額，交貨日期安排在接下來的12個月內。  $未確認税務義務的義務，為不確定税務立場而設定的約17.6百萬美元，截至2024年7月27日和2024年1月27日分別為17.6百萬美元，已包含在簡明合併資產負債表中的其他負債中。由於無法合理估計與相關税務機構解決潛在税務立場的時機，此金額已從合同義務表中排除。 $109,160 $367,542 $我們的積壓訂單是根據與我們客户之間的合同協議預計尚未完成的服務部分，截至2024年7月27日和2024年1月27日，其總額分別為6834億美元和691.7億美元。我們預計在未來的12個月內將完成2024年7月27日的積壓訂單的56.0%。我們的積壓訂單代表根據主服務協議和其他合同協議的條款完成的服務的估計。這些估計是基於合同條款以及關於預期服務時間的評估得出的。對於主服務協議，根據適用情況，在過去的12個月內執行的工作來估計積壓訂單。在估計剛啟動的主服務協議和其他長期和短期合同的積壓訂單時，我們還考慮合同的預期範圍以及在採購過程中從客户處獲得的信息和，如適用的，其他附屬信息。我們的積壓訂單的大部分包括主服務協議和其他長期合同下的服務。 $108,954 

July 27, 20245.9萬美元和3.5500,000 11.8萬美元和7.0(4,362)

(4,820)

11. $
 
$

495,180 1.0January 27, 2024兩個$

20
目錄
462,4501.0(4,362)5.02029年票據的公允價值10.0467,6885.01百萬美元和15.0Table of Contents10.0根據我們的信貸協議，可以以浮動利率借款。2024年7月27日，我們在信貸協議下有4.5億美元的可變利率債務。與這些借款相關的利息根據SOFR或基準利率波動。基準利率在信貸協議中被描述為以下三個中的最高值：(i) 聯邦基金利率加0.50%，(ii) 管理代理行的優惠利率，以及(iii) 歐元美元利率加1.00%，如果該利率低於零，則視為零。根據當前的借款水平，利率每變動50個基點，與此類借款相關的利息費用將相應變動約230萬美元年度。30.01百萬美元和與Allist協議有關，在2021年12月，雙方還簽署了一份聯合臨牀合作協議（“臨牀合作”），規定了雙方合作和共同承擔全球臨牀研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三個月期間內，公司分別支出了1,200萬美元的成本補償金，這已在臨牀協作協議下記為研究和發展費用貸方。對於2024年3月31日和2023年的每個三個月期間，公司還有資格從Allist獲得1200萬美元的費用補償金，這已被記錄為減少研究和開發費用。公司按照ASC 808《合作安排》進行了臨牀合作評估。公司在2024年7月27日，即本季度報告Form 10-Q所覆蓋的期末，根據《證券交易法》第13a-15(e)條規則下的定義，由本公司管理層包括首席執行官和首席財務官監督並參與了公司的披露控制與程序的設計和運行的評估。基於此評估，首席執行官和首席財務官得出結論，截至2024年7月27日，公司的披露控制與程序運行有效，能夠合理保證披露由公司在交易所法案下提交的或文件，以及報告的信息(1)在證券交易委員會規則與表格要求的時間範圍內被記錄、加工、彙總和報告，(2)以讓公司管理層包括首席執行官和首席財務官及時決策的方式被積累和傳遞。

截至2024年7月27日，公司的披露控制與程序有效，能夠合理保證公司根據交易所法案在提交的或文件中披露的信息(1)在證券交易委員會的規則和表格規定的時間範圍內被記錄、加工、彙總和報告，以及(2)以便於公司的管理層包括首席執行官和首席財務官決策的方式被積累並傳達。2.0在公司最近的財政季度內，未發生對公司財務報告內部控制（在《交易所法》第13a-15(f)條中有定義）的任何變化，該變化對公司的財務報表內部控制產生了重大影響或有可能產生重大影響。5.0Table of Contents5.0Item 1. Legal Proceedings.5.01百萬美元和10.0Item 2. Unregistered Sales of Equity Securities and Use of Proceeds.

（a）在2024年7月27日結束的三個月內，公司未售出任何依1933年《證券法》註冊的股權證券。1.0（c）下表總結了公司在2024年7月27日結束的三個月內購買的普通股。5.0Period5.0(3)5.01百萬美元和10.0— 

—700,0002024年6月23日至2024年7月27日

$

2024年7月27日2024年1月27日
(3)$51,165 $44,466 
依照《S-K法規第408項》的定義，我們的董事和高級職員沒有采納、終止或修改10b5-1規則或非10b5-1交易安排。55,206 49,447 
根據10-Q表格的要求提供的展品：$10.1* $93,913 
戴康工業公司作為借款人，保證人，債權人，美國銀行有限公司作為行政代理人，擺款貸方和信用證發行人，以及其他當事方於2024年5月15日簽訂的第二次修訂借款協議（依據戴康工業公司於2024年5月17日向美國證券交易委員會提交的8-k表格中第10.1展品的引用）。
31.1 +3,714 4,760 
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條所採納的18 U.S.C. Section 1350認證首席執行官$3,714 $4,760 

+1.0++

12.租約

 1 6August 22, 20245

 
截至三個月的時間截至2022年六月30日的六個月
2024年7月27日196,507 2024年7月27日196,507
Date:$10,903 $9,351 $21,364 $18,631 
根據1934年修改後的證券交易法規定的13A-14(A)或15D-14(A)條款4,386 與公司某些董事和其他參與者（“參與者”）達成的權益結算交易成本是以授予日期的公允價值為參考衡量的。公允價值是基於Black-Scholes期權定價模型確定的。  11,916 
3.Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report, fairly present in all material respects the financial condition, results of operations and cash flows of the registrant as of, and for, the periods presented in this report;
913 1,028 2005 2,150 
總租金成本$16,202 $16,409 $31,749 $32,697 


CERTIFICATION OF CHIEF FINANCIAL OFFICER79.5我，H. Andrew DeFerrari，證明：76.12.Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;

21
目錄
2024年7月27日2024年1月27日
加權平均剩餘租賃期限2.8年2.8年
加權平均折扣率5.4 %5.0 %

DYCOm INDUSTRIES, INC.
截至三個月的時間截至2022年六月30日的六個月
2024年7月27日196,507 2024年7月27日196,507
支付用於計量租賃負債的金額 $11,458 $10,125 $20,886 $18,612 
AS ADOPTED PURSUANt TO$9,336 $8,676 $22,922 $22,611 


財年數量
2025年剩餘部分$19,178 
202631,889  
202719,680 
20289,495 
20294,713 
2030862 
此後13 
總租賃支付 
減：隱含利息(6,330)
總費用$79,500 

130公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行，且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定，只有在其已被納入成員（股東）登記冊時，股份才被認為已發行。360.2股票回購活動以及因員工基於股票的補償目的而重新發行國庫股的情況如下：

13.其他應計負債
 
2024年7月27日2024年1月27日
應計的工資和相關税費$ $32,370 
47,454 51,661 
  30,712 
其他流動負債36,269 32,476 
其他應計負債$ $147,219 

22
目錄
14. 債務
 
2024年7月27日2024年1月27日
$ $ 
4.50
  
  
減：當前部分— (17,500)
長期債務$ $ 

授信協議 (Credit Agreement)

650.0450.0200.0資產組成500萬子限額用於發行信用證；50.0

2024年7月27日2024年1月27日
$450,000 $315,000 
減：債券發行成本(3,270)(1265)
$ $ 

350.02.2525.010065100

23
目錄
25.0

1.375% - 2.00
0.375% - 1.00
0.20% - 0.40%
備用信用證
1.375% - 2.00%
。第4季度財政2024年股息為每股$% -1.00%

0.501.00零零0.10零零.

47.5

2024年7月27日2024年1月27日
6.93%7.06%
—%—%
備用信用證1.50%1.63%
0.25%0.30%


3.50至1.0025.03.00至1.00602.5

24
目錄
4.50

此外，在2021年12月份，公司發行了總額為$的500.0萬美元的優先票據和2025年票據的未償還本金金額為1.995億美元。一千萬美元的合計本金額 4.50


2024年7月27日2024年1月27日
$500,000 $500,000 
減：債券發行成本(4,362)(4,820)
$ $ 

10094.41 和 $

2024年7月27日2024年1月27日
$ $ 
減：債券發行成本(4,362)(4,820)
$ $ 

15. 所得税

對於截至2021年9月30日的三個月和九個月，我們的有效所得税率分別為%。相比之下，上一年同期分別為%。27.9%和26.324.0%和24.4


16. 其他收入，淨額

截至三個月的時間截至2022年六月30日的六個月
2024年7月27日196,507 2024年7月27日196,507
固定資產出售收益$8,160 $7,558 $20,564 $15,374 
其他費用，淨額(1,741)(合同履行資產的減值損失)(4,895)(4,652)
其他收入，淨額$6,419 $5,731 $15,669 $10,722 

25
目錄

17. 第十二章 定義和交換 第12.1節 證券 “證券”是指本協議除頭寸、參與比例、權利或其他等效項之外的任何和所有公司股票的份額、利益、參與和權利。

15090.9

雷神包括柯林斯登陸系統和柯林斯航空結構16.3和雷神包括柯林斯登陸系統和柯林斯航空結構9.7


18. 基於股票的獎勵



三年

11.42.2

截至三個月的時間截至2022年六月30日的六個月
2024年7月27日196,507 2024年7月27日196,507
以股票為基礎的報酬計劃$9,482 $6,323 $17,305 $12,942 
$2,330 $1,567 $4,269 $3,211 

26
目錄
0.11百萬美元和0.16.01百萬美元和2.8

6.6$百萬。29.2$400萬、$300萬和$500萬。27.11.0, 2.7和1.412.8

股票期權

股票期權
股份加權平均行權價格
 $70.18 
已行權27,680 $ 
期權行權(3,976)$25.15 
287,829 $77.64 
207,589 $64.92 


受限股票，除非參與者對根據2018年計劃授予的受限股票進行第83（b）條款選舉（如下所述），否則在授予該獎項時，接收此類獎勵的參與者將不會認可美國應税普通收入，同時我們將不會被允許在此類獎項授予時認可扣減款項。當一項獎勵保持未獲豁免或其他實質性風險失去之狀態時，參與者將認可股息的數量作為報酬所認可的收入，我們將允許扣除相同的金額。當獎項獲得豁免或不再存在重大風險失去之時，公允價值溢價將被認可為參與者的普通收入，並且將以我們的聯邦所得税的目的表明為扣減。根據有關規定，股票被處分所獲得的利潤或損失將被視為資本收益或資本損失，資本收益或損失是根據參與者從認購股票或解除實質性風險失去之日期算起持有該股票的時間而定的，如果持有期超過一年，則將是長期或短期的。
RSUs支付業績股票單位（RSUs）
股份單位加權平均授予日期公允價值股份單位加權平均授予日期公允價值
 $  $ 
已行權99,897 $  $ 
(185,391)$ (146,702)$92.07 
4,114,834(8,481)$ (78,169)$ 
 $ 376,845 $118.57 

52,588257,67271266,685

19.



27
目錄
重要客户

五個營運部門：獵鷹創意集團、PDP、Sierra Parima、目的地運營和Falcon's Beyond Brands，所有這些板塊均為可報告板塊。公司的首席營運決策者是執行主席和首席執行官，他們評估財務信息以做出營運決策、評估財務表現和分配資源。營運板塊基於產品線組織，對於我們的基於位置的娛樂板塊，根據地理位置組織。營運板塊的結果包括直接歸屬於板塊的成本，包括項目成本、工資和與工資有關的開支以及與業務板塊運營直接相關的間接費用。未分配的企業費用，包括高管、會計、財務、市場營銷、人力資源、法律和信息技術支持服務、審計、税收企業法律開支的工資和相關福利，作為未分配的企業開銷呈現，成為報告板塊的總收入（虧損）和公司未經審計的彙總財務報表結果之間的調節項。55.5%和61.5
截至三個月的時間截至2022年六月30日的六個月
2024年7月27日196,507 2024年7月27日196,507
數量佔總數的百分比數量佔總數的百分比數量佔總數的百分比數量佔總數的百分比
美國電話電報公司$210.2 17.5%$174.3 16.7%$425.7 18.2%$398.7 19.1%
lumen technologies163.7 13.6162.5 15.6320.5 13.7298.9 14.3
康卡斯特公司105.6 8.8119.5 11.5 違約利息：如果您或有關方未能在本協議項下的任何金額到期時為我們支付該等金額，則我們保留按逾期未付款項的未付金額計算的利息收取權利（無論判決前後），利率為該貨幣的1個月擔保過夜融資利率（SOFR）加1％，或者如果該利率不可獲得，則為我們和您或有關方在善意上相互協商的利率。利息將按照複合日計息，每月複利重置的方式計算，並由相關方作為單獨的債務到期應付。210.6 9.0240.1 11.5 違約利息：如果您或有關方未能在本協議項下的任何金額到期時為我們支付該等金額，則我們保留按逾期未付款項的未付金額計算的利息收取權利（無論判決前後），利率為該貨幣的1個月擔保過夜融資利率（SOFR）加1％，或者如果該利率不可獲得，則為我們和您或有關方在善意上相互協商的利率。利息將按照複合日計息，每月複利重置的方式計算，並由相關方作為單獨的債務到期應付。
verizon通信公司85.3 7.1104.910.1163.5 7.0204.9 9.8
638.3 53.0480.346.1 52.1 45.3
$1,203.1 100.0%$1,041.5 100.0%$ 100.0%$2,087.0 100.0%


客户類型

截至三個月的時間截至2022年六月30日的六個月
2024年7月27日196,507 2024年7月27日196,507
數量佔總數的百分比數量佔總數的百分比數量佔總數的百分比數量佔總數的百分比
電信$ 90.3%$ 89.0%$2,113 90.0%$ 89.4%
82.1 6.876.7 7.4163.1 7.0149.6 7.2
34.8 2.937.7 3.669.4 3.072.1 3.4
$1,203.1 100.0%$1,041.5 100.0%$ 100.0%$2,087.0 100.0%

剩餘績效承諾



28
目錄
20. 承諾和不確定事項

13.00.111.7


承諾

1百萬美元和409.624.11百萬美元和20.4
 
47.5

21。後續事件

1.507

關於前瞻性聲明的注意事項
 

29
目錄

事項2. 管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析。


介紹





30
目錄

轉到第10頁。我們的財務狀況和資產負債表仍然強勁。現金及現金等價物為1960萬美元，流動性為62200萬美元。在Q2期間，我們修改了我們的首席信貸協議，以擴大定期貸款能力並將到期日延長至2029年1月。在Q2結束時，我們有45000萬美元的定期貸款未償還，並有65000萬美元未使用的循環信貸額度。此外，我們有50000萬美元的優先票據未償還。我們的資本配置繼續





 截至三個月的時間截至2022年六月30日的六個月
 2024年7月27日196,507 2024年7月27日196,507
美國電話電報公司17.5%16.7%18.2%19.1%
lumen technologies13.6%15.6%13.7%14.3%
康卡斯特公司8.8%11.5%9.0%11.5%
6.9%2.9%7.3%2.5%
verizon通信公司7.1%10.1%7.0%9.8%
6.0%5.0%5.7%4.4%
6.1%3.7%5.6%6.8%

31
目錄


 截至三個月的時間截至2022年六月30日的六個月
 2024年7月27日196,507 2024年7月27日196,507
78.0 %76.9 %78.0 %79.4 %
10.611.6 11.0 10.7
88.6 %88.5 %89.0 %90.1 %

收購




關鍵會計政策和估計

32
目錄







33
目錄








經營結果


34
目錄
 截至三個月的時間截至2022年六月30日的六個月
 2024年7月27日196,507 2024年7月27日196,507
合同收入$100.0 %$100.0 %$100.0 %$100.0 %
費用：
79.2 79.7 1,874.5 79.9 80.7
普通和管理99.6 8.384.8 8.1 194.1 8.3167.2 8.0
折舊和攤銷46.6 3.9 38.0 3.6 91.83.9 75.3 3.6 
總費用91.4 91.52,160.492.1 92.3 
利息費用，淨額(-14.7)(1.2)(12.3)(1.2)(27.5)(1.2)（23.6）(1.1)
債務清償損失(1.0)(0.1)— — (1.0)— — —
其他收入，淨額6.4 0.5 5.7 0.6 15.7 0.7 10.7 0.5
税前收入94.8 7.9 81.8 7.8 172.3 作為可報告段營業收入總額的百分比56 147.9 7.1
所得税費用26.4 2.2 21.5 2.1 41.3 1.8 36.1 1.7
淨收入$68.4 5.7 %$60.2 5.8 %$131.0 5.6 %$111.8 5.4 %







35
目錄










36
目錄


截至三個月的時間截至2022年六月30日的六個月
2024年7月27日196,507 2024年7月27日196,507
所得税費用$26.4 $21.5 $41.3 $36.1
有效所得税率27.9 %26.3 %24.0 %24.4 %



37
目錄
截至三個月的時間截至2022年六月30日的六個月
2024年7月27日196,507 2024年7月27日196,507
淨收入$$$$
利息費用，淨額14,657 12,277
所得税費用
折舊和攤銷46,572
固定資產出售收益(8,160)(7,558)（20,564）
股票補償費用9,482 6,32312,942
債務清償損失965 — 965 —
非通用會計原則調整後的税息折舊及攤銷前利潤$$$$
13.2%12.6 %12.3%11.7%

流動性和資本資源





38
目錄
 
截至2022年六月30日的六個月
 2024年7月27日196,507
$(44.9)$(-28.8)
$(119.0)$(73.6)
$82.3$（38.4）
 




39
目錄




40
目錄
備用信用證



2024年7月27日2024年1月27日
6.93%7.06%
—%—%
備用信用證1.50%1.63%
0.25%0.30%



41
目錄

 總費用
2029年債券$— $500,000$500,000
— 450,000450,000
22,500 90,000
49,201
1,848 — 1,848
6,029 39,140
137,271 24,937
總費用$$$





 

 
 
42
目錄



事項3. 關於市場風險的定量和定性披露。


2024年7月27日2024年1月27日
$500,000$500,000
減：債券發行成本(4,362)(4,820)
$$


2024年7月27日2024年1月27日
$$
減：債券發行成本(4,362)(4,820)
$$

43
目錄


事項4. 控制和程序。
 
披露控制程序



關於財務報告內控的變化

44
目錄
第二部分-其他信息

第1項。法律訴訟。


第1A項。風險因素。


第2項。未註冊的股權銷售和資金使用。


（b）不適用。

時期
購買的股票總數（1）
每股平均購買價格（2）
作為公開宣佈的計劃或項目的一部分購買的總股數可能尚未被收購計劃或計劃下的最大股數
2018年4月28日-5月25日— $— —
(3)
— $— —
(3)
— $— —
(3)



第5項。其他信息。


45
目錄
第6項。展品。

展示編號
10.1*
10.2*
10.3
+本報告一併提交。
++現隨附
*表示管理合同或補償計劃或安排。
46
目錄
簽名

根據1934年證券交易所法案的要求，註冊人特此授權其代表簽署本報告。
   
   申請人
    
日期：2024年8月22日 
   姓名：Luisa Ingargiola
職稱：
總裁兼首席執行官
日期：2024年8月22日
姓名：Luisa Ingargiola
職稱：
高級副總裁及首席財務官

47