附件99.1
所得税(費用)/收益。所得税收益為620萬人民幣（80萬美元），而2023年同期所得税費用為2390萬人民幣。
淨損失。淨損失為60810萬人民幣（8370萬美元），比2023年同期減少了61%。
2024年第二季度亮點：
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| • | 事件標題：嗶哩嗶哩2024年第二季度業績會議電話 |
| • | Bilibili is an iconic brand and a leading video community with a mission to enrich the everyday lives of young generations in China. Bilibili offers a wide array of video-based content with All the Videos You Like as its value proposition. Bilibili builds its community around aspiring users, high-quality content, talented content creators and the strong emotional bonds among them. Bilibili pioneered the “bullet chatting” feature, a live comment function that has transformed our users’ viewing experience by displaying the thoughts and feelings of audience members viewing the same video. The Company has now become the welcoming home of diverse interests among young generations in China and the frontier for promoting Chinese culture across the world. |
| • | 公司使用非GAAP財務指標，例如調整後的營運損失，調整後的淨虧損，調整後的每股及每ADS的淨虧損，基本和攤薄後的調整淨虧損，以及用於評估其營運結果和金融、運營決策的嗶哩嗶哩股份有限公司股東應佔調整後的淨虧損。公司認為，非GAAP財務指標有助於通過排除股權獎勵支出、通過業務收購獲得的無形資產的攤銷開支、與業務收購獲得的無形資產相關的所得税、公開交易公司投資價值變動的盈虧，以及可轉換高級票據回購的盈虧等影響，識別業務的基本趨勢。公司認為，非GAAP財務指標提供關於公司營運結果的有用信息，增強對公司過去表現和未來前景的整體理解，並且提供對公司管理層在其金融和運營決策中使用的關鍵指標更高的可見度。 |
| • | 本公告僅為方便讀者而將某些人民幣金額翻譯為美元（“US$”）按指定匯率進行，除非另有説明，所有人民幣向美元的翻譯按照美聯儲(H. 10統計報告)2024年6月28日匯率為1美元兑換7.2672人民幣。公司不保證所述人民幣或美元金額可以按任何特定匯率全部兑換成美元或人民幣。 |
| • | 第一季度2024年的調整後的淨虧損1 |
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2024年第二季度財務業績 - 營業收入為2024年4月30日結束的第二季度1410萬美元，而第二季度結束於2023年4月30日的營收為1360萬美元，同比增長4%。Valeo的營收增長主要來自於在呼吸、Allerject和其他核心產品等領域的促銷活動所帶來的銷售提升； - 第二季度結束於2024年4月30日的調整後毛利潤為340萬美元，而同期結束於2023年4月30日的毛利潤為470萬美元，同比下降27%。在前一個可比期間內，1.3百萬美元的減少主要是由於Xiidra貢獻下降，而去年同期相比下降了80萬美元； - 淨虧損為2024年4月30日結束的第二季度的780萬美元，而第二季度結束於2023年4月30日的淨虧損為650萬美元。2024年第二季度的淨虧損增長21%，主要是由於毛利潤受侵蝕並且轉型成本（在總務和行政方面提供支持）達到了500萬美元；
廣告。5,094,797
移動遊戲。移動遊戲的收入從2017年同期的人民幣68850萬（美國10980萬美元）增加到人民幣68850萬（美國10980萬美元），增長97％。這一增長主要是由於移動遊戲的日益普及，如Fate / Grand Order，碧藍航線等。 Advertising.
銷售和市場費用。
研發費用。
調整後的營業虧損額1
第一季度2024年的調整後的淨虧損1
1
1
公司將於2024年3月27日下午5點（美國東部時間）舉行電話會議，討論截至2023年12月31日的第四季度和全年業績。
1,007,367
所有參與者必須使用上述鏈接提前完成在線註冊流程才能參加會議電話。註冊後，每個參與者將收到一組參與者撥入號碼和個人識別碼，這將用於加入會議電話。
2,022,503
關於嗶哩嗶哩公司
嗶哩嗶哩是一個標誌性的品牌和領先的視頻社區，旨在豐富中國年輕一代的日常生活。嗶哩嗶哩提供廣泛的基於視頻的內容，以“所有你喜歡的視頻”為價值主張。嗶哩嗶哩圍繞有抱負的用户、高質量的內容、有才華的內容創作者和他們之間的強烈情感紐帶建立社區。嗶哩嗶哩開創了“彈幕”功能，即一種實時評論功能，通過顯示觀眾在觀看同一視頻時的想法和感受來改變我們的用户體驗。現在，嗶哩嗶哩已成為中國年輕一代多元興趣的歡迎之家，也是推廣中國文化的前沿。
欲瞭解更多信息，請訪問http://ir.bilibili.com。
使用非GAAP財務指標
538,734
匯率信息
免責聲明
有關投資者和媒體的查詢，請聯繫：
中國：
嗶哩嗶哩公司。
楊朱麗
電話：+86-21-2509-9255分機8523
電子郵件：ir@bilibili.com
Piacente Financial Communications
吳海研
電話：+86-10-6508-0677
電子郵件：bilibili@tpg-ir.com
美國：
Piacente Financial Communications
Brandi Piacente
電話：+1-212-481-2050
電子郵件：bilibili@tpg-ir.com
嗶哩嗶哩
未經審計的彙編簡明利潤表
(所有金額均以千元為單位，除了股份和每股數據)
| 截至三個月的時間 | 截至2022年六月30日的六個月 | |||||||||||||||||||
| 6月2023年6月30日結束 | 三月 2024年12月31日 |
6月。 | 6月2023年6月30日結束 | 6月。 | ||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | ||||||||||||||||
| 淨收入： |
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| 廣告 |
1,572,840 | |||||||||||||||||||
| 移動遊戲 |
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| 總淨收入 |
) | ) | ) | |||||||||||||||||
| 營收成本 |
) | 匯兑損失 | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||
| 毛利潤 |
) | ) | ) | |||||||||||||||||
| 營業費用： |
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| 銷售及推廣費用 |
) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||
| 一般及管理費用 |
) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||
| 研發費用 |
) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||
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| 營業費用總計 |
) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||
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| 經營虧損 |
) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||
| 其他(費用)/收入： |
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) | ) | ) | 8,321 | ) | |||||||||||||||
| 利息收入 |
298,300 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 |
) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||
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(8,840 | ) | ) | (15,275 | ) | ) | ) | |||||||||||||
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) | ) | — | ) | ||||||||||||||||
| 其他, 淨額 |
(9,677 | ) | 54,183 | 256 | 63,328 | 54,439 | ||||||||||||||
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| 所有其他(支出)/收入,淨額 |
) | 55,527 | ) | 530,157 | 26,359 | |||||||||||||||
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| 税前虧損 |
) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||
| 所得税費用／（收益） |
) | (1,562 | ) | 6,154 | ) | 4,592 | ||||||||||||||
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| 淨虧損 |
) | ) | ) | (All amounts in thousands, except for share and per share data) | ) | ) | ||||||||||||||
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1,425 | 16,086 | （551 | ) | 3,384 | 15,535 | ||||||||||||||
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| Bilibili股東應錄取的淨虧損 |
) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||
| 基本每股淨虧損 |
) | ) | （1.80 | ) | (1.46 | ) | ) | ) | (3.26 | ) | ||||||||||
| ) |
) | （1.80 | ) | (1.46 | ) | ) | (3.26 | ) | ||||||||||||
| 攤薄每股淨虧損 |
) | （1.80 | ) | (1.46 | ) | ) | (3.26 | ) | ||||||||||||
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) | （1.80 | ) | (1.46 | ) | ) | (3.26 | ) | ||||||||||||
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未經審計的GAAP和非GAAP結果的調整（續） | |||||||||||||||||||
普通股加權平均數，基本
嗶哩嗶哩
(所有金額均以千元為單位，除了股份和每股數據)
| 截至三個月的時間 | 截至2022年六月30日的六個月 | |||||||||||||||||||
| 6月2023年6月30日結束 | 三月2024年12月31日 | 6月。 | 6月2023年6月30日結束 | 6月。 | ||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | ||||||||||||||||
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| 營收成本 |
17,440 | 13,677 | 18,370 | 29,902 | 32,047 | |||||||||||||||
| 銷售及推廣費用 |
14,662 | 12,560 | 13,361 | 29,166 | 25,921 | |||||||||||||||
| 一般及管理費用 |
153,597 | |||||||||||||||||||
| 研發費用 |
88,716 | 210942 | ||||||||||||||||||
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| 總費用 |
264,586 | |||||||||||||||||||
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嗶哩嗶哩
未審計的 簡明合併資產負債表
(所有金額均以千元為單位，除了股份和每股數據)
| 12月截至2024年6月30日和2023年12月31日，發行並流通的數量為79,760股； | 6月。 | |||||||
| 人民幣 | 人民幣 | |||||||
| 資產 |
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| 流動資產： |
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| 現金及現金等價物 |
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| 定期存款 |
) | |||||||
| 受限現金 |
50,000 | 50,000 | ||||||
| 應收賬款淨額 |
(1,372,780 | |||||||
| 預付款及其他流動資產 |
與通過業務收購獲取的無形資產相關的攤銷費用 | |||||||
| 短期投資 |
與通過業務收購獲取的無形資產相關的所得税 | ) | ||||||
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| 總流動資產 |
Adjusted net loss | ) | ||||||
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| 非流動資產： |
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| 資產和設備，淨值 |
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嗶哩嗶哩宏觀鏈接 | |||||||
| 無形資產, 淨額 |
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| 商譽 |
三貓 | |||||||
| 長期投資淨額 |
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| 其他長期資產 |
717,182 | |||||||
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| 總非流動資產 |
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| 總資產 |
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| 負債 |
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| 流動負債: |
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| 應付賬款 |
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| 薪資和福利應付款 |
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| 應付税款 |
311,821 | |||||||
| 短期貸款及長期債務的到期部分 |
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| 遞延收入 |
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| 應計負債及其他應付款項 |
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| 流動負債合計 |
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| 非流動負債: |
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| 長期債務 |
646 | 731 | ||||||
| 其他長期負債 |
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| 所有非流動負債 |
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| 負債合計 |
Cost of revenues | |||||||
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| Loss from operations |
截至2024年6月30日的六個月，經調整的營業虧損為79610萬人民幣，較2023年6月30日結束的六個月的199億人民幣減少60%。 | 13 | ||||||
| 非控制權益 |
12,367 | （3,168 | ) | |||||
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| 股東權益合計 |
遵守公司治理準則 | 《企業治理準則》C.2.1條規定，建議但不要求，董事長和首席執行官的職務應該分開，不應由同一人擔任。本公司違反了該準則，因為陳瑞先生同時擔任董事長和首席執行官職務。陳先生在我們的業務運營和管理方面擁有豐富的經驗。董事會認為，將董事長和首席執行官的職責交由陳先生擔任，有利於確保公司內部領導力的一致性，提高整體戰略規劃的效率和效果。這種結構將使公司能夠迅速高效地制定和實施決策。 | ||||||
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| 負債和股東權益總計 |
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嗶哩嗶哩
(所有金額均以千元為單位，除了股份和每股數據)
| 截至三個月的時間 | 截至2022年六月30日的六個月 | |||||||||||||||||||
| 6月2023年6月30日結束 | 三月2024年12月31日 | 6月。 | 6月2023年6月30日結束 | 6月。 | ||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | ||||||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 |
) | ) | ||||||||||||||||||
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嗶哩嗶哩
未經審計的GAAP和非GAAP結果調節
(所有金額均以千元為單位，除了股份和每股數據)
| 截至三個月的時間 | 截至2022年六月30日的六個月 | |||||||||||||||||||
| 6月2023年6月30日結束 | 三月2024年12月31日 | 6月。 | 6月2023年6月30日結束 | 6月。 | ||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | ||||||||||||||||
| 經營虧損 |
) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||
| 添加： |
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| 股份補償費用 |
264,586 | ) | (5.28 | (3.26 | ||||||||||||||||
| 每股美國存託憑證攤薄後淨虧損 |
48,151 | 41,776 | 41,776 | |||||||||||||||||
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| 調整後的營業虧損額 |
) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||
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| 淨虧損 |
) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||
| 添加： |
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| 股份補償費用 |
264,586 | Other long-term assets | ||||||||||||||||||
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48,151 | 41,776 | 41,776 | Accounts payable | ||||||||||||||||
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) | ) | ) | （11,250 | ) | ) | ||||||||||||||
|
|
) | 41,311 | ) | 28,125 | ||||||||||||||||
| 18,103,695 |
20,980 | — | ) | 20,980 | ||||||||||||||||
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| 第一季度2024年的調整後的淨虧損 |
) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||
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1,425 | 16,086 | （551 | ) | 3,384 | 15,535 | ||||||||||||||
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) | ) | (271,541 | ) | ) | ) | ||||||||||||||
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嗶哩嗶哩
(所有金額均以千元為單位，除了股份和每股數據)
| 截至三個月的時間 | 截至2022年六月30日的六個月 | |||||||||||||||||||
| 6月2023年6月30日結束 | 三月2024年12月31日 | 6月。 | 6月2023年6月30日結束 | 6月。 | ||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | ||||||||||||||||
| 基本每股調整後淨損失 |
（2.33 | ) | (1.06 | ) | (0.65) | ) | (4.83 | ) | ) | |||||||||||
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（2.33 | ) | (1.06 | ) | (0.65) | ) | (4.83 | ) | (1.71) | ) | ||||||||||
| 稀釋調整後每股淨損失 |
（2.33 | ) | (1.06 | ) | (0.65) | ) | (4.83 | ) | (1.71) | ) | ||||||||||
| 應付賬款不計息。 |
（2.33 | ) | (1.06 | ) | (0.65) | ) | (4.83 | ) | (1.71) | ) | ||||||||||
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未經審計的中期概要的合併財務信息附註（續） | 所得税構成 | ||||||||||||||||||
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截至2023年6月30日的六個月內，股票期權數、限制性股票單位（RSUs）數以及可轉換為2026年4月票據、2027年票據和2026年12月票據的普通股數被視為無攤薄效果並被排除在攤薄每股淨虧損計算之外，分別為1,987,963股、29,875股、17,347,182股、16,696,622股和5,004,820股。 | 7. | ||||||||||||||||||
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Net loss attributable to noncontrolling interests | |||||||||||||||||||