EX-99.3

 

 

普通股購買認股權證

 

“Rule 424” 指的是根據1933年法案由證監會頒佈的《規則424》,此規則可能會不時修改或解釋,或者是證監會以後制定且有與此規則相同目的和影響的類似規則或法規。

“Selling Stockholder Questionnaire” 的定義如第3(a)條所述。

 

1.
定義。

 

(a)

2.
行權。
(a)
 

 

1


(b) 行使價格。本認股證的行權價格為$2.28每股,但須依據本條第二款之後調整。

(b)
 
(c)

 

(A)
(B)
本認股權證按條款行使的話可發行的認股權證股份數量是按本認股權證進行現金行使而不是無現金行使所發行的認股權證股份來計算的。

 

在註冊聲明生效日期之前,公司未能在收到SEC的評論或通知之後的20個日曆日內提交生效前修正並以書面形式迴應SEC的意見,以使該註冊聲明生效,或(iv)一個註冊聲明在適用的生效日期未能被SEC宣佈為有效的,用於註冊可售證券的註冊聲明未能在適用的生效日期獲得SEC的批准,(v)在註冊聲明生效日期之後,由於任何原因,該註冊聲明未能對所包括的所有可註冊證券保持持續有效狀態,或持有人被禁止利用其中的招股説明書轉售該可註冊證券,超過連續十五個(15)個歷歷日或在任何12個月期間的三十個(30)個歷歷日以上(不需要是連續的歷歷日)的天數; 或(Vi)如果由於任何原因註冊聲明未能生效或其中的招股説明書無法使用,並且(x)公司由於任何原因未能滿足Rule 144(c)(1)的要求,包括但不限於未能滿足Rule 144(c)下的現行公眾信息要求,或(y)公司曾經被規定在Rule 144(i)(1)(i)中的發行人或在未來成為此類發行人,並且公司將未能滿足Rule 144(i)(2)中規定的任何條件(稱為“現行公眾信息錯誤”),從而任何投資者均無法在Rule 144下自由出售可註冊證券(包括但不限於數量限制)(這樣的失敗或違約統稱為“事件”,對於(i),(iv)和(vi),事件發生的日期; 對於(ii),超過這五個(5)個交易日的期限的日期; 對於(iii),超過這二十個(20)個歷歷日的期限的日期; 對於(v),超過這十五個(15)或三十個(30)天的日期,視情況而定的日期,均稱為“事件日期”),那麼,在此之外,除了持有人在此項下擁有的或根據適用法律享有的其他權利(包括但不限於此類事件被視為票據中的違約事件)之外,對於每一個這樣的事件日期以及每一個距離每一個這樣的事件日期的月度週年紀念日(如果適用的事件尚未於該日期之前得到糾正)持續犯錯的事件日期,公司應支付給每一個持有人現金金額,作為部分清算損害,並非罰金,相當於票據的本金數額乘以2.0%,再加上該票據的全部應付本金和全部應計利息(定義見票據)。如果公司未能在支付日期的七天內全額支付任何部分清算損害金,公司將支付給持票人利息,利率為每年18%(或根據適用法律所允許支付的較低最高金額),從部分清算損害金到期之日起按日計算,直到該金額及所有此類利息全部支付完成。根據此項規定所述的部分清算損害金應按月度比例適用於一個月的任何部分,直到糾正事件前。

 

 

2


儘管此中未特別規定,但在任何情況下,未經相關股東的書面事先同意,公司不得將相關股東或相關股東的關聯方命名為任何承銷商。

(d)
行權機制。
(i)
 

(ii)
(iii)
 
(iv)
(i) 準備並與美國證券交易委員會一起提交修改、包括後效修改,以使註冊申報生效期內的適用可註冊證券繼續有效,並準備並與美國證券交易委員會一起提交附加的註冊申報,以便根據《1933年證券法》對所有可註冊證券進行再銷售登記,(ii) 使相關的招股説明書進行必要的補充或修訂(受本協議條款約束),並在其被補充或修訂後根據第424條規定提交,(iii) 儘快回覆美國證券交易委員會對註冊申報或其任何修改所收到的意見,並儘快向持有人提供所有與註冊申報有關的來自及發往美國證券交易委員會的真實完整的通訊(提供的是,公司將刪除其中包含的任何對於公司或其子公司構成重大未公開信息的信息),以及(iv) 在所有相關期限內根據《1933年證券法》和《1934年證券交易法》的適用規定,依照註冊申報所修訂或招股説明書所補充的有關銷售該註冊申報所涵蓋的所有可註冊證券的方法,並與該公司的意向方法的持有人在本註冊申報中進行與該可註冊證券的處置有關的具體規定的要求的條款所要求的方式進行必要的合規。

(c)

 

3


(vi) hereof, be accompanied by an instruction to suspend the use of the Prospectus until the requisite changes have been made) as promptly as reasonably possible (and, in the case of clause (i)(A) below, not less than one (1) Trading Day prior to such filing) and (if requested by any such Person) confirm such notice in writing no later than one (1) Trading Day following the day (i)(A) when a Prospectus or any Prospectus supplement or post-effective amendment to a Registration Statement is proposed to be filed, (B) when the SEC notifies the Company whether there will be a “review” of such Registration Statement and whenever the SEC comments in writing on such Registration Statement, and (C) with respect to a Registration Statement or any post-effective amendment, when the same has become effective, (ii) of any request by the SEC or any other federal or state governmental authority for amendments or supplements to a Registration Statement or Prospectus or for additional information, (iii) of the issuance by the SEC or any other federal or state governmental authority of any stop order suspending the effectiveness of a Registration Statement covering any or all of the applicable Registrable Securities or the initiation of any Proceedings for that purpose, (iv) of the receipt by the Company of any notification with respect to the suspension of the qualification or exemption from qualification of any of the Registrable Securities for sale in any jurisdiction, or the initiation or threatening of any Proceeding for such purpose, (v) of the occurrence of any event or passage of time that

(v)
5
(vi)
 
(vii)
(e)

 

4


在持有人重新銷售可註冊證券之前,盡商業上的合理努力以註冊、合格或配合銷售持有人與註冊或資格相關的 Registrable Securities 以便持有人根據任何持有人以書面要求的美國境內司法管轄區域內的證券法或“藍天”法規保存每次註冊或合格(或其中豁免註冊或合格)是有效的在生效期內,並採取一切合理必要的行動或事情以使在這些司法管轄區出售的每個註冊聲明涵蓋的 Registrable Securities 供或將來需要的處置,條件是公司不要求在其當時尚未有資格的任何司法管轄區域普遍進行業務合格,使公司在其當時尚未徵税的任何這類司法管轄區域徵收重大税金或在任何此類司法管轄區域向接受訴訟送達的一般同意。

 

3.
某些調整。
(a)
 
(b)
(j)

 

5


(l)
(c)
(m)
(d)
4.

 

6


7

 

 

7


(e)
(f)
通知持有人。

 

(A)
(B)

 

4.
轉讓認股權。

 

(a)

 

8


(b)
 
(c)
如果根據第5(a)或5(b)條款的賠償對被保障方不可行或不足以無害地保護被保障方免受任何損失的侵害,則每個賠償方應按照相對於被保障方在行動、陳述或遺漏中的相對過失的恰當比例,以及其他相關的公平考慮,對被保障方支付或應付的金額進行貢獻。賠償方和被保障方的相對過失應根據諸多因素來確定,包括有關行動是否為賠償方或被保障方採取或提供的,包括任何不實或所指稱不實的重大事實陳述或遺漏或所指稱的重大事實遺漏,以及雙方的相對意圖、知識、獲取信息的途徑以及更正或防止該行動、陳述或遺漏的機會。因任何損失而支付或應付的金額應視為包括對於任何裁判程序產生的該方合理律師費或其他費用,前提是如果根據本條款向該方提供的賠償可根據其條款可用,則該方將受到對該等費用或開支的賠償。
(d)
(e)
6.

 

5.
其他。

 

(a)
(b)
分段註冊。如果在生效期間的任何時候,沒有有效的註冊聲明涵蓋所有可註冊證券,並且公司決定準備並向美國證券交易委員會(SEC)提交與1933法案下的公司自有賬户或他人賬户的任何股本證券發行相關的註冊聲明(除了根據1933法案發布的F-4或F-8表格或其當時的等同擬議表格與發行與任何實體或業務相關或與公司股票期權或其他員工福利計劃相關的股本證券),那麼公司將向每個持有人發送此決策的書面通知,並且如果在發送該通知的日期後的十五天內,任何此類持有人在書面上要求如此,則公司將在該註冊聲明中包括該持有人要求註冊的所有或任何部分的可註冊證券;但是,公司不需要根據本第 6(d) 條要求註冊任何符合美國證券交易委員會根據1933法案制定的規則144(免予交易量限制或當前公開信息要求)的可註冊證券,或者是正在運行的有效註冊聲明,並可以通過此類持有人進行再銷售或其他處置.
(c)
修正和豁免。除非經由公司和買方書面簽署,本協議的條款,包括本句的條款,不得被修正、修改、補充,也不得放棄或同意偏離本條款的豁免或同意.
(d)
通知。根據購買協議要求或允許提供的所有通知或其他通信或交付應按照購買協議中的規定進行交付.

 

9


不一致的協議。截至本協議日期,公司及其子公司尚未進入,且公司及其子公司在本協議日期之後將不會進入任何與其證券有關的協議,該協議會影響到持有人在本協議中被授予的權利,或者與本協議的規定發生衝突。公司及其子公司以前未與任何尚未完全滿足的人訂立任何有關其證券的註冊權利協議。

(i)

在採取任何導致可行行權數量的調整或行使價格調整的行動之前,公司必須從任何具有管轄權的公共監管機構或機構中獲得所有必要的授權或豁免,或同意所有這些措施。

(e)
(f)
(k)
(g)
(h)
(i)
[Signature pages follow.]
“Closing”在第2.8條中所指;
(k)

 

10


“commercially reasonable efforts”或“reasonable commercial efforts”,對於任何一方而言,意味着該方在符合商業實踐,不支付或承擔任何實質性的責任或義務的情況下采取其合理努力;
 
(米)
 
“j”
13

[下一頁是簽名頁。]

 

11


 

有鑑於此,該公司已授權其獲得授權的官員於以上日期簽署本認股權.

每個出售股東(“出售股東”)及其抵押人、受讓人和權益繼承人可能隨時在主要市場或任何其他證券交易所、市場或交易設施上出售本協議所覆蓋的證券中的任何或所有證券,或者以私人交易方式進行。這些銷售可能以固定或議定價格進行。出售股東在出售證券時可以使用以下一個或多個方法:

By:

頭銜:首席執行官

 

1


 

行使通知書。

 

1.
 
2.
根據1933年法案,這些交易者可能被視為承銷佣金或折扣。每一位出售股東已經告知公司,它們與任何人沒有書面或口頭協議或理解,直接或間接地分發證券。
  公司有義務支付與證券註冊有關的某些費用和開支。公司已同意對出售股東在某些損失、索賠、損害和責任,包括根據1933年法案的責任進行賠償。

 

我們同意將本招股説明書有效期延續,直至以下兩者中較早者發生:(i) 持有人根據規定,在不進行註冊且不受 Rule 144 限制的情況下可以轉讓證券,不需要公司遵守1933年法案下 Rule 144 當前公開信息的要求或任何其他具有類似效果的規定;(ii) 所有證券已根據本招股説明書、1933年法案下的 Rule 144 或任何其他具有類似效果的規定進行出售。根據適用州證券法的規定,在指定州內,轉售證券只能通過已註冊或已獲許可的經紀人或交易商出售。此外,在某些州,本招股説明書所涵蓋的轉售證券必須進行註冊或獲得銷售資格,否則不得出售,或者必須符合豁免規定並遵守相關要求。

3.
請將上述認購權股份簽發給本人或按下文指定的其他人:

 

認股權股份將交付至以下DWAC賬户號碼:

 

 

4.

17

 

 

投資實體的名稱:

 

投資實體授權簽署人的簽名:

 

授權簽署人姓名:

 

授權簽署人的職務:

 

日期:

 

 

1


 

展覽B

 

轉讓表格

(要轉讓前述權證,請執行此表格並提供所需信息。不要使用此表格購買股票。)

為獲得價值,本人特此轉讓前述認股權及其所有權利給:

姓名:

 

(請打印)

地址:

 

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電話號碼:

 

電子郵件地址:

 

 

 

 

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