附件99.1
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| • | Adjusted net income3 (非通用會計準則) |
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| • | 2024年4月，公司與華興證券（香港）有限公司（“銷售代理商”）簽訂了一項按市場發行銷售協議，與銷售代理商作為代理人或委託人，根據需求隨時銷售總共多達1億美元的美國存託憑證（ADS）。將出售的ADS在2024年4月19日提交給美國證券交易委員會的F-3表格（文件編號為333-278830）下注冊。 |
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| • | 與KC Smart Mobility合作，在中國的香港、澳門和湖北省購買30台EH216-S，以推進銷售和旅遊運營 |
2024年7月，億航智能與冠忠巴士控股有限公司（“冠忠巴士控股”）的子公司KC智能出行有限公司（以下簡稱“KC智能出行”）簽署了一項購買和運營合作協議。冠忠巴士控股是香港最大的非特許巴士運營商，為中國內地和香港之間提供客運服務，同時在香港和其他地區提供本地交通和旅遊服務。KC智能出行計劃到2026年底前從億航智能購買總共30台EH216-S無人機，用於在香港、澳門以及中國湖北省襄陽和十堰等城市的旅遊和出行運營。在購買計劃的30台無人機中，首批訂單已經下達並在2024年第一季度交付到湖北用於航拍觀光。
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| • | 調整後運營虧損2 |
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1
| • | 調整後淨利潤3 |
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| • | Operating loss |
| • | Net loss 4淨虧損為人民幣7160萬（美元990萬），比2023年第二季度的人民幣7570萬改善了5.4%，比2024年第一季度的人民幣6340萬增加了13.0%。 |
| • | 5 |
| • |
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| 3 | 每股和每ADS盈利（虧損） |
| 4 | （非美國通用會計準則）的普通股每股基本和攤薄淨收益均為人民幣0.01元（美元0.001）。 |
2
| • | Conference Call |
| • | 關於億航 |
| • |
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調整後的基本和稀釋每股ADS淨收益（虧損）是一項非加計準的財務指標，其定義為基本和稀釋每股ADS淨虧損，不包括股權激勵費用和某些非經營性費用。請參見下方的“非加計準的財務指標”。
| • | 本新聞稿包含可能構成美國《1995年私人證券訴訟改革法》“安全港”規定下的“前瞻性”陳述。此類前瞻性陳述可以通過類似“將會”、“預計”、“預測”、“旨在”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“可能會”等用語來識別。這些非歷史事實的陳述，包括有關管理層信仰和預期的陳述，均屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述所包含的結果有所不同，包括但不限於與認證相關的事項，我們對產品和解決方案需求以及市場接受程度以及UAm服務的商業化期待，我們與戰略合作伙伴的關係，以及當前的訴訟和可能涉及我們的訴訟。管理層已基於其當前的預期、假設、估計和投射做出這些前瞻性陳述。雖然他們認為這些預期、假設、估計和投射是合理的，但這些前瞻性陳述僅為預測性陳述，涉及管理層無法控制的已知和未知的風險和不確定性。這些陳述涉及的風險和不確定性可能導致億航的實際結果、表現或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來結果、表現或成就有實質不同。 |
我們的董事會認為，我們的薪酬政策和實踐是合理的，並適當地將我們的員工利益與股東的利益相一致。董事會認為，對於我們的高管和其他員工的激勵性薪酬與收益掛鈎的事實鼓勵採取有利於公司短期和長期盈利的行動。此外，薪酬委員會審查有關我們的薪酬政策和實踐的變化，以確保此類政策和實踐不會鼓勵我們的高管和其他員工採取可能導致公司出現重大不利影響的行動。
| • |
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| • | (以人民幣（“RMB”）和美元（“US$”）表示的金額) |
管理層的話
4
3
2024年第二季度的財務業績
收入
Total current assets
營業費用
| • | 銷售及推廣費用 |
| • | 一般及管理費用328 |
5
| • | 研發費用 |
5 (非通用會計準則)
營業虧損
6 (非通用會計準則)
每股數據
調整後淨收益（損失）7 (非通用會計準則)
截至2023年12月31日和2024年6月30日，應收賬款中包括來自關聯方的人民幣1,700元和人民幣1,700元（美元234）
| 5 |
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| 6 | 69,798 |
| 7 |
|
6
有限售回可贖回非控股權益
8215
9延期政府補貼
資產負債表
業務前景
250,075
公司將於2024年3月27日下午5點（美國東部時間）舉行電話會議，討論截至2023年12月31日的第四季度和全年業績。
參與者在線註冊: https://register.vevent.com/register/BI2fe7e6f51a2f41b7963f31ce9f2d38ce
73,184
| 8 |
|
| 9 | 134,351 |
7
免責聲明
非GAAP財務指標
8
匯率
Additional paid-in capital
Kapil Dhingra，M.B.B.S。自2024年4月以來擔任我們董事會成員。自2008年以來，Dhingra博士擔任KAPital Consulting, LLC的管理成員，這是他在2008年創辦的一家醫療保健諮詢公司。Dhingra博士還目前擔任LAVA Therapeutics B.V.、Black Diamond Therapeutics, Inc、Median Technologies Inc.和Replimune Group, Inc.的董事會成員。Dhingra博士曾經擔任Autolus Therapeutics plc、Five Prime Therapeutics Inc.、Micromet, Inc.、Advanced Accelerator Applications S.A.和YM Biosciences Inc.的董事會成員，在擔任這些公司的董事期間，這些公司均為公開交易的衞生保健公司。我們認為Dhingra博士因其在數家制藥公司擔任高管職位以及他在多個治療領域的製藥臨牀研究、以及擔任許多上市生命科學公司的董事會成員的經驗而有資格擔任我們的董事會成員。
億航智能控股有限公司
未經審計的精簡合併負債表
| 截至 2023年12月31日 |
截至2024年6月30日 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | ||||||||||
| 資產 |
||||||||||||
| 流動資產： |
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| 現金及現金等價物 |
2023年6月30日為止的三個月中，受益轉換特性的攤銷為$228,250。 | |||||||||||
| 開空期存款 |
14,397 | 129,911 | 17,876 | |||||||||
| 短期投資 |
28,014 | |||||||||||
| 限制的短期存款 |
33,942 | 31,283 | 4,305 | |||||||||
| 應收票據 |
— | 33,900 | 4,665 | |||||||||
| 應收賬款淨額10 |
34,786 | 15,166 | 2,087 | |||||||||
| 存貨 |
59488 | 71,175 | 9,794 | |||||||||
| 預付款及其他流動資產 |
24,691 | 21,556 | 2,967 | |||||||||
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| 總流動資產 |
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| 非流動資產： |
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| 資產和設備，淨值 |
44,623 | 41,989 | 5,778 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產，淨值 |
74,528 | 120,783 | 16620 | |||||||||
| 無形資產, 淨額 |
2,426 | 2,382 | 328 | |||||||||
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4,215 | — | — | |||||||||
| 所有基金類型投資 |
18,369 | 17,457 | 2,402 | |||||||||
| 其他非流動資產 |
1,436 | 2,063 | 284 | |||||||||
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| 總非流動資產 |
145,597 | ) | 25,412 | |||||||||
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| 總資產 |
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| 10 |
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PROPOSAL NO. 2
億航智能控股有限公司
| 截至 2023年12月31日 |
截至2024年6月30日 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | ||||||||||
| 負債及股東權益 |
||||||||||||
| 流動負債 |
||||||||||||
| 開短期銀行貸款 |
) | 69,435 | 9,555 | |||||||||
| 短期債務 |
— | 90,000 | 12,384 | |||||||||
| 應付賬款 |
35,101 | 73,965 | 10,178 | |||||||||
| 合同負債11 |
37,169 | 138,553 | 19,066 | |||||||||
| 開多當前長期銀行貸款 |
3,538 | 4,000 | 550 | |||||||||
|
|
— | 40,000 | 5,504 | |||||||||
| 應計費用及其他負債 |
94,149 | 103,246 | 14,208 | |||||||||
| 租賃負債的當前部分 |
5,595 | 10,265 | 1,413 | |||||||||
| 遞延收益 |
1,549 | 1,559 | 215 | |||||||||
| ) |
3,147 | 805 | 111 | |||||||||
| 應付所得税 |
29 | 1 | — | |||||||||
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| 流動負債合計 |
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| 非流動負債: |
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| 開多期長期銀行貸款 |
9,308 | 14,000 | 1,926 | |||||||||
|
|
40,000 | — | — | |||||||||
| 遞延税款負債 |
292 | 292 | 40 | |||||||||
| 未確認税款利益 |
5,480 | 5,480 | 754 | |||||||||
| 租賃負債 |
75,308 | 119,094 | 16,388 | |||||||||
| 遞延收益 |
1,486 | 718 | 99 | |||||||||
| 其他非流動負債 |
2,477 | 3,910 | 538 | |||||||||
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| 所有非流動負債 |
19,745 | |||||||||||
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| 負債合計 |
調整後的淨損益歸屬於普通股股東 | ) | ) | |||||||||
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| 股東權益： |
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| 普通股 |
80 | 85 | 12 | |||||||||
| 額外實收資本 |
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| 法定儲備金 |
1,239 | 1,239 | 170 | |||||||||
| 累積赤字 |
) | ) | ) | |||||||||
| 累計其他綜合收益 |
15,079 | 18,646 | 2,566 | |||||||||
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| 213,792 | 87,942 | |||||||||||
| 非控股權益 |
427 | 266 | 37 | |||||||||
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| 股東權益合計 |
87,979 | |||||||||||
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| 負債和股東權益總計 |
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| 11 |
11
億航智能控股有限公司
未經審計的綜合損失表
| 三個月之內結束 | 銷售額最高的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6月30日,2023 | 3月31日2024 | 6月30日,2024 | 6月30日,2023 | 6月30日,2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | ||||||||||||||||||||||||
| 總收入 |
10,006 | 61727 | 14,038 | 32,207 | 22,532 | |||||||||||||||||||||||
| 營業成本 |
) | ) | ) | (5,279 | ) | ) | ) | (8,518 | ) | |||||||||||||||||||
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| 毛利潤 |
6,020 | 38191 | 63,652 | 8,759 | 20,214 | 101,843 | 14,014 | |||||||||||||||||||||
| 營業費用： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售及推廣費用 |
) | ) | ) | (3,759 | ) | ) | ) | (6,542 | ) | |||||||||||||||||||
| 一般及管理費用 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
| 研發費用 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
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| 營業費用總計 |
(82,001 | ) | ) | ) | （19,726 | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||
| 其他經營收入 |
676 | 3,707 | 2,261 | 311 | 2,281 | 5,968 | 821 | |||||||||||||||||||||
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| 營業虧損 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
| 其他收入（支出）： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 利息和投資收益 |
966 | 2,864 | 6,763 | 931 | 1,949 | 9,627 | 1,325 | |||||||||||||||||||||
| 利息開支 |
(816 | ) | (859 | ) | (799 | ) | (110 | ) | (1,530 | ) | (1,658) | ) | （228 | ) | ||||||||||||||
| 債務貼現攤銷 |
— | — | — | — | ) | — | — | |||||||||||||||||||||
| 匯率期貨損失 |
(1,028 | ) | （245 | ) | (483 | ) | （66 | ) | (1,124 | ) | (728 | ) | (100 | ) | ||||||||||||||
| 其他非運營淨收入 |
2,075 | 1,037 | 911 | 125 | 2,726 | 1,948 | 268 | |||||||||||||||||||||
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| 其他收入（支出）總額 |
1,197 | 2,797 | 6,392 | 880 | (10,002 | ) | 9,189 | 1265 | ||||||||||||||||||||
| ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||||||
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| 所得税支出 |
(13 | ) | (1) | ) | （18 | ) | (2 | ) | （14 | ) | (19 | ) | （第3個任期） | ) | ||||||||||||||
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| ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||||||
| 未實現的匯率損失（收益），淨額 |
（1,607 | ) | (347 | ) | (565 | ) | （78 | ) | (1,697 | ) | (912) | ) | (125 | ) | ||||||||||||||
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| 淨虧損 |
) | ) | ) | (9,856 | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||||
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12
億航智能控股有限公司
| 三個月之內結束 | 銷售額最高的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6月30日,2023 | 3月31日2024 | 6月30日,2024 | 6月30日,2023 | 6月30日,2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | ||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 |
) | ) | ) | (9,856 | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨虧損 |
165 | 64 | 97 | 13 | 376 | 161 | 22 | |||||||||||||||||||||
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| 歸屬於普通股股東的淨虧損 |
) | ) | ) | （9,843） | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||||
| 基本和稀釋 |
(0.63 | ) | (0.50) | ) | (0.54 | ) | (0.07 | ) | 1.37 | ) | （1.04） | ) | (0.14 | ) | ||||||||||||||
| 基本 |
126,704 | 131,537 | 131,537 | 118,286 | ||||||||||||||||||||||||
| 攤薄 |
126,704 | 131,537 | 131,537 | 118,286 | ||||||||||||||||||||||||
|
基本和稀釋 |
（1.26 | ) | (1.00 | ) | （1.08 | ) | (0.14 | ) | （2.74 | ) | (2.08 | ) | (0.28 | ) | ||||||||||||||
| 其他綜合收益 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 4,968 | 751 | 2,816 | 387 | 4,246 | 3,567 | 491 | ||||||||||||||||||||||
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| 其他綜合收益總額，淨額後税 |
4,968 | 751 | 2,816 | 387 | 4,246 | 3,567 | 491 | |||||||||||||||||||||
| 綜合虧損 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | （18,088 | ) | ||||||||||||||||||||
| 165 | 64 | 97 | 13 | 376 | 161 | 22 | ||||||||||||||||||||||
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| 歸屬普通股股東的綜合虧損 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | （18,066 | ) | ||||||||||||||||||||
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13
億航智能控股有限公司
| 三個月之內結束 | 銷售額最高的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6月30日,2023 | 3月31日2024 | 6月30日,2024 | 6月30日,2023 | 6月30日,2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 |
6,020 | 38191 | 63,652 | 8,759 | 20,214 | 101,843 | 14,014 | |||||||||||||||||||||
| 另外：基於股份的報酬 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
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| 調整後毛利潤 |
6,020 | 38191 | 63,652 | 8,759 | 20,214 | 101,843 | 14,014 | |||||||||||||||||||||
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| 銷售及推廣費用 |
) | ) | ) | (3,759 | ) | ) | ) | (6,542 | ) | |||||||||||||||||||
| 另外：基於股份的報酬 |
4,656 | 8,817 | 11,725 | 1,613 | 9,607 | 20,542 | 2,827 | |||||||||||||||||||||
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| ) | （11,407 | ) | ) | （2,146 | ) | (16,393 | ) | (-27,003 | ) | （3,715 | ) | |||||||||||||||||
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| 一般及管理費用 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
| 另外：基於股份的報酬 |
營業收入10,693 | 29,521 | 31,848 | 4,382 | 19,857 | 61,369 | 8,445 | |||||||||||||||||||||
|
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| ) | (20,155 | ) | ) | (3,081 | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||||
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| 研發費用 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
| 另外：基於股份的報酬 |
8,607 | 14,948 | 29,211 | 4,020 | 35,931 | 6,076 | ||||||||||||||||||||||
|
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| 調整後的研發費用 |
) | ) | ) | (4,484 | ) | ) | ) | (7,634 | ) | |||||||||||||||||||
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| 營業費用 |
(82,001 | ) | ) | ) | （19,726 | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||
| 另外：基於股份的報酬 |
23,956 | 53,286 | 72,784 | 10,015 | 65,395 | 17,348 | ||||||||||||||||||||||
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| 調整後的營業費用 |
) | ) | ) | （9,711 | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||||
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| 營業虧損 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
| 另外：基於股份的報酬 |
23,956 | 53,286 | 72,784 | 10,015 | 65,395 | 17,348 | ||||||||||||||||||||||
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| 調整後運營虧損 |
) | ) | （4, 659 | ) | （641 | ) | ) | ) | (2,368 | ) | ||||||||||||||||||
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億航智能控股有限公司
| 三個月之內結束 | 銷售額最高的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6月30日,2023 | 3月31日2024 | 6月30日,2024 | 6月30日,2023 | 6月30日,2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | ||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 |
) | ) | ) | (9,856 | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||||
| 另外：基於股份的報酬 |
23,956 | 53,286 | 72,784 | 10,015 | 65,395 | 17,348 | ||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | 12,023 | — | — | ||||||||||||||||||||||
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| 調整後的淨（損失）收益 |
) | ) | 1,150 | 159 | ) | ) | (1,231) | ) | ||||||||||||||||||||
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| 歸屬於普通股股東的淨虧損 |
) | ) | ) | （9,843） | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||||
| 另外：基於股份的報酬 |
23,956 | 53,286 | 72,784 | 10,015 | 65,395 | 17,348 | ||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | 12,023 | — | — | ||||||||||||||||||||||
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| ) | （10,039 | ) | 1,247 | 172 | ) | ) | (1,209 | ) | ||||||||||||||||||||
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| 基本 |
126,704 | 131,537 | 131,537 | 118,286 | ||||||||||||||||||||||||
| 攤薄 |
126,704 | 134,037 | 134,037 | 118,286 | ||||||||||||||||||||||||
| (0.43 | ) | （0.08 | ) | 0.01 | 0.001 | 分紅派息每股0.72美元 | ) | (0.07 | ) | （0.01 | ) | |||||||||||||||||
| （0.86 | ) | (0.16 | ) | 0.02 | 0.002 | (1.44 | ) | (0.14 | ) | （0.02 | ) | |||||||||||||||||
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