Document根據424(b)(3)條款提交
註冊號333-258340
《基本報表補充 NO. 75》
(2021年8月10日已有的招股説明書補充)
最多19300751股A類普通股的可行使認股權;最多77272414股A類普通股;最多8014500股購買A類普通股的認股權
本《基本報表補充》用於更新和補充2021年8月10日的基本報表(隨時修訂或補充,稱為“基本報表”)中所含的信息,與我們於2024年8月21日向證券交易委員會(“SEC”)提交的 Form 8-K 當前報告中所含的信息相一致。因此,我們在本《基本報表補充》中附上了該 Form 8-K 當前報告。
該招股説明書和本增補銷售文件與我們發行的最多總共19300751股面值為每股0.0001美元的A類普通股(“A類普通股”)有關,包括(i)在初次公開發行環球減碳收購公司(“DCRB”)的專項配售中發行的最多8014500股A類普通股,以及Sponsor(定義見於説明書)向DCRB轉換的營運資本貸款的轉換, 和(ii)在DCRB的初次公開發行中最多11286251個認股權行權所得的A類普通股。該招股説明書和本增補銷售文件還與在説明書中命名的售出證券持有人或其被允許的受讓方,從時間到時間的商品或出售有關,包括(i)最多77272414股A類普通股(包括在説明書中描述的某些觸發事件後最多5293958股A類普通股,和最多可以行使的326048股Ardour認股權(定義見於説明書)),以及(ii)最多8014500份專項配售認股權。
本附錄補充協議書更新和補充招股書中的信息,如果沒有招股書,包括任何修改或補充,此附錄補充協議書是不完整的,不能交付或使用。 您應同時閲讀本附錄補充協議書和招股書,如果該招股書中的信息與本附錄補充協議書的信息不一致,則應依賴本附錄補充協議書的信息。
我們的A類普通股和warrants分別在納斯達克資本市場上以“HYZN”和“HYZNW”標的進行交易。2024年8月21日,我們的A類普通股收盤價為0.06美元,我們的公開warrants收盤價為0.01美元。
投資我們的證券存在風險,在招股説明書第7頁開始的“風險因素”部分以及説明書的任何修訂或補充以及在此或在其引用和包含的文件中所列出的風險因素中進行了描述。
美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未核準或駁回根據招股説明書發行的證券,或確定招股説明書或本增補銷售文件是否真實和完整。
本招股説明書補充的日期為2024年8月21日。
美國
證券交易所
華盛頓特區20549
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8-K表格
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公司當前報告
根據證券交易法第13條或第15(d)條的規定
證券交易法(1934年)第13條或第15(d)條規定
報告日期(最早報道事件的日期):2024年8月21日
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Hyzon Motors Inc.
(按其章程規定的確切名稱)
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特拉華州 | 001-39632 | 82-2726724 |
(註冊或組織的)州或其他司法轄區 公司成立或組織) | (委員會文件編號) | (聯邦納税人識別號) |
599 South Schmidt Road Bolingbrook, IL | | 60440 |
(公司總部地址) | | (郵政編碼) |
(585)-484-9337 |
(註冊人的電話號碼,包括區號) |
無 (如更改,填充過去名稱或地址) |
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如果表8-K的提交旨在同時滿足報告人在以下任何規定下的報告義務,則選中適當的框:
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☐ | 根據證券法規定的425條規則的書面通信(17 CFR 230.425) |
☐ | 根據《交易法》第14a-12條規定(17 CFR 240.14a-12),進行徵集材料 |
☐ | 根據《交易法》第14d-2(b)條規定(17 CFR 240.14d-2(b)),進行交易前溝通 |
☐ | 根據《交易法》第13e-4(c)條規定(17 CFR 240.13e-4(c)),進行交易前溝通 |
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根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券: |
每一類別的名稱 | 交易標的 | 註冊交易所名稱 |
每股A類普通股,面值為$0.0001 | HYZN | 納斯達克資本市場 |
權證,每個整權證行使價為11.50美元的A類普通股 | HYZNW | 納斯達克資本市場 |
請在核對以下兩個交易所之間,選擇一個標記,以確定註冊人是否是根據證券法1933年第405條規定(本章230.405條)或證券交易法1934年第12億2條規定(本章240.12億2條)定義的新興成長型公司。
新興成長公司 ☒
如果是新興增長企業,請勾選是否選擇不使用擴展過渡期,在符合交易所法第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則的合規方面遵循。☐
887,729
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Item 9.01 Financial Statements and Exhibits.
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提名人 | | 贊成 | | 棄權 | | 經紀人非投票 |
Erik Anderson | | | | | | | | | |
Parker Meeks | | | | | | | | | |
項目9.01 基本報表和展示文件。
(d) 展示材料。
本當報告書の「付屬資料99.1」を提示します。
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展示編號 | | 描述 |
104 | | 封面交互數據文件(嵌入在Inline XBRL文檔中)。 |
簽名
根據《證券交易法》的規定,註冊人已授權下面的人代表其簽署此報告。
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| HYZON MOTORS INC。 |
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日期:2024年8月21日 | 通過: | /s/ Parker Meeks |
| 姓名: | Parker Meeks |
| 標題: | 首席執行官 |