根據424（b）（5）規則提交
註冊編號333-262402
招股書補充
(根據2022年2月4日的招股説明書)
高達2000萬美元的普通股
我們已與JonesTrading Institutional Services LLC簽訂了一份Capital on Demand銷售協議，日期為2024年8月21日，與本招股説明書所提供的普通股，每股面值為$0.001的普通股有關。根據銷售協議的條款，我們可以不時地通過JonesTrading作為銷售代理人，提供和銷售總額高達$20,000,000的普通股。TM根據本招股説明書，我們的普通股銷售（如有）可能按照規定的任何被認為是“按市場配售”（根據1933年證券法修正案第415條規定）的方法進行。 JonesTrading無需銷售任何特定數量，但將充當我們的銷售代理，並在商業上合理的努力下，根據JonesTrading和我們之間互相同意的條款，以符合其正常的交易和銷售慣例的方式代表我們銷售所要求的普通股份。沒有設置將收到的資金存放在託管、信託或類似安排中的安排。
根據本招股説明書，我們的普通股銷售（如有）可能按照規定的任何被認為是“按市場配售”（根據1933年證券法修正案第415條規定）的方法進行。 JonesTrading無需銷售任何特定數量，但將充當我們的銷售代理，並在商業上合理的努力下，根據JonesTrading和我們之間互相同意的條款，以符合其正常的交易和銷售慣例的方式代表我們銷售所要求的普通股份。沒有設置將收到的資金存放在託管、信託或類似安排中的安排。
根據銷售協議，JonesTrading將根據每股普通股的總售價的3％獲得佣金。與我們代表銷售普通股有關，JonesTrading將被視為《證券法》所定義的“承銷商”，而JonesTrading的報酬將被視為承銷佣金或折扣。我們還同意對JonesTrading提供賠償和貢獻，涉及某些責任，包括《證券法》下的責任。請參閲《分銷計劃》從頁面S-11開始，瞭解將支付給JonesTrading的報酬。
我們的普通股和公開認股權證在納斯達克資本市場上的代碼分別為“LEXX”和“LEXXW”。2024年8月20日，我們的普通股和公開認股權證在納斯達克資本市場的最新交易價格分別為每股3.25美元和每個公開認股權證1.30美元。
投資我們的證券涉及較高的風險。請參閲本增補招股説明書及其所附的基礎招股説明書和其他納入引用的文件的第S-7頁開頭的“風險因素”部分，以瞭解與投資我們的證券相關聯的應該考慮的信息。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未對這份招股説明書的充分性或準確性發表意見。任何相反陳述均屬犯罪行為。
本招股説明書補充書日期為2024年8月21日
目錄
招股説明書增補
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| 頁 |
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| 關於此招股説明書補充的説明 |
| S-1 |
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| 招股説明書補充摘要 |
| S-2 |
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| 風險因素 |
| 我們的普通股票可能無法獲得或保持活躍的交易市場。 |
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| 前瞻性聲明 |
| S-9 |
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| 使用資金 |
| S-10 |
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| 稀釋 |
| S-10 |
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| 分銷計劃 |
| S-11 |
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| 法律事項 除非適用的招股説明書另有説明，否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核，則這些律師將在適用的招股説明書中命名。 |
| S-13 |
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| 可獲取更多信息的地方 |
| S-13 |
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| 通過引用文檔的納入 |
| S-13 |
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| 在哪裏尋找更多信息 |
| S-14 |
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招股書
| 關於本説明書 |
| 3 |
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| 您可以在哪裏找到更多信息 |
| 4 |
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| Alset EHome International Inc。 |
| 4 |
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| 關於前瞻性聲明的特別説明 |
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| Lexaria Bioscience Corp. |
| 6 |
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| 風險因素 |
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| 使用收益 |
| 8 |
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| 資本股份描述 |
| 9 |
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| 權證説明 |
| 11 |
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| 認股權證説明 |
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| 單位説明 |
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| 分銷計劃 |
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| 法律事項 |
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| 專家 |
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| S-i |
| 目錄 |
關於此招股説明書補充的説明
| S-1 |
| 目錄 |
招股説明書補充摘要
公司概括
此款超便攜式投影儀使用了最新的 Android TV 界面，而且遙控器還內置了 Google AssistantTM 功能，用户可以非常方便地使用它。
| S-2 |
| 目錄 |
專利
PLAN OF DISTRIBUTION
我們繼續在全球許多國家尋求專利保護，盡力而為。因為更多的專利獲得可能導致股東價值的實質性增加。公司當前在全球擁有眾多專利申請待處理。
公司已經在美國、加拿大、澳大利亞、歐洲、印度、墨西哥和日本授權了專利。
研發項目
| S-3 |
| 目錄 |
| S-4 |
| 目錄 |
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我們於2021年1月11日提交了Form 8-A12億，包括為更新此類描述而提交的任何修訂或報告；
公司信息
我們將向每個人提供，包括任何受益所有人，在遞交補充招股説明書的同時以書面或口頭要求免費提供一份此補充招股説明書所引用的所有文件的副本，但不包括隨補充招股説明書一起遞交的文件，包括特別引用到這些文件中的附件。您可以通過書面或電話方式要求免費獲得這些提交，地址或電話如下：Lexaria Bioscience Corp., 注意：董事會祕書，加拿大不列顛哥倫比亞省凱洛納，VIX 2P7，1-250-765-6424。
| 第S-5頁 |
| 目錄 |
本次發行
| 我們發售的普通股 |
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| 普通股票流通 |
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| 發行方式 |
| TM通過參考納入的信息 |
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| 資金用途 |
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| 風險因素 |
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| 納斯達克資本市場代碼 |
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風險因素
我們的股價波動較大，股票交易市場有限。
股票市場通常會經歷極端的價格和成交量波動，這影響了許多小市值公司的股價。這些波動通常與這些公司的經營業績無關，在最近的時期，這些波動由於COVID-19疫情、地緣政治問題和宏觀經濟環境的變化等投資者的擔憂而加劇。可能影響我們股價波動的因素包括以下幾個方面：
| · | 預期或實際營業額季度或年度波動； | |
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| · | 恐怖襲擊、自然災害和氣候變化以及影響我們業務的國家地區和全球衝突、制裁、禁止或限制某些司法管轄區操作的法律和法規、公共衞生危機（如COVID-19大流行）或其他影響我們業務所在國家的事件； |
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| · | 宏觀經濟環境的變化，包括通貨膨脹壓力； |
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| · | 我們或證券或行業分析師的財務預測變化； |
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| · | 證券或行業分析師發佈新的或更新的研究報告； |
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| · | 我們的授權股本包括2,2000萬股普通股，每股面值為0.001美元。截至2022年1月27日，我們的普通股總計有5,950,998股。 |
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| · | 我們宣佈新客户、合作伙伴或供應商； |
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| · | 我們的未到期應收賬款發生變化； |
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| · | 我們的高管領導層發生變化； |
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| · | 影響我們、我們的客户或我們的競爭對手的行業監管發展； |
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| · | 競爭; |
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| · | 實際或聲稱的“開空”交易活動； |
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| · | 出售或試圖出售大量普通股，包括行權未到期認股證的普通股的出售。 |
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| · | 普通股的流動性； |
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| · | 我們的普通股市場價格； |
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| · | 我們獲得繼續運營所需融資的能力； |
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| · | 願意考慮投資我們普通股的投資者數量; |
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| · | 我們普通股的做市商數量； |
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| · | 有關我們普通股交易價格和成交量的信息的可用性； 和 |
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| · | 願意在我們的普通股中執行交易的經紀人數量。 |
持有認股權證的每位持有人有權根據適用的招股説明書以行使價格購買相應數量的普通股。在行權終止日（或我們延長行權時間的較晚日，如果有的話）交易營業結束之後，未行使的認股權證將變為無效。
認股權證持有人可以按照下面概括的一般步驟行使認股權證。 股票.
| 我們的普通股票可能無法獲得或保持活躍的交易市場。 |
| 目錄 |
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普通股份 .
本次發行中，不同時間購買普通股的投資者可能付出不同的價格，因此可能會體驗到不同程度的稀釋和投資結果。我們有權基於市場需求自行決定發行時間、價格和股票數量。此外，在本次發行中，發行股票的最低或最高銷售價格均沒有限制。如果銷售價格低於投資者購買的價格，投資者購買的股票的價值可能會下降。
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| S-8 |
| 目錄 |
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前瞻性聲明
| S-9 |
| 目錄 |
使用資金
稀釋
| 假設每股普通股公開發行價格為 |
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| $ | 3.18美元 |
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| 2024年5月31日的每股淨有形賬面價值 |
| $ | 0.58 |
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| 每股歸因於參與本次發行的投資者的增長額 |
| $ | 0.70 |
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| $ | 1.28 |
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| 本次發行對新投資者造成的每股減值 |
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| $ | 1.90 | |
承銷商、經紀人和代理商可能在與我們進行交易或提供服務時獲得報酬。
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分銷計劃
TM
| S-11 |
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| S-12 |
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法律事項 除非適用的招股説明書另有説明，否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核，則這些律師將在適用的招股説明書中命名。
可獲取更多信息的地方
本招股書涵蓋的該公司2022年8月31日結止年度的合併財務報表包括在8月31日2023年年度報告書10-K中，並根據Davidson and Company LLP的審計報告依賴於本文件中引用的獨立註冊會計師的報告獲得了該報表，並依據所述報表的鑑定作為會計和審計專家，並已在該公司的註冊聲明中獲得。
通過引用文檔的納入
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| · | 2023年8月31日結束的年度報告(Form 10-K)，於2023年11月20日提交； |
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| · | 在2006年7月14日提交的表格8-A12G。 |
| S-13 |
| 目錄 |
在哪裏尋找更多信息
| S-14 |
| 目錄 |
招股説明書
Lexaria Bioscience Corp.
$50,000,000
普通股
認股證
權利
單位
證券交易委員會或任何州證券委員會尚未批准或否認這些證券或確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述均構成犯罪。
| iii |
目錄
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| 關於本説明書 |
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| 您可以在哪裏找到更多信息 |
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| Alset EHome International Inc。 |
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| 關於前瞻性聲明的特別説明 |
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| Lexaria Bioscience Corp. |
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| 風險因素 |
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| 使用收益 |
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| 資本股份描述 |
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| 權證説明 |
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| 認股權證説明 |
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| 單位説明 |
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| 分銷計劃 |
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| 法律事項 |
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| 專家 |
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關於本説明書
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更多信息
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| 目錄 |
Lexaria Bioscience Corp.
1-250-765-6424
關於前瞻性聲明的特別提示本季度報告包含了與未來事件有關的前瞻性聲明，包括我們未來的營運結果和狀況、我們的前景和未來的財務表現和狀況，這些前瞻性聲明在很大程度上基於我們目前的期望和預測。已知和未知的風險、不確定性和其他因素可能導致我們的實際結果、表現或成果與任何未來的結果、表現或成果差異顯著的前瞻性聲明相比，具體而言，是因為我們運營在一個高度監管和不斷變化的行業，在改革後的澳門賭博法下，可能變得高度槓桿化，並在競爭激烈的市場上運營，新的風險因素可能不時出現。我們的管理層無法預測所有的風險因素，也無法評估這些因素對我們業務的影響，或任何因素或因素的組合，可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中表達或暗示的結果顯著不同。前瞻性聲明涉及固有的風險和不確定性，許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中包含的結果存在實質性差異。這些因素包括但不限於(i)恢復受COVID-19影響的速度，我們的行業和全球經濟，(ii)改革後的澳門博彩法和政府實施，(iii)澳門博彩市場和訪問的變化，(iv)本地和全球經濟環境，(v)我們預期的增長戰略，(vi)博彩管理機構和其他政府批准和規定，以及(vii)我們未來的業務發展、經營業績和財務狀況。在某些情況下，可以通過諸如“可能”、“將”、“期望”、“預計”、“目標”、“瞄準”、“估計”、“打算”、“計劃”、“認為”、“潛力”、“繼續”、“有/可能”或其他類似的表述來識別前瞻性聲明。
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| 目錄 |
Lexaria Bioscience Corp.
此款超便攜式投影儀使用了最新的 Android TV 界面，而且遙控器還內置了 Google AssistantTM 功能，用户可以非常方便地使用它。
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| 目錄 |
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我們將繼續盡力追求尚未獲得授權的專利申請，因為更多的專利申請獲得授予可能會導致股東價值的實質性增加。我們正在全球40多個國家尋求專利保護。
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| 目錄 |
風險因素
使用收益
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| 目錄 |
股本結構描述
授權和未發行的股本
普通股
內華達州法律中的某些防止接管的規定可能會有延遲或阻止第三方收購我們的作用，即使該收購可能造益於我們的股東。
內華達法律的某些反收購條款可能會延遲或阻止第三方收購我們，即使該收購理論上可能會使我們的股東受益。
| 9 |
| 目錄 |
內華達州法律還規定，如果董事們判斷變更或可能的控制權變更是反對的或不符合公司最佳利益，董事會可以抵制變更。上述規定和其他潛在的反收購措施的存在可能會限制投資者未來願意支付的價格，以購買我們公司普通股的價格。他們還可能阻止我們公司的潛在收購人，從而降低您在合併中可以獲得普通股溢價的可能性。
我們的公司章程和公司條例的以下規定可能會延遲或阻止其他方收購我們，並可能鼓勵尋求收購我們的人首先與我們的董事會進行談判：
我們的公司章程和公司條例的以下規定可能會延遲或阻止其他方收購我們，並可能鼓勵尋求收購我們的人首先與我們的董事會進行談判：
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| • | 董事會的選舉沒有累積選舉權，這限制了少數股東選舉董事後的投票權。 |
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| • | 我們的董事會有權修改我們的公司條例，而無需獲得股東的批准；以及 |
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| 目錄 |
認股權的説明
常規
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| · | 任何關於贖回、召回或加速到期的認股權證的條款； |
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| 目錄 |
行使認股證
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認股權調整
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| · | 我們的全部或實質性財產和資產銷售或轉讓給另一個實體。 |
權益描述 我們可能向我們的股東發行權益，以購買我們的普通股，優先股或本招股書中描述的其他證券。我們可以單獨或與一個或多個額外的權益，債務證券，優先股，普通股或認股權合在一起，以單位的形式發行，如適用的招股書補充文件所述。每個系列的權益將在我們與銀行或託管公司簽訂的分別的權益協議下發行，作為權益代理。權益代理在與權益證書相關的事務中僅作為我們的代理人，並不承擔權益證書持有人或權益的受益所有人的任何權利義務或代理或信託關係。以下的描述説明瞭任何招股書補充文件可能涉及的權益的某些一般條款和規定。任何招股書補充文件所涉及的權益的特定條款以及一般條款適用於所提供的權益的程度（如果有）將在適用的招股書補充文件中説明。在任何權益，權益協議或權益證書的特定條款在招股書補充文件中描述與以下任何條款不同的情況下，那麼以下條款將被認為已被該招股書補充文件所取代。我們鼓勵您在決定購買我們的任何權益之前閲讀適用的權益協議和權益證書以獲取更多信息。我們將在招股書補充文件中提供正在發行的權益的以下條款：
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| · | 決定有權參與權益分配的人的日期； |
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| · | 權利的行使價格； |
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| · | 行權可購買基礎證券的總數或金額； |
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| · | 權利是否得以轉讓； |
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| · | 行使權利的權利將開始和權利將到期的日期; |
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| · | 權利是否包括與未認購證券數量有關的過度認購特權； |
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| · | 如果有，權利的防稀釋條款； |
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| · | 所有權利的其他條款，包括有關權利分配、交換和行使的條款、程序和限制。 |
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單位説明
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| · | 單位的名稱和條款，以及構成單位的證券，包括那些證券在何種情況下可以單獨持有或轉移； |
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| · | 任何涉及單位或構成單位的證券的發行，付款，解決，轉移或交換的規定；以及 |
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| · | 該單位是否以完全註冊或全球形式發行。 |
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| 目錄 |
分銷計劃
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| · | 在場外市場上銷售； |
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| · | 通過經紀-交易商作為負責人進行購買並進行再銷售; |
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| · | 通過撰寫或結算期權或其他避險交易，無論是通過期權交易所還是其他方式; |
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| · | 以固定價格或者可以更改的價格； |
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| · | 以當時出售時盛行的市場價格進行； |
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| · | 以與此類盛行市場價格有關的價格進行；或 |
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| · | 按議價確定的價格。 |
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| 目錄 |
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| 目錄 |
法律事項
專家
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招股説明書補充説明
2024年8月21日
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