展示文件99.1
放置代理協議。
2024年8月19日
總裁兼首席執行官
龍飛科技公司。
235 103rd
A. 美國公司律師意見和100億.5聲明。在交割日,放置代理商應當獲得洛科斯基布魯克曼律師事務所的意見和100億.5負面保證聲明,並針對任何由本公司指定的美國子公司意見向放置代理商提供,日期為交割日,形式和內容必須合理滿意以供放置代理商律師參考。
加拿大
《商業公司法》(安大略省)D. 協議和證券。公司應當已將本協議由公司正式簽署並交付。
第1節代表和保證;公司的契約。
ii. 暫停註冊聲明生效的止損市價單,或者停止註冊聲明的任何後續修正案等,都不生效,也沒有SEC針對此目的發起或威脅的訴訟;
iii. 沒有發出阻止或暫停使用加拿大招股説明書的命令,並且沒有加拿大證券委員會或其他加拿大證券監管機構發起或威脅此目的的訴訟。
iv. 未經加拿大或美國任何政府機構發佈,也沒有進行或打算進行任何有關公司普通股、可轉換為普通股或其他證券發行、銷售、行權或轉換的中止交易的規定、裁決、決定或停止交易的命令。也沒有由任何法院、證券監管機構或股票交易所提起或存在任何此類訴訟程序,公司也沒有得到關於此類訴訟的威脅。
v. 根據貨架流程,加拿大增補招股説明書已經向各符合條件的司法管轄區的加拿大證券委員會提交,並且已向美國證券交易委員會提交了美國增補招股説明書。
vi。 註冊聲明及其所有修正案不得有虛假陳述事實或忽略必須在其中陳述的重大事實或為使其中的陳述不誤導所必需的材料事實; (a) 無論如何,招股説明書及其任何修正案或補充資料,不得包含虛假陳述或重大事實的錯誤陳述或有必要在由 所提供這些陳述的情況下陳述的重大事實的省略,而不誤導, (b) 若有任何自由書面招股説明書,則不得包含虛假陳述或省略必要在由所提供這些陳述的情況下陳述的重大事實 的材料事實,而不誤導
H.祕書證明。 在交割日,發行代理應該已收到一份書面證書,抬頭寫着發行代理,由公司的公司祕書(以其職務而非個人身份),形式和內容令發行代理合理滿意,涉及以下事宜:(i)公司的章程文件、章程和公司規章制度;(ii)有關公司董事會有關在符合資格司法管轄區和美國內分發單位、分配、發行(或發行預留)和出售單位、授權此協議以及此協議涉及的其他協議和交易的決議;以及(iii)公司簽署官員的職務和簽名。
I.良好地位。發行代理應該在交割日前一天或交割日當天收到公司及其主要子公司在各自組織司法管轄區的良好地位的滿意證據,每種情況下皆應書面或從這些司法管轄區的相關政府機構以任何標準形式的遠程通訊收到。
J. 公司在簽約日之前,應向放置代理提供令其滿意的有關其授權C t Corporation System作為其美國代理商接收起訴的有效憑據,並提供C t Corporation System接受其代理任命的滿意憑據。
k. 上市。股份單位和權證股份已獲得CSE的上市批准,但須滿足通常的結束後要求,並已向納斯達克提供關於股份單位和權證股份的發行通知。公司不得采取任何旨在終止根據交易所法案註冊普通股,或從交易所註銷或暫停交易普通股的行動,也沒有收到任何信息表明委員會或交易所考慮終止該註冊或上市,除非在註冊説明書、招股説明書和招股書中披露。
L. 公司董事和管理人員的鎖定協議。在收盤日期之前或之日,公司應已向發行代理提供本附件“B”形式的協議,其中列有本附件“A”中列出的人員,並且該協議應在收盤日期生效。
m. 公司程序。所有與授權、形式、執行、交付及本協議、證券、註冊聲明、招股説明書和招股説明書補充資料以及所有與本協議和此處所示交易相關的法律事宜和其他法律事宜應在所有重大方面合理讓Maxim的法律顧問滿意,公司應已向該法律顧問提供其合理請求的所有文件和信息,以使他們對此類事宜加以審查。
O. 行動。截至交割日,沒有采取任何行動,任何政府機構或機構及時頒佈、採納或發佈的法令、規則、法規或命令都不會阻止證券發行或銷售,也不會在實質上和不利地影響或可能和不利地影響公司的業務活動;截至交割日,任何聯邦或州的有管轄權的法院都沒有頒佈任何禁令、限制令或任何其他性質的命令,以阻止證券的發行或銷售,也不會在實質上和不利地影響或可能和不利地影響公司的業務活動。
P. 公司應根據安置計劃向委員會備案提交《6-k表格》報告,其中包括本協議作為附件。
問題: 公司應與每個購買者簽訂購買協議,並且該協議應全面有效,幷包含公司與購買者之間商定的陳述,保證和承諾。
回答: 如果美國金融業監管局對本協議的條款和安排的公平性和合理性沒有異議。此外,如果要求,公司應就公司的安排授權放置代理商或授權放置代理商的律師向美國金融業監管局公司融資部門根據美國金融業監管局規則5110提交有關放置聯絡報告,並支付所有相關的提交費用。
截至交割日前,公司應向配售代理提供進一步的信息、證明和文件,如配售代理合理要求的那樣。
第11節 整個協議/其他。本協議(包括隨附的賠償條款)體現了締約各方之間的整個協議和理解,取代了所有先前涉及本協議主題的協議和理解。如果本協議的任何條款在任何方面被確定為無效或不可執行,該決定將不影響其他方面的該條款或本協議的其他任何條款,這些條款將繼續有效。本協議除非由認購代理和公司簽署的書面文件,否則不得修訂或以其他方式修改或放棄。本協議中包含的陳述、保證、協議和契約將在認購結束和證券交付後繼續有效。本協議可以以兩個或兩個以上副本執行,所有副本共同構成一份協議,並在每個簽署並交付給對方的副本簽署後生效,雙方無需簽署相同副本即可理解。如果任何簽名透過傳真或PDF格式文件交付,該簽名應創建權利義務,具有與傳真或PDF簽名頁為原件相同的效力和效果。儘管本協議中可能包含與之相悖的內容,但根據其條款,參與協議的條款將繼續有效。
第12節 保密。認購代理(i)將保守機密信息(如下文所定義)並且不會(除非依適用法律或證券交易所要求、法規或法律程序(“法律要求”))獲得公司事先書面同意,向任何人透露任何機密信息,(ii)不會使用任何機密信息除了與認購相關之外。認購代理進一步同意僅將機密信息披露給需要了解機密信息以進行認購目的的其代表人(如下所定義),並且這些代表人已被認購代理告知機密信息的機密性質。術語“機密信息”將指,由公司提供給認購代理或其代表人與認購代理評估認購相關的非公開機密信息(無論是書面、口頭或電子通訊)。然而,“機密信息”不包括(i)除認購代理或其代表人違反本協議披露之外,以其他方式變為公開的信息,(ii)以非機密方式由第三方向認購代理或其代表人提供,(iii)在公司或其代表人披露之前對認購代理或其代表人已知,或(iv)由認購代理和/或其代表人獨立開發而不使用公司提供的任何機密信息。術語“代表人”指認購代理的董事、董事會委員會、官員、僱員、財務顧問、律師和會計師。本條款的有效期將持續至(a)機密信息不再保密的日期或(b)自本協議簽訂之日起兩年前,兩者較早者。儘管上述任何內容,如果根據法律要求,認購代理或其代表人需要披露任何機密信息,則認購代理及其代表人將僅提供法律要求披露的機密信息部分,並將努力獲得可靠保證,以對披露的機密信息予以保密處理。
第13節。 通知。 任何應當或允許在此提供的通知或其他通信均應以書面形式進行,並在以下情況下被視為已發送並生效,即(a)發送日期,如果此類通知或通信發送至在此之前附屬的簽名頁上指定的電子郵件地址,且在當天下午6:30(紐約時間)之前是一個工作日,則為最早,(b)發送日期的第二個工作日,如果此類通知或通信發送至在此之前附屬的簽名頁上指定的電子郵件地址,且在當天不是工作日或在任何工作日晚於下午6:30(紐約時間)則為次之,(c)郵寄日期後的第三個工作日,如果通過美國國際認可的空運快遞服務發送,或(d)被要求接收通知的一方實際收到時則為次之。 用於此類通知和通信的地址應如此設定於此處的簽名頁上。
第14節。 新聞發佈。 公司同意,自任何結束後,放置代理商有權在放置代理商的營銷材料和其網站上引用放置和放置代理商在其中的角色,並在財經及其他報紙和雜誌上刊登廣告,在每種情況下均由其自費。
請確認上述內容準確無誤,並簽署並將本協議的副本退回給Maxim。
投資銀行分管合夥人
[這一頁的其餘部分已被有意留空。]
真誠地致意, | ||
MAXIM GROUP LLC | ||
By: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
接收通知地址: |
依照以上所述日期簽署此協議,以示認可:
上述日期為本書首次發行日:
By: | /s/ Cameron Chell | |
姓名: | 卡梅隆 謝爾 | |
標題: | 總裁兼首席執行官 | |
接收通知地址: |
[放置代理協議的簽名頁]
附表A