mond-20240630000182885212/312024第二季False0.33xbrli:股份iso4217:美元指數iso4217:美元指數xbrli:股份xbrli：純形mond：段落iso4217:eur00018288522024年01月01日2024年6月30日00018288522024-08-0800018288522024年6月30日00018288522023年12月31日0001828852非關聯方成員2024年6月30日0001828852非關聯方成員2023年12月31日0001828852us-gaap:關聯方成員2024年6月30日0001828852us-gaap:關聯方成員2023年12月31日0001828852us-gaap:CommonClassAMember2024年6月30日0001828852us-gaap:CommonClassAMember2023年12月31日0001828852us-gaap:CommonClassCMember2024年6月30日0001828852us-gaap:CommonClassCMember2023年12月31日00018288522024-04-012024年6月30日00018288522023-04-012023年6月30日00018288522023-01-012023年6月30日0001828852mond：人員支出成員2024-04-012024年6月30日0001828852mond：人員支出成員2023-04-012023年6月30日0001828852mond：人員支出成員2024年01月01日2024年6月30日0001828852mond：人員支出成員2023-01-012023年6月30日0001828852mond：銷售及其他支出成員2024-04-012024年6月30日0001828852mond：銷售及其他支出成員2023-04-012023年6月30日0001828852mond：銷售及其他支出成員2024年01月01日2024年6月30日0001828852mond：銷售及其他支出成員2023-01-012023年6月30日00018288522024-03-310001828852US-GAAP：普通股成員2024-03-310001828852us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024-03-310001828852us-gaap：附加資本溢價成員2024-03-310001828852us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024-03-310001828852us-gaap：留存收益成員2024-03-310001828852US-GAAP：普通股成員2024-04-012024年6月30日0001828852us-gaap：附加資本溢價成員2024-04-012024年6月30日0001828852us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024-04-012024年6月30日0001828852us-gaap：留存收益成員2024-04-012024年6月30日0001828852US-GAAP：普通股成員2024年6月30日0001828852us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024年6月30日0001828852us-gaap：附加資本溢價成員2024年6月30日0001828852us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024年6月30日0001828852us-gaap：留存收益成員2024年6月30日0001828852US-GAAP：普通股成員2023年12月31日0001828852us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023年12月31日0001828852us-gaap：附加資本溢價成員2023年12月31日0001828852us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023年12月31日0001828852us-gaap：留存收益成員2023年12月31日0001828852US-GAAP：普通股成員2024年01月01日2024年6月30日0001828852us-gaap：附加資本溢價成員2024年01月01日2024年6月30日0001828852us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024年01月01日2024年6月30日0001828852us-gaap：留存收益成員2024年01月01日2024年6月30日00018288522023-03-310001828852US-GAAP：普通股成員2023-03-310001828852us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023-03-310001828852us-gaap：股東應收款項2023-03-310001828852us-gaap：附加資本溢價成員2023-03-310001828852us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023-03-310001828852us-gaap：留存收益成員2023-03-310001828852US-GAAP：普通股成員2023-04-012023年6月30日0001828852us-gaap：附加資本溢價成員2023-04-012023年6月30日0001828852us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023-04-012023年6月30日0001828852us-gaap：留存收益成員2023-04-012023年6月30日0001828852us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap：附加資本溢價成員2023-04-012023年6月30日0001828852us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-04-012023年6月30日00018288522023年6月30日0001828852US-GAAP：普通股成員2023年6月30日0001828852us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023年6月30日0001828852us-gaap：股東應收款項2023年6月30日0001828852us-gaap：附加資本溢價成員2023年6月30日0001828852us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023年6月30日0001828852us-gaap：留存收益成員2023年6月30日00018288522022-12-310001828852US-GAAP：普通股成員2022-12-310001828852us-gaap:TreasuryStockCommonMember2022-12-310001828852us-gaap：股東應收款項2022-12-310001828852us-gaap：附加資本溢價成員2022-12-310001828852us-gaap：其他綜合收益的累計成員2022-12-310001828852us-gaap：留存收益成員2022-12-310001828852US-GAAP：普通股成員2023-01-012023年6月30日0001828852us-gaap：附加資本溢價成員2023-01-012023年6月30日0001828852us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023-01-012023年6月30日0001828852us-gaap：留存收益成員2023-01-012023年6月30日0001828852us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023-01-012023年6月30日0001828852us-gaap：股東應收款項2023-01-012023年6月30日0001828852us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap：附加資本溢價成員2023-01-012023年6月30日0001828852us-gaap:FairValueInputsLevel3Member2023-01-012023年6月30日00018288520001828852us-gaap：附加資本溢價成員2023-01-012023年6月30日00018288522024-04-012023-01-012023年6月30日0001828852非關聯方成員2024年01月01日2024年6月30日0001828852非關聯方成員2023-01-012023年6月30日0001828852us-gaap:關聯方成員2024年01月01日2024年6月30日0001828852us-gaap:關聯方成員2023-01-012023年6月30日0001828852mond：Orinter成員us-gaap:CommonClassAMember2024年01月01日2024年6月30日0001828852mond：Orinter成員us-gaap:CommonClassAMember2023-01-012023年6月30日0001828852mond：Orinter成員mond：賺取股份成員2024年01月01日2024年6月30日0001828852mond：Orinter成員mond：賺取股份成員2023-01-012023年6月30日0001828852mond: 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$2024年6月30日0001828852美國通用會計原則：技術基礎無形資產成員2024年6月30日0001828852us-gaap：就業合同、成員2024年6月30日0001828852美國通用會計準則：客户關係成員2023年12月31日000182885215,4592023年12月31日0001828852美國通用會計原則：技術基礎無形資產成員2023年12月31日0001828852us-gaap：就業合同、成員2023年12月31日0001828852173,097美國公認會計原則:授信額度成員Property and equipment, net 0001828852 us-gaap: 循環信貸設施成員美國公認會計原則:授信額度成員Goodwill 0001828852 us-gaap: 循環信貸設施成員美國公認會計原則:授信額度成員Intangible assets, net 92,2880001828852102,029us-gaap: 循環信貸設施成員美國公認會計原則:授信額度成員2024年01月01日2024年6月30日0001828852TOTAL ASSETSus-gaap: 循環信貸設施成員美國公認會計原則:授信額度成員2023-01-012023年12月31日0001828852 負債、可贖回優先股和股東赤字2023年1月11日2023年1月11日0001828852121,838 2023年1月11日0001828852 應付關聯方款項 us-gaap: 循環信貸設施成員美國公認會計原則:授信額度成員2023年1月11日0001828852政府貸款，流動部分 us-gaap: 循環信貸設施成員美國公認會計原則:授信額度成員2023年1月11日00018288524,843us-gaap: 循環信貸設施成員美國公認會計原則:授信額度成員2023年1月11日2023年1月11日0001828852 2024-01-1700018288522024-01-172024-01-170001828852Total current liabilities 美國公認會計原則:授信額度成員2024年03月11日0001828852 美國公認會計原則:授信額度成員2024-04-30000182885212,334美國公認會計原則:授信額度成員2024-04-302024-04-3000018288522012024年01月01日2024年6月30日0001828852 2023-01-012023年6月30日00018288522,1162024年6月30日0001828852 2023年6月30日0001828852mond：Orinter成員2024年6月30日0001828852mond：Orinter成員2023年6月30日0001828852us-gaap:公允價值輸入3級會員 2024年6月30日0001828852us-gaap:公允價值輸入3級會員11,7972023年12月31日0001828852us-gaap:公允價值輸入3級會員Total liabilities 2024年6月30日0001828852us-gaap:公允價值輸入3級會員 2023年12月31日0001828852MONDEE控股公司及其子公司2023年12月31日0001828852June 30,2024年6月30日000182885220232023年12月31日0001828852A輪優先股 - 2024年6月30日00018288520.00012023年12月31日0001828852美國通用會計準則:其他債務證券成員2024年6月30日0001828852美國通用會計準則:其他債務證券成員2023年12月31日0001828852 2024年6月30日0001828852Stockholders’ deficit2024年6月30日0001828852 Class A and 2022-07-180001828852美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2023年12月31日0001828852美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024年01月01日2024年6月30日0001828852美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024年6月30日0001828852美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024-04-012024年6月30日0001828852美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2023-04-012023年6月30日0001828852美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2023-01-012023年6月30日0001828852312,7702022-07-182022-07-180001828852us-gaap:投資者成員2022-07-182022-07-1800018288521,5982022年09月07日2022年09月07日0001828852386,0422022年10月29日2022年10月29日0001828852)2023年4月20日2023年4月20日0001828852)2023-10-112023-10-110001828852總負債、可贖回優先股和股東赤字 2023年12月31日2023年12月31日0001828852$2024-04-132024-04-13000182885232024年01月01日2024年6月30日0001828852（以千為單位，除加權平均股份和每股淨損失數據外）（未經審計）2022年10月29日2022年10月29日0001828852June 30,2023年4月20日2023年4月20日000182885220232023年12月31日2023年12月31日0001828852 mond：人員支出成員2024-04-012024年6月30日000182885210,922mond：人員支出成員2024年01月01日2024年6月30日0001828852, and $mond：人員支出成員2023-04-012023年6月30日0001828852, $mond：人員支出成員2023-01-012023年6月30日00018288529,721US-GAAP:一般和管理費用成員2023-04-012023年6月30日00018288521,376US-GAAP:一般和管理費用成員2023-01-012023年6月30日0001828852 2021-10-130001828852us-gaap:LetterOfCreditMember2024年6月30日0001828852us-gaap:LetterOfCreditMember2023年12月31日0001828852 2024年6月30日0001828852us-gaap:關聯方成員2024-04-012024年6月30日0001828852us-gaap:關聯方成員2023-04-012023年6月30日0001828852)導演成員2024年01月01日2024年6月30日0001828852)導演成員2023-01-012023年12月31日0001828852srt：關聯實體會員2021年05月11日2021年05月11日0001828852srt：首席財務官會員)2023年7月31日0001828852srt：首席財務官會員Basic and diluted2023年07月01日2023年7月31日0001828852srt:ChiefExecutiveOfficerMember2024年01月01日2024年6月30日0001828852 2024-04-012024年6月30日0001828852MONDEE HOLDINGS, INC.和其子公司2023-04-012023年6月30日0001828852Other comprehensive (loss), net of tax2024年01月01日2024年6月30日0001828852)2023-01-012023年6月30日0001828852美國2024-04-012024年6月30日0001828852美國2023-04-012023年6月30日0001828852美國2024年01月01日2024年6月30日0001828852美國2023-01-012023年6月30日0001828852巴西2024-04-012024年6月30日0001828852巴西2023-04-012023年6月30日0001828852巴西2024年01月01日2024年6月30日0001828852巴西2023-01-012023年6月30日0001828852(2024-04-012024年6月30日0001828852(2023-04-012023年6月30日0001828852—2024年01月01日2024年6月30日0001828852—2023-01-012023年6月30日0001828852SRT: 亞太會員2024-04-012024年6月30日0001828852SRT: 亞太會員2023-04-012023年6月30日0001828852SRT: 亞太會員2024年01月01日2024年6月30日0001828852SRT: 亞太會員2023-01-012023年6月30日0001828852美國2024年6月30日0001828852美國2023年12月31日0001828852印度2024年6月30日0001828852印度2023年12月31日0001828852巴西2024年6月30日0001828852巴西2023年12月31日(32,0882024年6月30日00018288522023年12月31日0001828852warrants成員2024年01月01日2024年6月30日0001828852warrants成員2023-01-012023年6月30日0001828852mond：賺取股份成員2024年01月01日2024年6月30日0001828852mond：賺取股份成員2023-01-012023年6月30日0001828852Amount2024年01月01日2024年6月30日0001828852105,8042023-01-012023年6月30日00018288522024年01月01日2024年6月30日0001828852 2023-01-012023年6月30日0001828852)2024年01月01日2024年6月30日0001828852)2023-01-012023年6月30日0001828852美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024年01月01日2024年6月30日0001828852美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2023-01-012023年6月30日0001828852美國會計準則:員工股票會員2024年01月01日2024年6月30日0001828852美國會計準則:員工股票會員2023-01-012023年6月30日0001828852)2024年6月30日0001828852—us-gaap: 循環信貸設施成員美國公認會計原則:授信額度成員us-gaap:後續事件會員2024年08月14日0001828852—us-gaap: 循環信貸設施成員美國公認會計原則:授信額度成員us-gaap:後續事件會員2024年08月14日2024年08月14日0001828852srt:情景預測成員2025年01月01日2025年12月31日0001828852us-gaap:後續事件會員2024年08月14日2024年08月14日
美國
證券交易所
華盛頓特區20549
表格10-Q
（標記一）
☒根據1934年證券交易法第13或15(d)條，本季度報告
截至本季度結束2024年6月30日
或者
☐根據1934年證券交易法第13或15（d)條的轉型報告
$
委員會文件編號：001-38851001-39943
| | |
| MONDEE HOLDINGS, INC. |
| （按其章程規定的確切註冊人名稱） |
| | | | | | | | |
| 特拉華州 | | 88-3292448 |
（國家或其他管轄區的 公司成立或組織） | | （IRS僱主 如果是新興成長型公司，請勾選表示註冊人選擇不使用延長過渡期來遵守根據《交易所法》第13(a)條規定提供的任何新財務及審計準則。 ☐ |
6
400套房
奧斯汀, 得克薩斯州78750
（公司總部地址）
(866) Treasury Stock
AGAE
根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每一類別的名稱 | | 交易標的 | | 註冊交易所名稱 |
Class A普通股，每股面值0.0001美元 | | MOND | | 納斯達克證券交易所 LLC |
檢查發行人是否 (1) 在過去12個月(或申請人需要提交這些報告的較短期限內)依據交易所法案第13或15(d)條的規定提交了所有要求提交的報告；和 (2) 在過去90天中一直遵守此類申報要求。 是☒ 否 ☐
請在以下勾選方框表示註冊人是否已在Regulation S-T Rule 405規定的前12個月(或在註冊人需要提交此類文件的較短期間內)提交了每個互動數據文件。是☒ 否 ☐
在交易所法案120億.2規定的“大型加速交易者”、“加速交易者”、“非加速交易者”、“小型報告公司”或“新興增長公司”中選擇一個選項。
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速分類機構 | ☐ | 加速文件提交人 | 所有板塊 |
非加速文件提交人 | ☐ | 較小的報告公司 | ☐ |
| | | 新興成長公司 | ☒ |
如果是新興成長型企業，請勾選此項，表示註冊者已選擇不使用根據《交易所法》第13(a)條提供的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期進行遵守。☐
—☒
355,100— —
MONDEE HOLDINGS, INC.
10-Q表格季度報告
2024年6月30日
目錄
| | | | | | | | |
| 頁 |
第I部分-財務信息 | 2 |
| 項目1.基本報表 | 2 |
| 壓縮的綜合資產負債表（未經審計） | 2 |
| 簡明合併利潤表（未經審計） | 4 |
| 簡明合併綜合損失表（未經審計） | 5 |
| ( | 6 |
| 壓縮的現金流量表（未經審計） | 8 |
| 基本財務報表附註（未經審計） | 10 |
| 項目2. 管理層對財務狀況和業績的討論與分析 | 34 |
| 項目3.有關市場風險的定量和定性披露 | 51 |
| 項目4.控制和程序 | 53 |
| | |
| | |
第II部分-其他信息 | 54 |
| 項目1.法律訴訟 | 54 |
| 項目1A.風險因素 | 54 |
| 項目2. 未註冊的股權銷售和款項使用 | 54 |
| 項目3. 面對高級證券的違約情況 | 55 |
| 項目4.礦山安全披露 | 55 |
| 項目5.其他信息 | 55 |
| 項目6.附件 | 56 |
簽名 | 57 |
第一部分 - 財務信息
項目1.基本報表
| | | | | | | | | | | |
| ( |
壓縮合並資產負債表 |
| ) |
| 6月30日,
2024 | | 12月31日
2023 |
| 資產 | | | |
| 流動資產 | | | |
| 現金及現金等價物 | $ | 23,337 | | | $ | 27,994 | |
| Treasury Stock | 8,951 | | | 7,993 | |
應收賬款淨額為3,621 和 $5,185截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為806,977和883,671 | 7 | | | 116,632 | |
$7 和 $7截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為806,977和883,671 | 15,459 | | | 13,228 | |
| | 59 | | | — | |
| 預付賬款和其他流動資產 | 6,732 | | | 7,250 | |
| 總流動資產 | 29,322 | | | 與限制性股票單位獲得有關的普通股發行 | |
| 房地產及設備（淨額） | 23,831 | | | 17,311 | |
| 商譽 | 104,898 | | | — | |
| 無形資產，淨值 | ( | | | ) | |
| | | |
| 27,523 | — | | | 43 | |
| 經營租賃權使用資產 | 4,024 | | | 3,232 | |
| 延遲所得税 | 752 | | | 752 | |
| 其他非流動資產 | 10,266 | | | 7,871 | |
| 資產總計 | $ | — | | | $ | | |
| | | | |
| 流動負債 | | | |
| 應付賬款 | $ | 121,838 | | | $ | 114,989 | |
| $ | 41 | | | 42 | |
| $ | 20 | | | 66 | |
| 應計費用及其他流動負債
| 25,853 | | | 25,115 | |
| — | 4,013 | | | 4,843 | |
| 遞延收入，當期部分 | 5,213 | | | 5,686 | |
| 5,182 | | | 10,828 | |
| 總流動負債 | 優先股股東的股利累積額為$ | | | and $ | |
| 延遲所得税 | 8,473 | | | 12,334 | |
| 應相關方付款的註明 | 203 | | | 201 | |
| 2023 | 127 | | | 142 | |
| 457 | 2,116 | | | 4,322 | |
| 認股權負債 | 102 | | | 137 | |
| 開多期長期負債 | | | | ( | |
| ) | 10,490 | | | 11,797 | |
| 租賃負債，不包括流動部分 | 2,825 | | | 2,561 | |
| 其他長期負債 | 8,088 | | | 8,073 | |
| 總負債 | ( | | | ) | |
| | | | | | | | | | | |
| Accounts receivable |
壓縮合並資產負債表 |
| |
| 6月30日,
2024 | | 12月31日
2023 |
| | | |
| | | |
| ( | | | |
| | | |
| 21,919 | | | |
)2.5億授權股本，$ 0.0001每股面值，231)117,921 和 $1,900) | 115,734 | | | 105,804 | |
| | | |
| 股東赤字 | | | |
28授權股數為500,000,000股 類A和普通股票的基本和攤薄每股收益 2.5億長期債務的貸款發起費用0.0001每股面值，)和頁面。615) | 9 | | | 8 | |
庫藏股 – 4,623,532和頁面。4,623,532 | (32,088) | | | (32,088) | |
| 額外實收資本 | | | | ( | |
| 5,296 | (6,267) | | | 1,598 | |
| 累積赤字 | (29,852) | | | (341,072) | |
| 股東赤字總額 | (Cash, cash equivalents and restricted cash at end of period) | | | ( ) | |
| 702 | $ | — | | | $ | 由新的經營租賃和租賃修改導致經營權利資產和租賃負債的增加 | |
1,720
246
簡明的彙總操作表
Unpaid offering costs
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束
6月30日, | | 銷售額最高的六個月
6月30日, | | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | | | |
| 營業收入, 淨收入 | $ | 58,326 | | | $ | | | | $ | 116,347 | | | $ | 106,700 | | | | | |
| 營業費用 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 銷售及推廣費用 | 38,107 | | | 40,060 | | | 78,374 | | | 77,505 | | | | | |
已計提A輪優先股股息10,922, $4,467, $16,168在截至2024年4月30日和2023年10月31日的三個和六個月中，公司分別記錄了2,055美元和4,621美元的利息費用。6,623 的壞賬準備 | 22,072 | | | 12,359 | | | 35,288 | | | 19,825 | | | | | |
Table of Contents590, $337, $645在截至2024年4月30日和2023年10月31日的三個和六個月中，公司分別記錄了2,055美元和4,621美元的利息費用。742 的壞賬準備 | 4,020 | | | 5,227 | | | 綜合收益歸屬於非控股權益的 | | | 9721 | | | | | |
| of $ | 268 | | | 1,376 | | | 2,337 | | | 2,299 | | | | | |
| 2021年12月31日截止的三個月內的虧損主要包括其他應收賬款的小額預備。 | 349 | | | (34) | | | (54) | | | (701) | | | | | |
| 折舊和攤銷 | 3,653 | | | 3,803 | | | 9,216 | | | 7,189 | | | | | |
| 應收賬款中有100萬。 | 158 | | | (168) | | | (131) | | | 1,361 | | | | | |
| 總營業費用 | 68,627 | | | 62,623 | | | 2023年12月，FASB發佈了ASU 2023-09《所得税（第740號課題）：改進所得税披露》，要求實體每年（1）披露利潤再分類中的具體類別，（2）為符合定量門檻的調節項目提供額外信息（如果這些調節項目的影響等於或大於税前利潤（虧損）乘以適用法定所得税率的5%）。這一標準將於2024年12月31日後年末的合併財務報表生效，允許提前採納。採納該指引將修改披露內容，但不會影響財務狀況或經營成果。 | | | 117,199 | | | | | |
| 經營虧損 | (10,301) | | | (5,852) | | | (18,488) | | | (10,499) | | | | | |
| 其他（費用）收入 | | | | | | | | | | | |
| 利息收入 | 200 | | | 290 | | | 369 | | | 637 | | | | | |
| 利息費用 | (12,818) | | | (8,415) | | | (22,750) | | | (166.32) | | | | | |
| 認股權責任準備金公允價值變動 | (7) | | | 393 | | | 35 | | | 372 | | | | | |
| 其他（費用）收益，淨額 | (2,590) | | | 984 | | | (3,495) | | | 1,306 | | | | | |
| 其他總費用，淨額 | (15,215) | | | (6,748) | | | (25,841) | | | (14,317) | | | | | |
| 税前虧損 | (25,516) | | | (12,600) | | | (6,540) | | | (24,816) | | | | | |
| 所得税利益(費用) | 4 | | | (2,008) | | | (641) | | | (2,707) | | | | | |
| 淨虧損 | (25,512) | | | (14,608) | | | (44,970) | | | (27,523) | | | | | |
| 私募認股權證未到期。 | (3,937) | | | (2,686) | | | (7,742) | | | (5,164) | | | | | |
| 歸屬於普通股股東的淨虧損 | $ | (29,449) | | | $ | (17,294) | | | $ | (52,712) | | | $ | (截至2024年6月30日和2013年12月31日，外幣兑換衍生工具的名義金額為$) | | | | | |
| million and $ | | | | | | | | | | | |
| 基本和稀釋 | $ | (0.36) | | | $ | (0.22) | | | $ | (0.66) | | | $ | (0.43) | | | | | |
| 9,721 | | | | | | | | | | | |
| 基本和稀釋 | $ | | | | | | — | | | — | | | | | |
隨附説明是這些簡明合併財務報表的一部分。
壓縮綜合損失陳述
（以千為單位）（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束
6月30日, | | 銷售額最高的六個月
6月30日, | | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | | | |
| 淨虧損 | $ | (25,512) | | | $ | (14,608) | | | $ | (44,970) | | | $ | (27,523) | | | | | |
| 其他全面（虧損），税後淨額 | | | | | | | | | | | |
| 奧林特 | (4,861) | | | 2,913 | | | (7,865) | | | 2,904 | | | | | |
| 綜合虧損 | $ | (30,373) | | | $ | (11,695) | | | $ | (52,835) | | | $ | (24,619) | | | | | |
隨附説明是這些簡明合併財務報表的一部分。
萬美元為ORinter和Interep的掙扎考慮因素，分別。
Level 3的掙扎考慮是記錄在公司的壓縮綜合資產負債表的應計負債，淨額，目前。
2024年和2023年6月30日止的三個和六個月
0.1
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 夾層權益 | | | 股東權益 |
| 優先股 | | | A類普通股 | | 庫存股 | | | | 額外的
實收資本 | | 累積的
其他
綜合
收益(虧損) | | 累積的
赤字 | | 總費用
股東權益
赤字 |
| 股份 | | 數量 | | | 股份 | | 數量 | | 股份 | | 數量 | | | | | |
| 2024年3月31日結存餘額 | 14 | | $ | 私募認股證的責任是使用Black-Scholes期權定價模型進行公平價值評估。 | | | | | | $ | 9 | | | 4,623,532 | | $ | (32,088) | | | | | $ | 對於公司的簡明合併財務報表，無法觀察到的輸入變化對其沒有實質影響。該公司在2024年6月30日結束的三個月和六個月中分別認可了一筆損失$ | | | $ | (1,406) | | | $ | ( 在2023年6月30日結束的三個月和六個月內，記錄在經營活動的期間發行的權證負債的公允價值變動。 ) | | | $ | (87,179) | |
| REVENUE | — | | — | | | two | | — | | — | | — | | | | — | | — | | — | | — | |
| $ | — | | — | | | () | | | — | | — | | — | | | | (724) | | | — | | — | | (724) | |
| 通過員工股票購買計劃發行普通股 | — | | — | | | 45,091 | | — | | — | | — | | | | 84 | | | — | | — | | 84 | |
| 以股票為基礎的補償 | — | | — | | | — | | — | | — | | — | | | | 11,512 | | | — | | — | | 11,512 | |
| 貨幣翻譯調整 | — | | — | | | — | | — | | — | | — | | | | — | | (4,861) | | | — | | (4,861) | |
| 淨虧損 | — | | — | | | — | | — | | — | | — | | | | — | | — | | (25,512) | | | (25,512) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116,347 | — | | 4,938 | | | | — | | — | | — | | — | | | | (4,938) | | | — | | — | | (4,938) | |
| 2024年6月30日餘額 | 2023 | | | $ | 58,003 | | | | $ | | | $ | 9 | | | 4,623,532 | | | $ | (32,088) | | | | | $ | 2,846 | | | $ | (6,267) | | | $ | (58,003) | | | $ | ( ) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 夾層權益 | | | 股東權益 |
| 優先股 | | | A類普通股 | | 庫存股 | | | | 額外的
實收資本 | | 累積的
其他
綜合
收益(虧損) | | 累積的
赤字 | | 總費用
股東權益
赤字 |
| 股份 | | 數量 | | | 股份 | | 數量 | | 股份 | | 數量 | | | | | |
| 2023年12月31日結餘為 | $ | | $ | 105,804 | | | | 截至2024年6月30日的期末餘額 | | $ | 8 | | | 4,623,532 | | | $ | (32,088) | | | | | 截至2024年6月30日，在合併資產負債表中呈現的應收賬款包括從我們的客户（包括旅行產品供應商、我們的全球分銷系統（GDS）服務提供商、參與我們金融科技計劃的銀行合作伙伴以及我們的軟件即服務（SaaS）平臺用户）所收取的 | | | $ | 1,598 | | | $ | (341,072) | | | $ | ( 百萬美元。 ) | |
| % and | — | | — | | | 0.7 | | — | | — | | — | | | | — | | — | | — | | — | |
| 在2024年6月30日結束的六個月內，公司從截至2023年12月31日的待確認收入中確認了收入$1000萬。 | — | | — | | | (BUSINESS COMBINATIONS AND DIVESTITURES) | | | — | | — | | — | | | | (783) | | | — | | — | | (783) | |
| 通過員工股票購買計劃發行普通股 | — | | — | | | 45,091 | | — | | — | | — | | | | 84 | | | — | | | — | | 84 | |
| 以股票為基礎的補償 | — | | — | | | — | | — | | — | | — | | | | 16,813 | | | — | | — | | 16,813 | |
| 貨幣翻譯調整 | — | | — | | | — | | — | | — | | — | | | | — | | (7,865) | | | — | | (7,865) | |
| 淨虧損 | — | | — | | | — | | — | | — | | — | | | | — | | — | | (44,970) | | | (44,970) | |
| 7,570 | — | | — | | | 1,844 | | 1 | | | — | | — | | | | — | | — | | — | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賠償責任 | — | | 9,930 | | | — | | — | | — | | — | | | | (9,670) | | | — | | — | | (9,670) | |
| 2024年6月30日餘額 | 7.5 | | | $ | 115,734 | | | | 由Interep收購產生的商譽主要歸因於組建的員工隊伍和擴大的市場機會。與收購有關的商譽分配給旅行市場部，基於所得税目的不可攤銷。公司就與Interep收購前活動有關的税務責任和其他税項設定了不可預期的資產和相應的負債，金額為$百萬，並由Interep賣方提供保證。 | | | $ | 9 | | | 4,623,532 | | | $ | (32,088) | | | | | $ | 將購買價格分配給商譽的工作已於2023年12月31日完成。我們已將購買價格分配給以下資產和負債類別： | | | $ | (6,267) | | | $ | ( ) | | | $ | (Liabilities assumed:) | |
5,44140.88 和 $承擔的負債公平價值7,429
$
5,226
2024年和2023年6月30日止的三個和六個月
所獲無形資產包括以$為公允價值的客户關係。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 夾層權益 | | | 股東權益 |
| 優先股 | | | A類普通股 | | 庫存股 | | 百萬美元，預計使用年限為 | | 額外的
實收資本 | | 累積的
其他
綜合
收益(虧損) | | 累積的
赤字 | | 總費用
股東權益
赤字 |
| 股份 | | 數量 | | | 股份 | | 數量 | | 股份 | | 數量 | | | | | |
| 2023年3月31日的餘額 | 85,000 | | $ | 85,655 | | | | 668 | | $ | 8 | | | 3,166 | | | (20,336) | | | $ | — | | | $ | 8.4 | | | $ | (630) | | | $ | (由於收購對集中綜合損益表的影響不顯著，故未列出經形式化處理的營業成果。) | | | $ | (26,705) | |
| 公司類A普通股金額為 百萬美元，以及一個基於收入和股價目標的待定支付組成部分。該收購作為資產收購進行賬務處理。 | — | | — | | | 共計1,899,999股公司類A普通股在2024年1月26日法律發給Purplegrids的賣方。 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| three years | — | | — | | | (Tailor收購) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,015) | | | — | | | — | | | (1,015) | |
| 以股票為基礎的補償 | — | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,804 | | | — | | | — | | | 4,804 | |
| 貨幣翻譯調整 | — | \ | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,913 | | | — | | | 2,913 | |
| 淨虧損 | — | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (14,608) | | | (14,608) | |
| 我們的無限壽命無形資產與過去時期的各種收購中獲得的商標有關。淨無形資產包括無限壽命無形資產的$82,758。 | — | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,097 | | | — | | | — | | | 3,097 | |
| Customer relationships | — | | 3,305 | | | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,305) | | | — | | | — | | | (3,305) | |
| 2023年6月30日的餘額 | 85,000 | | | $ | Trade name | | | | | | | $ | 8 | | | $ | | | $ | (20,336) | | | $ | — | | | $ | $ | | | $ | 2,283 | | | $ | (150.0) | | | $ | (34,819) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 夾層權益 | | | 股東權益 |
| 優先股 | | | A類普通股 | | 庫存股 | | 15.0 | | 額外的
實收資本 | | 累積的
其他
綜合
收益(虧損) | | 累積的
赤字 | | 總費用
股東權益
赤字 |
| 股份 | | 數量 | | | 股份 | | 數量 | | 股份 | | 數量 | | | | | |
| 2022年12月31日結存餘額 | 85,000 | | $ | 82,597 | | | | 0.5 | | $ | 7 | | | — | | | $ | — | | | $ | (20,336) | | | $ | % and | | | $ | (621) | | | $ | (14.3) | | | $ | (23) | |
| 貸款條款包括對習慣違約事件的規定，包括不履行義務、不符合契約和義務、其他重要債務違約、破產或破產事件、重大判決、控制權變更，以及與抵押品或擔保有關的某些習慣性違約事件。在任何違約事件發生時，根據貸款條款，出借人可以對公司採取習慣救濟措施。 | — | | — | | | 在巴西與融資機構合作，公司可以選擇提前從旅行者和旅行社那裏收取款項，或者通過分期付款收取款項。公司還能夠通過融資協議將這些金融機構的未付款餘額作為抵押，以進行銀行墊款。公司根據銀行手續費條款選擇選項，作為其常規資金管理流程的一部分。 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| $ | — | | — | | | (62,897) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,015) | | | — | | | — | | | (1,015) | |
| 以股票為基礎的補償 | — | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7,365 | | | — | | | — | | | 7,365 | |
| 貨幣翻譯調整 | — | \ | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,904 | | | — | | | 2,904 | |
| 淨虧損 | — | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (27,523) | | | (27,523) | |
| 1,275,000 | — | | — | | | — | | — | | | 10/17/2023 | | | (20,336) | | | 20,336 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | — | | — | | | | 2022 Equity Incentive Plan | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | 16,037 | | | — | | | — | | | 16,038 | |
| 5.91 | — | | — | | | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,097 | | | — | | | — | | | 3,097 | |
| 122,482 | — | | 6,363 | | | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6,363) | | | — | | | — | | | (6,363) | |
| 2023年6月30日的餘額 | 85,000 | | | $ | years. | | | | Earn-out Shares | | | $ | 8 | | | Grant Date | | | $ | (20,336) | | | $ | — | | | $ | Employee | | | $ | 2,283 | | | $ | ( ) | | | $ | (34,819) | |
10/11/202331.60 和 $)Employee
隨附説明是這些簡明合併財務報表的一部分。
目錄
放棄添加回來
簡明的綜合現金流量表
（以千為單位）（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| 銷售額最高的六個月
6月30日, |
| 2024 | | 2023 |
| 經營活動現金流 | | | |
| 淨虧損 | $ | (44,970) | | | $ | (27,523) | |
| 調整以將淨虧損調節為經營活動中提供的現金淨額 | | | |
| 折舊和攤銷 | 9,216 | | | 7,189 | |
| 遞延所得税 | 427 | | | 62 | |
| 2021年12月31日截止的三個月內的虧損主要包括其他應收賬款的小額預備。 | (54) | | | (701) | |
| 以股票為基礎的報酬計劃 | 16,813 | | | 7,365 | |
| Table of Contents | 914 | | | 457 | |
| 貸款發放費的攤銷 | 處置固定資產損失 | | | 4,126 | |
| 截至2024年6月30日和2023年12月31日，共有1000萬的保函未償還。這些主要是與正常業務遵守的機票購買支付相關的，並以定期存款作為抵押，合同義務期限少於一年。 | 6,498 | | | 2,807 | |
| | | |
| | | |
| 租賃終止的收益 | (458) | | | (337) | |
| 2024 | (570) | | | 129 | |
| | 1,262 | | | 329 | |
| 59 | (1,873) | | | — | |
| 經營性資產和負債變動: | | | |
| 應收賬款 | 12,189 | | | (20,468) | |
| | (16) | | | — | |
| 合同資產 | (4,871) | | | (8,795) | |
| 資產預付款和其他流動資產的變動 | 787 | | | 494 | |
| | | |
| 其他非流動資產 | (419) | | | (377) | |
| 截至2021年6月30日和2020年12月31日，應付給關聯方的總金額分別為#NUMBER#美元和792,398美元，其中包括： | — | | | 25 | |
| 應付賬款 | 13,280 | | | 24,667 | |
| 應計費用及其他負債 | 1,357 | | | (262) | |
| 遞延收入 | (1,780) | | | (985) | |
| 經營租賃負債 | (853) | | | (608) | |
| 經營活動產生的淨現金流量 | 11,062 | | | (12,406) | |
| 投資活動現金流量 | | | |
| 資本支出 | (7,785) | | | (4,474) | |
| 收購支付現金淨額 | (139) | | | (21,919) | |
| (in thousands) | — | | | (231) | |
| | | |
| | | |
| 投資活動產生的淨現金流出 | (7,924) | | | (26,624) | |
| 籌資活動現金流量 | | | |
| ( | (1,900) | | | (2,063) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 融資和再融資相關的費用 | (28) | | | — | |
| 528 | (79) | | | (615) | |
| $ | (793) | | | — | |
| (in thousands) | 84 | | | — | |
| $ | (2,460) | | | — | |
| $ | (120) | | | — | |
| 支付發行費用 | — | | | (3,672) | |
| 長期負債的收益 | — | | | 15,000 | |
| 籌資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 | (5,296) | | | 8,650 | |
目錄
)
簡明的綜合現金流量表
（以千為單位）（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| 銷售額最高的六個月
6月30日, |
| 2024 | | 2023 |
| 匯率變動對現金、現金等價物及受限現金的影響 | (1,523) | | | 528 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨減少額 | (3,681) | | | (29,852) | |
| 期初現金、現金等價物和受限制的現金餘額 | | | | ( | |
| 期末現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | $ | 30985 | | | $ | 48,989 | |
| | | |
| 補充現金流量信息 | | | |
| 支付的利息現金 | $ | 5,472 | | | $ | 5,476 | |
| 支付的所得税款，淨額 | 244 | | | 85 | |
| ) | 702 | | | — | |
| 非現金融資和投資活動 | | | |
| $ | $ | 1,720 | | | $ | 246 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 未支付的發行費用 | 365 | | | — | |
| | | |
| Depreciation and amortization | 228 | | | — | |
| | | |
| | | |
| ( | 1,500 | | | — | |
| 7,451 | 1,822 | | | 22 | |
| | | |
| ) | — | | | 19,134 | |
| 其他特定費用 | — | | | 7,629 | |
| ) | — | | | 683 | |
| 扣除限制股份解禁所得股份税款保留的股份 | 783 | | | 1,015 | |
| | | |
| Six Months Ended | 7,742 | | | 5,164 | |
24,817
| 501 | | | — | |
| | 326 | | | 123 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
隨附説明是這些簡明合併財務報表的一部分。
$
簡明合併財務報表註釋
(未經審計)
1. 業務性質
2. 重要會計政策摘要
報告範圍
按地區劃分的長期資產（不包括資本化的軟件）和營運租賃資產如下所示:
June 30,
使用估計
(in thousands)
2024
2023
United States$9.0萬美元和8.0Table of Contents
13.
| | | | | | | | | | | |
| (以千為單位) | 6月30日,
2024 | | 2023年12月31日 |
| 現金及現金等價物 | $ | 23,337 | | | $ | 27,994 | |
| Denominator: | 7,648 | | | 6,672 | |
| 現金、現金等價物和受限制的現金總額 | $ | 30985 | | | $ | Basic and diluted net loss per share | |
(
0.66
)
$0.10.431.5以下表格展示了可能的普通股股份，這些股份被排除在每股稀釋淨損失的計算之外，因為包括它們會減少每股收益。
某些風險和集中度
8,913,333
10 10400,00010400,000
最近發佈的會計聲明
Skypass股份付息
1,800,000
Purplegrids股份付息
3. 公允價值計量
—
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| (以千為單位) | 一級 | | 二級 | | 三級 | | 總費用 |
| 資產 | | | | | | | |
| $ | — | | | $ | 392 | | | $ | — | | | $ | 392 | |
| 總資產 | $ | — | | | $ | 392 | | | $ | — | | | $ | 392 | |
| 負債 | | | | | | | |
| | | | | | | |
24,816 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 102 | | | $ | 102 | |
5.0 | — | | | — | | | 4,570 | | | 4,570 | |
Item 2. Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations | — | | | — | | | 390 | | | 390 | |
•我們資本結構的預期變化； | — | | | — | | | 1,620 | | | 1,620 | |
•我們擴大或維持現有客户羣的能力； | — | | | — | | | 105 | | | 105 | |
| 負債合計 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 6,787 | | | $ | 6,787 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| (以千為單位) | 一級 | | 二級 | | 三級 | | 總費用 |
| 負債 | | | | | | | |
•旅遊事故的發生或由於安全問題而導致飛機停飛； | $ | — | | | $ | 300 | | | $ | — | | | $ | 300 | |
2,209 | — | | | — | | | 137 | | | 137 | |
$ | — | | | — | | | 6,540 | | | 6,540 | |
7.9 | — | | | — | | | 780 | | | 780 | |
Sales and Marketing Expenses | — | | | — | | | 2,240 | | | 2,240 | |
Personnel Expenses | — | | | — | | | 161 | | | 161 | |
| 負債合計 | $ | — | | | $ | 300 | | | $ | 9,858 | | | $ | 10,158 | |
______________________________
| | | | | |
| 1 | 58,326 1056,771 |
| 2 | 1,555 675,000%232,500116,347 |
| | | | | |
| 3 | 9,647 10%3.3Sales and marketing expenses |
| 4 | 40,060 1500萬股，並且總成本（包括佣金和消費税）分別為$400,00078,374 |
| 5 | 869 3%1.022,072 |
| 6 | 9,713 1,800,000% |
35,288
(23.1)
%
9,805 7.81百萬美元和9.6%1.01百萬美元和1.2Provision for credit losses, net0.11百萬美元和0.1(1126.5)
%
重組費用，淨額
158
(194.0)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束
6月30日, | | 銷售額最高的六個月
6月30日, | |
| (以千為單位) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
| 期初餘額 | $ | 6627 | | | $ | 3,890 | | | $ | 9721 | | | $ | — | | |
| % | — | | | — | | | — | | | 3,719 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| % | — | | | 1,390 | | | — | | | 1,390 | | |
| (6,118) | — | | | 2,520 | | | — | | | 2,520 | | |
| | | | | | | | |
| 35 | 58 | | | 530 | | | 1,297 | | | 701 | | |
| (363.2) | — | | | — | | | (4,333) | | | — | | |
| 期末餘額 | $ | 6,685 | | | $ | 8,330 | | | $ | 6,685 | | | $ | 8,330 | | |
%(44,329)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (24,816) | | (19,513) | | 78.6 | | % | |
| 股權成本 | 20.9 | % | | 26.9 | % | | 28.0 | % | | 20.9 | % | |
| EBITDA波動率 | 57.0 | % | | 57.0 | % | | 34.0 | % | | 59.0 | % | |
| 股權波動 | 88.0 | % | | 88.0 | % | | 68.0 | % | | 89.0 | % | |
| 9,559 | 13.5 | % | | 17.5 | % | | 11.5
違約利息：如果您或有關方未能在本協議項下的任何金額到期時為我們支付該等金額，則我們保留按逾期未付款項的未付金額計算的利息收取權利（無論判決前後），利率為該貨幣的1個月擔保過夜融資利率（SOFR）加1％，或者如果該利率不可獲得，則為我們和您或有關方在善意上相互協商的利率。利息將按照複合日計息，每月複利重置的方式計算，並由相關方作為單獨的債務到期應付。 | % | | 14.0 | % | |
| 2.7 | 0.88 - 0.97 | | 0.85 - 0.96 | | 0.97 | | 0.81 - 0.99 | |
393.31百萬美元和1.0淨收入增加主要得益於我們的旅行市場業務板塊。2024年旅行市場業務板塊的收入增長受到本季度我們的貸款重新融資活動的營運資本限制。因此，我們未能充分利用金融科技計劃並接納可能產生更高總訂單量的交易。儘管存在這些限制，收入同比增加了140萬美元，增長了2%，主要是由於機票銷售、旅行套餐、酒店住宿和其他旅行產品和旅行服務的加價費用所產生的佣金收入的增加。
2024年，我們旅行市場部門的營收增長主要受到2024年6月30日結束的三個月內，與2023年同期相比，我們的旅行市場處理的交易數量增加了57%的影響。有關詳細信息，請參閲我們的業績影響因素-運營指標。
營業費用和其他（收入）費用0.1萬美元和1.32024年6月30日結束的三個月內，人員費用同比增加970萬美元，或79%，相比於2023年同期。此次增加主要是由於2024年6月30日結束的三個月內由於受限制股票單位（RSUs）發行而導致的650萬美元的股權報酬增加，另外的增加是由於公司在2023年收購Orinter、Consolid、Interep、Skypass，並在2024年收購Tailor Travel而導致的員工人數增加。 0.5萬美元和0.7截至2024年6月30日的三個月的信息技術費用減少了110萬元，相比2023年同期減少了81%。2024年6月30日的三個月增加了180萬元的軟件成本，該成本在2024年6月30日的三個月內達到了峯值，部分地抵消了人工智能（AI）相關平臺開發成本的增加400萬元。
40
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束
6月30日, | | 銷售額最高的六個月
6月30日, | |
| (以千為單位) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
| 期初餘額 | $ | 95 | | | $ | 1,314 | | | $ | 137 | | | $ | 1,293 | | |
| (4) | 7 | | | (393) | | | (35) | | | (372) | | |
| 期末餘額 | $ | 102 | | | $ | 921 | | | $ | 102 | | | $ | 921 | | |
重組費用淨額截至2024年6月30日的六個月的重組費用減少了$150萬，或110%，與2023年同期相比。截至2024年6月30日的六個月的重組費用淨額為$10萬，因為解除租約的收益抵消了一次性離職補償支付。而2023年6月30日結束的六個月的重組費用為淨支出$140萬，因為員工離職和其他終止福利活動。
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 股價 | $2.40 | | $2.76 |
| 合同期限（年） | 3.1 | | 3.6 |
| 預期波動率 | 78.0% | | 73.0% |
| 無風險利率 | 4.6% | | 4.0% |
| 股息率 | —% | | —% |
(1.45)735截至2024年6月30日的六個月，有效税率上升，與2023年同期相比，主要原因是用於估算巴西運營實體税款的税率下降。0.4萬美元和0.4非按照美國通用會計準則 (U.S. GAAP) 提供的財務信息的非操作性財務信息僅用於補充信息目的，它作為分析工具存在侷限性，不能單獨視為按照美國通用會計準則提供的財務信息的替代。此外，包括我們行業內的其他公司，可能會對同樣標題的非按照美國通用會計準則計算的非操作性財務指標進行不同計算，或使用其他指標評估其業績，這些因素都可能降低我們非按照美國通用會計準則的財務指標之間作為比較工具的有效性。以下提供了非按照美國通用會計準則財務指標與按照美國通用會計準則報告的最直接可比財務指標之間的調節。鼓勵讀者查閲相關的按照美國通用會計準則報告的財務指標以及這些非按照美國通用會計準則財務指標與最直接可比按照美國通用會計準則報告的財務指標之間的調節，不要僅依賴任何單一財務指標來評估我們的業務。
非按照美國通用會計準則 (U.S. GAAP) 提供的財務指標不應作為計算營業利潤、經營活動現金流量或任何其他按照美國通用會計準則計算的績效指標的替代品，也不應作為衡量流動性的現金流量的替代品。這些指標作為分析工具具有侷限性，不能單獨視為按照美國通用會計準則報告的結果進行分析的替代。
以非持續性公允價值衡量的資產
調整後的調整後利息、税項及折舊攤銷前利潤 (Adjusted EBITDA) 是我們管理層用於評估經營績效的關鍵績效指標，為投資者、分析師和評級機構提供有用的信息。通過報告調整後的調整後利息、税項及折舊攤銷前利潤，我們為當前、過去和將來的期間之間的業務運營提供了比較基礎，排除了我們認為不反映核心經營績效的項目。
因為調整後的調整後利息、税項及折舊攤銷前利潤可以更為一致地比較我們歷史經營績效，所以我們將這一指標用於業務規劃目的。我們將調整後的調整後利息、税項及折舊攤銷前利潤定義為淨虧損金額，不包括 (1)
4. 營業收入
訂閲和支持收入包括以下內容（以百萬美元為單位）：
上述項目在我們的調整後的調整後EBITDA指標中被排除，因為這些項目在性質上是非現金的，或者因為這些項目的數額和時間不可預測，不受核心運營結果的驅動，並且使得與之前的期間和競爭對手的比較不太有意義。我們認為調整後EBITDA提供了有用的信息給投資者和其他人理解和評估我們的經營業績，並且提供了一個有用的度量以進行期間對期間經營業績的比較。兩個以下表格列示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的淨損失與調整後EBITDA之間的調節：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束
6月30日, | | 銷售額最高的六個月
6月30日, | |
| (以千為單位) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
| $ | $ | 58,003 | | | $ | (44,970) | | | $ | $ | | | $ | 106,201 | | |
| 12,618 | 55,675 | | | 52,875 | | | 22,381 | | | 98,957 | | |
| % | 30,645 | | | 32,887 | | | 59,057 | | | 69,647 | | |
| 9,847 | 16,573 | | | 11,228 | | | % | | | 17,820 | | |
| 326 | 6,158 | | | 6,564 | | | 13,649 | | | 與票據和上限看漲期權有關的成本為8,428美元，其中8,368美元分配給票據並作為債務折扣計入，60美元分配給上限看漲期權並直接計入股本溢價。 | | |
| 其他 | 2,299 | | | 2,196 | | | 4,874 | | | 3,122 | | |
| 15 | 2,328 | | | 3,777 | | | 5,641 | | | 7,244 | | |
| | | | | | | | |
| % | 323 | | | 119 | | | 587 | | | 499 | | |
| 89 | 323 | | | 119 | | | 587 | | | 499 | | |
| 營業收入, 淨收入 | $ | 58,326 | | | $ | $ | | | $ | 116,347 | | | $ | 106,700 | | |
Adjusted Net Loss and Adjusted Net Loss Per Share
調整後的淨虧損和調整後的每股淨虧損是我們管理層用於評估我們的運營業績的關鍵績效指標，為投資者、分析師和評級機構提供有用的信息。通過報告調整後的淨虧損和調整後的每股淨虧損，我們提供了在當前、過去和未來期間之間對我們的業務運營進行比較的基礎，通過排除我們認為不符合我們核心運營業績的項目。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束
6月30日, | | 銷售額最高的六個月
6月30日, |
| (以千為單位) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| (44,970) | $ | 58,003 | | | $ | 63.4 | | | $ | 11,991 | | | $ | 149.6 | |
| 17,298 | — | | | 2,846 | | | 97 | | | 7,841 | |
| (76.3) | $ | 58,003 | | | $ | % | | | $ | 包括計收購定人事的公費益價變， 利、再融資有關與等費性等個某公司期間的及與費。 | | | $ | 106,201 | |
$
合同餘額
$
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (以千為單位) | 賬户
應收款項 | | 合同
累計分配給優先股股東的股息 | | 推遲薪酬計劃
營業收入 |
| (7,742) | $ | 116,632 | | | $ | 13,228 | | | $ | 17,483 | |
| （32,687） | (22,285) | | | 6,476 | | | (1,780) | |
| (10,030) | $ | (4,263) | | | $ | 19,704 | | | $ | 15,703 | |
(7,742)1.0調整後的淨虧損歸屬於普通股東，基本和稀釋61.6(13,967)31.7(6,949)
$1.0萬美元和2.8Weighted average shares outstanding, basic and diluted6%和1176,774,4550.7萬美元和1.1$10%和8$
(0.18)1.7自由現金流是一個關鍵指標，對投資者來説具有相關性，因為它提供了一個內部產生的現金的度量，可用於償還債務和資助無機增長或併購，併為投資者提供了有關我們的流動性的有用信息。通過報告自由現金流，我們提供了一個基礎，可以比較我們的內部現金在當前、過去和未來時期之間的差異。自由現金流具有與調整後的息税前利潤、調整後的淨虧損和調整後的每股淨虧損同樣的侷限性，因為它不考慮公司的資本結構。自由現金流是一個非美國通用會計準則（Non-GAAP）的流動性指標，定義為經營活動提供的現金減去資本支出。
5. 業務組合和剝離
47
$ Change40.22024
經營活動產生的現金流量淨額（1）（2）
| | | | | |
| $ | 估算公允價值 |
| 現金 | $ | 624 | |
| 應收賬款 | 39,960 | |
| 資產預付款和其他流動資產的變動 | 1,447 | |
| 固定資產 | 336 | |
| 商譽 | 14,524 | |
| 營業租賃權使用資產 | 172 | |
| 包括截至2024年6月30日、2023年6月30日三個月和六個月的支付利息的現金290萬和550萬美元，分別是0.5百萬和5.5百萬美元。 | 2,651 | |
| 無形資產 | 29,650 | |
| 截至2024年6月30日，我們的現金和現金等價物以及短期投資中有1970萬美元被我們在美國以外的海外子公司持有。如果我們從海外子公司匯回這些資金，我們可能需要計提和支付適用的美國税款和應向各個國家支付的預扣税款。截至2024年6月30日，我們的意圖是將這些資金永久性地投資在美國以外，除非這些資金在不產生重大税務後果的情況下可以匯回。 | 89,364 | |
| 負債承擔: | |
| 應付賬款 | 31,243 | |
| 應計費用及其他流動負債
| 6,437 | |
| 經營租賃負債 | 103 | |
| 2024年3月11日，我們對貸款條款進行了第13次修訂（“第13次修訂”）。第13次修訂(1)將貸款條款到期日延長到2025年3月31日，同時公司正努力完成長期貸款設施；(2)針對任何再融資里程碑，不會產生違約事件；(3)將可能支付的再融資費用的截止日期延長至2024年4月30日；(4)將2024年3月到期的部分本金攤還推遲到信貸設施再融資日期或2024年6月30日之前，並將部分利息加入到本金中；(5)豁免修訂之前可能發生的違約事件；(6)提供$400,000的“以實物支付”的費用，並計入貸款條款的未償本金中。 | 2,651 | |
| 遞延所得税 | 8,748 | |
| Table of Contents | 在2024年6月30日時，我們違反了《借款協議》上的流動性財務契約。2024年8月，我們對《借款協議》進行了第21次修訂，豁免了流動性財務契約違約情況。我們的財務契約合規性以每個季度最後一天為週期進行測算。如果我們未能達到財務契約要求，我們將尋求出借人豁免。如果我們無法獲得豁免並且違約在任何適用的寬限期後仍未得以解決，我們將違反《借款協議》，出借人有權宣佈所有未償還借款立即到期。如果在2025年12月31日之前還清借款，將會對未償還的本金餘額收取2%的提前償還罰金。 | |
| 總採購代價 | $ | 40,182 | |
商譽
Net cash used in investing activities
(7,924)
(26,624)
| | | | | | | | | | | |
| (以千為單位) | 使用壽命（年） | | 公允價值 |
| 客户關係 | 11 | | $ | 22,000 | |
| 商標名稱 | 15 | | 7,650 | |
| 總已知期限獲得無形資產 | | | $ | 29,650 | |
2023年6月30日結束的六個月內，投資活動中使用的現金為2660萬美元，主要是由於支付了Orinter、Interep和Consolid的收購款以及購買資產和設備。
502.7Cash Provided by Financing Activities
2024年6月30日結束的六個月內，融資活動中使用的現金為530萬美元，其中250萬美元用於支付盈利分成考慮、190萬美元償還債務，以及80萬美元支付限制股票單位的税款。
2023年6月30日結束的六個月內，融資活動提供的現金為870萬美元，主要是由Wingspire Capital LLC提供的1500萬美元收入資助，此外還有尚未償還的“Wingspire Term Loan”，抵消了債務和發行成本。9.52024年6月30日結束的六個月內，除了將到期日延長的貸款到期日之外，我們在已知合同和其他義務方面的現金需求沒有發生重大變化，詳細披露於我們於2023年12月31日結束的年度10-K表格的“管理層討論和分析財務狀況和經營結果-流動性和資本資源”中。
請參閲本季度報告中其他地方包含的《第I部分，第1項，註釋2-重要會計政策摘要》以瞭解最近採納的會計公告。
| | | | | |
| Item 3. Quantitative and Qualitative Disclosures about Market Risk | 估算公允價值 |
| 現金 | $ | 2,925 | |
| 應收賬款 | 21,989 | |
| 資產預付款和其他流動資產的變動 | 683 | |
| 固定資產 | 61 | |
| 營業租賃權使用資產 | 63 |
| 其他非流動資產 | 9 |
| 商譽 | 2,403 | |
| 無形資產 | 7,570 | |
| 此外，公司可能不時成為日常經營中涉及的索賠的一方。這些事項沒有預期對公司的財務狀況或經營業績產生重大不利影響。 | 1,844 | |
| 項目 2. 未註冊的股權銷售、利用收益和發行人購買股權。 | yes | |
| 負債承擔: | |
| 應付賬款 | 22,962 | |
| 應計費用及其他流動負債
| 1,112 | |
| 經營租賃負債 | 63 | |
| 其他長期負債 | 14 | |
| — | 1,844 | |
| 遞延所得税負債 | 2,072 | |
| — | 28,067 | |
| 總採購代價 | $ | 9,480 | |
本公司在2022財年錄得的%s百萬美元商譽減值損失主要源於Nice Talent資產管理有限公司和FTFT Finance UK Limited（即Khyber Money Exchange Ltd.）的收購。商譽減值測試截止於2022年12月31日，比較報告單元（包括商譽）的賬面價值與其公允價值。如果賬面價值超過公允價值，則將報告單元的商譽所隱含的公允價值與商譽的賬面價值進行比較。如果商譽的賬面價值超過了隱含的公允價值，就應該認定一筆商譽減值損失。5.2$7.5 的客户關係，其加權平均有用壽命為 2.330,030154月1日至4月30日1.85月1日到5月31日
125,951
6月1日到6月30日5.2For the three months ended June 30
327,798 0.62 於2023年9月21日，董事會批准了一項回購計劃，並隨後批准了增資，以購買公司的A類普通股最高達4,000萬美元（“股份回購計劃”）。股份回購計劃沒有截止日期。0.654
Table of Contents
| | | | | |
| Item 4. Mine Safety Disclosures | 估算公允價值 |
| 現金 | $ | 4,050 | |
| 應收賬款 | 3,569 | |
| 資產預付款和其他流動資產的變動 | 1,236 | |
| 遞延所得税資產 | 690 | |
| 固定資產 | 90 | |
| 商譽 | 1,662 | |
| 營業租賃權使用資產 | 143 | |
| 無形資產 | 1,174 | |
| 其他非流動資產 | 41 | |
| 101.INS | 12,655 | |
| 負債承擔: | |
| 應付賬款 | 5,441 | |
| 應計費用及其他流動負債
| 1,534 | |
| 經營租賃負債 | 143 | |
| |
| 其他長期負債 | 311 | |
| Table of Contents | 7,429 | |
| 總採購代價 | $ | 5,226 | |
0.7Prasad Gundumogula8.5Chief Executive Officer0.5Date: August 14, 202415/s/ Jesus Portillo1.7Jesus Portillo
Title:
Chief Financial Officer10.657
我，Prasad Gundumogula，證明：
| | | | | |
| 1.我已經審閲了Mondee Holdings, Inc.的第10-Q季度報告； | 估算公允價值 |
| 現金 | $ | 1,746 | |
| 應收賬款 | 2,797 | |
| 資產預付款和其他流動資產的變動 | 25 | |
| |
| |
| 商譽 | 4,009 | |
| 營業租賃權使用資產 | 1,006 | |
| 無形資產 | 4,135 | |
| |
| 我，Jesus Portillo，證明： | 13,718 | |
| 負債承擔: | |
| 應付賬款 | 668 | |
| 應計費用及其他流動負債
| 684 | |
| 經營租賃負債 | 714 | |
| |
| 遞延所得税 | 1,100 | |
| |
耶穌·波爾蒂略 | 3,166 | |
| 總採購代價 | $ | 10,552 | |
1.The Report fully complies with the requirements of Section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934, as amended; and3.4Dated: August 14, 20248.4Prasad Gundumogula0.8(Principal Executive Officer)15EXHIBIt 32.24.0關於孟迪控股公司（以下簡稱“公司”）截至2024年3月31日的季度報告，已依照《美國證券和交易委員會法》（以下簡稱“報告”）提交給美國證券交易委員會，在此，我，公司的首席財務官耶穌•波蒂亞，根據《2002年美國薩班斯•奧克斯利法》第906條所採納的《美國法典》第18節第1350條作為基礎，鄭重聲明，據我所知：
1.The Report fully complies with the requirements of Section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934; and
2.The information contained in the Report fairly presents, in all material respects, the financial condition and results of operations of the Company.
Dated: August 14, 20248.7耶穌·波爾蒂略5.5(Principal Financial and Accounting Officer)公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行，且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定，只有在其已被納入成員（股東）登記冊時，股份才被認為已發行。
10.90.5七年和頁面。三年3.1
0.70.815年。
200,0001.80.51.3
1.3這些財務報表是根據美國通用會計準則（“美國GAAP”）編制的，供中期財務信息和10-Q表格的説明和Regulation S-X的第10條之用。因此，它們不包括美國GAAP對完整財務報表所需的所有信息和註腳。據管理層的意見，為了公正地呈現2024年6月30日公司的財務狀況、運營結果、綜合收益、現金流和股本變動的情況，已包含所有必要的調整（包括正常循環應計）。這些未經審計的簡明合併財務報表應與包含在公司年度報告10-k中的合併財務報表和附註一起閲讀。 和 $0.20.11百萬美元和0.72.0
未審核的摘要經常性運營結果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束
6月30日, | | 銷售額最高的六個月
6月30日, | | |
| (以千為單位) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | | | |
| 營業收入, 淨收入 | $ | 58,326 | | | $ | 52,333 | | | $ | 116,347 | | | $ | 105,053 | | | | | |
| 淨虧損 | (25,512) | | | (13,713) | | | (44,970) | | | (25,099) | | | | | |
6.
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (以千為單位) | | | | | 總費用 |
| 2023年12月31日的餘額 | $ | 80,635 | | | $ | 7,421 | | | $ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (5,298) | | | — | | | (5,298) | |
| | | | | |
| 2024年6月30日的餘額 | $ | 75,337 | | | $ | 7,421 | | | $ | | |
10.7截至2024年6月30日，資產為1000萬美元。10.7
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (以千為單位) | | | | | |
| 客户關係 | $ | | | | $ | (39,832) | | | $ | 49509 | |
| 交易名稱 | 19,847 | | | (6,909) | | | 12,938 | |
| 供應商關係 | 6,526 | | | (1,739) | | | 4787 | |
| 開發的科技資產 | 18,402 | | | (4,399) | | | 14,003 | |
| 組裝的勞動力 | 501 | | | (103) | | | 398 | |
| $ | 134,617 | | | $ | (52,982) | | | $ | 81,635 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (以千為單位) | 總賬面價值 | | 累計攤銷 | | 淨賬面價值 |
| 客户關係 | $ | 93,139 | | | $ | (36,454) | | | $ | | |
| 交易名稱 | 21,265 | | | (6,408) | | | 14,857 | |
| 供應商關係 | 5,767 | | | (1,538) | | | 4,229 | |
| 開發的科技資產 | 18,402 | | | (3,276) | | | 15,126 | |
| 組裝的勞動力 | 501 | | | (22) | | | 479 | |
| $ | 139,074 | | | $ | () | | | $ | 91,376 | |
無形資產攤銷費用為$2.7萬美元和2.3 2016年6月30日和2024年3月31日分別為3百萬美元和5.9萬美元和4.3 億美元，分別為截至2024年6月30日和2023年的六個月$
| | | | | |
| (以千為單位) | |
| |
| 2024年（剩餘6個月） | $ | 5,782 | |
| 2025 | 11,391 | |
| 2026 | 11,018 | |
| 2027 | 10,876 | |
| 2028 | 10,873 | |
| 此後 | 31,695 | |
| $ | 81,635 | |
7. 債務
定期貸款
150.015.01不
15.015.030.015.0
20.025.05.0
1001.5
0.40.5
0.7
8.5022%和1730%和24，分別。
160.0萬美元和149.014.3萬美元和13.9
2.22021年債務支付
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日， | | 截至12月31日， |
| (以千為單位) | 2024 | | 2023 |
| 定期貸款 | $ | 114,791 | | | $ | | |
| 62,897 | | | 59,636 | |
| 842 | | | 2,578 | |
| | | | 173,349 | |
| 扣除：未攤銷的債務發行成本和折扣。 | (9,244) | | | (11,842) | |
| 總債務 | 169,286 | | | | |
| 減：長期債務的流動部分 | (5,182) | | | (10,828) | |
| 開多期債務，淨電流部分 | $ | | | | $ | | |
各州和關島的零售業務、我們的電子商務業務和Game Informer®雜誌業務。美國區段還包括與我們美國辦事處相關的一般和管理性支出。加拿大區段的業務包括在加拿大的零售和電子商務業務，澳洲區段的業務包括在澳洲和新西蘭的零售和電子商務業務。歐洲區段的業務包括在股東權益
A類普通股
授權股數為500,000,000股和頁面。
股份回購
與Allist協議有關，在2021年12月，雙方還簽署了一份聯合臨牀合作協議（“臨牀合作”），規定了雙方合作和共同承擔全球臨牀研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三個月期間內，公司分別支出了1,200萬美元的成本補償金，這已在臨牀協作協議下記為研究和發展費用貸方。對於2024年3月31日和2023年的每個三個月期間，公司還有資格從Allist獲得1200萬美元的費用補償金，這已被記錄為減少研究和開發費用。公司按照ASC 808《合作安排》進行了臨牀合作評估。
30
權證
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 權證 | | 行使價格 | | 發行日期 | | 有效期 |
| 私募交易 | | 232,500 | | | $ | 11.50 | | | | | 2027年7月18日 |
| 優先股 | | 1,275,000 | | | $ | 7.50 | | | 10/17/2023 | | |
| 優先股 | | 169,500 | | | $ | 7.50 | | | 12/14/2023 | | |
| 總 | | 1,677,000 | | | | | | | |
9. 基於股票的報酬
2022年的股權激勵計劃。
.
| | | | | | | | | | | | |
| | RSU數量
未償還金額 | | 加權平均授予日公允價值 |
| | | | $ | 5.91 | |
| 已行權 | | | | 2.32 | |
| 34,105 | | () | | 3.17 | |
| 4,114,834 | | () | | 3.86 | |
| | | | $ | 4.10 | |
11.3萬美元和15.41.4萬美元和1.412.01.37年。
可獲得股票
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 授予日期 | | 普通股數量 |
| 員工 | | | | 6,000,000 | |
| 投資者 | | | | 500,000 | |
| 員工 | | 2022年9月7日 | | 900,000 | |
| | 2022年9月12日 | | 200,000 | |
| 員工 | | 4/20/2023 | | 180,000 | |
| | 10/11/2023 | | (200,000) | |
| 員工 | | 12/31/2023 | | 1,353,333 | |
| | | | (20,000) | |
| 未分配股份 | | — | | 86,667 | |
| 總費用 | | | | 9,000,000 | |
1,533,333
本公司於2023年12月31日和2022年12月31日的三個月內確認的股權獎勵支出為0.2萬美元和1.41.2萬美元和3.30.31百萬美元和0.6
0.486,667
10. 承諾事項和不確定事項
法律事項
0.5
信用證
截至2024年4月30日和2024年1月31日，公司的現金及現金等價物合計為$百萬。7.7美元萬美元和7.9
8.3
11. 2022年6月，我們宣佈了一項重組計劃（“2022重組計劃”），以降低未來的固定和變動經營成本，並使我們能夠集中關鍵能力、加強決策，用於推動效率，並確保我們將資源分配到最重要的優先事項上。關聯方交易
| | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日,
2024 | | 12月31日
2023 |
| | $ | 41 | | | $ | 42 | |
| | 59 | | | 43 | |
| | 101 | | | 83 | |
| | 203 | | | 201 | |
| | 1,212 | | | 1,284 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束
6月30日, | | 銷售額最高的六個月
6月30日, | |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
| | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | 36 | | | $ | — | | |
| | 1 | | | — | | | 2 | | | — | | |
| | 159 | | | 55 | | | 318 | | | 110 | | |
_________________________
| | | | | |
1 | 41 |
2 | 10.0 |
3 | 0.13.3 |
4 | 0.2萬美元和0.22.0 |
5 | 113.0 |
12. 終止業務板塊信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的三個月 |
| (以千為單位) | | | | | | 總費用 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 營業收入 | $ | 58,003 | | | $ | 323 | | | | $ | 58,326 | |
| 調整後的EBITDA | 4,604 | | | 1,507 | | | | 6111 | |
| 折舊和攤銷 | | | | | | (3,653) | |
| | | | | | (11,991) | |
| | | | | | (158) | |
| 收購和整合相關費用 | | | | | | (15) | |
| | | | | | (9) | |
| | | | | | |
| | | | | | (528) | |
| 獲利承諾負債公允價值變動 | | | | | | (58) | |
| 營業虧損 | | | | | | $ | (10,301) | |
| 其他總費用，淨額 | | | | | | (15,215) | |
| 税前虧損 | | | | | | (25,516) | |
| 所得税利益(費用) | | | | | | 4 | |
| 淨虧損 | | | | | | $ | (25,512) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三個月。 |
(以千為單位) | | | | | | 總費用 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 營業收入 | $ | | | | $ | 119 | | | | $ | | |
調整後的EBITDA1 | 4,948 | | | (510) | | | | 4,438 | |
| 折舊和攤銷 | | | | | | (3,803) | |
| | | | | | 168 | |
| | | | | | (4,890) | |
| 收購和整合相關費用 | | | | | | (365) | |
| | | | | | (139) | |
| | | | | | (731) | |
| 獲利承諾負債公允價值變動 | | | | | | $ | (530) | |
| 營業虧損 | | | | | | $ | (5,852) | |
| 其他總費用，淨額 | | | | | | (6,748) | |
| 税前虧損 | | | | | | (12,600) | |
| 所得税利益(費用) | | | | | | (2,008) | |
| 淨虧損 | | | | | | $ | (14,608) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的六個月 |
| (以千為單位) | | | | | | 總費用 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 營業收入 | $ | | | | $ | 587 | | | | $ | 116,347 | |
| 調整後的EBITDA | 10,726 | | | 441 | | | | 11,167 | |
| 折舊和攤銷 | | | | | | (9,216) | |
| | | | | | (17,298) | |
| | | | | | 131 | |
| 收購和整合相關費用 | | | | | | (633) | |
| | | | | | (634) | |
| | | | | | |
| | | | | | (708) | |
| 獲利承諾負債公允價值變動 | | | | | | (1,297) | |
| 營業虧損 | | | | | | $ | (18,488) | |
| 其他總費用，淨額 | | | | | | (25,841) | |
| 税前虧損 | | | | | | () | |
| 所得税利益(費用) | | | | | | (641) | |
| 淨虧損 | | | | | | $ | (44,970) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的半年報表 |
(以千為單位) | | | | | | 總費用 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 營業收入 | $ | 106,201 | | | $ | 499 | | | | $ | 106,700 | |
調整後的EBITDA1 | 8,984 | | | (389) | | | | 8,595 | |
| 折舊和攤銷 | | | | | | (7,189) | |
| | | | | | (1,361) | |
| | | | | | (7,451) | |
| 收購和整合相關費用 | | | | | | (644) | |
| | | | | | (545) | |
| | | | | | (1,203) | |
| 獲利承諾負債公允價值變動 | | | | | | (701) | |
| 營業虧損 | | | | | | $ | (10,499) | |
| 其他總費用，淨額 | | | | | | (14,317) | |
| 税前虧損 | | | | | | (24,816) | |
| 所得税利益(費用) | | | | | | (2,707) | |
| 淨虧損 | | | | | | $ | (27,523) | |
地理信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束
6月30日, | | 銷售額最高的六個月
6月30日, |
| (以千為單位) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 美國 | $ | 29,273 | | | $ | 33,025 | | | $ | 56,992 | | | $ | | |
| 巴西 | | | | 19,760 | | | 50,861 | | | 28,864 | |
| 4,212 | | | 3,986 | | | 8,442 | | | 7,259 | |
| 亞洲太平洋 | 24 | | | — | | | 52 | | | — | |
| $ | 58,326 | | | $ | | | | $ | 116,347 | | | $ | 106,700 | |
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, | | 12月31日 |
| (以千為單位) | 2024 | | 2023 |
| 美國 | $ | 3,230 | | | $ | 2,432 | |
| 印度 | 776 | | | 979 | |
| 巴西 | 451 | | | 569 | |
| 其餘國家/地區 | 385 | | | 148 | |
| $ | 4,842 | | | $ | 4,128 | |
13.每股淨虧損
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以千為單位，除股份數和每股數據外） | 三個月之內結束
2024年6月30日 | | 銷售額最高的六個月
6月30日, | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
| 分子： | | | | | | | | |
| 淨虧損 | $ | (25,512) | | | $ | (14,608) | | | $ | (44,970) | | | $ | (27,523) | | |
| (3,937) | | | (2,686) | | | (7,742) | | | (5,164) | | |
| 歸屬於普通股股東的淨虧損，基本和稀釋 | $ | (29,449) | | | $ | (17,294) | | | $ | (52,712) | | $ | — | | $ | () | | |
| 分母： | | | | | | | | |
| 基本及攤薄加權平均股本 | | | | | | | | | | | | |
| 基本和稀釋的每股淨虧損 | $ | (0.36) | | | $ | (0.22) | | | $ | (0.66) | | | $ | (0.43) | | |
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, |
| 2024 | | 2023 |
| 普通股認股權證 | 1,677,000 | | | 1,507,500 | |
| 未行使收購股份 | | | | | |
| 400,000 | | | 400,000 | |
| 1,800,000 | | | — | |
| | | | — | |
| 限制性股票單位 | | | | | |
| 員工股票購買計劃 | — | | | 556 | |
| | | | | |
14. 我們以淨銷售額和績效損益來評估績效，並使用各種比率來衡量我們報告分段的績效。這些結果不一定能反映出如果每個分段是獨立的獨立實體，則在所述期間內發生的經營業績。分段收益（損失）代表未合併子公司的股權收入和在無形資產攤銷、某些收購相關費用、重組和轉型活動成本、減值和其他非常規非經營項目之外的經營收入。所得税
公司錄得了與原始發售折價相關的欠款折扣。該債務折扣正在債務折扣和發行成本的壽命週期內增加。0.2
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束
6月30日, | | 銷售額最高的六個月
6月30日, |
| （以千美元計） | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 税前虧損 | $ | (25,516) | | | $ | (12,600) | | | $ | () | | | $ | (24,816) | |
| 所得税（益）費用 | (4) | | | 2,008 | | | 641 | | | 2,707 | |
| 有效所得税率 | 0.02 | % | | (15.94) | % | | (1.45) | % | | (10.91) | % |
15. 後續事件
15.05.0
50.010
項目2.財務狀況與經營結果的管理討論與分析
關於前瞻性聲明的謹慎説明
•適用法律或法規的變化;
•我們在保留或招募、或需要更改我們的高級員工或董事、關鍵僱員的成功
•我們的預計開支、未來收入、資本要求和需要額外融資的需求的估計；
•我們的財務表現；
•可能對我們提起的任何法律訴訟的結果;
概述
宏觀經濟考慮
影響我們業績的因素
操作指標
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束
6月30日, | | 銷售額最高的六個月
6月30日, | |
| （以千美元計） | 2024 | | | 2023 | | 2024 | | | 2023 | | | |
| 交易 | 1,134 | | | | 721 | | | 2,209 | | | | 1,387 | | | | |
| 總預訂量 | $ | | | | | $ | | | | $ | | | | | $ | | | | | |
| 佔成 | 8.6 | % | | | 8.4 | % | | 8.4 | % | | | 7.9 | % | | | |
| | | | | | | | | | | | |
銷售收入淨額
銷售和市場費用
總部和行政
人事費用
折舊與攤銷
其他收益（費用）
經營結果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束
6月30日, | | | | | | 銷售額最高的六個月
6月30日, | | | | | | | | | | |
| （以千美元計） | 2024 | | 2023 | | $ 變化 | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | $ 變化 | | % 變化 | | | | | | | | |
| 營業收入, 淨收入 | $ | | | | $ | | | | $ | 1,555 | | | 2.7 | % | | $ | | | | $ | | | | $ | 9,647 | | | 9.0 | % | | | | | | | | |
| 營業費用： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銷售及推廣費用 | | | | 40,060 | | | (1,953) | | | (4.9) | % | | 78,374 | | | | | | 869 | | | 1.1 | % | | | | | | | | |
| 人員開支 | 22,072 | | | 12,359 | | | 9,713 | | | 78.6 | % | | | | | 19,825 | | | 15,463 | | | 78.0 | % | | | | | | | | |
| 總務費用 | 4,020 | | | 5,227 | | | (1,207) | | | (23.1) | % | | 9,805 | | | 9,721 | | | 84 | | | 0.9 | % | | | | | | | | |
| 268 | | | 1,376 | | | (1,108) | | | (80.5) | % | | 2,337 | | | 2,299 | | | 38 | | | 1.7 | % | | | | | | | | |
| 2021年12月31日截止的三個月內的虧損主要包括其他應收賬款的小額預備。 | 349 | | | (34) | | | 383 | | | | % | | (54) | | | (701) | | | 647 | | | (-92.3) | % | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | 3,653 | | | 3,803 | | | (150) | | | （3.9） | % | | 9,216 | | | 7,189 | | | 2,027 | | | 28.2 | % | | | | | | | | |
| 158 | | | (168) | | | 326 | | | (194.0) | % | | (131) | | | 1,361 | | | (1,492) | | | | % | | | | | | | | |
| 營業費用總計 | | | | | | | 6,004 | | | 9.6 | % | | | | | | | | 17,636 | | | 15.0 | % | | | | | | | | |
| 經營虧損 | | | | (5,852) | | | （4,449） | | | 76.0 | % | | | | | | | | (7,989) | | | 76.1 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入（支出）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息收入 | 200 | | | 290 | | | (90) | | | (31.0) | % | | 369 | | | 637 | | | （268） | | | (42.1) | % | | | | | | | | |
| 利息費用 | | | | (-8,415) | | | (4,403) | | | 52.3 | % | | （22,750） | | | | | | (6,118) | | | 36.8 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 認股權責任準備金公允價值變動 | (7) | | | 393 | | | (400) | | | | % | | 35 | | | 372 | | | (337) | | | （90.6） | % | | | | | | | | |
其他（費用）收益，淨額 | （2,590） | | | 984 | | | （3,574） | | | | % | | | | | 1,306 | | | (4,801) | | | | % | | | | | | | | |
| 其他支出合計，淨值 | (15,215) | | | (6,748) | | | （8,467） | | | 125.5 | % | | | | | | | | (11,524) | | | 80.5 | % | | | | | | | | |
| 税前虧損 | (25,516) | | | (12,600) | | | (12,916) | | | 102.5 | % | | | | | | | | | | | 78.6 | % | | | | | | | | |
| 所得税利益(費用) | 4 | | | (2,008) | | | 2,012 | | | (100.2) | % | | (641) | | | (2,707) | | | 2,066 | | | (-76.3) | % | | | | | | | | |
| 淨虧損 | $ | (25,512) | | | $ | | | | $ | (10,904) | | | 74.6 | % | | $ | | | | $ | | | | $ | | | | 63.4 | % | | | | | | | | |
營業收入, 淨收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | | | | | 銷售額最高的六個月
6月30日, | | | | | | | | | | |
| （以千美元計） | 2024 | | 2023 | | $ 變化 | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | $ 變化 | | % 變化 | | | | | | | | |
| $ | | | | $ | | | | $ | 1,351 | | | 2.4 | % | | $ | | | | $ | | | | $ | 9,559 | | | 9.0 | % | | | | | | | | |
| 323 | | | 119 | | | 204 | | | 171.4 | % | | 587 | | | 499 | | | 88 | | | 17.6 | % | | | | | | | | |
| 營業收入, 淨收入 | $ | | | | $ | | | | $ | 1,555 | | | 2.7 | % | | $ | | | | $ | | | | $ | 9,647 | | | 9.0 | % | | | | | | | | |
銷售和市場費用
人事費用
一般行政費用
折舊與攤銷
利息收入
利息費用
其他費用，淨額
所得税
| | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束
6月30日, |
| （以千美元計） | | 2024 | | 2023 |
| 税前虧損 | | $ | (25,516) | | | $ | (12,600) | |
| 所得税（益）費用 | | （4） | | | 2,008 | |
| 有效所得税率 | | 0.02 | % | | | % |
銷售和市場費用
人事費用
一般行政費用
折舊與攤銷
利息收入
利息費用
其他費用，淨額
所得税
| | | | | | | | | | | | |
| | 銷售額最高的六個月
6月30日, |
| （以千美元計） | | 2024 | | 2023 |
| 税前虧損 | | $ | | | | $ | | |
| 所得税（益）費用 | | 641 | | | 2,707 | |
| 有效所得税率 | | （1.45） | % | | | % |
非依照普遍公認會計準則的財務措施
調整後的EBITDA
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束
6月30日, | | | | | | 銷售額最高的六個月
6月30日, | | | | | | | | | |
| （以千美元計） | 2024 | | 2023 | | $ 變化 | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | $ 變化 | | % 變化 | | | | | | | | |
| 淨虧損 | $ | (25,512) | | | $ | | | | $ | (10,904) | | | 74.6 | % | | $ | | | | $ | | | | $ | | | | 63.4 | % | | | | | | | | |
| 12,618 | | | 8,125 | | | 4,493 | | | 55.3 | % | | | | | | | | 6386 | | | 39.9 | % | | | | | | | | |
| 11,991 | | | 4,890 | | | | | | 145.2 | % | | 17,298 | | | 7,451 | | | | | | 132.2 | % | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | 3,653 | | | 3,803 | | | (150) | | | （3.9） | % | | 9,216 | | | 7,189 | | | 2,027 | | | 28.2 | % | | | | | | | | |
| 158 | | | (168) | | | 326 | | | (194.0) | % | | (131) | | | 1,361 | | | (1,492) | | | | % | | | | | | | | |
| 所得税（益）費用 | （4） | | | 2,008 | | | (2,012) | | | (100.2) | % | | 641 | | | 2,707 | | | (2,066) | | | (-76.3) | % | | | | | | | | |
| 認股權責任的公允價值變動 | 7 | | | (393) | | | 400 | | | | % | | (35) | | | (372) | | | 337 | | | （90.6） | % | | | | | | | | |
| 未來賠付負債公允價值變動 | 58 | | | 530 | | | (472) | | | （89.1） | % | | 1,297 | | | 701 | | | 596 | | | 85.0 | % | | | | | | | | |
| 15 | | | 365 | | | (350) | | | (-95.9) | % | | 633 | | | 644 | | | (11) | | | (1.7) | % | | | | | | | | |
| 9 | | | 139 | | | （130） | | | （93.5） | % | | 634 | | | 545 | | | 89 | | | 16.3 | % | | | | | | | | |
| 506 | | | 731 | | | （225） | | | (30.8) | % | | 926 | | | 1,203 | | | (277) | | | （下降23.0%） | % | | | | | | | | |
| 匯率損失（收益） | 2,612 | | | (984) | | | 3,596 | | | (365.4) | % | | 3,277 | | | （1,306） | | | 4,583 | | | | % | | | | | | | | |
調整後的EBITDA3 | $ | 6,111 | | | $ | 4,438 | | | $ | 1,673 | | | 37.7 | % | | $ | 11,167 | | | $ | 8,595 | | | $ | 2,572 | | | 29.9 | % | | | | | | | | |
調整後淨虧損和基本以及攤薄每股調整後淨虧損
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束
6月30日, | | | | | 銷售額最高的六個月
6月30日, | | | | | | | | | |
| （以千美元計） | 2024 | | 2023 | | $ 變化 | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | $ 變化 | | % 變化 | | | | | | | | |
| 淨虧損 | $ | (25,512) | | | $ | | | | $ | (10,904) | | | 74.6 | % | | $ | | | | $ | | | | $ | | | | 63.4 | % | | | | | | | | |
| 11,991 | | | 4,804 | | | 7,187 | | | 149.6 | % | | 17,298 | | | 7,451 | | | | | | 132.2 | % | | | | | | | | |
| 無形資產攤銷 | 2,742 | | | 2,329 | | | 413 | | | 17.7 | % | | 5,851 | | | 4,290 | | | 1,561 | | | 36.4 | % | | | | | | | | |
| 所得税（益）費用 | （4） | | | 2,008 | | | (2,012) | | | (100.2) | % | | 641 | | | 2,707 | | | (2,066) | | | (-76.3) | % | | | | | | | | |
| 753 | | | 1,204 | | | (451) | | | (37.5) | % | | 3,324 | | | 4,082 | | | (758) | | | (18.6) | % | | | | | | | | |
| 第一季度2024年的調整後的淨虧損 | $ | (10,030) | | | $ | （4,263） | | | $ | (5,767) | | | 135.3 | % | | $ | (17,856) | | | $ | (8,993) | | | $ | | | | 98.6 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束
6月30日, | | 銷售額最高的六個月
6月30日, | | | | | |
| （以千為單位，除股份數和每股數據外） | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | | | | | | | |
| 淨虧損 | $ | (25,512) | | | $ | | | | $ | | | | $ | | | | | | | | | | |
| (3,937) | | | (2,686) | | | | | | (5,164) | | | | | | | | | |
| 歸屬於普通股股東的淨虧損，基本和稀釋 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | | | | | | | | | |
| 基本及攤薄加權平均股本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本和稀釋的每股淨虧損 | $ | (0.36) | | | $ | (0.22) | | | $ | （0.66） | | | $ | (0.43) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第一季度2024年的調整後的淨虧損 | $ | (10,030) | | | $ | （4,263） | | | $ | (17,856) | | | $ | (8,993) | | | | | | | | | |
| (3,937) | | | (2,686) | | | | | | (5,164) | | | | | | | | | |
| $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | | | | | | | | | |
| 基本及攤薄加權平均股本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $ | （0.17） | | | $ | (0.09) | | | $ | (0.32) | | | $ | (0.18) | | | | | | | | | |
自由現金流
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | | | | 銷售額最高的六個月
6月30日, | | | | | | | | | |
| （以千美元計） | 2024 | | 2023 | | $ 變化 | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | $ 變化 | | % 變化 | | | | | | | | |
| $ | (7,599) | | | $ | (2427) | | | $ | (5,172) | | | 213.1 | % | | $ | 11,062 | | | $ | | | | $ | 23,468 | | | (189.2) | % | | | | | | | | |
| 資本支出 | (2,904) | | | （2,506） | | | (398) | | | 15.9 | % | | (7,785) | | | （4,474） | | | (3,311) | | | 74.0 | % | | | | | | | | |
| $ | （10,503） | | | $ | | | | $ | （5,570） | | | 112.9 | % | | $ | 3,277 | | | $ | (16,880) | | | $ | 20,157 | | | (119.4) | % | | | | | | | | |
流動性和資本資源
流動性來源
財務狀況
現金流摘要
下表總結了我們所呈現的期間現金流量：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 銷售額最高的六個月
6月30日, |
| （以千美元計） | | 2024 | | 2023 |
| 經營活動產生的淨現金流量 | | $ | 11,062 | | | $ | | |
| 投資活動產生的淨現金流出 | | | | | | |
| 籌資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 | | | | | 8,650 | |
| 匯率變動對現金、現金等價物及受限現金的影響 | | （1,523） | | | 528 | |
| 現金、現金等價物和受限制現金淨減少額 | | $ | (3,681) | | | $ | （-29,852） | |
經營活動現金流出淨額
投資活動產生的現金流量
融資活動產生的現金流量
合同責任和承諾
關鍵會計政策和估計
最近的會計聲明
項目3、市場風險的定量和定性披露
利率風險
債務
外匯風險
項目4. 控制與程序
財務報告內部控制的變化
第II部分-其他信息
項目1. 法律訴訟
項目1A ：風險因素
未註冊的權益證券銷售
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購買的總股數 | | | | 作為公開宣佈的計劃或項目的一部分購買的總股數 | | |
| | | | | | | |
| 2024年6月30日季度結束 | | | | | | | |
| — | | | $ | — | | | — | | | $ | | |
| — | | | — | | | — | | | | |
| — | | | — | | | — | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 126,454 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | 327,798 | | | | | | | |
第三部分。優先證券違約
無。
第4項礦業安全披露。
不適用。
第5項其他信息。
10b5-1法規和非10b5-1法規的交易安排
在截至2024年6月30日的三個月內，我們的任何高管或董事都沒有參與任何10b5-1法規或非10b5-1法規的交易安排。採納修改或終止
項目6.附件
| | | | | | | | |
| 展示編號 | 陳述展品 | |
| 10.1 | | |
| 31.1 | 根據2002 Sarbanes-Oxley Act第302條款，高級管理人員證明，首席執行官的認證。 | 隨此提交。 |
| 31.2 | 根據2002 Sarbanes-Oxley Act第302條款，高級管理人員證明，首席財務官的認證。 | 隨此提交。 |
| 32.1* | | 隨附。 |
| 32.2* | | 隨附。 |
| 101.INS | 內聯XBRL實例文檔 | 交互式數據文件中不包含實例文檔，因為其XBRL標記嵌入內聯XBRL文檔中。 |
| 101.SCH | 行內XBRL分類擴展模式文檔 | 隨此提交。 |
| 101.CAL | 內聯XBRL分類計算鏈接基礎文檔 | 隨此提交。 |
| 101.DEF | Inline XBRL分類定義鏈接庫文件 | 隨此提交。 |
| 101.LAB | 內聯XBRL分類標籤鏈接基礎文檔 | 隨此提交。 |
| 101.PRE | 內聯XBRL分類演示鏈接基礎文檔 | 隨此提交。 |
| 104 | 封面交互式數據文件 | |
* | |
簽名
| | | | | | | | |
| | |
| MONDEE HOLDINGS, INC. |
| （註冊人） |
| | |
日期：2024年8月14日 | 通過： | |
| 姓名： | Prasad Gundumogula |
| 標題： | 首席執行官 |
| | 簽名：/s/ Ian Lee |
| | |
日期：2024年8月14日 | 通過： | /s/ Jesus Portillo |
| 姓名： | |
| 標題： | 致富金融(臨時代碼) |
| | （信安金融及會計主管） |