附件99 | |||||
聯繫人: | Other revenue | |||||||
389 |
17,799 | ||
結束的三個月 | 銷售額最高的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬,每股數據除外)(未經審計) | 2024年8月3日 | 196,507 | 變更 | 2024年8月3日 | 196,507 | 變更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售 | $ | 25,021 | $ | 24,384 | 2.6 | % | $ | 49,164 | $ | 2,641 | (-0.3) | % | ||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | 431 | 389 | 5,304,463 | 819 | 763 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 25,452 | $ | 2.7 | $ | 53,206 | (0.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售成本 | 17,799 | 17,798 | 0.0 | 35,248 | $ | (2.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售,總務及管理費用 | 5,392 | 5,184 | 4.0 | 10,560 | 10,209 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊與攤銷費用(不包括包含在銷售成本中的折舊費用) | 626 | 594 | 5.3 | 1,244 | 1,177 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤 | 1,635 | 1,197 | 36.6 | 2,931 | 2,525 | 16.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息費用 | 110 | 141 | (22.4) | 216 | 288 | (25.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨其他收入 | (20) | (16) | 20.3 | (49) | (39) | 24.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前利潤 | 1,545 | 1,072 | 44.1 | 2,764 | 2,276 | 21.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税費用 | 353 | 237 | 48.7 | 630 | 491 | 28.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益 | $ | 1,192 | $ | 835 | 42.7 | % | $ | 2,134 | $ | 1,785 | 19.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
基本每股收益 | $ | 2.58 | $ | 1.81 | 1,275,068 | % | $ | 4.62 | $ | 3.87 | 19.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
攤薄每股收益 | $ | 2.57 | $ | 1.80 | 42.4 | % | $ | 4.60 | $ | 3.86 | 19.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
加權平均流通股份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 462.5 | July 29, 2023 | 0.2 | % | 462.4 | (4.3) | 0.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
攤薄 | (1.8) | 462.5 | 0.2 | % | 463.7 | 462.7 | 0.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
無發行股票稀釋份額 | 2.3 | 2.9 | 1.8 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股分紅派息 | $ | 1.12 | $ | 1.10 | 1.8 | % | $ | 2.22 | $ | (3.40) | 1.8 | % |
% | 2024年8月3日 | 2024年2月3日 | 196,507 | |||||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||||||||
現金及其等價物 | $ | 3,497 | $ | 3,805 | $ | 1,617 | ||||||||||||||
庫存 | 12,604 | 11,886 | 12,684 | |||||||||||||||||
其他資產 | 1,817 | 1,807 | 1,797 | |||||||||||||||||
總流動資產 | 1,542 | 17,498 | 16,098 | |||||||||||||||||
固定資產 | ||||||||||||||||||||
土地 | 6,645 | 6,547 | 6,504 | |||||||||||||||||
建築物和改善 | 245,939 | 37,066 | (a) 單位:千,反映出扣除辦公室、供應鏈設施和空置空間的總平方英尺 | |||||||||||||||||
設備設施 | 8,690 | 8,765 | 7,936 | |||||||||||||||||
電腦硬件和軟件 | 3,437 | 3,428 | 3,178 | |||||||||||||||||
在建工程 | 830 | 1,703 | 2,641 | |||||||||||||||||
累計折舊 | July 29, 2023 | (24,413) | (23,201) | |||||||||||||||||
資產和設備,淨值 | 33,075 | 按照美國通用會計準則(GAAP)和調整後的攤薄後每股收益 | 32,947 | |||||||||||||||||
營運租賃資產 | 3,545 | 3,362 | 2,840 | |||||||||||||||||
其他非流動資產 | 1,457 | 1,400 | 1,321 | |||||||||||||||||
總資產 | $ | 2.10 - 2.40美元 | $ | 估計調整 | $ | $ | ||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||
應付賬款 | $ | 12,595 | $ | $9.00 - $9.70 | $ | 12,278 | ||||||||||||||
應計及其他流動負債 | 5,749 | 6,090 | 5,948 | |||||||||||||||||
長期負債和其他借款的流動部分 | 1,640 | 1,116 | 1,106 | |||||||||||||||||
流動負債合計 | 19,984 | 19,304 | % | |||||||||||||||||
長期債務和其他借款 | 13,654 | 683 | 14,926 | |||||||||||||||||
非流動工程租賃負債 | 3,444 | 3,279 | 2,798 | |||||||||||||||||
延遲所得税 | 2,495 | 2,480 | 2,334 | |||||||||||||||||
其他非流動負債 | 1,989 | 1,939 | 1,826 | |||||||||||||||||
非流動負債合計 | 21,582 | 22,620 | 21,884 | |||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
普通股 | 38 | 38 | 38 | |||||||||||||||||
額外實收資本 | 6,831 | 6,761 | 6,610 | |||||||||||||||||
保留盈餘 | 8,030 | 7,093 | 5,767 | |||||||||||||||||
累計其他綜合損失 | (470) | (460) | (425)936-6847 | |||||||||||||||||
$ | 14,429 | 13,432 | 13,654 | |||||||||||||||||
14,926 | $ | + Shareholders' investment | $ | 11,990 | $ | + 租賃負債(含經營租賃) |
銷售額最高的六個月 | ||||||||||||||
(單位:百萬)(未經審計) | 2024年8月3日 | 196,507 | ||||||||||||
經營活動 | ||||||||||||||
淨收益 | $ | 2,134 | $ | 1,785 | ||||||||||
調整淨收益以達到經營活動現金流量: | ||||||||||||||
折舊和攤銷 | 371 | 1,350 | ||||||||||||
基於股份的報酬支出 | 149 | 107 | ||||||||||||
延遲所得税 | 16 | 141 | ||||||||||||
22 | 11 | |||||||||||||
營運賬户變動: | ||||||||||||||
庫存 | (718) | 815 | ||||||||||||
其他 | (53) | 62 | ||||||||||||
應付賬款 | 522 | (1,137) | ||||||||||||
應計負債及其他負債 | (194) | 264 | ||||||||||||
經營活動產生的現金流量 | 3,339 | 3,398 | ||||||||||||
投資活動 | ||||||||||||||
物業和設備支出 | (1,313) | (2,825) | ||||||||||||
處置固定資產所得 | 2 | 6 | ||||||||||||
其他投資 | 6 | (2) | ||||||||||||
投資活動使用的現金流量淨額 | (1,305) | (2,821) | ||||||||||||
籌資活動 | ||||||||||||||
長期債務的減少 | (1,076) | (72) | ||||||||||||
分紅派息 | (1,017) | (996) | ||||||||||||
股票回購 | (155) | — | ||||||||||||
(94) | (121) | |||||||||||||
籌資活動使用的現金流量淨額 | (2,342) | (1,189) | ||||||||||||
現金及現金等價物淨減少 | (308) | (612) | ||||||||||||
期初現金及現金等價物餘額 | 3,805 | 2,229 | ||||||||||||
期末現金及現金等價物 | $ | 3,497 | $ | 1,617 |
費率分析 | 三個月之內結束 | 銷售額最高的六個月 | ||||||||||||||||||||||||
(未經審計) | 2024年8月3日 | 196,507 | 2024年8月3日 | 196,507 | ||||||||||||||||||||||
毛利率 | 28.9 | % | 27.0 | % | 28.3 | % | 26.7 | % | ||||||||||||||||||
銷售、一般和管理支出比率 | 21.2 | 20.9 | 21.1 | 20.4 | ||||||||||||||||||||||
2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||
營業利潤率 | 6.4 | 4.8 | 5.9 | 5.0 |
可比銷售額 | 結束的三個月 | 銷售額最高的六個月 | ||||||||||||||||||||||||
(未經審計) | 2024年8月3日 | 196,507 | 2024年8月3日 | 196,507 | ||||||||||||||||||||||
可比銷售額變化 | 2.0 | % | (5.4) | % | 公司將於2024年2月1日,美國東部時間下午5:00舉行電話會議,討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外,電話會議也可以通過電話800-475-0542(國際來電者撥打630-395-0227)獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804(國際來電者撥打203-369-3686)進行,密碼為“3740”。 | % | (2.8) | % | ||||||||||||||||||
3.0 | (4.8) | 0.6 | (2.0) | |||||||||||||||||||||||
平均交易金額 | 公司將於2024年2月1日,美國東部時間下午5:00舉行電話會議,討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外,電話會議也可以通過電話800-475-0542(國際來電者撥打630-395-0227)獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804(國際來電者撥打203-369-3686)進行,密碼為“3740”。 | (0.7) | (1.4) | (0.8) |
結束的三個月 | 銷售額最高的六個月 | ||||||||||||||||||||||
(未經審計) | 2024年8月3日 | 196,507 | 2024年8月3日 | 196,507 | |||||||||||||||||||
0.7 | % | (4.3) | % | (2.1) | % | (1.8) | % | ||||||||||||||||
8.7 | (10.5) | 5.0 | (7.0) |
銷售渠道 | 結束的三個月 | 銷售額最高的六個月 | ||||||||||||||||||||||||
(未經審計) | 2024年8月3日 | 196,507 | 2024年8月3日 | 196,507 | ||||||||||||||||||||||
商店起源 | 82.1 | % | 83.1 | % | 81.9 | % | 82.8 | % | ||||||||||||||||||
數字起源 | 17.9 | 16.9 | 18.1 | 17.2 | ||||||||||||||||||||||
總費用 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
結束的三個月 | 銷售額最高的六個月 | |||||||||||||||||||||||||
(未經審計) | 2024年8月3日 | 196,507 | 2024年8月3日 | 196,507 | ||||||||||||||||||||||
實體店 | 97.9 | % | 97.6 | % | 97.8 | % | 97.4 | % | ||||||||||||||||||
其他 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||
總費用 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
三個月之內結束 | 銷售額最高的六個月 | |||||||||||||||||||||||||
(未經審計) | 2024年8月3日 | 196,507 | 2024年8月3日 | 196,507 | ||||||||||||||||||||||
17.7 | % | 18.6 | % | 17.9 | % | 18.8 | % |
門店數量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未經審計) | 8月3日, 2024 | 2021年2月3日 2024 | 7月29日 2023 | 8月3日, 2024 | 2021年2月3日 2024 | 7月29日 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
170,000平方英尺或更多 | 273 | 273 | 274 | 48,824 | 48,824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50000000000萬億. 169,999平方英尺。 | 1,549 | 1,542 | 1,534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49,999平方英尺或更少 | 144 | 141 | 147 | 4,334 | 4,207 | 4,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總費用 | 1,966 | 1,956 | 1,955 |
非GAAP調整項目調節表 調整後的每股收益 | 三個月之內結束 | 銷售額最高的六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年8月3日 | 196,507 | 變更 | 2024年8月3日 | 196,507 | 變更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 2.57 | $ | 1.80 | 42.4 | % | $ | 4.60 | $ | 3.86 | 19.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||
非GAAP調整項目調節表 | 指導 | ||||||||||
2024年第三季度 | 2024全年 | ||||||||||
其他 | $ | — | $ | — | |||||||
EBIT和EBITDA | 結束的三個月 | 銷售額最高的六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年8月3日 | 196,507 | 變更 | 2024年8月3日 | 196,507 | 變更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益 | $ | 1,192 | $ | 835 | 42.7 | % | $ | 2,134 | $ | 1,785 | 19.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
+所得税準備金 | 353 | 237 | 48.7 | 630 | 491 | 28.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
+淨利息支出 | 110 | 141 | (22.4) | 216 | 288 | (25.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EBIT | $ | 1,655 | $ | 1,213 | 36.3 | % | $ | 2,980 | $ | 2,564 | 16.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
743 | 683 | 8.8 | 371 | 1,350 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | $ | 2,398 | $ | 1,896 | 26.4 | % | $ | 4,441 | $ | 3,914 | 13.5 | % |
投資資本的税後回報率 | ||||||||||||||||||||||||||
過去十二個連續月 | ||||||||||||||||||||||||||
分子 | 196,507 | |||||||||||||||||||||||||
營業利潤 | $ | 6,113 | $ | 4,706 | ||||||||||||||||||||||
102 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
EBIT | 6,215 | 4,771 | ||||||||||||||||||||||||
146 | 102 | |||||||||||||||||||||||||
1,427 | 986 | |||||||||||||||||||||||||
税後淨營業利潤 | $ | 4,934 | $ | 3,887 |
分母 | 2024年8月3日 | 196,507 | 2022年7月30日 | |||||||||||||||||
長期負債和其他借款的流動部分 | $ | 1,640 | $ | 1,106 | $ | 1,649。 | ||||||||||||||
加:長期債務的非流動部分 | 13,654 | 14,926 | ||||||||||||||||||
加:股東投資 | 14,429 | |||||||||||||||||||
3,786 | 3,104 | 2,823 | ||||||||||||||||||
3,497 | 1,617 | 1,117 | ||||||||||||||||||
投入資本 | $ | 30,012 | $ | $ | 27,400 | |||||||||||||||
$ | 29,760 | $ | 28,454 |
投資資本税後回報率 | 16.6 | % | 13.7 | % |