****$7 to $9 5% to 10% 合併總資本支出（扣除房東補貼）$50 to $60 合併新增系統範圍內的場地數量

Guidance

餐廳發展

$40.1

$81.1

17.1% to 23.3%

●

(2) Benihana已經調整為the one group在8個月的所有權（從五月到十二月）

●

股份回購計劃

STk是美國牛排館概念的現代轉折，位於美國、歐洲和中東主要大都市，以高檔氣氛和優質牛排，海鮮和特色雞尾酒為特色。

Benihana是一家領先的高度差異化體驗品牌運營商，擁有美國唯一的全國鐵板燒品牌。該公司還在美國、加勒比海、中美洲和南美洲授權經營Benihanas。

以百萬美元為單位
財務業績和其他精選數據		2024年度指導原則 2024/1/1-2024/12/31
		700到740美元
（1）我們能否順利將新開設或收購的餐廳整合到我們的運營中而不中斷運營；（2）我們能否獲得預期的協同效應；（3）我們能否在當前和其他市場開設新的餐廳和飲食場所，並能夠盈利增長並管理增長，維持與供應商的關係並獲得足夠的產品供應和留住員工；（4）我們無法控制的因素，可能會影響新餐廳開業的數量和時間，包括天氣狀況以及房東、承包商和監管和/或許可機構可控制的因素；（5）我們能否成功改善業績和成本，實現營銷努力的效益，並在致力於開發新的管理和許可協議時取得改善的業績；（6）適用法律或法規的變化；（7）The ONE Group有可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響；（8）我們不時在提交給美國證券交易委員會的文件中指明的其他風險和不確定性，包括我們提交的2023年12月31日年度報告和10-Q季度報告。		17到19美元
投資者應參閲the ONE Group Hospitality, Inc在證券交易委員會最新提交的報告。投資者應注意不要過度依賴任何前瞻性聲明,該等聲明僅適用於發表日期,並且我們不承擔更新或修訂前瞻性聲明的義務,無論是基於新信息、未來事件或其他原因。		約為83.0%
		約為40美元
		$95到$100
Contact:		7到9美元
ICR		5%到10%
Michelle.Michalski@icrinc.com		50到60美元
Media:		8-11


指引分析以百萬美元為單位	2023⁽¹⁾	⁽²⁾	指導	增長%
The ONE Group收購前	$40.1	$40.1	$45	12.2%
Benihana收購前	$61.0	$41.0	50美元至55美元	22.0％至34.1％
合併後的	$101.1	$81.1		17.1％至23.3％

餐廳淨營業收入

營業收入綜合表


	133,681
	2024		2023		2024		2023
營收：
	$		$		$		$
				3,470
總收入		5,418
成本和費用：
1,034



		10,622						15,523
折舊和攤銷		歸屬於 the one group hospitality 公司的淨（虧損）收益		3,506		13,285		（8,998）
		A輪優先股以股票支付的股息和累積		—		—		—
		3,794		—		3,794		—
開店前費用				1,609				2,908
其他費用		—		195		32		352
總成本和費用
營業利潤		截至6月30日的三個月				1,034		6,323
其他費用，淨額：
利息費用，利息收入淨額		7,865		1,642		9,943		3,429
		4,149		—		4,149		—
其他開支, 淨額				1,642				3,429
（虧損）税前收入		4.3%		403				—%
所得税（益）費用				（13）		2.4%		148
淨損益		(0.2)%		416		(1)		2,746
扣除歸屬於非控制股權的淨虧損後的淨收益/(虧損)		（163）		（152）		(524)		21,047
Credit card receivable	$	10,979	$	568	$	9287	$	3,174
Inventory		9,164		—				—
1,809	$		$	568	$		$	3,174

每股普通股淨（虧損）收益：
基本	$	(0.36)	$	0.02	$	（0.43）	$	0.10
攤薄	$	(0.36)	$	0.02	$	（0.43）	$	0.10

加權平均流通股數:
基本				19,089
攤薄



	2024	2023	2024	2023
營收：
Other long-term liabilities	98.0%	95.8%	97.3%	95.5%
	2.0%	4.2%	2.7%	4.5%
總收入	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
成本和費用：

⁽¹⁾	21.2%	24.0%	21.8%	24.0%
⁽¹⁾	61.1%	61.0%	61.0%	60.3%
⁽¹⁾	82.3%	85.1%	82.8%	84.3%
Accumulated other comprehensive loss	6.2%	9.6%	7.1%	9.4%
折舊和攤銷	4.7%	4.2%	5.2%	4.3%
	4.0%	—%	3.2%	—%
67,360	2.2%	—%	1.5%	—%
開店前費用	1.5%	1.9%	2.1%	1.8%
其他費用	—%	0.2%	—%	0.2%
總成本和費用	99.0%	97.5%	99.6%	96.2%
營業利潤	1.0%	2.5%	0.4%	3.8%
其他費用，淨額：
利息費用，利息收入淨額	4.6%	2.0%	3.9%	2.1%
7,447	2.4%	—%	1.6%	—%
其他開支, 淨額	7.0%	2.0%	5.5%	2.1%
（虧損）税前收入	(下降6.0%)	0.5%	(5.1)%	1.7%
所得税（益）費用	(1.9)%	—%	（1.4）%	0.1%
淨損益	（4.1）%	0.5%	（3.7）%	1.7%
扣除歸屬於非控制股權的淨虧損後的淨收益/(虧損)	（0.1）%	(0.2)%	(0.2)%	（0.3）%
$	（4.0）%	0.7%	（3.5）%	1.9%

(1)

基本報表

（以千為單位，除股份信息外）


	6月30日，		運營租賃負債：
	2024		2023
資產	(未經審計)
流動資產：
現金及現金等價物	$		$
		(1.0)%		7,234
限制性現金及現金等價物		552		—
應收賬款
庫存		Adjusted EBITDA.		下表列出了所示期間的淨利潤與EBITDA和調整後的EBITDA的調整表（以千為單位）：
其他資產				1,809
應收關聯方款項		376		376
總流動資產		568		（8,998）

經營租賃權使用資產
資產和設備，淨值		(9,522)		2,746
商譽				—
無形資產，淨額				15,306
遞延所得税資產，淨額		148
其他		3,506		13,285
安防-半導體押金		1,635		883
總資產	$		$


流動負債:
應付賬款	$	2,853	$	19,089
應計費用		6,826		—
經營租賃負債流動部分		16,523		過渡和整合費用

開多次數		3,500		1,500
其他流動負債		（154）		266
流動負債合計

		調整後歸屬於the one group hospitality的EBITDA		23,940
經營租賃負債，淨值超過流動資產
其他長期負債				832
負債合計		餐廳營業利潤。		我們認為餐廳營業利潤是財務業績的重要組成部分，因為：(i)在餐廳行業內，餐廳營業利潤是一種廣泛使用的指標，用於評估餐廳在營運水平上的生產力、效率和表現，(ii)我們使用餐廳營業利潤作為一個關鍵指標，來評估我們餐廳的財務表現與競爭對手相比。我們利用這些指標來促進從一個時期到另一個時期對我們的營運表現進行一致性基礎上的比較，分析影響我們業務的因素和趨勢，並評估我們餐廳的表現。

承諾和或有事項（第17注）

$		$		—

股東權益:
10,622		只需要開箱即可流暢體驗 Hulu、HBO Max、Disney+ 和 YouTube 等流媒體電視頻道，其中還包括 YouTube TV3 電視頻道，無需任何設置或下載APP，更不需要額外的費用。此外，內置的 Chromecast 技術也可以輕鬆進行智能無線投屏。		只需要開箱即可流暢體驗 Hulu、HBO Max、Disney+ 和 YouTube 等流媒體電視頻道，其中還包括 YouTube TV3 電視頻道，無需任何設置或下載APP，更不需要額外的費用。此外，內置的 Chromecast 技術也可以輕鬆進行智能無線投屏。
		—		—

額外實收資本
保留盈餘
累計其他綜合損失				(2,930)
股東權益總額		3,794		—
非控制權益		2,504		1,609
股東權益總額				其他費用
	$		$

非GAAP衡量的調和

餐廳營業利潤

$ 29,952



					以下是各品牌的餐廳營業利潤（以千為單位）：
	2024		2023		2024		2023
	(未經審計)		(未經審計)		(未經審計)		(未經審計)
⁽¹⁾	$	$	$		$	20.2%	$	158,502
16,734		—		3,470		6,960
通用會計原則營業收入	$		$	83,393	$		$

⁽¹⁾		核心RA Sushi餐廳營業利潤		30,001		—		1,034

	$		$		$	(5.3)%	$	—

(1)

我們將調整後的淨利潤定義為扣除交易和退出成本、過渡和整合費用、租約終止費用、一次性股權酬金、非經常性費用、開業前的非現金租金和任何調整的所得税影響之前的淨利潤。



	2023對2022年					2024年與2023年
	第一季度	第二季	Q3	Q4	年累計銷售量	第一季度	第二季
（11,467）	1.0%	(10.1)%	（7.8）%	(6.5)%	(下降6.0%)	(下降6.0%)	(11.9)%
	15.4%	2.5%	0.7%	0.7%	4.9%	(8.6)%	（下降7.4％）
	5.3%	(6.8)%	(5.5)%	(4.6)%	(3.0)%	(6.8)%	—
							(1.0)%
4,149	(4.3%)	(1.5)%	1.1%	(3.9)%	(2.2)%	(9.7)%	(14.0)%
—							(10.3)%
	1.6%	(4.7)%	(3.0)%	(4.3)%	（2.7）%	（下降了7.9%）	(7.0)%

調整後的EBITDA。


	每股調整淨收益：稀釋				$
	2024		2023		2024		2023
	$		$	568	$		$	3,174
歸屬於非控股股權持有人的淨損失		（163）		（152）		(524)
淨損益		(1)		416				2,746
利息費用，淨額		7,865		1,642		9,943		3,429
所得税（益）費用				（13）				148
折舊和攤銷				3,506		13,285
EBITDA
開店前費用				1,609				2,908
以股票為基礎的報酬計劃		1,495				2,853		2,554
				—				—
		3,794		—		3,794		—
⁽¹⁾		（429）		（123）
		4,149		—		4,149		—
其他費用		—		195		32		352
調整後的EBITDA
歸屬於非控股股權的調整後EBITDA		（71）		（65）		(333)		（254）
	$		$		$		$	19,400

(1)



	2024		2023		2024		2023
報告的營業收入	$		$		$	1,034	$	6,323

		10,622						15,523
折舊和攤銷				3,506		13,285
				—				—
		3,794		—		3,794		—
				1,609				2,908
		—		195		32		352
	$		$	11,924	$	43,108	$
		17.7%		14.9%		17.2%		15.7%



2024		2023		2024		2023
$	9,114	$		$		$
	18.3%		18.6%		20.0%		20.2%
$		$	—	$		$	—
	21.4%		—		21.4%		—
$	3,308	$	3,296	$	5,625	$
	12.1%		11.0%		10.3%		9.9%
$	(171)	$	98	$	（427）	$	267
	(5.2)%		2.3%		(6.7)%		3.3%
	1,034		—		1,034		—
	11.1%		—		11.1%		—
	（71）		—		（71）		—
	(5.3)%		—		(5.3)%		—

(1)



	2024		2023		2024		2023
	$		$	568	$	(13,536)	$	3,174
調整：
				—		8,349		—
		3,794		—				—
		4,149		—		4,149		—
⁽¹⁾		367		1,122		708		1,548
其他費用		—		195		32		352
所得税前調整後的淨利潤				1,885		3,496		5,074
調整對所得税的影響⁽²⁾				（81）		(1,277)		（119）
	$		$	1,804	$	2,219	$	4,955

	$	0.09	$	0.06	$	0.07	$	0.16
	$	0.08	$	0.06	$	0.07	$	0.15


在計算每股稀釋收益時使用的股份

(1)

(2)