美國證券交易委員會
華盛頓特區,郵編:20549
表格6-K
外國私人發行人報告
第13 a-16或15 d-16條
1934年《證券交易法》
2023年4月
委員會文件號:001-39137
安派科股份有限公司。
碧湖縣碧興街801號
浙江省麗水市 323006
人民Republic of China
(主要行政辦公室地址 )
勾選登記人是否在表格20-F或表格40-F的封面下提交或將提交年度報告。
表格20-F | 表格40-F |
如果註冊人按照法規S-t規則101(b)(1)的允許以紙質形式提交6-k表格,則勾選 :勾選
如果註冊人按照法規S-t規則101(b)(7)的允許以紙質形式提交6-k表格,則勾選 :勾選
此表6-k報告中包含的信息
2023年3月31日,安帕克生物醫學科學有限公司,有限公司(“公司” 或“註冊人”)宣佈,其與某些機構投資者簽訂了一份證券購買協議(“證券購買協議”) ,以購買價值300萬美元的美國存托股票(“ADS”)、購買ADS的預融資憑證 以及在登記直接發行(“發行”)中購買ADS的憑證。
根據證券購買協議的條款,本公司同意 向機構投資者出售合共625,000份美國存託憑證,定價為每美國存托股份4.00美元,可為125,000份美國存託憑證行使預資金權證, 可向購買美國存託憑證否則將導致該投資者及其聯屬公司和若干關聯方實益擁有緊接發售完成後超過4.99%(或經持有人選舉,9.99%)的未償還美國存託憑證,以及可為750,000份美國存託憑證行使的認股權證。每份預資金權證的收購價等於 每股美國存托股份的價格減去0.0001美元,每份預資金權證的行權價相當於每股0.0001美元。預資權證 將可立即行使,並可隨時行使,直至所有預資權證全部行使為止。認股權證 將立即可行使,自原發行日期起五(5)年到期,行使價為每美國存托股份4美元。本公司亦將根據本公司與Univest於2023年3月31日訂立的配售代理協議(“配售代理協議”),向作為是次發售的獨家配售代理的Univest Securities,LLC(“Univest”)發行可行使37,500張美國存託憑證的認股權證,行使價為每股美國存托股份4.8美元。除行權價格外,配售代理權證的條款與認股權證相同。
本次發售是根據配售代理協議進行的,根據該協議,本公司已同意向Univest支付相當於本公司就此次發售所得款項總額的7%的現金費用、相當於該等收益的1%的現金費用作為非實報實銷支出以及報銷其他費用。
除上述認股權證所述的某些豁免外, 如果本公司出售、訂立出售協議或授予任何購買選擇權、或出售、訂立出售協議或授予任何重新定價的權利、或以其他方式處置或發行(或宣佈任何要約、出售、授予或任何購買選擇權或其他 處置)任何普通股或美國存託憑證或任何其他證券,而該等普通股或美國存託憑證可隨時轉換為普通股或美國存託憑證,或可行使或交換,或以其他方式使持有人有權收取普通股或美國存託憑證,以低於當時有效認股權證行使價的每股實際價格 計算,認股權證的行權價將根據認股權證提供的計算 降至行權價。
此外,根據證券購買協議和配售代理協議的條款,除某些例外情況外,本公司不得(I)在發售截止日期後120(120)天內要約、發行、出售、轉讓或以其他方式處置本公司證券; 及(Ii)自發售結束日起至該日期六個月週年止,任何涉及浮動利率交易的普通股或普通股等價物的發行(定義見證券購買 協議)生效或訂立協議生效。本公司亦於發售截止日期後18個月內,就融資事宜向Univest授予優先購買權。
在扣除配售代理費和其他標準發售費用之前,本公司從登記直接發售中獲得的總收益估計約為300億美元(萬)。 此次發售預計將於2023年4月5日左右完成,前提是滿足慣例的成交條件。
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根據證券購買協議,本公司行政人員及董事將訂立鎖定協議,據此,該等人士同意,未經配售代理事先同意,彼等於訂立該等鎖定協議之日起60天內,除若干例外情況外,將不會要約、出售或以其他方式處置或轉讓彼等在該 禁售期內擁有的本公司任何證券。
美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)已於2021年6月7日提交併宣佈生效的美國存託憑證、預籌資權證、認股權證及相關的美國存託憑證、認股權證及配售代理認股權證是根據表格F-3(文件編號333-256630)上的擱置登記聲明(“擱置登記聲明”)而發售。美國存託憑證、預籌資權證、認股權證及美國存託憑證的發售將只以招股説明書 作為註冊聲明一部分的方式進行。本公司於2023年4月4日提交了《貨架登記説明書》的招股説明書附錄 。
配售代理協議和證券購買協議的副本,以及認股權證、預籌資權證和配售代理權證的表格副本分別作為附件1.1、10.1、 10.2、10.3和10.4提交於本報告,並通過引用併入本報告。此類文件的前述摘要受此類證物的制約,並通過參考這些證物而對其整體進行限定。證券購買協議包含雙方根據該協議的所有條款和條件以及雙方之間的特定關係向其他各方作出的陳述和擔保,並僅為他人的利益而作出。此類文件的規定,包括其中包含的陳述和擔保,不是為了此類協議各方以外的任何一方的利益,也不打算 作為投資者和公眾獲取有關這些文件和協議各方當前事務狀態的事實信息的文件。相反,投資者和公眾應該關注該公司提交給美國證券交易委員會的文件中包含的其他披露。
本公司的英屬維爾京羣島律師事務所Maples and Calder(Hong Kong)LLP出具的法律意見書作為附件5.1附於本文件。本公司美國律師卡特·萊德亞德·米爾本有限責任公司出具的法律意見書作為附件5.2附在本文件中。
展品索引
證物編號: | 描述 | |
1.1 | 配售代理協議,日期為2023年3月31日 | |
5.1 | Maples and Calder(Hong Kong)LLP的意見,公司的英屬維爾京羣島法律顧問 | |
5.2 | 公司美國律師卡特·萊德亞德和米爾本律師事務所的意見 | |
10.1 | 證券購買協議,日期為2023年3月31日 | |
10.2 | 手令的格式 | |
10.3 | 預先資助的令狀形式 | |
10.4 | 配售代理人授權書表格 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使以下正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
安派科股份有限公司。 | ||
發信人: | /s/徐昊瀚 | |
姓名: | 徐浩瀚 | |
標題: | 聯席首席執行官 |
日期:2023年4月4日
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