附錄 99.2
Kymera Therapeutics宣佈2.25億美元的公開募股定價
馬薩諸塞州沃特敦（2024年8月19日）—— Kymera Therapeutics, Inc.（納斯達克股票代碼：KYMR），一家處於臨牀階段的生物製藥公司，正在取得進展 一類使用靶向蛋白質降解（TPD）的新型小分子藥物今天宣佈了其2.25億美元普通股的承銷公開發行定價，並預先籌集了購買其普通股的認股權證，以代替向某些投資者提供的普通股。Kymera正在向某些投資者出售2,002,313股普通股，並預先注資以代替普通股 認股權證，將在本次發行中購買3519,159股普通股。普通股將以每股40.75美元的公開發行價格出售，預先注資的認股權證將以每股40.75美元的價格出售 每份預籌認股權證的公開發行價格為40.7499美元，即每股普通股的每股公開發行價格減去每份預先注資認股權證的每股0.0001美元的行使價。此外，Kymera還授予承銷商30天的期權，可以在公開發行中額外購買最多828,220股普通股 每股價格，減去承保折扣和佣金。在扣除承保折扣和佣金以及預計的發行費用之前，Kymera從本次發行中獲得的總收益預計約為2.25億美元 由Kymera支付，不包括行使任何預先注資的認股權證，且假設承銷商沒有行使購買額外股票的選擇權。本次發行中出售的所有證券 由 Kymera 提供。此次發行預計將於2024年8月21日結束，但須滿足慣例成交條件。
Kymera打算將此次發行的淨收益用於繼續推進其臨牀前和臨牀降解劑項目管道，這些計劃旨在繼續推進其設計的臨牀前和臨牀降解劑項目管道 以滿足具有巨大需求和明確商業機會的大量患者羣體，並用於營運資金和其他一般公司用途。Kymera還可能將部分淨收益用於 授權、收購或投資互補業務或技術，以繼續建立其產品線、研發能力和知識產權地位。
摩根士丹利、摩根大通、道明考恩和Stifel擔任此次發行的聯席賬簿管理人。
上述證券是根據表格上自動生效的貨架註冊聲明發行的 S-3（編號333-259955）於2021年10月1日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交。此產品僅由以下機構提供 招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的方式，構成註冊聲明的一部分。
與以下內容有關的最終招股説明書補充文件 並對發行條款的描述將提交給美國證券交易委員會，並將在美國證券交易委員會的網站上公佈，網址為www.sec.gov。最終招股説明書補充文件和與本次發行相關的隨附招股説明書的副本也可能是 如果有，則從摩根士丹利公司獲得有限責任公司，收件人：招股説明書部，瓦里克街 180 號，二樓，紐約，紐約 10014，或發送電子郵件至 prospectus@morganstanley.com；摩根大通證券有限責任公司，c/o Broadridge Financial Solutions，紐約州埃奇伍德長島大道 1155 號 11717，發送電子郵件至 prospectus-eq_fi@jpmchase.com 和 postsalemanualrequests@broadridge.com；道明證券（美國）有限責任公司，紐約州紐約範德比爾特大道 1 號，郵編：10017 致電 (855) 495-9846，或發送電子郵件至 TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com；Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated，收件人：聖蒙哥馬利街一號 3700 套房招股説明書部 加利福尼亞州弗朗西斯科 94104，致電 (415) 364-2720 或發送電子郵件至 syndprospectus@stifel.com。