Document根據424(b)(3)條款提交
註冊號333-258340
招股説明書補充第74號
(2021年8月10日已有的招股説明書補充)
最多19300751股A類普通股的可行使認股權;最多77272414股A類普通股;最多8014500股購買A類普通股的認股權
本招股説明書補充文件是為了更新和補充2021年8月10日(隨時修訂和補充的“招股説明書”)中所含信息,補充我們於2024年8月20日向美國證券交易所(“SEC”)提交的“8-k表格的最新報告”(“現行報告”)所含信息。因此,我們已經將現行報告附加在本招股説明書補充文件中。
該招股説明書和本增補銷售文件與我們發行的最多總共19300751股面值為每股0.0001美元的A類普通股(“A類普通股”)有關,包括(i)在初次公開發行環球減碳收購公司(“DCRB”)的專項配售中發行的最多8014500股A類普通股,以及Sponsor(定義見於説明書)向DCRB轉換的營運資本貸款的轉換, 和(ii)在DCRB的初次公開發行中最多11286251個認股權行權所得的A類普通股。該招股説明書和本增補銷售文件還與在説明書中命名的售出證券持有人或其被允許的受讓方,從時間到時間的商品或出售有關,包括(i)最多77272414股A類普通股(包括在説明書中描述的某些觸發事件後最多5293958股A類普通股,和最多可以行使的326048股Ardour認股權(定義見於説明書)),以及(ii)最多8014500份專項配售認股權。
本附錄補充協議書更新和補充招股書中的信息,如果沒有招股書,包括任何修改或補充,此附錄補充協議書是不完整的,不能交付或使用。 您應同時閲讀本附錄補充協議書和招股書,如果該招股書中的信息與本附錄補充協議書的信息不一致,則應依賴本附錄補充協議書的信息。
我們的A類普通股和認股權證在納斯達克資本市場交易,代碼分別為“HYZN”和“HYZNW”。2024年8月20日,我們的A類普通股收盤價為0.07美元,認股權證的收盤價為0.01美元。
投資我們的證券存在風險,在招股説明書第7頁開始的“風險因素”部分以及説明書的任何修訂或補充以及在此或在其引用和包含的文件中所列出的風險因素中進行了描述。
美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未核準或駁回根據招股説明書發行的證券,或確定招股説明書或本增補銷售文件是否真實和完整。
本招股説明書補充文件的日期為2024年8月20日。
美國
證券交易所
華盛頓特區20549
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8-K表格
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公司當前報告
根據證券交易法第13條或第15(d)條的規定
證券交易法(1934年)第13條或第15(d)條規定
報告日期(最早報告日期): 2024年8月20日
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Hyzon Motors Inc.
(按其章程規定的確切名稱)
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特拉華州 | 001-39632 | 82-2726724 |
(註冊或組織的)州或其他司法轄區 公司成立或組織) | (委員會文件編號) | (聯邦納税人識別號) |
599 South Schmidt Road Bolingbrook, IL | | 60440 |
(公司總部地址) | | (郵政編碼) |
(585)-484-9337 |
(註冊人的電話號碼,包括區號) |
無 (如更改,填充過去名稱或地址) |
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如果表8-K的提交旨在同時滿足報告人在以下任何規定下的報告義務,則選中適當的框:
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☐ | 根據證券法規定的425條規則的書面通信(17 CFR 230.425) |
☐ | 根據《交易法》第14a-12條規定(17 CFR 240.14a-12),進行徵集材料 |
☐ | 根據《交易法》第14d-2(b)條規定(17 CFR 240.14d-2(b)),進行交易前溝通 |
☐ | 根據《交易法》第13e-4(c)條規定(17 CFR 240.13e-4(c)),進行交易前溝通 |
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根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券: |
每一類別的名稱 | 交易標的 | 註冊交易所名稱 |
每股A類普通股,面值為$0.0001 | HYZN | 納斯達克資本市場 |
權證,每個整權證行使價為11.50美元的A類普通股 | HYZNW | 納斯達克資本市場 |
請在核對以下兩個交易所之間,選擇一個標記,以確定註冊人是否是根據證券法1933年第405條規定(本章230.405條)或證券交易法1934年第12億2條規定(本章240.12億2條)定義的新興成長型公司。
新興成長公司 ☒
如果是新興增長企業,請勾選是否選擇不使用擴展過渡期,在符合交易所法第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則的合規方面遵循。☐
項目3.01 退市通知或未能滿足持續上市規則或標準;上市交易的轉移。
正如以前披露的,2024年1月23日,Hyzon Motors Inc.(“公司”)收到了納斯達克證券交易所(“納斯達克”)上市資格人員(“工作人員”)發出的一封信件(“通知”),通知公司,其普通A類股票每股報價已在前30個連續營業日內收於每股1美元以下,因此未符合5450(a)(1)上市規則(“最低買入價格規則”)。因此,根據5810(c)(3)(A)上市規則,公司被要求在180個日曆日內或到2024年7月22日為止,恢復遵守該規則。隨後,於2024年7月5日,公司申請將其A類普通股和公開認股權證從納斯達克全球精選市場轉移到納斯達克資本市場,並於2024年7月25日,A類普通股和公開認股權證開始在納斯達克資本市場交易。2024年7月23日,工作人員確定公司有資格獲得額外的180個日曆日期限,或到2025年1月21日為止,恢復遵守最低買入價格規則。
2024年8月20日,公司收到工作人員的通知,表示公司的普通A類股票的買價已在連續10個交易日結束的時間內低於每股0.10美元,因此,公司將受到納斯達克上市規則5810(c)(3)(A)(iii)(“低價股規則”)的規定。因此,工作人員決定將公司的普通A類股票從納斯達克資本市場退市(“退市確定”)。通知書指出,公司可以根據納斯達克上市規則5800系列中規定的程序向聽證會(“聽證會”)上訴工作人員的退市決定。聽證請求將暫停任何進一步的行動,直至聽證會或聽證會提供的任何延期的最終解決方案。
公司打算上訴納斯達克的退市決定,並將及時提交一份計劃給聽證會,以恢復納斯達克上市規則的合規性,包括由公司承諾進行股票拆分,如果必要的話,假設股東批准了“提案2-股票拆分的批准”的議案,具體方案在公司於2024年7月29日向美國證券交易所提交的確定性代理人聲明中進一步描述,並定於2024年8月21日公司股東大會上進行表決。
儘管公司打算要求聽證會,但無法保證聽證會將授予公司任何依從期限,或者公司最終將達到納斯達克資本市場持續上市的所有適用要求的合規性。
項目9.01 基本報表和展示文件。
(d) 展示材料。
本當報告書の「付屬資料99.1」を提示します。
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展示編號 | | 描述 |
104 | | 封面交互數據文件(嵌入在Inline XBRL文檔中)。 |
前瞻性聲明。
本期報告包括根據1995年私人證券訴訟法改革法案的前瞻性聲明。這些聲明包括公司未來的期望、願望、信念、意圖或戰略。請注意,這些陳述不是未來業績的保證,公司的實際結果可能與前瞻性聲明所設定的結果存在差異。所有這些前瞻性聲明都受到可能隨時發生變化的風險和不確定性的影響。導致公司實際期望與這些前瞻性聲明存在差異的因素包括公司改善其資本結構的能力;Hyzon運營業務和執行策略的流動性需求以及相關的現金使用;通過發行股票、資產銷售或負債增加融資的能力;Hyzon可能需要尋求破產保護的可能性;Hyzon能否全面執行可能減輕其作為正常經營現金來源可能存疑的存在重大疑慮的行動和步驟的能力;我們能否及時達成任何所需戰略選擇並達成可接受的條款;我們能否在納斯達克資本市場上維持我們的普通股的上市;零售和信貸市場條件;成本和借貸成本上升;減值;一般經濟狀況變化;以及公司的年度報告第10-k項下“風險因素”標題下所列其他因素,該項目還通過公司的季度報告10-Q和8-k項得到補充。此類備案可在我們的網站或www.sec.gov上獲得。您不應對這些前瞻性語句抱有過高的期望,這些前瞻性語句僅於本日期之前發佈。公司沒有義務公開更新或修正前瞻性陳述以反映後續的發展、事件或情況,除了適用證券法的規定。
簽名
根據《證券交易法》的規定,註冊人已授權下面的人代表其簽署此報告。
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| HYZON MOTORS INC。 |
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日期:2024年8月20日 | 通過: | /s/ Parker Meeks |
| 姓名: | Parker Meeks |
| 標題: | 首席執行官 |