附件99.1
新聞稿
| 立即發佈 2024年8月20日 |
媒體聯繫人：
Katie Magnotta | |||
| 201-602-9235 | ||||
| katie.magnotta@verizon.com |
Verizon宣佈其私人交換10個系列的債券的期限已到期並公佈了最終結果。
紐約——Verizon Communications Inc.（“Verizon”）（紐交所、納斯達克：VZ）今天宣佈其之前宣佈的任何優先列出的系列的債券的老債券的交換期限和最終結果（集體稱為“舊債券”），以獲得Verizon到2035年到期的新發行的債券（“新債券”）（“交換提議”），條件如下，在2024年7月22日發佈的發售備忘錄中所述（由Verizon的新聞稿於2024年7月30日修訂有關交換提議的條款，Verizon發佈的有關交換提議提前參與期限的早期結果的新聞稿（“早期結果新聞稿”）和Verizon’s有關交換提議定價的新聞稿於2024年8月5日（“定價新聞稿”），“發售備忘錄”）。發售備忘錄和交換提議的附帶資格證明構成“交換提議文件”。
正如之前宣佈的那樣，Verizon已經提前結清了所有在2024年8月2日（紐約時間）或之前有效提交的舊債券（“原始提前參與日期”）並在2024年8月9日（“提前結算日期”）接受交換的舊債券。
Verizon接受的在每個交換提議的原始提前參與日期之後而在到期日或之前提交的舊債券的義務受到發售備忘錄中描述的條款和條件的約束，包括但不限於：（i）接受優先程序（如Verizon於2024年7月22日發佈的公告中所述有關交換提議的（“啟動新聞稿”）和（ii）Verizon將在所有交換中發行的新債券的最高總本金限制（“新債券限制”）。
交換提議於2024年8月19日下午5點（紐約時間）到期，這也是早期結果公告中定義的延長早期參與日期（“擴展早期參與日期”）。截至到期日的所有適用於交換提議的情況均由Verizon視為已滿足或已豁免。
由於在期限日或之前有效提交併接受交換的舊債券的總本金金額不會超過新債券限制，因此，Verizon已接受提前參與日期之後有效提交的所有舊債券。已被Verizon接受交換的舊債券的符合條件的持有人將在最終結算日（下文定義）上收到適用的總交換價格（如定價新聞稿中所定義的）以及與此類舊債券有關的利息的未償還部分，但不包括最終結算日期之前的利息（“應計票息付款”）。已在最終結算日交換為新債券的舊債券的應計票息付款將減少，以抵消自提前結算日起應計和應付的此類新債券上應計的利息，詳見發售備忘錄。
下表顯示了每個交換提議期限日或之前有效提交併接受交換的老債券的總本金金額等信息以及按照發售備忘錄中規定的條款在定價新聞稿中的每個固定利率債券系列的總交換價格（如下文所述）。沒有在原始提前參與日期之後而在到期日並參加交換提議的舊債券系列經過了比例配售。
交換提供
原始
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優先度 |
CUSIP編號 | 證券名稱 | Citigroup Global Markets Inc. 未償還金額(1) |
Citigroup Global Markets Inc. 認購有效 提前參與日期之後 早日參與代價 並接受交換的 之下 交易所報盤 |
固定利率票據 總交換 價格(2) |
浮動利率債券 總交換 價格(3) |
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| 1 |
92343VEN0 / 92343VEB6 / U9221AAY4 | 92343VEP5 到期日為2025年的浮動利率票據 8,894.48美元， | $ | 13,397,610.00 | $ | 516000 | $ | 992.90 | 無數據 | |||||||||||
| 2 |
92343VEP5 | 浮動利率票據 2025年到期 |
$ | 8.89448億 | $ | 3,116,000 | 無數據 | $ | 1,008.30 | |||||||||||
| 3 |
92343VFS8 | 0.850% 2025年到期票據 | $ | 14,040,300.00 | $ | 1,815,000 | $ | 958.86 | 無數據 | |||||||||||
| 4 |
92343VGG3 | 1.450% 2026年到期票據 | $ | 19,164,670.00 | $ | 1,099,000 | $ | 958.72 | 無數據 | |||||||||||
| 5 |
92343VGE8 | 浮動利率票據 到期於2026年 |
$ | 5.26229億 | $ | 933,000 | 無數據 | $ | 1,013.20 | |||||||||||
| 6 |
92343VDD3 | 2.625% 2026年到期票據 | $ | 18.69億四百一十五萬美元 | $ | 2,106,000 | $ | 971.46 | 無數據 | |||||||||||
| 7 |
92343VDY7 | 4.125% 2027年到期票據 | $ | 32,500,000,000 | $ | 5,233,000 | $ | 1,001.73 | 無數據 | |||||||||||
| 8 |
92343VFF6 | 2027年到期的3.000%票面利率債券 | $ | 7.5億 | $ | 284,000 | $ | 974.05 | 無數據 | |||||||||||
| 9 |
92343VER1/ 92343VEQ3/ U9221ABK3 |
2028年到期的4.329%債券 | $ | 41.99647億美元 | $ | 2,993,000 | $ | 1,008.93 | 無數據 | |||||||||||
| 10 |
92343VGH1 | 2028年到期的2.100%票面利率債券 | $ | 28.29602億美元 | $ | 8,465,000 | $ | 933.66 | 無數據 | |||||||||||
| (1) | 根據發行新聞稿的日期。 |
| (2) | 每一系列固定利率票據的“總換股價格”是指每$1,000名義本金的該系列固定利率票據在延長的提前參與日期之前或之日接受採購的有效投票所需的新票據的名義金額，該價格基於適用系列固定利率票據的固定利差加上該系列適用的參考美國國債證券的收益率（按照發行新聞稿中指定的適用彭博參考頁面上的報價）截至2024年8月5日上午10:00（紐約市時間）（“價值確定日期”）。 |
| (3) | 每$1,000名義本金的浮動利率票據到期日在2025年和2026年（“浮動利率票據”）的總換股價格將在延長的提前參與日期之前或之日被接受採購。 |
下表列出了最終結算日發行的新票據的條款：
| 處置 |
證券名稱 | 新票據票面利率(1) | Citigroup Global Markets Inc. 預計發行日期 最終結算日期 |
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| verizon通信公司 |
2035年到期票據 | 4.780 | % | $ | 25,819,000 | |||||||
| (1) | 等於（a）以標準市場慣例，由主承銷商根據紐約市時間上午10:00（定價確定日）出現在 Bloomberg FIT1 參考頁面上的 New Notes Reference Security 的買盤價格計算的 4.375% 美國國債證券的收益率（“新票據參考證券”），加上 （b）107 個基點，該和以百分比表示時，其總額舍入到小數點後第三位。新票據將於 2035 年 2 月 15 日到期。 |
最終結算日將是 2024 年 8 月 21 日，屆時為到期日後第二個營業日。
當新票據發行時，新票據將未在 1933 年修訂版證券法案（“證券法案”）或任何州證券法律下注冊。因此，未經證券法案的註冊或適用豁免，新票據可能無法在美國境內發行或銷售。 2024 年 8 月 9 日，即提前結算日，Verizon 與新票據簽署了註冊權協議。全球債券持有人服務公司作為交換要約的交換代理和信息代理。有關交換要約的問題或請求幫助，可以直接聯繫全球債券持有人服務公司，電話（855）654-2015（免費）或（212）430-3774（代收）。您還可以聯繫您的經紀人，經銷商，商業銀行，信託公司或其他代表，以尋求有關交換要約的幫助。
全球業務持有人服務公司作為交易所代理和信息代理參與了交換要約。有關與交換要約有關的問題或幫助請求，可以直接聯繫全球業務持有人服務公司，電話（855）654-2015（免費電話）或（212）430-3774（代收）。您還可以聯繫您的經紀人，經銷商，商業銀行，信託公司或其他代理，以尋求有關交換要約的幫助。
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此公告僅供參考，並不構成購買或要約購買任何舊票據的要約。交換要約僅根據交換要約文件進行。在該要約的制定或接受將不符合該司法管轄區任何證券，藍天或其他法律的情況下，該要約僅向舊票據持有人進行。在證券法或藍天法規定要求由持牌經紀人或經銷商進行這種要約的任何司法管轄區中，將被視為由經銷商或一個或多個根據該司法管轄區的法律持牌的註冊經紀人或經銷商代表 Verizon 進行的要約。
本通訊及與交換要約有關的任何其他文件或材料未經授權人批准，不得用於2000年金融服務和市場法律的第21條目的任何目的，該法被修訂（“FSMA”）。 因此，在不適用 FSMA 第21（1）條的情況下，不應將本公告分發給英國國內人員。 因此，此通訊僅面向身處英國以外的人員，並且（i）適用於投資專業人士的投資定義（視頻文章第19（5）條）的定義範圍內的人員，或 （ii）適用於金融促銷規定第43條規定或 (iii) 適用於視頻文章第49（2）（a）至（d）條規定的高淨值公司和其他可被合法傳達的人員 （合稱“相關人員”）。新票據僅適用於相關人員，並且訂閲、購買或以其他方式獲取此類新票據的任何邀請、要約或協議僅將與相關人員進行。任何非相關人員不應根據與交換要約相關的任何文件或其內容採取行動或依賴其。
本通訊及與交換要約有關的任何其他文書或材料僅直接適用於歐洲經濟區（EEA）成員國的“合格投資者”，其在2017/1129號法規第2（e）條的定義範圍內。新票據僅供合格投資者使用，任何邀請、要約或協議或以其他方式購買或獲取此類新票據，均僅與合格投資者進行。交換要約僅適用於合格投資者。通行説明書和與交換要約有關的任何其他文件和資料中的任何信息不應被不是合格投資者的人在任何歐洲經濟區成員國中採取或依賴。
此通訊及與交換要約有關的任何其他文件或材料僅針對歐洲經濟領域（EEA）成員國的“合格投資者”，其在2017/1129號法規第2（e）條的定義範圍內。新票據僅限合格投資者，任何邀請、要約或協議或以其他方式購買或獲取此類新票據僅將與合格投資者進行。交換要約僅適用於合格投資者。通行説明書和與交換要約有關的任何其他文件和資料中的任何信息不應被不是合格投資者的人在歐洲經濟領域成員國中採取或依賴。
關於前瞻性聲明的警示性聲明
在本通訊中，Verizon 發佈了前瞻性聲明，包括關於交換要約的進行和完成的聲明。這些前瞻性聲明並非歷史事實，而僅為預測，並通常可以通過包含“將”、“可能”、“應”、“繼續”、“預計”、“假定”、“相信”、“期望”、“計劃”、“顯示”、“項目”、“估計”、“希望”、“意圖”、“目標”、“預測”等短語的語句進行識別或其他具有類似含義的詞或短語。類似地，描述我們目標、計劃或目標的語句也是前瞻性聲明。這些前瞻性聲明受到風險和不確定性的影響，這可能導致實際結果與目前的預期有所不同，包括在 Offering Memorandum 在“風險因素”標題下討論的內容，以及在與之相關的其他文件中，在 Offering Memorandum 中引用。資格持有人被敦促仔細考慮這些風險和不確定性，並被警告不要過度依賴這些前瞻性聲明。這些前瞻性聲明僅於發佈前瞻性聲明的日期進行，並且 Verizon 沒有義務公開更新這些前瞻性聲明以反映新資料、未來事件或其他情況。在這些風險、不確定性和假設的情況下，前瞻性事件可能發生或不會發生。Verizon 不能保證會實現預期的結果或事件。