附錄 99.1

洪 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容不承擔任何責任， 不就其準確性或完整性作出任何陳述，並明確表示不對任何損失承擔任何責任，無論以何種方式產生 來自或依賴本公告的全部或任何部分內容。

金山軟件 雲控股有限公司

cinapormic

（註冊成立 在開曼羣島（有限責任）

（股票 (代碼：3896)

（納斯達克 股票代碼：KC)

臨時的 結果公告

對於 截至 2024 年 6 月 30 日的六個月

這個 金山雲控股有限公司（“本公司”）董事會（“董事會”）（“董事”） 欣然宣佈本公司、其子公司和合並關聯實體未經審計的中期合併業績 （統稱 “集團”）截至2024年6月30日的六個月（“報告期”）， 以及2023年相應時期的比較數字。這些未經審計的簡明合併財務報表 截至2024年6月30日的六個月是根據美國公認的會計原則編制的（ “美國公認會計原則”），並由公司審計委員會（“審計委員會”）審查。

在 本公告，“我們” 和 “我們的” 指的是公司，如果上下文另有要求， 該小組。

財務要聞

非公認會計準則 財務措施

這個 未經審計的簡明合併財務信息是根據公認的會計原則編制的 美利堅合眾國（“美國公認會計原則”）。在評估我們的業務時，我們考慮並使用了某些非公認會計準則衡量標準， 包括非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤率、非公認會計準則淨虧損和非公認會計準則淨虧損 虧損率，作為審查和評估我們經營業績的補充衡量標準。這些非公認會計準則財務指標的列報 無意孤立地考慮，也無意作為根據以下規定編制和列報的財務信息的替代品 美國公認會計準則我們之所以提出這些非公認會計準則財務指標，是因為我們的管理層使用它們來評估我們的經營業績 並制定業務計劃。我們還認為，使用這些非公認會計準則指標有助於投資者對我們的評估 運營業績。

這些 非公認會計準則財務指標未根據美國公認會計原則定義，也未按照美國公認會計原則列報。這些非公認會計準則財務 措施作為分析工具有侷限性。使用這些非公認會計準則財務指標的主要限制之一是它們確實如此 不反映影響我們運營的所有收入和支出項目。此外，這些非公認會計準則指標可能與所使用的指標不同 其他公司，包括同行公司，因此它們的可比性可能受到限制。

我們 通過將這些非公認會計準則財務指標與最接近的美國公認會計準則績效指標進行對賬來彌補這些限制，所有這些 在評估我們的業績時應該考慮這一點。我們鼓勵您全面查看我們的財務信息， 不要依賴單一的財務衡量標準。

調整後 毛利和調整後的毛利率（非公認會計準則指標）

我們 將非公認會計準則毛利定義為毛利，不包括收入成本中分配的基於股份的薪酬，我們將非公認會計準則定義為非公認會計準則 毛利率作為非公認會計準則毛利佔收入的百分比。下表核對了我們六項的非公認會計準則毛利潤 截至2023年6月30日和2024年6月30日的月份按以下標準計算和列報的最直接可比財務指標 美國公認會計準則

調整後 淨虧損和調整後息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則財務指標）

我們 將非公認會計準則淨虧損定義為淨虧損，不包括基於股份的薪酬支出、外匯虧損和長期減值 資產，我們將非公認會計準則淨虧損率定義為非公認會計準則淨虧損佔收入的百分比。我們將非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤定義為非公認會計準則 淨虧損不包括利息收入、利息支出、所得税支出（收益）以及折舊和攤銷，我們定義了非公認會計準則 息税折舊攤銷前利潤率作為非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比。下表核對了我們的非公認會計準則淨虧損（利潤）和非公認會計準則 截至2023年6月30日和2024年6月30日的六個月的息税折舊攤銷前利潤（利潤）按最直接的可比財務指標計算得出 根據美國公認會計原則提交。

商業 回顧與展望

商業 對報告期的審查

我們 堅持高質量和可持續發展的原則，“在技術和創新基礎上取得成功”。 我們以客户為中心，在整個業務流程中樹立聲譽，同時加強我們的業務和運營 管理。

期間 在本報告所述期間，總收入達到人民幣366750萬元（合5.047億美元）。公共雲服務的收入為人民幣2,421.9元 百萬元（3.333億美元），企業雲服務的收入為人民幣124540萬元（1.714億美元）。毛利為人民幣611.6元 百萬元（合8,420萬美元），較2023年上半年的人民幣40080萬元增長了52.6％。毛利率為16.7％，相比之下 2023 年同期為 10.8%。非公認會計準則毛利為人民幣62250萬元（合8,570萬美元），較人民幣40120萬元增長了55.2％ 在 2023 年同期。非公認會計準則毛利率為17.0％，而2023年同期為10.8％。調整後的息税折舊攤銷前利潤轉為 並實現了人民幣9380萬元（合1,290萬美元），較2023年同期的人民幣19190萬元大幅提高。調整後 EBITDA 利潤率為2.6％，較2023年同期的-5.2％增長了7.8個百分點。

產品 和特定行業的解決方案

我們 基於我們廣泛的基礎架構提供全套雲產品，並基於相同的底層套件開發 技術能力。我們的模塊化雲產品，包括統一的 IaaS 基礎架構、PaaS 中間件、SaaS 應用程序、AI 功能和部署服務，可用於設計不同的解決方案以滿足各種業務需求。我們的雲產品 主要包括雲計算、存儲和交付。

我們 設計了各種行業特定的解決方案，這些解決方案可以釋放我們基礎設施資源的全部潛力併為之增加價值 我們的客户。利用我們深刻的行業洞察力，我們在戰略上將我們的足跡擴展到選定的垂直領域 先行者，並通過不懈的執行確立了領先的市場地位。當我們持續為垂直領導者提供服務時，我們的 產品和解決方案繼續根據客户的反饋進行迭代和調整。通過與垂直領導者合作，我們有 積累了專有的行業專業知識，並對每個選定的垂直行業形成了深入的視角，這使我們能夠在特定行業中保持領先地位 雲解決方案。我們設計了針對特定行業的解決方案，涵蓋了廣泛的垂直行業，包括互聯網、 公共服務、醫療保健和金融服務等。

而 我們堅持 “在技術和創新基礎上取得成功” 的原則，不斷迭代我們的產品 快速使用我們的核心產品創造一流的客户體驗。在報告期內，以豐富我們的客户應用程序 用例，我們完成了多個關鍵產品的升級和發佈，包括我們自主開發的核心產品，例如 elastic 計算、網絡安全、雲原生、數據庫、對象存儲、雲存儲、大數據和 Galaxy Stack。其中，Galaxy Stack 發佈了新的專用雲解決方案，提供計算密集型、塊存儲密集型和密集型對象存儲 解決方案的類型。針對不同的垂直需求，它顯著增強了企業客户的雲體驗 在易用性和成本效益方面。我們還推出了新版本的雲服務器SE9，改進了計算、存儲和 網絡性能。

基礎架構

我們的 分佈式基礎設施是我們技術的基礎。截至 2024 年 6 月 30 日，我們擁有兩個數據中心和大約 100,000 個 服務器主要分佈在中國，並實現了 EB 級存儲容量。我們一直在投資基礎設施以進行升級 我們的計算能力和存儲能力，以提供更高質量的雲服務並增強規模經濟。我們 購買服務器、網絡設備和網絡資源，並從行業領先的供應商處租賃數據中心以確保可靠性 以及我們的網絡基礎設施的可用性。我們的供應商主要包括互聯網數據中心 (IDC) 運營商、電信 中國的運營商和服務器提供商。

期間 在本報告所述期間，我們重申了我們對可持續高質量發展戰略的初衷，並堅決執行了這一戰略 降低成本和提高效率的舉措。遵循我們的業務計劃，我們會謹慎地將資本支出分配到戰略上 領域並專注於提高我們的效率，優化我們的資源，以提高整體盈利能力和可持續性 和長期的競爭優勢。

研究和開發

正在發展 而加強我們在武漢的研發中心（“武漢研發中心”）是我們的 重要的戰略舉措，有望幫助我們在中長期內培育新的研發人才。在報告期間 在此期間，通過骨幹員工的自願調動和當地招聘，我們的武漢團隊已迅速發展到約600人（包括 兼職員工），佔我們研發團隊的三分之一以上。武漢團隊中有50％擁有碩士學位。我們也是 舉辦 “明星訓練營（星際訓練營）” 該中心旨在為有抱負的大學畢業生提供從校園到工作場所的快速過渡，並吸引來自世界各地的人才 通過培養公司的歸屬感，成為武漢的頂尖大學。

我們 旨在可持續地增強我們的研發能力，為我們的研發計劃注入動力，幫助鞏固我們的行業 領導力，同時保持嚴格的研發預算。

期間 在報告期內，我們的研發費用為人民幣43590萬元（合6,000萬美元），我們的研究和開發 截至 2024 年 6 月 30 日，人員達到 1,186 人。

商業展望

看 展望下半年，我們將堅持原則，繼續推動高質量和可持續發展 “在技術和創新基礎上取得成功” 以鞏固我們的核心能力，並不斷提高我們的 盈利能力。同時，我們將繼續專注於人工智能領域，加強對小米戰略客户的服務 和金山軟件集團的生態系統，從而為我們的客户、股東和員工創造長期價值。

管理層討論 和分析

金山雲控股有限公司

未經審計的簡明合併 綜合損失陳述

（所有金額均以千計， 股票和每股數據除外）

總計 收入達到人民幣366750萬元（合5.047億美元），同比下降0.9％ 2023 年同期為人民幣369980萬元。下降的主要原因是我們主動縮減了內容交付服務 網絡（CDN）客户，但被人工智能相關客户的強勁收入增長所抵消。

成本 的收入為人民幣305590萬元（4.205億美元），較之下降7.4％ 2023 年同期為 329900萬元人民幣。我們將繼續加強成本控制措施。IDC 成本顯著下降了 同比增長13.6％，從人民幣173320萬元到2024年上半年的人民幣149680萬元（2.06億美元）。下降主要是 這要歸功於我們主動縮減CDN服務規模和嚴格的成本控制。折舊和攤銷成本從上漲了5.3％ 2024年上半年人民幣42670萬元至人民幣44950萬元（合6180萬美元）。增加的主要原因是採購了新的 支持人工智能相關服務的服務器。解決方案開發和服務成本增加了 6.9%，從人民幣87650萬元增加到人民幣93710萬元 2024年上半年（1.289億美元）。配送成本和其他成本為人民幣7380萬元（1,020萬美元）和人民幣9880萬元 （1,360萬美元），分別在2024年上半年。

總計 利潤為人民幣61160萬元（合8,420萬美元），大幅增長了52.6％ 從 2023 年同期的 40080萬元人民幣起。毛利率為16.7％，而2023年同期為10.8％。非公認會計準則 毛利為人民幣62250萬元（合8,570萬美元），而2023年同期為人民幣401.2萬元。非公認會計準則總額 利潤率為17.0％，而2023年同期為10.8％。我們的毛利潤和毛利率的顯著提高 主要是由於我們對收入結構的戰略調整、與人工智能相關的收入增長、優化的企業雲項目選擇 以及有效的成本控制措施，表明我們對提高盈利能力和提供高質量和可持續產品的堅定承諾 發展。

總計 運營支出為人民幣116330萬元（1.601億美元），相比之下為人民幣136180萬元 在2023年同期。其中：

運營 虧損為人民幣55170萬元（合7,590萬美元），而營業虧損為人民幣96100萬元 在2023年同期。

網 虧損為人民幣71730萬元（合9,870萬美元），與淨虧損相比大幅下降 2023 年同期為人民幣110710萬元。這種改善主要是由於營業損失的減少以及波動 的外匯。

非公認會計準則 淨虧損為人民幣51840萬元（合7,130萬美元），與淨虧損相比大幅下降 2023 年同期為人民幣72740萬元。

非公認會計準則 息税折舊攤銷前利潤實現盈利並達到人民幣9380萬元（合1,290萬美元），而人民幣為191.9萬元 2023 年同期為百萬人。2024年上半年的非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤率為2.6％，而同期為-5.2％ 2023 年期間。不包括財產和設備處置的虧損或收益，正常化的非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤為人民幣7000萬元（9.6美元）。 百萬），較2023年同期的人民幣17030萬元有所改善。標準化非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤率為1.9％，相比之下 2023年同期為-4.6％。

基本 攤薄後的每股淨虧損為人民幣0.20元（0.03美元），而同期為人民幣0.31元 2023 年的。

流動性 和資本資源

我們的 流動性來源主要包括出售和發行股票的淨收益，包括我們獲得的淨收益 來自我們在2020年的美國首次公開募股和後續發行，以及銀行貸款和關聯方貸款等融資機制的收益， 歷來足以滿足我們的營運資金和資本支出需求。我們的現金和現金等價物包括 手頭現金和存入銀行的定期存款，這些銀行的原始到期日少於三個月，且不受限制 撤回或使用，但須遵守適用法律法規規定的任何限制，包括外匯限制 以及在實體之間、跨境和向美國投資者轉移現金的能力。

如 截至2024年6月30日，我們幾乎所有的現金和現金等價物都位於中國大陸和香港。在很長一段時間裏 從長遠來看，我們打算用經營活動產生的現金為我們未來的營運資金需求和資本支出提供資金 以及從籌資活動中籌集的資金.

如 截至2024年6月30日，我們的現金及現金等價物為人民幣183780萬元（2.529億美元），下降了18.5％ 從 2023 年 12 月 31 日的人民幣225530萬元起。

外匯 曝光

我們 以人民幣交易我們的大部分業務，並有交易貨幣敞口。我們的某些銀行餘額，其他應收賬款， 應計賬款和其他應付賬款以外幣為主，面臨外匯風險。我們目前沒有 外匯套期保值政策。但是，我們的管理層會監控外匯敞口，並將考慮適當的套期保值措施 將來如果有需要。

資產負債比率

齒輪傳動 比率的計算方法是將銀行貸款、關聯方貸款和租賃負債的總額除以總權益，然後乘以 提高了 100%。截至2024年6月30日，集團的資產負債率為66.0％（截至2023年12月31日：36.2％）。

物質投資

如 截至2024年6月30日，集團未持有任何重大投資（包括對有價值的被投資公司的任何投資） 截至2024年6月30日，佔集團總資產的5％或以上）。截至2024年6月30日，該集團沒有任何未來 重大投資和資本資產計劃。

或有負債

如 截至2024年6月30日，該集團沒有任何重大或有負債。

物資採購 和處置

這個 集團未對子公司、合併關聯實體、關聯公司和聯營公司進行任何重大收購和處置 報告期內的企業。

員工和薪酬 政策

這個 截至2024年6月30日，公司擁有11,311名員工，其中大多數在中國，其餘在海外。以下 表格列出了我們按職能劃分的員工情況：

我們的 成功取決於我們吸引、留住和激勵合格人員的能力，我們相信我們的高質量人才庫 是我們公司的核心優勢之一。我們在招聘中採用高標準和嚴格的程序，包括校園招聘， 在線招聘、內部推薦和通過獵頭進行招聘，以滿足我們對不同類型人才的需求。

我們 提供針對不同部門員工需求的定期和專業培訓。我們的員工也可以改進 通過我們為客户開發解決方案以及同事之間的相互學習來提高他們的技能。新員工將獲得 崗前培訓和一般培訓。

我們 為我們的員工提供有競爭力的薪酬。此外，我們會定期評估員工的績效，並獎勵員工 通過更高的薪酬或晉升表現良好。

如 根據中華人民共和國法律法規的要求，我們參與市級和省級組織的各種員工社會保障計劃 政府，包括養老金、生育保險、失業保險、工傷保險、健康保險和住房 公積金。根據中華人民共和國法律法規，我們需要在規定的時間內向員工社會保障計劃繳款 我們員工的工資、獎金和某些津貼的百分比，但不得超過當地政府規定的最大金額 不時。

企業 治理

這個 董事會致力於實現較高的公司治理標準。董事會認為，較高的公司治理標準是 這對於為公司提供一個框架以維護公司股東的利益和加強企業發展至關重要 價值和問責制。

遵守 公司治理守則

期間 在報告期內，我們完全遵守了附錄C1中規定的《公司治理守則》的所有守則條款 《香港聯合交易所證券上市規則》（“《香港上市規則》”） 有限公司（“香港聯合交易所”）。

遵守 型號代碼

這個 公司採用了內幕交易政策（“內幕交易政策”），其條款的嚴格程度不亞於此 載於《香港上市規則》附錄C3的《上市發行人董事證券交易標準守則》（ “示範守則”），作為其自己的證券交易守則，用於規範董事、高級職員和僱員的所有交易 該公司。

具體 已對所有董事和相關員工進行了詢問，他們已確認遵守了內幕消息 報告期內的交易政策和示範守則。

購買、出售或 贖回本公司的上市證券

期間 在報告期內，公司及其任何子公司均未購買、出售或贖回本公司的任何上市公司 證券（包括出售庫存股（定義見香港上市規則））。

如 截至2024年6月30日，該公司沒有持有任何庫存股（定義見香港上市規則）。

重大訴訟

這個 在報告期內，公司未參與任何可能產生重大不利影響的重大訴訟或仲裁 關於該小組的運作。董事們也不知道有任何懸而未決或受到威脅的重大訴訟或索賠。 在本報告所述期間針對該組。

審計委員會

這個 審計委員會由三名獨立非執行董事組成，分別是餘明濤先生、王航先生和曲靜遠女士， 由余明濤先生（身為具有適當專業資格的獨立非執行董事之一）擔任 審計委員會主席。

這個 審計委員會審查了截至2024年6月30日的六個月未經審計的簡明合併財務報表。這個 審計委員會已就公司採用的會計政策和慣例達成協議，並討論了與財務有關的事項 向公司高級管理層報告事宜。

重大事件 在報告期之後

開啟 2024年8月20日，北京金山雲網絡科技有限公司與招銀金融租賃有限公司簽約 融資租賃框架協議，根據該協議，招商銀行金融租賃有限公司（作為出租人）同意提供融資租賃 通過售後和回租的方式向北京金山雲網絡技術有限公司（和/或其子公司）（作為承租人）提供服務 在融資租賃框架協議期限內，融資租賃本金總額不超過人民幣30000萬元。 詳情請參閲該公司於2024年8月20日發佈的公告。

保存 正如本公告所披露的那樣，自2024年6月30日以來及截至本日，未發生任何影響集團的重要事件 公告。

中期股息

這個 董事會不建議分配截至2024年6月30日的六個月的中期股息。

安全港聲明

這個 中期業績公告包含前瞻性陳述。這些聲明是根據 “安全港” 條款發表的 1995年《美國私人證券訴訟改革法》。非歷史事實的陳述，包括有關歷史事實的陳述 公司的信念和期望是前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性， 而且許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。在某些情況下 案例，前瞻性陳述可以通過諸如 “可能”，“將”，“期望” 之類的詞語或短語來識別， “預測”、“目標”、“目標”、“估計”、“打算”、“計劃”， “相信”、“潛在”、“繼續”、“是/很可能” 或其他類似的表述。 有關這些風險和其他風險、不確定性或因素的更多信息包含在公司向美聯航提交的文件中 國家證券交易委員會。本初步業績公告中包含的前瞻性陳述僅為 截至本文發佈之日作出，公司不承擔任何公開更新任何前瞻性陳述以反映後續陳述的義務 事件或情況，法律要求的除外。評估所有前瞻性陳述時應理解其前瞻性陳述 固有的不確定性。

財務信息

這個 董事會公佈截至2024年6月30日的六個月未經審計的簡明合併財務報表，並進行比較 2023年相應時期的數字如下：

未經審計的簡明綜合虧損合併報表

（金額以千元人民幣（“人民幣”） 和美元（“美元”），股票數量和每股數據除外）

未經審計的簡明合併報表 綜合損失

（金額以千元人民幣（“人民幣”） 和美元（“美元”），股票數量和每股數據除外）

未經審計的簡明合併資產負債表

（金額以千元人民幣（“人民幣”） 和美元（“美元”），股票數量除外 和每股數據）

未經審計的簡明合併資產負債表

（金額以千元人民幣（“人民幣”） 和美元（“美元”），股票數量和每股數據除外）

未經審計的簡明合併報表 現金流

（金額以千元人民幣（“人民幣”） 和美元（“美元”），股票數量和每股數據除外）

未經審計的簡明合併財務附註 聲明

（金額以千元人民幣（“人民幣”） 和美元（“美元”），股票數量和每股數據除外）

金山雲控股 有限公司（“公司”）是一家豁免有限責任公司，於1月3日在開曼羣島註冊成立， 2012。公司及其子公司（包括公司的子公司、其可變利益實體（“VIE”）， 及其VIE的子公司）以下統稱為 “集團”。該集團主要從事 提供雲服務。公司不自行開展任何實質性業務，而是開展主要業務 通過其子公司、VIE和其VIE的子公司開展業務運營，這些子公司位於中國大陸、香港、 日本和美國（“美國”）。

公司已完成 其於2020年5月和9月分別在納斯達克進行首次公開募股和後續發行，並通過介紹完成了上市 於2022年12月在香港聯合交易所有限公司（“聯交所”）主板上市。

下表列出了該小組的 按重要收入類別分列的與客户簽訂的合同的收入：

以下 該表列出了該集團的其他虧損，淨額：

以下 該表列出了該集團的其他收入（支出），淨額：

貿易應收賬款的賬齡分析 截至本報告期末，按逾期日計算，扣除準備金後，情況如下：

開曼羣島

根據現行法律 在開曼羣島中，公司無需繳納所得税或資本收益税。

香港

子公司註冊成立 在香港，須繳納所得税，税率為香港產生的估計應評税利潤的16.5％。在此期間 在陳述中，由於該集團沒有產生任何應評税利潤，因此該集團沒有就香港利得税作出任何撥備 在每個報告期結束時在香港。根據香港税法，香港的子公司免收收入 對他們的境外收入徵税，香港對股息匯款沒有預扣税。

中國大陸

集團大陸 根據企業所得税法（“EIT”），中國實體須繳納25％的法定所得税税率 法律”），自2008年1月1日起生效。集團的某些子公司獲得高新技術資格 企業（“HNTE”）有權享受15％的優惠所得税税率。應付股息、利息、租金或特許權使用費 由集團的中國大陸實體向非居民企業提供，以及來自任何此類非居民企業投資者的收益 處置資產（扣除此類資產的淨值後）應繳納10％的企業所得税，即預扣税，除非 相應的非居民企業的註冊管轄區與中國有税收協定或安排，其中規定 降低預扣税率或免除預扣税。

所得税前虧損包括：

收入的當期和遞延部分 未經審計的綜合虧損（收益）簡明合併報表中出現的税收支出如下：

期間每股基本虧損和攤薄虧損 週期的計算方式如下：

在截至2024年6月30日的六個月中 而2023年，所有期權和獎勵股份的影響均未計入該期間的攤薄後每股虧損的計算 因為它們的作用是反稀釋的。

公司未宣佈分紅 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中。

應付賬款賬齡分析 截至報告期末，根據發票日期，情況如下：

臨時公告的發佈 業績公告及中期報告

本中期業績公告 在香港證券交易所（www.hkexnews.hk）和該公司的網站（ir.ksyun.com）上發佈。的中期報告 截至2024年6月30日的六個月將在適當的時候在同一網站上提供審閲併發送至 如有必要，公司股東。

香港，2024 年 8 月 20 日

就像 本公告發布之日，本公司董事會由雷軍先生擔任主席兼非執行董事鄒先生組成 陶先生為副主席兼執行董事，何海健先生為執行董事，馮宏華先生為非執行董事， 餘明濤先生、王航先生和曲靜遠女士為獨立非執行董事。