附錄 99.2
Nano Dimension 引領製造業走向未來 2024 年第二季度業績與財報電話會議 Yoav Stern,首席執行官兼董事會成員 Tomer Pinchas,首席財務官兼首席運營官朱利安·萊德曼,企業發展副總裁 2024 年 8 月 20 日
© 2024 納米維度。版權所有。未經許可,嚴禁分發、引用或複製。2 前瞻性陳述本演示文稿包含前瞻性陳述,符合 1995 年《私人證券訴訟改革法》和其他聯邦證券法的 “安全港” 條款。諸如 “期望”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計” 之類的詞語以及此類詞語的類似表述或變體旨在識別前瞻性陳述。具體而言,本演示包括有關以下內容的陳述:(i)推動先進數字製造的創新,(ii)盈利之路,(iii)收購Desktop Metal, Inc.(“DM”)將創建增材製造領域的領導者,(iv)合併後的公司有望成為高增長、新興技術Am細分市場的最大參與者之一,以及(v)最終的合併考慮因素,這取決於某些調整以及對這些調整的預期以及收盤時間。由於此類聲明涉及未來事件,並且基於Nano Dimension和DM當前的預期,因此它們受到各種風險和不確定性的影響。此次收購受成交條件的約束,其中一些條件超出了Nano Dimension或Dm的控制範圍。Nano Dimension或Dm的實際結果、性能或成就可能與本演示文稿中描述或暗示的結果存在重大差異。本演示文稿中包含或暗示的前瞻性陳述受其他風險和不確定性的影響,包括(i)Nano Dimension與DM之間擬議交易的最終結果,包括DM的股東拒絕擬議交易的可能性,(ii)待處理的交易對Nano Dimension和DM經營業務、留住和僱用關鍵人員以及維持良好業務關係的能力的影響,(iii)擬議交易的時機,(iv) 的發生任何可能導致擬議交易終止的事件、變更或其他情況,(v)滿足完成擬議交易的成交條件的能力(包括任何必要的股東批准),(vi)Nano Dimension或DM的交易費用超出預期;(vii)Dm從Nano Dimension提供的貸款中提款,(vii)與完成擬議交易相關的其他風險及相關行動,以及(viii) 在 “風險” 標題下討論的風險和不確定性因素” 見Nano Dimension於2024年3月21日向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告以及隨後向美國證券交易委員會提交的任何文件中,以及德國管理局於2024年3月15日向美國證券交易委員會提交的10-k表年度報告以及隨後向美國證券交易委員會提交的任何文件中 “風險因素” 標題下的因素。本演示文稿中包含的合併後的公司財務信息未經Nano Dimension的審計師審計或審查,此類信息僅用於説明目的。您應注意,此類合併後的公司信息不是根據美國第S-X條例第11條編制的,也無意遵守該條例的第11條。S。經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)。除非法律另有要求,否則Nano Dimension沒有義務公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂,以反映本聲明發布之日之後的事件或情況或反映意外事件的發生。為方便起見,我們提供了網站引用和鏈接,此類網站上包含的信息未以引用方式納入本演示文稿。Nano Dimension 對第三方網站的內容不承擔任何責任。A0
© 2024 納米維度。版權所有。未經許可嚴禁分發、引用或複製。3 1500萬美元收入同比增長2%頭條財務狀況 ▪ 1500萬美元收入——有史以來最佳季度——比2023年第二季度增長2% ▪ 45%毛利率(IFRS)——高於2023年第二季度的44% ▪ 47%經調整後的毛利率(非國際財務報告準則)1-低於2023年第二季度的48% ▪ 1,100萬美元的淨現金消耗2——低於2023年第二季度的3100萬美元亮點適用於 2024 年第二季度 1.參見幻燈片14中國際財務報告準則與非國際財務報告準則的對賬2.參見幻燈片 1 5 商業更新中的淨現金消耗對賬 ▪ 收購桌面金屬公告(紐約證券交易所代碼:DM)▪ 增材電子與新的 “綜合檢測系統” 的創新 ▪ GIS 與 Esko 之間的數字印刷合作伙伴關係-Graphics BV 和 Fiery, LLC 45% 毛利率同比增長136個基點 1,100萬美元淨現金消耗 64% 關鍵績效指標 A0 A2 A1 繼續取得進展
© 2024 納米維度。版權所有。嚴禁未經許可分發、引用或複製。4 客户亮點推動先進數字製造創新推動創新先進數字化製造
© 2024 納米維度。版權所有。嚴禁在未經許可的情況下分發、引用或複製。5 創建高效的工業 4.0 公司從規模到更高的利潤率再到減少現金消耗——在實現盈利的途中 1.不包括基於股份的薪酬支出;參見幻燈片14 2中的對賬表。參見幻燈片 1 5 32% 45% 毛利率 22 年第 2 季度/24 季度擴大利潤率 2022+ 13% 擴張 3,200 萬美元 2,240 萬美元運營費用¹ 2023+ 24年第二季度優化運營模式 24% 減少 3100 萬美元 1100 萬美元淨現金消耗² 23 季度/24 季度現金消耗增加 64% 減少 4,500 萬美元第二季度收入 LtM 二零二十四年第二季度收入 LtM m 收入增長,2021 年將達到 141% 以上的複合年增長率
© 2024 納米維度。版權所有。未經許可嚴禁分發、引用或複製。6 創建增材製造領域的領導者收購桌面金屬
© 2024 納米維度。版權所有。未經許可嚴禁分發、引用或複製。7 高增長潛力合併後的公司有望成為高增長新興技術增材製造(“AM)” 格局中最大的參與者之一 Broad Tech 投資組合低增長潛力重點技術投資組合注:基於納米維度管理估計的評估 A0
© 2024 納米維度。版權所有。未經許可嚴禁分發、引用或複製。8 開發具有強大經常性收入潛力的優質、高利潤率的增材製造解決方案產品組合高級工業規模增材製造解決方案系統價格:20萬美元以上來自服務和消耗品的強勁經常性收入潛力產品生命週期內經常性收入百分比:25% 至 40% 的差異化產品帶來高利潤率產品生命週期利潤:50% 以上軟件材料
© 2024 納米維度。版權所有。未經許可嚴禁分發、引用或複製。9 筆交易造就了增材製造綜合客户羣(精選客户)行業領域的領導者解決方案工業電子和印刷電路板研發/學術醫療汽車航空航天/國防牙科消費品桌面金屬-金屬高性能特種應用批量製造的工業應用
© 2024 納米維度。版權所有。未經許可,嚴禁分發、引用或複製。10 Desktop Metal的收購詳情請參閲2024年7月3日向美國證券交易委員會提交的交易表格6-k和新聞稿 ▪ 收購Desktop Metal100%的已發行和流通股份 ▪ 所有現金交易 ▪ Desktop Metal的總對價約為1.83億美元,根據對約1.35億美元的潛在調整,可能會減少 ▪ 交易預計將於2024年第四季度完成 ▪ 成交條件包括臺式機的Metal 的股東批准以及 CFIUS、HSR 和其他所需的監管批准 A0
© 2022 納米維度。版權所有。未經許可嚴禁分發、引用或複製。11 問答
附錄
© 2024 納米維度。版權所有。未經許可,嚴禁分發、引用或複製。13 非國際財務報告準則指標的對賬息折舊攤銷前利潤是一項非國際財務報告準則衡量標準,定義為税前收入,不包括折舊和攤銷費用以及企業合併中確認的資產攤銷和利息收入。我們認為,在評估公司的運營時,應考慮上述息税折舊攤銷前利潤。息税折舊攤銷前利潤通過抵消資本結構變化以及固定資產和無形資產的年齡、折舊費用和攤銷(分別影響實際折舊和攤銷費用)引起的潛在差異(分別影響實際折舊和攤銷費用),有助於投資者評估我們的經營業績,因為息税折舊攤銷前利潤被投資者、證券分析師和其他利益相關方廣泛用於衡量一家公司的運營性能不考慮上述項目。調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非國際財務報告準則衡量標準,定義為税前收入,不包括折舊和攤銷費用、利息收入、資產負債重估財務收入、匯率差異和基於股份的支付。我們認為,在評估公司的運營時,還應考慮調整後的息税折舊攤銷前利潤,如上所述。與息税折舊攤銷前利潤一樣,調整後的息税折舊攤銷前利潤通過抵消資本結構變化、固定資產和無形資產的賬齡和折舊(分別影響相對摺舊和攤銷費用)以及資產和負債調整率、匯率差異和基於股份的支付費用造成的潛在差異,促進了公司在不同時期和公司之間的業績比較。調整後的息税折舊攤銷前利潤對投資者評估我們的經營業績很有用,因為投資者、證券分析師和其他利益相關方廣泛使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來衡量公司的經營業績,而不考慮與重估、匯率差異和股份支付相關的支出。調整後的毛利,不包括折舊和攤銷以及基於股份的支付費用,是非國際財務報告準則的衡量標準,定義為不包括攤銷費用的毛利。我們認為,在評估公司的運營時,還應考慮上述調整後的毛利。調整後的毛利潤通過抵消因庫存和無形資產攤銷變化而造成的潛在差異,促進了不同時期和公司之間的毛利率和毛利率的比較。調整後的毛利對投資者評估我們的業績很有用,因為它使投資者、證券分析師和其他利益相關方能夠在不考慮攤銷費用等非現金項目的情況下衡量公司的業績。調整後的毛利率的計算方法是將調整後的毛利除以收入。息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後毛利不代表根據IF RS經營活動產生的現金,不應將其視為淨收益(虧損)的替代方案,以此作為我們經營業績的指標或流動性的衡量標準。這些指標應與我們的合併損益表和其他綜合收益表中列報的淨收益(虧損)一起考慮。其他公司對這些衡量標準的計算方式可能與我們不同。淨現金消耗是一項非國際財務報告準則衡量標準,定義為扣除庫存股回購和Stratasys股票後的現金、現金等價物和存款的變化。我們認為,在評估公司的財務實力時,應考慮上述淨現金消耗。淨現金購買量可以讓我們瞭解隨着時間的推移,我們對現金和現金流的使用發生了怎樣的變化。A0 A1
© 2024 納米維度。版權所有。未經許可,嚴禁分發、引用或複製。14 非國際財務報告準則指標的對賬以下是根據國際財務報告準則(“IFRS”)萬年計算的税前收入對賬。息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤以及根據國際財務報告準則計算的毛利潤調整至調整後的毛利。查看2024年8月20日發佈的2024年第二季度Nano Dimension新聞稿中的完整對賬和解釋 2024年第二季度第二季度金額以千美元計 (44,261) (9,406) 淨虧損 141 78 税收支出 1,365 1,540 折舊和攤銷 (10,535) (12,047) 利息收入 (53,290) (19,835) 息税折舊攤銷前利潤 31,524 (11,522) 財務損失 (收入)來自資產負債重估的收入 2,275 2,430 匯率差異 3,373 5,418 股基薪酬支出 (16,118) (23,509) 2024 年第二季度調整後息税折舊攤銷前利潤(虧損)2023 年第二季度金額為千美元 6,808 6,495 總額利潤 43 120 折舊和攤銷 127 390 基於股票的薪酬支出 6,978 7,005 2024 年第二季度調整後的毛利 2023 年第二季度調整後的毛利金額 27,644 36,925 營業費用 3,246 5,028 基於股票的薪酬支出 24,398 31,897 不包括基於股份的薪酬支出 A0
© 2024 納米維度。版權所有。未經許可嚴禁分發、引用或複製。以千美元計 15 個金額關鍵指標 2024 年第二季度現金流資產負債表 2024 年第二季度第二季度損益表 2024 年第二季度 2023 年第二季度 (29,207) (31,872) 現金、現金等價物和存款變動 910,977 1,194,152 總資產 14,986 14,737 總收入 18,190 1,349 股美國股票回購 40,722 44,596 總負債 6,978 7,005 調整後毛利 1 (11,017) (30,523) 淨現金消耗 2 870,255 1,149,556 總權益 47% 48% 調整後毛利率 (16,118) (23,509)調整後的息税折舊攤銷前利潤(虧損)1.參見幻燈片14中國際財務報告準則與非國際財務報告準則的對賬2.扣除庫存股回購後的現金、現金等價物和存款的變化
© 2024 納米維度。版權所有。未經許可,嚴禁分發、引用或複製。16 其他免責聲明任何要約或招攬本演示文稿不旨在也不構成買入或賣出任何證券的要約或徵求任何投票或批准,也不得在任何此類司法管轄區進行任何證券的出售,也不得在根據任何此類證券法的證券法註冊或資格認定為非法的司法管轄區進行任何證券出售管轄權。除非通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書,否則不得發行證券。有關該交易的更多信息以及在哪裏可以找到該交易,Dm於2024年8月15日向美國證券交易委員會提交了最終委託書。DM還可能就擬議的交易向美國證券交易委員會提交其他相關文件。本文件不能取代 Dm 可能向美國證券交易委員會提交的委託書或任何其他文件。最終的代理聲明已郵寄給Dm的股東。我們敦促投資者和證券持有人仔細而完整地閲讀委託書和可能向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件,以及這些文件的任何修正或補充,因為它們包含或將包含有關擬議交易的重要信息。投資者和證券持有人可以在美國證券交易委員會維護的網站http: //www. sec. gov上免費獲得委託聲明和其他包含有關Dm和擬議交易重要信息的文件的副本。Nano Dimension向美國證券交易委員會提交的文件的副本可在DM的網站上免費獲得,網址為https: //ir. desktopmetal。com/sec-filings/all-sec-filings/all-sec-filings-all-sec-filingSolicitation Nano Dimension、Dm的參與者及其各自的某些董事和執行官可能被視為參與向Dm股東徵集擬議交易的代理人。Nano Dimension於2024年3月21日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日財年的20-F表年度報告中列出了有關Nano Dimension董事和執行官的信息,包括其通過證券持股或其他方式對他們的直接或間接權益的描述。有關德國董事和執行官的信息,包括通過證券持股或其他方式對其直接或間接權益的描述,載於德國於2024年4月23日向美國證券交易委員會提交的2024年年度股東大會委託書和2024年3月15日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告。委託書和就擬議交易向美國證券交易委員會提交的其他相關材料中包含有關代理招標參與者的其他信息以及對他們通過證券持股或其他方式產生的直接和間接利益的描述。在做出任何投票或投資決定之前,投資者應仔細閲讀委託書。您可以使用上述來源從 Nano Dimension 或 Dm 免費獲得這些文件的副本。
© 2022 納米維度。版權所有。未經許可嚴禁分發、引用或複製。17 謝謝