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美國

證券交易委員會

華盛頓,特區。20549

 

表格8-K

 

當前報告

 

根據《證券法》第13條或第15(d)條的規定

證券交易所

 

報告日期(最早事件日期):May 24, 20242024年8月19日

 

新視野航空股份有限公司。

(公司章程中指定的準確公司名稱)

 

不列顛哥倫比亞省   001-41607   98-1786743
(註冊地或其他註冊機構的管轄區)   (委託登記事項的公司文件號碼)   (IRS僱主身份識別號碼)
 

 

3187號公路35, 林賽, 安大略省, K9V 4R1

(主要行政辦公室地址,包括郵政編碼)

 

發行人的電話號碼,包括區號:(613) 866-1935

 

 

(如自上次報告以來地址或名稱有變化,填上舊稱或舊地址)

 

如果本表8-K的提交同時滿足申報人根據下列規定的任何一個申報義務,請在下面適當的方框中打“X”:

 

根據證券法規則425條(17 CFR 230.425)的規定的書面通訊
   
根據交易所法規則14a-12條(17 CFR 240.14a-12)的規定的徵求材料
   
根據交易所法規則14d-2(b)條(17 CFR 240.14d-2(b))的規定的開始前通訊
   
根據交易所法規則13e-4(c)條(17 CFR 240.13e-4(c))的規定的開始前通訊

 

根據法案第12(b)節註冊的證券:

 

A類無面值普通投票股   交易符號   交易所
A類普通股,無面額   HOVR   納斯達克資本市場納斯達克資本市場證券交易所 LLC
認股權,每份認股權行權價格為11.50美元的一類普通股   HOVRW   納斯達克資本市場納斯達克資本市場證券交易所 LLC

 

在勾選標記旁邊註明發行人是否是根據1933年證券法規則405條(本章節的§230.405)或1934年證券交易法規則12億.2條(本章節§2401.2億.2)定義的新興成長公司

 

新興成長型企業

 

如果是新興成長公司,請勾選,如果註冊人已選擇不使用根據交易所法案第13(a)條提供的任何新的或修改的財務會計準則的延長過渡期,請勾選。

 

 

 

 

條款1.01 進入實質性明確協議。

 

2024年8月19日,新視野飛機有限公司(“公司”)與EF Hutton LLC作為承銷商(“承銷商”)簽訂了承銷協議(“承銷協議”),與承銷商的確切承諾包銷的公開發行(“發行”)有關,發行580萬個單位(“單位”),每個單位公開發行價格為每單位0.50美元,每個單位包括:(i)公司的一個A類普通股無面值每股,即一個普通股(“普通股”)或一個預先擔保的購買一個普通股的認股權(“預擔股票權”);和(ii)一個認股權(“認股權”)購買一個普通股。

 

認股權在發行日即可行使,每個普通股行使價格為0.75美元,有效期為發行結束日起五年。

 

預擔股票權每個普通股的初始行權價為0.00001美元。預擔股票權將立即行使,並在完全行使時到期。

 

發行前,公司從發行聯合自營中獲得的總收益,扣除包銷折扣和其他發行費用,假設未行使認股權,預計約為290萬美元,假設認股權全部以現金行使,預計為725萬美元。公司同意支付承銷商發行總收益7.0%的包銷折扣。

 

公司擬將發行所得淨額用於營運資本和其他一般公司用途。

 

公司及其董事和高管還同意,在發行結束後的90天內,根據某些有限制的例外情況,應用前述書面同意的情況下,不直接或間接地(i)提供、出售或以其他方式轉讓或處置公司的任何股份或任何轉換或行使成公司股份的證券,或(ii)向證券及交易委員會(“SEC”)提供或引起提供關於公司股份的任何註冊聲明或關於任何可轉換為或可行使或可交換為公司股份的證券的註冊聲明。

 

承銷協議包含常規的陳述和擔保、協議和義務、封閉條件和終止規定。承銷協議規定承銷商向公司、其董事和某些高管的損害賠償,公司向承銷商的某些責任進行損害賠償,包括根據修改後的1933年證券法(“證券法”)下發生的責任,並提供了有關該等事宜的某些貢獻權。

 

有關發行的註冊聲明Form S-1,經修訂(文件編號333-280086)已於2024年8月19日由SEC宣佈生效。發行只是通過宣傳活動的方式,作為註冊聲明的一部分。

 

事項7.01. 法規FD 披露。

 

於2024年8月20日,公司發佈了一份新聞稿,宣佈了發行的定價。新聞稿的副本隨附在本8-k表格的99.1展示文件中,並作為引用文獻納入本文。

 

本文第7.01條中包含的信息,包括展示文件99.1,不應視為修正了1934年證券交易法(修正後的“交易法”)第18條的用途,或因此受該條款的任何其他責任,亦不應述及任何關於證券法或交易法的任何申報中。

 

項目9.01.基本報表和展覽。

 

(d) 展示材料。

 

展示編號   描述
99.1   2024年8月20日出版發行公報。
104   封面交互數據文件(以內嵌XBRL格式)。

 

1

 

 

簽名

 

根據1934年證券交易法的要求,申報人已授權下列人員為其簽署本報告。

 

  新視野航空股份有限公司。
     
日期:2024年8月20日 通過: /s/ E. Brandon Robinson
  姓名:Luisa Ingargiola E. Brandon Robinson
  標題: 首席執行官

 

 

 

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