DMS-202404170001725134錯誤00017251342024-04-172024-04-17 美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
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形式 8-K
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當前報告
依據第13或15(D)條
1934年《證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期)：2024年4月17日
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數字媒體解決方案公司
（註冊人章程中規定的確切名稱）
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| 特拉華州 | 001-38393 | 98-1399727 |
| (成立為法團的國家) | (委員會文件編號) | (税務局僱主身分證號碼) |
| | | | | |
4800 140這是N大道, 101號套房 克利爾沃特, 佛羅裏達州 | 33762 |
| （主要行政辦公室地址） | (郵政編碼) |
(877) 236-8632
(註冊人的電話號碼，包括區號)
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如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：
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| ☐ | 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
| ☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
| ☐ | 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 |
| ☐ | 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券：
沒有一
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目1.01。簽訂實質性的最終協議。
包含在項2.03中的公開內容通過引用併入本項1.01中。
第2.03項。設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。
如我們的年度報告Form 10-k所披露，於2024年4月17日，DMS、LLC、DMSH LLC及本公司若干附屬公司與Truist Bank及Five Third Bank安排的貸款人銀團就其現有信貸安排達成第二項修訂及豁免(“第二項修訂”)，銀團由Truist Bank及Five Third Bank作為聯席牽頭安排人，Truist Bank作為行政代理及抵押品代理。第二修正案引入了新的A部分定期貸款承諾，金額為2200萬美元，到期日為2026年2月25日，將我們在信貸安排下的總借款能力從2.75億美元增加到2.97億美元。第二修正案允許公司支付截至2024年3月31日的季度到期和應付的季度利息，以及截至2025年3月31日(包括2025年3月31日)的每個季度的到期和應付季度利息；並免除在2025年6月30日之前遵守淨槓桿率公約。
第二修正案還包括與信貸安排下的先前違約和違約事件有關的某些有限豁免，修改了適用於我們的某些消極和積極的公約，並增加了某些額外的公約。根據第二修正案，我們被要求在第二修正案生效日期及之後的一段時間內，以美元持有的無限制和未承諾現金和現金等價物的最低總額至少為500萬美元。此外，吾等已同意一項差異測試，根據該差異測試，(I)本公司在差異測試期間的支出不得超過信貸安排貸款方在與財務顧問磋商後編制的預計現金流量(“現金流量預測”)中所反映的同期金額的15%，或(Ii)本公司的現金收入合計淨額，(A)在第二次修訂生效日期後的兩週期間，將不少於在該測試期間適用的現金流量預測中預測的現金收入總額的80%。(B)在第二次修訂生效日期後的三週期間內，在該測試期間適用的現金流量預測中預測的總現金收入的後三週期間，將不低於82.5%；及(C)在第二次修訂生效日期後的四周期間及其後，在該測試期間適用的現金流量預測中預測的總現金收入的後四周期間，將不低於85%。
關於第二修正案，我們必須支付8.0%的承諾費，這筆費用將在最初的資金支付日全額賺取，並在第二修正案生效日作為實收利息支付。此外，根據第二修正案的條款，我們已同意迅速開始戰略審查和營銷程序，以出售我們的所有或幾乎所有資產，這取決於某些里程碑。
前述對第二修正案的描述並不是完整的，而是通過參考其全文進行限定的，該全文作為附件10.1附於本文件。
第9.01項。財務報表和證物。
(d)陳列品
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展品
數 | | 描述 | |
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10.1* | | 數字媒體對信貸協議的第二次修訂，日期為2024年4月17日
作為借款人的Solutions，LLC，Digital Media Solutions Holdings，LLC，貸款人和發行銀行
其中，Truist Bank作為行政代理和抵押品代理。 | |
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| 104 | | 封面交互文件(封面標籤嵌入在內聯XBRL文檔中)。 | |
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*根據S-k規例第601(A)(5)項，若干附表及類似附件已予略去。註冊人在此同意應要求提供美國證券交易委員會的任何遺漏時間表或類似附件的副本。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
日期：2024年4月18日
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| 數字媒體解決方案公司 |
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| /S/凡妮莎·古茲曼-克拉克 |
| 姓名： | 瓦妮莎·古茲曼-克拉克 |
| 標題： | 首席財務官 (首席財務會計官) |