團結起來 各州
證券 和交易所佣金
華盛頓， D.C. 20549
表格
| 每季度 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的報告 |
對於
季度期結束
要麼
| 過渡 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的報告 |
對於 從 _________ 到 __________ 的過渡期
佣金
文件號
（確切的 註冊人姓名（如其章程中所述）
（州 或其他司法管轄區 公司 或組織） |
（I.R.S. 僱主 身份識別 數字） |
（地址 主要行政辦公室）（郵政編碼）
（註冊人的 電話號碼，包括區號）
證券 根據該法第 12 (b) 條註冊：
| 標題 每個班級的 | 交易 符號 | 姓名 註冊的每個交易所的 | ||
| 這個
|
指示
用複選標記註冊人（1）是否已提交證券交易所第13條或第15（d）條要求提交的所有報告
在過去的12個月內（或註冊人必須提交此類報告的較短期限）的1934年法案，以及（2）
在過去的90天中一直受到此類申報要求的約束。
指示
通過複選標記註冊人是否以電子方式提交了根據規則要求提交的所有互動數據文件
S-T 法規（本章第 232.405 節）在過去 12 個月內（或註冊人所需的更短期限）第 405 條
必須提交此類文件）。
指示 通過複選標記註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人還是規模較小的申報人 公司，或新興成長型公司。請參閲 “大型加速文件管理器”、“加速文件管理器” 的定義 《交易法》第120億條第2條中的 “小型申報公司” 和 “新興成長型公司”。
| 大號 加速文件管理器 | ☐ | 加速 文件管理器 | ☐ |
| ☒ | 更小 舉報公司 | ||
| 新興 成長型公司 |
如果 一家新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守規定 以及根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
指示 勾選註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。
是的
☐ 沒有
如 自 2024 年 8 月 9 日起，註冊人有 已發行普通股。
桌子 的內容
| 頁面 | |
| 部分 我 | |
| 物品 1。財務報表 | 4 |
| 合併 資產負債表（未經審計） | 4 |
| 合併 運營報表（未經審計） | 5 |
| 合併 綜合虧損表（未經審計） | 6 |
| 合併 股東權益表（未經審計） | 7 |
| 合併 現金流量表（未經審計） | 8 |
| 注意事項 至合併財務報表（未經審計） | 9 |
| 物品 2。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 21 |
| 物品 3.關於市場風險的定量和定性披露 | 26 |
| 物品 4。控制和程序 | 26 |
| 部分 II | 27 |
| 物品 1。法律訴訟 | 27 |
| 物品 1A。風險因素 | 28 |
| 物品 2。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 28 |
| 物品 3.優先證券違約 | 28 |
| 物品 4。礦山安全披露 | 28 |
| 物品 5。其他信息 | 28 |
| 物品 6。展品 | 29 |
| 簽名 | 30 |
| 2 |
特別的 關於前瞻性陳述的説明
這個 報告包括經修訂的1933年《證券法》第27A條所指的 “前瞻性陳述” （“證券法”）和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條， 此類前瞻性陳述反映了NuZee, Inc.（“NuZee” 或 “公司”）對未來的看法 事件和財務業績。這些前瞻性陳述受某些不確定性和其他可能的因素的影響 導致實際結果與此類陳述存在重大差異。我們的管理層或代表我們行事的人員可能不時 發表前瞻性陳述，向現有和潛在的證券持有人介紹公司。除聲明之外的所有陳述 本報告中包含的有關我們的財務狀況、業務戰略、管理計劃和目標的歷史事實 未來的運營、行業狀況或任何其他事項均為前瞻性陳述。在本報告中使用時，前瞻性 陳述通常附帶諸如 “估計”、“期望”、“項目” 等術語或短語 “預測”、“相信”、“期望”、“預測”、“目標”、“計劃” “打算”、“尋求”、“目標”、“將”、“應該”、“可能” 或其他詞語 以及表達未來事件或結果不確定性的類似表達。正在考慮或做出假設的物品的實際物品 或潛在的未來銷售、市場規模、合作以及趨勢或經營業績也構成此類前瞻性陳述。 我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件， 或者以其他方式。
前瞻性 本報告中的陳述可能包括但不限於以下方面的陳述:
| ● | 我們的 計劃為我們的運營籌集資金，包括開發、製造和商業化我們的產品所需的資金，提供 我們的代包服務，並將繼續作為持續經營企業； |
| ● | 我們的 預計我們現有的資本資源將足以為至少未來三個月的運營提供資金，以及 我們預計需要額外的資金來為除此之外的計劃運營提供資金； |
| ● | 這 我們對支出、未來收入、資本要求和額外融資需求的估計的準確性； |
| ● | 我們的 對我們維持遵守納斯達克資本市場上市要求的能力的期望； |
| ● | 這 對我們業務的影響，包括因總體經濟、商業和政治變化而導致的任何供應鏈中斷 狀況，包括疫情導致的金融市場和宏觀經濟狀況的變化； |
| ● | 這 北美和東亞咖啡和瑪卡產品消費者對咖啡的偏好不斷變化； |
| ● | 這 我們的產品和代加工服務的市場規模和增長； |
| ● | 我們的 與生產類似產品或提供類似代加工服務的公司競爭的能力； |
| ● | 我們的 成功實現戰略交易預期結果的能力； |
| ● | 我們的 對我們未來代加工收入的預期； |
| ● | 我們的 能夠開發或提供創新的新產品和服務，並將我們的代包服務擴展到其他互補的產品 轉到我們目前提供的單份咖啡產品； |
| ● | 我們的 對我們的製造業將提供額外的製造、咖啡烘焙和代加工能力的期望 合作伙伴，以及我們的製造合作伙伴成功促進分銷工作的能力； |
| ● | 我們的 依靠第三方烘焙商或生產合作夥伴來烘焙生產我們的產品和配送所必需的咖啡豆 我們代包服務的方方面面； |
| ● | 監管的 美國和非美國國家的事態發展； |
| ● | 我們的 留住關鍵管理、銷售和營銷人員的能力； |
| ● | 這 我們能夠為涵蓋我們的產品和技術的知識產權建立和維護的保護範圍； |
| ● | 我們的 開發和維護我們的企業基礎設施的能力，包括我們對財務報告的內部控制； |
| ● | 這 未決、威脅或未來訴訟的結果； |
| ● | 我們的 財務業績；以及 |
| ● | 我們的 使用我們的證券發行的淨收益。 |
這個 前瞻性陳述並不旨在預測或保證實際結果、業績、事件或情況，也可能不是 之所以實現，是因為它們基於我們當前的預測、計劃、目標、信念、期望、估計和假設，以及 受到許多風險和不確定性以及其他影響，其中許多是我們無法控制的。實際結果和 由於以下原因，某些事件和情況的時機可能與前瞻性陳述中描述的時間和情況存在重大差異 這些風險和不確定性。前瞻性陳述僅代表其發表之日。你應該仔細考慮 我們在2024年1月16日向美國證券交易委員會提交的經修訂的10-k表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分中的聲明 以及本報告中描述可能導致我們的實際業績與前瞻性業績不同的因素的章節 聲明。
讀者 我們敦促不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本報告發布之日。我們假設 沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映該日之後可能發生的任何事件或情況 本報告，適用法律或法規可能要求的除外。我們敦促讀者仔細閲讀和考慮各種 我們在向美國證券交易委員會提交的報告中披露的內容，這些報告試圖向有關各方提供以下信息： 可能影響我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流的風險和因素。如果其中一個或多個 風險或不確定性成為現實，或者如果基本假設被證明不正確，我們的實際結果可能與這些結果存在重大差異 預期或預計的。
| 3 |
物品 1。財務報表
Nuzee， 公司
合併 資產負債表
（未經審計）
| 六月 2024 年 30 日 | 九月 2023 年 30 日 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 當前 資產: | ||||||||
| 現金 | $ | $ | ||||||
| 賬户 應收賬款，淨額 | ||||||||
| 庫存， 網 | ||||||||
| 當前 持有待處置的資產 | - | |||||||
| 預付費 支出和其他流動資產 | ||||||||
| 總計 流動資產 | ||||||||
| 財產 和設備，網絡 | ||||||||
| 其他 資產: | ||||||||
| 使用權 資產-經營租賃 | ||||||||
| 投資 在未合併的附屬公司中 | ||||||||
| 無形的 資產，淨額 | ||||||||
| 長期 持有待處置的資產 | - | |||||||
| 其他 資產 | ||||||||
| 總計 其他資產 | ||||||||
| 總計 資產 | $ | $ | ||||||
| 負債 和股東權益 | ||||||||
| 當前 負債： | ||||||||
| 賬户 應付費用和應計費用 | $ | $ | ||||||
| 注意事項 可支付的 | ||||||||
| 租賃 負債——經營租賃 | ||||||||
| 租賃 負債-融資租賃 | ||||||||
| 已推遲 收入 | ||||||||
| 當前 持有待處置的負債 | - | |||||||
| 總計 流動負債 | ||||||||
| 非當前 負債： | ||||||||
| 租賃 負債——經營租賃，扣除流動部分 | - | |||||||
| 非當前 持有待處置的負債 | - | |||||||
| 其他 非流動負債 | - | |||||||
| 非流動負債總額 | ||||||||
| 總計 負債 | $ | $ | ||||||
| 股東 股權: | ||||||||
| 常見 股票; 授權股份，美元 面值； 和 截至2024年6月30日已發行和流通的股份， 分別是 2023 年 9 月 30 日和 | ||||||||
| 額外 以資本支付 | ||||||||
| 累積 赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 累積 其他綜合收益 | ||||||||
| 總計 股東（赤字）權益 | ( | ) | ||||||
| 總計 負債和股東權益 | $ | $ | ||||||
這個 附註是這些未經審計的合併財務報表的組成部分。
| 4 |
Nuzee， 公司
合併 運營報表
（未經審計）
三 已結束的月份 六月 2024 年 30 日 | 三 已結束的月份 六月 2023 年 30 日 | 九 已結束的月份 六月 2024 年 30 日 | 九 已結束的月份 六月 2023 年 30 日 | |||||||||||||
| 收入，淨額 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 銷售成本 | ||||||||||||||||
| 毛利潤 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 運營費用 | ||||||||||||||||
| 運營損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 淨值虧損法 投資 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||
| 其他費用 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 利息收入（支出）， 網 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 持續虧損淨額 運營 | ( | ) | $ | ( | ) | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
| 已終止業務造成的虧損 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 處置資產造成的損失 已停止的業務 | ( | ) | - | ( | ) | - | ||||||||||
| 淨虧損 | $ | ( | ) | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||
| 每股信息——基本信息及攤薄後信息 | ||||||||||||||||
| 持續經營造成的損失 | $ | ) | $ | ) | $ | ) | $ | ) | ||||||||
停產造成的損失 運營 | $ | ) | $ | ) | $ | ) | $ | ) | ||||||||
淨虧損 | $ | ) | $ | ) | $ | ) | $ | ) | ||||||||
| 基本加權和攤薄後加權 已發行普通股的平均數量 | ||||||||||||||||
這個 附註是這些未經審計的合併財務報表的組成部分。
| 5 |
Nuzee， 公司
合併 綜合損失陳述
（未經審計）
| Nuzee， 公司 | ||||||||
| 對於 截至6月30日的三個月 | 2024 | 2023 | ||||||
| 淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 國外 貨幣翻譯 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 總計 扣除税款的其他綜合收益 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 全面 損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| Nuzee， 公司 | ||||||||
| 對於 截至6月30日的九個月 | 2024 | 2023 | ||||||
| 淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 國外 貨幣翻譯 | ||||||||
| 總計 扣除税款的其他綜合收益 | ||||||||
| 全面 損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
這個 附註是這些未經審計的合併財務報表的組成部分。
| 6 |
Nuzee， 公司
合併 股東權益表
（未經審計）
| 累積 | ||||||||||||||||||||||||
| 額外 | 其他 | |||||||||||||||||||||||
| 常見 股票 | 付費 | 累積 | 綜合的 | |||||||||||||||||||||
| 股票 | 金額 | 首都 | 赤字 | 收入 | 總計 | |||||||||||||||||||
| 餘額 2023 年 9 月 30 日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | |||||||||||||||||
| 以現金髮行的普通股 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 股票期權費用 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 已發行私募股權 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 其他綜合收入 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | - | - | ( | ) | - | ( | ) | ||||||||||||||||
| 12月31日餘額 2023 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | |||||||||||||||||
| 股票期權費用 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 已發行私募股權 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 其他綜合收入 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | - | - | ( | ) | - | ( | ) | ||||||||||||||||
| 餘額 2024 年 3 月 31 日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | |||||||||||||||
| 以現金髮行的普通股 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 股票期權費用 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 已發行私募其他綜合配股 收入 | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | - | - | ( | ) | - | ( | ) | ||||||||||||||||
| 餘額 2024 年 6 月 30 日 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
| 累積 | ||||||||||||||||||||||||
| 額外 | 其他 | |||||||||||||||||||||||
| 常見 股票 | 付費 | 累積 | 綜合的 | |||||||||||||||||||||
| 股票 | 金額 | 首都 | 赤字 | 收入 | 總計 | |||||||||||||||||||
| 2022 年 9 月 30 日餘額 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | |||||||||||||||||
| 股票期權費用 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 限制性股票補償 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 以反向拆分方式發行的四捨五入股票 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 其他綜合收入 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | - | - | ( | ) | - | ( | ) | ||||||||||||||||
| 12月31日餘額 2022年 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | |||||||||||||||||
| 為服務而發行的普通股 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 免除股票發行成本 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 股票期權費用 | - | - | ( | ) | - | - | ( | ) | ||||||||||||||||
| 限制性股票補償 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 其他綜合損失 | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | - | - | ( | ) | - | ( | ) | ||||||||||||||||
| 2023 年 3 月 31 日餘額 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | |||||||||||||||||
| 為服務而發行的普通股 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 免除股票發行成本 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 股票期權費用 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 限制性股票補償 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 其他綜合損失 | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | - | - | ( | ) | - | ( | ) | ||||||||||||||||
| 餘額 2023 年 6 月 30 日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | |||||||||||||||||
這個 附註是這些未經審計的合併財務報表的組成部分。
| 7 |
Nuzee， 公司
合併 現金流量表
（未經審計）
| 九個月 已結束 | 九個月 已結束 | |||||||
| 六月 2024 年 30 日 | 六月 2023 年 30 日 | |||||||
| 經營活動： | ||||||||
| 淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 已終止業務的淨虧損 | ||||||||
| 為協調而進行的調整 淨虧損與用於經營活動的淨現金之比： | ||||||||
| 折舊和攤銷 | ||||||||
| 非現金租賃費用 | ||||||||
| 股票期權費用 | ||||||||
| 發行普通股 服務股票 | - | |||||||
| 壞賬支出 | ||||||||
| 資產處置損失 | - | |||||||
| 淨值虧損法 投資 | ||||||||
| 運營資產的變化 和負債： | ||||||||
| 應收賬款 | ||||||||
| 庫存 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 預付費用及其他 流動資產 | ||||||||
| 其他資產 | ||||||||
| 賬户 應付賬款、應計費用和其他流動負債 | ||||||||
| 遞延收益 | ( | ) | ||||||
| 租賃責任 — 經營租賃 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 其他 非流動負債 | - | |||||||
| 運營中使用的淨現金 活動 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 投資活動： | ||||||||
| 購買設備 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 用於投資的淨現金 活動 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 籌資活動： | ||||||||
| 償還貸款 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 從貸款中借款 | - | |||||||
| 出售未來收入的收益 | - | |||||||
| 償還融資租賃 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 償還設備融資 | ( | ) | - | |||||
| 設備收益 金融 | - | |||||||
| 發行可轉換票據的收益 | - | |||||||
| 發行的收益 普通股換現金 | - | |||||||
| 私募收益 | - | |||||||
| 由（已使用）提供的淨現金 在) 融資活動中 | ( | ) | ||||||
| 已終止的業務： | ||||||||
| 來自已終止業務的淨收益（虧損） | ( | ) | ( | ) | ||||
| 調整以調節淨收益（虧損）與淨現金 | ||||||||
| 已終止業務的折舊 | ||||||||
| 經營資產和負債的變化 | ( | ) | ||||||
| 經營活動產生的現金流 | ( | ) | ||||||
| 來自投資活動的現金流 | - | - | ||||||
| 來自融資活動的現金流 | - | - | ||||||
| 外匯的影響 用現金 | ||||||||
| 現金淨變動 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 現金，年初 期間 | ||||||||
| 現金，期末 | $ | $ | ||||||
| 補充披露 現金流信息： | ||||||||
| 現金 為持續的利息業務付費 | $ | $ | ||||||
| 現金 為持續經營業務繳納税款 | ||||||||
| 現金 為已終止利息的業務付款 | $ | - | $ | - | ||||
| 現金 為已停止繳税的業務付款 | - | - | ||||||
| 非現金交易： | ||||||||
| 豁免股票發行 成本 | - | |||||||
| 在此期間增加的ROU資產和負債 | $ | - | ||||||
這個 附註是這些未經審計的合併財務報表的組成部分。
| 8 |
Nuzee， 公司
筆記 到合併財務報表
（未經審計）
六月 2024 年 30 日
1。 重要會計政策的列報基礎和摘要
這個 隨附的NuZee, Inc.（及其子公司，以下簡稱 “未經審計的中期合併財務報表”） “公司”、“我們” 或 “NuZee”）通常是根據會計原則編制的 被美利堅合眾國接受（“GAAP”），以及美國證券交易委員會（“SEC”）的規則， 並應與公司財務報告中所載的經審計的合併財務報表及其附註一起閲讀 2024年1月16日向美國證券交易委員會提交的截至2023年9月30日的10-k表年度報告。管理層認為, 為公允列報財務狀況和經營業績所必需的所有調整，包括經常性調整 所提出的過渡期已反映在本報告中。過渡期的經營業績不一定是指示性的 全年業績的預期結果。與披露內容基本重複的財務報表附註 截至2023年9月30日止年度的10-k表年度報告中報告的經審計的財務報表中包含有 被省略了。
原則 整合的
這個 公司按權責發生制編制財務報表。隨附的合併財務報表包括 本公司及其全資子公司的賬目。所有重要的公司間賬户、餘額和交易都有 合併後被淘汰。
這個 公司在韓國Nuzee有限公司（“Nuzee KR”）和Nuzee投資有限公司（“NuZee KR”）擁有兩家全資國際子公司。 INV”）。自2024年6月7日起，公司簽訂了出售兩家子公司的協議。
已停產 運營
2024 年 6 月 7 日，公司 完成了向其前首席執行官、董事長兼聯合創始人出售其子公司NuZee Korea和Nuzee Investment的交易。公司選擇將精力和資源集中在 其對Dripkit的投資、北美的單份灌裝和沖泡袋裝市場以及最近推出的袋裝咖啡加工 北美的服務。根據規定，出售子公司的交易被記作已終止的業務 使用 ASC 205-20。
下表彙總了主要類別 2024年6月7日出售的已終止業務的收入和支出。
三個月已結束 2024年6月30日 | 三個月已結束 2023年6月30日 | 九個月已結束 2024年6月30日 | 九個月已結束 2023年6月30日 | |||||||||||||
| 收入，淨額 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 銷售成本 | ||||||||||||||||
| 毛利潤 | ||||||||||||||||
| 運營費用 | ||||||||||||||||
| 運營損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 其他收入和（支出） | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
已終止業務造成的虧損 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 處置已終止業務造成的損失 | ( | ) | - | ( | ) | - | ||||||||||
| 淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
重新分類 上一年度金額的百分比
可以肯定 為了與本年度的列報方式保持一致, 對前一年的金額進行了重新分類。改敍沒有影響 報告的公司經營業績或淨資產。
2022 反向股票拆分
開啟
2022年12月9日，我們的股東批准了一項提案，賦予公司董事會（“董事會”）自由裁量權
有權對經修訂的公司章程（“章程”）提出修正案（“修訂證書”），
它對條款進行了修訂，增加了第1A節，以在任何時候對我們的普通股進行反向股票分割
基本 普通股每股收益等於淨收益或虧損除以該期間已發行股票的加權平均值 報告期。攤薄後的每股收益反映了股票期權、認股權證和其他證券可能發生的潛在稀釋 行使了發行普通股的承諾或授予股權獎勵，從而發行了可以共享的普通股 公司的收益。截至2024年6月30日和2023年6月30日，普通股等價物的總數為 和 ， 分別由股票期權和認股權證組成。該公司在截至6月的三個月和九個月中出現淨虧損 分別為2024年30日和2023年，因此，這些時期的基本每股收益和攤薄後每股收益相同，因為所有 潛在的普通等價股將具有反稀釋作用。
| 9 |
要去 關注和資本資源
由於
公司成立之初，已將大部分精力投入到業務規劃、研發、招聘管理上
以及技術人員，收購運營資產，籌集資金，實現單份咖啡的商業化和製造
產品。該公司的主要業務收入有所增長；但是，無法保證未來的收入會有類似的增長
達到歷史水平。截至2024年6月30日，該公司的現金為美元
使用 的估計數
在 在編制這些合併財務報表時，管理層必須做出影響報告的估計和假設 截至財務報表之日的資產負債數額和或有資產負債的披露；以及 報告期內報告的收入和支出金額。實際結果可能與這些估計有所不同。
現金 和現金等價物
這個
公司將購買時原始到期日為三個月或更短的所有高流動性投資視為現金等價物。
該公司有
注意力 的信用風險
金融 可能使公司面臨信用風險集中的工具主要包括現金和現金等價物。這個 公司將其現金存放在高質量的銀行機構。公司會不時保持現金餘額，也可能不會維持現金餘額 在某些機構中，金額超過了聯邦存款保險公司的限額。
賬户 應收款
貿易
根據客户過去的信用記錄及其當前的財務狀況，定期評估應收賬款的可收性
條件。壞賬支出或應收賬款註銷是根據損失經驗、已知和固有風險確定的
應收賬款投資組合和當前的經濟狀況。該公司有 $
少校 顧客
在 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的九個月中，收入主要來自下文披露的主要客户。
| 10 |
九 截至 2024 年 6 月 30 日的月份：
| 顧客 姓名 | 銷售 金額 | % 佔總收入的 | 賬户 應收款金額 | % 應收賬款總額的百分比 | ||||||||||||
| 客户 CL | $ | % | $ | % | ||||||||||||
九 截至 2023 年 6 月 30 日的月份：
| 顧客 姓名 | 銷售 金額 | % 佔總收入的 | 賬户 應收款金額 | % 應收賬款總額的百分比 | ||||||||||||
| 客户 CL | $ | % | $ | % | ||||||||||||
| 客户 CN | % | % | ||||||||||||||
租賃
在 2016年2月，財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學第2016-02號《租賃》（主題842），為確認租賃資產和租賃負債提供指導 在合併資產負債表上披露有關租賃安排的關鍵信息，特別是區分不同安排的關鍵信息 租賃的類型。該公司於2019年10月1日實施了亞利桑那州立大學第2016-02號。
這個 公司對租賃進行季度分析，以確定是否有任何需要根據ASC 842確認的運營租約。 該公司簽訂了位於德克薩斯州普萊諾的辦公和生產空間的長期經營租約。德克薩斯州普萊諾的租賃物業 其租期已於 2024 年 6 月 30 日到期。租約可以選擇延長到規定的終止日期之後，但是可以選擇 沒有被行使。該公司正在與其子租户一起退出租約。此租約不包括在 ASC 中 842 因為它已過期。
在
2022年5月，公司續訂了位於加利福尼亞州維斯塔的辦公和生產空間，該空間原定於2022年到期
如
截至2024年6月30日，我們的運營租賃的加權平均剩餘租賃期限為
| ROU 資產 — 2023 年 10 月 1 日 | $ | |||
| 在此期間增加的投資回報率資產 | ||||
| 攤銷和清除 在此期間 | ( | ) | ||
| ROU 資產 — 2024 年 6 月 30 日 | $ | |||
| 租賃責任 — 2023 年 10 月 1 日 | $ | |||
| 在此期間增加了租賃負債 | ||||
| 攤銷和清除 在此期間 | ( | ) | ||
| 租賃責任 — 2024 年 6 月 30 日 | $ | |||
| 租賃責任——短期 | $ | |||
| 租賃責任 — 長期 | - | |||
| 租賃責任 — 總計 | $ |
| 11 |
這個 下表核對了前五年中每年的未貼現現金流的固定部分與剩餘年份的總和 截至2024年6月30日合併資產負債表上記錄的租賃負債：
金額 將於6月30日起十二個月內到期
| 2025 | $ | |||
| 2026 | - | |||
| 最低租賃付款總額 | ||||
| 折扣的影響較小 | - | |||
| 未來最低租賃付款的現值 | ||||
| 減少當前部分 經營租賃負債的百分比 | ||||
| 長期經營 租賃負債 | $ | - |
開啟
2019年10月9日，公司與Alliance Funding Group簽訂了租賃協議，該協議規定對某些商品進行銷售租賃
包裝設備。本協議的條款要求我們支付 $
租賃
截至2024年6月30日和2023年6月30日的九個月中，運營費用中包含的費用為美元
現金 以及與截至2024年6月30日的九個月的租賃相關的非現金活動如下：
| 運營產生的運營現金流出 租約： | $ | |||
| 融資租賃產生的運營現金流出： | $ | |||
| 為融資租賃的現金流出融資： | $ |
在
2020年9月，我們轉租了位於德克薩斯州普萊諾首都大道1700號的空間，自2020年10月1日起生效，優惠條件是
與2024年6月30日到期的原租約同期到期。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的九個月中，公司記錄的轉租收入為美元
國外 貨幣翻譯
這個
公司每家外國子公司的財務狀況和經營業績是使用外國子公司的財務狀況和經營業績來衡量的
當地貨幣作為本位貨幣。每家此類子公司的收入和支出已平均折算成美元
該期間的現行匯率。資產和負債按資產負債表上的匯率折算
日期。由此產生的折算損益調整直接記錄為股東權益的單獨組成部分，
除非出售或完全清算標的外國投資。可歸因於外幣折算調整
向Nuzee, Inc.錄得的其他綜合虧損共計美元
交易 以本位幣以外貨幣計價的交易因匯率波動而產生的收益和損失 在發生時包含在經營業績中。
股權 方法
被投資者
未合併但公司對其具有重大影響力的公司按權益法進行核算
會計的。公司是否對被投資方行使重大影響力取決於對幾家公司的評估
因素包括被投資公司董事會中的代表性和所有權水平，通常是
一個
| 12 |
什麼時候 公司的權益法被投資公司的賬面價值降至零，公司的賬面價值沒有記錄進一步的虧損 合併財務報表，除非公司為被投資公司的債務提供擔保或承諾提供額外資金。 當被投資公司隨後報告收入時，在收入等於該金額之前，公司不會記錄其在該收入中所佔的份額 其先前未確認的損失份額。
開啟
2020 年 1 月 9 日，Industrial Marino, S.A.de C.V. 簽署了合資協議。(
這個
公司使用權益會計法對NLA進行記賬，因為NLA的日常運營管理最終取決於
作為NLA的運營，公司的合資夥伴位於其合作伙伴設施中，我們的合作伙伴也任命了合夥人
聯合董事會主席。截至2024年6月30日，NLA的活動包括捐贈兩臺機器，如上所述
上述以及其他與創業和初始銷售和營銷相關的活動。$
收入 認可
在 2014年5月，財務會計準則委員會發布了第2014-09號會計準則更新（主題606）“與客户簽訂合同的收入”。話題 606 取代了主題 605 “收入確認”（主題 605）中的收入確認要求。新標準的 核心原則是，實體確認收入的金額應反映該實體預期的對價 有權以向客户轉讓商品或服務作為交換條件。標準中的原則分為五個步驟：1) 確定 與客户簽訂的合同；2) 確定合同中的履約義務；3) 確定交易價格；4) 分配 交易價格與合同中履約義務的關係；以及 5) 當實體滿足績效時（或當時）確認收入 義務。自2018年10月1日起，我們在修改後的回顧基礎上採用了主題606。題目606的通過沒有材料 對我們合併財務報表的影響，包括合併運營報表中收入的列報。
返回 和交易所政策
這個 如果買家對產品不滿意，公司提供 30 天退款保證。所有產品都經過徹底檢查， 在發貨前進行安全包裝，確保買家收到最好的產品。如果出於任何原因買家不滿意 對於這些產品，他們可以退貨，公司將換貨或退還所購買的產品減去所有運費。用於批發 客户，退貨政策因他們與客户的具體協議而異。
對於
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的九個月中，該公司有
成本 認可
成本 銷售的產品主要由製造代包安排或生產中消耗的直接材料組成 我們自己的產品可供轉售。銷售產品的成本還包括直接相關的勞動工資和其他管理費用，包括 向我們的設施運送原材料的折舊、臨時勞動力和運費。
| 13 |
銷售， 一般和管理費用
出售， 一般和管理費用（SG&A）主要包括人員成本、銷售和營銷費用、折舊和 攤銷、保險費用、法律和專業服務費、差旅和辦公費用以及設施費用。在某些情況下， 公司承擔配送客户訂單的運費，運費和手續費記入運營項下 合併運營報表中的費用。
預付費 支出和其他流動資產
預付費 截至2024年6月30日和2023年9月30日的支出和其他流動資產如下：
| 六月 2024 年 30 日 | 九月 2023 年 30 日 | |||||||
| 預付費用和其他當前 資產 | $ | $ | ||||||
這個
預付費用和其他流動資產餘額 $
庫存
庫存，
主要由原材料、在製品和留作生產和銷售的製成品組成，按較低者列報
成本或淨可變現價值，成本使用加權平均成本法確定。該公司審查的庫存水平為
至少每季度一次，並在適當時記錄估值補貼。在 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 9 月 30 日，賬面價值為
美元庫存
| 六月 2024 年 30 日 | 九月 2023 年 30 日 | |||||||
| 原材料 | $ | $ | ||||||
| 成品 | $ | |||||||
| 總計 | $ | $ | ||||||
財產 和設備
財產
設備按扣除累計折舊後的成本列報.公司通常按直線折舊財產和設備
資產投入使用後資產的估計使用壽命的基礎，但Nuzee KR除外，它使用了下降的使用壽命
平衡法。辦公設備的折舊率超過
| 2024年6月30日 | 九月 2023 年 30 日 | |||||||
| 機械和設備 | ||||||||
| 車輛 | ||||||||
| 租賃權改進 | - | - | ||||||
| 減去-累計折舊 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 淨財產和設備 | $ | $ | ||||||
| 14 |
這個
在公司獲得所有權之前，公司必須為設備購買支付押金或預付款並分期付款
和標題。因此，公司將此類付款記作其他資產，直到擁有設備的所有權為止
記錄為財產和設備。曾經有
貸款
開啟
2019年4月1日，該公司以美元的價格從福特汽車信貸購買了一輛送貨車
開啟
2024 年 3 月 1 日，公司簽訂了金額為 $ 的無抵押融資協議
這個
公司於2024年2月15日與Bill.com簽訂了融資安排，根據該安排，它可以選擇為某些賬户融資
應收賬款
其他 非流動負債
開啟
2023 年 10 月 12 日，公司與一家貸款機構簽訂了融資協議，購買包裝設備，未來還款
為 $
2。 地理集中度
這個 公司基本上基於一個業務領域進行組織。截至2024年6月7日，它在全球範圍內銷售其產品。這個 公司在三個地域開展業務。該公司為客户共同包裝產品，並直接生產和銷售其產品 在北美和韓國。隨着韓國子公司的出售，該公司不再在韓國銷售產品。該公司此前 在日本設有人員配備最少的辦事處，為美國和日本之間的產品和材料進出口提供支持， 以及為其在日本的股東提供投資者關係支持；這些職能現在由公司人員支持 居住在美國，日本子公司被出售。
如 截至2024年6月7日，所有收入均來自北美，所有財產和設備均位於北美。
3. 無形資產
可識別 人生無形資產
如
截至2024年6月30日，該公司的無形資產包括未攤銷的商名資產（美元）
攤銷
費用為 $
攤銷 未來四個財政年度的支出如下：
| 商品名 攤銷 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2026 | ||||
| 2027 | ||||
| 總計 | ||||
| 15 |
4。 發行股權證券
私人 放置
開啟
2024年6月4日，公司與某些投資者簽訂了證券購買協議（“SPA”），規定出售
的 公司普通股的份額，總收購價為美元
開啟 2024 年 6 月 4 日，公司簽訂了與 SPA 相關的註冊權協議，除其他外，該協議規定 公司將在合理可行的情況下儘快不遲於2024年6月13日向美國證券交易委員會提交註冊聲明 普通股的轉售。
可兑換 票據和認股權證購買協議
開啟
2024年4月27日，公司與某些投資者簽訂了可轉換票據和認股權證購買協議，提供私募股權
發行本金總額為美元的可轉換期票
開啟 2024 年 4 月 27 日根據該協議，公司簽訂了註冊權 協議除其他外，規定公司將在合理可行的情況下儘快向美國證券交易委員會提交註冊聲明 登記票據轉換後可發行的普通股和可發行普通股的轉售 在行使認股權證後。
2024年6月12日，投資者進行了轉換 期權並將期票轉換為普通股。轉換的結果是， 普通股是 發行給投資者。
已註冊 提供
這個 公司在承銷公開發行（“本次發行”）中發行， 普通股，面值美元 每 股票（“普通股”），向公眾公開發行的價格為美元 每股普通股（“發行價格”）。 本次發行是根據向美國證券交易委員會提交併宣佈生效的上架註冊聲明進行的 （“SEC”）（註冊號333-274818），一份日期為2023年10月5日的基本招股説明書，作為註冊的一部分 聲明和招股説明書補充文件，日期為2023年10月17日。
開啟
2023年10月18日，公司與Maxim Group LLC簽訂了承保協議（“承保協議”），
作為與本次發行相關的唯一賬面經營經理和承銷商（“承銷商”）。根據承保
協議中，公司授予承銷商45天的購買期權，最多可購買 本次發行時增加普通股
價格，減去承保折扣和佣金。該公司收到了大約 $
私人 放置
2023年11月9日，公司向合格投資者（“股東”）私募發行股份
普通股，加上購買總額約為的認股權證
開啟
2024 年 1 月 19 日，公司以私募方式向合格投資者發行 普通股以及認股權證
總共購買大約
| 16 |
受限 股票
開啟 2023 年 8 月 11 日，公司董事會薪酬委員會（“薪酬委員會”）批准了 向公司新任命的首席財務官蘭德爾·韋弗頒發的與其僱傭協議有關的獎勵 的 2023年股票激勵計劃下公司普通股的限制性股票（“限制性股票”）。 這些限制性股票歸屬如下：(i) 限制性股票應在開始日期一週年之際歸屬； (ii) 限制性股票應在開始日期的兩週年之際歸屬；以及 (iii) 限制性股票應 在開課日期三週年之際歸屬。公司確認的普通股薪酬支出為美元 對於 截至2023年9月30日的年度與這些限制性股票有關。
開啟 2023 年 3 月 15 日，公司授予 作為一部分，向執行官、員工和顧問提供基於績效的限制性股票 2013年股票激勵計劃和2019年股票激勵計劃。 基於業績的限制性股票的百分比將歸屬，前提是 總而言之，在2023財年，基於公司實現一定數量的手頭現金、銷售增長和總額的增長 利潤率，2023財年的營業虧損減少等 在以下情況下，基於業績的限制性股票的百分比將歸屬 無論如何，在2024財年，這是基於董事會自行決定設定的績效指標。
受限 股票獎勵
開啟 2022年3月17日，根據公司的非僱員董事薪酬政策，薪酬委員會（“委員會”） 本公司董事會（“董事會”）獲批 限制性股票（ 公司普通股的 “限制性股份”）分配給公司的五名獨立董事 加入 NuZee, Inc. 2013 年股票激勵計劃，總計 限制性股票。這個 限制性股票計劃在授予日一週年之際全額歸屬，但須視每位獨立董事的要求而定 繼續擔任本公司董事。限制性股票使用授予日的收盤股價進行估值， 公司在必要的服務期內將這些股票期權獎勵按直線方式支出。
開啟 2023 年 3 月 22 日，公司批准了 公司普通股的限制性股份僅限於公司五家獨立股票 導演們。限制性股票計劃在授予日一週年之際全額歸屬，但須視每位獨立人士而定 董事繼續擔任本公司董事的職務。
這個 公司確認的普通股薪酬支出為美元 在截至2024年6月30日的九個月中，相比之下 在 截至 2023 年 6 月 30 日的九個月。
| 2024 | 2023 | |||||||
| 已發行股票數量 2023 年 9 月和 2022 年 9 月 | ||||||||
| 授予的限制性股票 | - | |||||||
| 限制性股票被沒收 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 限制性股票歸屬 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日的已發行股票數量 | ||||||||
期間 截至 2024 年 6 月 30 日的九個月中 由於終止僱傭關係或績效目標，限制性股票被沒收 未實現。
在截至2023年6月30日的九個月中，公司 發行的 提供服務的普通股。
選項
期間 在截至2024年6月30日的九個月中，公司沒有授予任何新的股票期權。
期間 截至 2024 年 6 月 30 日的九個月中 股票 期權因解僱、期權到期和業績條件而被沒收或到期 滿足。
| 17 |
數字 的 股票 | 加權 平均值 運動 價格 | 加權 平均值 剩餘的 合同的 生活 （年） | 聚合 價值 | |||||||||||||
| 截至2023年9月30日未付清 | $ | $ | - | |||||||||||||
| 被沒收並已過期 | ( | ) | -- | - | ||||||||||||
| 截至 2024 年 6 月 30 日 | $ | $ | - | |||||||||||||
| 可於 2024 年 6 月 30 日行使 | $ | $ | - | |||||||||||||
該公司
在必要的服務期內將這些股票期權獎勵按直線方式支出。公司認可的股票
美元的期權費用
未歸屬 選項
數字 的 非既得的 選項 | 加權 平均值 格蘭特 日期 公平 價值 | |||||||
| 9月份的非既得期權 2023 年 30 日 | $ | |||||||
| 已授予 | - | - | ||||||
| 被沒收 | ( | ) | ||||||
| 既得 | ( | ) | ||||||
| 非既得期權位於 2024 年 6 月 30 日 | $ | |||||||
認股權證
期間 在截至2024年6月30日的九個月中，公司授予 購買普通股的新認股權證，沒有發行任何認股權證 行使未償還認股權證購買普通股時的股份。
這個 下表彙總了截至2024年6月30日的九個月的認股權證活動：
數字 的 股票 可發行 之後 運動 的 認股權證 | 加權 平均值 運動 價格 | 加權 平均值 剩餘的 合同的 生活 （年） | 聚合 固有的 價值 | |||||||||||||
| 截至2023年9月30日未付清 | $ | $ | - | |||||||||||||
| 已發行 | ||||||||||||||||
| 已鍛鍊 | - | - | ||||||||||||||
| 已過期 | - | - | ||||||||||||||
| 截至 2024 年 6 月 30 日 | $ | - | ||||||||||||||
| 可於 2024 年 6 月 30 日行使 | $ | $ | - | |||||||||||||
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6。 偶然事件
陡峭的， Inc. 訴訟
如 此前披露，Steeped, Inc. d/b/a Steeped Coffee（“Steeped”）於2023年1月27日對該公司提起申訴 在加利福尼亞州聖克魯斯縣高等法院（案件編號：23CV00234）（“激烈訴訟”）。激烈的訴訟 與 Steeped 聲稱公司違反了 2021 年的和解協議有關，該協議解決了 Steeped 2019 年的商標侵權問題 對該公司提起訴訟。較早的案件涉及Steeped所謂的 “浸泡咖啡” 的商標保護，以及 相關的短語。
Steeped's 未決的Steeped訴訟中的操作性申訴指控違反合同, 故意干涉合同關係, 故意干涉預期的經濟優勢, 以及以誘導合同為手段進行欺詐.原告尋求陪審團審判 以及以永久禁令的形式提供救濟，禁止使用 “Steep Coffee” 或 “STEEPED” 的任何令人困惑的相似變體 COFFEE”；扣押和銷燬涉嫌違規包裝材料和/或製成品；最終判決 來自公司涉嫌非法行為的所有利潤、實際損害賠償、對原告聲譽的損害 以及其客户和合作夥伴之間的商譽；以及合理的律師費和成本。Nuzee 回答了 Steeped 的投訴 但遭到普遍否認, 並提出了二十五項肯定性辯護.
開啟
2024 年 1 月 16 日，舉行了調解聽證會。營業結束後，調解員建議的和解金額為 $
科廷 訴訟
如 此前披露，該公司前僱員羅莎琳·科廷（“科廷女士”）於2023年1月6日提出申訴 在加利福尼亞高等法院對該公司和公司的另一名前僱員何塞·拉米雷斯（“拉米雷斯先生”）提起訴訟， 聖地亞哥縣（案件編號 37-2023-00000841-CU-WT-NC）（“科廷投訴”）。科廷申訴指控女士. 她報告説，科廷在整個工作期間都受到上司拉米雷斯先生的騷擾，並受到性別歧視 對公司的這種歧視和騷擾，以及公司對她進行了報復並錯誤地以舉報為由解僱了她 而且未能防止歧視、騷擾和報復。科廷申訴要求賠償性賠償，包括損失 過去、現在和未來的收入和福利，以及懲罰性賠償、罰款、律師費、費用和利息。 該公司已代表公司和拉米雷斯先生對投訴作出迴應，並於2023年12月22日勝訴，勝訴 這是一種迫使動議。仲裁程序已經啟動，雙方商定了仲裁員。2024 年 5 月 24 日，管理層 會議在仲裁中舉行，聽證會定於2025年1月13日至17日舉行。發現正在進行中，該公司的 對科廷發現要求的迴應和異議將於2024年8月9日到期。科廷的發現迴應和異議 該公司的發現要求將於2024年8月23日到期。該公司認為，科廷投訴中提出的指控是 沒有法律依據, 並打算對這些指控進行有力辯護.但是，該公司無法預測結果，而且 並不能保證該公司會成功進行辯護。
來自 在正常業務過程中，我們可能會不時受到其他法律訴訟和索賠。未來任何訴訟的結果 無法肯定地預測，而且無論結果如何，訴訟都可能對我們產生不利影響，因為辯護和 結算成本, 管理資源的轉移和其他因素.
其他
開啟 2024年7月29日，公司收到一位投資者的來信，指控該公司因失敗而違反了所謂的協議 以履行某些所謂的義務。投資者要求履行所稱的義務, 未公開的金錢賠償, 律師費和利息。他表示，如果公司未能充分滿足他的要求，他將尋求法院幹預。這個 該公司及其法律顧問正在審查此事。
| 19 |
7。 後續事件
私人 配售—可轉換票據
開啟
2024年7月24日，公司與某些投資者簽訂了可轉換票據購買協議，以發行和出售可轉換票據
本金總額約為 $
2024年7月26日，投資者行使了將票據轉換為普通股的選擇權。
納斯達克 合規性
如
此前披露的公司於2024年1月23日收到納斯達克的一封信函，表明該公司未遵守規定
根據納斯達克上市規則5550（b）（1），即股東權益要求。納斯達克表示，該公司未能維持
最低 $
開啟 2024年7月23日，公司收到納斯達克的一封信，信中指出，根據2024年7月19日向委員會提交的8-k表格， 納斯達克已確定該公司已遵守上市規則5550 (b) (1)。但是，將來，如果公司未能提供證據 遵守情況在提交下一次定期報告後, 它可能需要作出除名決定。可以對任何此類裁決提出上訴 到聽證小組。
私人 放置
開啟
2024年7月11日，公司與某些投資者簽訂了證券購買協議（“SPA”），規定出售
的 公司普通股，總收購價約為美元
這個 交易於 2024 年 7 月 18 日結束。
| 20 |
物品 2。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
你 應閲讀以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析，以及我們未經審計的摘要 合併財務報表以及本10-Q表季度報告其他地方包含的這些報表的附註 經審計的合併財務報表以及我們在截至財政年度的10-k表年度報告中列出的其他信息 2023 年 12 月 31 日，經修訂（“2023 年年度報告”），最初於 1 月向美國證券交易委員會提交 2024 年 16 日。除了歷史財務信息外，本討論和分析還包含前瞻性陳述，這些陳述反映了 我們的計劃、估計和信念。您不應過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述涉及風險和不確定性。 由於許多因素，包括但不限於我們2023年年度報告中 “風險因素” 中列出的因素 我們的實際業績可能與這些前瞻性陳述中的預期存在重大差異。參見”關於以下內容的特別説明 前瞻性陳述。”
概述
我們 是一家特色咖啡和技術公司，我們相信，也是美國領先的一次性沖泡咖啡代包裝商， 也是咖啡沖泡袋的卓越代裝商，也被稱為茶包式咖啡。除了我們的一次性服務 power over 和 coffee brew 袋裝咖啡產品，我們擴大了產品組合，提供第三種單份咖啡形式， 由於我們收購了Dripkit, Inc.（“Dripkit”）的幾乎所有資產，DripKit 大量湧入產品。 我們的 DripKit 倒杯形式採用大尺寸的一次性倒杯包裝，它位於杯子的頂部，在我們看來可以提供 為美國、加拿大和墨西哥的顧客提供咖啡師品質的咖啡體驗。我們的使命是利用我們的地位 站在北美單份咖啡市場前沿的聯合包裝商，徹底改變了人們享受單份咖啡的方式 美國。最近，我們進一步擴大了產品範圍，為現有的一次性客户提供袋裝咖啡 以及與Stone Brewing建立的新許可關係，該關係將包括袋裝和一次性兩種規格的咖啡產品。我們 相信這種擴張將使我們能夠提高製造效率，更好地為客户和市場服務。而曼聯 國家是我們的核心市場，我們在韓國也有製造和銷售業務，在拉丁美洲有一家合資企業。
我們 相信我們是北美市場上唯一一傢俱有雙重容量包裝一次性飲料的商業規模生產商 過來沖泡袋裝咖啡。我們打算利用我們的地位成為首選的商業咖啡生產商，併力爭成為 尋求進入北美一次性咖啡市場並在其中成長的咖啡公司的卓越領導者。用我們的 根據我們生產的單份咖啡產品的數量，我們按每包支付一次性沖泡的袋裝咖啡。 對於我們的袋裝咖啡產品，我們將根據交付的完成袋裝咖啡的數量付款。因此，我們考慮一部分 我們的商業模式是通行費安排的一種形式，因為我們幾乎每一次性代包裝的咖啡產品都會收取費用 客户在北美和韓國市場銷售。在單一服務模式下，我們的風險與擁有和管理庫存有關 是有限的。通過我們的袋裝咖啡和Stone Brewing的許可關係，我們將管理生產和相關庫存 這將涉及風險水平的提高。
我們 也可以考慮共同包裝其他產品，這些產品可以補充我們當前的產品供應，為我們提供更深入的渠道 致我們的客户。此外，我們還在不斷探索潛在的戰略合作伙伴關係、合資企業以及合併、收購， 或與現有和未來的業務合作伙伴進行其他交易，以產生更多業務，推動增長，減少生產 成本，擴大我們的產品組合，進入新市場，並進一步滲透我們目前經營的市場。我們的目標 將繼續擴大我們的產品組合，以提高我們的知名度、消費者知名度和品牌知名度。
已停止的業務 — 出售資產
2024年6月7日，該公司完成了對子公司Nuzee韓國和Nuzee投資的出售。該公司 選擇將精力和資源集中在對Dripkit的投資、北美的單一服務湧入和啤酒袋市場上 而且它最近在北美推出了袋裝咖啡加工服務。出售子公司的交易已入賬 根據ASC 205-20的規定，作為已終止的業務。
2022 反向股票拆分
開啟 2022年12月9日，我們的股東批准了一項提案，賦予公司董事會（“董事會”）自由裁量權 有權對經修訂的公司章程（“章程”）提出修正案（“修訂證書”）， 它對條款進行了修訂，增加了第1A節，以反向拆分我們的普通股，比例從1比10到1比50不等 由董事會自行決定。2022年12月21日，董事會批准了對我們的普通股進行1比35的反向股票拆分（“反向”）。 股票分割”）。修訂證書由公司於2022年12月28日提交，並在接受後生效 該公司向內華達州國務卿提交的修正證書。因此，我們的每位持有人 在該股生效前不久，該股東每持有35股普通股，普通股將獲得一股普通股 反向股票拆分。
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地理 注意力
這個 公司基本上基於一個業務領域進行組織。截至2024年6月7日，它在全球範圍內銷售其產品。這個 公司在三個地域開展業務。該公司為客户共同包裝產品，並直接生產和銷售其產品 在北美和韓國。隨着韓國子公司的出售，該公司不再在韓國銷售產品。該公司此前 在日本設有人員配備最少的辦事處，為美國和日本之間的產品和材料進出口提供支持， 以及為其在日本的股東提供投資者關係支持；這些職能現在由公司人員支持 居住在美國，日本子公司被出售。
如 截至2024年6月7日，所有收入均來自北美，所有財產和設備均位於北美。
結果 運營的
期間 在本財年，除了一次性咖啡外，我們還開始為最大的客户銷售和運送袋裝咖啡產品 我們一直在向他們出售和運送的產品。我們預計截至2024年6月30日的九個月的收入不具有指示性 由於6月季度袋裝咖啡產品的銷售收入有所下降，未來幾個季度。
我們的 截至2024年6月30日的九個月的經營業績受上述交易的影響。
比較 在截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日的三個月中
收入
| 三 截至6月30日的月份 | 改變 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 美元 | % | |||||||||||||
| 收入 | $ | 366,888 | $ | 268,023 | $ | 98,865 | 37 | % | ||||||||
對於 在截至2024年6月30日的三個月中，我們的收入增長了98,865美元，約合 與截至2023年6月30日的三個月相比，這一比例為37％。這一增長主要與銷量增加導致的美國收入增加有關 我們的主要客户在現有單發模式下銷售額有所增加。
成本 的銷售額和毛利率
| 三
幾個月已結束 6月30日 | 改變 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 美元 | % | |||||||||||||
| 銷售成本 | $ | 513,101 | $ | 262,474 | $ | 250,627 | 95 | % | ||||||||
| 毛利（虧損） | (146,213) | ) | $ | 5,549 | $ | (151,762) | ) | (A) | )% | |||||||
| 毛利（虧損）% | (40 | )% | 2 | % | ||||||||||||
(A) — 小於 (1,000)%
對於 在截至2024年6月30日的三個月中，我們的產品和代加工服務的銷售總虧損為146,213美元， 相比之下，截至2023年6月30日的三個月，總毛利為5,549美元。這個 截至2024年6月30日的三個月，毛利率為（40）％，這三個月，毛利率為2％ 截至 2023 年 6 月 30 日的月份。減少的主要原因是庫存儲備的增加和總成本的增加。
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運營 開支
| 三
幾個月已結束 6月30日 | 改變 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 美元 | % | |||||||||||||
| 運營費用 | $ | 1,335,371 | $ | 1,882,269 | $ | (546,898) | ) | (29) | )% | |||||||
對於 在截至2023年6月30日的三個月中，該公司的運營支出總額為1,335,371美元 相比之下，截至2023年6月30日的三個月為1,882,269美元，佔29％ 減少。這一下降主要歸因於股票薪酬支出以及法律和專業費用的減少。
網 損失
| 三
幾個月已結束 6月30日 | 改變 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 美元 | % | |||||||||||||
| 淨虧損 | $ | 1,440,197 | $ | 2,025,337 | $ | (585,140) | ) | (29) | )% | |||||||
對於 截至2024年6月30日的三個月，我們的淨虧損為1,440,197美元，而淨虧損為2,025,337美元 截至2023年6月30日的三個月。淨虧損的減少主要歸因於股票薪酬的降低 費用以及法律和專業費用。
對比 在截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日的九個月中
收入
| 九 截至6月30日的月份 | 改變 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 美元 | % | |||||||||||||
| 收入 | $ | 1,641,955 | $ | 1,205,123 | $ | 436,832 | 36 | % | ||||||||
對於 在截至2024年6月30日的九個月中，我們的收入與截至6月的九個月相比增長了436,832美元，增長了約36％ 2023 年 30 日。這一增長主要與美國收入的增加有關，這是由於我們的主要客户的銷售量增加 適用於單份和袋裝咖啡兩種形式。
成本 的銷售額和毛利率
| 九
幾個月已結束 6月30日 | 改變 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 美元 | % | |||||||||||||
| 銷售成本 | $ | 1,820,140 | $ | 1,237,315 | $ | 582,825 | 47 | % | ||||||||
| 毛利潤 | $ | (178,185) | ) | $ | (32,192) | ) | $ | (145,993) | ) | (454) | )% | |||||
| 毛利％ | (11) | )% | (3) | )% | ||||||||||||
對於 在截至2024年6月30日的九個月中，我們的銷售總虧損為178,185美元 我們的產品和代加工服務，而截至2023年6月30日的九個月的總虧損為32,192美元。總額 截至2024年6月30日的九個月中，利潤率為（11）％，截至2023年6月30日的九個月的利潤率為（3）％。下降主要是 這歸因於庫存儲備的增加以及總成本的增加。
運營 開支
| 九
幾個月已結束 6月30日 |
改變 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 美元 | % | |||||||||||||
| 運營 開支 | $ | 4,748,076 | $ | 5,794,126 | $ | (1,046,050) | (18) | )% | ||||||||
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對於 在截至2024年6月30日的九個月中，該公司的運營支出總額為4,748,076美元，而這九個月的運營費用為5,794,126美元 截至 2023 年 6 月 30 日，下降了 18%。減少的主要原因是專業費用和薪酬減少 開支。
網 損失
| 九
幾個月已結束 6月30日 | 改變 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 美元 | % | |||||||||||||
| 淨虧損 | $ | 5,242,739 | $ | 6,176,416 | $ | (933,677) | ) | (15) | )% | |||||||
對於 在截至2024年6月30日的九個月中，我們的淨虧損為5,242,739美元，而截至九個月的淨虧損為6,176,416美元 2023 年 6 月 30 日。淨虧損的減少主要歸因於專業費用和薪酬支出的降低。
流動性 和資本資源
自從那 我們在2011年成立時蒙受了重大損失，截至2024年6月30日，我們的累計赤字約為78.6美元 百萬。我們尚未實現盈利，預計我們將繼續獲得可觀的銷售和營銷 在記錄足夠的運營收入以抵消這些費用之前的費用。在美國，我們預計將招致 由於與在交易所上市的上市公司運營相關的成本而造成的額外損失。我們無法預測程度 未來的任何損失或我們何時會盈利（如果有的話）。
至 日期，我們的運營資金主要來自注冊公開發行和私募股票的收益 普通股。我們使用現金的主要用途是為我們的業務提供資金, 其中包括我們的一次性咖啡產品的商業化, 繼續努力改進我們的產品，為我們的業務提供行政支持和其他營運資金需求。
如 截至2024年6月30日，我們的現金餘額為374,458美元。考慮到我們目前的現金資源以及我們當前和預期的運營水平 未來十二個月的費用，我們預計將需要額外的資金來為至少十二個月的計劃運營提供資金 2024 年 8 月 15 日。該評估基於當前已知或合理可知的相關條件和事件。減少 在消費者對我們咖啡產品的需求或銷售收入方面，可能會進一步限制我們的現金資源。我們以這些為基礎 根據可能被證明是錯誤的假設得出的估計，以及我們的運營預測，包括我們預計的銷售收入 咖啡產品可能會由於我們目前未知的許多因素而發生變化。
期間 在截至2024年6月30日的三個月中，我們沒有發行任何與行使認股權證相關的普通股，也沒有從中獲得任何收益 認股權證的行使。
在 未來，如果行使未償認股權證的現金，我們可能會在行使未償認股權證的現金時獲得額外資金 認股權證持有人的選舉，包括A系列認股權證（“A系列認股權證”）和B系列認股權證（“系列認股權證”） B認股權證”，以及我們在2021年3月出售的A系列認股權證（“2021年認股權證”） 承銷的註冊公開發行和2022年認股權證。2021年認股權證持有人有義務支付行使價 除非我們未能維持與2021年認股權證上可發行的普通股有關的最新招股説明書，否則將在行使2021年認股權證時兑現 行使2021年認股權證（在這種情況下，2021年認股權證只能通過 “無現金” 行使條款行使）。 有關2021年認股權證的更多信息，請參閲 “附註5—股票期權和認股權證” 至合併版 財務報表。
我們 打算尋求籌集額外資金，包括通過公開或私募股權發行，以支持我們的運營活動 在接下來的十二個月及以後，我們可能無法以可接受的條件或根本無法獲得此類資金。時間和金額 我們需要籌集的資金將取決於許多因素，包括我們創造足夠收入的能力 從銷售我們的咖啡產品到為我們的業務運營提供資金，以及活動時收到的資金的時間和金額 認股權證持有人未償還的認股權證的現金。在我們能夠產生足夠的收入之前，我們可能會尋求籌集更多資金 通過股票、股票掛鈎或債務融資籌集資金。如果我們通過產生債務來籌集額外資金，這種債務 將擁有優先於我們股票證券持有人的權利，並且可能包含限制我們運營的契約。任何額外的 股權融資可能會削弱我們的股東的利益。
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而 我們認為，我們籌集額外資金的計劃將緩解人們對我們繼續下去能力產生嚴重懷疑的情況 作為持續經營的企業，這些計劃並不完全在我們的控制範圍內，目前無法評估為可能發生。 如果我們無法在需要時籌集額外資金，我們的運營和執行業務戰略的能力可能會受到不利影響 受影響。
如果 根據我們目前和預期的運營支出水平，我們籌集額外資金的努力沒有成功，我們目前的運營支出水平 預計資本不足以為我們未來十二個月的運營提供資金。這些條件令人嚴重懷疑 關於我們繼續作為持續經營企業的能力。
通知
開啟 2024年1月23日，公司收到了納斯達克股票上市資格工作人員的通知（“通知”） 市場（“納斯達克”）通知公司，其年度報告中報告的公司股東權益 在截至2023年9月30日的10-k表格（“10-K表格”）上，不符合以下條件下的持續上市要求 納斯達克資本市場的《納斯達克上市規則》5550 (b) (1)，該規則要求上市公司的股東權益 至少 2,500,000 美元。在10-k表中，該公司報告的股東權益為1,674,357美元，因此目前沒有 滿足納斯達克市場規則 5550 (b) (1)。該通知對公司在納斯達克資本市場的上市沒有立即影響。 根據納斯達克規則，公司自通知之日起有45個日曆日來提交恢復合規的計劃 符合《納斯達克上市規則》5550 (b) (1)。該公司及時提交了恢復合規的計劃。2024 年 4 月 9 日，納斯達克授予該公司 將恢復合規的時間延長至2024年6月14日。公司必須向美國證券交易委員會和納斯達克提供一份公開信息 報告（例如表格 8-K），其中除其他事項外，必須包括對已完成的交易或啟用的事件的描述 該公司將滿足持續上市的股東權益要求。在提交了上述的公開報告後 如上所述，如果公司在提交2024年6月30日的定期報告（或9月的定期報告）時未能證明合規性 2024 年 30 日，如果納斯達克決定提供進一步延期），該公司可能會被退市。如果公司這樣做 如果不滿足這些條款，納斯達克將提供書面通知其證券將退市。那時，公司可能 向上市資格小組對納斯達克的決定提出上訴。
開啟 2024年7月23日，公司收到納斯達克的一封信，信中指出，根據2024年7月19日向委員會提交的8-k表格， 納斯達克已確定該公司已遵守上市規則5550 (b) (1)。但是，將來，如果公司未能提供證據 遵守情況在提交下一次定期報告後, 它可能需要作出除名決定。可以對任何此類裁決提出上訴 到聽證小組。
合同性的 義務
我們的 截至2024年6月30日，重要的合同現金需求包括運營費用和 融資租賃負債。此外，我們可能會在正常業務過程中承擔可強制執行的購買義務 並具有法律約束力，並訂立可強制執行的協議，以購買規定所有重要條款的商品或服務，包括 應購買的固定或最低數量以及在結算時支付固定或估計的價格。截至2024年6月30日， 我們支付了大約100,712美元的租賃債務，其中所有款項都可以在12個月內支付。我們沒有購買義務 截至 2024 年 6 月 30 日。
摘要 的現金流量
| 九 截至6月30日的月份 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 用於經營活動的現金 | $ | (4,270,542) | ) | $ | (4,606,189) | ) | ||
| 用於投資活動的現金 | $ | (310,342) | ) | $ | (31,813) | ) | ||
| （用於）融資活動提供的現金 | $ | 3,626,638 | $ | (27,661) | ) | |||
由（用於）經營活動——已終止的業務提供的現金 | $ | 311,578 | (716,463) | ) | ||||
| 外匯對現金的影響 | $ | 34,257 | $ | 53,287 | ||||
| 現金淨變動 | $ | (608,411) | ) | $ | (5,328,839) | ) | ||
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運營 活動
我們 在截至6月30日的九個月中，在持續經營業務中使用了4,270,542美元和4,606,189美元的經營活動現金， 分別是2024年和2023年，主要用於為我們的運營提供資金。截至2024年6月30日的九個月中，已終止業務的經營活動提供了311,578美元的現金。 在截至2023年6月30日的九個月中，我們在已終止業務的經營活動中使用了716,463美元的現金。
投資 活動
我們 在截至6月的九個月中，在投資活動中使用了310,342美元和31,813美元的現金 分別是 2024 年 30 日和 2023 年。現金主要用於購買設備。
融資 活動
從歷史上看， 我們通過發行股權證券為我們的業務提供資金。
現金 在截至2024年6月30日的九個月中，由3626,638美元的融資活動提供，主要與股票發行有關 證券。截至6月的九個月中，用於融資活動的現金為27,661美元 2023 年 30 日主要與貸款和租賃的還款有關。
平衡不足 牀單排列
截至2024年6月30日，我們沒有可能對我們的財務狀況、收入或支出產生當前或未來實質影響的資產負債表外安排， 經營結果、流動性、資本支出或資本資源。
關鍵 會計政策與估計
我們的 對我們財務狀況和經營業績的討論和分析以我們編制的財務報表為基礎 根據美利堅合眾國公認的會計原則（“美國公認會計原則”）。準備工作 符合美國公認會計原則的財務報表要求管理層做出影響報告金額的估算和假設 資產, 負債, 收入和支出, 以及或有資產和負債的披露.美國公認會計原則提供了框架 據此作出這些估計、假設和披露。我們在美國公認會計原則範圍內選擇管理層認為的會計政策 適合以一致的方式準確、公平地報告我們的經營業績和財務狀況。定期管理 根據當前和預測的經濟狀況評估這些政策。
那裏 在截至6月30日的九個月中，我們的關鍵會計政策和估算值的使用沒有重大變化， 與” 中披露的相比，2024 年管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——至關重要 會計政策與估計” 在我們提交的截至2023年9月30日財年的10-k表年度報告中 美國證券交易委員會於 2024 年 1 月 16 日發佈。
物品 3.關於市場風險的定量和定性披露。
我們 根據《交易法》第12b-2條的定義，是一家規模較小的申報公司，無需根據本規定提供信息 項目。
物品 4。控制和程序
披露 控制和程序是控制措施和其他程序，旨在確保我們需要披露的信息 公司將在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間段內進行記錄、處理、彙總和報告，而且 收集此類信息並將其傳達給管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，如 適當，以便及時就所需的披露作出決定。我們的首席執行官和首席財務官負責 用於建立和維護我們公司的披露控制和程序。在設計和評估我們的披露控制措施時 和程序，管理層認識到，無論構思和運作多麼周密，披露控制和程序都能提供 只有合理而非絕對的保證披露控制和程序的目標得到滿足。
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我們的 管理層在我們的首席執行官和首席財務官的參與下，對有效性進行了評估 截至年底我們的 “披露控制和程序”（定義見交易法第13a-15（e）條和第15d-15（e）條） 本10-Q表季度報告所涵蓋的時期（“評估日期”）。根據該評估，我們的首席執行官 高管和首席財務官得出結論，截至評估日，我們的披露控制和程序是有效的 為我們在根據聯交所提交或提交的報告中要求披露的信息提供合理的保證 法案 (i) 將在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告，並且 (ii) 是累積的 並酌情與我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官進行了溝通，以便及時 關於必要披露的決定。
更改 在財務報告的內部控制中
那裏 在截至2024年6月30日的季度中，我們的財務報告內部控制沒有發生重大影響的變化， 或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
部分 II
物品 1。法律訴訟
陡峭的， Inc. 訴訟
如 此前披露，Steeped, Inc. d/b/a Steeped Coffee（“Steeped”）於2023年1月27日對該公司提起申訴 在加利福尼亞州聖克魯斯縣高等法院（案件編號：23CV00234）（“激烈訴訟”）。激烈的訴訟 與 Steeped 聲稱公司違反了 2021 年的和解協議有關，該協議解決了 Steeped 2019 年的商標侵權問題 對該公司提起訴訟。較早的案件涉及Steeped所謂的 “浸泡咖啡” 的商標保護，以及 相關的短語。
Steeped's 未決的Steeped訴訟中的操作性申訴指控違反合同, 故意干涉合同關係, 故意干涉預期的經濟優勢, 以及以誘導合同為手段進行欺詐.原告尋求陪審團審判 以及以永久禁令的形式提供救濟，禁止使用 “Steep Coffee” 或 “STEEPED” 的任何令人困惑的相似變體 COFFEE”；扣押和銷燬涉嫌違規包裝材料和/或製成品；最終判決 來自公司涉嫌非法行為的所有利潤、實際損害賠償、對原告聲譽的損害 以及其客户和合作夥伴之間的商譽；以及合理的律師費和成本。Nuzee 回答了 Steeped 的投訴 但遭到普遍否認, 並提出了二十五項肯定性辯護.
開啟 2024 年 1 月 16 日，舉行了調解聽證會。營業結束後，調解員建議的和解金額為50萬美元 雙方同意接受。2024 年 6 月 19 日（“生效日期”），Steeped 與公司達成和解 協議根據以下時間表概述了50萬美元的付款時間表：在付款後的20個工作日內支付100,000美元 生效日期，自生效之日起 40 個工作日內為 200,000 美元，自生效之日起 80 個工作日內為 200,000 美元。這個 結算金額計入截至2024年6月30日的財務報表中，幷包含在流動負債中。
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科廷 訴訟
如 此前披露，該公司前僱員羅莎琳·科廷（“科廷女士”）於2023年1月6日提出申訴 在加利福尼亞高等法院對該公司和公司的另一名前僱員何塞·拉米雷斯（“拉米雷斯先生”）提起訴訟， 聖地亞哥縣（案件編號 37-2023-00000841-CU-WT-NC）（“科廷投訴”）。科廷申訴指控女士. 她報告説，科廷在整個工作期間都受到上司拉米雷斯先生的騷擾，並受到性別歧視 對公司的這種歧視和騷擾，以及公司對她進行了報復並錯誤地以舉報為由解僱了她 而且未能防止歧視、騷擾和報復。科廷申訴要求賠償性賠償，包括損失 過去、現在和未來的收入和福利，以及懲罰性賠償、罰款、律師費、費用和利息。 該公司已代表公司和拉米雷斯先生對投訴作出迴應，並於2023年12月22日勝訴，勝訴 這是一種迫使動議。仲裁程序已經啟動，雙方商定了仲裁員。2024 年 5 月 24 日，管理層 會議在仲裁中舉行，聽證會定於2025年1月13日至17日舉行。發現正在進行中，該公司的 對科廷發現要求的迴應和異議將於2024年8月9日到期。科廷的發現迴應和異議 該公司的發現要求將於2024年8月23日到期。我們認為，科廷投訴中提出的指控是 沒有法律依據, 並打算對這些指控進行有力辯護.但是，該公司無法預測結果，而且 並不能保證該公司會成功進行辯護。
來自 在正常業務過程中，我們可能會不時受到其他法律訴訟和索賠。未來任何訴訟的結果 無法肯定地預測，而且無論結果如何，訴訟都可能對我們產生不利影響，因為辯護和 結算成本, 管理資源的轉移和其他因素.
物品 1A。風險因素
我們的 運營和財務業績受各種風險和不確定性的影響，包括第一部分第1A項 “風險” 中描述的風險和不確定性 我們於2024年1月16日向美國證券交易委員會提交的經修訂的10-k表年度報告中的 “因素”，這可能會對我們產生不利影響 業務、財務狀況、經營業績、現金流和普通股的交易價格。沒有材料 我們的風險因素與我們在2024年1月16日向美國證券交易委員會提交的經修訂的10-k表年度報告中披露的風險因素有所變化。
物品 2。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
那裏 在本季度報告所涉期間出售的股票證券的未註冊銷售額，以前未包括在內 在 8-k 表的最新報告中。
物品 3.優先證券違約
沒有。
物品 4。礦山安全披露
沒有。
物品 5。其他信息
期間
截至2024年6月30日的九個月中，公司沒有董事或高級管理人員
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物品 6。展品
| 展覽 沒有。 | 描述 | |
| 10.1 | 第一 經修訂和重述的 Nuzee, Inc. 與 Randy Weaver 於 2024 年 4 月 26 日簽訂的《僱傭協議》（參照以下內容納入 公司於2024年4月29日提交的8-k表最新報告附錄10.1，美國證券交易委員會文件編號為001-39338）。 | |
| 10.2 | 可兑換 公司與其投資者方之間的票據和購買協議，日期為2024年4月27日（以引用方式納入） 參見公司於2024年5月2日提交的8-k表最新報告的附錄10.1，美國證券交易委員會文件編號為001-39338）。 | |
| 10.3 | 註冊 公司與其投資者當事方於2024年4月27日簽訂的權利協議（參照附錄納入） 公司於2024年5月2日提交的8-k表最新報告的10.2，美國證券交易委員會文件編號為001-39338）。 | |
| 10.4*# | 公司與張翔於2024年4月30日簽訂的可轉換本票 | |
| 10.5*# | 公司與未來科學技術有限公司於2024年4月30日簽訂的可轉換本票有限公司 | |
| 10.6* | 向張翔簽發的日期為2024年4月30日的普通股購買權證 | |
| 10.7* | 於2024年4月30日向未來科學與技術公司發行的普通股購買權證有限公司 | |
| 10.8 | 分享 公司與東田正之間於2024年6月7日簽訂的購買協議（參照附錄10.1納入） 參見該公司於2024年6月7日提交的8-k表最新報告，美國證券交易委員會文件編號為001-39338）。 | |
| 10.9 | 第二 經修訂和重述的公司與蘭德爾·韋弗之間於2024年6月7日簽訂和重述的僱傭協議（由 參考公司於2024年6月7日提交的8-k表最新報告的附錄10.2，美國證券交易委員會文件編號為001-39338）。 | |
| 10.10 | 終止 以及公司與東田正之間於2024年6月7日簽訂的發行協議（參照附錄納入） 公司於2024年6月7日提交的8-k表最新報告的10.3，美國證券交易委員會文件編號為001-39338）。 | |
| 10.11 | 證券 公司與其投資者當事方之間的購買協議，日期為2024年6月4日（參照附錄納入） 公司於2024年6月10日提交的8-k表最新報告的10.1，美國證券交易委員會文件編號為001-39338）。 | |
| 10.12 | 註冊 公司與其投資者當事方於2024年6月4日簽訂的權利協議（參照附錄10.2納入） 參見該公司於2024年6月10日提交的8-k表最新報告，美國證券交易委員會文件編號為001-39338）。 | |
| 31.1* | 認證 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《美國法典》第18章第1350條任命首席執行官 | |
| 31.2* | 認證 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《美國法典》第18章第1350條任命首席財務官 | |
| 32.1** | 認證 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條任命首席執行官 | |
| 32.2** | 認證 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條任命首席財務官 | |
| 101.INS | 內聯 XBRL 實例文檔*** | |
| 101.SCH | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 | |
| 101.CAL | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
| 101.DEF | 內聯 XBRL 分類擴展定義鏈接庫文檔 | |
| 101.LAB | 內聯 XBRL 分類擴展標籤 Linkbase 文檔 | |
| 101.PRE | 內聯 XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔 | |
| 104 | 封面 頁面交互式數據文件（採用內聯 XBRL 格式幷包含在附錄 101 中） |
* 隨函提交。
** 證物32.1和32.2正在提供中，就交易所第18條而言，不應被視為 “已提交” 法案或以其他方式受該節的責任約束，也不得將此類證物視為以引用方式納入任何證據 根據經修訂的1933年《證券法》或《交易法》提交的註冊聲明或其他文件，除非另有規定 在此類文件中具體説明。
*** 該實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中。
# 本展覽的某些部分 已根據 S-k 法規第 601 (b) (10) (iv) 項進行了編輯。公司同意補充提供一份未經編輯的副本 應美國證券交易委員會的要求將展品移交給美國證券交易委員會。
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簽名
依照 根據1934年《證券交易法》的要求，以下人員代表證券交易法簽署了本報告 登記人，並按所示身份和日期登記。
| 日期： | 八月 2024 年 19 日 | NUZEE， INC。 | ||
| 作者： | /s/ 王建雙 | |||
建雙 王， 聯席首長 執行主任（首席行政官） | ||||
| 作者： | /s/ 蘭德爾·韋弗 | |||
蘭德爾 織工， 聯席首長 執行官、首席財務官（首席執行官，信安財務 官員兼首席會計官） | ||||
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