附錄 4.2
額外的存儲空間 LP，
額外空間存儲，包括，
ESS 控股商業信託基金 I
和
減少持有量 商業信託二期，
作為擔保人，
和
計算機共享 信託公司，N.A.
作為受託人
第十三份補充契約
截至 2024 年 8 月 12 日
至 2021 年 5 月 11 日的契約
400,000,000 美元
的
2035年到期的5.350％的優先票據
內容
| 頁面 | ||||||
| 第一條與基本契約的關係；定義 | 3 | |||||
| 第 1.1 節 |
與基本契約的關係 |
3 | ||||
| 第 1.2 節 |
定義 |
3 | ||||
| 第二條證券條款 | 12 | |||||
| 第 2.1 節 |
證券的標題 |
12 | ||||
| 第 2.2 節 |
價格 |
12 | ||||
| 第 2.3 節 |
對初始本金總額的限制；進一步發行 |
12 | ||||
| 第 2.4 節 |
利息和利率；票據的規定到期日 |
12 | ||||
| 第 2.5 節 |
付款方式 |
13 | ||||
| 第 2.6 節 |
貨幣 |
14 | ||||
| 第 2.7 節 |
其他注意事項 |
14 | ||||
| 第 2.8 節 |
兑換 |
14 | ||||
| 第 2.9 節 |
沒有償債基金 |
14 | ||||
| 第 2.10 節 |
註冊商和付款代理 |
14 | ||||
| 第三條證券的形式 | 15 | |||||
| 第 3.1 節 |
全球表單 |
15 | ||||
| 第 3.2 節 |
轉賬和交換 |
15 | ||||
| 第四條票據的兑換 | 21 | |||||
| 第 4.1 節 |
票據的可選兑換 |
21 | ||||
| 第 4.2 節 |
可選兑換、選擇票據的通知 |
21 | ||||
| 第 4.3 節 |
支付本公司要求贖回的票據 |
22 | ||||
| 第五條保障 | 23 | |||||
| 第 5.1 節 |
票據保障 |
23 | ||||
| 第 5.2 節 |
票據擔保的執行和交付 |
24 | ||||
| 第 5.3 節 |
擔保人責任限制 |
24 | ||||
| 第 5.4 節 |
某些條款和規定對擔保人的適用 |
24 | ||||
| 第六條附加盟約 | 25 | |||||
| 第 6.1 節 |
對產生債務的限制 |
25 | ||||
| 第 6.2 節 |
存在 |
27 | ||||
| 第 6.3 節 |
合併、合併或出售 |
27 | ||||
| 第 6.4 節 |
繳納税款和其他索賠 |
27 | ||||
| 第 6.5 節 |
提供財務信息 |
28 | ||||
| 第 6.6 節 |
房產維護 |
29 | ||||
| 第 6.7 節 |
保險 |
29 | ||||
| 第 6.8 節 |
普通的 |
29 | ||||
| 第七條違約和補救措施 | 29 | |||||
| 第 7.1 節 |
違約事件 |
29 | ||||
| 第 7.2 節 |
加速成熟；撤銷和廢除 | 31 | ||||
我
| 第八條修正和豁免 |
32 | |||||
| 第 8.1 節 |
未經持有人同意 | 32 | ||||
| 第 8.2 節 |
經持有人同意 | 33 | ||||
| 第 8.3 節 |
家長的假設 | 34 | ||||
| 第九條票據持有人會議 |
35 | |||||
| 第 9.1 節 |
召集會議的目的 | 35 | ||||
| 第 9.2 節 |
電話會議、通知和會議地點 | 35 | ||||
| 第 9.3 節 |
有權在會議上投票的人 | 36 | ||||
| 第 9.4 節 |
法定人數；行動 | 36 | ||||
| 第 9.5 節 |
表決權的確定；會議的進行和休會 | 36 | ||||
| 第 9.6 節 |
計票和記錄會議動作 | 37 | ||||
| 第十條雜項規定 |
38 | |||||
| 第 10.1 節 |
遵守先決條件的證據，受託人證書 | 38 | ||||
| 第 10.2 節 |
對他人無追索權 | 38 | ||||
| 第 10.3 節 |
《信託契約法》控制 | 38 | ||||
| 第 10.4 節 |
適用法律 | 39 | ||||
| 第 10.5 節 |
對應方 | 39 | ||||
| 第 10.6 節 |
繼任者 | 40 | ||||
| 第 10.7 節 |
可分割性 | 40 | ||||
| 第 10.8 節 |
目錄、標題等 | 40 | ||||
| 第 10.9 節 |
批准情況 | 40 | ||||
| 第 10.10 節 |
有效性 | 40 | ||||
| 第 10.11 節 |
受託人 | 41 | ||||
ii
本第十三份補充契約（本 “第十三份補充協議”） 契約”）於2024年8月12日由特拉華州有限合夥企業Extra Space Storage LP（“公司”）、馬裏蘭州的一家公司Extra Space Storage Inc.（“母公司”）、ESS簽訂 Holdings Business Trust I，馬薩諸塞州信託基金（“信託I”）、ESS Holdings Business Trust II、馬薩諸塞州信託基金（“信託II”，與母公司和信託一同稱為 “擔保人”），以及 N.A. Computershare Trust Company, N.A.（作為富國銀行的繼任者，全國協會）是一家根據美國法律成立的全國性銀行協會，擔任受託人（“受託人”）。
目擊者：
鑑於， 公司已向受託管理人交付了截至2021年5月11日的契約（“基礎契約”），規定公司不時發行一個或多個系列的證券；
鑑於《基本契約》第2.2節規定了與基礎契約下發行的任何系列證券有關的各種事項 契約將在基本契約的補充契約中訂立；
鑑於，每家公司和每位擔保人 此前曾簽訂第一份補充契約，日期為2021年5月11日，旨在確定形式並規定首次發行公司一系列優先票據，指定為2031年到期的2.550％優先票據 本金總額為4.5億美元；
鑑於，公司和每位擔保人先前都簽訂了第二份協議 補充契約，日期為2021年9月22日，旨在確定公司一系列優先票據的形式並規定發行一系列優先票據，指定為2032年到期的2.350％優先票據，初始本金總額為 600,000,000 美元；
鑑於，公司和每位擔保人先前簽訂了第三份補充契約，日期為 2022年3月31日，確定公司一系列優先票據的形式並規定發行2029年到期的3.900％優先票據，初始本金總額為4億美元；
鑑於，公司和每位擔保人先前簽訂了截至3月28日的第四份補充契約， 2023年，確定公司一系列優先票據的發行形式並規定發行2028年到期的5.700％優先票據，初始本金總額為5億美元；
鑑於，公司和每位擔保人先前簽訂了截至6月16日的第五份補充契約， 2023年，確定公司一系列優先票據的發行形式並規定發行2030年到期的5.500％優先票據，初始本金總額為4.5億美元；
鑑於，公司和每位擔保人先前簽訂了截至7月25日的第六份補充契約， 2023年，確定公司一系列優先票據的發行形式並規定發行一系列定為2026年到期的3.500％優先票據，初始本金總額為582,627,000美元；
1
鑑於，公司和每位擔保人先前都簽訂了第七期 補充契約，日期為2023年7月25日，旨在確定公司一系列優先票據的形式並規定發行2027年到期的3.875％優先票據，初始本金總額為 440,493,000 美元；
鑑於，公司和每位擔保人先前簽訂了第八份補充契約，日期為 2023年7月25日，確定公司一系列優先票據的形式並規定發行2029年到期的4.000％優先票據，初始本金總額為331,223,000美元；
鑑於，公司和每位擔保人先前簽訂了截至7月25日的第九份補充契約， 2023年，確定公司一系列優先票據的發行形式並規定發行2030年到期的2.200％優先票據，初始本金總額為397,007,000美元；
鑑於，公司和每位擔保人先前簽訂了截至7月25日的第十份補充契約， 2023年，確定本金總額為599,788,000美元的公司一系列優先票據的形式並規定發行2031年到期的2.400％優先票據；
鑑於，公司和每位擔保人先前簽訂了第十一份補充契約，日期為 2023年12月1日，確定本金總額為6億美元的公司一系列優先票據的形式並規定發行本金總額為6億美元的公司優先票據，這些票據被指定為2031年到期的5.900％優先票據；
鑑於，公司和每位擔保人先前簽訂了第十二份補充契約，日期為 2024年1月19日，確定本金總額為6億美元的公司一系列優先票據的形式並規定發行本金總額為6億美元的公司優先票據，這些票據被指定為2034年到期的5.400％優先票據；
鑑於，公司和每位擔保人都希望簽署本第十三份補充契約，以確定形式並且 規定發行公司一系列優先票據，指定為2035年到期的5.350％的優先票據（“票據”），初始本金總額為4億澳元；
鑑於母公司董事會，即信託I的受託人，代表信託I和信託I作為普通合夥人的身份 在每種情況下，公司以及信託二的受託人均已正式通過決議，授權公司和每位擔保人（如適用）執行和交付本第十三份補充契約；以及
鑑於，簽訂本第十三份補充契約所需的所有其他條件和要求在正式簽訂後，以及 已交付，根據其條款和本文所述目的的有效和具有約束力的協議已經履行並得到履行。
因此，對於前提和購買此處規定的證券持有人在此規定的一系列證券的對價， 為了使該系列的所有證券持有人獲得平等和相稱的利益，雙方共同承諾和商定如下：
2
第一條
與基本契約的關係；定義
第 1.1 節與基本契約的關係。
第十三份補充契約構成基本契約不可分割的一部分。儘管有任何其他規定 第十三份補充契約，本第十三份補充契約的所有條款均明確且僅限於票據持有人的利益，任何此類條款均不應被視為適用於發行的任何其他證券 根據基本契約，不得被視為出於票據以外的任何目的修改、修改或補充基本契約。
第 1.2 節定義。
出於本第十三份補充契約的所有目的，除非另有明確規定或除非上下文另有規定 要求：
(a) 此處使用但未定義的大寫術語應具有基本契約中賦予的相應含義；以及
(b) 除非另有説明，否則此處提及的所有條款和章節均指本的相應條款和章節 第十三份補充契約，因為它們修改或補充了基本契約，而不是基本契約或任何其他文件。
“獲得性債務” 是指某人 (i) 在與該人合併或合併或合併時存在的債務 公司或其任何子公司或成為本公司的子公司，或 (ii) 因向該人收購資產而由本公司或其任何子公司承擔。所得債務應視為產生於 被收購人與本公司或其任何子公司合併或合併或合併或成為本公司子公司的日期，或相關收購的日期（視情況而定）。
“附加票據” 是指根據契約發行的額外票據（初始票據除外） 本協議第2.3、2.7和6.1節與初始票據同系列的一部分。
“適用程序” 是指 關於任何全球票據的任何轉讓或交換或爭取受益權益，存管人、Euroclear和Clearstream適用於此類轉讓或交換的規則和程序。
“認證令” 是指向受託人發出的以受託人名義簽署的用於驗證和交付票據的公司命令 由普通合夥人的高級管理人員組成的公司。
“破產法” 的含義應為 第 7.1 節
“工作日” 是指除星期六或星期日以外的任何一天，或任何其他銀行業務日 法律或行政命令未授權或規定紐約、紐約或付款地的機構必須關閉。
3
就任何人而言，“資本化財產價值” 是指 (a) 該人連續四（4）個財政季度的房地產息税折舊攤銷前利潤截至最近結束的財季的最後一天，該財季的息税折舊攤銷前利潤（見母公司最近向持有人提供的年度或季度報告） 視情況而定，向美國證券交易委員會提交的票據除以（b）6.75％。
“資本化租户保險價值” 是指 (a) 公司或其任何子公司（不包括任何專屬保險子公司）在截至該日的連續四（4）個財政季度中收到的與租户保險合同相關的現金分配和現金特許權使用費 母公司最近向票據持有人或向美國證券交易委員會提交的年度或季度報告（視情況而定）所涵蓋的當時最近結束的財季的最後一天（不包括現金分配和現金） 公司或其任何子公司100％收費擁有的財產的特許權使用費除以（b）12.5％。
“專屬保險子公司” 是指本公司的任何全資子公司，其 (a) 除其他子公司外沒有其他子公司 自保子公司，（b）是一家專屬保險公司，成立的主要目的是簽訂租户保險合同，（c）作為保險公司受監管。
“Clearstream” 是指明訊銀行， 匿名興業銀行。
“公司命令” 是指普通合夥人高級管理人員以公司名義簽署的書面命令。
“公司信託辦公室” 是指受託人的指定辦公室，其公司信託業務應隨時在該辦公室辦公 由管理，截至本文發佈之日哪個辦公室位於明尼蘇達州聖保羅能源園大道1505號CTSO Mail Operations 1505號 55108，收件人：“額外空間存儲有限責任公司ccT管理員”，或受託人可能提供的其他地址 不時通過向持有人和公司發出通知來指定任何繼任受託人的指定公司信託辦公室（或繼任受託人可能不時通過向持有人發出通知而指定的其他地址），以及 公司）。
就任何債務而言, “習慣追索權例外情況” 是指僅限於欺詐的個人追索權, 虛假陳述、不當使用現金、廢物、環境索賠和責任、禁止的轉讓、違反單一用途實體契約、自願破產程序以及通常不包括的其他情況 機構貸款人免除責任條款和/或包含在不動產無追索權融資的單獨擔保或賠償協議中。
對於任何人而言，“債務” 是指該人在本金總額中所佔的比例份額，但不重複 與以下有關的債務金額：
(i) 以債券、票據、債券或類似票據為憑證的借款，具體如下 根據公認會計原則，
(ii) 由任何抵押貸款、質押、留置權、押記、抵押或任何現有擔保權益擔保的債務 根據公認會計原則確定，該人或其任何子公司直接或通過未合併的合資企業間接擁有的財產或其他資產，
4
(iii) 與實際簽發的任何信用證有關的償還義務； 打電話，並且
(iv) 該人或其任何子公司作為承租人對財產的任何租賃，該租賃反映在該人的財產上 根據公認會計原則，資產負債表作為融資租賃；
提供的, 在未另行包括的範圍內, 該債務還包括任何債務 該人或其任何子公司以債務人、擔保人或其他身份對上文 (i) 至 (iv) 條所述的他人（公司或任何子公司除外）的債務負有責任或支付其債務（或，在 與他人共同承擔任何此類義務的情況，但僅因習慣追索權例外而承擔的對他人債務負有責任的義務除外（據瞭解，債務應被視為由於 每當該人設立、承擔、擔保或以其他方式承擔責任時，該人或其子公司根據其在相關不動產中的所有權權益，該人或其子公司在該債務中的可分配部分 遺產資產或其他適用資產）；以及 提供的， 更遠的，根據公認會計原則，該債務不包括該人資產負債表中反映的公司間債務和經營租賃負債。
“違約利息” 應具有第 2.5 節中規定的含義。
“最終票據” 是指以持有人名義註冊並根據以下規定發行的認證票據 第3.2節，基本上採用本協議附錄A的形式，唯一的不同是此類票據不得帶有全球票據的圖例，也不得附上 “全球票據中的利益交換時間表”。
就票據而言，“存託人” 是指存託信託公司及其任何繼任者。
“開發物業” 是指目前正在開發但改善尚未完成的房產，或 開發已經完成的房產，由該物業的佔用證書證明，該物業在居留證簽發後的36個月內有該物業的佔用證書（提供的 公司可以選擇在36個月期限結束之前將某處房產從開發物業類別中刪除，但任何此類物業都不得重新歸類為 開發物業）。“開發財產” 一詞應包括前一句中描述的將由公司、本公司的任何子公司或任何合資企業收購（但尚未收購）的不動產 根據合同建築完工後, 根據該合同, 此類不動產的賣方必須在購置之前進行開發或翻新, 並以此作為購置的先決條件.
就任何人而言，“息税折舊攤銷前利潤” 是指該人在任何時期內的淨收益（虧損） 該期限（包括公司或其任何子公司以100％收費方式擁有的房產的租户保險營業收入），不包括以下金額對任何人的影響（但僅限於 確定該期間的淨收益（虧損）時包含的範圍）：
(i) 該人在此期間的折舊和攤銷費用以及其他非現金費用；
5
(ii) 該人在此期間的利息支出；
(iii) 該人在該期間的所得税支出；
(iv) 該人在此期間的特殊和非經常性損益，包括但不限於該人的損益 出售資產、註銷和免除債務、外幣折算收益或損失；以及
(v) 非控股權益淨收益中的權益。
就任何人而言，“股權” 是指任何 該人的股本（或其他所有權或利潤權益）的份額、從該人那裏購買或以其他方式收購任何股本（或其他所有權或利潤權益）的任何認股權證、期權或其他權利 該人士、任何可轉換為或可交換為該人股本（或其他所有權或利潤權益）的證券、從該人那裏購買或以其他方式收購此類股份的權利或期權 （或此類其他權益），以及該人的任何其他所有權或利潤權益（包括但不限於其中的合夥企業、成員或信託權益），無論是有表決權還是無表決權，以及該等股份、認股權證、期權、權利 或在任何確定之日獲得授權或以其他方式存在的其他利益。
“Euroclear” 指歐洲清算系統 S.A./N.V.，作為歐洲核系統的運營商。
“違約事件” 的含義應與 第 7.1 節
“交易法” 是指經修訂的1934年《證券交易法》以及規則和條例 據此頒佈。
“公允市場價值” 指 (a) 就上市（或非上市）證券而言 可轉換成在納斯達克上市的證券，或在紐約證券交易所、美國紐約證券交易所或其他認可的美國國家證券交易所倫敦證券交易所擁有交易特權的可轉換證券， 泛歐交易所或其他認可的歐洲證券交易所、該交易所或市場通過金融機構通常依賴的任何廣泛認可的報告方法報告的此類證券的價格，以及 (b) 對於 任何其他資產，賬面價值（根據公認會計原則確定）。
“GAAP” 是指公認的會計原則 在美利堅合眾國, 一貫適用, 不時有效.
“Global Note Legend” 是指 第 3.2 (f) 節中規定的圖例，該圖例必須出現在根據契約發行的所有全球票據上。
“全球 票據” 是指向保管人或其提名人存放或代表其存放並以其名義註冊的每張票據，基本上以本附錄A的形式存放並附有全球票據 Legend 並附有根據契約發行的 “全球票據中的利益交換時間表”。
“持有人” 應具有第 2.4 節中規定的含義。
6
“契約” 指基礎契約，經第十三章補充 補充契約，以及進一步補充、修訂或重述的契約。
“間接參與者” 是指以下人士 通過參與者持有全球票據的實益權益。
“初始票據” 是指總額為4億美元的票據 截至本文發佈之日根據本第十三份補充契約發行的票據的本金額。
“公司間債務” 指截至任何日期，唯一當事方是公司及其任何子公司的債務，但前提是該債務自該日起僅由公司的任何一家及其子公司持有， 提供的 在這種情況下 在公司欠任何子公司的債務中，該債務是票據持有人的付款權的次要債務。
當提及票據時，“利息” 是指根據票據條款應付的任何利息。
就任何人而言，“利息支出” 是指該人在任何時期內的按比例分攤的利息支出 在此期間，進行其他必要的調整以排除：（i）根據公認會計原則歸類為特殊項目的影響；（ii）債務發行成本的攤銷；（iii）預付款罰款和（iv）非現金互換無效費用。
“利息支付日期” 應為 第 2.4 節中賦予的含義。
“留置權” 指任何抵押貸款、信託契約、留置權、押金、質押， 擔保權益, 擔保協議或其他任何種類的擔保, 提供的 在任何情況下，經營租賃本身都不應被視為構成留置權。
“有價證券” 指：（a）在納斯達克上市或有交易的普通股或優先股權益 在紐約證券交易所、美國紐約證券交易所或其他認可的美國國家證券交易所、倫敦證券交易所、泛歐交易所或其他認可的歐洲證券交易所享有的特權；(b) 可轉換證券 可以隨時轉換為前面條款 (a) 所述類型的普通股或優先股權益；以及 (c) 由擁有投資級信貸的人發行的證明債務的證券 由國家認可的統計評級組織進行評級； 提供的 該有價證券不應包括任何被視為現金等價物的證券。
“無追索權債務” 是指公司子公司（或其中的實體）的債務 公司是普通合夥人或管理成員），由公司子公司（或公司所在實體）的房地產資產或其他房地產相關資產（包括股權）直接或間接擔保 普通合夥人或管理成員），即借款人，對公司或公司任何子公司無追索權（根據許可協議除外） 無追索權擔保，以及與作為借款人的公司子公司（或公司為普通合夥人或管理成員的實體）有關的無追索權擔保）； 提供的， 更遠的，如果有任何此類債務是公司或公司任何子公司的部分追索權（根據允許的無追索權擔保除外），則不是 公司的子公司（或公司為普通合夥人或管理成員的實體）（即借款人），因此不符合上述標準，只有此類債務中符合規定標準的部分 上述應構成 “無追索權債務”。
7
“票據擔保” 是指每位擔保人提供的擔保 公司根據本第十三份補充契約的規定履行的契約和票據下的義務。
“票據” 的含義與本第十三份補充契約序言中賦予的含義相同。初始註釋和 根據契約，出於所有目的，附加票據均應視為單一類別，除非上下文另有要求，否則所有提及票據的內容均應包括初始票據和任何附加票據。
就任何人而言，“官員” 是指任何首席執行官、總裁、首席財務官、首席執行官 會計官員、財務主管或任何助理財務主管、祕書或任何助理祕書以及此類人員的任何副總裁。
“高級管理人員證書” 是指由公司任何高級管理人員或任何擔保人簽署的證書（如適用）。
“法律顧問的意見” 是指受託人可以接受的法律顧問的書面意見。律師可能是 公司或任何擔保人的僱員或法律顧問。
“標準收款日期” 是指 2034 年 10 月 15 日。
就保管人、Euroclear或Clearstream而言，“參與者” 是指在 Euroclear 或 Clearstream 擁有賬户的人 分別是存託機構、Euroclear或Clearstream（就存託信託公司而言，應包括Euroclear和Clearstream）。
“允許的無追索權擔保” 是指慣例完工或預算擔保 或在正常業務過程中根據無追索權債務提供的賠償（包括通過單獨的賠償協議和例外擔保） 由公司或本公司的任何子公司在融資交易中由本公司子公司（或其中的實體）的房地產資產或其他房地產相關資產（包括股權）直接或間接擔保 該公司是普通合夥人或管理成員），在每種情況下都是此類融資的借款人，但對公司或公司的任何其他子公司無追索權，除非 符合行業慣例的慣例完工或預算擔保或賠償（包括通過單獨的賠償協議或例外擔保）（例如 環境賠償和追索權觸發器（基於違反轉讓限制和其他無追索責任的慣例例外情況）。
“主要國債交易商” 是指美國政府的主要證券交易商。
就任何人而言，“按比例分享” 是指該人及其子公司在以下方面的任何適用數字或衡量標準 合併基礎上，減去歸屬於非控股權益的任何部分，加上該人或其子公司根據其所有權權益在該數字或衡量標準中可分配的部分， 未合併的合資企業。
8
“財產” 是指一塊（或一組相關地塊）的不動產。
就任何人而言，“財產息税折舊攤銷前利潤” 是指該人在任何時期內按比例分配的息税折舊攤銷前利潤 對該期限進行了調整，以減去公司層面一般和管理開支的影響。
“記錄日期” 應為 其含義見第 2.4 節。
就任何票據或部分而言，“兑換日期” 是指 應根據第 4.1 節的規定兑換，根據第 4.1 節的規定進行兑換。
“兑換價格” 應具有第 4.1 節中規定的含義。
對於任何要兑換的票據，“剩餘期限” 是指此類票據的剩餘期限，計算方式為 此類票據的到期日為面值收回日。
“SEC” 是指證券交易委員會。
“證券法” 是指經修訂的1933年《證券法》以及據此頒佈的規則和條例，如 不時產生影響。
任何指明人員的 “重要子公司” 是指該人擁有的任何子公司 投資了至少1億美元的資本。
對於任何人來説，“子公司” 是指（定義見基本契約，但是 個人、政府或其任何機構或政治分支機構除外）、任何公司、合夥企業、有限責任公司或其他實體，其股權的至少大多數根據其條款具有普通股權 選舉董事會多數成員或履行該公司、合夥企業、有限責任公司或其他實體類似職能的其他個人（不考慮是否發生任何突發事件）的投票權為 有時由該人或該人的一家或多家子公司直接或間接擁有或控制，或由該人以及該人的一家或多家子公司直接或間接擁有或控制，並應包括賬户與這些人合併的所有人 根據公認會計原則，此類人士。
“租户保險合同” 是指保險或再保險合同或協議 根據該條款，任何專屬保險子公司為與自助倉儲財產相關的租户保險提供保險或再保險。
“租户保險營業收入” 是指在任何時期內等於 (a) 此類租户保險收入的金額 期限減去 (b) 根據租户的適用專屬保險子公司的實際或歸屬租户保險和再保險費用（不包括向公司或其任何全資子公司支付的特許權使用費支出） 該期間的保險合同。
9
“租户保險收入” 是指任何時期的總收入 在此期間，自保子公司通過根據租户保險合同提供租户保險或再保險服務而獲得的收入。
對於任何人而言，“總資產” 是指截至任何日期，以下各項的總和（不重複）：
(a) 該人及其子公司的資本化財產價值，不包括歸屬於物業的資本化財產價值 該人或子公司在截至該日期的連續四個季度內收購或處置的開發物業；
(b) 該人及其子公司的資本化租户保險價值；
(c) 的所有現金和現金等價物（不包括租户存款和其他限制處置的現金和現金等價物） 該人及其當時的子公司；
(d) 該人或其子公司當前未折現者的按比例分攤的股份 該人或子公司持有的開發物業的賬面價值，以及該人或子公司持有的所有開發用地的賬面價值；
(e) 該人或其任何子公司支付的收購價中按比例分攤的份額（減去支付給的任何金額中的按比例分攤的份額） 此類個人或子公司，例如購買價格調整、託管保管、作為應急儲備金保留或與其他類似安排有關的，不考慮聲明中房地產購買價格的分配 對於公司或該子公司在截至該日的連續四個季度內收購的任何財產或業務，適用第141號財務會計準則（或GAAP的其他規定）；
(f) 該人及其子公司財產的合同購買價格，但須遵守購買義務和回購義務， 遠期承付款和無準備金的債務，前提是此類債務和承諾包含在債務確定中；以及
(g) 該人或其任何子公司擁有的所有有價證券的公允市場價值，以及該人的所有其他資產 及其子公司（其價值根據公認會計原則確定，但不包括根據公認會計原則歸類為無形資產）， 提供的， 然而, 此類其他資產不應包括相關的使用權資產 根據公認會計原則簽訂經營租約。
在確定公司的總資產時，公司可以選擇 包括根據上述 (d) 或 (e) 條款須進行估值的任何此類財產中包含上文 (a) 條款下的資本化財產價值； 提供的， 然而，如果作出這樣的選擇，則任何價值 根據上文 (d) 或 (e) 條歸屬於此類財產的金額應排除在第 (d) 或 (e) 條規定的金額的確定範圍內。
“未抵押資產總額” 是指截至任何日期，總資產中不受留置權約束的資產，減去 歸因於資本化租户保險價值的價值； 提供的 在確定未支配資產總額時，應排除對未合併實體的所有投資。
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就任何贖回日而言，“國庫利率” 是指收益率 由公司根據以下兩段確定：
國庫利率應由公司在之後確定 紐約時間下午 4:15（或在美聯儲系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後），在贖回日通知之前的第三個工作日下午 4:15，基於 在美聯儲系統理事會發布的最新統計報告中，該日該時間之後顯示的最近一天的收益率或收益率，該數據被指定為 “選定利率”。 （每日）——標題為 “美國政府證券——國債固定到期日——名義”（或任何繼任標題或標題）（“H.15”）（或任何繼任標題或標題）（“H.15”）（“H.15”）（每日） 中醫”）。在確定國債利率時，公司應視情況選擇：(1) H.15國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到期票面值的期限（“剩餘部分”） 人壽保險”）；（2）如果H.15沒有這樣的國債固定到期日與剩餘壽命完全相等，則兩種收益率——一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日直接短於H.15的固定到期日，一種對應的收益率 按H.15的固定到期日轉到美國財政部，其到期日將立即長於剩餘壽命——並應使用此類收益率按直線計算（使用實際天數）推算到面值看漲日，並將結果四捨五入至三 小數位數；或（3）如果H.15沒有此類國債固定到期日短於或長於剩餘壽命，則指H.15的單一國債固定到期日收益率最接近剩餘壽命。出於這個目的 段落中，適用的美國國債固定到期日或H.15到期日應視為其到期日等於自贖回之日起該國債固定到期日的相關月數或年數（如適用）。
如果在兑換日期通知之前的第三個工作日不再發布H.15 Tcm，則公司應計算 美國國債利率基於等於美國國債贖回日通知前第二個工作日紐約時間上午11點的半年期等值到期收益率的年利率 視情況而定，在票面看漲日到期或最接近面值的到期日。如果沒有在面值收回日到期的美國國庫證券，但有兩張或更多有到期日的美國國庫證券 公司應選擇到期日之前的美國國庫證券，與票面看漲日相等的距離，一種到期日早於面值看漲日 標準通話日期.如果有兩張或更多在面值看漲日到期的美國國債或兩張或更多符合前一句標準的美國國債，則公司應從這兩者中進行選擇或 更多美國國債證券根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值，交易價格最接近面值的美國國庫證券。在確定時 美國國債利率：根據本款的條款，適用的美國國債的半年到期收益率應基於買入價和要價的平均值（以本金的百分比表示） 紐約時間上午11點，此類美國國庫證券的金額），四捨五入到小數點後三位。
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“統一欺詐性運輸法” 是指任何適用的聯邦， 省或州欺詐性運輸立法和任何後續立法。
《統一欺詐性轉移法》 指任何適用的聯邦、省或州欺詐性轉移立法和任何後續立法。
“不安全 債務” 是指未以留置權擔保的債務，不以公司或其任何子公司的任何財產或資產作為擔保。
第二條
證券條款
第2.1節證券的標題。
將有一系列證券被指定為 “2035年到期的5.350％優先票據”。
第 2.2 節價格。
初始票據的公開發行價格應為其本金的99.973％，任何發行折扣除外 根據票據的首次發行和轉售。
第 2.3 節對初始總本金的限制 金額；進一步發行。
票據的總本金額最初應限制在4億美元以內。公司可能， 未經通知持有人或持有人同意，將來不時以無限額的本金髮行額外票據，但須遵守契約的條款。
本第 2.3 節或本第十三份補充契約其他地方或附註中包含的任何內容均不旨在或應該 在基本契約第2.7、2.8、2.11、3.6或9.6節所規定的情況下，限制公司執行票據或受託人對票據的認證或交付。
第2.4節利息和利率；票據的規定到期日。
(a) 票據的年利率為5.350％。票據的利息將從2024年8月12日起（含當日）累計 並將從2025年1月15日起，每半年在每年的1月15日和7月15日向票據所用人士（每個此類日期均為 “利息支付日”）支付每半年欠款 視情況而定，在1月1日或7月1日（無論是否為工作日）在證券登記冊（“持有人”）中註冊（每個此類日期均為 “記錄日期”）。票據利息 將按由十二個 30 天組成的 360 天年度計算得出。
(b) 如果任何利息支付日期、規定的到期日或贖回日不是工作日，則所需的付款應為 在下一個工作日支付，就好像在到期付款之日一樣，從該利息支付日、規定的到期日或贖回日（視情況而定）起和之後的應付金額不計利息， 直到下一個工作日。
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(c) 票據的規定到期日為2035年1月15日。
第 2.5 節付款方式。
本金、保費（如果有）和利息應在受託人的公司信託辦公室支付。公司應支付利息 (i) 通過支票郵寄到有權使用該票據的持有人的地址購買任何經認證的票據； 提供的， 然而，本金總額超過2,000,000美元的任何認證票據的持有人可以 通過向公司發出書面通知（並向受託管理人提供副本），具體説明其通過電匯向持有人在該通知中指定的賬户支付即時可用資金的利息，或（ii）通過電匯支付任何全球票據的利息 立即存入存託人或其代理人賬户的資金。在任何利息支付日（以下稱為 “違約”）應付但未按時支付或未按時支付或未按期支付的任何票據的任何利息 利息”）應立即停止向在相關記錄日註冊的持有人支付，此類違約利息應由公司根據第 (a) 或 (b) 條的規定在每種情況下自行選擇支付 下面：
(a) 公司可以選擇在 5:00 向以其名義註冊票據的人支付任何違約利息 紐約時間下午，在特殊記錄日期支付此類違約利息，該違約利息應按以下方式確定。公司應以書面形式將擬支付的違約利息金額通知受託人 每張票據和擬議付款的日期（除非受託管理人同意更早的日期，否則應不少於受託人收到此類通知後的25個日曆日），同時公司應存入 受託人一筆等於為該違約利息支付的總金額的款項，或者應在擬議付款之日或之前就此類存款做出令受託人滿意的安排，此類款項在以下情況下 存入以信託方式持有，以供有權獲得本條款規定的違約利息的人士的利益。然後，公司應確定支付此類違約利息的特殊記錄日期，不得超過該日期。 在擬議付款之日之前不少於15個日曆日且不少於10個日曆日，以及受託管理人收到擬議付款通知後不少於10個日曆日（除非受託人同意 較早的日期）。公司應立即將此類特殊記錄日期通知受託人，並應安排將該違約利息的擬議支付及其特別記錄日期的通知發送到每位持有人的地址 在該特別記錄日期之前不少於10個日曆日出現在登記冊中。關於擬議支付此類違約利息的通知及其特殊記錄日期已如此郵寄後，應將此類違約利息支付至 在該特殊記錄日紐約時間下午 5:00 以其名義註冊票據的人，根據本第 2.5 節的下列 (b) 條款，不應再向其支付款項。
(b) 公司可以以不違背任何證券要求的任何其他合法方式支付任何違約利息 可在其中上市或指定發行票據的交易所或自動報價系統，以及在公司向受託人發出通知後，根據該交易所或自動報價系統的要求發出通知 根據本條款提議的付款，受託人應認為這種付款方式切實可行。
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第 2.6 節貨幣。
票據的本金和利息應以美元支付。
第 2.7 節附加説明。
未經任何票據持有人同意，公司將有權在交付高級管理人員證書、意見書 律師和認證令，在遵守第6.1節的前提下，根據契約簽發附加附註，其條款將與契約簽發之日發行的初始票據相同，但與契約簽發之日發行的初始票據除外 發行日期、發行價格以及（如果適用）此類附加票據的利息開始計提日期和初始利息支付日期； 提供的， 然而，如果此類附加説明不可替代 對於用於美國聯邦所得税或證券法目的的初始票據，此類附加票據將具有單獨的CUSIP編號。此類附加票據的排名將相等，在付款權中按比例分配，並將被視為單一系列 用於契約下的所有目的。
關於任何附加票據，公司將在董事會決議中規定 代表公司行事的母公司董事和高級管理人員證書，每份證書的副本將交給受託人，其中包含以下信息：
(a) 根據契約進行認證和交付的此類附加票據的本金總額；以及
(b) 此類附加票據的發行價格、發行日期和CUSIP編號。
第 2.8 節兑換。
根據第四條的規定，可以在規定的到期日之前由公司選擇贖回票據。
第 2.9 節禁止償債基金。
基本契約第十一條的規定不適用於票據。
第 2.10 節註冊商和付款代理人。
受託人最初應擔任票據的註冊和付款代理人。
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第三條
證券的形式
第 3.1 節全球表單。
票據最初應以一張或多張經過正式註冊的全球票據的形式發行，這些票據將存放在或代表該票據存放 受基本契約第2.7和2.14節的約束，並以保管人或其被提名人的名義註冊（視情況而定）。只要存託人或其被提名人是全球票據的註冊所有者， 無論出於何種目的，存託人或其被提名人（視情況而定）將被視為全球票據代表的票據的唯一持有人。
除非本第十三份補充契約第3.2（a）節另有規定，否則票據不得以最終形式發行。這個 票據和受託人的認證證書應基本採用本文附錄A所附的形式。根據基本契約第2.3節，公司應執行，受託人應執行 認證並持有每張全球票據作為存託人的託管人。每張全球票據將代表其中規定的未償還票據，每張全球票據應規定其本金總額為 不時在票據上背書，因此未償還票據的本金總額可能會不時減少或增加，以反映交易和贖回。任何 全球票據的背書，將由書記官長或託管人在受託管理人的指導下作出，以反映其所代表的未償還票據本金總額的任何增加或減少。條款和 本協議附錄A中以附註形式包含的條款應構成契約的一部分，並在適用範圍內，通過執行這些條款，本公司、每位擔保人和受託人構成契約的一部分，並且 交付本第十三份補充契約，明確同意此類條款和規定並受其約束。
的參與者 保管人對契約或全球票據均無任何權利。公司、每位擔保人、受託人和公司的任何代理人應視情況對待存託人或其被提名人，例如 擔保人或受託人是契約下所有目的的此類全球票據的絕對所有者和持有人。儘管有上述規定，但此處的任何內容均不妨礙公司、任何擔保人或受託人使任何協議生效 保存人或其代理人提供的書面證明、委託書或其他授權（視情況而定），或損害該保存人與其參與方之間有關行使的慣例的運作 全球票據實益權益所有者的權利。
第 3.2 節轉讓和交換。
(a) 環球票據的轉讓和兑換s. 除非存管人將全球票據整體轉讓給被提名人，否則不得將全球票據轉讓 保管人，由保管人提名人向保管人或保管人的另一名被提名人，或由保管人或任何此類被提名人向繼任保管人或該繼任保管人的被提名人提名人。所有全球票據將由以下人兑換 如果出現以下情況，則向公司索要最終票據：
(1) 公司向受託管理人發出通知，表明它是 不願或無法繼續擔任存託人，或者它不再是根據《交易法》註冊的清算機構，無論哪種情況，公司都沒有在該存託人之日起的120天內任命繼任存託人 保存人的通知；或
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(2) 公司可自行決定全球票據（全部） （但不是部分）應交換成最終票據，並向受託管理人發出相應的書面通知；或
(3) 根據保存人的要求，如果發生的違約或違約事件仍在繼續 注意事項。
在上述 (1)、(2) 或 (3) 中發生任何上述事件時，最終票據應以註冊形式以此類形式發行 應指示受託管理人作為保存人的姓名。根據基本契約第2.8和2.11節的規定，也可以全部或部分交換或替換全球票據。每張紙條都經過身份驗證和交付，以換取或代替 根據基本契約本第3.2節或第2.8和2.11節，全球票據或其任何部分應以全球票據的形式進行認證和交付，並且應為全球票據。全球票據不可兑換 除本第3.2（a）節中規定的票據以外的另一張票據；但是，全球票據的受益權益可以按照第3.2（b）或（c）節的規定進行轉讓和交換。
(b) 全球票據實益權益的轉移和交換。全球實益權益的轉移和交換 根據契約和適用程序的規定，票據將通過保管人發放。全球票據受益權益的轉讓還需要遵守第 (1) 分段或 (2)（視情況而定），以及以下一項或多項（視情況而定）：
(1) 的轉移 同一份全球票據中的受益權益。任何環球票據的實益權益均可轉讓給以全球票據實益權益的形式接受交割的人。不得發佈任何書面命令或指示 必須交付給註冊服務商才能實現本第 3.2 (b) (1) 節所述的轉移。
(2) 全部 環球票據其他實益權益的轉移和交換。對於不受上述第3.2 (b) (1) 節約束的所有實益權益的轉讓和交換，此類受益權益的轉讓人必須 向書記官長交付：
都：
(A) 參與者或間接參與者根據適用條款向保管人發出的書面命令 指示存託機構將另一份全球票據的實益權益存入或安排記入貸方的程序，金額等於待轉讓或交換的受益權益；以及
(B) 根據適用程序發出的包含參與者賬户信息的指示 將此種增加額記入貸方；或
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都：
(C) 參與者或間接參與者根據適用條款向保管人發出的書面命令 指示存託機構安排發行金額等於受益權益的最終票據的程序；以及
(D) 保存人向書記官長髮出的指示，其中載有關於其姓名的人的信息 應註冊最終票據以實現上文 (b) (1) 中提及的轉讓或交換。
在所有人滿意之後 本第十三份補充契約和票據中包含的全球票據的受益權益的轉讓或交換要求，或者根據《證券法》適用的其他規定，受託人應調整該票據的本金 根據第 3.2 (g) 節的相關全球票據。
(c) 全球票據實益權益的轉讓和交換 權威筆記。如果任何全球票據實益權益的持有人提議將此類受益權益交換為最終票據，或將此類實益權益轉讓給以期票據形式接受交割的人 因此，在滿足第 3.2 (b) (2) 節規定的條件並向受託管理人發出書面通知後，受託管理人將根據以下規定相應減少適用全球票據的本金總額 根據本協議第3.2（g）節，公司將執行並在收到認證令後，受託人進行身份驗證，並向指示中指定的人員交付相應主體中的最終附註 金額。根據本第 3.2 (c) 節為換取受益權益而發行的任何最終票據將以該受益權益持有人相同的名稱和授權面額進行登記 通過委託人和參與人或間接參與者向書記官長髮出指示或通過其向書記官長提出的請求。受託人將向以其名義註冊此類票據的人交付此類最終票據。
(d) 轉讓和交換最終票據以換取實益權益 在《全球筆記》中。最終票據的持有人可以 將此類票據交換為全球票據的實益權益，或隨時將此類最終票據轉讓給以全球票據實益權益的形式接受該票據交割的人。在收到此類交換的請求後 或轉讓，受託人將取消適用的最終票據，並增加或促使增加其中一筆全球票據的本金總額。如果有任何此類從權益票據交換或轉賬為受益權益 在全球票據尚未發行時，公司將根據前一句話生效，在收到根據第3.2節發出的認證令後，受託人將對一張或多張票據進行認證 本金總額等於以此方式轉讓的最終票據本金的全球票據。
(e) 轉移和 將最終票據交換為最終票據。應最終票據持有人的要求以及該持有人遵守本第3.2（e）節的規定，註冊服務商將登記最終票據的轉讓或交換 注意事項。在進行此類轉讓或交換登記之前，申請持有人必須向註冊商出示或交出經正式認可的最終票據或附有書面轉讓指示，其形式令註冊商滿意 由該持有人或其律師正式簽署，並經正式書面授權。此外，申請持有人必須提供根據以下規定要求的任何其他證書、文件和信息（如適用） 本節第 3.2 (e) 節。最終票據的持有人可以將此類票據轉讓給以最終票據形式交付的人。書記官長在收到登記此類轉讓的請求後，應登記 根據持有人指示的最終票據。
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(f) 傳奇。除非特別説明，否則根據契約發行的每張全球票據 否則，在契約的適用條款中，將採用基本以下形式的圖例：
“這份全球筆記是 由存託機構（定義見本票據的第十三份補充契約）或其被提名人為本協議受益所有人的利益而保管，在任何情況下均不可轉讓給任何人，除此以外 (I) 根據第十三份補充契約第3.2節，受託管理人可以在此處進行必要的記號，(II) 根據第十三份補充契約第3.2 (a) 節，本全球票據可以全部兑換，但不能部分兑換 第十三份補充契約，（III）根據基礎契約第2.12節，本全球票據可以交付給受託管理人以供取消；（IV）本全球票據可以與先前債券一起轉讓給繼任存託人 EXTRA SPACE STORAGE LP的書面同意，除非將本票據全部或部分兑換成最終形式的票據，否則除非存管人將本票據整體轉讓給存管機構的被提名人或受託人的被提名人，否則不得轉讓本票據 向保管人或保管人的另一名被提名人保管，或由保管人或任何此類被提名為繼任保管人或此類繼承保管人的被提名人。除非此證書由以下國家的授權代表出示 存託信託公司（紐約州紐約州水街55號）（“DTC”）向公司或其代理人進行轉賬、交換或付款登記，發行的任何證書均以CEDE & CO的名義註冊。之類的 DTC的授權代表可能要求的其他名稱（任何款項都將支付給CEDE & CO.或 DTC（授權代表可能要求的其他實體），本協議的任何轉讓、質押或其他用途 由於本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此處擁有權益，因此任何人對任何人進行價值或以其他方式進行估值或以其他方式獲得的價值都是不當的。”
(g) 全球票據的取消和/或調整。當時，某一特定全球票據的所有受益權益都是 兑換成最終票據或特定全球票據已全部而不是部分兑換、回購或取消，根據第2.12節，每張此類全球票據將退還給受託人或由受託人保留和取消 基本契約。在取消之前的任何時候，如果全球票據的任何實益權益被交換或轉讓給某人，該人將以另一張全球票據的實益權益的形式收取該票據的交付，或者 最終票據，此類全球票據所代表的票據本金將相應減少，受託管理人或存管人將根據受託管理人的指示對此類全球票據進行背書，以反映這種情況 減免；如果將受益權益交換或轉讓給將以另一份全球票據的實益權益的形式交割受益權益的人，則該其他全球票據將相應增加，並且 受託管理人或存管人將根據受託管理人的指示對此類全球票據進行認可，以反映這種增長。
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(h) 與轉讓和交換有關的一般規定。
(1) 為了允許註冊轉賬和交易所，公司將執行全球票據並由受託人進行身份驗證 以及收到認證令或應註冊商要求的最終説明。
(2) 不收服務費 將向全球票據實益權益持有人發放，或向最終票據的持有人進行任何轉讓或交換登記，但公司可能要求支付足以支付任何轉讓税或類似金額的款項 根據基本契約第2.11和9.6節以及本第十三章第4.3節在交換或轉讓時應支付的與之相關的政府費用（不包括任何此類轉讓税或類似的政府費用） 補充契約）。
(3) 書記官長無需登記任何票據的轉讓或交換 已選擇全部或部分兑換，但任何票據的未兑換部分被部分贖回除外。
(4) 全部 註冊轉讓或交換全球票據或最終票據時發行的全球票據和最終票據將是公司的有效債務，證明瞭相同的債務，並有權根據契約獲得相同的收益， 如此類轉讓或交換登記時交出的全球票據或最終票據。
(5) 兩者都不是 註冊商或公司都將被要求：
(A) 在一段時間內發行或登記任何票據的轉讓或交換 從根據第四條選定的兑換票據的通知郵寄前15天營業時間開始，到此類郵寄當天營業結束時結束；
(B) 登記任何選定用於贖回的票據的全部或部分轉讓或交換，未兑換的票據除外 任何票據的一部分被部分兑換；或
(C) 在記錄日期之間登記票據的轉讓或交換票據 以及下一個下一個利息支付日期。
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(6) 在到期提交任何票據的轉讓登記之前， 受託人、任何代理人和公司應將以其名義註冊任何票據的人視為該票據的絕對所有者，以接收此類票據的本金和利息的支付以及所有其他費用 目的，相反通知不得影響受託人、任何代理人或公司。
(7) 受託人 將根據本協議第 3.1 節的規定對全球票據和最終票據進行身份驗證。
(8) 全部 根據本第3.2節規定必須向書記官長提交的證書、證書和律師意見才能進行轉讓或交換登記，可以通過傳真提交。
(i) 轉讓人還應向受託管理人提供或安排向受託管理人提供所有必要的信息，以使受託管理人能夠遵守任何 適用的納税申報義務，包括但不限於《美國國税法》第 6045 條規定的任何成本基礎申報義務。受託人可以依賴向其提供的信息，沒有責任進行核實 或確保此類信息的準確性。
(j) 受託人或任何代理人都沒有義務或義務監測、決定 或詢問本契約或適用法律對任何票據中任何權益的任何轉讓（包括存託參與者、成員之間或之間的任何轉讓）規定的任何轉讓限制的遵守情況；或 任何全球票據中的受益所有人，但要求交付本契約明確要求的證書和其他文件或證據，以及在合同條款明確要求的情況下交付此類文件或證據，以及進行審查 同樣可以確定在形式上是否符合本協議的明確要求。
(k) 受託人或任何代理人都不得 對全球票據的任何受益所有人、存託機構的成員或參與者或其他個人對存託人或其被提名人或任何參與者的記錄的準確性負有任何責任或義務，或 其成員，就票據中的任何所有權權益或向任何參與者、成員、受益所有人或其他個人（存管人除外）交付任何通知（包括任何可選贖回通知） 或根據此類票據或與此類票據有關的任何款項的支付。
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第四條
贖回票據
這個 經本第十三份補充契約規定修訂的基礎契約第三條的規定應適用於票據。
第 4.1 節票據的可選兑換。
在面值看漲日之前，公司可以隨時隨地選擇全部或部分贖回票據 贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）（“贖回價格”）等於 (i) (a) 剩餘定期付款的現值總和中的較大者 每半年（假設360天的一年包括十二個30天）折現至贖回日（假設票據在面值收回日到期）的本金及其利息，按美國國債利率加上25個基點減去（b）但不包括贖回日的應計利息；以及（ii）票據本金的100％；無論哪種情況，均應計和 截至贖回日（但不包括贖回日）的未付利息。儘管如此，如果票據在面值收回日當天或之後兑換，則公司可以隨時不時地以任何方式全部或部分贖回票據 贖回價格等於贖回票據本金的100％加上截至但不包括贖回日的應計和未付利息。儘管如此，如果兑換日期在記錄日期之後，並且 在相應的利息支付日當天或之前，公司將在相應的記錄日營業結束時向登記持有人全額支付該利息支付日的應計和未付利息（如果有） （而不是持有人交出票據進行兑換）。如果在任何一天加快了票據的本金金額，而這種加速尚未加速，則公司不得根據本第4.1節贖回票據 在該日期或之前撤銷或治癒。公司在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的，對所有目的都有約束力，沒有明顯的錯誤。
第 4.2 節可選贖回通知，票據選擇。
(a) 如果公司希望根據以下規定行使贖回票據全部或任何部分的權利 第4.1節，它應確定贖回日期，或者根據受託管理人收到的書面請求，贖回通知之日不少於五個工作日（或受託人可以接受的較短期限） 贖回將發出，受託人應以公司的名義並由公司承擔費用，郵寄或安排郵寄或通過電子傳輸發送此類贖回通知，不少於十個日曆日但不超過六十個日曆日 在贖回日之前的日曆日，向每位票據持有人在其最後一個地址兑換，該地址顯示在登記冊上； 提供的 如果公司向受託人提出此類要求，則公司應連同此類請求， 還向受託人書面通知贖回日期， 提供的 更遠的 通知的文本應由公司編寫。此類郵寄應通過頭等郵件或電子傳輸進行。通知（如果已發送） 無論持有人是否收到此類通知，均應最終推定其已按本協議規定的方式正式發出。在任何情況下，未通過郵寄或電子方式向其發出此類通知，或通知中存在任何缺陷 任何指定用於全部或部分贖回的票據的持有人不得影響任何其他票據的贖回程序的有效性。
(b) 每份此類贖回通知均應註明：(i) 要贖回的票據本金總額，(ii) CUSIP 編號 或正在兑換的票據的數量，(iii) 贖回日期（應為工作日），(iv) 贖回票據的兑換價格，(v) 一個或多個付款地點，付款將在當天支付 出示和交出此類票據，以及 (vi) 截至但不包括贖回日應計和未付的利息將按照上述通知中的規定支付，該日及之後的利息或其中的部分利息將按上述通知中的規定支付 已兑換的將停止累積。如果要兑換的票據少於所有票據，則贖回通知應標明要兑換的票據（包括CUSIP號碼，如果有）。如果任何票據只能部分兑換，則通知 贖回應説明本金中待贖回的部分，並應説明在贖回之日及之後，交出該票據後，本金等於其未贖回部分的新票據或票據 將發行。
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(c) 在兑換通知中規定的兑換日期當天或之前 根據本第4.2節的規定，公司將向付款代理人存入一筆款項（或者，如果公司充當自己的付款代理人，則按照基本契約第2.5節的規定預留、隔離和信託保管） 在立即可用的資金中，足以在贖回日以適當的贖回價格贖回所有需要贖回的票據（或其部分）； 提供的 如果此類款項是在兑換日支付的，則必須 付款代理在紐約時間當天上午 11:00 之前收到。公司有權保留根據本第 4.2 節向付款代理人存入的款項中超過金額的任何利息、收益或收益 本協議要求支付贖回價格（承認受託人沒有義務投資任何此類存款）。
(d) 如果要贖回的未償還票據少於所有票據，則受託人將選擇 按比例計算 依據，通過抽籤或其認為公平和適當的其他方法，或按照保管人對全球票據的要求，視適用情況而定 程序（就全球票據而言），將全球票據的票據或其部分票據或經認證的票據進行兑換（最低面額為2,000美元，超過該面額的整數倍數為1,000美元）。筆記（或 其中的一部分）被選中用於兑換的所有目的均應被視為已正式選中用於兑換。
第 4.3 節支付公司要求贖回的票據。
(a) 如果按照第 4.2 節的規定發出了贖回通知，則該通知所涉及的票據或票據部分 如果付款代理人持有的資金足以在贖回日以及該通知中規定的贖回價格支付票據的贖回價格，則已發放的應到期並應付款，除非 公司拖欠贖回價格的支付，則在該日期及之後（i）在贖回日要求贖回的任何票據的利息將停止累計，（ii）在贖回日及之後（除非公司） 違約支付贖回價格），此類票據將不再有權獲得契約下的任何利益或擔保，並且（iii）其持有人除有權獲得此類票據外，無權獲得此類票據 其兑換價格。在上述通知中規定的付款地點出示和交出此類票據後，公司應按贖回價格支付和贖回上述票據或其指定部分，以及 截至贖回日（但不包括贖回日）的應計利息。無論是否以賬面記賬形式進行票據的賬面記賬轉讓，以及票據是否以認證形式進行，情況都將如此，以及必要的 代言，交付給付款代理人； 提供的， 然而，如果贖回日期在記錄日期之後且在相應的利息支付日當天或之前，則公司將全額支付應計和未付的款項 在該利息支付日應向登記持有人支付的利息和溢價（如果有），應在相應的記錄日營業結束時向登記持有人支付。
(b) 在出示任何僅部分兑換的票據後，公司應執行票據，受託人應進行身份驗證並提供 向其持有人交付一張或多張具有法定面額的新票據，本金等於所出示票據中未贖回的部分，費用由公司承擔。
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第五條
保證
第 5.1 節， 本協議5.2和5.3應取代基本契約中關於票據和票據擔保的第12.1、12.2和12.3節。
第 5.1 節票據擔保。
(a) 在不違反本第5條的前提下，每位擔保人特此共同向每位持有人提供全面和無條件的擔保 經受託人以及受託人及其繼任人和受讓人認證並交付的備忘錄：
(1) 校長 票據的溢價（如果有）和利息（如果有）將在到期時立即通過加速、贖回或其他方式全額支付，以及逾期本金的利息（如果有），無論有效期如何 以及契約、票據或公司在契約或票據下的義務的可執行性、票據的利息（如果合法），以及公司根據契約或票據對持有人或受託人承擔的所有其他義務的可執行性 契約或票據（包括費用和開支）將立即全額支付或履行，所有付款均符合契約或票據中的條款；以及
(2) 如果延長任何票據或任何此類其他義務的付款期限或續期，則同樣如此 在到期時或根據延期或續訂條款履行時立即全額付款，無論是在規定的到期日，還是通過加速付款或其他方式。
不論出於何種原因，如果有任何擔保金額或任何有擔保的履約到期，則每位擔保人都有義務支付相同的款項 立即。每位擔保人同意這是付款保證，而不是收款保證。
(b) 每位擔保人特此聲明 同意其在契約和票據下的義務是完整和無條件的，無論契約或票據的有效性、規律性或可執行性如何，也無論沒有任何執行契約或票據的行動，也無論任何豁免或同意 任何票據持有人就契約或票據的任何條款、恢復對公司的任何判決、為執行相同或任何其他可能構成法律或衡平情況而採取的行動 解僱該擔保人或為其辯護。每位擔保人特此同意，如果違約支付有資格獲得擔保的票據的本金或利息，無論是在規定的到期日還是在加速申報時， 要求贖回或其他方式，受託人可以代表持有人提起法律訴訟，或者根據基本契約第6.7節，持有人可以根據契約中規定的條款和條件直接提起法律訴訟 在不事先對公司提起訴訟的情況下，要求該擔保人強制執行擔保。每位擔保人特此 (i) 放棄盡職調查、出示、付款要求、在法院破產或破產時向法院提出索賠 公司，要求首先對公司提起訴訟、抗議、通知和所有要求的權利，(ii) 承認任何證明擔保的協議、文書或文件均可轉讓，且權益 其在本協議下的義務應擴展到證明擔保的任何協議、文書或文件的每位持有人，恕不另行通知，並且 (iii) 承諾除非完全履行，否則本票據擔保不會被解除 契約和附註中包含的義務。
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(c) 如果任何法院或其他方面要求任何持有人或受託人返回 公司、任何擔保人或與公司或該擔保人有關的任何託管人、受託人、清算人或其他類似官員，向受託人或該持有人支付的任何款項，即本票據擔保，僅限於本票據擔保 因此解除武裝, 將恢復其全部效力和效力.
(d) 每位擔保人同意無權享有任何權利 就本文所擔保的任何義務向持有人提供代位權，直到全額支付本協議所擔保的所有義務為止。每位擔保人還同意，一方面，該擔保人與持有人和 另一方面，受託人（1）儘管有任何中止、禁令或其他禁令阻止，但就本票據擔保而言，可以按照第七條的規定加快本票據擔保的債務的到期 加速履行本協議所保障的義務，以及 (2) 如果按照第七條的規定宣佈加速履行此類義務，則此類義務（無論是否到期和應付款）將立即變為 就本票據擔保而言，該擔保人到期並應付款。
第 5.2 節的執行和交付 票據保證。
為了證明其在第 5.1 節中規定的票據擔保，每位擔保人特此同意 補充契約將由其一名官員代表其簽署。如果在本第十三份補充契約上簽名的此類擔保人的高級管理人員在受託人對附註進行身份驗證時已不再擔任該職務 該擔保人的票據擔保已獲得認可，但此類票據擔保仍然有效。受託人在根據本協議進行認證後交付的任何票據都將構成規定的票據擔保的到期交付 代表該擔保人在本第十三份補充契約中。
第 5.3 節的限制 擔保人的責任。
每位擔保人，以及通過接受票據，每位持有人特此確認這是所有人的意圖 就破產法、《統一欺詐性轉讓法》、《統一欺詐性轉讓法》或任何類似的聯邦或州法律而言，每位擔保人的票據擔保不構成欺詐性轉讓或轉讓的當事方 在適用於票據擔保的範圍內。為了實現上述意圖，受託人、持有人和每位擔保人特此不可撤銷地同意，每位擔保人的義務將限制在最大金額內，但不會， 在使該擔保人根據此類法律承擔的所有其他或有和固定負債生效後，該擔保人根據其票據擔保承擔的義務構成欺詐性轉讓或轉讓。
第 5.4 節對擔保人適用某些條款和規定。
(a) 就契約中規定由任何擔保人交付官員證書和/或官員證書的任何條款而言 法律顧問的意見，第1.2節中此類術語的定義應適用於擔保人，就好像其中提及的公司是指該擔保人一樣。
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(b) 契約的任何條款要求或允許的任何通知或要求 由受託人或票據持有人向任何擔保人提供或送達，可以按照基本契約第10.2節的規定提供或送達，就好像其中提及的公司是指該擔保人一樣。
(c) 任何擔保人向受託人提出任何要求、要求或申請根據契約採取任何行動時，該擔保人應 向受託人提供第 10.1 節所要求的高級管理人員證書和法律顧問意見，就好像其中提及公司的所有內容均指該擔保人一樣。
第六條
額外 契約
基本契約第4.1、4.3和4.4節中規定的契約以及以下附加契約應 只要有任何票據仍未兑現，就適用於該票據：
第 6.1 節的限制 債務的產生。
(a) 對未償債務總額的限制。公司不會，也不會允許任何子公司承擔 任何債務（包括但不限於獲得的債務），前提是該債務的產生生效以及按預計使用該債務的收益後，所有債務的本金總額 公司及其子公司的未償債務超過以下總額的60％（不重複）：（1）截至最近結束時的最後一天，公司及其子公司的總資產 母公司最近向票據持有人或向美國證券交易委員會提交的年度或季度報告中涵蓋的財政季度，以及 (2) 任何房地產資產或抵押貸款的總購買價格 公司或任何子公司收購的應收賬款，以及收到的任何證券發行收益的總金額（前提是此類收益未用於收購房地產資產或應收抵押貸款或用於減少債務） 自該財政季度末起，包括因產生此類額外債務和任何基本同時發行其他證券而獲得的收益。
(b) 擔保債務的限制。公司不會也不會允許其任何子公司承擔任何債務（包括， （但不限於）以任何留置權作為抵押權擔保，無論這些財產或資產是在契約簽訂之日擁有還是隨後收購的，前提是契約生效後立即收購 此類債務以及此類債務所得收益的預計用途，即公司及其子公司所有未償債務的本金總額，該債務由其任何一項的留置權擔保 子公司的財產或資產大於總和（不重複）的40％：（1）截至該財季最近結束的財季最後一天的公司及其子公司的總資產 母公司最近向票據持有人提供或向美國證券交易委員會提交的年度或季度報告（視情況而定）；以及（2）收購的任何房地產資產或應收抵押貸款的總購買價格，以及 公司或其任何子公司自該證券發行年終以來收到的任何證券發行收益的總金額（前提是此類收益未用於收購房地產資產或應收抵押貸款，也未用於減少債務） 財政季度，包括因產生此類額外債務和任何基本同時發行其他證券而獲得的收益。
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(c) 還本付息測試。本公司不會、也不會允許其任何行為 如果公司及其子公司的息税折舊攤銷前利潤與公司及其子公司在由四家公司組成的期間的利息支出的比率為子公司及其子公司的利息支出的比率，則子公司將承擔任何債務（包括但不限於收購債務） 以母公司最近向票據持有人或向美國證券交易委員會提交的年度或季度報告中涵蓋的最新季度為止的連續財政季度（視情況而定），最近一次是在該日期之前結束的 在生效此類債務和使用此類債務所得收益後，預計將產生的此類額外債務應低於1. 5:1，並根據以下假設進行計算：
(1) 公司或其任何一方產生的此類債務和任何其他債務（包括但不限於收購債務） 子公司自該四季度的第一天起就已經發生了，此類債務的收益（包括用於償還或償還其他債務）已在該期限的第一天使用；
(2) 本公司或其任何子公司自該債務的第一天起償還或清償任何其他債務 四季度發生在該期間的第一天（除外，在進行計算時，任何循環信貸額度、信貸額度或類似貸款下的債務金額將根據每日平均值計算） 在此期間此類債務的餘額）；以及
(3) 如果是本公司或任何一方的收購或處置 自該四季度第一天起，其公允市場價值（由公司合理酌情決定）超過1,000,000美元的任何資產或資產組的子公司，無論是通過合併、股票購買還是出售 或資產的購買或出售或其他方式，此類收購或處置是在該期限的第一天發生的，在此種預計計算中包括了對此類購置或處置的適當調整。
(d) 如果債務導致需要進行本第 6.1 節所述的計算或任何其他債務 在相關四個季度的第一天之後產生的按浮動利率計息，然後，為了計算利息支出，此類債務的利率將通過應用平均值在預計基礎上計算 本應在整個四個季度期間生效的每日利率改為該期末未償債務金額或該期間未償債務的平均金額中的較大值。
(e) 維持未抵押資產總額。公司在任何時候的未抵押資產總額都不會低於總額的150％ 根據公認會計原則，其及其子公司所有未償無抵押債務的本金總額在合併基礎上確定。
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第 6.2 節存在。
除非第 6.3 節允許，否則公司將採取或促使採取一切必要措施，以保持和保持其全部效力 影響其存在、權利（章程和法定）和特許權，每位擔保人將採取或促使採取一切必要措施，以維護和保持其存在、權利（章程和法定）和特許權的全部效力和效力； 提供的， 然而，如果母公司董事會（或該董事會的任何正式授權委員會），視情況而定，公司或任何擔保人都無需保留任何權利或特許經營權 be，確定在公司或此類擔保人的業務中不再需要保留權利或特許經營權。
第 6.3 節合併、合併或出售。
公司和每位擔保人可以與公司或其全部或幾乎全部合併，或出售、租賃或轉讓 資產歸任何其他實體，或與任何其他實體合併或合併， 提供的 滿足以下條件：
(a) 公司之類的 擔保人，視情況而定，應為持續實體或繼承實體（如果不是公司或此類擔保人，視情況而定），或由任何合併或合併形成的或由其產生，或者應已收到 資產轉讓應居住在美國、其任何州或哥倫比亞特區，就公司而言，應通過補充契約明確承擔所有票據的本金和利息的支付 以及應按時履行和遵守契約中的所有契約和條件，或者，如果是此類擔保人，則應通過補充契約明確承擔根據該契約支付根據該契約應付的所有應付款 擔保人票據擔保，以及按時履行和遵守該擔保人在契約和票據擔保中的所有契約和條件（視情況而定）；
(b) 交易生效後立即沒有契約下的違約事件，也沒有在通知或失效之後發生的事件 一段時間，或兩者兼而有之，將成為違約事件，應該已經發生並持續下去；以及
(c) 官員證書和 法律顧問關於這些條件的意見應送交受託管理人。
如果發生和中描述的任何交易 根據本第6.3節所列的條件，即公司和/或任何擔保人不是持續實體，組成或留下的繼任者應繼任，取而代之，並可以行使所有權利， 公司和/或該擔保人的權力，以及公司和/或該擔保人的權力應免除其在票據和契約下的義務。
第 6.4 節税款的支付和其他索賠。
公司和每位擔保人將在拖欠之前各自支付或解除或解除債務：（i）所有税款， 向其或其任何子公司或其任何子公司或其或任何此類子公司的收入、利潤或財產徵收或徵收的攤款和政府費用；以及 (ii) 對勞力、材料和供應品的所有合法索賠，如果未支付，可能是 法律成為其財產或其任何子公司財產的留置權； 提供的， 然而，公司或任何擔保人都無需繳納或免除任何税款、攤款，也無需支付或免除任何税款、評估費， 對金額、適用性或有效性提出真誠爭議的收費或索賠。
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第 6.5 節提供財務信息。
(a) 只要票據尚未到期，母公司將在要求母公司提交票據後的15天內向受託人提交 與美國證券交易委員會一樣，年度和季度報告的副本以及母公司可能不時規定的信息、文件和其他報告（或美國證券交易委員會可能根據規章制度不時規定的上述任何部分的副本） 可能需要根據《交易法》第13條或第15（d）條向美國證券交易委員會申報；或者，如果根據第13條不要求母公司向美國證券交易委員會提交信息、文件或報告，或 《交易法》第15（d）條，母公司將根據美國證券交易委員會可能不時規定的任何其他規章制度向受託人和美國證券交易委員會提交，例如年度和季度報告以及補充報告 以及根據《交易法》第13條可能要求的定期信息、文件和報告，涉及美國證券交易所可能不時規定的在國家證券交易所上市和註冊的證券 在這樣的規則和條例中。
(b) 除上文 (a) 款外，只要票據尚未兑現，如果在任何時候 母公司不受《交易法》第13條或第15（d）條的約束，母公司沒有根據以下規定向美國證券交易委員會和受託人提供年度和季度報告以及補充和定期信息、文件和報告 在前一段中，家長可以選擇（i）在公開網站上發帖，或（ii）在IntraLinks或任何需要用户識別和保密的類似密碼保護在線數據系統上發帖 確認書（“機密數據網站”），在申請之日起 15 天內，根據適用的美國證券交易委員會規則，適用於當時的非加速申報人 法規、S-k條例第303項（“管理層對財務狀況的討論和分析”）中描述的季度和經審計的年度財務報表以及隨附的披露 和 “經營業績”）必須分別包含在10-k表的年度報告和10-Q表的季度報告中 如果母公司受《交易法》第13（a）條或第15（d）條的約束，則向美國證券交易委員會提起訴訟。如果家長選擇通過機密數據網站提供此類報告，則將立即提供訪問此類機密數據站點的權限 應票據的持有人和受益所有人以及真正的潛在投資者以及證券分析師和做市商的要求，任何訪問此類機密數據網站的請求都不會被無理拒絕。
(c) 母公司向美國證券交易委員會提交的報告和其他文件，可通過EDGAR系統、公開網站或公開獲取 自該文件通過EDGAR、此類公開網站或此類機密數據網站公開時，機密數據網站將被視為已交付給受託管理人 第 6.5 節。向受託管理人交付此類報告、信息和文件僅供參考，受託管理人收到此類報告、信息和文件不構成對所含任何信息的推定性通知 或可根據其中包含的信息來確定，包括其對契約中與票據有關的任何契約的遵守情況（受託人有權完全依賴高級官員的證書）。這個 受託人沒有義務持續監督或確認我們對契約或根據契約向美國證券交易委員會提交的任何報告或其他文件的遵守情況。此外，如果公司成為 作為美國證券交易委員會的申報人，該公司的報告將被視為符合本第6.5節。
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(d) 如果母公司的任何直接或間接母公司成為 票據擔保人，母公司可以通過提供與母公司有關的同等財務信息來履行本第6.5節規定的提供母公司財務信息的義務； 提供的 在提供此類同等財務信息的同時，還應合併財務信息，以合理的詳細程度解釋該父母的信息與該父母的信息之間的差異 另一方面，母公司及其合併子公司。
第 6.6 節財產維護。
公司將維護其用於開展業務或任何子公司業務的所有或有用的財產 並保持良好狀態、維修和工作正常，並提供所有必要的設備，並導致進行所有必要的維修、更新、更換、改善和改進，因為本公司認為所有這些都是必要的 為了使公司能夠隨時以適當和有利的方式開展與此類財產有關的業務； 提供的 應允許公司及其子公司出售或轉讓其中的財產 正常的業務過程。
第 6.7 節保險。
公司將並將促使其每家子公司對其和每家子公司的所有財產保持有效，以及 向責任公司投保的運營保險單的金額和涵蓋了公司及其子公司根據當前市場條件開展業務的行業的慣例，並涵蓋了所有風險；以及 可用性。
第 6.8 節概述。
就本第六條而言，應將公司或其任何子公司承擔的債務視為公司或其任何子公司承擔的債務 子公司應設立、承擔、擔保（非偶然性）或以其他方式承擔責任。
第七條
默認 和補救措施
本協議第7.1和7.2節應僅取代基本契約中與附註有關的第6.1和6.2節。
第 7.1 節默認事件。
“違約事件”，無論在本文中還是在《基本契約》中與票據相關的使用，均指以下任何一項 事件（無論此類違約事件的原因是什麼），無論該違約事件是自願的還是非自願的，還是通過法律實施的，還是根據任何法院的任何判決、法令或命令或任何法院的任何命令、規則或法規發生的 行政或政府機構）：
(a) 拖欠支付票據下的任何分期利息30天；
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(b) 違約支付以下方面的應付本金或贖回價格 票據，當票據到期並應付時； 提供的， 然而，根據契約條款有效延長票據的規定到期日不構成本金的違約；
(c) 公司或任何擔保人未能遵守公司或該擔保人各自的其他任何規定 在公司收到受託人或持有人關於當時未償還票據本金總額不少於25％的違約通知後，票據或契約中與票據有關的協議 公司未能在收到此類通知後的60天內糾正（或獲得對此類違約行為的豁免）；
(d) 未付任何款項 公司、任何擔保人或其各自的重要子公司借款的債務（無追索權債務除外），最終未償還本金超過1億美元 到期或在任何適用的寬限期到期後加速到期時，該債務（無追索權債務除外）是或已經成為公司或此類擔保人的主要債務，並且是 在受託人（或至少百分之二十五（25％）的持有人向公司發出書面通知後的60天內，未解除債務，或此類拖欠付款或加速付款未得到糾正或撤銷 未償還票據的本金）；或
(e) 公司、任何擔保人或其各自的重要子公司 根據或根據任何破產法，或在任何破產法的含義範圍內：
(i) 啟動自願案件或程序，尋求 與公司、任何此類擔保人或任何此類重要子公司或其債務有關的清算、重組或其他救濟，或尋求任命公司的受託人、接管人、清算人、託管人或其他類似官員 公司、任何此類擔保人或任何此類重要子公司或公司財產的任何實質部分、任何此類擔保人或任何此類重要子公司；或
(ii) 同意任何此類救濟，或同意任何此類官員在非自願情況下指定或佔有該等官員，或 對公司、任何此類擔保人或任何此類重要子公司提起的其他訴訟；或
(iii) 同意 指定其或其全部或大部分財產的保管人；或
(iv) 作出一般性任務 為了債權人的利益；或
(f) 應針對公司、任何擔保人或任何人提起非自願案件或其他訴訟 其各自的重要子公司根據任何破產、破產或其他類似法律尋求對公司、任何此類擔保人或任何此類重要子公司或其債務進行清算、重組或其他救濟 現在或將來生效或正在尋求任命公司的受託人、接管人、清算人、託管人或其他類似官員、任何此類擔保人或任何此類重要子公司或其財產的任何實質部分 公司、任何此類擔保人或任何此類重要子公司以及此類非自願案件或其他程序應在三十 (30) 個日曆日內保持未受理和未被停留的狀態；或
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(g) 有管轄權的法院根據任何破產法下達命令或法令 那個：
(i) 用於向公司、任何擔保人或其各自的重要子公司提供救濟 非自願案件或訴訟；
(ii) 委任受託人、接管人、清算人、託管人或其他類似官員 公司、任何此類擔保人或任何此類重要子公司或公司財產的任何實質部分、任何此類擔保人或任何此類重要子公司；或
(iii) 在本條款中的每種情況下，下令清算公司、任何此類擔保人或任何此類重要子公司 (g)，該命令或法令在三十 (30) 個日曆日內仍未生效。
“破產法” 一詞的意思是 《美國法典》第11章或任何類似的關於債務人救濟的聯邦或州法律。
第 7.2 節加速 到期；撤銷和廢止。
如果與票據有關的違約事件發生且仍在繼續（不是 第7.1（e）、7.1（f）或7.1（g）節中提及的違約（這將導致自動加速），則在每種情況下，受託人或未償還票據本金不少於25％的持有人可以申報 所有未償還票據的本金以及應計和未付利息（如果有）將立即到期並支付，通過向公司和母公司（如果由持有人發出，則向受託人）發出書面通知以及任何此類票據的形式支付 申報此類本金（或指定金額）以及應計和未付利息（如果有）應立即到期並支付。如果發生第 7.1 (e)、7.1 (f) 或 7.1 (g) 節中規定的違約事件，則本金（或 所有未償還票據的指定金額（以及應計和未付利息（如果有）應自動生效並立即到期支付，受託人或任何持有人無需作出任何聲明或其他行動。
在票據的本金和溢價（如果有）和利息宣佈到期和應付之後的任何時候，以及 在按照下文規定獲得或記入任何支付到期款項的判決或法令之前，當時未償還的票據本金總額的多數的持有人代表所有票據的持有人 通過書面通知公司和受託人，當時未償還的票據可以免除所有違約或違約事件，撤銷和取消此類聲明及其後果，但須遵守基本契約第6.13節， 如果：（a）公司或任何擔保人已將票據本金、溢價（如果有）和利息的所有必要款項存入受託管理人，外加合理的受託人費用補償和報銷， 根據基本契約第 7.7 節支付的款項和預付款；以及 (b) 所有違約事件，但不支付加速本金（或其指定部分）除外，或 僅因加速到期的票據的溢價（如果有）和利息已得到償還或免除。此類撤銷和撤銷不得延伸至或影響任何後續違約或違約事件，也不得影響任何後續違約或違約事件，也不得影響任何後續的違約或違約事件 損害由此產生的任何權利。根據基本契約第4.3節的規定，公司應在得知任何違約事件後立即以書面形式將受託管理人的責任人員通知受託管理人的負責官員，以及應採取的步驟 被用來糾正此類違約事件。
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第八條
修正和豁免
本協議第8.1和8.2節應僅取代基本契約中與附註有關的第9.1和9.2節。
未經持有人同意的第8.1節。
經母公司董事會決議授權，公司和受託人可以不時和任何時候， 未經本票據任何持有人同意，出於以下一個或多個目的簽訂一份或多份補充契約：
(a) 糾正契約中的任何模稜兩可、缺陷或不一致之處； 提供的 該行動不會對利益產生不利影響 票據持有人在任何重要方面的情況；
(b) 遵守第 6.3 節；
(c) 在認證票據之外或取代經認證的票據，提供無證票據；
(d) 為票據增加擔保人或為票據提供擔保；
(e) 作為債權人的公司繼任人或任何擔保人作為票據契約下的擔保人的證據；
(f) 放棄公司在契約下的任何權利或權力；
(g) 為任何票據持有人的利益增加違約契約或違約事件；
(h) 遵守保存人的適用程序；
(i) 作出任何不會對當時未償還的票據持有人在任何重大方面的利益產生不利影響的更改；
(j) 規定根據契約中規定的限制發行附加票據，或更改任何票據 契約中可能需要的條款，以規定接受繼任受託人的任命或促進繼任受託人對本協議下的信託的管理；
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(k) 就票據任命繼任受託人，並添加 或修改契約的任何條款，以規定或促進由多個受託人進行管理；
(l) 遵守 美國證券交易委員會為根據TIA生效或維持契約資格而提出的要求；
(m) 以反映新聞稿 根據契約的規定，任何擔保人作為擔保人；以及
(n) 為了符合契約的文本，任何 對招股説明書中規定的任何條款的擔保或附註，前提是招股説明書中的此類條款旨在逐字背誦契約、此類票據擔保或 備註（經官員證書認證）。
應公司的書面要求，並附上決議副本 在經相應祕書或助理祕書認證的母公司董事會中，授權執行任何補充契約，特此授權受託人與公司和擔保人一起加入 執行任何此類補充契約，訂立其中可能包含的任何其他適當協議和規定，接受該契約下任何財產的轉讓、轉讓和轉讓，但受託人不得 有義務簽訂任何影響受託人自己在契約或其他方面的權利、義務或豁免的補充契約，但可以自行決定簽訂任何補充契約。
本第 8.1 節的規定授權的任何補充契約均可由公司、擔保人和 儘管第8.2節有任何規定，但未經當時任何未償還票據持有人同意的受託人。
第 8.2 節經持有人同意。
經已發行票據本金總額不少於多數的持有人同意，本公司， 每位擔保人和受託人可以不時和任何時候簽訂一份或多份作為本協議補充的契約，目的是以任何方式增加或修改契約，或取消其中的任何條款 契約或任何補充契約或以任何方式修改票據持有人的權利； 提供的 未經受影響的每張票據持有人同意，任何此類補充契約均不得：
(a) 減少持有人必須同意修訂、補充或豁免的票據的金額；
(b) 降低票據利息（包括違約利息）的利率或延長票據的支付時間；
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(c) 減少本金或溢價（如果有），或更改其規定的到期日 筆記；
(d) 減少加速到期時應付的折扣證券的本金；
(e) 免除支付票據本金或溢價（如果有）或利息的違約或違約事件（撤銷除外） 持有人加速發行當時未償還票據的本金總額中至少佔多數的票據，並豁免因這種加速而導致的付款違約）；
(f) 以票據所述貨幣以外的任何貨幣支付票據的本金或溢價（如果有）或利息；
(g) 對基本契約第 6.8 節、基本契約第 6.13 節或本第 13 節第 8.2 節進行任何更改 補充契約；
(h) 免除票據的贖回款項；或
(i) 解除母公司或任何其他擔保人作為票據擔保人的資格，但契約中規定的除外，或修改票據擔保 以任何方式對票據持有人不利。
應公司的書面要求，並附上以下決議的副本 經相應祕書或助理祕書認證的母公司董事會，授權執行任何此類補充契約，並在向受託管理人提交持有人同意的證據後作為 如上所述，受託人應與公司和擔保人一起執行此類補充契約，除非此類補充契約影響受託人自己在契約或其他條件下的權利、義務或豁免 在這種情況下，受託管理人可以自行決定簽訂此類補充契約，但沒有義務這樣做。在執行或接受由本條或修改所允許的任何補充契約設立的額外信託時 因此，在契約設立的信託中，受託人有權獲得法律顧問意見或官員證書或兩者都表明執行此類補充協議的內容，並應受到充分保護 契約經契約授權或允許，簽署該補充契約之前的所有條件均已得到遵守，補充契約是公司的合法、有效和具有約束力的義務 並且每位擔保人（視情況而定）均可根據其條款對其強制執行。
沒有必要徵得他們的同意 根據本第8.2節，持有人有權批准任何擬議補充契約的特定形式，但只要此類同意批准其實質內容即可。
第 8.3 節家長的假設。
未經票據任何持有人同意，母公司或其子公司可以通過附帶票據的契約直接承擔債券持有人的責任 契約，以受託人滿意的形式簽訂並交付給受託人、按時到期支付所有票據的本金、任何溢價和利息，以及契約中每份契約的履行情況 要表演或觀察的公司。根據任何此類假設，母公司或此類子公司應接替公司，取代並可以行使契約下公司的所有權利和權力，其效果與公司相同 母公司或該子公司曾是票據的發行人，公司應免除與票據有關的所有義務和承諾。除非母公司已向受託人交付，否則不允許進行此類假設 (i) 官員證書和律師意見，均表明此類假設和補充契約符合本第8.3節和基本契約第五條，以及契約中的所有條件均以契約為準 與此類交易有關的規定已得到遵守，如果子公司承擔，則契約中母公司的票據擔保和所有其他契約仍然完全有效，(ii) 獨立律師認為，票據持有人不會因這種假設而對美國聯邦税收產生重大不利後果，而且，如果當時有任何票據在紐約證券交易所上市， 不應因為這種假設而將票據除名。
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第九條
票據持有人會議
第 9.1 節召集會議的目的。
可根據本第九條隨時不時召集持有人會議, 提出, 提出或接受任何請求, 要求, 契約中規定的由持有人作出、給予或採取的授權、指示、通知、同意、豁免或其他行為。
第 9.2 節通話、通知和會議地點。
(a) 受託人可出於第9.1節規定的任何目的隨時召集持有人會議，該會議將在該時間和該時間舉行 在紐約州紐約市的地點由受託人決定。每一次持有人大會的通知應在下列文件中發出：説明該會議的時間和地點，以及一般而言，該會議擬採取的行動 基本契約第 10.2 節規定的方式，在確定會議日期之前不少於 21 天或不超過 180 天。
(b) 在任何時候，公司、任何擔保人或未償還票據本金至少10％的持有人均應擁有 要求受託管理人出於第9.1節規定的任何目的召集持有人會議，書面請求中合理詳細地列出擬在會議上採取的行動，受託管理人不得郵寄通知 在收到此類請求後 21 天內首次發佈此類會議通知或此後不得按照本協議的規定安排會議舉行，則公司、此類擔保人（如果適用）或 上述指定金額的持有人可以視情況決定在紐約州紐約市舉行此類會議的時間和地點，也可以根據條款的規定發出通知，為此目的召集此類會議 本第 9.2 節的 (a)。
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第 9.3 節有權在會議上投票的人。
要有權在任何持有人會議上投票，一個人應 (a) 一個或多個未償還票據的持有人，或 (b) 一個人 由書面文書指定為該持有人或多張未償還票據的一個或多個持有人的代理人； 提供的，本公司、票據上的任何其他義務人或公司的任何關聯公司均不是 有權在任何持有人會議上投票或被計算在內，以確定此類人員擁有的任何票據的法定人數。唯一有權出席或在任何會議上發言的人 持有人應是有權在該會議上投票的人及其律師、受託人及其法律顧問的任何代表、任何擔保人及其法律顧問的任何代表以及公司及其法律顧問的任何代表。
第 9.4 節法定人數；行動。
有權對未償還票據的本金進行多數投票的人構成持有人會議的法定人數； 提供的， 但是，如果要在會議上就未償還票據本金不少於規定百分比的持有人可能給予的同意或豁免採取任何行動，則這些人 持有或代表未償還票據本金的指定百分比將構成法定人數。如果在為任何此類會議指定的時間後30分鐘內仍未達到法定人數，則會議如果在 持有人的要求，解散。在任何其他情況下，會議可以休會，休會時間不少於10天，由會議主席在該會議休會之前決定。在沒有達到任何此類法定人數的情況下 休會，這種休會可以再休會，休會時間不少於10天，休會時間由會議主席在休會之前決定。關於任何休會者重新開會的通知 會議應按照第 9.2 節的規定發出，但此類通知只需要在預定重新召開會議之日前不少於五天發出一次。關於續會會議的通知 應如上所述，明確説明構成法定人數的未償票據本金的百分比。
除非受第 8.2 節附帶條件的限制，否則在正式重新召開的會議或續會上提出的任何決議，其中 如上所述，只有持有未償債券本金的多數持有人投贊成票才能通過法定人數； 提供的， 但是，除第 8.2 節的附帶條件的限制外，任何 與契約明確規定的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、棄權或其他行動有關的決議，該百分比可由持有人按規定百分比提出、給予或採取任何行動，該百分比低於 未償還票據的多數本金數額可在適當續會且達到法定人數的會議或休會中通過，但須由該特定本金百分比的持有人投贊成票。 未償票據的金額。在根據本第9.4節正式舉行的任何持有人會議上通過的任何此類決議或作出的決定均對所有持有人具有約束力，無論這些持有人是否出席或有代表 在會議上。
第 9.5 節表決權的確定；會議的進行和休會。
(a) 儘管契約有任何其他規定，受託人仍可制定其認為可取的合理規定 持有人會議，以證明持有票據和委任代理人的證據，以及關於選票檢查員的任命和職責、委託書、證書和其他證據的提交和審查 表決權, 以及與會議進行有關的其認為適當的其他事項.
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(b) 受託管理人應通過書面文書任命臨時主席 會議，除非按照第 9.2 (b) 節的規定由公司或持有人召集會議，在這種情況下，公司、擔保人或召集會議的持有人應視情況以同樣的方式指定 臨時主席。會議的常任主席和常務祕書應由有權投票的人士以出席會議的該系列未兑現票據的本金的多數投票選出。
(c) 在任何會議上，每位持有人或代理人有權就其持有或代表的每1,000美元本金票據獲得一票表決； 提供的， 但是, 在任何會議上, 不得對任何因未兑現而受到質疑並經會議主席裁定為未兑現的票據進行表決或計票.會議主席應沒有 投票權，除非是持有人或代理人。
(d) 根據第9.2節正式召集的任何持有人會議，其法定人數為 有權以出席會議的未償還票據本金的過半數投票的人士可不時將出席會議休會；會議可按原樣休會，恕不另行通知。
第 9.6 節計票和記錄會議動作。
對提交給任何持有人會議的任何決議的表決應以書面投票方式進行，並在書面選票上簽名 持有人或其代理人的代表以及他們持有或代表的未償還票據的本金和序列號。會議常任主席應任命兩名選票檢查員，他們將計算所有選票 在會議上對任何決議投贊成票或反對票, 誰應將經核實的書面報告一式三份提交會議祕書.會議記錄，至少一式三份 每一次持有人會議應由會議祕書編寫，並應在上述記錄中附上檢查員關於在會上進行的任何表決的表決的原始報告，以及一名或多名具有投票權的人的宣誓書 瞭解載有會議通知副本的事實，並表明該通知是按照第 9.2 節和（如果適用）第 9.4 節的規定發出的。每份副本均應由宣誓書籤名和驗證 會議常任主席和祕書，其中一份副本應交給公司和擔保人，另一份交給受託人，由受託人保存，後者將會議上表決的選票附在受託人上。 以這種方式簽署和核實的任何記錄均應是其中所述事項的確鑿證據。
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第 X 條
雜項規定
第 10.1 節遵守先決條件的證據，受託人證書。
本第10.1節將僅取代基本契約第10.4和10.5節，僅涉及票據。
在公司向受託人申請或要求根據契約的任何條款採取任何行動時，公司 應以受託人合理接受的形式向受託人提供高級管理人員證書，説明契約中規定的與擬議行動有關的所有先決條件（如果有）均已得到遵守 並以受託人可以合理接受的形式發表法律顧問的意見，説明該律師認為，所有此類先例的契約和條件均已得到遵守。官員的證明或律師的意見 契約中規定並就契約中規定的條件或契約的遵守情況向受託人交付的聲明應包括：(1) 作出該官員證明或意見的人的聲明 律師閲讀了此類契約或條件；(2) 一份關於審查或調查的性質和範圍的簡短陳述，該官員的律師證明或意見中所載的陳述或意見是依據的； (3) 一份陳述，表明該人認為該人已進行必要的檢查或調查，使該人能夠就該契約或條件是否得到遵守表達知情意見 以及 (4) 關於該人認為該條件或契約是否已得到遵守的陳述； 提供的， 然而, 在事實問題上, 律師的意見可以依據 官員證書或公職人員證書。
第 10.2 節不得向他人追索權。
本第10.2節將僅取代基本契約第10.8節，僅涉及票據。
除非本第十三份補充契約第五條另有明確規定，否則本金的支付沒有追索權 （包括根據第四條贖回時的贖回價格）或溢價（如果有），或任何票據的利息，或任何票據的利息或其他方面的索賠，以及根據或根據任何義務、契約或協議提出的任何追索權 在本第十三份補充契約或任何票據中，或因由此產生的任何債務而產生的公司，均應向任何註冊人、股東、合夥人、成員、經理、員工、代理人、高級管理人員提出， 任何擔保人、公司或本公司任何子公司或其任何繼任者的過去、現在或將來的董事或子公司，無論是直接還是通過該擔保人、公司或本公司的任何子公司 子公司或其任何繼承者，無論是根據任何章程、法規或法規，還是通過執行任何評估或處罰或其他方式；明確理解特此明確免除所有此類責任 並作為執行第十三份補充契約和發行票據的條件和對價予以發行。
第 10.3 節《信託契約法》管制。
如果本第十三號補充契約的任何條款限制、符合要求或被視為的其他條款或與之衝突 如需納入TIA的第十三份補充契約，則以此類必要或視為的條款為準。
38
第 10.4 節適用法律。
第十三份補充契約和附註，包括由基本契約引起或與之相關的任何索賠或爭議， 第十三份補充契約或票據應受紐約州法律管轄。
第 10.5 節對應方。
本第十三份補充契約可以在任意數量的對應方中籤署，也可由本協議各方分別簽署 其中一經簽署, 應視為原件, 所有協議合在一起構成同一協議.通過傳真或PDF交換本第十三份補充契約的副本和簽名頁的副本 傳輸應構成本第十三份補充契約對本協議各方的有效執行和交付，並且可以用於所有目的代替最初的第十三份補充契約。這些話 本第十三份補充契約中的 “執行”、“簽名” 和類似文字應包括通過傳真、電子郵件或其他電子格式傳輸的手動簽名的圖像 （包括但不限於 “pdf”、“tif” 或 “jpg”）和其他電子簽名（包括但不限於 DocuSign 和 AdobeSign）。電子簽名和電子記錄的使用（包括，不使用 限制，任何合同或其他記錄（通過電子手段創建、生成、發送、傳送、接收或存儲）應具有與手動簽名或使用紙質簽名相同的法律效力、有效性和可執行性 在適用法律允許的最大範圍內建立記錄保存系統，包括《全球和國家商務聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》以及任何其他適用法律， 包括但不限於任何基於 “統一電子交易法” 或 “統一商法” 的州法律.不限於前述內容，以及本第十三份補充契約中的任何相反規定 儘管如此，(a) 根據本第十三份補充契約交付的任何高級管理人員證書、公司命令、法律顧問意見、票據、保函、法律顧問意見、文書、協議或其他文件可能是 通過上述任何電子手段和格式簽署、證明和傳輸，(b) 基本契約第2.3節、本第十三份補充契約第5.2節或契約其他地方的所有參考文獻給 任何票據、任何票據上背書的任何擔保或以手工或傳真簽名形式出現在或附在任何票據上的任何認證證書的執行、證明或認證應被視為包括簽名 通過上述任何電子手段或格式製作或傳輸的，以及 (c) 本契約中關於任何簽名必須使用公司印章（或其傳真）進行的任何要求均不適用於票據或任何 注意保證。公司同意承擔因使用數字簽名而產生的所有風險，包括但不限於受託人根據未經授權的指示行事的風險。
本第十三份補充契約只有在由當事人簽署和交付時才有效、具有約束力且可對一方強制執行 通過 (i) 聯邦《全球和國家商務電子簽名法》、各州頒佈的《統一電子交易法》所允許的任何電子簽名，和/或任何 其他相關的電子簽名法，包括《統一商法典》/UCC（統稱為 “簽名法”）的相關條款；（ii）原始手工簽名；或（iii）傳真、掃描或複印的手冊 簽名。無論出於何種目的，每個電子簽名或傳真、掃描或複印的手工簽名都應具有與原始手工簽名相同的有效性、法律效力和證據可採性。本協議各當事方均有權 完全依賴任何一方的任何傳真、掃描或複印的手寫簽名或其他電子簽名，對此不承擔任何責任，也沒有義務調查、確認或以其他方式核實其有效性 或其真實性。本第十三份補充契約可以在任意數量的對應方中籤署，每份對應協議均應被視為原件，但這些對應協議共同構成同一份文書。對於 為避免疑問，由於著作的性質或預期特徵，在UCC或其他簽名法的要求下，應使用原始手工簽名來執行或背書著作。
39
第 10.6 節繼任者。
公司和每位擔保人在本第十三份補充契約和票據中的所有協議均具有約束力 繼任者。
受託人在第十三份補充契約中的所有協議均對繼任者具有約束力。
第 10.7 節可分割性。
如果本第十三份補充契約或附註中的任何條款無效、非法或不可執行，則其有效性， 其餘條款的合法性和可執行性不應因此受到任何影響或損害。
第 10.8 節目錄、標題等
為方便起見，插入了本第十三份補充契約條款和章節的目錄和標題 僅供參考，不得視為本協議的一部分，且不得以任何方式修改或限制本協議的任何條款或規定。
第 10.9 節批准。
經本第十三份補充契約補充和修訂後的基本契約在所有方面均已獲得批准和確認。這個 契約應被解讀、採用和解釋為同一份文書。除非沒有，否則本第十三份補充契約中與票據有關的所有條款均取代基本契約中包含的任何衝突條款 法律允許。受託人接受契約設立的信託，並同意根據契約的條款和條件履行同樣的信託。
第 10.10 節有效性。
本第十三份補充契約的條款自本協議發佈之日起生效。
40
第 10.11 節受託人。
受託人接受契約設立的信託，並同意根據契約的條款和條件履行同樣的信託。這個 受託人不以任何方式對本第十三份補充契約的有效性或充足性或公司應有的執行承擔任何責任。此處包含的敍述應視為 聲明僅為公司的聲明，受託人對其正確性不承擔任何責任。受託人是否及何時成為或成為公司的債權人（或票據上的任何其他債務人），不包括任何債權人關係 在TIA第311（b）條中列出，受託人應遵守TIA關於向公司（或任何此類其他債務人）收取索賠的規定。如果受託人在內部擁有或將要獲得衝突的利益 TIA的意思是，受託人應在TIA和契約規定的範圍和方式以及遵守其規定的範圍和方式下取消此類權益或辭職。
41
為此，本協議各方使本第十三份補充契約 由其各自官員正式執行，經正式授權，均自上述第一天和第一年起生效。
| 額外的存儲空間 LP， 作為 公司 | ||
| 作者： | ESS 控股商業信託基金 I | |
| 它的普通合夥人 | ||
| 作者： | //斯科特·斯塔布斯 | |
| 姓名： | 斯科特·斯塔布斯 | |
| 標題： | 首席財務官 | |
| 額外空間存儲，包括， 作為 擔保人 | ||
| 作者： | /s/ 格温·麥克尼爾 | |
| 姓名： | 格温·麥克尼爾 | |
| 標題： | 執行副總裁 | |
| ESS HOLDINGS 商業信託基金 I 作為 擔保人 | ||
| 作者： | //斯科特·斯塔布斯 | |
| 姓名： | 斯科特·斯塔布斯 | |
| 標題： | 首席財務官 | |
| ESS HOLDINGS 商業信託二期 如同 擔保人 | ||
| 作者： | /s/ 格温·麥克尼爾 | |
| 姓名： | 格温·麥克尼爾 | |
| 標題： | 執行副總裁 | |
[簽名頁至 第十三份補充契約]
| COMPUTERSHARE 信託公司，N.A. 作為受託人 | ||
| 作者： | /s/ Corey J. Dahlstrand | |
| 姓名： | 科裏·J·達爾斯特蘭德 | |
| 標題： | 副總統 | |
[簽名頁至 第十三份補充契約]
附錄 A
額外的存儲空間 LP
這份全球筆記 由存託機構（定義見本票據的第十三份補充契約）或其被提名人為本協議受益所有人的利益而保管，在任何情況下均不可轉讓給任何人，除此以外 (I) 根據第十三份補充契約第3.2節，受託管理人可以在此處進行必要的記號，(II) 根據第十三份補充契約第3.2 (a) 節，本全球票據可以全部兑換，但不能部分兑換 第十三份補充契約，（III）根據基礎契約第2.12節，本全球票據可以交付給受託管理人以供取消；（IV）本全球票據可以與先前債券一起轉讓給繼任存託人 EXTRA SPACE STORAGE LP的書面同意，除非將本票據全部或部分兑換成最終形式的票據，否則除非存管人將本票據整體轉讓給存管機構的被提名人或受託人的被提名人，否則不得轉讓本票據 向保管人或保管人的另一名被提名人保管，或由保管人或任何此類被提名為繼任保管人或此類繼承保管人的被提名人。除非此證書由以下國家的授權代表出示 存託信託公司（紐約州紐約州水街55號）（“DTC”）向公司或其代理人進行轉賬、交換或付款登記，發行的任何證書均以CEDE & CO的名義註冊。之類的 DTC的授權代表可能要求的其他名稱（任何款項都將支付給CEDE & CO.或 DTC（授權代表可能要求的其他實體），本協議的任何轉讓、質押或其他用途 由於本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此處擁有權益，因此任何人對任何人進行估值或以其他方式進行估值或以其他方式獲得的價值都是不當的。
額外的存儲空間 LP
2035年到期的5.350％的優先票據
證書編號 [•]
CUSIP 編號：30225V AT4
ISIN: US30225VAT44
$ [•]
Extra Space Storage LP，特拉華州的一家有限合夥企業（以下簡稱 “公司”，該術語包括任何繼任公司） 根據契約（見本協議背面），對於特此承諾向Cede & Co. 或其註冊受讓人支付的價值，本金為 [•] 美元（$ [•]）[，或中規定的較低金額 全球票據中的利益交換時間表 [在本票據的另一面，] 2035年1月15日在公司辦公室或機構舉行，根據契約條款以此類硬幣或 付款時的美利堅合眾國貨幣應為償還公共和私人債務的法定貨幣，並從每年1月15日和7月15日起每半年支付拖欠利息 2025年1月15日，根據契約條款，發給在前一月一日或7月1日（無論是否為工作日）以其名義在證券登記冊中登記票據的持有人。 票據的利息將從2024年8月12日起（含當日）累計。票據的利息將根據360天的年度計算，包括十二天 30 天的月份。公司應通過將支票郵寄到有權獲得該票據的持有人地址的支票來支付任何票據的利息； 提供的， 然而，即任何票據的持有人 本金總額超過2,000,000美元的認證表格可以通過書面通知公司指定通過電匯向持有人在該通知中指定的賬户的即時可用資金支付利息，或 通過電匯將立即可用的資金匯入存託人或其被提名人的賬户，購買任何全球票據。在本説明的認證證書生效之前，本註釋無論出於何種目的均無效或成為強制性的 由受託人或契約下正式授權的認證代理人手動簽署。
為此，公司促使本票據得到正式執行，以昭信守。
日期：2024 年 8 月 12 日
| 額外空間存儲 LP | ||
| 作者： | ESS Holdings 商業信託基金 I | |
| 它的普通合夥人 | ||
| 作者： |
| |
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
受託人的認證證書
這是名內契約中描述的註釋之一。
日期：2024 年 8 月 12 日
| COMPUTERSHARE 信託公司，N.A. 作為受託人 | ||
| 作者： |
| |
| 授權簽字人 | ||
[註釋反面的形式]
額外的存儲空間 LP
2035年到期的5.350％的優先票據
本票據是公司正式授權發行的證券之一，被指定為2035年到期的5.350％的優先票據（以下簡稱 “票據”），根據截至2021年5月11日的契約（以下簡稱 “基礎契約”）由公司、擔保人和北卡羅來納州計算機共享信託公司（作為富國銀行的繼任者）發行 法戈銀行，全國協會），作為受託人（以下稱為 “受託人”），由截至2024年8月12日的第十三份補充契約（以下簡稱 “第十三份補充契約”）作為補充 契約”，連同基本契約，“契約”），特此提及契約及其所有補充契約，以描述權利、權利限制、義務， 受託人、公司、擔保人和票據持有人的義務和豁免。本説明中使用但未另行定義的大寫術語應具有契約中賦予的相應含義。
如果是違約事件（第十三號補編第 7.1 (e)、7.1 (f) 和 7.1 (g) 節中規定的違約事件除外 契約（與公司有關的契約）生效並仍在繼續，受託人或持有人可宣佈所有票據的本金、溢價（如果有）以及應計和未付利息已到期並支付，總額至少為25％ 當時未償還的票據的本金，申報後應立即到期並支付。如果發生第十三份補充契約第 7.1 (e)、7.1 (f) 和 7.1 (g) 節中規定的違約事件，則 所有票據的本金和溢價（如果有）以及應計和未付的利息應立即自動到期和支付，無需採取進一步行動。
該契約包含允許公司、擔保人和受託人在不少於持有人同意的情況下允許公司、擔保人和受託人的條款 在尚未發行的票據本金總額中佔多數，用於執行補充契約，以任何方式增加任何條款，或取消契約或任何補充契約的任何條款 或以任何方式修改票據持有人的權利，但第十三份補充契約第8.2節規定的例外情況除外。在遵守契約規定的前提下，持有不少於多數的持有人 票據當時未償還的本金總額可以代表所有票據的持有人免除過去的任何違約或違約事件，但契約中規定的例外情況除外。
與公司及其持有人一樣，此處對契約的任何提及以及本附註或契約的任何規定均不構成損害 票據，公司有義務在相應的時間按本票據規定的利率和硬幣或貨幣支付本票據的本金、溢價（如果有）和利息，這是絕對和無條件的，以及 在契約中。
票據的利息應按360天年度計算 包括十二個為期 30 天的月。
這些票據可按完全註冊的形式發行，不帶息票，以最低面額發行 本金為2,000美元，任意倍數為1,000美元。在本協議正面提及的公司辦公室或代理機構，按照契約中規定的方式和限制，無需支付任何服務費，但是 支付一筆足以支付與票據、票據的註冊或交換相關的任何税款、評估或其他政府費用的款項，可以兑換成與任何其他票據的本金總額相同 授權面額。
如上所述，在某些情況下，公司有權兑換票據 第十三份補充契約第4.1節、第4.2節和第4.3節。
這些票據不可兑換 通過任何償債基金的運作。
根據以下規定，每位擔保人對票據持有人和受託人的義務 票據擔保和契約在第十三份補充契約第五條中有明確規定，票據擔保的確切條款特此提及該契約。
除第十三補充契約第五條明確規定外，對於支付本金（包括 根據第十三份補充契約第四條贖回時的贖回價格（定義見第十三份補充契約第4.1節）、本票據的任何溢價（如果有）或任何基於索賠的利息 本協議或以其他方式就本協議而言，不得根據或就公司在契約或任何票據中的任何義務、契約或協議，或因由此產生的任何債務而向任何人提起追索權 任何擔保人、公司或公司任何子公司或其任何繼任者的過去、現在或將來的註冊人、股東、合夥人、成員、經理、員工、代理人、高級職員、董事或子公司，例如過去、現在或將來 直接或通過此類擔保人、公司或公司的任何子公司或其任何繼任者，無論是根據任何章程、法規或法律規則，還是通過執行任何評估或處罰或其他方式；它 明確理解所有此類責任作為執行契約和發佈本説明的條件和對價，特此明確免除和免除所有此類責任。
任務表
要分配此筆記，請填寫以下表格：
| (I) 或 (我們) 將本票據轉讓並轉讓給： |
（插入受讓人的法定姓名）
（插入受讓人的身份證或税務身份證號）
（打印或鍵入受讓人的姓名， 地址和郵政編碼）
而且不可逆轉地 任命 將本票據轉移到公司賬簿上。代理人可以用另一個代理人代替他。
| 日期： | ||||||||
| 你的簽名： | ||||||||
| （請務必按照本紙條正面上顯示的名字進行簽名） | ||||||||
| 簽名保證*： |
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| * | 認可的 “簽名擔保” 尊爵會計劃的參與者（或其他可接受的簽名擔保人） 受託人）。 |
全球票據中的利益交換時間表*
以下交易本全球票據的一部分以換取另一份全球票據的權益或最終票據的權益，或交換另一份全球票據的一部分 對於本全球票據的權益，已製作了全球票據或權威性票據：
| 交換日期 | 減少金額 以本金計算 到期時 這個 全球筆記 |
增加金額 以本金計算 到期時 這個 全球筆記 |
本金金額為 這個全球的成熟度 注意 緊隨其後 減少（或增加） |
的簽名 授權官員 受託人或 保管人 |
| * | 僅當本票據以全球形式發行時，才應包括本附表。 |