附錄 4.1

尼古拉公司

到

[]

受託人

契約

截止日期，20

尼古拉公司

1939 年《信託契約法》與《信託契約》之間的和解與聯繫

契約，日期為 20

信託契約 法案部分		契約 章節
§ 310 (a) (1)		609
(a) (2)		609
(a) (3)		不適用
(a) (4)		不適用
(a) (5)		609
(b)		608
		610
§ 311 (a)		613 (a)
(b)		613 (b)
(b) (2)		703 (a) (2)
		703 (b)
§ 312 (a)		701
		702 (a)
(b)		702 (b)
(c)		702 (c)
§ 313 (a)		703 (a)
(b)		703 (b)
(c)		703 (a)、703 (b)
(d)		703 (c)
§ 314 (a)		704、1004
(b)		不適用
(c) (1)		102
(c) (2)		102
(c) (3)		不適用
(d)		不適用
(e)		102
§ 315 (a)		601 (a)
(b)		602
		703 (a) (7)
(c)		601 (b)
(d)		601 (c)
(d) (l)		601 (a) (1)
(d) (2)		601 (c) (2)
(d) (3)		601 (c) (3)
(e)		514
§ 316 (a)		101
(a) (1) (A)		502
		512
(a) (1) (B)		513
(a) (2)		不適用
(b)		508
(c)		104 (e)
§ 317 (a) (l)		503
(a) (2)		504
(b)		1003
§ 318 (a)		107

注意：這個 無論出於何種目的，和解與平局都不應被視為契約的一部分。

目錄

				頁面
第一條
定義和其他普遍適用的規定
第 101 節。		定義			1
第 102 節。		合規證書和意見			6
第 103 節。		交付給受託人的文件格式			7
第 104 節。		持有人的行為			7
第 105 節。		致受託人和公司的通知等			8
第 106 節。		致持有人的通知；豁免			8
第 107 節。		《信託契約衝突法》			9
第 108 節。		標題和目錄的影響			9
第 109 節。		繼任者和受讓人			9
第 110 節。		可分離性條款			9
第 111 節。		契約的好處			9
第 112 節。		適用法律			9
第 113 節。		法定假期			9
第 114 節。		受託人和代理人的規則			9
第 115 節。		對他人無追索權			9
第 116 節。		對應方			10
第二條
安全表單
第 201 節。		一般表單			10
第 202 節。		受託人認證證書表格			10
第三條
證券
第 301 節。		金額無限制；可串聯發行			10
第 302 節。		面值			13
第 303 節。		執行、認證、交付和約會			13
第 304 節。		臨時證券			14
第 305 節。		登記、轉讓和交換登記			14
第 306 節。		被毀壞、損壞、丟失和被盜的證券			15
第 307 節。		支付利息；保留利息			15
第 308 節。		被視為所有者的人			16
第 309 節。		取消			16
第 310 節。		利息的計算			17
第 311 節。		全球證券；交易所；轉讓登記和登記			17
第 312 節。		延長利息支付			17

我

第四條
滿足和解僱；失守
第 401 節。		公司義務的終止			18
第 402 節。		契約的失效和解除			19
第 403 節。		某些義務的無效			19
第 404 節。		防禦條件			19
第 405 節。		信託資金的應用			20
第 406 節。		復職			21
第五條
補救措施
第 501 節。		違約事件			21
第 502 節。		加速成熟；撤銷和廢除			22
第 503 節。		受託人追討欠款及要求強制執行的訴訟			23
第 504 節。		受託人可以提交索賠證明			23
第 505 節。		受託人可以在不持有證券的情況下強制索賠			23
第 506 節。		所收款項的用途			24
第 507 節。		對訴訟的限制			24
第 508 節。		持有人收取本金、溢價和利息的無條件權利			24
第 509 節。		恢復權利和補救措施			24
第 510 節。		權利和補救措施累積。			25
第 511 節。		延遲或遺漏不是棄權			25
第 512 節。		持有人控制			25
第 513 節。		豁免過去的違約			25
第 514 節。		成本承諾			25
第 515 節。		豁免居留或延期法			26
第六條
受託人
第 601 節。		某些義務和責任			26
第 602 節。		違約通知			27
第 603 節。		受託人的某些權利			27
第 604 節。		對演講或證券發行不承擔任何責任			28
第 605 節。		可能持有證券			28
第 606 節。		信託持有的資金			28
第 607 節。		補償和補償			28

ii

第 608 節。		取消資格；利益衝突			28
第 609 節。		需要公司受託人；資格			29
第 610 節。		辭職和免職；任命繼任者			29
第 611 節。		繼任者接受任命			30
第 612 節。		合併、轉換、合併或業務繼承			31
第 613 節。		優先收取針對公司的索賠			31
第 614 節。		任命認證代理人			31
第七條
按受託人和公司分列的持有人名單和報告
第 701 節。		公司將提供受託人姓名和持有人地址			33
第 702 節。		信息保存；與持有人的通信			33
第 703 節。		受託人報告			34
第 704 節。		公司報告			34
第八條
合併、合併、轉讓或轉讓
第 801 節。		公司可能會整合等僅限於某些條款			35
第 802 節。		繼任者被公司取代			35
第九條
補充契約
第 901 節。		未經持有人同意的補充契約			35
第 902 節。		經持有人同意的補充契約			37
第 903 節。		補充契約的執行			38
第 904 節。		補充契約的影響			38
第 905 節。		遵守信託契約法			38
第 906 節。		證券中對補充契約的引用			38
第 907 節。		同意的撤銷和效力			38
第 908 節。		無補充契約的修改			38
第十條
契約
第 1001 節。		支付本金、溢價和利息			39
第 1002 節。		辦公室或機構的維護			39
第 1003 節。		用於支付證券款項的資金將以信託形式持有			40
第 1004 節。		合規聲明			40
第 1005 節。		企業存在			41
第 1006 節。		某些契約的豁免			41

iii

第十一條
贖回證券
第 1101 節。		條款的適用性			41
第 1102 節。		選擇贖回；致受託人的通知			41
第 1103 節。		受託人選擇要贖回的證券			41
第 1104 節。		贖回通知			41
第 1105 節。		贖回日應付證券			42
第 1106 節。		部分贖回的證券			43
第十二條
由持有人選擇償還證券
第 1201 節。		條款的適用性			43
第 1202 節。		還款日期通知			43
第 1203 節。		還款日應付證券			44
第 1204 節。		已部分償還的證券			44

iv

Nikola Corporation 簽訂的契約，日期截至 20 年 特拉華州公司（”公司”）和 [受託人]（”受託人”）。

R演奏會 OF T他 C公司

公司已正式授權本契約的執行和交付，以安排不時發行債務 證券（每個，一個”安全” 或者，統稱為”證券”），本金總額不限，將按本契約規定的方式分一個或多個系列發行。

根據本契約的條款，使本契約成為公司的有效協議的所有必要工作都已完成。

因此，現在，這份契約見證了：

對於前提及其持有人購買證券的對價，雙方簽訂了協議和協議，因為 證券或任何系列證券的所有持有人享有同等和相稱的利益，如下所示：

第一條

定義和其他一般適用的規定

第 101 節。 定義。出於本契約的所有目的，除非另有明確規定或除非上下文另有規定 要求；

(1) 本條中定義的術語具有本條賦予的含義，包括複數形式以及 單數;

(2) 此處使用的《信託契約法》中定義的所有其他術語，無論是直接的還是通過引用的，都具有 其中賦予他們的含義；

(3) 此處未另行定義的所有會計術語均具有相應的含義 採用公認會計原則；

(4) “或” 一詞不是排他性的；以及

(5) “此處”、“此處” 和 “下文” 等詞語以及其他具有類似含義的詞語將本契約稱為 全部而不適用於任何特定的條款、部分或其他細分。

主要在第六條中使用的某些術語的定義見 那篇文章。

”法案”，當用於任何持有人時，其含義見第 104 節。

”附屬公司” 就任何特定人員而言，指直接或間接控制或的任何其他人 由該特定人員控制或受其直接或間接的共同控制。就本定義而言，對任何特定人員使用 “控制” 是指指導以下人員的管理和政策的權力 此類人員，無論是通過擁有有表決權的證券，還是通過合同或其他方式，直接或間接地；“控制” 和 “受控” 這兩個術語的含義與前述內容相關。

”適用程序” 就保管人而言，在任何時候，指任何事項的政策和程序 該保存人（如果有的話）當時適用於此類事項。

”身份驗證代理” 指受託人授權的任何人 根據第 614 條，代表受託管理人對一個或多個系列的證券進行認證。

”破產 法律” 指《美國法典》第 11 章或任何類似的聯邦法典或 關於減免債務人的州法律。

”董事會 導演” 就任何人而言，是指該人的董事會（或類似的管理機構）或其任何經正式授權的委員會。

”董事會決議” 對任何人而言，指經祕書認證的決議副本或 該人的助理祕書應已由該人的董事會正式通過，並自該認證之日起完全生效，並交給受託人。

”工作日”，用於任何付款地點或中指定的任何其他特定地點 證券或本契約，是指每個星期一、星期二、星期三、星期四和星期五，但不是銀行機構在該支付地點、其他地點或受託人公司信託辦公室所在城市的日子 除非第 301 (b) 條另有規定，否則法律或行政命令的所在地、已授權或有義務關閉。

”佣金” 指不時成立的美國證券交易委員會 根據《交易法》，或者，如果在本契約執行後的任何時候，此類委員會不存在且不履行《信託契約法》賦予其的職責，則該機構當時履行此類職責。

”公司” 指在本文書第一段中被指定為 “公司” 的人，直到 根據本契約的適用條款，繼承人已成為繼承人，此後 “公司” 應指該繼承人。

”公司請求” 或”公司訂單” 指以以下名義簽署的書面請求或命令 公司由一名高級管理人員交付給受託人。

”企業信託辦公室” 指受託人辦公室 在任何特定時間，其與本契約相關的公司信託業務將主要由其管理，截至本契約發佈之日，該業務位於 ●。

”保管人” 指任何破產法下的任何接管人、受託人、受讓人、清算人或類似官員。

”違約利息” 的含義見第 307 節。

”保管人” 就以全球證券形式發行或發行的任何系列的證券而言，是指 根據本契約的適用條款，在繼任保管人之前，公司在第 301 (b) 條中指定為存託人的個人應成為該人，此後 “存託人” 應指或包括每個 當時是本協議規定的存託人，如果在任何時候有不止一個這樣的個人，則任何此類系列證券所使用的 “存託人” 應指該證券的存託人 系列。

”美元” 或”$” 指以此類硬幣或貨幣表示的美元或其他等值單位 美利堅合眾國在還款時是支付公共和私人債務的法定貨幣。

”符合條件的債務” 指美國政府債務。

”違約事件” 的含義見第 501 節。

2

”《交易法》” 指《美國證券交易法》 1934年及其任何後續法規，每項法規均經不時修訂。

”GAAP” 一般是指 在根據本協議要求或允許進行任何計算之日美國公認的會計原則，或在本契約簽署和交付之日，經公司選擇就一系列證券進行時，美國公認的會計原則

”全球安全” 指證券（如果有），用於證明成立於的一系列證券的全部或一部分 根據第 301 條。

”套期保值義務” 對任何人而言，是指以下義務 根據 (i) 利率互換協議、利率上限協議和利率上限協議，以及 (ii) 旨在保護該人免受利率波動影響的其他協議或安排。

”持有者” 就證券而言，指以其名義在證券中註冊該證券的人 註冊。

”契約” 指最初執行的本工具，可能不時執行該工具 由根據本協議適用條款簽訂的一份或多份本協議的補充契約進行補充或修訂，並應包括根據第301條設想的特定系列證券的形式和條款。

”索引安全” 指一種證券，其條款規定其本金應支付的金額為 規定的到期日可能大於或小於原始發行時的本金額。

”利息” 當用於原始發行的折扣證券時，指根據其條款僅在到期後才計息，到期後應付利息。

”利息支付日期” 當用於任何證券時，是指分期付款的規定到期日 對此類證券的利息。

”成熟度” 當用於任何證券時，是指該日期 無論是在規定的到期日還是通過加速申報、要求贖回或其他方式，此類證券的本金或分期本金均按其中的規定到期和支付。

”警官” 指首席執行官、總裁、任何副總裁（無論是否由數字指定） 或在 “副總裁” 頭銜之前或之後添加數字、文字或文字）、首席財務官、財務主管、祕書、任何助理財務主管或公司的任何助理祕書。

”軍官證書” 指由高級管理人員簽署並交付給受託人的證書。

”律師的意見” 指法律顧問的書面意見，法律顧問可能是公司的僱員或法律顧問 公司的關聯公司，受託人應合理地接受誰。

”原版折扣 安全” 指任何規定金額低於本金的證券，在根據第502條宣佈加速到期後到期並應付款。

”傑出” 指對任何系列的證券使用時，截至確定之日，所有 迄今為止根據本契約進行認證和交付的證券， 除了:

(a) 迄今為止的證券 由受託人取消或交付給受託人取消；

3

(b) 用於支付或贖回款項的證券或其中的一部分，或 因此，必要金額的合格債務（或金錢和合格債務的任意組合）已以信託形式存入受託人或任何付款代理人（公司或此類證券的任何其他債務人除外）或設定 本公司或此類證券的任何其他債務人（如果公司或該證券的任何其他債務人充當其自己的付款代理人），並以信託方式為此類證券的持有人進行隔離； 但是, 前提是, 如果是這樣的話 證券或其中的一部分應在規定的到期日之前兑換，此類贖回通知已根據本契約正式發出，或已制定了令受託人滿意的條款；

(c) 根據第 402 條的規定，公司已進行抗辯的證券；

(d) 根據第 306 條支付的證券，或作為其他證券的交換或代替的證券 已根據本契約進行認證和交付，但已向受託管理人出示了令其和公司滿意的證明此類證券由真正的買方持有的任何此類證券除外 此類證券在誰手中是公司的有效債務；

提供的， 然而，那就是在確定持有人是否 截至任何日期，流通證券的必要本金已提出、提出或接受了本協議項下的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，

(i) 公司或證券或公司任何關聯公司或其他此類公司的任何其他債務人擁有的證券 債務人（除非公司、該關聯公司或此類債務人擁有（x）本契約下所有未償還的證券或（y），但多個系列或批次的持有人作為一個類別進行投票的目的除外，所有 在確定受託人是否應受到保護時，每個此類系列和每批此類證券的未償還證券（視情況而定，不考慮本條款）均應被視為未償還證券，但是在確定受託人是否應受到保護時，除外 在依賴任何此類請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免時，只有受託管理人知道如此擁有的證券才能被忽視。本着誠意質押的以這種方式擁有的證券可被視為 如果質押人證實質押人有權就此類證券採取行動，並且質押人不是公司或證券或其任何關聯公司的任何其他債務人，令受託人滿意，則未償還 公司或該其他債務人的公司；

(ii) 在確定所需證券本金的持有人是否達到所需的證券本金時 在任何系列或批次中已就任何方向、豁免或同意達成共識，被視為未償還的原始發行折扣證券的本金應為其到期應付的本金金額 根據第 502 條在加速到期時作出該裁決之日起；以及

(iii) 在 如果是任何本金無需出示或交出即可不時支付的證券，則就本契約的所有目的而言，在任何時候均應被視為未償還的該證券的本金應為 其原始本金減去迄今為止支付的本金總額。

”付款代理” 指經公司授權代表公司支付任何證券的本金（以及溢價，如果有）或利息的任何人，包括公司。

”定期發行” 指不時發行一系列證券的任意或全部具體條款 哪些證券，包括但不限於利率（如果有）、其規定的到期日或到期日以及與之相關的贖回條款（如果有）將由公司或其代理人決定 在受託人首次要求對此類證券進行認證和交付之後，不時按第301和303條的規定進行。

4

”人” 指任何個人、公司、合夥企業、聯營企業 合資企業、協會、有限責任公司、股份公司、信託、非法人組織或政府或其任何機構或政治分支機構。

”付款地點” 當用於任何系列或其任何部分的證券時，指該地點或 該系列或批次證券的本金（以及溢價，如果有）和利息（如果有）應按照第301（b）條的規定支付。

”前身安全” 就任何特定證券而言，是指以前證明全部或全部證券的所有證券 與此類特定證券所證明債務相同的一部分，以及就本定義而言，任何根據第 306 條認證和交付的證券，以換取或代替損壞、銷燬、丟失或被盜的證券 擔保應被視為與損壞、毀壞、丟失或被盜證券相同的債務的證據。

”兑換 日期” 當用於任何要贖回的證券時，指本契約或根據本契約確定的贖回日期。

”贖回價格” 當用於任何要贖回的證券時，是指該證券的價格 根據本契約兑換，不包括應計和未付利息（如果有）。

”常規記錄日期” 對於任何系列證券的任何利息支付日的應付利息，指第301（b）條為此目的規定的日期。

”還款日期” 指與任何待償還或回購系列的任何證券相關的日期，如果 任何，固定用於此類還款或根據本契約進行此類回購（無論由持有人選擇還是其他方式）。

”還款價格” 指當用於任何待償還系列的任何證券時，價格（如果有）為 這筆款項應根據第 301 (b) 條予以償還。

”負責官員” 指的是，當用於 受託人，受託人公司信託部門中負責管理本契約的任何高級職員，包括受託人的任何副總裁、助理副總裁、助理祕書或任何其他官員 通常履行與上述任何指定官員履行的職能相似的職能，就特定的公司信託事項而言，也指由於該事項而被移交給受託人的任何其他高級人員 或她對特定學科的瞭解和熟悉程度.

”《證券法》” 指美國 1933年《證券法》及其任何後續法規，每種法規均不時修訂。

”安全” 或”證券” 的含義與本契約第一篇敍述中所述的含義相同，更具體地説，是指根據本契約進行認證和交付的任何證券或證券。

”安全寄存器” 和”安全註冊員” 具有中規定的相應含義 第 305 節。

”系列” 或”證券系列” 指發行的一系列證券 根據董事會決議或本契約另行確定的本契約。

”特別記錄 日期” 是指公司根據第307條確定的支付任何違約利息的日期。

5

”規定的到期日” 當用於 a 的證券時，是指 特定系列或其中的任何分期本金或其利息，該證券或董事會決議或本協議中有關該系列的補充契約中規定的日期，例如本金的固定日期 此類證券或此類分期的本金或利息的到期應付。

”子公司” 意思是， 尊重任何個人，(a) 任何公司、協會或其他商業實體，其未決總投票權的50％以上通常有權（不考慮是否發生任何突發事件）在選舉中投票 當時，其管理機構的董事、經理、受託人或其他有表決權的成員由公司或一家或多家其他子公司，或由公司和一家或多家其他子公司直接或間接擁有或控制 或 (b) 任何合夥企業，其唯一普通合夥人或管理普通合夥人是公司或公司的子公司，或其唯一的普通合夥人是公司或公司的一家或多家子公司（或任何 它們的組合）。

”一部分” 指一組 (a) 屬於相同系列的證券，以及 (b) 與該系列的其他批次具有相同的條款，但本金金額、發行日期或首次利息支付日期除外，任何一個系列的各批次可能有所不同。

”受託人” 指在本文書第一段中被指定為 “受託人” 的人，直到 應根據本契約的適用條款為一個或多個系列證券任命繼任受託人，此後 “受託人” 是指或包括當時擔任受託人的每位人 在本協議下，如果在任何時候有多個此類人員，則任何系列證券所使用的 “受託人” 均指該系列證券的受託管理人。

”《信託契約法》” 指自該日起生效的1939年美國信託契約法 除非第 905 條另有規定，否則文書已執行。

”美國政府的義務” 表示 (x) 任意 擔保是 (i) 美利堅合眾國的直接債務，美利堅合眾國承諾為其支付提供充分的信譽和信貸，或 (ii) 由和控制或監督的個人的債務 作為美利堅合眾國的代理機構或部門行事，美利堅合眾國無條件保證其付款是充分信貸和信貸義務，無論哪種情況，均不可在美利堅合眾國贖回或兑換 發行人在適用系列證券規定到期日之前的任何時候的期權，以及 (y) 銀行（定義見《證券法》第3 (a) (2) 條）作為託管人發行的任何存託憑證 履行上文 (x) 款中規定的由該銀行為此類存託憑證持有人賬户持有的任何美國政府債務，或與任何美國政府本金或利息的特定支付有關的任何美國政府債務 如此規定和持有的義務， 提供的 （除非法律要求）該託管人無權從該存託憑證持有人收到的任何金額中扣除應付給該存託憑證持有人的金額中扣除任何款項 美國政府債務或此類存託憑證所證明的美國政府債務本金或利息的具體支付的託管人。

”副總統” 當對公司或受託人使用時，指任何副總裁，無論是否如此 由數字或在 “副總統” 頭銜之前或之後添加的一個或多個單詞指定。

第 102 節。 合規性 證書和意見。(a) 除非本契約中另有明確規定，否則在公司向受託管理人申請或要求根據本契約的任何條款採取任何行動時，公司應： 受託人向受託人提供一份高級管理人員證書，説明本契約中規定的與擬議行動有關的所有先決條件（如果有）均已得到遵守，並提交一份法律顧問的意見，其中指出 該律師的意見所有先決條件（如果有的話）均已得到遵守，但對於本條款中任何條款特別要求提供此類文件的申請或請求，除外 與此類特定申請或請求有關的契約，無需提供額外的證明或意見。

(b) 每個 關於遵守本契約中規定的條件或契約的證明或意見（第 1004 條規定的證書除外）應包括：

(1) 一份聲明，表明簽署該證書或意見的每個人都已閲讀該契約或條件，以及 此處與之相關的定義；

(2) 關於檢查或調查的性質和範圍的簡要陳述 此類證明或意見中包含的陳述或意見所依據的；

6

(3) 一份聲明，説明每個人都認為， 個人進行了必要的檢查或調查，使他們能夠就該契約或條件是否得到遵守表達知情意見；以及

(4) 一份聲明，説明在每一個此類個人看來，該條件或契約是否已得到遵守。

第 103 節。 交付給受託人的文件格式。(a) 在要求若干事項進行核證或涵蓋的情形下 根據任何特定人員的意見，所有此類事項不必僅由其中一個人證明或受其意見保護，也沒有必要僅由一份文件予以證明或涵蓋，但此類人員可以證明或 就某些事項發表意見，就其他事項發表意見，一名或多名此類人員就其他事項發表意見，任何此類人員均可在一份或多份文件中對這些事項進行證明或發表意見。

(b) 就法律事項而言，官員的任何證明、陳述或意見均可以證明或意見為依據 律師的陳述，或律師的陳述。就事實事項而言，律師的任何此類證明、陳述或意見均可以高級官員的證明、陳述或意見或陳述為依據 聲明有關此類事實事項的信息由公司擁有。就會計事項而言, 官員或律師的任何證明, 陳述或意見均可以證書為依據, 受僱於本公司的會計師或會計師事務所的陳述、意見或陳述。任何獨立的公共會計師事務所向受託人提交的任何證書、陳述、意見或陳述 應包含該公司獨立的聲明。

(c) 當任何人被要求作出、給予或執行兩項或多項時 本契約下的申請、請求、同意、證書、聲明、意見或其他文書，可以但不必合併為一份文書。

第 104 節。 持有人的行為。(a) 提供的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、棄權或其他行動，或 本契約允許持有人制定、給予或取得的本契約可以體現在持有人親自簽署或以書面形式正式任命的代理人簽署的一份或多份內容基本相似的文書中和作為證據；以及，除非 本協議另有明確規定，此類行動應在該等文書交付給受託人時生效，如果特此明確要求，則交付給公司。此類工具（和行動） 其中所體現並以此為證據）有時被稱為持有人簽署此類文書的 “行為”。任何此類文書或指定任何此類代理人的書面文件的執行證明應為 如果以本節規定的方式訂立，則足以滿足本契約的任何目的，並且（受第601條的約束）具有有利於受託人和公司的決定性。

(b) 任何人執行任何此類文書或書面文件的事實和日期均可由該證人的宣誓書予以證實 或通過公證人或其他經法律授權對契約進行確認的官員出具的證書，證明簽署此類文書或書面的人已向其確認了契約的執行。這樣的處決在哪裏 由簽字人以個人身份以外的身份行事，該證書或宣誓書也應構成其權限的充分證據。執行任何此類文書或書面文件的事實和日期，或其授權 也可以以受託人可以接受的任何其他方式證明執行該項措施的人。

(c) 本金金額（除了 證券登記處應證明任何人持有的證券的序列號（以及持有該證券的日期）的但書第（ii）條中另有規定。

(d) 任何證券持有人的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、選擇、豁免或其他行為均具有約束力 同一證券的每位未來持有人以及在登記轉讓或以此作為交換或代替受託人所做、遺漏或遭受的任何事情時發行的每種證券的持有人 無論此類行動是否針對此類證券作出，公司均以此為依據。

7

(e) 公司可以設定記錄日期，以確定持有人的身份 有權投票或同意第512或513條授權或允許的任何投票或同意採取任何行動的任何系列的任何流通證券。此類記錄日期應不少於第一個記錄日期前 10 天或超過 60 天 徵求此類同意或在此類招標之前根據第 701 條向受託管理人提供的此類證券的最新持有人名單的日期。

(f) 如果公司向持有人徵求任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、選擇、豁免或其他法案， 公司可以選擇提前確定一個記錄日期，以確定有權提出此類請求、要求、授權、指示、通知、同意、選擇、豁免或其他法案的持有人，但公司沒有義務這樣做 所以。如果此類記錄日期是固定的，則此類請求、要求、授權、指示、通知、同意、選擇、豁免或其他法案可以在該記錄日期之前或之後發出，但只能在記錄在案的營業結束時的登記持有人發出 日期應被視為持有人，以確定已發行證券必要比例的持有人是否已授權、同意或同意此類請求、要求、授權、指示、通知、同意， 選舉、豁免或其他法案，為此，未償還證券應自記錄之日起計算。

第 105 節。 致受託人和公司的通知等。除非本協議另有規定，否則任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、選擇、豁免或持有人法案或本契約提供或允許的其他文件 在、提供或提供給或歸檔時

(a) 任何持有人或公司的受託人應足以滿足每一項要求 如果以書面形式製作、提供、提供或歸檔（可以通過親自遞送、頭等郵件（掛號或認證，要求退貨收據）、傳真傳輸或確認收據的電子交付，或者 隔夜快遞（保證次日送達）到受託人或與受託人交往（位於第 101 條規定的地點）的公司信託辦公室，或

(b) 受託人或任何持有人提出的公司應足以實現本協議中的所有目的（除非此處另有規定） 明確提供），前提是以書面形式（可以是親自遞送）、頭等郵件（掛號或認證，要求退貨收據）、傳真傳輸或確認收據的電子投遞，或隔夜快遞 保證次日送達）寄給公司，地址為 •，注意：• 或公司在郵寄之前以書面形式向受託人提供的其他地址。

第 106 節。 致持有人的通知；豁免。(a) 除非此處另有明確規定，否則本契約規定通知 向持有人提交的任何事件或報告，如果是以書面形式和郵寄方式，預付頭等郵費，或按照全球證券的存託機構的程序以電子方式發送給每位持有人，則應充分提供此類通知或報告 受此類事件影響的證券持有人，地址與證券登記冊中顯示的持有人的地址相同，以及根據第 702 (a) 條向受託人提交的或根據第 702 (a) 條保留在受託人名單上的其他持有人的地址（以及 根據信託契約法案第313（c）條向其他收件人發送此類通知或報告時可能需要的其他收件人，不得遲於為發出此類通知而規定的最遲日期，但不得早於為發出此類通知而規定的最早日期 或舉報。

(b) 在通過郵寄方式向持有人發出通知的任何情況下，既非未郵寄此類通知，也非任何缺陷 以這種方式郵寄給任何特定持有人的通知將影響該通知對其他持有人的充分性。

(c) 這是在哪裏 契約規定以任何方式發出通知，有權收到此類通知的人可以在事件發生之前或之後以書面形式放棄此類通知，此類豁免應等同於此類通知。持有人對通知的豁免 應向受託管理人提交，但此類申報不應成為依據此類豁免採取的任何行動生效的先決條件。

(d) 儘管本契約或任何證券有任何其他規定，但如果本契約或任何證券規定了任何通知 向全球證券持有人發出的事件（包括任何贖回通知）（無論是通過郵寄還是其他方式），如果根據適用程序向此類證券的託管人（或其指定人）發出此類通知，則應充分發出此類通知 保管人的。

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第 107 節。 《信託契約衝突法》。如果本協議有任何規定限制， 符合《信託契約法》中要求作為本契約的一部分並對其進行管轄的條款，該條款符合或與《信託契約法》相沖突，後一項條款應以後一項條款為準。如果本契約的任何條款修改或排除 《信託契約法》中任何可能被修改或排除的條款，視情況而定，後一條款應被視為適用於經修改或排除的本契約。

第 108 節。 標題和目錄的影響。此處的文章和章節標題以及目錄適用於 僅提供便利，不得影響本文的構造。

第 109 節。 繼任者和受讓人。所有契約和協議 本公司在本契約中對繼承人和受讓人具有約束力，無論是否明示。受託人在本契約中的所有協議均應對其繼承人和受讓人具有約束力，不論是否明示。

第 110 節。 可分離性條款。如果本契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行， 其餘條款的有效性、合法性和可執行性不應因此受到任何影響或損害。

第 111 節。 契約的好處。本契約或證券中的任何內容，無論是明示還是暗示的，均不得向本協議各方（包括根據第 1002 條指定的任何付款代理人和認證代理人）以外的任何人提供 根據第 614 條任命（在此處規定的範圍內）及其繼任人和持有人，本契約下的任何福利或任何法律或衡平權利、補救措施或索賠。

第 112 節。 適用法律。本契約和證券應受以下法律管轄，並根據其法律進行解釋 美國紐約州，但不執行其法律衝突原則。

第 113 節。 合法 假期。在任何情況下，如果任何證券的任何利息支付日期、贖回日期、還款日或規定的到期日不是任何付款地點或受託人公司信託辦公室所在城市的工作日， 然後（儘管本契約或證券中有任何其他規定，但任何系列證券中或規定此類條款的董事會決議、補充契約或高級管理人員證書中的規定除外） 證券，其中特別規定此類條款應代替本節適用）支付利息或本金（以及溢價，如果有），無需在該日期在該付款地點支付，但可以在下一個付款地點支付 在該付款地點的工作日具有與利息支付日或贖回日、還款日或規定到期日相同的效力和效力，在這種情況下，這種延期應不包括 (1) 計算此類證券按固定利率累計的利息（如果有），以及（2）包括在該證券按浮動利率累計的利息（如果有）的計算中； 提供的， 然而，如果這樣的延期是 導致在下一個日曆月內按浮動利率支付利息，此類款項應在下一個工作日支付。

第 114 節。 受託人和代理人的規則。受託人可以為一個或多個持有人會議或其會議上的行動制定合理的規則 系列。付款代理人或安全註冊商可以為其職能制定合理的規則並設定合理的要求。

第 115 節。 對他人無追索權。本公司或其任何關聯公司或任何繼任實體過去、現任或未來的董事、高級職員、股東或僱員均不對公司的任何義務、契約或協議承擔任何責任 根據本契約或本契約的任何補充契約，或證券中的公司，或基於此類義務、契約或協議或其訂立或因此類義務、契約或協議的訂立而提出的任何索賠。每位持有人接受證券 免除並免除所有此類責任。豁免和免除是執行和交付本契約以及發行證券的考慮因素的一部分。

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第 116 節。 對應方。該契約可以以任意數量的形式執行 對應物，每份以這種方式簽訂的對應方均應被視為原件，但所有這些對應方加起來只能構成同一份文書。通過傳真或 PDF 交換本契約的副本和簽名頁的副本 傳輸應構成對本契約各方的有效執行和交付，並且可以用於所有目的代替原始契約。通過傳真或 PDF 傳送的本協議當事方的簽名應為 無論出於何種目的，都被視為他們的原始簽名。

第二條

安全表格

部分 201。 一般表單。(a) 每個系列的證券的形式應基本上與董事會決議所確立或根據董事會決議設定、高級管理人員證書中規定的形式或在一份或多份證券中確立的一種或多項形式相同 本協議的補充契約，在每種情況下均附有本契約要求或允許的適當插入、省略、替換和其他變體，並且可能帶有字母、數字或其他識別標記等 為遵守法律或其規定的任何規則或條例，或任何證券交易所或存託機構的任何規則，或遵守一般慣例，可能需要在上面張貼圖例或背書， 始終如一地由執行此類證券的高級管理人員決定，其執行此類證券即為證明。如果任何系列證券的形式是通過根據董事會決議採取的行動確定的， 此類行動適當記錄的副本應在第303條規定的用於認證和交付此類證券的公司命令交付之時或之前交付給受託人。如果所有證券都有 根據董事會決議採取的行動所確立的系列不能同時發行，因此沒有必要在發行該系列的每隻證券時提供此類行動的記錄，而應提供相應的記錄 此類行動應在該系列的第一批證券發行時或之前提出。

(b) 最終證券 應以執行此類證券的一位或多位高級管理人員確定的方式或方式組合出具，其執行此類證券即為證明。

第 202 節。 受託人表格's 認證證書。受託人的認證證書應 基本上採用以下形式：

這是此處指定的系列證券之一，參見 內文提及的契約。

第三條

證券

部分 301。 金額無限制；可串聯發行。(a) 根據本契約可以認證和交付的證券本金總額是無限的。

(b) 證券可以分成一個或多個系列發行。應在董事會決議中或根據董事會決議設立，並在 在發行任何系列證券之前，官員證書，或在本協議補充的一份或多份契約中確立的官員證書，

(1) 該系列證券的標題（應將該系列的證券與任何系列的證券區分開） 其他系列）；

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(2) 對此類證券本金總額的任何限制 可以根據本契約進行認證和交付的系列（根據第 304 條在登記轉讓時進行認證和交付的證券除外，或者根據第 304 條交換或代替該系列的其他證券， 305、306、906、1107 或 1204，根據第 303 條被視為從未根據本協議進行過認證和交付的任何證券除外）；

(3) 該系列證券或其任何一部分的本金和溢價（如果有）的一個或多個日期 應付款項或任何公式、其他方法或其他確定此類日期的方式，參照本契約以外可查明的指數或其他事實或事件（不考慮以下方面的任何規定）： 兑換、預付款、加速、購買或延期）；

(4) 此類證券的利率 系列或其任何一部分應計息（如果有）（包括逾期本金的利率，如果與此類證券在到期前計息的利率不同，則應計息），以及 適用、逾期保費或利息的利率（如果有），或參照指數或其他事實或事件確定該利率的任何公式或其他方法或其他方法，或其他方式 可在本契約或其他條款之外查明；此類利息的累積日期；支付此類利息的利息支付日期以及該等利息的應付利息的常規記錄日期（如果有） 任何利息支付日的證券；公司延長或推遲利息支付期限以及第 312 條所規定的任何此類延期或延期期限的權利（如果有）；以及利息支付日的計算依據 利息，如果不是第 310 條的規定；

(5) 本金和保費的存放地點，如果 應支付該系列證券或其任何部分證券的任何利息（如果有），前提是該系列證券或其任何一部分的證券可以交還轉讓人進行交易登記，並且通知和 可以就該系列證券或其任何部分向公司提出或向公司提出的要求，並可根據第106條向持有人發出通知；證券登記員和任何付款代理人，可以向本契約發出通知 或此類系列或批次的代理人；如果是這樣，則無需出示或交出此類證券的本金即可支付；

(6) 如果適用，一個或多個期限、其中的一個或多個價格以及所依據的條款和條件 公司可以選擇全部或部分贖回該系列證券或其任何部分的證券，如果不是通過董事會決議，則公司贖回此類證券的任何選擇應採用的方式 證實;

(7) 公司贖回或購買該系列證券的義務或權利（如果有），或任何 其中的一部分，根據任何償債基金或類似條款，或由其持有人選擇，以及該系列證券的價格或價格以及條款和條件的期限，或 應根據該義務全部或部分贖回或購買其中的任何一部分；

(8) 條款，如果 任何，該系列證券在償還本公司其他債務的權利和優先權方面將排在次要地位；

(9) 該系列的任何證券的發行面額，前提是面額為1,000美元及任何 其整數倍數；

(10) 如果本金除外，則為本金的一部分 根據第 502 條，此類系列的證券應在宣佈加速到期時支付；

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(11) 如果是證券的本金或任何溢價或利息 該系列證券或其他財產應予支付，或應由公司或其持有人選擇支付，此類證券或其他財產的類型和金額，或確定該金額的方式應為 作出任何此類選擇的既定期限，以及作出任何此類選擇的條款和條件；

(12) 如果該系列證券的利息不是以其名義支付的人，則應向其支付該系列證券的任何利息的人 該證券在定期記錄日營業結束時登記該利息，以及在利息支付日臨時或永久全球證券應付利息的程度或方式 已付款；

(13) 與該系列證券有關的違約事件的任何增加或變更，以及任何 除第十條規定的契約外，為該系列證券持有人的利益增加或更改公司契約；

(14) 將該系列證券轉換為或兑換所依據的條款和條件（如果有） 公司或任何其他人的證券或其他財產；

(15) 所依據的條款和條件（如果有） 根據第四條的規定，公司在本契約下的義務可以通過存入資金或符合條件的票據來終止；

(16) 與此類證券有關的第 113 條的任何例外情況或工作日定義的變更 系列;

(17) 該系列證券的任何抵押擔保、擔保或擔保；

(18) 第 608 條不適用於該系列的證券或任何證券 關於該系列證券的第 608 條的例外情況或修改；

(19) 任何權利或義務 由另一人承擔公司對該系列證券的義務（無論是作為共同債務人、主要債務人、次要債務人還是替代債務人）以及清償和解除任何證券的任何權利或義務 該系列證券或本契約的債務人，但以與該系列相關的範圍為限；以及

(20) 任何 該系列的其他條款、條件和權利（除非第 901 (a) (4) 條允許，否則這些條款、條件和權利不得與本契約的規定相牴觸）。

(c) 任何一個系列的所有證券（定期發行中提供的證券除外）均應基本相同，但以下情況除外 名稱，除非該董事會決議中或根據該董事會決議另有規定，以及該官員證書或本協議的任何補充契約中另有規定，且受託人可以合理接受。的證券 不同的系列在任何方面都可能有所不同。

(d) 如果任何系列證券的條款和形式是由或根據證券的條款和形式確定的 在董事會決議中，公司應在該系列決議發行時或之前向受託管理人交付該董事會決議的副本，並附上 (1) 經批准的附有證券形式，或 (2) 如果是 董事會決議授權特定的高級管理人員批准證券的條款和形式，以及此類官員的證書，批准使用此類形式或多種形式的證券的條款和形式 附於此。此類董事會決議或證書可以為任何系列的證券提供一般條款或參數，並可能規定可以根據或依據確定該系列中特定證券的具體條款 參見第 303 節中提及的公司命令。

(e) 對於需要定期發行的系列證券， 本協議的補充契約或設立此類系列的董事會決議，或根據此類補充契約或董事會決議頒發的官員證書（視情況而定）可能為以下內容提供一般條款或參數 此類系列的證券，並規定該系列證券的具體條款應在公司命令中規定，或者此類條款應由公司或其代理人根據協議中規定的程序確定 第 303 (c) 條規定的公司命令。

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(f) 除非根據本款對一系列證券另有規定 第301 (b) 條第 (2) 款，未經任何持有人同意，此類系列證券可以分成一批或多批發行，本金各不相同，並且此類系列的其他部分可以根據以下規定進行認證和交付 第 303 節。

第 302 節。 面值。每個系列的證券應以註冊形式以此類形式發行 面額應按照第 301 (b) 條的規定予以規定。如果對任何系列的證券沒有任何此類規定，則該系列的證券應以面額為1,000美元和任何 其整數倍數。

第 303 節。 執行、認證、交付和約會。(a) 證券應簽署 高級管理人員通過手工或傳真簽名代表公司。任何此類簽名中的印刷錯誤和其他小錯誤或缺陷均不應影響經過正式認證的任何證券的有效性或可執行性，以及 由受託人交付。

(b) 帶有任何時候適當個人的手工簽名或傳真簽名的證券 儘管此類個人或其中任何人在此類證券的認證和交付之前已停止擔任此類職務，或者在該等證券發佈之日沒有擔任此類職務，但公司的高級管理人員仍應約束公司 證券。

(c) 在本契約簽署和交付後，公司可以隨時不時地交付證券 公司向受託人簽發的任何系列（或其任何部分）以供認證，以及用於認證和交付此類證券（或該批證券）的公司命令，並根據公司規定由受託管理人簽署 訂單應驗證和交付此類證券（或此類證券）； 但是, 前提是, 對於定期發行的系列證券，(i) 此類公司命令可由公司交付給受託人 在向受託管理人交付此類證券進行認證和交付之前，(ii) 受託管理人應不時驗證和交付此類系列的證券以供原始發行，總本金不是 超過為該系列確定的本金總額，全部根據公司命令或根據公司命令可能不時規定的受託人可接受的程序，(iii) 到期日或 該系列證券的日期、原始發行日期或日期、利率或利率以及任何其他條款應由公司命令或根據此類程序確定，(iv) 如果此類程序有規定，該公司命令可以 根據公司或其正式授權代理人的口頭或電子指示，授權認證和交付，口頭指示應立即以書面形式確認。

(d) 在認證此類證券並接受本契約規定的與此類證券有關的額外責任時， 受託人有權獲得法律顧問的意見，而且（受第601條的約束）應受到充分保護，該意見指出：

(i) 此類形式的證券是根據本契約的規定設立的；

(ii) 此類證券的條款是根據本契約的規定確定的；以及

(iii) 此類證券經受託人認證和交付，並由公司按其方式和標的發行 遵守該法律顧問意見中規定的任何條件，將構成公司有效且具有法律約束力的義務，可根據其條款強制執行，但慣常例外情況和條件除外。

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(e) 儘管有第 301 節和前幾段的規定 與定期發行相關的第303（c）條和第303（d）條，如果系列的所有證券並非一次性發行，則無需交付高級管理人員證書或簽訂補充契約 根據第 301 (b) 條或《公司命令和法律顧問意見》另有規定，在該系列的每種證券進行認證時或之前，如果此類文件是 在首次發行該系列的第一張證券時，在認證時或之前交付。

(f) 如果是這樣的表格或 條款已經確定，如果根據本契約發行此類證券會影響受託人自己在證券下的權利、義務或豁免，則不應要求受託管理人對此類證券進行認證 本契約或其他方式是受託人無法合理接受的。

(g) 任何證券均無權獲得任何 本契約規定的權益，或者無論出於何種目的均為有效或強制性的，除非此類證券上出現由受託人通過手動或傳真簽名簽署的實質上採用本協議規定的形式的認證證書，以及 任何證券上的此類證書均應是確鑿的證據，也是唯一的證據，證明該證券已根據本協議進行了正式認證和交付，有權從本契約中受益。

第 304 節。 臨時證券。(a) 在任何系列（包括環球證券）的最終證券準備交付之前， 公司可以執行，根據公司命令，受託管理人應認證並交付以任何授權面額生產的一種或多項臨時證券，其期限基本上與最終證券的期限相同 它們是發行的，並附有執行此類證券的官員可能確定的適當插入、省略、替換和其他變體，他們執行此類證券就證明瞭這一點。

(b) 如果發行任何系列的臨時證券，公司將安排在不發行該系列的最終證券的情況下準備該系列的最終證券 不合理的延遲。在準備該系列的最終證券後，該系列的臨時證券在以下地址交出該系列的臨時證券後，該系列的臨時證券應可以兑換為該系列的確定證券 公司在該系列付款地點的辦公室或代理機構，不向持有人收費。在交出取消任何系列的任何一筆或多筆臨時證券後，公司應執行，受託人應 進行身份驗證並交付，以換取相同系列授權面額的期權證券。在此之前，任何系列的臨時證券在所有方面均有權獲得相同的股票 本契約下的權益作為該系列的最終證券。

第 305 節。 登記、轉讓登記和 交易所。(a) 公司應安排在受託人公司信託辦公室保存一份登記冊（存放在受託人公司信託辦公室的登記冊），以及在支付地點的公司任何其他辦公室或機構保存的登記冊（有時也在此處）。 統稱為”安全寄存器”）其中，在遵守其可能規定的合理法規的前提下，公司應規定證券註冊和證券轉讓。這個 特此任命受託人”安全註冊員” 用於註冊證券和證券轉讓，如本文所規定。

(b) 除以全球證券形式發行的證券外，任何證券在交出登記轉讓時除外 在公司辦公室或機構處該系列的付款地的任何系列，公司應簽署，受託管理人應以指定的一個或多個受讓人的名義認證並交付一隻或多隻新證券 同一系列，任何授權面額和類似的本金總額。

(c) 在任何證券上發行的所有證券 證券轉讓或交換的登記應是公司的有效義務，證明本契約規定的債務相同，有權獲得與轉讓登記時交出的證券相同的利益；或 交換。

(d) 為登記轉讓或交換而出示或交出的每份證券均應（如果公司要求） 或受託人）應獲得正式背書，或附上由公司和證券登記處滿意的書面轉讓文書，該文件由持有人或該持有人經正式書面授權的律師正式簽署。

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(e) 除非董事會決議或官員證書中另有規定 根據董事會決議或本協議的補充契約，對於任何系列的證券，不得向持有人收取任何證券轉讓或交易登記的服務費，但公司可能會要求 支付足以支付與證券轉讓或交易登記相關的任何税款或其他政府費用的款項，但根據第 304、906、1106 或 1204 條進行的交易所除外 涉及任何轉移。

(f) 不得要求公司 (i) 發行、登記任何證券的轉讓或交換 系列的期限自營業開始之日起，自根據第 1103 條選定贖回的該系列證券的贖回通知郵寄之日前 15 天開始，至當天營業結束時結束 此類郵件，或 (ii) 登記轉讓或交換任何如此選擇的全部或部分贖回的證券，但部分贖回的任何證券的未贖回部分除外。

第 306 節。 被毀壞、損壞、丟失和被盜的證券。(a) 如果向受託人交出任何殘缺的證券，則公司 應執行，受託管理人應進行認證並交付一份相同系列、期限和本金相似、數量未在同期未償還的替代證券。

(b) 如果已向公司和受託人交付 (i) 令其滿意的證據，證明其毀壞、丟失或被盜 任何證券以及 (ii) 他們可能要求的保證金、擔保或賠償，以使他們每個人和其中任何一方的任何代理人免受損害，然後，在沒有實際通知公司或受託人有關此類證券已被告知的情況下 公司被真誠的買方收購，應簽發一份期限和本金相似的替代證券，受託人應根據其要求進行身份驗證和交付，並交付相同系列（以及批次，如果適用）的替代證券，期限和本金相似，並附有 這一數字在同期並不突出。

(c) 如果有任何此類被肢解、毀壞、丟失或被盜的安保措施已經或即將發生 到期應付款，公司可以自行決定支付此類證券，而不是發行新的證券。

(d) 在發佈後 本節規定的任何新證券，公司可能要求支付一筆足以支付可能徵收的任何税款或其他政府費用以及任何其他費用（包括費用和開支）的款項 受託人）與此有關聯。

(e) 根據本節發行的任何系列的所有新證券，以代替任何被銷燬、丟失或 無論銷燬、丟失或被盜的證券是否可由任何人強制執行，被盜證券均構成公司最初的額外合同義務，並有權享受本契約的所有好處 與根據本協議正式發行的該系列的任何及所有其他證券同等且成比例。

(f) 本節的規定 是排他性的，應排除（在合法範圍內）與替換或支付損壞、損壞、丟失或被盜證券有關的所有其他權利和補救措施。

第 307 節。 支付利息；保留利息。(a) 除非根據第 301 (b) 條另有規定 對於任何系列的證券，在任何利息支付日應付並準時支付或按時支付的任何證券的利息應支付給以該證券名義的人（或一個或多個前身） 證券）在正常記錄日營業結束時為此類利息登記； 提供的， 然而，到期時應付的利息將支付給應付本金的人。

(b) 任何系列證券的任何利息，該利息應在任何利息支付日支付，但未按時支付或按期支付 （此處稱為”違約利息”）由於曾是該持有人，應立即停止在相關的定期記錄日向持有人支付此類違約利息，並且此類違約利息可由公司在其支付 每種情況下的選擇，如以下第 (i) 或 (ii) 條所規定：

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(i) 公司可以選擇向公司支付任何違約利息 該系列證券（或其各自的前身證券）在特殊記錄日營業結束時以其名義註冊以支付此類違約利息的人員，違約利息應按以下方式確定 方式。公司應以書面形式將擬為該系列每隻證券支付的違約利息金額和擬議的付款日期通知受託管理人，同時公司應向受託管理人存入 金額等於擬議就此類違約利息支付的總金額，或者應在擬議付款之日之前就此類存款做出令受託人滿意的安排，此類款項存放至 以信託方式持有，以使有權獲得本條款規定的違約利息的人的利益。然後，公司應確定支付此類違約利息的特別記錄日期，該日期不得超過15天，並且 在擬議付款之日前不少於10天以及受託人收到擬議付款通知後不少於10天。公司應立即將此類特別記錄日期通知受託人，並在 應安排按照第 106 條規定的方式，向該系列證券的每位持有人發出關於擬議支付此類違約利息及其特別記錄日期的通知，費用由公司承擔， 在該特殊記錄日期之前不少於 10 天。擬議支付此類違約利息的通知及其特別記錄日期已如此郵寄後，應向以其名義支付此類違約利息的人 此類系列的證券（或其各自的前身證券）應在該特別記錄日營業結束時註冊，不應再根據以下條款（ii）支付。

(ii) 公司可以以任何其他合法方式支付任何系列證券的任何違約利息 與任何可上市此類證券的證券交易所的要求不一致，並且在公司根據以下規定向受託人發出擬議付款通知後，應根據該交易所的要求發出通知 本條款 (ii)，受託人應認為這種付款方式切實可行。

(c) 在遵守本協議前述規定的前提下 本節規定，在登記轉讓或交換或代替任何其他證券時根據本契約交付的每種證券均應包含該其他證券的應計利息和未付利息以及應計利息權 安全。

第 308 節。 被視為所有者的人。在到期出示用於轉讓登記的證券之前，本公司， 受託人和公司的任何代理人或受託人可以將以該證券的名義註冊的人視為該證券的所有者，以接收本金（和任何溢價）和（前提是 第 301 條和第 307 條）此類證券的任何利息以及用於任何其他目的，無論此類證券是否逾期，公司、受託人或公司的任何代理人或受託人均不會受到影響 通過相反的通知。

一系列證券的所有權應由存託機構的計算機賬面記錄系統證明 以全球證券的形式發行的證券案例。

公司、受託人、任何付款代理人或證券均不是 註冊服務商應對與全球證券的實益所有權益相關的記錄或因全球證券的實益所有權益而支付的款項的任何方面承擔任何責任或責任，或負責維護、監督或審查與之相關的任何記錄 此類實益所有權權益。

第 309 節。 取消。除非另有規定 第301（b）條對於任何系列的證券，所有為了支付、贖回、登記轉賬或交換或以任何償債基金付款作為信貸而交出的證券，如果交還給受託人以外的任何人，則應為 已交付給受託人，如果此前未取消，則應由受託管理人立即取消。除非第301（b）條對任何系列證券另有規定，否則公司可以隨時向受託管理人交付 取消公司可能以任何方式收購或公司未發行和出售的先前根據本協議進行認證和交付的任何證券，並且所有以這種方式交付的證券應立即註銷 受託人。除非本契約明確允許，否則不得對任何證券進行認證，以代替或交換本節規定取消的任何證券。應公司的要求，受託人應向其提供 取消證書。

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第 310 節。 利息的計算。除非另有規定，另有規定 根據第301（b）條，對於任何系列的證券，每個系列的證券的利息應以360天為一年的十二個30天計算。

第 311 節。 全球證券；交易所；轉讓登記和登記。如果按計劃指定 第301（b）條對於任何系列的證券，該系列的證券可以以一種或多種全球證券的形式發行，這些證券應存放在存託機構，除非以全球證券的形式另有規定 根據第301條通過的，應以存管機構被提名人的名義註冊。

除非另有規定 根據第301（b）條對任何系列證券的設想，任何永久的全球證券只能按照本段的規定進行兑換。如果永久全球證券權益的受益所有人有權進行交換 按照第 301 (b) 條的規定，此類證券的利息期限和本金與另一種授權形式相同，然後毫不拖延，但無論如何不得遲於最早的日期 對於可以這樣交換此類權益，公司應向受託管理人交付該系列的最終證券，本金總額等於公司執行的此類永久全球證券的本金。開啟或 在交換此類權益的最早日期之後，應根據向受託人和保管人發出的指示（應在其中指示）不時交出此類永久性全球證券 以書面形式（但不必遵守第 102 條的規定，也無需附上法律顧問的意見），由存託人或公司命令中規定的其他存託人向受託管理人提出，如公司的 為此目的的代理人，可免費全部或部分交換為同一系列的最終證券，受託管理人應進行身份驗證和交付，以換取此類永久全球證券的每一部分 根據存管機構的規定，具有相同系列授權面額且期限與待交易的永久全球證券部分相似的期限證券的本金總額； 提供的， 但是，即在第305條規定的期限內，不得進行此類交換。

全球安全可能會轉移到 存託人的另一名被提名人或公司選定的繼任存託人，在向受託管理人移交全球證券登記後，公司應執行，受託管理人應進行認證和 以指定受讓人的名義交付本金總額相同的新的全球證券。如果存託機構在任何時候通知公司它不願或無法繼續擔任存託人和繼任存託人 在公司收到此類通知後的90天內未任命令公司滿意的證券，公司將執行並由受託人進行身份驗證並交付最終形式的證券，以換取全球證券 安全。此外，如果公司在任何時候確定繼續持有代表存託人持有的所有證券的全球證券不符合公司或證券受益所有人的最大利益，則 公司可以選擇執行證券，受託人將以最終形式向存託機構進行身份驗證並交付，以換取全部或部分全球證券。

第 312 節。 延長利息支付。只要公司沒有違約，公司隨時都有權利 支付本協議下任何系列證券的利息，延長或推遲一個或多個系列的所有證券的利息支付期限，前提是按照第301（b）條對此類證券的規定以及之後 第 301 (b) 條針對此類證券可能規定的條款。如果公司延長或推遲任何此類利息支付期限，公司應立即通知受託人。

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第四條

滿足和解僱；失守

第 401 節。 公司終止's 的義務。(a) 應公司要求，本契約應停止生效 對任何系列證券的進一步效力（此處明確規定的任何尚存的證券轉讓或交換註冊權除外），受託人應執行，費用由公司承擔 形式和實質上令受託人和公司滿意的承認公司終止在該系列證券和本契約下的義務的文書，在以下情況下

(1) 要麼

(A) 該系列中先前經過認證和交付的所有證券（不包括（i）該系列中已銷燬、丟失或被盜以及已按照第 306 和 (ii) 條的規定進行替換或付款的證券 根據第 402 條被視為已付款和清償的此類系列已交付給受託人取消；或

(B) 該系列的所有此類證券先前未交付給受託人註銷

(i) 已到期並應付款（無論是在規定到期日、提前贖回還是其他時候），或

(ii) 將在規定的到期日在一年內到期並付款，或

(iii) 須在一年內根據令受託人滿意的通知安排進行贖回 受託人以公司的名義贖回的款項，費用由公司承擔，

就上述 (i)、(ii) 或 (iii) 而言，則為本公司 已不可撤銷地將一定金額的美元現金、合格債務或其任何組合作為信託基金存入受託管理人（如果 對於一系列證券（不按固定利率計息）和任何套期保值義務是必要的，因此此類資金在每種情況下都足以支付所有未償還證券的本金以及溢價和利息 這樣的系列；

(2) 公司已支付或促使支付本公司根據本協議應付的所有其他款項；以及

(3) 公司已向受託管理人交付了一份高級管理人員證書和一份法律顧問意見，每份都註明所有 此處規定的與履行和解除該系列契約有關的先決條件已得到遵守。

(b) 儘管本契約已得到履行和解除，但公司根據第 607 條對受託人的義務， 受託人根據第 614 條對任何認證代理人的義務，如果款項已根據本節第 (1) 條 (B) 款存入受託人，則受託人根據第 405 條承擔的義務 並且第 1003 (e) 條將繼續有效。

(c) 在按照本第 401 節的規定履行和解除本契約後， 受託管理人應向公司轉讓、轉讓和移交受託人當時為證券持有人的利益而持有的任何和所有金錢、證券和其他財產，但須遵守第607條規定的索賠。

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公司可以隨時選擇採用第 402 條或 根據第301條規定的任何適用要求以及遵守本條下述條件，第403條適用於任何系列的未償還證券。任何這樣的選舉 應以董事會決議或第 301 (b) 條規定的其他方式為此類證券作證。

第 402 節。 契約的失效和解除。在公司行使選擇權（如果有）時 適用於任何系列或批次的所有未償還證券，或其本金的任何部分，在滿足第404條規定的條件的前提下，公司應被視為已付款並清償 該系列或批次的此類未償還證券的全部債務，以及本契約中與該系列或批次未償還證券相關的條款，應予償還和清償，且不得再清償 實際上（受託人應根據公司的要求籤署確認相同內容的適當文書，費用由公司承擔），但以下情況除外：

(a) 此類系列證券的持有人有權僅從第405條所述的信託基金中獲得 (x) 在該本金的規定到期日支付該系列未償還證券或其部分的本金（和溢價，如果有的話）和每期本金（以及溢價，如果有）或利息（如果有）或 將本金或利息分期至但不包括公司根據第 404 條第 (viii) 項指定的贖回日期，以及 (y) 適用於證券的任何強制性償債基金付款的好處 根據本契約和該系列或批次證券的條款，在該等款項到期當天支付該系列或批次的款項；

(b) 公司和受託人根據本節對此類系列或批次證券的義務 304、305、306、614、1002 和 1003，如果公司根據第 404 節 (x) 項指定了兑換日期，則第 1104 和 1106 條；以及

(c) 根據第 607 條，公司對受託人的義務。

第 403 節。 某些義務的無效。公司可以不履行其中包含的契約規定的義務 關於任何系列的任何證券或證券（以及根據第301（b）條為此類證券規定的契約或限制中規定的任何條款、條款或條件）的第801、1006和1007條，在任何 根據第 501 (4) 條，補充契約、董事會決議或設立此類證券的官員證書）以及不遵守任何此類條款均不構成違約或違約事件， 提供的 那個 第 404 節中規定的條件已得到滿足。

第 404 節。 防禦條件。以下條件 應是適用第 402 條和第 403 條的條件：

(i) 公司已存款或 導致不可撤銷地作為信託基金存入受託管理人，專門作為擔保質押並專門用於該系列證券持有人的利益，(x) 一定金額的美元現金 充分，或 (y) 符合條件的債務，這些債務通過根據其條款支付利息和本金，將在本第 (1) 或 (2) 條所述任何付款的到期日當天或之前提供 (i) 款額足夠，或 (z) 此類現金和合格債務的組合（如果是一系列不按固定利率計息的證券，則為必要）與任何套期保值義務的組合 一家全國認可的獨立註冊會計師事務所認為，此類資金足以支付和解僱 (1) 的委託人（以及 保費（如果有）以及此類證券的每期本金（和溢價，如果有）和利息（如果有）的每期本金或分期本金或利息的規定到期日，或截至但不包括指定的贖回日 根據第 404 (a) (1) (B) (iii) 和 (2) 條，本公司在到期日適用於該系列證券的任何強制性償債基金付款，並根據本條款支付 契約和該系列的證券；

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(ii) 如果選擇適用第 402 條，則公司 已向受託管理人交付了高級管理人員證書和法律顧問意見，大意是（x）公司已收到美國國税局的裁決或已由美國國税局公佈的裁決，或（y）發生了變化 在本協議發佈之日之後的法律或法規中，該系列證券的持有人不會因此類存款、逾期和清償而確認用於聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並將 應以相同金額、相同的方式和時間繳納聯邦所得税，如果沒有發生此類存款、逃避和解除債務，則應繳納的聯邦所得税；

(iii) 如果選擇適用第 403 條，公司已向受託人交付了一份高級管理人員名單 法律顧問的證明和意見，大意是此類系列證券的持有人不會因此類存款和抵押而確認用於聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並將受聯邦政府的約束 以相同金額、相同方式和同一時間徵收所得税，如果沒有發生此類存款和抵押就屬於這種情況；

(iv) 此類存款不會導致違反或違反本契約或任何其他契約，也不會構成違約 本公司作為當事方或受其約束的協議或文書；

(v) 此類規定不會造成任何 隨後在證券交易所上市的該系列的未償還證券將因此而退市；

(vi) 沒有 該系列證券的違約事件或在收到通知或過一段時間後即成為違約事件的事件已發生並且在該存款之日仍在繼續；

(vii) 公司已向受託人交付了一份高級管理人員證書，表明存款不是由受託人存入的 公司的意圖是優先考慮該系列證券的持有人而不是公司的任何其他債權人，或者意圖擊敗、阻礙、拖延或欺騙公司的任何其他債權人；

(viii) 正如法律顧問意見中所指出的那樣，此類存款不得就此類證券向受託人造成損失 該系列具有第 608 條所定義的利益衝突，並就《信託契約法》的目的而言，該系列證券具有利益衝突；

(ix) 公司已向受託人交付了一份高級管理人員證書和一份法律顧問意見，每份都註明所有 與本節所設想的抗辯有關的先決條件已得到遵守；以及

(x) 如果公司已存入或導致存入資金或符合條件的債務，以支付或清償該系列未償還證券的本金（和溢價，如果有）和利息，則根據以下規定在贖回日之前但不包括贖回日 本第 404 節第 (i) 條，此類贖回日期應由在存入此類資金或合格債務之日當天或之前向受託管理人提交的董事會決議不可撤銷地指定，該董事會決議應 隨函附上不可撤銷的公司要求，根據第 1104 節，受託人以公司的名義發出此類贖回通知，費用由公司承擔，在贖回日前不少於 30 天或不超過 60 天。

第 405 節。 信託資金的應用。(a) 既不是符合條件的債務，也不是根據以下規定存入受託管理人的資金 第 401、402 或 403 條，以及任何此類合格債務的本金或利息，均應提取或用於支付本金和保費（如果有）以外的任何目的，並應以信託形式持有，以及 但是，存款所涉證券的利息或部分本金的利息（如果有）均受第606條的規定約束； 但是，前提是，也就是説，只要沒有 “違約事件” 從存入受託管理人的此類合格債務的本金或利息中獲得的任何現金已經發生且仍在繼續，如果不需要

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目的應在切實可行的範圍內投資於第401和402 (d) (2) (A) 條所述類型的合格債務，這些債務將在應有的時間和金額到期 足以在到期時支付此類證券或其部分在到期日及之前到期的本金和任何到期的溢價和利息，並且此類再投資所賺取的利息應支付給公司 受託人收到的，不受本契約下任何信託、留置權或質押的影響，第 607 條規定的索賠除外；以及 此外，前提是，只要沒有發生和繼續下去的事件 違約，受託管理人根據本節持有的關於所有此類證券到期日的任何款項，如果超過支付此類證券本金和溢價（如果有）和利息（如果有）所需的金額，均應是如此 除第 607 條規定的索賠外，本契約下的任何信託、留置權或質押均免費向公司付款。

(b) 公司應向受託管理人支付並賠償對符合條件的人徵收或評估的任何税款、費用或其他費用 根據第401、402或403條存入的債務或本金以及與此類債務有關的任何保費和利息，持有人或代表持有人應支付的款項除外。

(c) 受託人應根據公司要求不時向公司交付或支付其持有的任何合格債務或款項 在第401、402或403條中規定，如果一家全國認可的獨立註冊會計師事務所在其向受託管理人提供的書面證明中表示，則超過其金額 然後必須將其存入以用於存入或接收此類合格債務或款項的目的。本條款不應授權受託人出售根據本條款持有的任何合格債務 契約。

第 406 節。 復職。如果受託人或付款代理人無法按照此規定使用任何款項 由於任何法院或政府機構下達任何命令或判決，禁止、限制或以其他方式禁止此類申請，有關任何證券的條款，則本契約和此類證券規定的義務來自 在公司根據第 402 條或第 403 條被解僱或解凍的證券之前，應恢復和復原，就好像沒有根據本條對此類證券進行存款一樣 根據本條，允許受託人或付款代理人將根據第405條持有的所有信託資金用於此類證券； 但是, 前提是, 如果公司支付了本金或 在恢復其義務後，任何此類證券的任何溢價或利息，公司應代位讓此類證券的持有人（如果有）從如此持有的信託資金中獲得此類款項的權利。

第五條

補救措施

第 501 節。 違約事件。”違約事件”，無論此處在何處使用證券 任何系列，指以下任何一個事件，除非該事件不適用於特定系列，或者該系列事件所依據的適用的董事會決議或補充契約中明確刪除或修改了該事件 證券是根據第301條的規定發行的，視情況而定：

(1) 拖欠任何利息 當該系列的任何證券到期並應付時，該系列證券的違約將持續30天； 但是，前提是，即按照《規定》的規定有效延長公司的利息支付期限 第 312 條不應構成未為此目的支付利息；或

(2) 拖欠付款 該系列任何證券到期時的本金（或溢價，如果有），並且在出現技術或管理困難的情況下，前提是此類違約持續時間超過三個工作日；或

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(3) 未履行或違反任何契約或保證 本契約（不包括契約或保證）中的公司（本節其他部分專門處理的履約或違約行為或違約行為）中的公司，或者本契約中明確包含的違約行為僅僅是為了個人的利益 或除該系列以外的更多系列證券），並且此類違約或違規行為在受託人通過掛號信或掛號信向公司或通過以下方式向公司和受託人提供後90天內持續存在 持有該系列未償還證券本金總額至少為25％的持有人發出書面通知，具體説明此類違約或違規行為，要求予以補救，並説明該通知是”的通知 默認” 在下文中；或

(4) 根據任何破產法或任何破產法所指的公司 (i) 自願提起訴訟，(ii) 同意對非自願案件下達救濟令，(iii) 同意指定其或其全部或幾乎所有財產的監護人，或 (iv) 為其債權人的利益進行一般性轉讓；或

(5) 有管轄權的法院進入 根據任何破產法下達的命令或法令，如果 (i) 在非自願案件中為公司提供救濟，或裁定公司破產或破產，(ii) 指定公司的託管人或全部或幾乎所有公司的託管人 公司的財產，（iii）下令清算公司，該命令或法令在90天內未生效；或

(6) 根據第 301 (b) 條就該系列證券提供的任何其他違約事件。

第 502 節。 加速成熟；撤銷和廢除。如果任何系列證券發生違約事件 未償還時間（第501（4）或（5）條中規定的與公司有關的違約事件除外）發生並仍在繼續，則在每種情況下，受託人或本金總額不少於25％的持有人 通過向公司（以及受託人，如果此類持有人發出，則向受託管理人）發出書面通知，該系列的未償還證券的金額（或者，如果該系列的證券是原始發行的折扣證券） 或指數證券，此類證券本金中（可能在其條款中規定的部分）應立即到期並支付，一旦申報，該本金（或指定金額）應變為 立即到期並付款。如果發生第 501 (4) 或 (5) 條中規定的違約事件，則所有未償還證券的本金（如果有任何此類證券是原始發行的折扣證券或指數證券）， 此類證券本金的部分（可能在其條款中指定），連同其中的任何應計和未付利息，應自動生效並立即到期並支付，無需任何申報或其他任何申報或其他任何聲明 受託人或任何證券持有人的行為或通知。

除非根據以下規定另有規定 第301條，適用於任何系列的全部或任何特定證券，在宣佈加速購買一個或多個系列的證券之後，以及在作出支付到期款項的判決或法令之前的任何時候 已由受託管理人在本條中獲得，在不採取進一步行動的情況下，引起此類加速聲明的一個或多個違約事件應被視為已被放棄，該聲明及其其 在以下情況下，後果應視為已被撤銷和取消，無需採取進一步行動

(1) 公司已支付或 不可撤銷地向受託人存入一筆足以支付的款項

(A) 任何此類證券的所有逾期利息 系列，

(B) 該系列中已到期但未到期的任何證券的本金（以及溢價，如果有的話） 通過按此類證券規定的一個或多個利率申報加速和利率，

(C) 在合法支付此類利息的範圍內，逾期利息的利息按此類證券承擔的一個或多個利率計算，除非此類證券中提供了其他利率，以及

(D) 根據第 607 條應付給受託人的所有款項；

和

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(2) 與該系列證券有關的所有違約事件，其他 根據第 513 條的規定，該系列證券僅因此類加速聲明而到期的未償還本金已得到糾正或免除。

此類撤銷不得影響任何後續的違約事件或損害由此產生的任何權利。

第 503 節。 受託人追討欠款及要求強制執行的訴訟。如果第 (1) 條中描述了違約事件，或 (2) 第501條已經發生並且仍在繼續，為了發生此類違約事件的系列證券持有人的利益，公司應根據受託人的要求向受託人付款 屆時此類證券到期應付的全部本金和任何溢價或利息，在法律強制執行的範圍內，任何逾期本金和溢價的利息以及任何逾期利息的利息， 按此類證券承擔的一個或多個利率計算，除非此類證券中提供了其他利率，此外還應支付足以支付根據第607條應向受託管理人支付的任何款項的額外款項。

如果任何系列證券的違約事件發生並仍在繼續，則受託管理人可以自行決定採取保護措施 並通過受託管理人認為對保護和執行任何此類權利最有效的適當司法程序來執行其權利和此類系列證券持有人的權利，無論是針對任何權利的具體執行 本契約中的盟約或協議，或協助行使此處授予的任何權力，或執行任何其他適當補救措施。

第 504 節。 受託人可以提交索賠證明。如果任何破產接管, 破產, 清算, 破產, 與公司或任何其他債務人的證券或財產有關的重組、安排、調整、組成或其他司法程序，即受託人（無論如何） 然後證券的本金是否應按其中的明示或聲明或其他方式到期和支付，無論受託管理人是否要求公司支付逾期本金或 利息) 有權通過幹預此類訴訟或其他方式，並賦予其權力，

(i) 提出和證明索賠 就證券到期未付的全部本金和溢價或利息，並提交必要或可取的其他文件或文件，以便受託人提出索賠（包括任何索賠） 根據第 607 條應付給受託人和此類司法程序中允許的持有人款項，以及

(ii) 到 收取和接收任何此類索賠的應付或可交付的款項或其他財產，並進行分配；

以及任何託管人、收款人， 持有人特此授權任何此類司法程序中的受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員向受託人支付此類款項，如果受託人同意支付此類款項，則直接向 持有人應向受託人支付根據第607條應付的任何款項。

此處包含的任何內容均不得視為授權 受託人授權或同意、代表任何持有人接受或通過任何影響證券或其持有人權利的重組、安排、調整或組成計劃，或授權受託人投票 尊重任何持有人在任何此類程序中的索賠。

第 505 節。 受託人可以在不佔有的情況下執行索賠 證券。受託人可以起訴和執行本契約或證券下的所有訴訟權和索賠，而無需在與之相關的任何訴訟中持有任何證券或出示這些證券，以及 受託人提起的任何此類訴訟均應以明示信託受託人的身份以自己的名義提起，在根據第607條規定支付應付給受託人的款項後，任何判決的恢復均應適用於 已追回此類判決的證券持有人的應納税利益。

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第 506 節。 所收款項的用途。受託人收取的任何款項 根據本條，應按以下順序在受託人確定的一個或多個日期適用，如果是按本金和任何溢價和利息分配此類資金，則在證券上市時適用 應就哪些款項或為其利益收取款項，如果僅支付了部分款項，如果已全額支付，則在交還時在付款上註明：

第一：支付根據第607條應付給受託人的所有款項；

第二：支付證券當時到期未付的本金以及與之相關的任何溢價和利息 或根據此類證券的本金和任何溢價和利息的到期和應付金額，按比例收取此類款項的利益，不設任何形式的優惠或優先權；以及

第三：向公司支付餘額（如果有）。

受託人可以確定向證券持有人支付的任何此類款項的記錄日期和付款日期。

第 507 節。 對訴訟的限制。任何系列證券的持有人均無權提起任何司法訴訟或 否則，對於本契約或此類證券，或用於指定接管人或受託人，或用於本協議下的任何其他補救措施，除非

(1) 該持有人先前已向受託人發出書面通知，告知受託人發生了與該違約有關的持續違約事件 該系列的證券；

(2) 未償還本金總額不少於25％的持有人 該系列證券應以受託人的名義向受託管理人提出書面請求，要求受託管理人就此類違約事件提起訴訟；

(3) 該持有人或多名持有人已向受託管理人提供賠償，以補償應付的合理成本、費用和負債 因遵守此類要求而發生的；

(4) 受託人在收到此類通知、請求和要約後的60天內 of Indeminity 未能提起任何此類訴訟；以及

(5) 沒有與此類書面請求不一致的指示 在該系列未償還證券本金總額中佔多數的持有人在這60天內向受託管理人提供的；

不言而喻和意圖是，此類持有人中任何人或多人不得憑藉或利用任何方式享有任何權利 提供本契約以影響、幹擾或損害任何其他此類持有人的權利，或獲得或尋求獲得相對於任何其他此類持有人的優先權或優惠，或行使本契約下的任何權利，但以下情況除外 本文規定的方式，並使所有此類持有人享有平等和按比例計算的利益。

第 508 節。 持有人的無條件權利 領取本金、保費和利息。無論本契約中有任何其他規定，任何證券的持有人都有權獲得本金和保費的支付，這是絕對和無條件的，以及（標的） 根據第 307 條）此類證券的規定到期日或到期日的利息（如果是贖回，則在贖回日，如果由持有人選擇還款，則在還款日） 並提起訴訟要求強制執行任何此類付款，未經持有人同意，此類權利不得受到損害。

第 509 節。 恢復權利和補救措施。如果受託人或任何持有人已提起任何程序以執行任何權利或 本契約下的補救措施和此類程序已因任何原因中止或放棄，或者已被裁定對受託人或該持有人不利，則在所有此類情況下，視該程序中的任何決定而定 公司、受託人和此類持有人應分別恢復其在本協議下以前的職位，此後，受託人和該持有人的所有權利和補救措施應繼續有效，就好像沒有此類訴訟一樣 設立。

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第 510 節。 權利和補救措施累積。除非另有規定 關於替換或支付第306條最後一段中殘缺、銷燬、丟失或被盜的證券，此處賦予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救措施均不包括 在法律允許的範圍內，任何其他權利或補救措施以及每項權利和補救措施應是累積性的，是對本協議下或現在或將來在法律、衡平法或其他方面存在的所有其他權利和補救措施的補充。斷言 或使用本協議下的任何權利或補救措施，或其他方式，均不妨礙同時主張或使用任何其他適當的權利或補救措施。

第 511 節。 延遲或遺漏不是棄權。受託人或任何證券的持有人不得延遲或遺漏行使任何權利 或任何違約事件產生的補救措施將損害任何此類權利或補救措施，或構成對任何此類違約事件的放棄或對該違約事件的默許。本條或法律賦予受託人或受託人的所有權利和補救措施 視情況而定，受託人或持有人可以不時行使持有人的權利，只要認為是權宜之計。

第 512 節。 持有人控制。如果一系列證券的違約事件已經發生並仍在繼續， 該系列未償還證券本金總額佔多數的持有人有權指示為受託人可獲得的任何補救措施或行使任何信託而提起任何訴訟的時間、方法和地點 或授予受託人的有關該系列或批次證券的權力； 但是, 前提是, 如果違約事件已經發生並且仍在繼續，且該違約事件涉及多個等級相等的證券， 所有此類同等排名證券的已發行證券本金總額佔多數的持有人有權做出此類指示，而其中任何一種證券的持有人則無權做出此類指示 同等排名系列； 此外，前提是 那個

(1) 該指示不得與任何法治相沖突或 有了這份契約，以及

(2) 受託人可以採取受託人認為適當的任何其他不一致的行動 朝着這樣的方向。

第 513 節。 豁免過去的違約。本金總額不少於多數的持有人 任何系列的未償還證券可代表該系列所有證券的持有人免除本協議項下過去與該系列及其後果有關的任何違約行為； 提供的 如果有這樣的過去違約的話 發生在多個等級相等的證券系列上，所有此類同等排名證券的未償還證券本金總額的多數持有人可以作出此類豁免， 在每種情況下，都不是此類排名相等的證券的持有人，違約除外

(1) 在 支付該系列任何證券的本金、溢價或利息，或

(2) 就契約而言，或 本文規定，未經受影響系列每隻未償還證券持有人的同意，不得根據第902條進行修改或修改。

任何此類豁免後，此類違約行為將不復存在，由此產生的任何違約事件均應視為已得到糾正，因為 本契約的所有目的，但任何此類豁免均不得擴展到任何後續或其他違約行為，也不得損害由此產生的任何權利。

第 514 節。 成本承諾。本契約的所有各方均同意，該持有人的任何證券的每位持有人均同意 在為執行本契約下的任何權利或補救措施而提起的任何訴訟中，或在針對受託人所採取、遭受的任何行動提起的任何訴訟中，任何法院均可自行決定要求接受這些權利或補救措施 該法院作為受託人忽略了該訴訟的任何訴訟當事方承諾支付該訴訟的費用，並且該法院可以自行決定評估合理的費用，包括

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向該訴訟中的任何訴訟當事方收取合理的律師費，同時應適當考慮該當事方訴訟當事人提出的索賠或辯護的案情和誠意；但條款 本節不適用於公司提起的任何訴訟、受託人提起的任何訴訟、任何持有人或持有人團體提起的任何訴訟，他們總共持有本金總額超過10％ 可以提起此類訴訟的所有系列的未償還證券被視為一類，或任何持有人為強制支付任何證券的本金或任何溢價或利息而提起的任何訴訟 或在該證券中規定的到期日或到期日之後（如果是贖回，則在贖回日當天或之後，如果由持有人選擇還款，則在還款日當天或之後）。

第 515 節。 豁免居留或延期法。公司保證（在合法的範圍內）絕不會 無論何時頒佈、現在或以後任何時候生效的任何居留或延期法，堅持或辯護，或以任何方式主張或從中受益或利用任何可能影響契約的履行的居留或延期法 契約；以及公司（在合法的範圍內）特此明確放棄任何此類法律和契約的所有利益或優勢，以免阻礙、延遲或阻礙本協議授予受託人的任何權力的執行， 但將受到損害並允許所有此類權力的執行, 就好像沒有頒佈此類法律一樣.

第六條

受託人

第 601 節。 某些義務和責任。(a) 除非在任何系列證券的違約事件持續期間，

(1) 受託人承諾履行該系列證券的職責和職責 本契約中明確規定，本契約中不得解讀任何針對受託人的默示契約或義務；以及

(2) 在沒有惡意的情況下，對於此類系列的證券，受託管理人可以最終依據 根據向受託人提供的符合本契約要求的證明或意見，查明陳述的真實性以及其中所表達觀點的正確性；但對於任何此類證明或意見 根據本協議的任何條款，受託人均有義務對其進行審查，以確定它們是否符合本契約的要求。

(b) 如果任何系列證券的違約事件已經發生且仍在繼續，則受託管理人應就以下方面行使 此類系列的證券，例如本契約賦予的權利和權力，並在行使這些擔保時使用與謹慎的人在處理自己的事務時所行使或使用的同樣程度的謹慎和技巧。

(c) 本契約的任何條款均不得解釋為免除受託管理人對其自身疏忽行為的責任 疏忽不作為或其自身故意的不當行為， 除了 那個

(1) 本小節不得解釋為 限制本節 (a) 小節的效力；

(2) 受託人應 除非能夠證明受託人在查明相關事實時疏忽大意，否則不對負責人員本着誠意作出的任何判斷錯誤承擔責任；

(3) 受託人對其依照善意採取或不採取的任何行動不承擔任何責任 根據本文規定，任何一個或多個系列的未償還證券本金總額佔多數的持有人的指示，涉及就任何可用補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點 根據本契約，就該系列證券向受託管理人披露或行使授予受託人的任何信託或權力；以及

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(4) 本契約的任何條款均不得要求受託人支出或 如果它有合理的理由認為償還此類資金或足夠，則在履行本協議規定的任何職責或行使任何權利或權力時，冒着自有資金的風險或以其他方式承擔任何財務責任 對此類風險或責任的賠償沒有合理的保證。

(d) 無論其中是否有明確規定，每個 本契約中與受託人的行為有關或影響受託人責任或向受託人提供保護的條款應受本節的規定約束。

第 602 節。 違約通知。在本協議項下任何證券發生任何違約行為後的 90 天內 系列，受託管理人應通過郵寄方式向受託管理人已知的此類違約通知的該系列證券的所有持有人發送根據第 704 (3) 條有權接收報告的該系列證券持有人，除非此類違約行為已得到糾正或 免除； 提供的， 然而，除非拖欠支付該系列任何證券的本金或任何溢價或利息，或拖欠支付證券的任何償債基金分期付款 在這些系列中，如果且只要董事會、執行委員會或受託管理人的信託委員會或受託管理人的負責官員真誠地決定 拒發此類通知符合該系列證券持有人的利益；以及 此外, 前提是, 如果該系列證券出現第 501 (4) 條中規定的字符違約，則不是 向持有人發出的此類通知應在通知發生後至少 75 天內發出。就本節而言，術語”默認” 是指任何在通知或時間流逝或兩者兼而有之之後將變成的事件 該系列證券的違約事件。

第 603 節。 受託人的某些權利。在遵守以下規定的前提下 第 601 條以及《信託契約法》的適用條款：

(a) 受託人可以信賴並且應該 在根據任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、命令、債券、債券、票據、其他債務證據或其他票據或文件採取行動或不採取行動時受到保護 合理地認為它是真實的，並且已由適當的一方或多方簽署或出示；

(b) 任何 本文提及的公司的要求或指示應由公司請求或公司命令或本文另行明確規定的充分證據，董事會的任何決議均可由以下方面充分證明： 董事會決議；

(c) 每當管理本契約時，受託人均應認為有必要處理某一事項 受託人（除非此處特別規定了其他證據）在採取、遭受或遺漏任何行動之前得到證明或證實，在沒有惡意的情況下，可以依賴高級管理人員證書，以及 在受託人沒有疏忽或惡意的情況下，此類官員的證明應是受託人根據本契約的規定根據信心採取的、遭受或遺漏的任何行動的完整擔保證 其中；

(d) 受託人可諮詢律師，該律師的書面建議或法律顧問的任何意見應 對其根據本協議所採取、遭受或不採取的任何行動給予充分和全面的授權和保護，並以此為依據；

(e) 受託人沒有義務行使本契約賦予的任何權利或權力 根據本契約向任何持有人提出要求或指示，除非這些持有人已就受託管理人可能承擔的費用、費用和負債向受託管理人提供合理的擔保或賠償 此類要求或指示；

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(f) 受託人無義務對事實進行任何調查 或任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債券、票據、其他債務證據或其他紙張或文件中規定的事項，但受託人在其中 自由裁量權，可酌情對事實或事項進行進一步的調查或調查；以及

(g) 受託人可以直接或通過代理人或律師執行本協議下的任何信託或權力，或履行本協議下的任何職責，受託人對任何代理人的任何不當行為或疏忽概不負責，或 下文謹慎地任命了律師。

第 604 節。 對演講或證券發行不承擔任何責任。這個 此處和證券中包含的敍述，受託人的認證證書除外，應視為公司的陳述，受託人或任何認證代理人對其正確性不承擔任何責任。 受託人對本契約或任何系列證券的有效性或充分性不作任何陳述。受託人或任何認證代理人對證券公司的使用或申請概不負責 其收益。

第 605 節。 可能持有證券。受託人、任何身份驗證代理人、任何付款代理人、任何證券 註冊服務商或公司的任何其他代理人或受託人可以以個人或任何其他身份成為證券的所有者或質押人，並且在遵守第608和613條的前提下，可以以與公司相同的權利與公司進行交易 如果不是受託人、認證代理人、付款代理人、安全註冊機構或其他代理人，那就更好了。

第 606 節。 持有的錢 信任。除非法律要求，否則受託人或任何付款代理人（如果公司充當付款代理人，則公司除外）以信託形式持有的資金不必與其他資金分開。

除非本文另有明確規定，否則受託人或任何付款代理均不對其根據本協議收到的任何款項的利息承擔責任 與公司同意。

第 607 節。 補償和補償。公司同意

(1) 不時就受託人根據本協議提供的所有服務向受託人支付合理的補償（ 補償不應受到有關明示信託受託人薪酬的任何法律規定的限制）；

(2) 除非本文另有明確規定，否則應受託管理人的要求向其償還所有合理費用， 受託人根據本契約的任何條款發生或支付的款項和預付款（包括合理的薪酬及其代理人和律師的費用和支出），但任何此類費用、支出除外 或因其疏忽、故意不當行為或惡意而預付款；以及

(3) 賠償受託人 使其免受因接受或管理信託而引起或與之相關的任何損失、責任或開支的合理損失、責任或費用，使其免受其損失、責任或開支的損失、責任或費用 根據本協議或履行其在本協議下的職責，包括為自己辯護以免因行使或履行本協議項下的任何權力或職責而提出的任何索賠或責任的費用和費用。

作為公司履行本節義務的擔保，受託人應在證券發行之前提出索賠 受託管理人持有或籌集的所有財產和資金，但為支付特定證券的本金和任何溢價和利息而持有的財產和資金除外。

第 608 節。 取消資格；利益衝突。如果受託人擁有或獲得了任何符合其定義的利益衝突的利益 《信託契約法》對於任何系列的證券，它要麼消除此類利益衝突，要麼在《信託契約法》規定的範圍、方式和效果以及條件的前提下辭職；以及 這個契約。就《信託契約法》第 310 (b) (1) 條而言，在信託契約允許的範圍內，受託人不得以受託人的身份受託管理任何系列中排名相等的無擔保證券 由於其作為本契約下任何其他系列中排名相同且無擔保的證券的受託人身份，被視為利益衝突。

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第 609 節。 需要公司受託人；資格。在任何時候都將有一個 本協議規定的受託人應是根據《信託契約法》有資格行事的人，其總資本和盈餘至少為5000萬美元，須接受聯邦或州當局的監督或審查，以及 符合本條規定的資格和資格， 提供的 也就是説，公司或公司的任何關聯公司或證券的任何債務人均不得擔任任何證券的受託人。如果有這樣的人，至少要發佈病情報告 每年，根據法律或上述監督或審查機構的要求，就本節而言，在《信託契約法》允許的範圍內，該人的資本和盈餘總額應為 視為其最近發佈的狀況報告中所列的合併資本和盈餘。如果受託管理人在任何時候根據本節的規定失去資格，則應立即辭職 方式和效力在本條中規定的下文。

第 610 節。 辭職和免職；任命繼任者。 (a) 在繼任受託管理人根據適用的要求接受任命之前，受託管理人的辭職或免職以及根據本條對繼任受託管理人的任命均不生效 第 611 節。

(b) 受託人可以通過發出書面通知隨時就一個或多個系列的證券辭職 將其交給公司。如果在發出此類辭職通知後的30天內未向受託管理人交付第611條所要求的繼任受託人接受文書，則辭職的受託人可以向任何人提出申請 具有管轄權的法院，負責就該系列證券任命繼任受託人。

(c) 該公司 可隨時通過董事會決議罷免任何或所有系列證券的受託管理人。

(d) 受託人可能是 根據《持有人法》，可隨時取消交付給受託人和公司的該系列未償還證券本金總額的多數股權。

(e) 如果在任何時候：

(1) 經書面要求，受託管理人未能遵守有關任何系列證券的第608條 因此，由公司或任何已真正持有該系列證券至少六個月的持有人實施，或

(2) 受託人不再具有第 609 條規定的資格，並且在公司提出書面要求後未能辭職 或任何此類持有人，或

(3) 受託人喪失行為能力或被判定為破產人或資不抵債 指定受託人或其財產的接管人，或任何公職人員負責或控制受託人或其財產或事務，以進行重建、保護或清算，

那麼，在任何此類情況下，根據第 514 條，任何真正持有證券至少六個月的持有人均可代表 他本人和所有其他處境相似的人，向任何具有司法管轄權的法院提出申請，要求解除所有證券的受託人職務，並任命一名或多名繼任受託人。

(f) 如果受託管理人辭職、被免職或喪失行為能力，或者受託管理人職位因任何原因出現空缺， 對於一個或多個系列的證券，公司應通過董事會決議，立即為該系列證券任命一名或多名繼任受託人（據瞭解，任何此類繼任者 可以就一個或多個或全部此類系列的證券指定受託人，而且在任何時候，該證券都只能有一名受託人

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任何特定系列），並應符合第 611 節的適用要求。如果在辭職、免職或喪失工作能力後的一年內，或此類情況發生後 空缺，任何系列證券的繼任受託人均由《持有人法》任命，該系列未償還證券的本金總額佔向公司和即將退休的受託管理人的過半數， 如此任命的繼任受託人在根據第 611 條的適用要求接受此類任命後，應立即成為該系列證券及該系列證券的繼任受託人 在某種程度上取代公司任命的繼任受託人。如果公司或持有人未就任何系列證券任命任何系列證券的繼任受託人，也沒有按照以下要求的方式接受任命 第 611 條，在遵守第 514 條的前提下，任何持有人只要是該系列證券的真正持有人至少六個月，均可代表自己和所有其他處境相似的人向任何具有司法管轄權的法院提出申訴，但須遵守第 514 條。 以任命該系列證券的繼任受託人。

(g) 公司應就每項情況發出通知 任何系列證券的受託人辭職和每次免職，以及通過頭等郵件、郵資郵寄有關此類事件的書面通知，任命任何系列證券的繼任受託人 預付款，適用於根據第704（3）條有權接收報告的該系列證券的所有持有人。每份通知均應包括該系列證券的繼任受託管理人的姓名及其地址 企業信託辦公室。

(h) 本節除了 (d) 項和第 611 (b) 節之外的所有條款（最後的條款除外） 條款，在省略了 “根據第607條扣除欠即將退休的受託人的所有款項後”（應適用）一語後，還應適用於位於美國以外的任何付款代理人及其財產。

第 611 節。 繼任者接受任命。(a) 如果根據本協議任命繼任受託管理人，則涉及 所有系列的證券，每位如此任命的繼任受託人應簽署、確認並向公司和即將退休的受託管理人交付一份接受此類任命的文書，然後辭職或免職 即將退休的受託人應生效，該繼任受託人應被賦予即將退休的受託人的所有權利、權力、信託和職責，無需任何進一步的行動、契約或轉讓；但是，應公司或 繼任受託人，該退休受託人在支付費用後，應簽署和交付一份向該繼任受託管理人移交退休受託管理人的所有權利、權力和信託的文書，並應妥善分配、轉讓和 向該繼任受託人交付該即將退休的受託人根據本協議持有的所有財產和金錢。

(b) 如果是下述任命 對於一個或多個（但不是全部）系列證券的繼任受託人，公司、即將退休的受託人和與一個或多個系列證券相關的每位繼任受託人應簽署和交付契約 本協議的補充條款，其中每位繼任受託人應接受此類任命，第 (1) 款應包含向每位繼任受託人移交、確認和賦予所有權利所必需或可取的條款， （2）如果即將退休的受託管理人未退休所有證券，則退休受託人對該繼任受託人的任命所涉系列證券的權力、信託和職責， 應包含被認為必要或可取的條款，以確認即將退休的受託管理人對該系列證券的所有權利、權力、信託和義務，與即將退休的受託人無關 退休應繼續歸屬於即將退休的受託人，並且 (3) 應視需要增加或修改本契約的任何條款，以規定或促進多家信託的管理 受託人，據瞭解，此處或此類補充契約中的任何內容均不構成同一信託的共同受託人，並且每位此類受託人均應為一個或多個信託的受託人 在本協議下，與本協議下由任何其他此類受託人管理的一個或多個信託分開；在該補充契約簽訂和交付後，即將退休的受託人的辭職或免職生效日期為 在其中規定的範圍內，每位此類繼任受託人，無需任何進一步的行動、契約或轉讓，均應被賦予即將退休的受託人與該或這些證券有關的所有權利、權力、信託和職責 與該繼任受託人的任命相關的系列；但是，應公司或任何繼任受託人的要求，該即將退休的受託人應將該繼任受託人持有的所有財產和金錢正式分配、轉讓和交付給該繼任受託人 根據本協議，就該繼任受託人的任命所涉及的該系列證券的受託管理人退休。

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(c) 應任何此類繼任受託人的要求，公司應執行所有繼任受託人 視情況而定，向繼任受託人更充分、更明確地授予和確認本節 (a) 或 (b) 段中提及的所有權利、權力和信託的文書。

(d) 任何繼任受託管理人均不得接受其任命，除非在接受該任命時該繼任受託管理人符合資格並且 符合本條規定的資格。

第 612 節。 合併、轉換、合併或業務繼承。任何加入的公司 受託管理人可以合併、轉換或與之合併，或任何因受託人作為當事方的合併、轉換或合併而產生的公司，或任何繼承全部或基本上全部或幾乎全部的公司 受託人的公司信託業務，應為本協議規定的受託人的繼任者， 提供的 此類公司應具有本條規定的其他資格和資格，無需執行或提交任何文件或其他任何文件 本協議任何一方採取行動。如果任何證券已由當時在任的受託人進行身份驗證但未交付，則通過合併、轉換或合併而成為該認證受託人的任何繼任者均可採用此類證券 認證並交付經過身份驗證的證券，其效果與此類繼任受託人自己對此類證券進行身份驗證的效果相同。如果任何證券均未經該前任受託人認證，則任何此類證券 繼任受託人可以以自己的名義或其前任受託人的名義對此類證券進行身份驗證和交付，其全部效力和效力與本契約規定的受託人認證證書相同。

第 613 節。 優先收取針對公司的索賠。受託人應遵守《信託契約法》第 311 (a) 節， 不包括《信託契約法》第 311 (b) 節中列出的任何債權人關係。辭職或被免職的受託人應在《信託契約法》第 311 (a) 條規定的範圍內受其約束。

第 614 節。 任命認證代理人。(a) 當任何證券仍處於未償還狀態時，受託管理人可以隨時指定 一個或多個認證代理人（可能包括直接或間接擁有受託人或作為受託人或該其他人全資子公司的公司全部股本的任何人） 或更多系列的證券，或其任何一部分，應獲授權代表受託管理人行事，對該系列的證券或其任何一部分在最初發行、交換、轉讓登記或部分發行時發行的證券進行認證 或根據第 306 條進行贖回，經此認證的證券有權享受本契約的好處，並且在所有目的下均有效且具有強制性，就好像經受託人根據本協議進行認證一樣。無論何處 本契約中提及受託人對證券的認證和交付或受託人的認證證書，此類提及應被視為包括代表受託人進行認證和交付 由身份驗證代理和身份驗證代理代表受託人簽發的認證證書。每個認證代理均應為公司接受，並且應始終是一家組織並開展活動的公司 根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律開展業務，根據此類法律授權充當認證代理人，總資本和盈餘不少於50,000,000美元，並受 由美國聯邦或州當局進行監督或審查。如果該認證代理人根據法律或上述監督或審查機構的要求至少每年發佈狀況報告，那麼 本節的目的、該認證代理人的合併資本和盈餘應視為其最近發佈的狀況報告中規定的其合併資本和盈餘。如果在任何時候是身份驗證 根據本節的規定，代理人不再符合資格，該認證代理人應立即按照本節規定的方式和效力辭職。

(b) 任何可以合併或轉換認證代理人或與之合併的公司，或任何公司 由該認證代理人蔘與的任何合併、轉換或合併所導致的，或者任何繼承認證代理機構公司代理或公司信託業務的公司應繼續是 身份驗證代理， 提供的 根據本節，此類公司應具有其他資格，無需受託人或認證代理人執行或提交任何文件或採取任何進一步行動。

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(c) 認證代理人可以就一項或多項證券辭職 隨時向受託人和公司發出書面通知。受託人可以隨時通過向認證代理人發出書面通知來終止對一個或多個系列證券的代理權 對代理人和公司進行身份驗證。在收到此類辭職通知或終止時，或在任何時候該認證代理人根據本節的規定不再符合資格的情況下，受託人 可以任命公司可以接受的繼任認證代理人，並應根據規定，向該認證代理人將擔任的系列或批次證券的所有持有人發出此類任命的通知 在本節 (a) 段中。任何繼任認證代理人在接受本協議項下的任命後，應享有其前任代理的所有權利、權力和義務，其效力與最初的名稱相同 作為身份驗證代理。除非根據本節的規定符合資格，否則不得指定任何繼任的認證代理人。根據本節指定的認證代理人應有權依賴第 111、308、604 條和 下文為605。

(d) 受託人同意不時向每位認證代理人支付合理的服務補償 本節和受託人有權獲得此類款項的補償，但須遵守第 607 條的規定。

(e) 如果 根據本節對一個或多個系列的證券或其任何一部分的證券進行任命，該系列或批次的證券除了受託人的證書外，該系列或批次的證券可能已在其中認可 身份驗證，以下形式的替代身份驗證證書：

這是指定系列的證券之一 根據上述契約並根據該契約簽發。

已註明日期：     

(f) 如果一個系列的所有證券最初不能同時發行，並且受託管理人沒有能夠發行的辦公室 如果公司以書面形式提出要求（哪種書面形式），則在公司希望在首次發行時對此類系列證券進行身份驗證的支付地點進行首次發行時對證券進行身份驗證，受託人應在首次發行時進行身份驗證 無需遵守第 102 條，也無需附上法律顧問的意見），應根據本節和受託人可接受的程序，指定一名認證代理人（ 如果公司提出要求，可以是公司的關聯公司），在公司為此類證券指定的支付地點設有辦事處。

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第七條

受託人和公司的持有人名單和報告

第 701 節。 公司將提供受託人姓名和持有人地址。公司將提供或安排向其提供 受託人

(a) 每半年一次，不遲於每系列證券的每個常規記錄日之後的第5天 對於沒有定期記錄日期的每系列證券，在每年6月30日和12月31日的未償還期限，一份包含所有信息的清單（按受託人可能合理要求的形式） 公司或受託人以外的任何付款代理人持有或控制該系列證券持有人（包括環球證券權益持有人）的姓名和地址 常規記錄日期或6月15日或12月15日（視情況而定），或者，如果是一系列無息證券，則日期待定 第 301 (b) 節，以及

(b) 受託人可能以書面形式要求的其他時間，在收到後的 30 天內 對於任何此類請求，公司應提供一份截至該清單提供前不超過15天日期的類似形式和內容的清單；

不包括 來自受託人以證券登記員身份收到的任何此類清單名稱和地址。

第 702 節。 信息保存；與持有人的通信。(a) 受託管理人應保持現行形式 在合理可行的情況下，根據第701條的規定向受託管理人提供的最新名單中包含的證券持有人的姓名和地址，以及受託人在其中收到的證券持有人的姓名和地址 擔任安全註冊商或付款代理人的身份。受託人在收到按第 701 條的規定向其提供的任何清單後，可以銷燬向其提供的任何名單。

(b) 如果有三名或更多持有人（以下稱為 “申請人”）以書面形式向受託管理人提出申請，並向受託管理人提出 合理的證據，證明每位此類申請人在申請之日前至少六個月內擁有證券，並且該申請表明申請人希望就其證券與其他持有人進行溝通 本契約或證券項下的權利，並附上此類申請人提議發送的委託書或其他通信的副本，則受託人應在收到此類信函後的五個工作日內 在選擇申請時，要麼

(i) 向此類申請人提供訪問當時由該申請人保存的信息 根據第 702 (a) 條受託人，或

(ii) 向此類申請人通報持有人的大概人數 其姓名和地址出現在受託人當時根據第 702 (a) 條保存的信息中，以及向此類持有人郵寄委託書或其他通信（如果有）的大致費用 這樣的應用程序。

如果受託管理人選擇不向此類申請人提供獲取此類信息的權限，則受託管理人應以書面形式簽署 此類申請人的請求，向其姓名和地址出現在受託人當時根據第 702 (a) 條保存的信息中的每位持有人郵寄一份委託書形式或其他通信的副本，其中規定的委託書或其他通信的副本 在申請人向受託管理人投標後，儘快要求提供要郵寄的材料，並支付或安排支付合理的郵寄費用，除非在投標後的五天內 受託管理人應向此類申請人郵寄一份書面聲明，並向委員會提交一份書面聲明，內容大意是，受託管理人認為此類郵寄將違背其最大利益 持有人或將違反適用法律。這種書面陳述應具體説明這種意見的依據。如果委員會有機會就所提交的書面陳述中規定的異議舉行聽證會後，下達命令 拒絕支持任何此類異議，或者在支持一項或多項此類異議的命令下達後，委員會在發出通知並有機會進行聽證後，認定所有以這種方式提出的異議均已得到滿足，因此提出 如此聲明的命令，受託管理人應在該命令下達以及此類申請人續訂此類招標後，儘快將此類材料的副本郵寄給所有此類持有人；否則，受託管理人應免除任何責任 對此類申請人履行尊重其申請的義務或義務。

(c) 每位證券持有人，通過接收和持有證券， 同意公司和受託管理人的觀點，即公司或受託人或其中任何一方的代理人均不因披露有關持有人姓名和地址的任何此類信息而承擔責任 根據第 702 (b) 條，無論此類信息來自哪裏，受託人均不因根據第 702 (b) 條的要求郵寄任何材料而承擔責任。

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第 703 節。 受託人報告。(a) 受託管理人應向持有人轉交以下信息 根據《信託契約法》規定的時間和方式，可能需要報告受託人、受託人及其在本契約下采取的行動。

(b) 按規定間隔不超過12個月的規定間隔提交的報告每份報告應不遲於7月1日提交 日曆年，從根據本契約首次發行證券之後的7月1日開始。

(c) 每份副本 在向持有人傳送此類報告時，受託人應向上市任何證券的每家證券交易所、委員會和公司提交此類報告。公司將在以下情況下以書面形式通知受託人 任何證券在任何證券交易所上市。

第 704 節。 公司報告。公司應：

(1) 在公司向委員會提交年度報告後的15天內，向受託人提交年度報告的副本 以及公司可能需要向委員會提交的信息、文件和其他報告（或委員會可能根據規章制度不時規定的上述任何部分的副本） 遵守1934年《美國證券交易法》第13條或第15（d）條；或者，如果公司無需根據上述任一條款提交信息、文件或報告，則應向受託人和 委員會根據委員會不時規定的規則和條例，提供美國證券第13條可能要求的補充和定期信息、文件和報告 關於在國家證券交易所上市和註冊的證券的1934年交易法，此類規則和條例可能不時規定；但是，只要公司提交此類申報 此類文件可在委員會的電子數據收集、分析和檢索系統（EDGAR）或任何後續系統上獲得，出於本文的目的，應視為已向受託管理人提交，無需採取任何進一步行動 該公司；

(2) 根據受託人和委員會規定的規則和條例，向受託人和委員會提交 委員會，此類規章制度可能不時要求的有關公司遵守本契約條件和契約情況的額外信息、文件和報告；以及

(3) 按照證券登記冊中的姓名和地址通過郵寄方式發送給所有證券持有人，併發送給每個持有人 在向受託管理人提交任何信息、文件和報告的摘要後 30 天內，根據第 702 (a) 條第一句將其姓名和地址保留在受託人名單上的持有人 根據委員會不時制定的規則和條例的要求，必須由公司根據本節第 (1) 和 (2) 段提交。

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第八條

合併、合併、轉讓或轉讓

第 801 節。 公司可能會整合等僅限於某些條款。本公司不得合併或與之合併，或合併為或 將其全部或基本上所有的財產和資產轉讓、轉讓或租賃給任何其他人，除非：

(1) 要麼 (x) 公司應為持續實體或繼承人（如果公司除外）或 (y) 通過此類合併成立或公司合併的個人或通過轉讓、轉讓或收購的人 租賃本公司的全部或幾乎所有財產和資產應為根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區法律組織和存在的個人，並應明確假定 本協議的補充契約，以受託人合理滿意的形式簽訂並交付給受託管理人，所有未償還證券的本金和任何溢價和利息的到期和準時支付以及業績 本公司在本契約中應履行或遵守的每項契約；

(2) 給予後立即 對此類交易的影響，任何違約事件以及在通知或時間流逝或兩者兼而有之之後將成為違約事件的事件都不應發生並繼續下去；以及

(3) 公司已向受託人交付了一份高級管理人員證書和一份法律顧問意見，每份都註明了這一點 交易和此類補充契約（如果有）符合本契約（但法律顧問的此類意見無需就上述第（2）條發表意見）。

儘管如此，本公司的任何子公司均可將其全部或部分財產合併、合併或轉讓給 不得要求公司提供與之相關的高級管理人員證書或法律顧問的意見。

第 802 節。 繼任者被公司取代。在進行任何合併、合併或任何轉讓、轉讓或租賃時 根據第801條，公司的幾乎所有財產和資產，通過此類合併而形成的繼承人或公司合併或進行此類轉讓、轉讓或租賃的繼承人應 在本契約下繼承、取代並可行使公司的所有權利和權力，其效力與該繼承人在本契約及以後被指定為公司一樣，如果是轉讓， 基本上全部轉讓或租賃公司的財產和資產，此類轉讓、轉讓或租賃應具有釋放本文書第一段中被命名為 “公司” 的人的效力，或 迄今為止已按照本條規定的方式免除其作為任何證券的承付人和發行人的責任的任何繼承人。

第九條

補充契約

第 901 節。 未經持有人同意的補充契約。未經任何持有人、公司和受託人同意， 出於以下任何目的，可以隨時以受託人滿意的形式簽訂一份或多份本協議的補充契約：

(1) 證明另一人繼承本公司，以及任何此類繼承人對契約的假設 此處和證券中的公司；或

(2) 為了持有人的利益，增加公司的契約 全部或任何系列的證券（以及如果此類契約是為了少於所有系列證券的利益，説明此類契約僅是為了該系列的利益而明確納入此類契約），或者放棄任何權利或 此處賦予本公司的權力；或

(3) 添加與所有或任何系列相關的任何其他違約事件 本協議項下未償還的證券；或

(4) 更改或刪除本契約的任何條款，或增加任何條款 本契約中有關一個或多個系列證券的新條款； 提供的， 然而，任何此類變更、取消或增加 (A) 均不適用於該等變更、刪除或增加 (i) 當日的任何未償還擔保 本協議的補充契約或 (ii) 修改任何此類未償還擔保品持有人在該契約補充條款之日之前生效的權利或 (B) 僅生效 當該系列的證券沒有未結清時；或

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(5) 為證券增加擔保或抵押擔保 任何系列；或

(6) 為發行制定任何證券的形式或條款和條件 第 301 (b) 條允許的系列或部分證書，並確定根據本契約或任何系列證券的條款要求提供的任何證書的形式；或

(7) 除或取代全部或任何系列或部分經認證的證券外，提供無憑證證券 證券；或

(8) 為單獨或繼任受託人提供證據和規定接受本協議規定的任命 或共同受託管理一個或多個系列的證券，並在必要時增加或修改本契約的任何條款，以規定或促進該證券的管理 根據第 611 (b) 條的要求，由多個受託人根據本協議發出的信託；或

(9) 改變任何地方 或 (a) 應支付全部或任何系列證券或其任何部分的本金或溢價（如果有）或利息（如果有）的地方，（b）可以交還全部或任何系列證券或其任何一部分的證券 註冊或轉讓，（c）所有或任何系列的證券，或其任何一部分，均可交出以進行交換，以及（d）就全部或任何系列證券或任何一批證券向公司或向公司提出的通知和要求 其中，本契約可以送達；

(10) 在以下範圍內對本契約的任何條款進行補充 根據第四條，必須允許或促進任何系列證券或其任何部分證券的防範和解除，前提是任何此類行動均不得對證券持有人的利益產生不利影響 該系列或批次證券的證券或任何其他系列的證券在任何重要方面；

(11) 遵守 任何適用的保管機構的適用程序；

(12) 遵守任何適用的規則或條例 可上市或交易任何證券的證券交易所或自動報價系統；

(13) 視情況而定 根據第301條規定的任何限制，以規定發行任何系列的額外證券；

(14) (i) 糾正任何模稜兩可之處，或更正或補充此處或任何補充契約中包含的任何條款 可能存在缺陷或與本文或任何補充契約中包含的任何其他條款不一致，或 (ii) 使任何系列證券或其部分的條款與招股説明書中的描述相一致，以及 提供此類系列證券或其部分證券的招股説明書補充文件（或類似的發行文件）；或

(15) 到 就本契約中出現的事項或問題制定任何其他規定， 提供的 此類行動不得對截至當日任何系列或已發行部分證券的持有人的利益產生不利影響 此類契約是本協議的補充。

在不限制上述內容的概括性的前提下，如果《信託契約法》在當日生效 本契約的執行和交付，或其後的任何時候經過修訂，以及

(x) 如果有任何此類修正需要一項或 對本協議任何條款的更多更改，或在此處納入任何其他條款，或通過法律的實施，均視為生效此類變更或通過引用或其他方式納入此類條款，本契約應被視為已生效 進行了修訂，以符合《信託契約法》的此類修正案，公司和受託人可以在未經任何持有人同意的情況下籤訂本契約補充條款，以生效或證明此類變更或附加條款； 要麼

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(y) 如果有任何此類修正案允許對任何內容進行一項或多項修改或取消 在本協議發佈之日或之後的任何時候，《信託契約法》要求在此處包含的條款（或者，如果《信託契約法》不再要求該契約包含一項或多項條款）， 本契約應被視為已對本契約進行了修訂，以使此類變更或取消生效，公司和受託人可以在未經任何持有人同意的情況下籤訂本契約補充契約，以證明本契約的修正案；或

(z) 如果由於任何此類修正案，本契約不再需要包含一項或多項條款 根據《信託契約法》的規定，本協議的簽署和交付日期必須包含在此處，公司和受託人可以在未經任何持有人同意的情況下籤訂本協議的補充契約，以取消契約 這樣的規定。

第 902 節。 經持有人同意的補充契約。(a) 除第 (a) 款所述情況外 (b) 下文，經受此類補充契約（包括獲得的同意）影響的每個系列未償還證券（按一類進行投票）中本金總額不少於多數的持有人同意 與此類系列證券的投標要約或交換要約有關，根據向公司和受託人交付的上述持有人法案，公司和受託人可以在本協議中籤訂一份或多份補充契約 目的是在本契約或任何補充契約中增加任何條款，或以任何方式修改本契約或任何補充契約的任何條款，或以任何方式修改每個此類系列證券持有人的權利的目的 以任何方式修改該系列證券持有人在本契約下的權利； 但是, 前提是, 如果有多個等級相等的證券在本協議下流通，以及擬議的補充證券 契約應直接影響該系列中一個或多個（但小於全部）證券持有人的權利，則只有未償還證券本金總額不少於多數的持有人的同意 在所有直接受影響的系列中，必須將其視為一個類別。

(b) 如果沒有，則不得簽訂此類補充契約 受影響的系列中每隻未償還證券的持有人的同意，

(1) 更改規定的到期日 任何證券的本金或任何分期的本金或利息，或減少其本金或溢價（如果有）或其利率（或其任何分期利息的金額）或任何應付保費 贖回時，或更改計算其利率的方法，或減少原始發行折扣證券在宣佈加速發行時到期和應付的本金金額 根據第 502 條到期，或更改用於支付任何證券或任何溢價或利息的硬幣或貨幣（或其他財產），或損害提起訴訟要求執行任何此類付款的權利 在規定的到期日當天或之後（如果是贖回，則在贖回日當天或之後，如果由持有人選擇還款，則在還款日當天或之後），或修改本契約的任何條款 以對持有人不利的方式將證券轉換為或交換為其他系列的證券或任何其他債務或股權證券，或

(2) 降低任何系列未償還證券的本金百分比，該系列持有人的同意是 任何此類補充契約均需徵得其持有人的同意，或豁免遵守本契約的某些條款或本契約中規定的某些違約行為及其後果需要徵得其持有人的同意，或

(3) 修改本節、第 513 節或第 1008 節的任何條款，但增加任何此類條款的除外 百分比或規定未經受影響的每份未償還證券持有人的同意，不得修改或免除本契約的某些其他條款， 提供的， 然而，該條款不應是 根據以下要求更改提及 “受託人” 的內容以及隨之而來的本節和第 1008 條的變更或刪除本但書，被視為需要徵得任何持有人的同意 第 611 (b) 和 901 (8) 節。

一項補充契約，用於更改或取消本契約中任何契約或其他條款 明確列入 “僅出於一個或多個特定系列證券的利益”，或者修改該系列證券持有人在該契約或其他條款方面的權利的，應視為不是 影響本契約中任何其他系列證券持有人的權利。

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本節規定的任何持有人法案均無須批准 任何擬議補充契約的特定形式，但該法批准其實質內容即可。持有人放棄該持有人在本節下的同意權應被視為同意 這樣的持有人。

第 903 節。 補充契約的執行。在執行或接受由任何人創建的額外信任時 本條允許的補充契約或由此對本契約設立的信託的修改，受託人有權獲得意見，並且（根據第 601 條的規定）在依賴意見時應受到充分保護 律師表示，本契約授權或允許執行此類補充契約。受託管理人可以但沒有義務簽訂任何影響受託人自身權利的補充契約, 本契約或其他規定的職責或豁免。

第 904 節。 補充契約的影響。在執行任何 本條規定的補充契約，本契約應據此進行修改，無論出於何種目的，此類補充契約均應構成本契約的一部分；此前或之後的每位證券持有人 經認證並根據本協議交付的，應受其約束。本條允許的任何補充契約均可全部重述本契約，在簽署和交付本契約時，任何此類重述均應取代本契約 契約迄今為止對所有目的均有效。

第 905 節。 遵守信託契約法。每份補充 根據本條簽訂的契約應符合當時有效的《信託契約法》的要求。

第 906 節。 證券中對補充契約的引用。在根據本條執行任何補充契約後進行認證和交付的任何系列證券或其任何部分的證券可以而且應根據本條的要求進行認證和交付 受託人應以受託人批准的形式註明此類補充契約中規定的任何事項。如果公司這樣決定，則任何系列或其任何部分的新證券都經過修改以符合要求 任何此類補充契約的受託人和公司均可由公司編制和簽署，並由受託人進行認證和交付，以換取該系列或批次的未償還證券。

第 907 節。 同意的撤銷和效力。在修正案或豁免生效之前，須經持有人同意 證券是持有人及證券或證券部分後續持有人的持續同意，即便未在任何證券上表示同意，其債務與同意持有人的證券相同。 但是，如果受託人在受託人收到高級管理人員證書證明之日之前收到撤銷通知，則任何此類持有人或後續持有人均可撤銷對其證券或部分證券的同意 所需證券本金的持有人已同意修正或豁免。修正案或豁免生效後，它將對受該修正或豁免影響的每系列證券的每位持有人具有約束力。

公司可以但沒有義務確定記錄日期，以確定有權同意任何內容的持有人 修正或豁免。如果確定了記錄日期，則儘管前一段有規定，但在該記錄日期是持有人（或其正式指定的代理人）的人，以及只有這些人，才是 有權同意此類修正或豁免或撤銷先前給予的任何同意，無論這些人在此記錄日期之後是否仍是持有人。

修正案或豁免生效後，它將對所有持有人具有約束力，除非該修正案或豁免屬於任何條款中描述的類型 第 902 (c) 條的 (1) 至 (3)。在這種情況下，修訂或豁免將對每位表示同意的證券持有人以及證明與同意持有人相同債務的證券的所有後續持有人具有約束力 安全。

第 908 節。 無補充契約的修改。如果任何特定系列證券的條款是 根據第 301 條的規定在董事會決議或高級職員證書中建立，而不是在本協議的補充契約中，任何此類條款的增補、變更或取消均可通過以下方式實現 向受託人交付並由受託人接受的補充董事會決議或官員證書（視情況而定）； 但是，前提是，董事會不得接受此類補充性董事會決議或官員證書 受託人或以其他方式生效，除非本契約中規定的補充契約中包含此類增補、變更或取消時必須滿足的所有條件均已得到適當滿足。 在受託管理人接受後，任何此類補充董事會決議或官員證書均應被視為第904和906條所指的 “補充契約”。

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第十條

契約

第 1001 節。 支付本金、溢價和利息。(a) 在遵守以下規定的前提下，公司將以當時用於支付公共或私人債務的法定貨幣的硬幣或貨幣向受託人支付款項 方式、時間和目的，本公司特此授權並指示受託管理人從向其支付的資金中支付或促使受託人支付本金 以及此處和此類證券文本中規定的每個系列證券的任何溢價和利息。除非系列證券中另有規定，否則受託人將直接與任何付款代理人安排付款， 或者受託人將從公司提供的資金中通過支票或匯票支付每個系列證券的本金和任何溢價和利息。

(b) 除非系列證券中另有規定，否則該系列證券的利息（如果有）應通過支票或匯票支付 該系列證券中規定的定期記錄日營業結束時向其持有人支付該系列的每個利息的日期； 提供的， 然而，到期時應付的利息將支付給 向其支付本金的人。公司可以通過郵寄到該系列證券登記冊上顯示的持有人地址的支票或匯票來支付利息。除非系列證券中另有規定， 除非公司另有書面指示受託人，否則證券本金應通過支票或匯票支付，並且只有在付款代理人辦公室出示和交出此類證券時方可支付。

(c) 經公司選擇，公司在本契約或任何證券中規定的任何款項均可由以下人支付 電子資金轉賬。

第 1002 節。 辦公室或機構的維護。(a) 公司將在每個付款地點維護 對於任何系列證券或其任何部分，可以交出該系列證券或其任何一部分的辦公室或機構進行轉讓或交易登記，並提供付款地點，前提是（根據第 305 條和 307) 證券可以出示以供付款或交換，並且可以就該系列證券和本契約向公司或向公司發出通知和要求。安全登記員應保存一份登記冊，內容涉及 每個系列的證券及其轉讓和交換。公司可以為每個系列指定一個或多個受託人可以接受的共同安全註冊服務商，併為每個系列任命一名或多名額外的付款代理人 證券和公司可以在收到書面通知後隨時終止對任何共同證券註冊商或付款代理人的任命。“安全註冊商” 一詞包括任何共同安全註冊商。“付款代理” 一詞包括任何其他付款代理。公司應將任何非本契約當事方的代理人的姓名和地址通知受託人。視情況而定 第305條，如果公司未能保留證券登記處或付款代理人，則受託人應照此行事。公司將立即以書面形式通知受託人該辦公室的地點以及地點的任何變更，或 機構。如果公司在任何時候未能維持任何所需的辦公室或機構，或者未能向受託人提供其地址，則可以在公司信託辦公室提出或送達此類陳述、投降、通知和要求 受託人，公司特此指定受託人為其代理人，負責接收所有此類陳述、投降、通知和要求。

(b) 公司還可以不時指定一個或多個其他辦公室或機構來存放一個或多個系列的證券 出於任何或所有此類目的出示或交出，並可不時撤銷此類指定； 提供的， 然而，任何此類指定或撤銷均不得以任何方式解除公司維持的義務 出於此類目的，在每個支付地點設立任何系列證券的辦公室或機構。對於任何此類指定或撤銷以及任何此類其他辦公室所在地的任何變動，公司將立即以書面形式通知受託人 或代理機構。

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(c) 儘管此處有任何相反的規定，但本協議要求的任何辦公室或機構 該部分可保留在公司的任何辦公室，在這種情況下，公司應履行在該辦公室或機構履行的所有職能。

第 1003 節。 用於支付證券款項的資金將以信託形式持有。(a) 如果公司在任何時候充當自己的付款代理人 對於任何系列證券或其任何部分，它將在任何此類證券的本金或任何溢價或利息的每個到期日當天或之前，隔離並信託持有，以便有權獲得證券的人士的利益 足以支付到期的本金（以及溢價，如有）或利息的款項，直到向這些人支付此類款項或按照本協議的規定以其他方式處置為止，並將立即將其行動或不作為通知受託人。

(b) 每當公司為任何系列證券設立一個或多個付款代理時，公司將在上午11點或之前（如果是），則在上午11點之前 （紐約時間））此類證券的本金和任何溢價或利息的每個到期日，向付款代理人存入足以支付本金和任何（如果在到期日付款，則以即時可用資金計）的款項 按照《信託契約法》的規定，保費和利息將以信託形式持有，以信託形式持有，以供有權獲得《信託契約法》規定的本金、溢價或利息的個人利益，而且（除非該付款代理人是受託人）公司將 立即將其行動或不作為通知受託人。

(c) 公司將要求每位付款代理人支付任何系列的證券， 或其中任何一部分，受託人除外，用於簽署並向受託人交付一份文書，在該文書中，該付款代理人應與受託人達成協議，該付款代理人將：

(i) 遵守《信託契約法》中適用於其作為付款代理人的條款，以及

(ii) 在公司（或該系列證券的任何其他債務人）繼續違約期間 應受託管理人的書面要求，支付該系列證券的任何款項，立即向受託人支付該付款代理人信託持有的所有款項，用於支付該系列證券的款項

(d) 為了使本契約得到滿足和解除或出於任何其他目的，公司可以隨時支付， 或通過公司命令指示任何付款代理人向受託人支付公司或該付款代理人以信託形式持有的所有款項，這些款項應由受託人在與公司持有此類款項的信託基金相同的信託中持有的款項或其它 付款代理人；而且，在任何付款代理人向受託人付款後，該付款代理人將免除與此類款項有關的所有其他責任。

(e) 存放在受託人或任何付款代理人的任何款項，或受託人因存入受託人或任何付款代理人的合格債務而收到的任何款項 根據第401或404條，或隨後由公司持有的受託人，用於支付任何系列證券的本金和任何溢價或利息，並在兩年（或更短的期限內）內無人申領 在該等本金、溢價或利息到期並應付之後，根據適用的廢棄財產法將此類資金退還給公司，應根據公司的要求向公司支付，或者（如果當時由公司持有）應予清償 來自此類信託；此後，作為無擔保的普通債權人，此類證券的持有人應僅向公司索取信託的償付，以及受託人或此類付款代理人對此類信託資金的所有責任，等等 公司作為其受託人的責任即告終止。

第 1004 節。 合規聲明。公司將 在截至本協議發佈之日的公司每個財政年度結束後的120天內，向受託管理人提交一份由首席執行官即負責人簽署的不符合第102條的書面聲明 公司的財務官或首席會計官向每位簽署人陳述公司在履行和遵守任何條款方面是否存在違約行為， 本契約的條款和條件（不考慮本協議規定的任何寬限期或通知要求），如果公司違約，則具體説明所有此類違約行為及其性質和狀態 可能有知識。

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第 1005 節。 某些契約的豁免。除非另有規定 根據第301條對此類系列證券的設想，對於任何系列的證券，公司可以在任何特定情況下省略遵守 (i) 任何其他條款中規定的任何條款、規定或條件 與第301條所設想的任何系列證券相關的契約或限制，前提是持有人在本金總額不少於多數（或更大）的合規之前 免除過去違約（任何此類附加契約或限制）所指明的所有等級相等證券中可能需要的比例， 根據此類持有人的法案，此類持有人要麼放棄此類合規，要麼普遍放棄遵守此類條款、規定或條件，以及 (ii) 第1002和1004條以及第八條（如果在此之前） 合規：根據本契約持有人的法案，所有等級相等的未償還證券的本金至少佔多數的持有人，在此情況下要麼放棄此類合規，要麼普遍放棄遵守 此類條款、規定或條件；但是，就本節第 (i) 或 (ii) 條而言，除非明確放棄，否則此類豁免不得擴展或影響該條款、規定或條件，並且在此類豁免之前 生效後，公司在任何此類條款、條款或條件方面的義務和受託人的職責將完全有效。

第十一條

贖回證券

第 1101 節。 條款的適用性。在規定到期日之前可贖回的任何系列的證券（或者，如果是本金） 在任何系列的證券中，可以分期支付，其最後一期本金的規定到期日）應根據其條款進行兑換（除非另有規定） 根據本條規定，第 301 節（適用於任何系列的證券）。

第 1102 節。 選擇兑換；通知 受託人。公司選擇贖回任何證券應以董事會決議或高級管理人員證書或第301條為此類證券規定的其他方式來證明。如果有任何情況 如果公司選擇贖回少於任何系列的所有證券，公司應在公司確定的贖回日期前至少 45 天通知（除非較短的通知令受託人滿意） 該贖回日期和待贖回的該系列證券本金的受託人。如果是贖回證券 (a) 在該條款中規定的對此類贖回的任何限制到期之前 證券或本契約中的其他地方，或 (b) 根據公司的選擇，如果該選擇受此類證券條款或本契約其他地方規定的條件約束，公司應向受託管理人提供 證明遵守此類限制或條件的官員證書。

第 1103 節。 由證券受託人選擇 待兑換。如果要贖回的證券少於任何系列的所有證券，除非存託機構的程序另有規定，否則受託管理人應從未償還的證券中選出要贖回的特定證券 此前未要求贖回的此類系列的證券，可通過為任何特定系列提供的方法進行贖回，如果沒有任何此類規定，則按比例、按批次或受託人認為公平和適當的方法進行贖回，以及 其中可能規定選擇贖回該系列面額證券本金的部分（等於該系列證券的最低授權面額或其任何整數倍數） 大於該系列證券的最低授權面額。

受託人應立即通知公司和 證券登記官以書面形式説明選定贖回的證券，如果是選定部分贖回的證券，則説明要贖回的本金及其選擇此類證券的方法 證券。

就本契約的所有目的而言，除非上下文另有要求，否則與贖回有關的所有條款 對於任何已贖回或僅部分贖回的證券，證券應與此類證券本金中已經或將要贖回的部分相關。

第 1104 節。 贖回通知。除非根據第 301 條對任何系列的規定另有規定 證券，贖回通知應通過電子傳送或預付郵資的頭等郵件發給每位要兑換的證券持有人，郵寄時間不少於贖回日前30天或60天 持有人的地址出現在安全登記冊中。

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所有兑換通知均應註明：

(1) 兑換日期，

(2) 贖回價格，或確定贖回價格所依據的公式 在發出通知時無法確定，

(3) 如果少於任何系列的所有未償還證券 已兑換，確定要贖回的特定證券的身份（如果是部分贖回，則包括本金），以及任何證券本金中應部分贖回的部分，如果是任何此類證券 該系列證券的部分贖回，在贖回之日及之後，交出該系列證券後，本金等於剩餘未付本金的該系列證券或證券將是 按照第 1106 節的規定發佈，

(4) 在兑換日，贖回價格將到期並支付 每筆此類證券將被贖回，如果適用，其利息將在該日期及之後停止累積，

(5) 交出此類證券以支付贖回價格和應計利息的一個或多個地點， 如果有的話，

(6) 贖回是針對償債基金的，如果是這樣，

(7) 分配給此類證券的CUSIP、“ISIN” 或類似號碼（如果有）； 但是，提供了，那樣的 通知可以聲明不對CUSIP、“ISIN” 或類似號碼的正確性作出任何陳述，此類證券的贖回不應受到此類號碼的任何缺陷或遺漏的影響，以及

(8) 本公司認為適宜或適當的其他事項。

除非根據第 301 條對任何證券另有規定，否則任何贖回通知均另有規定 由公司選擇的證券，除非在發出此類通知時此類證券被視為已根據第401條支付，否則此類通知可能規定，此類贖回應以收款人收到為條件 在規定的贖回日期當天或之前，向此類證券的付款代理人支付足以支付此類證券的本金和溢價（如果有）和利息（如果有）的款項（如果有） 收到的此類通知不具有任何效力或效力，公司無需贖回此類證券。如果此類兑換通知包含此類條件且未收到此類款項，則不應進行兑換 應按照發出贖回通知的方式，並在其後的合理時間內發出通知，説明此類款項未按此方式收到，也無需進行此類兑換，並通知付款代理人或代理人 本應贖回的證券應立即將贖回時交還給其持有人的任何此類證券。

贖回將在公司選擇時贖回的證券的通知，以及任何贖回通知 如不滿足上述贖回條件，應由公司提出，或應公司的要求，由證券登記處以公司的名義提出，費用由公司承擔。的通知 證券註冊處應以公司的名義強制贖回證券，費用由公司承擔。

第 1105 節。 贖回日應付證券。(a) 贖回通知已按上述方式發出，且該通知中規定的條件（如果有）已得到滿足，則待贖回的證券或其部分應在 贖回日期，到期並按其中規定的贖回價格支付，以及自該日期起和之後（除非公司拖欠支付贖回價格和

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應計利息（如果有）此類證券或其部分計息，應停止計息。根據上述規定交出任何此類證券進行贖回後 通知，此類證券或其中的一部分（如果有）應由公司按贖回價格支付，連同應計利息（如果有），直至但不包括贖回日； 但是，前提是，除非另有規定 根據第301條的規定，規定到期日為贖回日或之前的分期利息應支付給在贖回日收盤時註冊的此類證券或一筆或多隻前身證券的持有人 根據其條款和第 307 條的規定，在相關的定期記錄日期開展業務； 此外, 前提是, 除非根據第 301 條另有規定，否則如果兑換日期晚於常規日期 記錄日期，在相關的利息支付日當天或之前，應計和未付利息應支付給在相關定期記錄日註冊的已贖回證券的持有人。

(b) 如果要求贖回的任何證券在交出贖回時未按此方式支付，則本金和任何保費應， 在支付之前，應按證券中規定的利率從贖回之日起支付利息。

第 1106 節。 已贖回的證券 在部分中。任何只能部分贖回的實物證券均應在付款地點交還（如果公司或受託人有此要求，則需得到適當的認可，或形式令人滿意的書面轉讓文書） 向公司和受託人（由公司持有人或其律師（經正式書面授權）正式簽署），公司應執行，受託人應在不送達的情況下對此類證券的持有人進行身份驗證並交付 按持有人要求收取任何授權面額的新證券或相同系列的證券，期限相似，本金總額等於並以此換取本金中未贖回的部分 保安人員就這樣投降了。

第十二條

由持有人選擇償還證券

第 1201 節。 條款的適用性。可在規定到期日之前償還的任何系列的證券，可選擇 持有人應根據其條款和本條付款（除非第301節對任何系列證券另有規定）。

第 1202 節。 還款日期通知。任何系列證券的任何還款日期的通知應由以下人員發出 公司根據以下規定向該系列證券的每位持有人不少於還款日前 30 天或不超過 45 天（或根據第 301 條可能為此類還款或回購規定的其他時間） 第 106 條（除非第 301 條對任何系列證券另有規定）。

關於 還款日期應註明（除非根據第 301 條另行規定此類還款或回購）：

(1) 還款日期；

(2) 需要償還或回購的證券的本金和還款 價格（如果在發出通知時無法確定還款價格，則確定還款價格所依據的公式）；

(3) 交出此類證券以支付還款價格和應計利息的一個或多個地點， 如果有，以及必須交出證券才能償還或回購的截止日期；

(4) 那任何 未投標或未獲接受付款的證券應繼續累計利息；

(5) 除非公司違約 根據本契約的條款，禁止付款代理人在該日向持有人支付此類款項，根據任何此類還款或回購提議接受付款的證券應停止支付 在還款日之後累計利息；

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(6) 持有人選擇根據以下規定償還或購買證券 此類要約可以選擇購買該證券的全部或任何部分；

(7) 持有人選擇持有證券 根據任何此類要約償還或回購的證券必須交還證券，並附上公司可能合理要求的常規退保和轉讓文件、正式填寫或通過賬面記賬轉賬方式轉讓給該證券 在還款日前至少兩個工作日將公司或付款代理人送達通知中指定的地址；

(8) 如果公司或付款代理人（視情況而定）收到，則持有人有權撤回其選擇， 不遲於償還或回購要約到期、寫明持有人姓名、持有人交付購買的證券本金的電報、傳真或信函以及有關該等內容的聲明 持有人撤回購買此類證券的選擇；

(9) 在償還或回購的情況下 少於一個系列的所有未償還證券，如果正確投標的證券的本金超過證券的本金，則受託管理人將採用選擇要償還或回購的證券的方法 需要償還或回購；

(10) 僅購買部分證券的持有人應發行新證券 該系列的本金等於已交出（或通過賬面記賬轉賬轉賬）證券中未購買的部分；以及

(11) 印在回購證券上的CUSIP或其他識別號碼（如果有），且無任何陳述 是針對此類通知中列出或印在證券上的CUSIP或其他識別號碼（如果有）的正確性或準確性做出的。

第 1203 節。 還款日應付證券。選擇回購或還款的期權形式已交付為 該系列的證券以證券的形式規定，如果本金是正確投標的，則該系列的證券將在適用第 1202 條第 (9) 款所述的選擇方法後償還 超過待償還或回購證券本金的證券應在還款日到期並按適用的還款價格支付（除非公司違約 支付還款價和應計利息），此類證券應停止計息。在根據上述通知交出任何此類證券進行還款後，公司應按還款價格支付此類擔保 連同截至但不包括還款日的應計利息（如有）； 但是，前提是，如果證券在正常記錄日當天或之後償還或回購，但在任何分期付款的規定到期日當天或之前 利息，則在該規定到期日到期日的任何應計和未付利息應支付給在相關定期記錄日營業結束時註冊的此類證券或一種或多種前身證券的持有人 根據他們的條款和第307條的規定。

如果任何證券在交還時未支付還款，則 自還款日起，本金（及保費，如有）應按該證券中規定的利率支付利息，直至付清為止。

第 1204 節。 已部分償還的證券。任何根據其條款可由持有人選擇部分償還的證券，即 僅需部分償還的款項應交給公司根據第 1002 條為此目的指定的任何辦公室或機構（如果公司或受託人有此要求，則需獲得應有的認可或書面轉讓文書） 以令公司和受託人滿意的形式（由其持有人或其律師（經正式書面授權）正式簽署），公司應執行，受託人應認證並交付此類證券的持有人 不收服務費，根據第305條的規定，按該持有人要求的任何授權面額的新證券或相同系列的證券，本金總額等於未償還的並以此作為交換 以這種方式交出的部分證券本金。

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為此，本協議各方已促成本契約自當日起正式簽署，以昭信守 上面最先寫的日期.

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