美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年8月16日

（註冊人章程中規定的確切名稱）

註冊人的電話號碼，包括區號:(510) 648-3553

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址。）

如果申請表格8-K是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應複選框（見下文一般説明A.2）：

☐根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

☐根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

☐根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）中定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。

☐

第 1.01 項簽訂實質性最終協議。

正如先前宣佈的那樣，Lucid Group, Inc.（“公司”）於2024年8月4日與Ayar Third Investment Company簽訂了認購協議（“認購協議”）。Ayar Third Investment Company是一家根據沙特阿拉伯王國法律成立的單一股東有限責任公司（“Ayar”）、公共投資基金（“PIF”）的子公司和公司的大股東。根據認購協議，2024年8月16日（“截止日期”），Ayar以私募方式（“私募配售”）以7.5億美元的總收購價從公司購買了75,000股b系列可轉換優先股，面值每股0.0001美元（“可轉換優先股”）。

根據認購協議出售給Ayar的可轉換優先股股份是根據2024年8月16日向特拉華州國務卿提交的公司b系列可轉換優先股指定證書（“指定證書”）發行的，並根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第4（a）（2）條規定的註冊豁免進行出售。

在截止日期，公司與Ayar及其其他各方簽訂了截至2021年2月22日的《投資者權利協議》修正案，該修正案經不時修訂（“投資者權利協議” 和修正案，即 “第四IRA修正案”）。可轉換優先股的股份及其轉換後可發行的普通股受第四IRA修正案的約束，該修正案規定了此類可轉換優先股和普通股的轉售登記。根據IRA第四修正案，Ayar有權獲得某些註冊權，包括可轉換優先股和轉換後可發行的任何普通股的附帶註冊權和貨架註冊權。

上述對訂閲協議的描述並不完整，僅參照2024年8月5日提交的當前8-k表報告附錄10.1所包含的訂閲協議全文進行了全面限定，並以引用方式納入此處。

上述對指定證書和IRA第四修正案的描述並不完整，是參照本8-k表最新報告附錄3.1所列並以引用方式納入此處的IRA第四修正案的全文以及作為本表8-k附錄10.1所列並以引用方式納入本報告附錄10.1的第四IRA修正案全文進行了全面限定。

第3.02項未經註冊的股權證券銷售。

本報告第 1.01 項中包含的信息以引用方式納入本第 3.02 項。

第 3.03 項對證券持有人權利的重大修改。

本報告第1.01項中包含的信息以引用方式納入本第3.03項。

第 5.03 項公司章程或章程的修訂；財政年度的變更。

本報告第1.01項中包含的信息以引用方式納入本第5.03項。

第9.01項財務報表和附錄。

(d) 展品

 

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排以下經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

日期：2024 年 8 月 19 日